1、2021 年年度报告 1/216 公司代码：688303 公司简称：大全能源 新疆大全新能源股份有限公司新疆大全新能源股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/216 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实
2、现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”部分，敬请投资者注意投资风险。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人徐广福徐广福、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人冯杰冯杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管
3、人员）邓军邓军声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为1,925,000,000股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币1,155,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为20.18%。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不
4、变，相应调整每股分配比例。公司上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展目标、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。2021 年年度报告 3/216 十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占
5、用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/216 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其
6、他公司治理.61 第六节第六节 重要事项重要事项.70 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.99 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.109 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.109 第十节第十节 财务报告财务报告.110 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 2021 年年度报告 5/216 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有
7、如下含义：常用词语释义 公司/本集团/大全能源 指 新疆大全新能源股份有限公司 开曼大全 指 Daqo New Energy Corp.，美国纽约证券交易所上市公司，公司之控股股东，股票代码：DQ 重庆大全 指 重庆大全新能源有限公司，开曼大全之控股子公司，公司之股东 隆基股份 指 隆基绿能科技股份有限公司，2017 年 2 月完成名称变更，原名为“西安隆基硅材料股份有限公司”（股票代码：601012）晶科能源 指 晶科能源控股有限公司/JinkoSolar Holding Co.,Ltd.（美国上市公司，股票代码：JKS.N）晶澳科技 指 晶澳太阳能科技股份有限公司（股票代码：002459）
8、上机数控 指 无锡上机数控股份有限公司（股票代码：603185）中环股份 指 天津中环半导体股份有限公司（股票代码：002129）天合光能 指 天合光能股份有限公司（股票代码：688599）高景太阳能 指 青海高景太阳能科技有限公司，系广东高景太阳能科技有限公司的全资子公司 天富能源 指 新疆天富能源股份有限公司（股票代码：600509），2014 年 6 月完成名称变更，曾用名为“新疆天富热电股份有限公司”国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 硅业分会 指 中国有色金属工业协会硅业分会 中国证监会 指
9、中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 A 股 指 在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购和买卖的普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1-12 月 太阳能 指 太阳能是各种可再生能源中最重要的基本能源，作为可再生能源其中的一种，指太阳能的直接转化和利用 光伏/光伏发电 指 利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。光伏发电系统主要由太阳能电池组件、控制器和逆变器三大部分组成。光伏电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳能电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置 半导体材料
10、指 导电能力介于导体和绝缘体之间的材料 硅 指 一种化学元素，元素符号 Si。硅是地球上含量仅次于氧的元素，广泛应用于电子、光伏、建筑等行业 晶硅 指 晶体硅材料，包括多晶硅和单晶硅等形式 多晶硅、硅料 指 单质硅的一种形态，由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各个硅晶粒的晶体取向不同，多晶硅是光伏电池与半导体设备的主要原材料。根据纯度，多晶硅可分为2021 年年度报告 6/216 太阳能级（光伏级）多晶硅与电子级（半导体级）多晶硅 单晶硅片用料 指 用于单晶硅拉制并生产单晶硅片的多晶硅产品 多晶硅片用料 指 指用于多晶铸锭并生产多晶硅片的多晶硅产品 工业硅粉、硅粉 指 由硅矿石和碳质还原剂在
11、矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素，是本公司的主要原材料 三氯氢硅 指 由工业硅粉与氯化氢合成而得的硅化合物，能在1,100左右被氢还原为单质硅，是本公司生产多晶硅的中间品，化学式为 SiHCl3，英文名称Trichlorosilane 四氯化硅 指 三氯氢硅合成及三氯氢硅还原等多晶硅生产过程中的副产物，可以通过冷氢化工艺制备三氯氢硅，化学式为SiCl4，英文名称 Silicon Tetrachloride 二氯二氢硅 指 三氯氢硅合成、冷氢化、三氯氢硅还原等多晶硅生产过程中的副产物，可以与四氯化硅在催化剂条件下反歧化生成三氯化硅，化学式为 SiH2Cl2，英文名称DichIorosila
12、ne 单晶硅 指 整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶硅，是用高纯度多晶硅为原料，主要通过直拉法和区熔法取得 硅棒、单晶硅棒 指 由多晶硅通过直拉法、区熔法生长成的棒状的硅单晶体，晶体形态为单晶 硅锭、多晶硅锭 指 由多晶硅料通过真空感应熔炼或定向凝固工艺生长成的锭状多晶硅体，晶体形态为多晶 硅片 指 由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或八角形片，可分为单晶硅片和多晶硅片 太阳能电池、光伏电池 指 利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件 太阳能电池组件、光伏电池组件、光伏组件 指 由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成。其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成
13、为可以单独使用的光电器件，通常功率较大，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元，是光伏发电系统的核心部件 西门子法 指 西门子法为生产多晶硅的原有工艺，是以氢气还原高纯度三氯氢硅，在加热到 1,100左右的硅芯上沉积多晶硅的生产工艺 改良西门子法 指 目前国内外最主流及最成熟的多晶硅生产工艺，又称“闭环西门子法”。其主要是在西门子法基础上增加了尾气回收和四氯化硅氢化工艺，实现了生产过程的闭路循环，避免副产品直接排放污染环境，并实现原料的循环利用，有效降低了生产成本 硅烷流化床法 指 多晶硅生产工艺之一。硅烷流化床法是以四氯化硅、氢气、氯化
14、氢和工业硅为原料在流化床内（沸腾床）高温高压下生成三氯氢硅，将三氯氢硅再进一步歧化加氢反应生成二氯二氢硅，继而生成硅烷气。制得的硅烷气通入加有小颗粒硅粉的流化床反应炉内进行连续热分解反应，生成粒状多晶硅产品 平价上网 指 包括发电侧平价与用户侧平价两层含义：发电侧平价是指光伏发电即使按照传统能源的上网电价收购（无补贴）也能实现合理利润；用户侧平价是指光伏发电成本2021 年年度报告 7/216 低于售电价格，根据用户类型及其购电成本的不同，又可分为工商业、居民用户侧平价 P 型多晶硅、N 型多晶硅 指 根据多晶硅掺入杂质及导电类型的不同，可分为 P 型、N 型：当硅中掺杂以施主杂质（V 族元素
15、，如磷、砷、锑等）为主时，以电子导电为主，称为 N 型多晶硅，当硅中掺杂以受主杂质（族元素，如硼、铝、镓等）为主时，以空穴导电为主，称为 P 型多晶硅 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 新疆大全新能源股份有限公司 公司的中文简称 大全能源 公司的外文名称 Xinjiang Daqo New Energy Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Daqo Energy 公司的法定代表人 徐广福 公司注册地址 新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路16号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 新疆石河子经济开发区化
16、工新材料产业园纬六路16号 公司办公地址的邮政编码 832000 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 孙逸铖 段莉雯 联系地址 新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路16号 新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路16号 电话 0993-2706066 0993-2706066 传真 0993-2706088 0993-2706088 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、经济参考报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报
17、告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 大全能源 688303 无 2021 年年度报告 8/216 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 签字会计师姓名 林弘、黄宇翔 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融
18、股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 陈玮、张志强 持续督导的期间 2021 年 7 月 22 日-2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,083,186.67 466,425.61 132.23 242,608.51 归属于上市公司股东的净利润 572,384.24 104,343.26 448.56 24,70
19、5.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 570,668.28 104,176.90 447.79 20,853.14 经营活动产生的现金流量净额 264,385.75 41,644.11 534.87-75,771.60 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,646,571.65 466,438.62 253.01 332,948.45 总资产 2,247,241.19 900,173.81 149.65 910,831.21 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增
20、减(%)2019年 基本每股收益（元股）3.25 0.69 371.01 0.18 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）3.25 0.69 371.01 0.15 加权平均净资产收益率（%）55.94 26.07 增加29.87个百分点 7.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）55.77 26.03 增加29.74个百分点 6.62 研发投入占营业收入的比例（%）3.46 1.02 增加2.44个百分点 1.40 注：由于公司无稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益不适用。报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用
21、不适用 2021 年年度报告 9/216 公司 2021 年实现营业收入 1,083,186.67 万元，较上年同期增加 132.23%，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长分别为 448.56%、447.79%、534.87%、371.01%和 371.01%，主要系报告期内硅料市场供应紧缺、公司硅料价格和毛利大幅上涨所致。总资产较本报告期初增长 149.65%，主要系：1）硅料销售价格及毛利大幅上涨、公司业绩提升，资金状况转好，2）本年度首次公开发行股票的募集资金到
22、账，3）三期 B 阶段多晶硅扩产项目在年底建成投产、在建工程余额大幅增加。归属于上市公司股东的净资产较本报告期初增长 253.01%，主要系报告期内公司首次公开发行股票的募集资金到位以及营业利润增长带来的未分配利润增加。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则
23、披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、20212021 年年分季度主要财务数据分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 166,137.45 285,039.11 379,295.53 252,714.58 归属于上市公司股东的净利润 58,202.96 157,875.83 231,237.62 125,067.83 归属于上市公
24、司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,942.25 157,585.64 230,979.48 124,160.91 经营活动产生的现金流量净额 29,335.66 129,137.35 190,601.64-84,688.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-2,310.89 -631.52-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
25、标准1,072.91 776.38 4,242.06 2021 年年度报告 10/216 定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,588.33 -155.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 668.41 主要为废旧材料处置收入和保险赔偿收入 58.43 135.23 减：所得税影响额 301.40 36.79 679.89 少数股东权益影响额（税后）1.40 0.
26、14-合计 1,715.96 166.36 3,852.74 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-171,553.25 171,553.25 1,553.25 应收款项融资 50.00 64,086.89 64,036.89-合计 50.00 235,640.14 235,590.14 1,553.25 十一、十一、非企业会计准则业
27、绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2021 年年度报告 11/216 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，受益于产业政策引导和市场需求驱动的双重作用，我国光伏产业实现了快速发展。据国家能源局统计，我国 2021 年底新增光伏发电并网装机容量约 5300 万千瓦，累计装机 3.06亿千瓦，同比增长 25.1%。从海外来看，欧美和澳洲等传统市场保持稳定增长；发展中国家（印度、巴西）表现抢眼，新兴市场不断增加。公司是国内领先的多晶硅专业生产商，主要产品为多晶硅，主要用于加工硅锭、硅片、电池片和电池组件等太阳能光
28、伏产品。报告期内，光伏装机需求持续旺盛，带动多晶硅行业量价齐升。公司深耕多晶硅行业十余年，凭借行业领先的质量和成本优势，获得了市场高度认可和良好的业界口碑。1、主营业务快速增长，新增产能持续释放 2021 年度，光伏市场需求强劲，下游单晶硅片企业扩产提速，对高纯多晶硅需求旺盛，但高纯多晶硅料环节整体供应紧缺，使得硅料价格持续走强，目前价格仍维持高位。报告期内，公司实现现有产线保持满负荷生产。尽管面临新冠疫情的严峻挑战，三期 B 阶段 3.5 万吨多晶硅项目在 2021 年 12 月提前建成并于当月产出 1,111 吨硅料，建设和爬产进程均好于预期。2021 年，公司实现多晶硅产量 86,586
29、.60 吨，超过了原先预计的 83,000-85,000 吨，比 2020 年的77,288.26 吨增加了 12.03%，占国内多晶硅产量的 17.75%，产量位于行业第一梯队。在成本控制方面，公司通过采购流程管控降低采购成本、提升生产工艺降低原材料和能源单耗等一系列方法等使得公司的成本长期处于行业较低水平，竞争力较强。2021 年，公司多晶硅产品毛利率高达 65.56%，相比上年提升 32.38 个百分点。报告期内，公司实现营业收入1,083,186.67万元，较上年同期增长132.23%；归属于上市公司股东的净利润572,384.24万元，较上年同期增长448.56%，其中扣除非经常性损
30、益后归属于上市股东的净利润570,668.28万元，较上年同期增长 447.79%。2021 年，公司单晶料产出比例已达 99%以上，位于行业前列，其中，品质更高的 N 型料已经实现批量供给，并获得下游主流客户的验证通过。2、深化竞争优势，客户及订单持续增长 公司坚定聚焦光伏硅料为核心业务，以产能、成本和质量作为三个主要抓手，持续强化公司核心竞争力并提升光伏硅料市场份额。新一代以 N 型硅片为基底的电池技术，例如 Topcon 电池和异质结电池等，普遍被认为将于2022 年具备大规模产业化的条件，并开始替代现有 PERC 电池。新一代 N 型高效电池对于多晶硅品质有着更高的要求。报告期内，公司
31、围绕单晶料和 N 型硅料产品持续加大投入，未来还将对半导体级多晶硅加大研发力度，进一步提升公司技术水平，以满足 N 型单晶电池以及半导体产业对原材料的需求。2021 年，公司研发投入合计 37,454.67 万元，占营业收入的 3.46%，较去年有所增长。公司在产品质量、专业技术及服务响应方面得到客户高度认可，公司已与隆基股份、晶澳科技、天合光能、中环股份、上机数控、美科、高景太阳能等光伏行业领先企业建立了长期稳定的合作关系，并获得了市场的认可和良好的业界口碑。公司与主要客户均签订了长单框架合同，约定了未来 1-5 年不等的供应量，并收取一定金额的预收款。2021 年 1-12 月期间公司收到
32、长单预付款约 12 亿元。2021 年年度报告 12/216 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 自 2011 年成立以来，公司紧紧围绕国家新能源战略规划，依托持续的研发投入和技术创新，结合低成本能源优势以及地处硅产业基地集群优势，一直专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售。经过十年的探索和发展，公司目前已形成年产 10.5 万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能，是多晶硅行业主要的市场参与者之一。公司的主要产品为高纯多晶硅，主要应
33、用于光伏行业，处于光伏产业链的上游环节，多晶硅经过融化铸锭或者拉晶切片后，可分别做成多晶硅片和单晶硅片，进而用于制造光伏电池。根据下游生产硅片的不同，可将高纯多晶硅分为单晶硅片用料和多晶硅片用料。光伏产业链构成及公司在产业链中所处的位置如下图所示：近年来，随着单晶硅片用料及单晶硅片生产成本的降低、单晶组件效率的提升，单晶技术性价比逐渐凸显，逐步成为行业主流技术路线。公司通过技术升级改造和新项目的投产，单晶硅片用料的产量占比逐步提高。目前，公司单晶硅片用料产量占总产量比例已达到 99%以上，处于国内先进水平。三期 B 阶段项目在 2021 年 12 月建成并投产，目前公司设计产能已达到 10.5
34、 万吨/年，产能规模在业内处于第一梯队。公司产品市场占有率较高，根据硅业分会数据，2021 年国内多晶硅产量 48.8 万吨，公司对应期间的多晶硅产量为 8.66 万吨，占国内多晶硅产量的 17.75%。(二二)主要经营模式主要经营模式（1）盈利模式 公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，公司采购工业硅粉等原材料后，自行生产高纯多晶硅产品，并以向下游硅片厂商直接销售产品的方式实现盈利。（2）采购模式 公司根据市场和自身情况，制定年度生产计划、季度生产计划和月度生产计划。采购部根据生产计划制定采购计划，并提交管理层审批后执行。对于工业硅粉、石墨夹头、包装物等主要采购物资，公司通常与主要合格供
35、应商签订年度采购合同，双方就产品规格型号及定价原则、采购量范围、质量标准、质量保证、包装方式及要求、运输和交货、付款方式等条款进行约定，并根据原材料库存情况和采 购计划向供应商发出具体订单实施采购。（3）生产模式 2021 年年度报告 13/216 公司生产部门根据与客户签订的长期供货协议、具体合同及订单、公司产能、对市场的预期判断情况、年度检修计划等综合考虑确定年度生产计划、季度生产计划和月度生产计划，并组织生产。公司采用改良西门子法加冷氢化工艺制备多晶硅，主要流程是将冶金级硅和氯化氢反应生成三氯氢硅后，经过精馏提纯、还原、产品破碎整理、尾气回收、冷氢化等步骤加工，生成高纯晶硅。自 1955
36、 年开发成功后，西门子法已经经历了超过 60 年的持续改良，技术成熟、安全性高、产品质量高为目前改良西门子法的核心优势。此外，改良西门子法能够生产 9N-11N 的高纯晶硅，同时兼容太阳能级和电子级产品生产。综合来看，目前改良西门子法有望在较长时间内保持其竞争优势。（4）销售模式 公司与客户签订的协议主要由长期供货协议、销售合同/订单组成。针对多晶硅主要客户，公司通常与其签订长期供货协议，协议期限通常在一至五年不等。长期供货协议一般就产品规格型号及定价原则、供货量范围、协议期限等条款进行约定，具体每月的供货数量和产品单价一般以双方签订的销售合同/订单为准。为保障合同顺利进行，长单客户需支付一定
37、金额的预付款，抵扣每月订单金额。2021 年 1-12 月期间公司收到长单预付款约 12 亿元。对于未签署长期供货协议的客户，公司通常在每次交易时与其签订销售合同，就每次交易的具体条款进行约定。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛主要技术门槛 （1）所处行业 公司主营业务为高纯多晶硅的研发、生产及销售，根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引，属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C3985 电子专用材料制造”；根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类
38、(2018),公司业务属于“6.新能源产业6.3 太阳能产业6.3.2 太阳能材料制造”中的晶硅材料。（2）行业发展阶段及基本特点 光伏产业是基于半导体技术与新能源需求而兴起的朝阳产业。在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，我国光伏产业实现了快速发展，产业链布局完整，整体制造能力和市场需求全球领先。受“碳达峰、碳中和”目标影响，“十四五”期间我国光伏市场将进入快速发展阶段，行业迎来市场化建设的高峰。此外，随着光伏发电成本大幅降低，光伏发电平价上网的逐步实现，我国光伏行业将迎来新的发展动力，未来发展空间广阔。光伏产业上游包括多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环节，中游包括太阳能电池生产、光伏发
39、电组件封装等环节，下游包括光伏应用系统的安装及服务等。在光伏产业政策的持续驱动下，国内多晶硅厂商技术的突飞猛进、生产成本的大幅下降，我国多晶硅行业呈现快速发展的趋势，产量持续创新高。根据硅业分会数据，2021 年国内多晶硅产量 48.8 万吨，同比增加 23.21%。随着国内多家龙头企业的优质产能逐渐投产，国内外高成本产能逐步退出，行业格局持续优化。多晶硅市场份额将进一步向技术水平高、成本优势明显、规模效益突出的企业集中。（3）主要技术门槛 公司的核心产品为太阳能级高纯多晶硅，处于行业上游。由于生产技术门槛高、工艺复杂，对生产设备和人才队伍要求较高，且其投资规模大、产能建设周期长，多晶硅目前已
40、成为光伏行业全产业链发展的主要瓶颈。2021 年年度报告 14/216 2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 （1）公司产能、产品质量和成本控制位于行业前列 公司目前产能为 10.5 万吨/年。根据硅业分会数据，2021 年度国内多晶硅产量约 48.8 万吨，公司对应期间的多晶硅产量为 8.66 万吨，占国内多晶硅产量的 17.75%，规模在业内处于第一梯队。此外，公司依托其持续的研发投入和技术创新，产品质量稳定、各项技术指标达到国际先进水平，单晶硅片用料占比处于国内先进水平。目前公司多晶硅产品产销情况良好，产品质量享誉全球，随着未来公司扩产计划的不断落
41、地、生产技术的持续革新，公司行业地位有望进一步提升。公司产品生产过程中电力、水等能源，以及硅粉等材料的单位耗用均远优于中国光伏行业协会统计的行业平均水平，较低的电力消耗和较低的原材料消耗使公司具备一定的成本优势。（2）公司产品得到行业内众多知名客户认可并建立稳定的合作关系 公司在产品质量、专业技术及服务响应方面得到客户高度认可，公司已与隆基股份、晶澳科技、天合光能、中环股份、上机数控、美科、高景太阳能等光伏行业领先企业建立了长期稳定的合作关系，并获得了市场的认可和良好的业界口碑。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情
42、况和未来发展趋势 随着单晶硅片用料、单晶硅片生产成本的降低及单晶产品效率的提高，单晶技术的性价比逐渐凸显，逐步成为行业主流技术路线。下游对单晶产品的需求将继续扩大，单晶硅片市场份额将进一步增大，且 N 型单晶硅片的市场规模将持续提升。光伏行业“平价上网”提速，对于降本增效的需求日益提高，下游 TOPCon、异质结等具备更高量产转化效率的 N 型电池正处于快速发展阶段，未来随着电池成本的下降及良率的提升，N型电池有望获得更大的市场份额，是电池技术主要发展方向之一，届时对于纯度更高的 N 型硅料需求将大幅提升。N 型单晶硅片的发展随之带来相应的 N 型单晶硅片用料需求。N 型硅料意味着更高的纯度，
43、对于硅料生产各环节（精馏、还原、破碎、包装等）清洁度要求均提高。公司紧跟行业技术发展趋势、不断提升核心技术，目前已经实现 N 型硅料批量供应，并获得下游多家客户认可。(四四)核心核心技术与研发技术与研发进展进展 1.1.核心技术核心技术及其及其先进性先进性以及报告期内以及报告期内的变化情况的变化情况 公司掌握高纯多晶硅的核心制备工艺，在精馏耦合、冷氢化、三氯氢硅还原、尾气处理、产品破碎筛分等工艺流程中积累了丰富的经验。公司的核心技术在提升产品质量、提高生产效率、降低生产成本等方面都发挥了关键作用。公司引进并自主优化的四氯化硅综合利用技术、高沸物回收及转化技术，大大提高了原材料的利用率，降低了原
44、料成本；引进并自主优化的精馏耦合技术和还原尾气回收H2净化技术，使公司产品质量水平达到国内先进；公司自主研发的还原炉启动技术大大缩短了启动时间，提升了还原炉在线率，提高了装置产能；自主研发的多晶硅还原炉参数配方及控制技术、三氯氢硅除硼磷技术更是有效的保证产品质量稳定；公司自主研发的多晶硅生产装置余热回收技术，能有效降低产品能耗；公司自主研发的多晶硅生产废气深度回收技术和共同研发的硅渣回收利用技术，将废气、废渣回收利用，提升了经济效益和环保效益；公司自主研发的多晶硅破碎、筛分技术，多晶硅产品自动包装技术，满足了不同客户个性化需求的同时，提升了劳动效率，节约了人力成本。在报告期内，公司对核心技术展
45、开了进一步的研究和提升：四氯化硅综合利用技术优化了主要反应设备结构，延长主要设备的运行周期，提高转化效率，进一步降低能耗。精馏耦合技术向多塔耦合改进，进一步节约蒸汽消耗量。多晶硅生产装置余热回收技术优化了副产蒸汽的技术参数，扩展其使用范围。深度废气回收技术在之前的基础上，改变技术参数，从而提高了废气中可回收组分的回收率、减少废气排放。2021 年年度报告 15/216 国家科学技术奖项获奖情况 适用 不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 适用 不适用 2.2.报告期内获得的研发成报告期内获得的研发成果果 报告期内新增专利申请数 57 项，其中发明专利 13 项，实用
46、新型专利 44 项；新增获得专利数 45 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 43 项，境外专利 1 项。截至 2021 年 12 月 31 日，累计申请专利数 258 项，其中发明专利 67 项，实用新型专利 189项，境外专利 2 项；累计获得专利数 180 项，其中发明专利 28 项，实用新型专利 150 项，境外专利 2 项。报告期内获得的知识产权列表 本年新增 累计数量 申请数（个）获得数（个）申请数（个）获得数（个）发明专利 13 1 67 28 实用新型专利 44 43 189 150 外观设计专利-软件著作权-其他-1 2 2 合计 57 45 258 180 注：其他为境
47、外专利。3.3.研发研发投入投入情况表情况表 单位：万元 本年度 上年度 变化幅度（%）费用化研发投入 37,454.67 4,740.09 690.17 资本化研发投入 -研发投入合计 37,454.67 4,740.09 690.17 研发投入总额占营业收入比例（%）3.46 1.02 增加 2.44 个百分点 研发投入资本化的比重（%）-注：以上研发投入与财务报表中研发费用的差异主要是研发过程中试制产品的成本。研发活动成果未实现量产之前，需投入各项成本费用，如投入的原辅材料、燃料动力、参与研发人员的薪酬等。在此期间产生的试制产品，因其最终可以形成销售，相关支出计入成本。研发投入总额较上年
48、发生重大变化的原因研发投入总额较上年发生重大变化的原因 适用 不适用 2021 年全年公司研发投入合计 37,454.67 万元，较去年同期增长 690.17%。主要系公司重视研发并围绕单晶料和 N 型硅料产品持续加大投入，以确保公司的核心竞争优势。研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 2021 年年度报告 16/216 4.4.在研在研项目情况项目情况 适用 不适用 单位：万元 序号 项目名称 预计总投资规模 本期投入金额 累计投入金额 进展或阶段性成果 拟达到目标 技术水平 具体应用前景 1 多晶硅装置能量综合回收与
49、利用研发项目 70,000.00 23,903.52 23,903.52 完成了关键装置的能量消耗分析与研究，建立相应能量消耗模型，根据模型，初步确定了最优的换热网络，开始在关 键 装 置 进 行 验 证 优化。获得多晶硅还原过程能量高效利用及二次回收技术、多效精馏分离提纯技术和低温冷氢化技术，实现单位多晶硅综合能耗进一步降低。国内先进水平 本项目应用于多晶 硅 生 产 的 还原、精馏、冷氢化等主要流程的能量高效利用及回收。2 多晶硅物耗控制研发项目 24,000.00 2,576.56 2,576.56 对多晶硅生产过程中可回收利用的氯硅烷及氢气进行研究分析，完成高沸裂解转化技术的开发。实现
50、可回收氯硅烷及其他物料接近零 排放。国内先进水平 研发突破多晶硅生产物料的回收利用技术，在确保多晶硅质量的前提下充分回收所涉及的各种物料，降低物料消耗。3 降低多晶硅料的金属、非金属杂质含量的工艺研究 24,000.00 10,417.36 10,417.36 优化检测方法及影响因素，确保检测方法及仪器干扰的一致性。完成洁净生产工艺及检测方法的开发研究。实现多晶硅料表体金属杂质含量总和低于200pptw,非金属碳含量 低 于 30ppb，施主、受主杂质含量总和低于 80ppt。国内先进水平 提升多晶硅理化指标及外在产品质量。4 稳定多晶硅中金属杂质含量均匀性方法研究 2,002.38 3.72
