1、1 2022 艾融软件 830799 上海艾融软件股份有限公司 Shanghai i2Finance Technology CO.,LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 2 月，上海砾阳拥有完全自主知识产权的监管报送系统完成首批人行金融基础数据票据报送工作。2、2022 年 3 月，宜签网络连续第 4 年被公安部网络身份认证平台运营管理机构评定为一级应用合作机构。3、2022 年 3 月，艾融软件入选国家首批特色化示范性软件学院合作企业。4、2022 年 7 月，艾融软件获评国际创新创业大赛十周年“科创之星”。5、2022 年 11 月，艾融软件中标中国民生银行
2、“2023-2025 年度信息科技人才池采购项目”。6、2022 年 11 月，北证 50 成份指数样本发布，艾融软件入选。7、2022 年 12 月，上海艾融软件股份有限公司技术中心被评定为崇明区企业技术中心。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .4545 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6464 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利
3、润分配情况 .6767 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .7474 第九节第九节 行业信息行业信息 .8181 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .8888 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .9595 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .175175 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张岩、主管会计
4、工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 在披露公司主要客户和主要供应商情况时，考虑到应对行业
5、激烈的竞争，为保护公司商业秘密，对主要客户和供应商使用代称进行披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 技术迭代的风险 在人工智能迅速兴起的背景下，可能会对金融机构的业务模式、服务模式产生重大的影响，金融机构技术架构、产品形态、特别是 IT 开发模式也有可能产生很大变化。如果公司不能准确把握人工智能等新技术的应用趋势，适时开展应用研发与使用，不能将相关技术应用到合作银行的数字化项目之中，不能主动应用新技术提升大规模软件交付的效率与质量，公司不但将面临技术升级迭代滞后及创新能力不足的问题，也会导致公司无法对合作银行开发人
6、员技能可能的重大变更做出及时的反应，进而导致公司核心竞争力和市场份额下降的风险。对主要客户重大依赖的风险 公司对主要客户的收入占营业总收入的比重较高。公司与工商银行合作时间较长，但公司与工商银行不同 IT 实施部门的服务合同均为三年签署一次，与工商银行后续合作协议是否能够 继续签署存在不确定性。如果公司未来与主要客户、尤其是与5 工商银行系统内各主要金融 IT 实施部门合作关系出现不利变化，或未能获得（维持）供应商资质，亦或因客户发展策略发生重大变化、经营管理出现重大问题等原因，均可能导致主要客户对公司采购下降甚至不再续签合同、停止采购公司产品或服务，从而对公司经营业绩造成重大不利影响。收入或
7、利润无法持续增长的风险 未来，随着公司业务规模不断扩大，营业收入持续增加，维持现有增速的难度提高，亦可能出现利润无法与收入同步增长情形。而且，公司销售收入与下游银行业的监管政策、IT 投资规模密切相关。如果未来国家宏观政策发生变化或者银行管理体制变革，可能发生银行业不景气或银行业信息化建设速度放缓等情形，从而影响到银行业对公司产品和服务的需求，进而使公司与主要客户的合作关系出现不利变化，并对公司经营业绩造成不利影响、影响公司持续稳定经营。因此，公司存在收入或利润无法保持持续增长、持续盈利能力下降的风险。业务季节性波动的风险 公司客户主要是以银行为主的金融机构，银行对金融 IT 系统的采购一般遵
8、循较为严格的预算管理制度，通常在年初（第一季度）制定投资计划，后续履行审批、招标、合同签订等流程后，之后由公司启动实施，故上半年需要初验或终验的项目相对较少，下半年尤其是年末是定制化开发合同验收的高峰期。因此，公司营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在一定季节性波动。核心人员流失的风险 公司属于知识密集型企业，公司产品和技术的更新换代、产品结构调整都需要以公司的核心技术人员和关键管理人员为主导，公司各项核心技术也是由以核心人员为主的团队通过与同行和客户进行广泛的技术交流、消化吸收先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得的。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行
9、业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。以上核心人员流失的风险是由于公司所处行业对于人才的竞争争夺而造成。报告期内，公司核心团队稳定，但为考虑核心团队成员的长期稳定，公司将进一步实施员工激励培养计划，通过建立良好的激励机制，完善的绩效考核机制，提升企业对员工的凝聚力、向心力，稳定核心团队，降低核心人员流失与核心技术泄密的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 不适用 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、艾融软件 指 上海艾融软件股份有限公司 艾融数据 指 上海艾融数据科技有
10、限公司，本公司子公司 艾融电子 指 上海艾融电子信息有限公司，本公司子公司 上海宜签 指 上海宜签网络科技有限公司，本公司子公司 上海砾阳、砾阳软件 指 上海砾阳软件有限公司，本公司子公司 乾韫企业 指 上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 上海艾融软件股份有限公司股东大会 董事会 指 上海艾融软件股份有限公司董事会 监事会 指 上海艾融软件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、财务副总监 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 工商银行 指 中国工商银行股
11、份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 华夏银行 指 华夏银行股份有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 恒丰银行 指 恒丰银行股份有限公司 上海银行 指 上海银行股份有限公司 北京农商行 指 北京农村商业银行股份有限公司 上海农商行 指 上海农村商业银行股份有限公司 广州农商行 指 广州农村商业银行股份有限公司 南洋商业银行 指 南洋商业银行（中国）有限公司 友利银行 指 友利银行（中国）有限公司 证通公司 指 证通股份有限公司 中国供销 指 中国供销电子商务有限公司 太平洋保险 指 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 会计师、会计师事务
12、所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、光大证券 指 光大证券股份有限公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 证券简称 艾融软件 证券代码 830799 公司中文全称 上海艾融软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai i2Finance Technology CO.,LTD.I2SOFT 法定代表人 张岩 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王涛 联系地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 403 室 电话 021-68816719 传真 0
13、21-68816717 董秘邮箱 wang_ 公司网址 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 403 室 邮政编码 200120 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（中证网 ）证券时报（证券时报网 ）上海证券报（中国证券网 ）公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2009 年 3 月 24 日 上市时间 2021 年 11 月 15 日 行业分类 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务
14、业(I65)-软件开发（I651）-软件开发(I6510)主要产品与服务项目 公司是一家向以金融机构为主的大型关键行业客户提供深度互联网整体解决方案的科技公司。公司拥有与自身业务相关的自8 主知识产权、体系较为完备的在线存款、在线支付、在线贷款、在线运营、在线身份认证系列产品及企业级订制开发服务，向金融、汽车行业及其他行业的大型企业提供创新业务咨询、IT 系统建设规划、软硬件开发、大数据运营服务等专业解决方案。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）210,688,500 优先股总股本（股）0 控股股东 张岩、吴臻 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张
15、岩、吴臻），一致行动人为（乾韫企业）五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000685546865R 否 注册地址 上海市崇明区城桥镇西门路 799号 306 室 否 注册资本 210,688,500 是 六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号 签字会计师姓名 曹小勤、沈文伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 保荐代表人姓名 谭轶铭、方瑞荣 持续督导的期间 2020 年 7
16、 月 27 日-2023 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 4 月，因公司持续督导保荐代表人方瑞荣先生工作调整，光大证券指定保荐代表人胡宇翔先生接替方瑞荣先生担任公司北交所上市持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为谭轶铭先生和胡宇翔先生。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20202020 年年 营业收入 606,03
17、4,197.19 421,448,928.49 43.80%275,208,137.43 毛利率%31.26%34.09%-42.06%归属于上市公司股东的净利润 51,514,964.09 50,380,265.77 2.25%47,549,113.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,154,618.37 41,647,616.15 6.02%43,956,296.57 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）14.96%14.46%-19.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.82%11.95
18、%-17.60%基本每股收益 0.25 0.24 4.17%0.24 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 2022022 2 年末年末 20212021 年末年末 本年末本年末比上年比上年末增减末增减%2 2020020 年末年末 资产总计 715,066,649.44 683,913,083.17 4.56%433,474,012.35 负债总计 356,762,096.50 341,320,920.65 4.52%65,430,432.19 归属于上市公司股东的净资产 355,149,255.26 339,916,664.93 4.48%366,310,639.60 归属于上市公司股东的每
19、股净资产 1.69 2.41-29.88%4.92 资产负债率%（母公司）51.20%48.14%-15.31%资产负债率%（合并）49.89%49.91%-15.09%流动比率 1.62 1.62 0.00%5.77 20222022 年年 20212021 年年 本年比本年比上年增上年增减减%20202020 年年 利息保障倍数 6.86 12.64-17.01 10 三、三、营运情况营运情况 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20202020 年年 经营活动产生的现金流量净额 35,954,778.13 12,865,372.67
20、 179.47%44,838,319.16 应收账款周转率 3.90 3.80-3.34 存货周转率 11.62 11.37-12.97 四、四、成长情况成长情况 2022022 2 年年 20212021 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20202020 年年 总资产增长率%4.56%57.77%-54.35%营业收入增长率%43.80%53.14%-28.91%净利润增长率%4.14%4.95%-10.76%五、五、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用
21、 单位：元 项目项目 报告期审定数报告期审定数 报告期快报数报告期快报数 差异数差异数 差异率差异率 营业收入 606,034,197.19 604,397,289.54 1,636,907.65 0.27%归属于上市公司股东的净利润 51,514,964.09 50,944,985.65 569,978.44 1.12%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,154,618.37 43,563,523.57 591,094.80 1.36%基本每股收益 0.25 0.24 0.01 4.17%加权平均净资产收益率%（扣非前）14.96%14.78%0.18%1.22%加权平均净资
22、产收益率%（扣非后）12.82%12.64%0.18%1.42%报告期审定数报告期审定数 报告期快报数报告期快报数 差异数差异数 差异率差异率 总资产 715,066,649.44 728,996,450.92 -13,929,801.48-1.91%归属于上市公司股东的所有者权益 355,149,255.26 354,565,978.87 583,276.39 0.16%股本 210,688,500.00 210,688,500.00 0.00 0.00%11 归属于上市公司股东的每股净资产 1.69 1.68 0.01 0.34%公司于 2023 年 2 月 27 日披露的上海艾融软件股份
23、有限公司 2022 年年度业绩快报公告，公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2022 年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。七、七、2022022 2 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月月份）份）营业收入 114,255,962.43 138,694,088.22 155,677,696.91 197,406,
24、449.63 归属于上市公司股东的净利润 4,748,534.19 12,676,526.19 14,077,378.89 20,012,524.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,306,060.19 12,542,168.66 11,210,842.15 18,095,547.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益项目和金额项目和金额 单位：元 项目项目 2022022 2 年金额年金额 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 说明说明 非流动性资产处置损
25、益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 84,361.16-47,909.01-30,839.63 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,854,803.41 10,723,197.35 5,344,546.83 委托他人投资或管理资产的损益 97,919.14 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,242,933.79-1,019,904.39-1,036,035.20 其他符合非经常性损981,935.15 628,455.95 12 益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损
26、益合计 8,776,085.07 10,283,839.90 4,277,672.00 所得税影响数 1,304,605.43 1,540,556.68 620,736.11 少数股东权益影响额（税后）111,133.92 10,633.60 64,118.73 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,360,345.72 8,732,649.62 3,592,817.16 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析
27、一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：艾融软件是向以金融机构为主的大型关键行业客户提供深度数字化整体解决方案的计算机科技公司，主要从事金融机构数字化领域的金融 IT 软件产品技术开发和技术服务，所属细分行业为“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”。公司所从事的金融数字化行业，是将数字元素注入金融服务全流程，将数字思维贯穿业务运营全链条，实现金融信创的科技驱动和数据赋能的重要行业之一，已列入中国人民银行金融科技发展规划（2022-2025 年），是高质量推进金融数字化转型，健全适应数字经济发展的现代金融体系的重要组成部分。公司以“平台级金融数字化系列软件+专业设计+10
28、0%贴身定制服务”为核心竞争力，14 年来专注研究金融业务与数字化的融合，致力于推动传统金融机构的数字化转型，实现金融业务线上化、数字化、智能化。公司拥有金融数字化全产业链相关，较为完备的自主知识产权体系，覆盖了金融服务前、中、后台的在线存款、在线支付、在线贷款、在线运营、在线身份认证、人工智能、虚拟化服务等领域。基于上述知识产权和经验积累，公司研发的多元化产品涵盖金融 IT 各领域，基于互联网、大数据、机器学习、区块链、人工智能等先进技术应用，公司业务亦从最初的商业银行核心业务系统、外围 IT 系统建设，逐步形成包括业务咨询、平台建设、安全保障、运营支撑、营销获客为一体的金融整数字化解决方案
29、SQUARE（Smart,Quick,Unique,Abundant,Reliable and Efficient）平台和一系列标准化、专业化、多元化的金融企业级应用软件，包括互联网金融类、电子银行类、应用安全类和大数据分析类产品；同时经公司进行系统培训的专业软件开发技术团队，可为金融机构及其它大型行业客户提供专业的软件产品深度定制开发技术服务，全面助力客户实现数字化转型。公司向以银行为主的金融机构及其他大型企业提供从产品平台建设到基础服务支持，再到业务运营支撑的创新业务咨询、IT 系统建设规划、软硬件开发、大数据运营服务等专业解决方案和实施落地服务。截至目前，公司服务的客户覆盖了中国 19
30、家系统重要性银行中的 12 家。客户包括工商银行、建设银行、交通银行等 3 家大型商业银行；中信银行、民生银行、浦发银行、光大银行、兴业银行、华夏银行、恒丰银行、浙商银行等 8 家全国性股份制商业银行；上海银行、北京银行、南京银行、宁波银行、富滇银行、厦门银行、柳州银行、宜宾市商业银行等 8 家城市商业银行；上海农商行、北京农商行、广州农商行、重庆农商行、无锡农商行等农村商业银行；友利银行、南洋商业银行等外资银行；14 中国信托登记有限责任公司、证通公司、中国供销、太平洋保险、建信人寿保险、光大证券、中泰证券、支付宝、拉卡拉等众多优质金融机构客户。报告期内，公司还新增了上交所技术有限责任公司、
31、银联数据服务有限公司、银联商务股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司等客户。公司系国家高新技术企业、软件企业；已通过 CMMI5 认证，质量管理体系 ISO9001 认证和信息安全管理体系 ISO27001 认证、信息技术服务管理体系 ISO20000 认证；报告期内，公司新增 6 项国家知识产权局授予的软件技术发明专利，截止目前公司拥有的软件技术发明专利已有 19 项，新增 12 项国家版权局认证的计算机软件著作权，累计已达 315 项。这些技术专利和软件产品著作权的获得，更加增强了公司软件产品的竞争力，同时使得公司对核心技术资产的保护更加有力。公司通过对现有软件产品的升级和新产品的
32、研发，不仅丰富完善了公司软件产品体系，也为公司业务拓展提供了强有力的产品支撑。公司向银行为主的金融机构及其他大型企业提供业务咨询、IT 规划、系统建设、产品创新等专业解决方案，按照提供服务的类型来分，主要可以分为技术开发和技术服务两类：1、公司的技术开发业务主要是基于自主知识产权的金融应用平台和各应用软件产品，根据客户的个性化要求，开发定制化软件系统等相关服务。该类服务一般是基于客户对新软件系统的需求，或者客户对原有软件系统提出新功能需求的情况下，由公司负责从技术层面完成客户的需求，实现软件系统的功能。公司作为提供金融 IT 整体解决方案的金融科技软件公司，收入构成以技术开发为主。2、公司的技
33、术服务业务是在完成为客户的定制化软件开发之后，进一步为客户提供的保障系统的安全稳定运行的配套技术服务。该类服务是基于公司对既有产品的技术咨询、系统运营及维护、产品售后服务等，不涉及针对客户提出的新需求的技术开发任务。主要通过如下方式展开：1）现场服务：现场服务是公司提供的主要技术服务方式，公司派遣相关技术人员进驻客户现场，在现场解决问题和排除故障；2）定期巡检：技术人员定期或根据客户要求的时间对客户进行系统检查，以提前发现可能的故障或问题，进行预防性维护；3）远程支持：对于一些容易解决或者不需要公司的技术人员在客户现场也能够解决的问题，在客户方提出需求后，公司的技术人员通过网络、电话等方式为客
34、户解决问题。报告期内公司的主要客户以及销售、服务模式未发生变化。专精特新等认定情况专精特新等认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 15 其他相关的认定情况 科技小巨人企业-上海市科委 其他相关的认定情况 瞪羚企业-上海市经信委-报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是
35、否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营管理团队按照董事会的要求，积极推进和落实各项经营工作，并对市场和客户的情况及时做出反应，快速动态地调整相关经营和管理措施。报告期内，针对金融行业数字化转型的深度和广度不断扩展，商业银行加快构建以数字化为引擎，数字化营销、数字化运营场景多点散发的经营模式。数字金融场景应用也覆盖普惠金融、营销模式、供应链金融、交易银行、对公经营管理中台建设、零售业务等多个维度。同时商业银行大力推进“信创”工作，并开始从基础硬件、基础软件向应用软件领域扩展。在此基础上，商业银行对通过互联网、大数据、区块链、虚拟现实等技术方面的应用实现业
36、务创新的需求以及采用完全自主可控技术实现数字化服务的需求均十分旺盛。随着人工智能技术的发展，商业银行也十分关注人工智能技术的发展和在商业银行实用化应用的前景。针对商业银行的数字化需求，公司经营层在 2022 年重点组织推进了以下事项：一是深度洞察和分析客户需求，持续稳定和扩大存量客户的服务规模。报告期内，公司与已有客户的业务合作持续深入。公司与工商银行、交通银行、上海银行、上海农商银行等银行的合作都已超过 12 年，2022 年公司与主要现有客户的持续性软件交付服务方面，业务规模均保持了稳中有增的态势。与此同时，公司积极组织专业团队，对合作银行的业务进行深度分析，洞察和预判合作银行的业务发展方
37、向和技术需求，并提前进行技术和人员的储备，使公司与合作银行的创新性业务规模实现了较快增长。与这些已有客户持续、稳定并不断扩展的业务合作，有力地保障了公司业务的持续性、稳定性，为实现公司业务的稳定增长奠定了坚实的基础。16 二是加大储备技术的应用力度，持续满足银行数字化转型需求。公司着力向银行输出储备的技术与技术人员，依托完整的自主可控的产品和研发体系，全程深度参与了金融信创及其产业生态建设，在基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大板块均积累了丰富的成功实施经验。报告期内，艾融软件牵头提供技术支持了某大型商业银行信创分布式开发项目，涵盖基础开发平台、分布式批量框架、软件仓库等多应用多领域研发
38、，涉及分布式体系下的批量作业调度及相应的管理与监控，柜面系统由 C/S 结构到 B/S 结构的转型，API 开放平台、应用开发平台等。同时，公司还参与了多家银行手机银行不同系统的鸿蒙改造。所有系统均全面兼容鸿蒙操作系统，同时确保了在鸿蒙系统上流畅、稳定、高速地运行。公司在金融信创领域围绕基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全领域都深度融合了金融信创生态体系，助力金融行业数字化转型更加稳健与安全。同时，在报告期内公司还加大虚拟现实、数字孪生及其相关技术的推广力度。公司推出的虚拟营业厅解决方案、高保真数字员工解决方案、VR 眼神支付解决方案等，得到了商业银行的充分认可。三是积极拓展金融机构新客户，
39、不断做大做强软件定制服务。报告期内，公司积极拓展了上交所技术有限责任公司、银联数据服务有限公司、银联商务股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司等客户。四是完善软件大规模交付体系，建设软件工业化研发机制。报告期内，公司为进一步加强精细化运营管理，通过研发，大幅优化升级了公司数字化管理平台，推出了公司运营管理态势感知、员工服务连续性预测模型、全新“笨鸟”工作任务平台，通过数字化手段实时掌控公司当前经营状态，并对公司经营态势通过系统化和数字化的方式进行预测。另外，通过研发进行公司主运营流程的优化设计，并使之平台化、数字化，形成了一系列面向公司数字化运营管理的平台系统产品，大大提升了公司运营管
40、理效能。在报告期内客户需求出现较大波动的背景下，公司在上述平台和系统的支持下，提升了全公司调度资源的能力，运营效能大幅提升，运营成本得到有效的控制。五是持续开展技术研发，不断打牢工作基础。报告期内，2022 年公司新获得软件技术发明专利授权数较 2021 年增长了 46%，累计已获得 315 项软件产品著作权。2022 年，公司经营管理团队稳定并继续壮大，主要核心团队人员长期稳定。根据公司的发展规划，公司持续加强人才培训体系的建设，不断完善公司人才培训体系，加大对专业技术人员的培训投入，持续提高团队专业技术能力。这样一方面提升团队工作效率，另一方面提升技术人员专业技术等级，以提高在专业服务方面
41、的议价能力，同时也为公司的长期持续发展积极储备后备管理和专业人才。2022 年，报告期内公司实现营业收入 60,603.42 万元，与去年同期相比实现 43.80%的增长；营业利润为 5,104.68 万元，与去年相比增加 4.88%；净利润为 5,277.48 万元，与去年相比增长 4.14%。17 2022 年综合毛利率同比下降 2.75%，主要是因为：（1）人力成本逐年提高；（2）去年新进人员较多，存在一定期限的培训期（无收入）；（3）出于公司战略考虑，部分新项目投入高素质的技术人员进行前期攻坚战，成本相对较高；（4）报告期内需求的大幅波动影响了部分收入。报告期内，公司供应商和客户、销售
42、渠道、成本结构、收入模式、季节性、周期性等对公司经营情况的影响无重大变化。综上，客户需求大幅波动影响，公司业务受到一定程度的负面影响，但 2022 年公司业务发展态势总体保持良好，而且从客观现实情况及长远发展趋势来看，银行等金融机构金融业务全面线上化、互联网化的需求会更加强烈，促进银行等金融机构在金融科技发展方面加大投入，进而推动公司所处行业的市场需求增加和业务发展。(二二)行业情况行业情况 1、软件行业发展概况 我国信息技术在金融领域应用起步于 20 世纪 80 年代，先后经历了金融业务电子化阶段、金融渠道网络化阶段，目前正迎来金融数字化发展浪潮，信息技术逐步由支撑业务向引领业务方向发展，金
43、融与科技深度融合已成为新趋势。2022 年，中国银行业从过去的高速发展全面转向高质量发展。数字经济加速发展，在经济增长中的作用凸显。以数字技术为核心驱动力的新一轮科技革命和产业变革正深刻影响经济增长路径、生产力发展和各行各业转型升级进程，生活方式、经济体系和治理模式也随之发生加速变革。2021 年我国数字经济规模已达 45.5 万亿，同比名义增长 16.2%，高于同期 GDP 名义增速 3.4 个百分点，也高于全球 47 个国家的平均增速水平 15.6%。2022 年“十四五”数字经济发展规划的出台为我国数字经济做出了体系设计和整体布局。数字经济作为宏观经济的“稳定器”和“加速器”的作用愈发凸
44、显。在当前数字经济发展最为迅速的数据价值化、数字产业化、产业数字化及数据治理等四个方面，均依赖较强的软件服务能力，尤其是大规模软件交付能力的支撑。软件产业在数字经济时代的重要作用日益突出。在数字经济快速发展的大背景下，信息技术基础设施的供应链安全已经成为当代大国竞争的战略制高点，软件领域的自主信创已经成为筑牢数字产业化的发展基石之一。得益于国家政策对软件行业的大力扶持和数字经济浪潮的兴起，我国软件行业规模一直保持较快的增长速度。2016 年至 2021 年，软件行业收入占我国 GDP 的比重从 6.49%上升至 8.31%，软件行业在国民经济中的地位日益重要。2022年，我国软件和信息技术服务
45、业运行稳步向好。根据工信部发布的2022 年软件和信息技术服务业统18 计公报，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定。2022 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.5 万家，累计完成软件业务收入 108,126 亿元，同比增长 11.2%。目前，我国软件和信息技术服务业发展前景广阔。在全球信息产业技术创新的背景下，软件和信息技术服务业迎来了爆发性增长的战略机遇期，我国软件产业有望继续保持高速的发展态势并引领全世界的行业发展。对金融业而言，构建以数据为中心的现代金融服务体系，是数字经济的时代要求，也是数字经济的重要基础设施。在国内外金融市场剧烈波动，资管新规、现金管理新规等
46、一系列新政出台，以及金融服务实体经济的趋势下，金融数字化已经成为金融企业的关键业务底座。2022 年金融管理部门陆续发布金融科技发展规划（2022-2025）、关于银行业保险业数字化转型的指导意见、证券期货业科技发展“十四五”规划等重要指导性文件，并同时加大金融数字化转型相关标准规范、框架模型等方法论研制，以高质量推动数字化转型落地实施工作。金融业数字化转型相对之前电子化、信息化对业务的支撑作用和意义，更强调业务与科技的深度融合、业务主导和科技引领的“双轮”驱动，仅依靠科技部门难以有效推动各机构的数字化转型工作。为此，主要金融机构纷纷从企业级战略高度推动数字化转型工作，制定金融科技发展、数字化
47、转型的战略规划，加大战略驱动，推动数字化转型工作落地。根据对 46 家金融机构的调研，有 40 家制定了数字化转型战略，占比达 86.96%，其中将数字化转型确定为企业级战略的有 38 家，占比达 82.61%。不同类型金融机构在战略驱动数字化转型方面基本形成共识，注重顶层设计，通过金融科技创新发展、数字化转型规划的制定和实施，推动数字化转型落地。从应用领域来说，中国银行业与其他金融机构在近几年才开始重视金融科技不同，银行业的数字化建设一直伴随着网络和科技的进步而从未间断。从网上银行到移动支付，再到数字人民币，数字化已经成为了银行业最重要的基因之一。因此金融领域中银行业 IT 投资规模最大，约
48、为证券 IT 投资的5 倍、保险 IT 投资的 4.5 倍。在数字中国建设的大背景下，对银行业的数字化转型也提出了更高的要求，我国银行业未来几年数字化领域的投资仍将持续保持较高的水平。2、我国银行业信息化发展现状 2022 年，在数字经济的大潮下，银行持续加大对金融科技的投入，科技与业务加快融合，各项业务数字化转型进一步提速。以用户为中心、以数据为驱动、以场景为依托、以满足用户需求和实现生态闭环为目标的数字化经营，日益成为银行竞争的新赛道。根据监管机构的调研，商业银行在数字化转型方面，一是正在逐步加强数字化转型战略规划与组织流程建设。数字化转型作为一项全局 性工作，顶层设计至关重要。大部分银行
49、在推动数字化转型过程中始终坚持“战略先行”，制定包括 IT 系统架构、数据治理、业务与科技融合等方面的顶层规划，全面推进数字化转型发展。近六成调研银行19 已将数字化转型工作纳入 3-5 年的中长期战略规划，同时在组织架构、人员、考核机制等方面均加大的推进力度。整体来看，数字化转型顶层设计逐渐强化，“人+数字化”的工作范式成为金融业未来。二是正在进行多方位提升业务经营管理数字化水平。数字化转型的重点是业务模式的转型，部分银行在产业金融、零售金融、运营服务的数字化建设和流程再造方面取得初步成效。通过搭建供应链、产业链融资平台，参与函证业务数字化等方式努力打造数字化产业金融服务平台。零售金融方面，
50、银行机构通过手机银行等线上渠道拓展产品营销和服务，加强线上线下业务协同。运营服务方面，通过搭建线上运营、营销平台，建设“流程银行”等方式，推动数字化运营服务能力提升。三是重视数据能力建设，加强数字资产整合应用。主要表现在数据治理体系建设、数据管理能力建设、数据质量控制、数据应用能力建设等四个方面。四是强化基础设施弹性供给，大力推进科技能力建设。基础设施普遍向云化、虚拟化、多中心等管理模式转变，不断提升数据中心基础资源的弹性扩展能力和高可用能力。系统架构普遍向分布式、容器化、微服务等架构转型，积极打造业务中台、数据中台等企业级服务平台。同时，广泛应用机器人流程自动化技术，对大数据、云计算、人工智
