1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-041041 2 2023023 年年 4 4 月月 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 董事长致辞董事长致辞 曾经“做革命的老黄牛”，“吃进去的是草，挤出来的是奶”，是形容曾经“做革命的老黄牛”，“吃进去的是草，挤出来的是奶”，是形容牛作为生产工具时代勤劳和本份的赞美语。经济高速发展的背景下，牛作为牛作为生产工具时代勤劳和本份的赞美语。经济高速发展的背景下，牛作为生产工具的作用日
2、益淡化，而成为人民群众追求美好生活的消费品，牛肉和生产工具的作用日益淡化，而成为人民群众追求美好生活的消费品，牛肉和牛奶的供给和需求形成了巨大的缺口，对饲养方式、饲养数量和饲养质量提牛奶的供给和需求形成了巨大的缺口，对饲养方式、饲养数量和饲养质量提出了更高的要求，打开了畜牧养殖业新的发展空间。但作为养牛育种、育肥出了更高的要求，打开了畜牧养殖业新的发展空间。但作为养牛育种、育肥领域的上市公司，天山生物未能实现主业的良好发展，却尝到了跨界并购的领域的上市公司，天山生物未能实现主业的良好发展，却尝到了跨界并购的苦头，艰难中前苦头，艰难中前行的感觉备受煎熬，也让股民极度失望。党的二十大胜利召行的感觉
3、备受煎熬，也让股民极度失望。党的二十大胜利召开，以习近平为核心的党中央擘画了新的宏伟蓝图，在农牧业领域实施的乡开，以习近平为核心的党中央擘画了新的宏伟蓝图，在农牧业领域实施的乡村振兴和种业振兴战略，为农业、种业等基础薄弱环节深耕的企业增强了信村振兴和种业振兴战略，为农业、种业等基础薄弱环节深耕的企业增强了信心。相信我们沿着党和政府鼓励发展的方向砥砺前行，一定会战胜困难，获心。相信我们沿着党和政府鼓励发展的方向砥砺前行，一定会战胜困难，获得新生。得新生。中国是牛肉严重短缺的国家，每年约千万吨的消费量，近三百万吨依靠中国是牛肉严重短缺的国家，每年约千万吨的消费量，近三百万吨依靠进口，占国际进口总量
4、的近三分之一，基本接近天花板。解决中国牛肉消费进口，占国际进口总量的近三分之一，基本接近天花板。解决中国牛肉消费的根本出路在自己，育种是基础，育肥靠接力。天山生物在育种领域有比较的根本出路在自己，育种是基础，育肥靠接力。天山生物在育种领域有比较优势，公司所属育种公司生产的天山牌牛冷冻精液通过优势，公司所属育种公司生产的天山牌牛冷冻精液通过 ISO90ISO900000 质量体系的质量体系的认证，是全国仅有的通过认证的公牛站，生产的冻精在国家冻精质检中心的认证，是全国仅有的通过认证的公牛站，生产的冻精在国家冻精质检中心的质量抽检过程中，连续质量抽检过程中，连续 5 5 年质量检测全部合格。公司种
5、公牛站是通过国家级年质量检测全部合格。公司种公牛站是通过国家级“两病”净化示范场的三家公牛站之一，保证冻精产品不会传播疾病。公司“两病”净化示范场的三家公牛站之一，保证冻精产品不会传播疾病。公司的西门塔尔、安格斯、新疆褐牛、荷斯坦等种公牛遗传品质优良、数量领的西门塔尔、安格斯、新疆褐牛、荷斯坦等种公牛遗传品质优良、数量领先，品牌优势突出。公司所属育肥板块，经过不断探索和总结，已在西门塔先，品牌优势突出。公司所属育肥板块，经过不断探索和总结，已在西门塔尔之乡通辽奠定良好基础。经历跨界并购教训的天山生物终将回归本源，在尔之乡通辽奠定良好基础。经历跨界并购教训的天山生物终将回归本源，在自己擅长的领域
6、深耕，才能保持健康。自己擅长的领域深耕，才能保持健康。天山生物地处农牧业比重较高的新疆，公司所在地的昌吉呼图壁在历史天山生物地处农牧业比重较高的新疆，公司所在地的昌吉呼图壁在历史上曾经上曾经号称中国畜牧业的“黄埔军校”，发展历史悠久，发展成果辉煌。在号称中国畜牧业的“黄埔军校”，发展历史悠久，发展成果辉煌。在新的历史条件下，当地政府大力发展农牧业已经纳入新的规划，公司背靠当新的历史条件下，当地政府大力发展农牧业已经纳入新的规划，公司背靠当地政府、背靠股东，必将在立足新疆、服务新疆的征程中把握机会，实现稳地政府、背靠股东，必将在立足新疆、服务新疆的征程中把握机会，实现稳定、可持续的发展目标。定、
7、可持续的发展目标。马长水马长水 二二 0 0 二三年四月二十六日二三年四月二十六日 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人马长水、主管会计工作负责人陈越凡及会计机构负责人公
8、司负责人马长水、主管会计工作负责人陈越凡及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)杨露声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨露声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关
9、事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告期，公司净利润为负的主要原因是：报告期，公司净利润为负的主要原因是：1 1、公司活畜业务收入低于预期，整体毛利及盈利能力未达预期。、公司活畜业务收入低于预期，整体毛利及盈利能力未达预期。2 2、公司部分低效资产产生的折旧成本大于其带来的收入。、公司部分低效资产产生的折旧成本大于其带来的收入。3 3、公司非经营性损益影响净利润减少、公司非经营性损益影响净利润减少 920.27920.27 万元，其中处置境万元，其中处置境外子公外子公司时将在其他综合收益列示的外币报表折算差额转入当期损益影响当年净利司时将在其他综合收益列示的外币报表折算差额转入当期损益影响当
10、年净利润减少润减少 1,003.621,003.62 万元。万元。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 3 号号行业信息披行业信息披露中的露中的“畜禽、水产养殖相关业务畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求的披露要求 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管
11、公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。理层讨论与分析”之“十一、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。股，不以公积金转增股本。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分
12、析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.78 第十节第十节 财务报告财务报告.79 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报
13、告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）其他有关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 法定代表人：马长水 二二三年四月二十六日 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天山生物、ST 天山 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 天山生物有限 指 天山畜牧生物工程有限责任公司，为公司前身 湖州中植融云 指 湖州中植融云投资有限公司，公司控股股东之控股股东 湖州皓辉 指 湖州皓辉企业管理咨询有限公司，公司控股股东 华中天津、一致行动人 指 华中（天津）企业管理中心（有限
14、合伙），公司控股股东的一致行动人 智本正业 指 上海智本正业投资管理有限公司，公司原控股股东之控股股东 天山农牧业 指 天山农牧业发展有限公司，公司原控股股东 新疆畜牧总站 指 新疆维吾尔自治区畜牧总站，前身为新疆维吾尔自治区畜禽繁育改良总站 畜牧业集团 指 新疆畜牧业集团有限公司 天山农业 指 呼图壁县天山农业发展有限公司 巴尔鲁克 指 新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司 天山凯风、北京凯风 指 北京天山凯风畜牧科技有限公司 通辽天山牧业 指 通辽市天山牧业有限责任公司 吉林天山畜牧 指 吉林天山畜牧生物有限责任公司 育种公司 指 新疆天山畜牧生物育种有限公司 美加农 指 宁夏美加农生物科技发展股
15、份有限公司 青铜峡美加农 指 宁夏青铜峡市美加农牧业发展有限公司，系美加农全资子公司 农牧科技 指 呼图壁县天山农牧科技发展有限公司 昌吉安格斯 指 昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司 中澳德润 指 中澳德润牧业有限责任公司 大澳国际 指 大澳国际贸易有限公司 明加哈农业 指 明加哈农业有限公司 天山控股 指 天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司 大象广告、大象股份 指 大象广告股份有限公司，于 2018 年 3 月 30 日更名大象广告有限责任公司 公司章程 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指
16、中国证券登记结算有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 细管冻精、普通冻精 指 细管冻精是用直径小、管壁薄的无毒塑料管盛装精液后冷冻而成。冷冻精液的问世解决了新鲜精液难以保存的难题，大大提高了种公牛的配种范围，提高了良种改良效率。细管冻精与我国 90 年代所使用的颗粒冻精比较，具有冷冻时受冻均匀、解冻时受热一致、解冻方便、输精时不易污染、避免精液和液氮的直接接触、精子活力好，受胎率高的优点。目前已在世界各国普遍采用，我国目前正在大力普及。后裔测定 指 根据待测公牛
17、系谱资料、公牛后裔出生、配种、产犊资料、体型外貌鉴定数据、DHI 测定等数据，通过统计模型来测定公牛的育种值，作为评价种公牛育种价值的依据，是当前评定种公牛产奶遗传能力最有效的遗传评定技术。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 天山 股票代码 300313 公司的中文名称 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 公司的中文简称 天山生物 公司的外文名称（如有）XINJIANG TIANSHAN ANIMAL HUSBANDRY BIO-ENGINEERING CO.,LTD
18、 公司的外文名称缩写（如有）TIANSHAN BIO 公司的法定代表人 马长水 注册地址 新疆昌吉高新区光明南路 1 号 注册地址的邮政编码 831109 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 新疆昌吉市宁边西路 262 号 办公地址的邮政编码 831100 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩明辉 翟蕊 联系地址 新疆昌吉市宁边西路 262 号 新疆昌吉市宁边西路 262 号 电话 0994-6566618 0994-6566618 传真 0994-6566616 0994-6566616 电子信箱 三、信息披露及备置地
19、点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 新疆昌吉市宁边西路 262 号公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 签字会计师姓名 谭寿成 郭京梅 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请
20、的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）76,350,268.21 107,976,195.34 107,976,195.34-29.29%163,309,323.59 163,309,323.59 归属于上市公司股东的净利润（元）-31,848,222.21-27,302,573.67-27,302,573.67-16.65%4,211,
21、925.94 4,211,925.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-22,645,548.15-62,540,184.58-62,540,184.58 63.79%-18,794,092.71-18,794,092.71 经营活动产生的现金流量净额（元）-7,565,896.10-35,061,014.17-35,061,014.17 78.42%13,682,992.18 13,682,992.18 基本每股收益（元/股）-0.10-0.09-0.09-11.11%0.01 0.01 稀释每股收益（元/股）-0.10-0.09-0.09-11.11%0.01 0.01
22、 加权平均净资产收益率-33.81%-21.08%-21.08%-12.73%2.77%2.77%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）332,145,607.55 842,790,652.79 399,195,403.71-16.80%907,019,358.37 463,424,109.29 归属于上市公司股东的净资产（元）84,261,480.39 104,129,406.24 104,129,406.24-19.08%154,968,706.03 154,968,706.03 公司最近三个会计年度扣除非
23、经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）76,350,268.21 107,976,195.34 畜牧业及租赁业 营业收入扣除金额（元）4,272,526.71 2,595,509.05 其他租赁、劳务等 营业收入扣除后金额（元）72,077,741.50 105,380,686.29 畜牧业及租赁业 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季
24、度 第三季度 第四季度 营业收入 12,513,598.14 16,514,169.69 17,410,920.69 29,911,579.69 归属于上市公司股东的净利润-4,704,224.83-7,306,846.70-16,273,102.20-3,564,048.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,900,063.42-7,291,777.32-7,716,932.62-2,736,774.79 经营活动产生的现金流量净额 13,668,439.97-16,105,253.38-323,225.80-4,805,856.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露
25、季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与
26、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10,088,706.57 42,526,920.19 7,609,730.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除2,464,106.52 3,795,071.22 4,128,203.62 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 外）与
27、公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,700,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 771,253.33 444,844.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-531,653.49-422,090.46 11,270,197.56 减：所得税影响额 31,466.15 11,107,134.91 2,113.04 少数股东权益影响额（税后）86,207.70 合计-9,202,674.06 35,237,610.91 23,006,018.65-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公
28、开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司属于中国证监会行业分类中的畜牧业，主营业务中畜牧业占比 80%。畜牧业中以牛育种和肉牛养殖为主。国内牛肉严重供不应求，每年进口约 300 万吨，总量不足、结构失衡、质量参差不
29、齐。主要原因系肉牛优良品种少，肉牛养殖周期长、投入大、制约因素多。国家高度重视包括养牛行业在内的畜牧养殖业的发展，公司所处行业景气度良好。肉牛养殖是对资本、技术、经验、经纪、成本控制、上下游依赖性较强的行业，规模化舍饲符合我国现实情况，尚属起步阶段，还没有形成成熟、完善的经营模式，在消费市场空间巨大，进口牛肉变量较多的背景下，肉牛养殖企业若能在试错中不断积累经验、实施有效的降本增效策略、与上下游企业形成全产业链协同，将会在行业不断变革中谋取竞争优势。（一）公司所处行业情况（一）公司所处行业情况 1 1、牛育种行业情况分析、牛育种行业情况分析 2021 年 4 月，农业农村部发布了农业农村部关于
30、印发新一轮全国畜禽遗传改良计划的通知，明确了畜禽种业是畜牧业发展的根基，是畜牧业核心竞争力的重要体现。农业农村部组织制定了新一轮畜禽遗传改良计划，包括生猪、奶牛、肉牛等六种畜禽，力争通过 15 年努力，建成比较完善的商业化育种体系，自主培育一批具有国际竞争力的突破性品种，确保畜禽核心种源自主可控，筑牢农业农村现代化和人民美好生活的种业根基。其中，全国肉牛遗传改良计划(20212035 年)明确的发展思路为：坚持自主创新，以提高肉牛生产效率和牛肉品质为总目标，立足我国主导品种群体优势和地方品种资源特色优势，加强选育和高效利用，夯实品种登记、生产性能测定和遗传评估等育种基础，加快现代育种技术研发与
31、应用。优化联合育种组织机制。构建以市场需求为导向、企业为主体、产学研深度融合的现代肉牛种业创新体系,全面提升肉牛种业发展质量和效益。增强国际竞争力,支撑引领现代肉牛产业高质量发展。1 2022 年 2 月，中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见正式发布。2022 年 3 月，农业农村部发布农业农村部关于落实党中央国务院 2022 年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见，提出促进畜牧业稳定发展，加快发展草食畜牧业，实施肉牛肉羊增量提质行动，开展草原畜牧业转型升级试点示范。2 2022 年，全国拥有肉用公牛的种公牛站 34 家，肉用采精种公牛存栏 2734 头，涵盖
32、31 个品种，生产冻精 3500 万剂左右，产值在 4 亿元。冻精生产主体为西门塔尔、利木赞、夏洛莱和安格斯等品种。全国现有核心育种场 42 家，存栏16590 头优质种牛，有涵盖地方品种、引进品种、培育品种的肉牛及水牛和牦牛等共计 29 个品种。在遗传育种与繁殖方面，以种公牛站、核心育种场、技术推广站和人工授精站为主体的繁育体系得到进一步完善。遗传资源保护与创新利用得到了进一步提升。3 2 2、肉牛养殖行业情况分析、肉牛养殖行业情况分析（1 1）肉牛产业链分析）肉牛产业链分析 图：肉牛全产业链业务流程图 1 农业农村部文件农业农村部关于印发新一轮全国畜禽遗传改良计划的通知 2 农业农村部文件
33、农业农村部关于落实党中央国务院 2022 年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见 3 国家肉牛牦牛体系 2021 年肉牛牦牛产业发展趋势与政策建议 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 肉牛产业链环节多、链条长、涉及行业多（见上图），上游是遗传育种、饲草料及添加剂、动保防疫，中游是养殖，通常分为母牛养殖（繁育）和公牛养殖（育肥），下游是屠宰、加工、流通和销售。在整个产业链中，上游和下游的产出都是标准化产品，行业成熟、格局稳定。国内肉牛养殖行业同奶牛、猪、鸡其它养殖行业相比还是处于比较原始、分散、薄弱的状态。根据肉牛牦牛产业技术体系办公室披露的数据显示，目前国内 1
34、,000 头以上规模化养殖（不区分繁育和育肥）牧场的总存栏数，约仅占全国存栏数的 4.1%，规模化养殖还处于起步阶段。（2 2）肉牛养殖行业情况分析）肉牛养殖行业情况分析 1 1）需求端牛肉消费持续增长，供给端国内牛肉产量供不应求）需求端牛肉消费持续增长，供给端国内牛肉产量供不应求 我国是世界上第二大牛肉消费量国，但人均消费量很低，发展空间广阔。我国是世界上第二大牛肉消费量国，但人均消费量很低，发展空间广阔。2022 年全球牛肉折算胴体基础的总产量为5937.2 万吨，中国生产了 712.5 万吨，占比 12%，全球排名第三；而从消费量上来看，2022 年全球牛肉消费量达 5696.1万吨，中
35、国消费 1024.5 万吨，占比 18%，全球排名第二，仅次于美国。从这个排名上来看，我国的牛肉生产以及消费均位居全球顶尖水平。但是从人均牛肉消费量来看中国仅为 7.3kg/人/年，连全球前 30 都进不了。而全球第一的阿根廷人均牛肉消费量是 64.2kg/人/年，是我们的 8.8 倍.（数据来源：USDA、安格斯杂志）国内牛肉供不应求状况逐年加重。国内牛肉供不应求状况逐年加重。2011-2022 年国内牛肉产量从 610.71 万吨增长到 712.5 万吨（数据来源：国家统计局），年复合增长率约 1%，远低于同期国内牛肉消费量年复合增长率 4%。尤其是 2012 年开始国内牛肉产量、消费量关
36、系打破了长久以来的紧平衡状态，且消费量缺口快速增大，2012-2021 年国内牛肉消费量缺口从 5.05 万吨增长至 233万吨（数据来源：中国海关），年复合增长率超过 50%，2022 年国内牛肉消费量缺口更是达到了近 269 万吨（数据来源：中商产业研究院数据库），占当年牛肉消费总量的 26%。2 2）养殖端肉牛扩栏迫在眉睫，政策端各）养殖端肉牛扩栏迫在眉睫，政策端各级政府利好频出级政府利好频出 虽然进口替代在一定程度上可以弥补国内牛肉的缺口，但我国 2022 年度的牛肉进口量已经占到全球牛肉出口量的27%，考虑到食品安全、国际关系、行业周期性波动以及养殖周期等因素，提高牛肉自给率势在必行
37、。但由于牛的繁殖效率较低、出栏周期长，短时间内很难实现肉牛存栏和出栏快速增长。而简单提高出栏量无异于杀鸡取卵、涸泽而渔。提高牛肉自给率的本质在于国内肉牛的存栏量及出栏量双增加，以满足国内长期需求的增加。综上，必须立足国内肉牛产业现状、稳扎稳打、逐步扩栏，为产业的长期健康发展夯实基础。国务院办公厅国务院办公厅于 2020 年 9 月印发了关于促进畜牧业高质量发展的意见，意见提出：畜牧业是关系国计民生的重要产业，在保障国家食物安全、繁荣农村经济、促进农牧民增收等方面发挥了重要作用；在具体方面提出到 2025 年牛肉自给率达到 85%左右的指标要求。2022 年 2 月发布“十四五”推进农业农村现代
38、化规划指出，实施基础母畜扩群提质和南方草食畜牧业增量提质行动，引导一批肉牛肉羊规模养殖场实施畜含图舍标准化、集约化、智能化改造。2023年中央一号文件中共中央国务院关于做好 2023 年全年推进乡村振兴重点工作的意见，意见指出：深入推进草原畜牧业转型升级，合理利用草地资源，推进划区轮牧，推进畜牧规模化养殖场改造升级。农业农村部农业农村部于 2021 年 4 月印发推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案，方案指出：我国肉牛肉羊产业基础差、生产周期长、养殖方式落后，生产发展不能满足消费快速增长的需要，牛羊肉供给面临一定压力；对应的提出要：扩大基础母畜产能、推进良种繁育体系建设、发展适度规模标准化养殖等重
39、点任务。2022 年 3 月发布关于落实党中央国务院 2022 年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见，意见指出：加快发展草食畜牧业。实施肉牛肉羊增量提质行动，开展草原畜牧业转型升级试点示范。3 3）实践中规模化养殖发展缓慢，养殖商业模式趋于多样化）实践中规模化养殖发展缓慢，养殖商业模式趋于多样化 规模化肉牛养殖壁垒很高，主要表现在资金壁垒、养殖技术和管理壁垒、人才壁垒。首先，因肉牛自身的繁殖生长特性，和一般的猪羊、鸡鸭等畜禽养殖业相比，具有起始资金投入大、投资周期长、投资见效慢等特点；资金是阻碍养殖企业规模做大的最大障碍。其次，把牛养活简单，但是把牛养好却是一件系统工程，日均增重 0.8
40、公斤和日均增重1.5 公斤带来的经济效益可谓是天壤之别，在饲养过程中只有通过有效的防疫、合理的饲养方案、精细化的养殖过程管理，方有可能养出售价高的牛只。最后，人才尤其是有一定饲养管理经验且科班出身的人才非常欠缺；一方面养殖专业毕业的大学生越来越少愿意扎根在远离城市的牛场，另一方面专业知识只是基础，在牛场中实践积累的经验才能让专业更扎实，因此短时间内养殖管理人才是不足的。正是因为这些壁垒，很多企业对肉牛规模化养殖望而却步，导致规模化养殖近些年发展相对缓慢，1000 头以上牛场的存栏头数占国内总存栏头数的比例近几年的每年的增幅仅约 0.1%。但规模化养殖有其自身的优势，比如：牛只采购标准高、饲养稳
41、定性科学性好、可溯源等。在肉牛养殖领域也有多种商业模式。比如母牛养殖中的“企业+农户”模式。母牛是一种生产工具，其生产的牛犊可以直接出售，并且母牛一年一胎，一胎一犊，怀胎十月才能产下牛犊，因此母牛养殖需要精细化的管理，对于没有怀孕的母牛就要尽量缩短其空怀期（本次产下牛犊到下次怀孕的期间），而对于怀孕的母牛就应该悉心照料；“企业+农户”模式应运而生，企业能够提供初始的母牛、饲料配方、技术指导以及后续牛犊的收购，而农户负责养殖则更能用心、细心，更符合母牛的养殖规律。同时在公牛养殖中“接力养殖”（也称“分阶段养殖”）模式也十分常见。以目前国内最受欢迎的西门塔尔牛为例，一头 1500 斤西门塔尔牛的出
42、栏价根据市场行情的波动通常在 25000-30000 元之间，但如果从犊牛养到出栏，至少需要 18 个月，并且牛只成本加饲养成本在 20000-28000 元之间，对于育肥企业来说在一个完整的饲养周期内只有投入、没有产出，并且受市场行情的波动性影响，甚至在出栏时候可能出现赔钱的情况；因此“接力育肥”就显得十分重要。通过把一头牛的养殖周期划分为 4-5 次个不同的养殖阶段：犊牛、架子牛、二槽牛、育肥牛等，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 不同的阶段不同的参与主体负责养殖，一来能缓解养殖成本压力，二来能在一定程度上对冲行业价格波动的周期性。（二）公司行业地位及业务规
43、划（二）公司行业地位及业务规划 公司从事牛品种改良业务，是国家级牛冷冻精液生产单位和国家级良种牛基地，是新疆唯一一家国家级冻精生产企业。2022 年，全国乳肉兼用西门塔尔种公牛育种值总排名前 100 名中，天山生物培育的西门塔尔种公牛占 36 席，其中 3头种公牛育种值排名位列前三。65118596 TPI 成绩位居全国第一，CBI 成绩位居全国第五。65118599成绩排名位居全国第二，CBI 成绩位居全国第十，651120602 TPI 成绩位居全国第三，CBI 成绩位居全国第八。4公司与国家肉牛遗传中心、国内育种企业共同发起成立了“肉用西门塔尔牛育种联合会”，共同提升我国肉牛产业自主创新
44、能力和推进遗传改良进程。作为国内第一个肉牛联合育种联盟金博肉用牛后裔测定联合会的发起单位之一，公司自 2016 年起持续开展西门塔尔青年公牛的后裔测定工作。经过多年的发展与技术研发，公司已建立一套集牛的育种、繁育、防疫、营养、科学饲养为一体的现代化良种繁育体系，结合公司多年积累的良种繁育经验和改良方案的持续研究，为牛养殖户提供从育种改良方案到日常养殖的综合服务。2014 年起，公司以优质冻精产品开展牛品种改良业务的同时，在青年母牛的推广、销售业务方面不遗余力，截止本报告期末，公司及控制下公司累计向客户供应青年母牛超过 4.5 万头。具备批量牛源组织、选种、牛只防疫免疫、牛应激处理、饲喂养殖调理
45、、长距离活畜运输管理等经验和能力，根据客户对繁育母牛的品种、系谱、体型外貌、健康标准、繁殖能力、体重、年龄等方面的需求，向客户销售青年母牛。近年，公司依托育种业务优势，做强、做精育种环节，以育种为基础，向产业链下游延伸，重点发展肉牛业务，积累和总结了宝贵的经验。未来公司将围绕新疆、内蒙古等肉牛重点养殖区域，大力发展肉牛育肥养殖产业，通过将资本、管理、技术相结合，改造现有牧场，完善配套设施，建立标准化流程，实现肉牛规模化育肥养殖；引入数字化牧场管理系统，严格把控核心生产指标，降低生产成本，提升养殖水平，增加养殖效益；严格监督养殖过程，建立健全牛只档案，建立肉牛可追溯体系，有效提升产品品质，打造国
46、内高品质、安全健康的肉牛供应平台。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求（一）主要业务和产品（一）主要业务和产品 公司的主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；牛只养殖、销售；生鲜牛乳的收购和销售（以上项目凭许可证经营）；饲料种植、加工和销售；相关畜牧科技咨询、技术服务等；非居住房地产租赁、机械设备租赁、办公设备租赁等服务。主要产品为：自产种公牛冻精和胚胎，品种包括：荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品种；育肥牛；
47、进口冻精和胚胎产品；羊冻精和胚胎产品；青年种母牛推广、销售业务；孕牛推广、销售业务；牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务；牛、羊活畜；进口种牛、种羊；牛羊肉产品；牧场、农业用地经营、租赁服务；牛奶等副产品销售。（二）经营模式：（二）经营模式：1 1、冻精业务经营模式、冻精业务经营模式（1）生产模式（公牛的养殖及选育）公司经营的冻精业务是基于新疆维吾尔族自治区畜牧兽医局颁发的种畜禽生产经营许可证，其根源是具备一定数量的种公牛及持续培育后备公牛。目前公司有 130 头种公牛，同时根据需要每年培育一定数量的后备公牛。1）后备公牛的来源 从国家核心育种场购买，各品种
48、牛的国家核心育种场每年都会拍卖一些自己培育的公牛，公司可以根据需要参加竞拍获得需要的公牛，根据留种数量按照留种数量的 3 倍进行购买后备公牛。胚胎移植：公司引进具有国际先进遗传性能的胚胎，主要是为了丰富种公牛站特定牛群的遗传基因，通过与规模化牛场签订移植协议，开展胚胎移植，每年获得一定数量的后备公牛。定向培育：为响应国家的种业振兴战略，培育适应本地环境的种公牛，育种公司联合新疆的国家核心育种场，挑选符合条件的优质母牛，通过公司的选种选配技术，选择适应性强的公牛，定向培育适应新疆环境，饲养条件的后备种公牛，和后备母牛群，为自主创新育种，也为公司持续在新疆做好品种改良，提升生产效率奠定基础。2）后
49、备公牛的选育 公司将购买来的后备公牛，按照公司后备公牛培育计划和选育流程逐步选育出符合要求的种公牛。4 农业农村部种业管理局 全国畜牧总站2022 年中国肉牛及乳肉兼用种公牛遗传评估概要 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 15（2）服务模式 公司依靠自身多年积累的良种繁育经验及技术，建立了集品种改良、良种繁育、育种规划、饲养管理及疫病防治为一体的综合技术服务体系，为养殖户提供高品质服务。通过对客户饲养牛进行生产性能和体型外貌测定，将其纳入公司信息收集体系，定期监测，为养殖户提供配种方案、繁殖效率、饲养管理、疫病防治等方面的指导建议。公司向养殖户提供全套技术服务，养殖户
50、得到最适合其牛群遗传特征的最优改良方案，牛群后代性状将得到更大的改善，获得更高的经济效益。（3）销售模式 1）公司牛、羊冻精销售、活畜、进口种畜销售分为政府采购与非政府采购两种方式，其中政府采购为公司通过参加各级畜牧主管部门招标的方式进行销售。非政府采购方式为公司向牧场用户推广牛、羊冻精销售、活畜、进口种畜产品，主要面向对牛品质与品种有较高要求的大中小型牧场、养殖合作社、养殖户等。2）公司牛奶直接销售给各大乳品加工企业。3）牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务的主要客户是公司冻精产品、活畜产品、进口种畜产品销售对应的中小型牧场、养殖合作社、个体养殖户以及其他
