1、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）费雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。根据公司 2021 年度财务报表，母公司 2021 年度实现净利润人民币 8,588,552,010.70 元，根据 公司法证券法金融企业财务规则 及公司 章
2、程的有关规定，分别提取 10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和 10%的交易风险准备金共计人民币 2,576,565,603.21 元后，本年可供分配的利润为人民币 6,011,986,407.49 元。考虑以前年度结余未分配利润，2021 年末累计可供投资者分配的利润为人民币 20,003,532,244.85 元。根据中国证监会相关规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。2021 年 12 月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为人民币 1,911,124,925.20 元，按照规定扣除后，母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币 18
3、,092,407,319.65 元。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2021 年度利润分配预案如下：1、以公司现有总股本 9,076,650,000 股扣除存放于公司回购专用证券账户的 45,278,495 股和拟回购注销的 1,060,973 股 A 股股份，即以9,030,310,532 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税），分配现金红利总额为人民币 4,063,639,739.40 元(含税)，占 2021 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 30.45%。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号回购股份的有关规定，公司当年已实施的股份回购金
4、额视同现金分红，纳入该年度现金分红比例计算。因公司 2021 年度已实施的股份回购金额为人民币 48,959,144.00 元（不含交易费用），若按此计算，则现金红利总额合计为人民币4,112,598,883.40 元，占 2021 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 30.81%。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含 GDR 存托人）和港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含
5、港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 2021 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性。十、重大风险提示宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市场资金来源的可用性、融资成本与利率水
6、平及波动等整体经济及政治状况因素，均可能会对公司的业务产生影响。另一方面，与证券行业其他公司一样，市场波动、交易量等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。公司无法保证有利的政治经济及市场状况会持续。公司经营中面临的风险主要包括：因国家宏观调控措施，与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动，从而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险；因经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的合规风险；因未能遵循法律法规规定及要求，致使公司面临诉讼纠纷、赔偿、罚款，导致公司受损失的法律风险；因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格
7、等）的波动而引起的公司资产发生损失的市场风险；因产品或债券发行人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的信用风险；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险；内外部原因造成公司信息系统发生各类技术故障或数据泄露，导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而造成损失的信息技术风险；因不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的操作风险；公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声誉风险；公司的产品或服务被不法分子利用从事洗钱活动
8、，进而对公司在法律、声誉、合规、经营等方面造成不利影响的洗钱风险；此外，随着公司国际化战略的推进，公司业务进入到美国、英国、香港等其他国家和地区，公司面临的市场环境和监管要求更加复杂。重要提示未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事陈泳冰公务原因丁锋董事胡晓公务原因张伟董事汪涛公务原因张伟004华泰证券HUATAI SECURITIES释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：中国证监会指中国证券监督管理委员会江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局香港证监会指香港证券及期货事务监察委员会上交所指上海证券交易所深交所指深圳证券交易所北交所指北京证券交
9、易所香港交易所指香港交易及结算所有限公司香港联交所指香港联合交易所有限公司伦交所指伦敦证券交易所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司社保基金会指全国社会保障基金理事会江苏省国资委指江苏省政府国有资产监督管理委员会国信集团指江苏省国信集团有限公司交通控股指江苏交通控股有限公司江苏高投指江苏高科技投资集团有限公司华泰证券、本公司、公司、母公司指华泰证券股份有限公司本集团指本公司及下属控股公司华泰联合证券指华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司华泰期货指华泰证券控股子公司华泰期货有限公司华泰紫金投资指华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司华泰资管公司指华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资
10、产管理有限公司华泰国际指华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司华泰金控（香港）指华泰国际全资子公司华泰金融控股(香港)有限公司华泰证券（美国）指华泰国际全资子公司华泰证券（美国）有限公司（Huatai Securities(USA),Inc.）华泰创新投资指华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司江苏股权交易中心指华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司南方基金指南方基金管理股份有限公司华泰柏瑞指华泰柏瑞基金管理有限公司江苏银行指江苏银行股份有限公司AssetMark指AssetMark Financial Holdings,Inc.上市规则 香港上市规则指香港联合交易所有限公司证券上
11、市规则标准守则指香港上市规则附录十上市发行人董事进行证券交易的标准守则CAGR指复合年增长率VAR指风险价值IPO指首次公开发售OTC指柜台交易上证 50 指数指上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成指数样本股沪深 300 指数指上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准，挑选最具代表性的 300 只股票组成指数样本股A 股指公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖H 股指公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖GDR指全球存托凭证（Global Depository Receipts）TAMP指Tur
12、n-key Asset Management Platform，统包资产管理平台，提供投资产品及策略、资产组合管理、客户关系管理、资产托管、企业运营等服务的技术平台AoP指Assets on Platform，平台资产规模APP指Application，应用程序月活数指月度活跃用户数中国指中华人民共和国香港指中国香港特别行政区报告期指2021 年度常用词语释义2021 年年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；同一科目变动比例在尾数上可能略有差异，这些差异是由于科目金额单位不同造成的。2021 年度报告ANNUAL REPORT005财务
13、报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们各位股东：时代如火，淬炼真金。过去的一年，新冠疫情阴霾仍旧笼罩全球，外部环境更趋复杂严峻。与此同时，新一轮科技与产业革命并未停下前进的脚步，注册制下的资本市场加速向成熟市场蜕变。在充满挑战与未知的时代里，全体华泰人保持韧性，勇敢向前。既全情投入当下，探寻潮起自何处；更勇于超越当下，希望立于潮头拥抱新的未来。在与数字化浪潮的一次次交互中，我们始终坚守为客户创造价值、与客户共同成长的初心。从九年前移动互联网方兴未艾之时全力以赴打造“涨乐财富通”，引领行业零售业务历史性变革；再到三年前率先启动全面数字化转型，坚定不移改造业务与管理模式。我们推动科技赋能从局
14、部突破向整体覆盖，平台化运营能量加速释放，越来越多客户把华泰作为首选的持续服务机构，用平台赋能客户的理想正在逐步成为现实。去年，我们的整体经营业绩创历史新高，境内境外综合实力稳居行业头部机构行列。截至 2021 年末，本集团总资产人民币 8,066.51 亿元，归属于上市公司股东的净资产人民币 1,484.23 亿元；2021 年，本集团实现营业收入人民币 379.05 亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币133.46 亿元。财报数字仅代表过去，坚守与客户共进的定力，保持与市场同频的活力，在自我迭代中持续进化，才是我们在不确定时代能够把握的最大确定性。我们深知：在锻造一流投资银行这条路上没有
15、捷径；在创造差异化价值的追求上没有止境。在充满变数的环境下，优势总是会被趋势替代。一旦“躺平”，今天的护城河便是明天的沼泽。作为证券行业的一份子，华泰在数字化浪潮中的一次次自我颠覆，不仅是直击自身发展痛点，走出路径依赖，更希望以此为行业未来的发展探寻更多的新路径、新可能。科技赋能下的财富管理与机构服务“双轮驱动”发展战略，为我们提供了行业破局的强大动力；在更高起点上，华泰将更加坚定地以开放的理念，以平台化、生态化运营的全新模式，再一次自我迭代，再一次引领未来变革。以成就客户实现价值创造在不确定性纷至沓来，市场情绪跌宕起伏之时，我们更加深刻地感知到客户对金融服务专业能力的强烈需求。无论市场如何变
16、幻，汇聚平台资源，锚定服务客户的原点，与客户一同爬坡过坎，是华泰为客户创造长期价值、与客户共同成长的初心与使命。面对 2,000 万庞大且多元化的个人客群，我们一直在思考如何让“千人千面”的专业金融服务成为可能。为此，我们建立起“涨乐财富通”和“聊 TA”双平台服务生态，一端赋能客户，一端赋能投资顾问，搭建因时而变的全生命周期服务。全新上线的“涨乐财富通 8.0”突破性地尝试通过多元内容的个性化推送、精细化运营，以实现更敏锐地洞察、更敏捷地响应客户需求，让“有温度”的服务“零距离”直达。“聊 TA”则通过一系列实用工具快速提升投资顾问“战斗力”，为更多优质客户匹配真正适合他们的优秀投资顾问。为
17、客户创造新价值的不懈努力为我们赢得了更多优质客群的长期信赖。首席执行官致辞华泰证券HUATAI SECURITIES006面对机构客群呈现出更加综合化、定制化及跨境化需求的趋势，我们对内突破组织和服务能力上的壁垒，整合投行、研究、交易、融券等全业务链资源；对外通过持续建设机构客户触达平台“行知”、全球统一的交易台以及各类机构服务展业平台，为客户提供综合金融解决方案，不断做大做深金融机构与企业客户生态圈。经过两年多的迭代，“行知”平台在投资者、上市公司、行业专家之间搭建起了高效互动的新桥梁，形成了行业领先的机构服务品牌；市场首个证券借贷交易平台“融券通”去年再次升级，不仅高效连接更多上下游借券、
18、融券机构，而且通过开放共享平台资源和信息，为更多客户提供更高效、透明的服务，我们的融券业务市场份额去年底也超过了 20%。为满足客户全球资产配置、对冲交易等综合需求，我们的机构业务从内地逐步拓展至香港、美国，并依靠跨境一体化联动，把握南北向客户需求的变化，衍生品业务与跨境业务均稳居行业前列。作为服务企业客户的重要纽带，投行坚持深耕代表中国经济发展方向的重点产业，持续服务行业龙头企业，和未来新龙头一起成长，股票、债券承销业务体量均跻身行业头部。以数据和平台突破发展边界金融行业是航行在数据海洋上的巨轮，如何认知大数据的规律，构建大数据的内在逻辑，成为决定巨轮航向的关键所在。数据的贯通与重新架构、用
19、科技赋予数据以灵魂，是行业数字化转型的痛点和难点所在。华泰坚持在推动数据治理基础上用平台化、生态化方式推动数据能力进阶，用数据引擎使我们的服务更懂客户、更懂市场。我们将数据中台全面升级为数智中台，将大数据能力与人工智能技术有机融合，聚合行情、产业、企业等海量数据，打造智能推荐、智能舆情、智能交易等产品矩阵，个性化的推荐服务、投资顾问服务向个人客户全面覆盖，专业化的数据服务、智能服务全面向机构客户延展。同时，数智平台能力也在高频交互中得到业务的持续反哺，不断积累的业务数据、持续完善的知识图谱，成为我们深度陪伴客户的指南。在人工智能的时代，数据沉淀在平台，平台也将在数据的基础上，不断延展、升级自身
20、的能力，完成自我迭代的螺旋式上升。我们的信用分析管理平台完成对 29 个行业智能评级报告的全覆盖，升级信用研究与量化评级、资产定价、量化交易策略等模块，全面提升了全集团的信用管理能力。智能研究平台在国内率先实现从研究框架，估值模型，到报告的全流程在线化生产，未来将成为集团投研能力的基座。依托平台化运营，我们还将有机组合研究、定价、交易、产品创设等各项能力，精准输出给个人和机构客户服务体系。富有生命力的平台都具有横向打破业务竖井、联通数字孤岛，纵向赋能减负、协同共振，提高运行效率的特征。“开放”是平台发展的题中应有之义。无论是对客平台，还是“融券通”、FICC 大交易台等业务平台、信用分析管理等
21、能力中台，乃至数字员工等保障平台，我们都坚持以开放、安全的理念与更多客户、战略伙伴共同运营新场景、打磨新技术、迭代新能力。华泰希望与客户和战略伙伴，搭建起业务互动、数据互动的高能级生态圈，用业务驱动数据，以数据赋能业务。以可持续发展建立更广泛影响跨越而立之年的华泰证券，承载着各方的期许，从未像今天这样深刻地感受到可持续发展与我们每个组织、个体的成长是如此紧密相连。我们的可持续发展之路离不开 14,000 多名员工充分释放创新活力。在华泰，近 1/3 员工是 90 后，一批优秀的年轻人在经历市场的磨练后脱颖而出。同时，数字员工的广泛应用将让更多员工从简单重复的工作中抽身，专注于更能发挥自身禀赋的
22、创新型工作。在开放包容的文化氛围下，每一位有创意、有韧性、有担当的华泰人都能在不同领域“闪闪发光”！ESG（环境、社会及公司治理）已经成为华泰全面提升发展健康度的一把新标尺。我们构建“金融+科技+绿色”的可持续发展战略，引导资本与科技向善，并让这样的价值观渗透在每一个人的日常工作中。我们已经建立起更完备的ESG 治理体系，将 ESG 纳入风控机制，各条业务线拉齐共识，践行责任投资原则，通过直接融资、股权投资等方式支持绿色产业发展。去年底，我们捐资发起设立公益基金会，希望借此凝聚各方资金和专业优势，聚焦乡村振兴、绿色发展等关键领域，为可持续发展贡献创新解决方案。凭借在相关领域的卓越表现，我们的
23、MSCI ESG 评级去年跃升至A 级，为国内证券公司最高评级。今年以来，全球格局以前所未有的方式加速重构。于华泰而言，最重要的是，心存敬畏、心怀责任，保持从 0 到 1 的持续“创造力”，从 1 到 10 的持续“行动力”，用平台赋能为客户创造价值。变革浪潮迎面而来，时代洪流前行的方向也愈加清晰，我们也更加坚信，正在迈出的每一步，都将成为行业的新一步！首席执行官 周易2022 年 3 月 30 日2021 年度报告ANNUAL REPORT007财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们一、公司信息注册资本和净资本公司的各单项业务资格情况根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照，公司经营
24、范围包括：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本公司主要业务资格请参阅本报告“附录一：主要业务资格”。公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写华泰证券股份有限公司华泰证券HUATAI SECURITIES CO.,LTD.HTSC公司的法定代表人公司首席执行
25、官、执行委员会主任公司的授权代表张伟周易周易、张辉单位:元 币种:人民币注册资本净资本本报告期末上年度末9,076,650,000.009,076,650,000.0082,314,070,326.7067,909,921,047.21008华泰证券HUATAI SECURITIES公司简介COMPANY PROFILE华泰证券HUATAI SECURITIES二、联系人和联系方式三、基本情况简介公司注册地址中国江苏省南京市江东中路 228 号公司注册地址的历史变更情况2015 年 7 月，本公司办理了工商登记变更手续，注册地址由“中国江苏省南京市中山东路 90 号”变更为“中国江苏省南京市江
26、东中路228 号”公司办公地址中国江苏省南京市江东中路 228 号公司注册地址的邮政编码210019香港主要营业地址中国香港皇后大道中 99 号中环中心 42 楼 4201 室公司网址http:/电子信箱公司总机025-83389999客服热线95597 或 4008895597公司传真025-83387784营业执照统一社会信用代码91320000704041011J指数纳入情况简要上证 50 指数、沪深 300 指数、MSCI 中国股指数姓名联系地址电话传真电子信箱姓名联系地址张辉中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼025-83387272、83387780、83389
27、157025-张辉中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼邝燕萍中国香港湾仔皇后大道东 248 号大新金融中心 40 楼董事会秘书联席公司秘书联席公司秘书2021 年度报告ANNUAL REPORT009财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们四、信息披露及备置地点五、公司股票/存托凭证简况六、公司其他情况（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况公司前身为江苏省证券公司，于 1990 年 12 月经中国人民银行总行批准设立，1991 年 4 月 9 日领取企业法人营业执照，1991年5月26日正式开业。1994年，经江苏省体改委批准，公司
28、改制为定向募集股份公司。1997年6月，公司更名为“江苏证券有限责任公司”。1999 年 3 月，公司更名为“华泰证券有限责任公司”。2007 年 11 月 29 日经中国证监会批准，公司整体变更为“华泰证券股份有限公司”。2007 年 12 月 7 日，公司办理了工商登记变更手续。2009 年 7 月，公司吸收合并信泰证券有限责任公司。2010 年 2 月，公司成功在上交所挂牌上市。2015 年 6 月，公司在香港联交所主板挂牌上市。2019 年 6 月，公司发行的 GDR 在伦交所主板市场上市交易。公司主要股本增加事件：1991 年 4 月 9 日成立时，公司注册资本为人民币 1,000
29、万元。1994 年 6 月，公司注册资本增至人民币 20,200 万元。1997 年 6 月，公司注册资本增至人民币 40,400 万元。1998 年 5 月，公司注册资本增至人民币 82,800 万元。1999 年 12 月，公司注册资本增至人民币 85,032 万元。2001 年 4 月，公司注册资本增至人民币 220,000 万元。2007 年 11 月，公司注册资本增至人民币 450,000 万元。公司披露年度报告的媒体名称及网址中 国 证 券 报（https:/）、上 海 证 券 报（https:/）、证券时报（http:/）、证券日报（http:/）公司披露年度报告的证券交易所网站
30、上 交 所（http:/）、香 港 联 交 所（http:/www.hkexnews.hk）、伦 交 所（https:/）公司年度报告备置地点（A 股）中国江苏省南京市江东中路 228 号；上交所公司年度报告备置地点（H 股）中国江苏省南京市江东中路 228 号；中国香港皇后大道中 99 号中环中心 42 楼 4201 室股票/存托凭证种类上市交易所证券简称证券代码A 股上交所华泰证券601688H 股香港联交所HTSC6886GDR伦交所Huatai Securities Co.,Ltd.HTSC本公司未变更证券简称。010华泰证券HUATAI SECURITIES2009 年 7 月 30
31、 日，公司注册资本增至人民币 481,543.8725 万元。2010 年 2 月，公司在上交所首次公开发行人民币普通股(A 股)78,456.1275 万股，发行后公司注册资本为人民币560,000 万元。2015 年 6 月，公司在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，在超额配售权行使后，公司共发行 H 股 156,276.88 万股，公司总股本变动为 716,276.88 万股。因 H 股的发行上市，相关国有股东按本次发行 H 股股份数量的 10%，将其合计持有的本公司 15,627.688 万股国有股（A 股）划转给社保基金会以 H 股形式持有，公司股本结构变动为：A 股544,372.3
32、12 万股，占总股数的 76%；H 股 171,904.568 万股，占总股数的 24%。2018 年 8 月，公司采取“向特定投资者非公开发行”的方式，完成非公开发行人民币普通股（A 股）108,873.12 万股，发行后公司注册资本为人民币 825,150 万元。公司股本结构变动为：A 股 653,245.432 万股，占总股数的 79%；H股 171,904.568 万股，占总股数的 21%。2019 年 6 月，公司发行的 GDR 在伦交所主板市场上市交易，在超额配售权行使后，公司共发行 82,515,000 份GDR，代表的基础证券为 825,150,000 股 A 股股票。发行后，
33、公司注册资本为人民币 907,665 万元，公司股本结构变动为：A 股 735,760.432 万股，占总股数的 81%；H 股 171,904.568 万股，占总股数的 19%。（二）公司组织机构情况监事会办公室监事会全资子公司控股子公司参股公司分公司营业部华泰证券（上海）资产管理有限公司华泰国际金融控股有限公司华泰紫金投资有限责任公司华泰创新投资有限公司华泰联合证券有限责任公司华泰期货有限公司江苏股权交易中心有限责任公司南方基金管理股份有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司江苏银行股份有限公司证通股份有限公司财富管理部网络金融部金融产品部研究所债务融资部金融创新部固定收益部证券投资部销售交易部资
34、产托管部融资融券部资金运营部运营中心信息技术部数字化运营部计划财务部人力资源部风险管理部合规法律部稽查部战略发展部办公室党群工作部综合事务部董事会办公室合规与风险管理委员会审计委员会发展战略委员会提名委员会薪酬与考核委员会董事会股东大会经营管理层2021 年度报告ANNUAL REPORT011财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们（四）公司证券营业部及其他分支机构的数量和分布情况截至报告期末，公司拥有证券分公司 28 家，证券营业部 245 家。分公司及证券营业部的数量及分布情况请参阅本报告“附录二：分公司及证券营业部列表”。（三）公司境内外一级子公司情况单位：万元 币种：人民币省
35、市及地区营业部数量省市及地区营业部数量省市及地区营业部数量安徽省5北京市6内蒙古自治区3河北省1福建省4广东省23广西壮族自治区2海南省2山西省1河南省3黑龙江省5吉林省3湖北省29湖南省3江西省3江苏省95辽宁省7山东省7上海市16四川省7贵州省1重庆市1天津市4甘肃省1陕西省2青海省1新疆维吾尔自治区1宁夏回族自治区1浙江省8-子公司名称地址设立时间注册资本负责人联系电话华 泰 证 券（上 海）资产管理有限公司中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室2014/10/16260,000.00崔春021-28972188华泰国际金融控股有限公司中国香港皇后大道中 99 号中环中心
36、 62 楼2017/4/510,200,000,002.00港元王磊852-36586000华泰紫金投资有限责任公司中国江苏省南京市汉中路 180 号2008/8/12600,000.00曹群025-83389999华泰创新投资有限公司中国北京市西城区丰盛胡同 28 号楼 7 层 701-8 至 701-112013/11/21350,000.00孙颖010-58034345华泰联合证券有限责任公司中国深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 4011997/9/599,748.00江禹010-56839300华泰期货有限公司中国广州市越秀区东风东路 761号
37、丽丰大厦 20 层1995/7/10160,900.00胡智020-83901155江苏股权交易中心有限责任公司中国江苏省南京市建邺区江东中路 377 号金融城 10 号楼 3 层2013/7/420,000.00孙含林025-89620288012华泰证券HUATAI SECURITIES七、其他相关资料（一）会计师事务所公司聘请的会计师事务所（境内）名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼签字会计师姓名程海良、钱茹雯公司聘请的会计师事务所（香港）名称毕马威会计师事务所办公地址中国香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼签字
38、会计师姓名李乐文公司聘请的会计师事务所（英国）名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼签字会计师姓名程海良（二）法律顾问公司聘请的法律顾问（境内）名称北京市金杜律师事务所办公地址中国北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层公司聘请的法律顾问（境外）名称高伟绅律师行办公地址中国香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼（三）股份登记处A 股股份登记处名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址中国上海市浦东新区杨高南路 188 号H 股股份登记处名称香港中央证券登记有限公司办公地址中国香港湾仔皇后大道
39、东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺2021 年度报告ANNUAL REPORT013财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们一、近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：元 币种：人民币主要会计数据2021 年2020 年本期比上年同期增减(%)2019 年营业收入37,905,443,652.4431,444,546,120.2820.5524,863,012,026.33归属于母公司股东的净利润13,346,106,674.6810,822,496,891.0023.329,001,644,018.52归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润13
40、,191,627,763.2310,619,159,685.7824.228,834,036,981.59经营活动产生的现金流量净额-44,642,417,631.5926,062,796,702.78不适用20,440,490,712.79其他综合收益的税后净额-626,084,192.36-539,317,508.45不适用634,281,123.922021 年末2020 年末本期末比上年同期末增减(%)2019 年末资产总额806,650,832,690.84716,751,234,978.8812.54562,180,638,301.99负债总额 654,615,048,739.17
41、584,439,201,008.0812.01436,525,930,129.65归属于上市公司股东的净资产148,422,809,917.17129,071,499,419.2614.99122,537,479,427.71股东权益总额152,035,783,951.67132,312,033,970.8014.91125,654,708,172.34014华泰证券HUATAI SECURITIES业绩概览SUMMARY OF THE RESULTS华泰证券HUATAI SECURITIES(四)主要业绩指标归属于母公司股东的权益归属于母公司股东的净利润807.85 106.97 873.3
42、6 92.77 843.57 62.71 1,033.94 50.33 1,290.71 108.22 1,225.3790.02 1,484.23 133.46来源：公司定期报告来源：公司定期报告单位：亿元 币种：人民币单位：亿元 币种：人民币201520152016201620172017201820182019201920202020202120211,5001,20090060030001501209060300（二）主要财务指标（三）母公司的净资本及风险控制指标主要财务指标2021 年2020 年本期比上年同期增减(%)2019 年基本每股收益（元股）1.471.2022.501.0
43、4稀释每股收益（元股）1.461.1922.691.03扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.461.1823.731.02加权平均净资产收益率（%）9.848.61增加 1.23 个百分点7.94扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.738.45增加 1.28 个百分点7.80单位：元 币种：人民币项目本报告期末上年度末净资本82,314,070,326.7067,909,921,047.21净资产126,702,081,824.87111,971,511,426.66风险覆盖率（%）246.45236.68净资本/净资产（%）64.9760.65净资本/负债（%）21.4
44、221.86净资产/负债（%）32.9736.04自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）49.8049.91自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）291.29296.70核心净资本58,314,070,326.7062,909,921,047.21附属净资本24,000,000,000.005,000,000,000.00各项风险资本准备之和33,399,876,683.3428,693,100,276.16表内外资产总额422,846,924,915.98333,759,265,959.88资本杠杆率（%）15.9921.08流动性覆盖率（%）169.68230.31净稳定资金率（%）12
45、6.98130.222021 年度报告ANNUAL REPORT015财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们说明：股票基金交易量引自沪深交易所会员统计数据、业务排名引自公司内部统计，涨乐财富通月活数与排名引自易观智库在 2021 年 12 月的统计数据，融资融券业务余额引自公司监管报表、业务排名引自公司内部统计，非货币市场基金保有规模与排名引自中国证券投资基金业协会截至 2021 年四季度的统计；股权承销金额与排名、债券承销金额与排名引自 Wind资讯，并购重组家数及金额与排名引自根据公开资料整理的经中国证监会核准及注册的并购重组交易数据；资产管理总规模引自华泰资管公司监管报表，私募
46、子公司私募基金月均规模与排名引自中国证券投资基金业协会截至 2021 年四季度的统计，企业资产证券化发行数量及规模与排名引自 Wind 资讯；AssetMark AoP 引自公司内部截至 2021 年第四季度末的统计，AssetMark 市场占有率与排名引自Cerulli Associates 与相关公开信息截至2021 年第三季度末的 TAMP 行业分析；无特殊说明的则为截至报告期末数据和报告期内数据。市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名财富管理业务机构服务业务投资管理业务国际业务股票基金交易量人民币涨乐财富通月活数融资融券业务余额
47、人民币非货币市场基金保有规模人民币并购重组家数（经中国证监会核准及注册）企业资产证券化发行数量并购重组金额（经中国证监会核准及注册）企业资产证券化发行规模人民币债券承销金额人民币私募子公司私募基金月均规模人民币AssetMark 市场占有率股权承销金额人民币资产管理总规模人民币AssetMark AoP42.29万亿元1,101.81万1,762.47亿元9,311.03亿元1,376.99亿元932亿元9单137单648.93亿元1,671.12亿元5,185.73亿元419.82亿元11.1%934.88亿美元333334人民币113232二、境内外会计准则下会计数据差异三、2021 年分
48、季度主要财务数据本集团按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 2021 年度及2020 年度的归属于上市公司股东的净利润、2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日的归属于上市公司股东的净资产无差异。单位：元 币种：人民币第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入8,788,102,984.359,444,667,045.318,674,108,328.5110,998,565,294.27归属于上市公司股东的净利润3,309,029,023.414,46
49、1,279,401.643,278,277,552.172,297,520,697.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,278,017,188.984,441,849,259.293,154,921,321.142,316,839,993.82经营活动产生的现金流量净额2,855,625,401.47-18,699,905,958.9425,266,990,988.98-54,065,128,063.10016华泰证券HUATAI SECURITIES四、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额非流动资产处置
50、损益296,205.911,454,711.16446,958.44计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外270,709,227.23273,422,987.61247,437,175.81企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-60,073,140.65-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-66,258,262.11-56,521,867.81-21,969,829.14所得税影响额-52,181,149.03-71,490,021.99-56,6
