1、2021 年年度报告 1/197 公司代码：603167 公司简称：渤海轮渡 渤海轮渡集团股份有限公司渤海轮渡集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三
2、、三、大华会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人于新建于新建、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人薛锋薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉王光辉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第二十一次会议审议报告期的利润分配预案为：以公司2021
3、年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利1.5元（含税）。此方案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事
4、无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份
5、变动及股东情况.50 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.56 第十节第十节 财务报告财务报告.56 备查文件目录 载有公司负责人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、渤海轮渡 指 渤海轮渡集团股份有限公司 辽渔集团 指 辽渔集团有限公司
6、 山东高速 指 山东高速集团有限公司 报告期 指 2021 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 渤海国际轮渡 指 烟台渤海国际轮渡有限公司 香港渤海国际轮渡 指 渤海国际轮渡（香港）有限公司 渤海轮渡燃油 指 大连渤海轮渡燃油有限公司 渤海轮渡融资租赁 指 天津渤海轮渡融资租赁有限公司 威海海大 指 威海市海大客运有限公司 山东浩洋 指 山东浩洋投资有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 渤海轮渡集团股份有限公司 公司的中文简
7、称 渤海轮渡 公司的外文名称 Bohai Ferry Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 于新建 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁武 周彬 联系地址 烟台市芝罘区环海路 2 号 烟台市芝罘区环海路 2 号 电话 0535-6291223 0535-6291223 传真 0535-6291223 0535-6291223 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省烟台市芝罘区环海路2号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省烟台市芝罘区环海路2号 公司办公地址的邮政编码 264000 公
8、司网址 http:/ 2021 年年度报告 5/197 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 渤海轮渡集团股份有限公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海轮渡 603167 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 签字会计师姓名 解风梅、刘国卫 公司聘请
9、的会计师事务所（境外）名称 瑞豐會計師事務所有限公司 办公地址 香港上环禧利街 27 号富辉商业中心 24 楼 签字会计师姓名 李智輝 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,400,817,023.76 1,166,791,511.30 20.
10、06 1,662,883,330.44 归属于上市公司股东的净利润 201,538,737.93 136,087,137.34 48.10 410,298,741.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 139,620,186.20 12,295,396.52 1,035.55 259,835,085.64 经营活动产生的现金流量净额 301,034,192.03 395,054,456.92-23.80 566,755,794.11 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,557,910,427.26 3,384,84
11、3,895.36 5.11 3,395,379,529.99 总资产 5,100,598,728.70 5,258,071,928.43-2.99 5,349,216,219.65 2021 年年度报告 6/197 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.43 0.29 48.28 0.87 稀释每股收益（元股）0.43 0.29 48.28 0.87 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.30 0.02 1,400.00 0.54 加权平均净资产收益率（%）5.81 4.03 增加 1.78 个
12、百分点 12.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.03 0.36 增加 3.67 个百分点 7.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市
13、公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 301,054,065.78 386,059,223.67 321,453,936.71 392,249,797.60 归属于上市公司股东的净利润 36,397,822.35 82,436,731.02 29,325,971.26 53,378,213.30
14、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,898,734.72 62,223,640.61 14,154,866.51 30,342,944.36 经营活动产生的现金流量净额 109,048,046.62 115,615,923.85-16,183,457.25 92,553,678.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2021 年年度报告 7/197 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-45,202
15、.57 2,536,007.40 1,210,402.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 73,973,109.70 85,938,037.48 172,464,766.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18,475,575.02 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 28,012,050.06 12,669,106.1
16、0 14,709,457.13 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-18,406,707.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,137,325.89 67,541,467
17、.31 8,708,268.53 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 258,860.87 对外委托贷款取得的损益 2021 年年度报告 8/197 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,284,668.76 -66,455.98 4,710,805.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目-362,396.22 -177,2
18、72.12 减：所得税影响额 22,547,914.97 42,086,155.58 49,848,500.45 少数股东权益影响额（税后）-708,520.67 2,562,993.79 1,491,543.20 合计 61,918,551.73 123,791,740.82 150,463,656.23 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 磐
19、茂（上海）投资中心（有限合伙）278,349,397.94 267,920,561.53-10,428,836.41 30,074,141.75 合计 278,349,397.94 267,920,561.53-10,428,836.41 30,074,141.75 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司准确识变、科学应变、主动求变，从容应对安全风险、多地新冠肺炎疫情、山东口岸“人货分离”安全管控，以及燃油、船员工资等成本费用大幅增加等前所未有的压力和考验，不等不靠，以昂扬的斗志、坚强
20、的意志迎接挑战，越是困难越向前、越是硬仗越英勇，抢抓机遇、精准施策、有效作为，奋力完成各项工作任务，实现了“十四五”良好开局。2021 年，公司实现营业收入 140,081.70 万元，同比增长 20.06%；实现营业成本 104,510.43 万元，同比增长10.12%；实现利润总额 31,709.60 万元，同比增长 34.59%；实现归属于母公司股东的净利润20,153.87 万元，同比增长 48.10%。2021 年年度报告 9/197 1、稳固和增强国内滚装运输竞争优势。围绕“三巩固三提高”（巩固老市场、巩固老客户、巩固老做法，提高新客户、提高新市场、提高新模式）目标，坚持“五抢五增
21、”（抢市场、增市场，抢份额、增份额，抢运量、增运量，抢客户、增客户，抢收入、增收入）经营方针，全员上阵抢市场、争客户、拼业绩。统筹完善各经营各口岸营销指标分解和考核激励政策制定，营销人员工作积极性显著提高；号召经营部门员工人人做售票员、业务员、营销员，全员营销合力空前扩大；坚持车客市场两手抓、两手硬，重点做好季节性货源、大宗货源、冷链运输车辆组织，重点做好轿车带客、直通车团体旅客组织，市场空间进一步扩大。常态化建立口岸间客户资源共享、价格快速反应联动、双向客户营销、客户丢失报告、流失客户追责考核等机制制度，市场主动权把控力更加牢固。改革经营模式，取消了代办点客票代理业务，结束了长达 20 多年
22、的客票代理历史，市场恶性竞争得到有效抑制，并为取消代办点车票代理业务提供了重要参考。紧跟市场潮流和互联网营销大潮，依托渤海湾统一售票平台，将网上售票作为主攻方向，网上、微信、第三方平台销售三管齐下，从源头上将原有代办点客户转化到线上购票，直接客户进一步增多。强化关键节点生产组织，针对烟台和大连发生疫情、山东口岸实行“人货分离”安全管控等情况，分别开展了“大干四十天，迎七一提业绩”“保畅通、保货运攻坚月”“车客并重，全面发力”“军民融共努力，双丰收双成功”“安全质量为先，服务保障为佳”等经营攻坚战，效果极为理想。公司 2021 年完成车运量 67.77 万辆次、客运量 156 万人次。2、融资租
23、赁业务业绩突出。2021 年，融资租赁公司继续围绕集团公司发展需要，真抓实干、开拓创新，强化风险管控，不断提升收益水平，稳步构建“以融促产、以产带融”的良好格局，助力集团公司建设国际一流客滚运输企业。第一，报告期收到中信产业基金现金分配 4,050.30万元，累计收到现金分配 5,280.21 万元，累计确认公允价值变动收益 8,379.70 万元。第二，完成了“渤海钻珠”轮售后回租业务，为集团公司发展提供有力资金支持。第三，利用中外合资融资租赁公司的融资平台取得境外低成本的资金，降低了融资成本，达到了节省财务成本支出、增加集团公司核心竞争力的目的。3、国际集装箱运输发展势头良好。努力开拓货源
24、腹地，船舶实载率不断提升，保持了烟台至韩国平泽航线在中韩国际航线中的竞争优势，“海蓝鲸”轮最高满载 462 标箱创出口新高，创树了中韩航线优质高效软硬件服务品牌。2021 年完成集装箱量 5.36 万 TEU。4、燃油燃供平稳有序。科学预判市场，密切关注燃油价格走势,拓宽市场采购渠道，有效抓住市场采购良机，经营效益实现平稳发展;从市场源头对油品进行管控，油品质量得有效保障；进一步提升燃油储存能力和生产装卸效率，全天候工作协同能力逐步提高。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、客（货）滚运输业务 随着环渤海湾一体化经济区建设、东北老工业基地振兴、山东半岛蓝色经济区建设和国
25、家对黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持，环渤海湾地区有望成为继珠三角、长三角之后，支撑未来我国经济持续稳定快速发展的新增长极。渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东部沿海的东北、华北、华东、华南等地区，这些地区经济发达、人口密集，地区间经济及人员交流频繁，为渤海湾客滚运输市场需求提供了有力保障。2011 年 1 月，国务院以国函20111 号文件正式批复山东半岛蓝色经济区发展规划，要求将山东半岛蓝色经济区建设成为具有国际先进水平的海洋经济改革发展示范区和中国东部沿海地区重要的经济增长极，这标志着山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，意味着国家将在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各方
26、面给予积极支持。其中，规划中明确提出加快发展海洋运输物流业，进一步巩固提升烟台港作为区域性能源原材料进出口口岸和渤海海峡客货滚装运输中心的地位；加快发展海洋文化旅游业，2021 年年度报告 10/197 打造国际知名的滨海旅游目的地，致力于做大做强山东蓝色旅游品牌。这些政策都将直接推动渤海湾客滚运输货运和客运市场的快速发展。2、融资租赁 为了进一步拓展公司业务领域，提升公司核心竞争力，增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。充分利用香港和天津自贸区开放式的平台，可接触到国内外较广阔的市场，并享受优惠政策。根据外商投资租赁业管理办法（2015 年修正本）和商务部关于省级商务主管部门和国家
27、级经济技术开发区负责审核管理部分服务业外商投资企业审批事项的通知 之规定，公司在香港设立渤海轮渡（香港）租赁有限公司，并与渤海轮渡（香港）租赁有限公司在天津自贸区设立合资的外商投资融资租赁公司，名称为天津渤海轮渡融资租赁有限公司。渤海轮渡（香港）租赁有限公司和天津渤海轮渡融资租赁有限公司分别经营来自境外和境内的经营融资租赁业务、租赁业务、租赁咨询服务。3、邮轮业务 邮轮经济是国际上极具发展潜力的朝阳产业，被称为“水上黄金产业”。邮轮经济不仅是一种新兴产业，更是一种拉动消费、拉动内需的服务性产业，对加强经济文化交流、提升区域发展的国际化、现代化水平都具有积极的促进作用。对提升城市形象、提高城市知
28、名度和国际影响力具有积极作用。作为新型旅游方式的邮轮旅游行业进入中国发展，因市场需求潜力巨大，发展前景被一致看好。但近几年，国内邮轮行业运力投入增速加快，市场竞争加剧。4、国际客滚运输业务 随着中韩贸易往来和文化交流的日益频繁，烟台作为中国距韩国最近、最具发展活力的城市之一，正受到韩商的青睐。隔海相望的地缘优势及良好的投资环境使得烟台市成为韩商的投资首选。烟台对韩国的外贸进出口总额连续多年来居所有与烟台有经贸关系国家和地区第一位，韩国已成烟台经贸合作的重要国家。烟台市数目众多的韩资企业以及其他国际知名大公司的产品需要大量出口到日韩、美国、加拿大及欧盟地区，而且具有货值高、运输时效性高等特点。三
29、、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、客货滚运输（1）客滚运输业务 公司拥有烟台至大连航线、蓬莱至旅顺航线、龙口至旅顺航线客滚运输资质，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业，拥有 9 艘大型客滚船运营，船舶总吨位 27.59 万吨、总车道线 2.08 万米、总客位 1.57 万个。公司客滚运输业务收入来源于车辆和旅客的运费，其中车辆的运费收入占航线总收入的 65%左右。客滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。2020 年 3 月，为了进一步巩固公司客滚运输业务在渤海湾客滚市场的龙头地位，提升公司的竞争实力和优势，提升公司
30、的市场占有率，公司收购了威海市海大客运有限公司。收购后实现了胶东半岛由东向西客滚航线全覆盖，市场竞争力和掌控力进一步增强，更好地推动了渤海湾客滚运输有序发展。威海市海大客运有限公司主营威海至大连航线的客滚运输业务，目前拥有 2 艘客滚船，总吨位 5.87 万吨、总车道线 0.37 万米、总客位 0.44 万个。（2）货滚运输业务 2016 年 8 月，公司在天津设立了天津渤海轮渡航运有限公司，经营货滚运输业务。2017 年 2月和 11 月，“渤海明珠”轮和“渤海金珠”轮货滚船投入运营。货滚运输业务作为客滚运输业务的补充，收入来源于车辆和商品车的运费。货滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、
31、社会机构代理售票模式、自主销售模式。2021 年年度报告 11/197 2018 年 8 月，为进一步发挥烟台、大连的综合交通枢纽作用，建设“南北货运大通道”，创造陆海多式联运一体化运营模式，公司与恒通物流股份有限公司、龙口港集团有限公司在烟台龙口合资设立渤海恒通轮渡有限公司，经营货滚运输、集装箱运输、甩挂车运输、商品车运输等海上货物运输业务。2020 年 11 月和 2021 年 1 月，“渤海恒通”轮和“渤海恒达”轮货滚船投入运营。通过整合龙口和旅顺两地的港口资源、运输资源、仓储资源和服务资源等建立紧密合作的运营实体，扩大服务辐射半径，连通东三省、华东地区及珠三角地区，形成服务链，从而提升
32、物流和贸易服务的辐射能力。2、融资租赁业务 2017 年 7 月和 8 月，公司在香港和天津分别设立渤海轮渡（香港）租赁有限公司和天津渤海轮渡融资租赁有限公司，融资租赁公司设立后，为有资金需求的境内外客户提供融资平台，有利于促进公司的产融结合，实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面。能够进一步提升公司核心竞争力，增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。3、邮轮业务 公司 2014 年拓展了邮轮业务，拥有 1 艘“中华泰山”邮轮，为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮，主要运营三亚至菲律宾马尼拉、长滩，三亚至越南岘港、芽庄、胡志明，大连至日本福冈、舞鹤、境港，威海至日本福冈、佐世保，天津至
33、日本福冈、佐世保、长崎等港口航线。邮轮业务销售模式以旅行社包船运营为主、自营为辅。报告期受疫情影响，“中华泰山”邮轮处于停航状态。4、国际客滚运输产业 2013 年 2 月，公司与烟台港集团有限公司、韩国 HANARO(株)等韩方企业成立烟台渤海国际轮渡有限公司，并且持有 30%的股权，为渤海国际轮渡第一大股东，2014 年 7 月 1 日公司以期租客滚船的方式正式开通烟台-平泽航线。2015 年，渤海国际轮渡主要股东协商一致，在香港设立了香港渤海国际轮渡，由香港渤海国际轮渡投资建造 800 客位“海蓝鲸”号客箱船，以光租的方式租赁给渤海国际轮渡。2017 年 6 月 25 日“海蓝鲸”投入运
34、营。5、船舶燃油销售 公司在客滚运输主业的发展思路，就是逐步介入客滚运输的上下游服务领域的关联产业，使得公司的业务不断前移，实现公司在客滚运输领域的一体化运作，提升公司的综合竞争实力。公司船用燃料油是公司客滚运输最大成本项目，发生额约占总成本的 30%以上，预计年耗用燃料油将达到 9 万吨，每年耗用量非常巨大；同时国内较大的航运公司具有自己的燃油供应系统和期货套保体系，通过这样方式来锁定和降低燃油成本；另外烟台市所属港口还没有经销燃料油的企业，如果能开展此项业务，必将带来不菲的收益。因此 2016 年 7 月成立大连渤海轮渡燃油有限公司，专属经营船舶燃油销售业务。四、四、报告期内核心竞争力分析
35、报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业总收入 140,081.70 万元,比去年同期增长 20.06%；实现归属于上市公司全体股东享有的净利润 20,153.87 万元,比去年同期增长 48.10%。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 510,059.87 万元，比年初下降 2.99%；总负债 133,140.45 万元，比年初下降 20.43%；资产负债率 26.10%；股东权益（归属于上市公司全体股东）355,791.04 万元，比年初增长 5.11%。2021 年年度报告 12/197 (一一)主营业务
36、分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,400,817,023.76 1,166,791,511.30 20.06 营业成本 1,045,104,344.92 949,037,327.49 10.12 销售费用 32,196,251.87 28,473,838.47 13.07 管理费用 100,584,964.98 75,509,406.16 33.21 研发费用 财务费用-39,547,567.30 13,348,248.11-396.28 其他收益 7
37、3,973,109.70 85,938,037.48-13.92 投资收益 31,297,249.58 5,059,054.59 518.64 公允价值变动收益 2,137,325.89 67,541,467.31-96.84 营业外支出 37,896,504.95 442,584.72 8,462.54 经营活动产生的现金流量净额 301,034,192.03 395,054,456.92-23.80 投资活动产生的现金流量净额 14,343,843.56 183,173,668.96-92.17 筹资活动产生的现金流量净额-335,573,929.44-748,132,117.01 不适用
38、 营业收入变动原因说明：主要系报告期公司对新冠疫情采取有效防控措施，减少了疫情对生产经营的影响，运输收入同比增加所致。营业成本变动原因说明：主要系燃油价格上涨导致燃油成本增加所致。销售费用变动原因说明：主要系报告期销售人员薪酬增加及新增燃油仓储费所致。管理费用变动原因说明：主要系报告期增加闲置船舶停航费用及管理人员薪酬增加所致。财务费用变动原因说明：主要系报告期汇兑收益增加所致。研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加及收到的政府补助减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收回 388 天定期存款
39、所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司取得银行贷款所致。其他收益变动原因说明：主要系报告期收到的政府补助减少所致。投资收益变动原因说明：主要系报告期收到中信产业基金收益现金分配增加及确认联营企业投资收益增加所致。公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期收到中信产业基金收益现金分配，并根据磐茂（上海）投资中心（有限合伙）提供的权益账户余额与已出资金额的差额确认公允价值变动收益所致。营业外支出变动原因说明：主要系报告期增加威海市海大客运有限公司“4.19”事故损失所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成
40、本分析 适用 不适用 公司本期实现营业收入较上年同期增长 20.06%，主要原因是公司对新冠疫情采取有效防控措施，减少了疫情对生产经营的影响；公司本期营业成本较上年同期增长 10.12%，主要原因是燃油价格上涨导致燃油成本增加所致。2021 年年度报告 13/197 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）客滚运输 1,051,725,924.38 786,624,068.
41、75 25.21 1.41-1.59 增加 2.28 个百分点 货滚运输 265,982,930.31 205,226,148.87 22.84 245.06 135.69 增加 35.80 个百分点 邮轮业务 526,052.00 26,196,646.38-4,879.86-55.12-48.37 减少 651.28个百分点 船舶经营租赁业务 44,358,532.88 9,493,492.61 78.60-6.36-0.29 减少 1.30 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 货滚运输业务营业收入和营业成本变动较大的主要原因系报告期同比增加 2 艘货滚船。邮轮
42、业务营业收入较少的原因系受新冠肺炎疫情影响，邮轮全年停航所致；邮轮业务营业成本减少的主要原因系岸电替代燃油减少燃油消耗成本、人员减少导致薪酬下降及修理费减少所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 客滚运输 燃料 290,614,117.14 27.81 277,956
43、,680.31 29.29 4.55 客滚运输 港口费 153,245,607.79 14.66 171,993,873.08 18.12-10.90 客滚运输 工资 87,211,076.10 8.34 87,493,516.46 9.22-0.32 客滚运输 折旧 111,458,333.48 10.66 118,851,727.50 12.52-6.22 客滚运输 其他 144,094,934.24 13.79 143,029,310.45 15.07 0.75 货滚运输 燃料 89,842,371.69 8.60 32,667,589.62 3.44 175.02 增加2艘货滚船 货滚
44、运输 港口费 48,632,407.12 4.65 21,840,490.01 2.30 122.67 增加2艘货滚船 货滚运输 工资 18,670,920.99 1.79 8,269,637.26 0.87 125.78 增加2艘货滚船 货滚运输 折旧 26,400,508.68 2.53 14,801,797.83 1.56 78.36 增加2艘货滚船 货滚运输 其他 21,679,940.39 2.07 9,495,616.24 1.00 128.32 增加2艘货滚船 邮轮业务 燃料 1,400,695.15 0.13 11,086,406.42 1.17-87.37 岸电替代燃油 20
45、21 年年度报告 14/197 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 邮轮业务 港口费 1,622,238.37 0.16 1,042,373.23 0.11 55.63 增加岸电费 邮轮业务 薪酬 3,880,238.94 0.37 9,779,897.52 1.03-60.32 人员减少 邮轮业务 折旧 16,458,299.76 1.57 16,379,125.63 1.73 0.48 邮轮业务 其他 2,835,174.16 0.27 12,446,793.72 1.31-7
46、7.22 修理费减少 旅行社业务 综费 180,161.76 0.02 7,623.75 2,263.16 收入增加 旅行社业务 其他 3.75 -100.00 燃油销售 燃料油 17,383,826.55 1.66 2,371,711.80 0.25 632.97 收入增加 船舶租赁 折旧 9,428,804.28 0.90 9,428,804.28 0.99 船舶租赁 其他 64,688.33 0.02 92,260.13 0.02-29.88 成本分析其他情况说明 无(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(
47、6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 18,119.59 万元，占年度销售总额 12.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,437.62 万元，占年度销售总额 3.17%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额
48、 46,320.44 万元，占年度采购总额 59.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 8,411.54 万元，占年度采购总额 10.83%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 2021 年年度报告 15/197 3.3.费用费用 适用 不适用 （1）管理费用增加的主要原因系报告期增加闲置船舶停航费用及管理人员薪酬增加所致。（2）财务费用减少的主要原因系报告期汇兑收益增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发
49、人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加及收到的政府补助减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是上年同期收回 388 天定期存款所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是报告期公司取得银行贷款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化
50、的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 155,887,708.46 3.06 176,092,658.05 3.35-11.47 应收账款 97,478,320.82 1.91 27,460,524.19 0.52 254.98 预付款项 1,582,534.01 0.03 1,577,120.08 0.03 0.34 其他应收款 107,122,139.
