1、HUATIE ANNUAL REPORT 20210012021 年度报告2021ANNUALREPORT年报股票代码：603300浙江华铁应急设备科技股份有限公司ZHEJIANG HUATIE EMERGENCY EQUIPMENTSCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.2021 年度报告重要提示IMPORTANT一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四
2、、公司负责人胡丹锋、主管会计工作负责人张伟丽及会计机构负责人（会计主管人员）张伟丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。2022 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了公司 2021 年度利润分配方案。公司 2021 年度利润分配方案为：1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.27 元（含税）。以回购注销完成后的股本 901,846,505 股计算，合计拟派发现金红利 11,453.45 万元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 22.99%。2、公司
3、拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。以回购注销完成后的股本 901,846,505 股计算，本次转增后，公司总股本为 1,262,585,107 股。六、前瞻性陈述的风险声明适用不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论
4、与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、其他适用不适用HUATIE ANNUAL REPORT 20210032021 年度报告目录CONTENTS第一节释义04第六节重要事项73第三节管理层讨论与分析14第八节优先股相关情况98第二节公司简介和主要财务指标07第七节股份变动及股东情况89第四节公司治理51第九节债权相关情况100第五节环境与社会责任71第十节财务报告102备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。HUATIE
5、ANNUAL REPORT 20210042021 年度报告01释义Explanation第第一一节节释释义义一一、释释义义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、华铁科技、华铁应急指浙江华铁应急设备科技股份有限公司上交所指上海证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法股东大会指浙江华铁应急设备科技股份有限公司股东大会公司董事会、监事会指浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会、监事会华铁支护指浙江华铁建筑支护技术有限公司华铁宇硕指浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司华铁恒升指浙江华铁恒升科技有限公司黄山华铁
6、指黄山华铁建筑设备租赁有限公司成都华诚指成都华诚中锦建筑劳务有限公司湖北仁泰指湖北仁泰恒昌科技发展有限公司杭州铭昇指杭州铭昇建筑设备租赁有限公司杭州广昇指杭州广昇建筑设备租赁有限公司杭州成昇指杭州成昇建筑设备租赁有限公司贵州久磊指贵州久磊建筑科技有限公司贵州仁泰指贵州仁泰恒昌科技发展有限公司浙江明思特指浙江明思特建筑支护技术有限公司江苏瑞成指江苏瑞成建筑科技有限公司浙江吉通指浙江吉通地空建筑科技有限公司浙江大黄蜂指浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司浙江景天指浙江景天建筑机械设备有限公司黄山大黄蜂指黄山大黄蜂建筑机械设备有限公司华铁大黄蜂指浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司钰程大黄蜂指浙江钰程大黄蜂
7、建筑机械设备有限公司大黄蜂大数据指浙江大黄蜂大数据运营有限公司杭州大黄蜂指杭州大黄蜂建筑机械设备有限公司成都大黄蜂指成都华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司广州大黄蜂指广州大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司西安大黄蜂指西安华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司济南大黄蜂指济南大黄蜂建筑机械设备有限公司北京大黄蜂指北京华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司东莞大黄蜂指东莞大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司郑州大黄蜂指郑州华铁大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司上海闳雷特指上海闳雷特建筑机械设备有限公司天津赫雷特指天津赫雷特建筑机械设备租赁有限公司明思特应急指浙江明思特应急智控技术有限公司华铁优高指浙江华铁优高新材料科技有限公司浙江
8、双资指浙江双资建设有限公司浙江粤顺指浙江粤顺建筑安全科技有限公司浙江恒铝指浙江恒铝科技发展有限公司河北中锦指河北中锦模架工程技术有限公司HUATIE ANNUAL REPORT 20210052021 年度报告浙江优高指浙江优高新材料科技有限公司华铁设备指浙江华铁建筑设备有限公司贵州华胜指贵州华胜制造有限公司华铁双资指浙江华铁双资建设有限公司贵州恒铝指贵州恒铝科技发展有限公司重庆赫雷特指重庆赫雷特建筑机械设备租赁有限公司无锡大黄蜂指无锡华铁大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司杭州赫雷特指杭州赫雷特建筑机械设备有限公司青岛大黄蜂指青岛大黄蜂建筑机械设备有限公司南昌赫雷特指南昌赫雷特机械设备租赁有限公司
9、长沙赫雷特指长沙赫雷特建筑机械设备租赁有限公司珠海大黄蜂指珠海华铁大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司徐州大黄蜂指徐州华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司南通大黄蜂指南通大黄蜂建筑机械设备有限公司常州赫雷特指常州赫雷特建筑机械设备有限公司北京闳雷特指北京闳雷特建筑机械设备租赁有限公司济南闳雷特指济南闳雷特建筑机械设备租赁有限公司乌鲁木齐大黄蜂指乌鲁木齐大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司武汉赫雷特指武汉赫雷特建筑机械设备租赁有限公司南京大黄蜂指南京大黄蜂建筑机械设备有限公司西安赫雷特指西安赫雷特建筑机械设备有限公司广州赫雷特指广州赫雷特建筑机械设备租赁有限公司太原大黄蜂指太原大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司兰州大
10、黄蜂指兰州大黄蜂工程设备租赁有限公司上海邦博比指上海邦博比建筑机械设备有限公司浙江屹圣指浙江屹圣建设工程有限公司HUATIE ANNUAL REPORT 20210062021 年度报告HUATIE ANNUAL REPORT 20210072021 年度报告02公司简介和主要财务指标Company Profile&Key Financial IndicatorsHUATIE ANNUAL REPORT 20210082021 年度报告09 公司信息09 联系人和联系方式09 基本情况简介09 信息披露及备置地点09 公司股票简况10 其他相关资料10 近三年主要会计数据和财务指标11 境内外
11、会计准则下会计数据差异11 2021 年分季度主要财务数据11 非经常性损益项目和金额13 采用公允价值计量的项目13 其他第第二二节节公公司司简简介介和和主主要要财财务务指指标标一一、公公司司信信息息公司的中文名称浙江华铁应急设备科技股份有限公司公司的中文简称华铁应急公司的外文名称Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science&Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写HUATIE公司的法定代表人胡丹锋二二、联联系系人人和和联联系系方方式式董事会秘书证券事务代表姓名郭海滨周旭明联系地址杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层杭州市江
12、干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层电话0571-860381160571-86038116传真0571-882587770571-88258777电子信箱三三、基基本本情情况况简简介介公司注册地址杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层公司注册地址的历史变更情况 2009年4月29日，公司注册地址由“杭州市拱墅区新昌路100号2幢一层西侧03室”变更为“杭州市江干区九环路63号4幢B4011室”；2012年2月20日，公司注册地址由“杭州市江干区九环路63号4幢B4011室”变更为“杭州市江干区九盛路9号A05幢4层”；2018年10月9日，公司注册地址由“杭州市江干区九盛路9号A0
13、5幢4层”变更为“杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层”，详见公司于2018年9月8日在上海证券交易所网站披露的关于变更公司注册地址暨修订公司章程的公告（公告编号：临2018-065）。公司办公地址杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层公司办公地址的邮政编码310019公司网址http:/电子信箱四四、信信息息披披露露及及备备置置地地点点公司披露年度报告的媒体名称及网址上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报巨潮资讯网：公司披露年度报告的证券交易所网址公司年度报告备置地点公司证券投资部五五、公公司司股股票票简简况况公司股票简况HUATIE ANNUAL REPORT 202
14、10092021 年度报告股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所华铁应急603300华铁科技六六、其其他他相相关关资资料料公司聘请的会计师事务所（境内）名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址浙江省杭州市江干区市民街 200 号圣奥中央商务大厦 3501 室签字会计师姓名张旭宏、陈颖报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称首创证券股份有限公司办公地址北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城E 座签字的保荐代表人姓名陈建树、杨林持续督导的期间2020 年 8 月 20 日-2021 年 12 月 31 日注：公司于 2022 年 3 月 14 日与海通证券股
15、份有限公司（以下简称“海通证券”）签订保荐协议，聘请海通证券担任公司 2021 年度非公开发行股票的保荐机构。根据中国证监会 证券发行上市保荐业务管理办法的相关规定，自公司与海通证券签署保荐协议之日起，海通证券将承接原保荐机构首创证券股份有限公司对公司非公开发行股票的持续督导义务和相关工作。海通证券委派保荐代表人陈金林先生、马腾飞先生负责具体的持续督导工作。七七、近近三三年年主主要要会会计计数数据据和和财财务务指指标标(一一)主主要要会会计计数数据据单位：元币种：人民币主要会计数据2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年营业收入2,606,861,908.021,524,345,
16、815.2571.021,153,867,198.47归属于上市公司股东的净利润498,127,469.54322,817,820.6354.31275,692,176.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润464,496,949.02263,781,958.8876.09227,153,089.07经营活动产生的现金流量净额1,104,964,168.77537,673,671.64105.51812,861,858.992021年末2020年末本期末比上年同期末增减（%）2019年末归属于上市公司股东的净资产3,709,050,710.763,334,632,712.9511.2
17、31,757,114,015.29总资产10,566,176,836.977,397,497,298.5342.835,181,829,816.79HUATIE ANNUAL REPORT 20210102021 年度报告(二二)主主要要财财务务指指标标主要财务指标2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年基本每股收益（元股）0.570.4526.670.43稀释每股收益（元股）0.550.4327.910.41扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.530.3743.240.36加权平均净资产收益率（%）14.3813.810.5717.06扣除非经常性损益后的加权平均净资产
18、收益率（%）13.4111.282.1314.06报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用 不适用八八、境境内内外外会会计计准准则则下下会会计计数数据据差差异异(一一)同同时时按按照照国国际际会会计计准准则则与与按按中中国国会会计计准准则则披披露露的的财财务务报报告告中中净净利利润润和和归归属属于于上上市市公公司司股股东东的的净净资资产产差差异异情情况况适用 不适用(二二)同同时时按按照照境境外外会会计计准准则则与与按按中中国国会会计计准准则则披披露露的的财财务务报报告告中中净净利利润润和和归归属属于于上上市市公公司司股股东东的的净净资资产产差差异异情情况况适用 不适用(三三)境境内
19、内外外会会计计准准则则差差异异的的说说明明：适用 不适用九九、2021 年年分分季季度度主主要要财财务务数数据据单位：元币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入413,969,943.37648,354,736.30731,017,552.66813,519,675.69归属于上市公司股东的净利润75,846,536.28118,817,279.91136,292,936.91167,170,716.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润68,302,447.81112,245,711.45130,19
20、0,616.07153,758,173.69经营活动产生的现金流量净额332,417,582.83158,932,849.60319,436,671.67294,177,064.67季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用十十、非非经经常常性性损损益益项项目目和和金金额额适用 不适用单位:1币种:CNY非经常性损益项目2021 年金额附注2020 年金额2019 年金额HUATIE ANNUAL REPORT 20210112021 年度报告（如适用）非流动资产处置损益2,611,241.748,441,691.839,368,861.00越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
21、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外31,732,006.8631,411,820.6213,816,320.37计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费72,886.38582,903.152,356,010.50企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,219.5915,470.60非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易
22、价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的0.06706,843.28HUATIE ANNUAL REPORT 20210122021 年度报告投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回8,411,093.2238,699,831.3510,615,915.61对外委
23、托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出495,026.33-532,946.90-786,949.83其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额9,424,593.2717,882,977.75-15,791,635.28少数股东权益影响额（税后）267,140.741,685,680.203,345,019.28合计33,630,520.5259,035,861.7548,539,087.53将公开发行证券的公司
24、信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用十十一一、采采用用公公允允价价值值计计量量的的项项目目适用 不适用十十二二、其其他他适用 不适用HUATIE ANNUAL REPORT 20210132021 年度报告HUATIE ANNUAL REPORT 20210142021 年度报告管理层讨论与分析Management Discussion&Analysis03HUATIE ANNUAL REPORT 20210152021 年度报告16 经营情况讨论与分析21 报告期内公司所处行业情况25 报告期内公司从事的业务情况30 报告
25、期内核心竞争力分析33 报告期内主要经营情况46 公司关于公司未来发展的讨论与分析50 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明第第三三节节管管理理层层讨讨论论与与分分析析一一、经经营营情情况况讨讨论论与与分分析析2021 年，随着国内新冠疫情的缓和，十四五规划带动基建投资的新一轮增长，整体经济健康稳健，长期向好。借助宏观市场景气度的提升，设备租赁行业继续保持高增速。报告期内，公司紧抓市场机遇期，三大业务板块高速发展，业务规模和经营业绩大幅增长，高空作业平台管理规模突破 47000 台，同比增长 125.12%，网点数量突破150 个，同比增长 150%
26、；经营效率提升明显，期间费用率下降 4.33%，高空作业平台出租率达 85.67%；数字化轻资产两大战略持续推进，高空作业平台经营层面实现全面线上化，轻资产模式创造收入突破 1 亿元，整体创历史最好经营业绩。报告期内，公司实现营业总收入 26.07 亿元，同比增长 71.02%；归属于上市公司股东的净利润 4.98 亿元，同比增长 54.31%；经营活动产生的现金流量净额 11.05 亿元，同比增长 105.51%。截止报告期末公司总资产 105.66 亿元，归属于上市公司股东的净资产 37.09 亿元。(一一)高高空空作作业业平平台台，经经营营规规模模翻翻倍倍增增长长，管管理理规规模模升升至
27、至行行业业第第二二报告期内，高空作业平台租赁服务板块实现营业收入 10.94 亿元，同比增长131.03%，实现净利润 2.60 亿元，同比增长 158.88%。1、设设备备规规模模实实现现翻翻倍倍增增长长，全全年年出出租租率率达达 8 85 5.6 67 7%截止报告期末，公司高空作业平台管理规模达 47165 台，较上年末新增 26214 台，同比增长 125.12%，管理设备规模已占据国内第二，平均出租率达 85.67%，资产管理效率处于行业领先。同时公司基于高空作业平台建立的营销网络，同步引入少量玻璃吸盘车、打桩机、蜘蛛车、蜘蛛吊等新型设备，满足各种环境下的使用需求，探索多品类协同。图
28、图注注 1 1：高高空空作作业业平平台台部部分分应应用用场场景景注注：图图片片来来源源于于中中国国设设备备管管理理协协会会（C CA AP PE E）2、网网点点数数量量实实现现翻翻倍倍增增长长，累累计计客客户户数数实实现现 6 60 00 00 00 0+2021 年，公司以“东部地区网点加密，中西部地区重点城市布局”为指导方向进一步深化全国网点布局，通过建立网点标准模型，快速实现异地复制和扩张。目前公司运营中心突破 150 个，同比增长 150%，基本覆盖全国重要城市，服务半径辐射重要HUATIE ANNUAL REPORT 20210162021 年度报告城市的周边地区。得益于全国网点布
29、局和良好的服务口碑，“大黄蜂”品牌效应逐渐显现。公司目前累计服务客户超过 60000 个，其中中小客户数量占比稳定在 99%，已在中小客户群体中初步建立了品牌效应。同时公司积极参与北京冬奥会、第十四届全运会、广东湛江机场、天津国家会展中心、嘉兴火车站等多个重大项目建设，积累极佳的市场口碑。图图注注 2 2：公公司司现现有有的的全全国国网网点点分分布布(二二)建建筑筑支支护护设设备备，巩巩固固领领先先地地位位，助助推推支支护护行行业业升升级级迭迭代代报告期内，建筑支护设备租赁服务板块实现营业收入 12.36 亿元，同比增长46.85%，实现净利润 2.69 亿元，同比增长 11.48%。公司建筑
30、支护设备租赁服务板块主要包括地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模板和集成式升降操作平台等。在中国向世界发出碳达峰、碳中和目标的承诺后，国家陆续出台了关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见、关于推进建筑垃圾减量化的指导意见等指引，大力推动工程建设项目全生命周期内的绿色建造，提高建筑垃圾的综合利用水平，促进建筑业绿色改造升级。在此背景下，公司主营的钢支撑、铝模板等可回收可周转的新型支护设备，能够减少建筑垃圾排放，同时有效缩短工期，降低施工成本，对混凝土支撑、木模板等传统支护设备形成快速替代，引领支护设备行业发展新风向。地铁钢支撑是公司规模最大、收入占比最高的支护类产品，能够对传统混凝土支撑
31、形成有效替代。截至报告期末，公司地铁钢支撑保有量超过 30 万吨，保有量连续多年位列市场第一。受新冠疫情的影响，2021 年全国地铁建设放缓。在此背景之下，公司优化合作客户结构，持续提升服务能力，凭借多年积累的行业口碑和项目经验，全年业绩保持稳定。民用钢支撑是公司在地铁钢支撑形成规模效应后新拓展的产品，主要用于商场、楼房等民用基坑建设。报告期内公司加强与建筑设计院的合作力度，并同步增强自身的图纸设计能力和综合服务能力，市场认可度显著提升。报告期内公司民用钢支撑保有量达 1.98 万吨，同比增长 158.41%；完成关于民用钢支撑的项目合计 38 个，累计签订合同金额近 2 亿元，业务规模同步实
32、现翻倍增长。依托公司体内已建立的全国营HUATIE ANNUAL REPORT 20210172021 年度报告销网络，民用钢支撑业务已成功由浙江省内逐步延伸至南京、苏州、泰州等省外地区，已有近 10 个项目成功落地。为进一步推动板块整合统一管理，增强板块间协同效应，报告期内，公司收购主营铝模板的浙江恒铝和主营爬架的浙江粤顺、湖北仁泰。完成收购后，公司拥有铝模板和爬架合计超过 160 万平方米，同比增长 26.37%，其中铝模板 75.31 万平方米，爬架 86.15 万平方米，均处于行业领先地位。同时在报告期内，公司基本完成了铝模标准库建设，有效降低生产成本和管理成本，经营效率得到明显提升。
33、公司在巩固规模优势的同时加强精细化管理。在应收账款方面，公司组建专业的催收团队和风控部门，制定有节奏、有方法、有标准的系统性全方位催收体系，实现报告期内建筑支护设备板块应收账款周转率同比上升 13.49%，创造了单年度回款额新高。在业务协同方面，公司将继续推进各板块的资源整合，实现多品类联动，增强建筑支护设备板块核心竞争力。(三三)地地下下维维修修维维护护，应应用用场场景景新新突突破破，引引领领行行业业新新发发展展报告期内，地下维修维护服务板块实现营业收入 2.55 亿元，同比增长 35.64%，实现净利润 0.70 亿元，同比增长 23.14%。1、工工法法推推广广初初见见成成效效，新新应应
34、用用场场景景持持续续落落地地在地下维修维护方面，公司各类工法的应用场景实现了进一步突破，在文物保护、环保工程、水利等领域已有项目落地。在文物保护领域，公司与浙江古建筑设计研究院等单位建立长期合作关系，目前杭州德寿宫项目和阳明故居项目已经顺利落地。在环保项目上，通州副城中心化工厂、山东玉龙岛化工厂等项目成功实施，为国内环保类项目施工提供典型案例。在水利项目上，目前公司已成功打入水坝维护领域，进场南昌赣江边水坝项目，该项目系国内首个大型的 TRD 水利应用案例。图图注注 3 3：杭杭州州德德寿寿宫宫遗遗址址保保护护工工程程后续，公司将继续在上述领域深入探索。同时，公司成功的经验和良好的行业口碑有望
35、助推获取更多项目，例如轨交项目建设等具有安全管理要求高、工程验收标准严格等特点的项目，进一步探索 TRD、IMS 等工法的应用场景。2、完完成成剩剩余余股股权权收收购购，确确立立三三大大板板块块战战略略布布局局地下维修维护作为公司三大板块之一，具有重要的战略地位。为加强对地下维修维护的业务管理和战略布局，公司收购浙江吉通少数股东股权，进一步巩固了公司在地下维修维护领域的领先地位，提升了建筑后服务业务占比，深化了城市运维领域的战略布局。同时，公司通过收购将浙江吉通的客户资源和服务网络实现体内共享，有效推动公司各项业务拓展，充分发挥了业务协同效应。HUATIE ANNUAL REPORT 2021
36、0182021 年度报告(四四)大大力力推推进进数数字字化化建建设设，赋赋能能前前端端业业务务数字化建设方面，公司充分发挥民营企业效率优势，根据实际需求、数据分析和效果反馈，对系统进行迭代。报告期内，公司以高空作业平台为切入口，将高空作业平台经营层面实现全面线上化，实现采购流程线上化、设备全生命周期管理、业务全流程管理和财务管理等功能，实现全业务流程的标准化。后续公司将增加并细化零部件生命周期管理、应收账款的线上管控、维保人员的能力分级、大数据统计分析等智能管理系统，实现系统自动输出业务、资管等方面的最优解，实现系统的智能化运行。图图注注 4 4：公公司司数数字字化化覆覆盖盖全全业业务务流流程
37、程同时在报告期内，公司推动了和蚂蚁链的合作，通过将物联网技术和区块链技术相结合，借助区块链的不可篡改性和可追溯性建立可信设备追踪信任体系，引入各类资金方，加速轻资产落地。图图注注 5 5：T T-b bo ox x 功功能能及及衍衍生生场场景景(五五)持持续续探探索索轻轻资资产产模模式式，创创造造收收入入突突破破 1.2 亿亿轻资产模式通过引入外部资金方或资产闲置方，能够有效解决设备租赁行业依赖大量资产投入的天然劣势，是公司突破未来发展瓶颈，资产规模实现突破性增长的重要模式。目前公司已成功探索合资公司模式和转租模式。公司在报告期内和热联集团达成轻资产合作，双方成立合资子公司热联华铁，由热联集团
38、给合资公司提供资金支持，公司给合资公司提供管理团队和业务支持，双方HUATIE ANNUAL REPORT 20210192021 年度报告按合资公司出资比例分配利润。该合作模式成功降低公司对资金投入的依赖，在提升管理资产规模的同时降低持有资产贬值的风险。借助“热联华铁”的轻资产合作经验，公司在高空作业平台板块重点推进“转租”轻资产模式，即由资金方或设备闲置方负责出资购买设备，并以一定价格转租给公司，由公司进行二次出租。目前转租设备台数近 5000 台，资产价值超过 6 亿元，累计带来营业收入超过 1.2 亿元。(六六)完完成成多多笔笔收收购购与与股股权权激激励励，贯贯彻彻强强激激励励战战略略
39、公司持续优化前端人员的考核体系，细化考核节点，充分激励前端人员。此外，公司探索形成的利益分成机制，通过给予商机提供者一定比例的分成，极大激发员工共享商机的积极性，目前已在公司内部完成初步测试，获得较好的成效。截至公告日，平台建立以来收到线索共计4311单，有效线索占比达95.62%，成功转化比例达32.97%，累计创造营收达 3254.45 万元。同时为贯彻公司整体激励机制，公司在报告期内发布两次股票期权，合计授予的股票期权数量为 57,245,500 股，合计激励对象范围涉及董事、高管以及核心技术/业务人员共 935 人次。上述股票期权激励计划将公司利益、股东利益与核心管理层及技术/业务人员
40、绑定，激发公司经营动力，有助于调动员工积极性，提升公司对人才的吸引力和竞争力，保障公司经营目标和发展战略的实现，稳中求进，持续为全体股东创造价值。(七七)丰丰富富人人才才储储备备，注注重重人人文文关关怀怀，打打造造行行业业领领先先服服务务团团队队为系统化提升招聘能力，扩充人才队伍，更好地支撑业务发展，报告期内，公司加强人力体系建设，引入人力总监并扩充人力资源部。人力资源部人员由原来的不到10 人提升至超过 30 人，同时按照不同的职责将人力资源部分成薪酬组、招聘组、培训组和员工关系组，进一步完善人力资源管理体系。在报告期内，公司加速扩充人才队伍，致力于打造行业领先服务团队。公司坚持以人为本的策
41、略，加强对员工的人文关怀，以高标准、高投入为员工提供更加安全舒适的工作与生活环境，完善具有吸引力和竞争力的福利体系，持续提升员工的认同感和归属感。同时公司建立以服务人员为主的“工蜂营”计划、以内部管理培训生为主的“小蜜蜂”计划和以销售人员为主的“铁军”计划，针对三种不同的岗位设计不同的招聘和培训方案，形成各类岗位尤其是服务人员的标准化培训体系，不断提升各岗位的专业水平。图图注注 6 6：公公司司的的员员工工培培训训体体系系HUATIE ANNUAL REPORT 20210202021 年度报告二、报告期内公司所处行业情况公司主营业务为建筑支护设备租赁、高空作业平台及地下维修维护设备等运维设备
42、服务，根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“租赁和商务服务业（L）”下的“租赁业（L71）”。(一)工程机械租赁市场发展状况1.建筑行业平稳增长+存量建筑更新维护新方向为建筑工程机械设备经营租赁提供了广阔的市场空间得益于整体经济的发展和城市化进程的持续推进，我国建筑业维持持续稳定增长态势，据国家统计局数据，2021 年上半年建筑业实现增加值 33335.2 亿元,同比增长8.6%，建筑业的平稳发展驱动着工程机械设备租赁行业的快速发展。伴随新型工业化、城镇化和绿色化的协同持续推进及“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等国家战略的深入实施，我国发展的空间格局将
43、进一步拓展和优化，工程机械及设备租赁市场将持续发展扩大。中国建筑业步入平稳增长的全新阶段后，建筑业的关注点从新增建筑逐渐向存量建筑转移，以建筑更新维护为主的建筑后服务市场正在快速兴起。在此背景下，以高空作业平台为代表、聚焦建筑更新维护服务的工程机械设备需求正在快速提升。建筑行业平稳增长+存量建筑更新维护新方向为建筑工程机械设备经营租赁提供了广阔的市场空间。2.工程机械租赁优势明显，市场规模不断增长建筑工程机械设备有助于提高施工效率和施工安全性，进而提升资本收益并带动社会经济发展，而我国不断提升的人工成本、持续减少的建筑业从业人数推动建筑工程机械设备行业的发展，工程机械市场保有量稳步提升，也证明
44、“设备替人”成为建筑业重要的发展方向，为工程机械设备租赁提供了广阔的市场空间。另一方面，工程机械设备租赁相较于购买具有显著优势。购买和保养建筑工程机械设备将占有企业大量资金及经营成本。此外，由于下游行业具有一定的周期性，自购建筑工程机械设备将导致设备闲置、降低资金使用效率。建筑工程机械设备的租赁有助于缓解下游企业的资金压力、降低运营成本，同时也能够提高施工质量、确保安全生产。我国建筑市场租赁渗透率相较于欧美发达地区仍处于较低水平，但随着下游企业对设备租赁认知度的提高，设备“以租代买”的优势将持续显现，建筑工程机械设备租赁将进一步普及，市场渗透率有望进一步提升。伴随着工程机械设备保有量持续增长、
45、租赁市场渗透率持续提升，中国工程机械租赁行业亦发展迅猛。据中国工程机械工业协会数据，中国工程机械设备运营服务市场规模从 2016 年的 4879 亿元增长至 2020 年的 7554 亿元，年均复合增长速度为 11.55%。3.工程机械设备租赁行业仍处于初级阶段，行业整体较为分散，亟待整合我国设备租赁行业仍处于初级阶段，存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征。根据中国建筑业协会口径，国内目前设备租赁服务企业近两万家，但大部分企业的规模都较小。从北美成熟的租赁市场来看，头部租赁企业美国联合租赁2020 年度营业收入 85.30 亿美元，占北美设备租赁市场约 14%，前三大租赁商占北美
46、市场 28%。当前我国设备租赁行业整体过于分散，前 3 大租赁商市场占比仅为 1.2%，行业集中度亟需提高。HUATIE ANNUAL REPORT 20210212021 年度报告另一方面，大型企业往往凭借网点密集、资质齐全、资金充足、专业服务能力强等优势更容易获得客户的认可，不断做大做强；小企业往往由于规模较小、资金不足、网点不足、缺乏实施经验等劣势极易被市场淘汰，企业之间“优胜劣汰”的分化会越来越明显。而互联网信息技术的普及、市场竞争的加剧、市场规范度的提升、市场监管的趋严等因素将进一步加速行业集中度的提升。图注 7：中美设备租赁行业集中度对比数据来源：Ashtead2021 年年报、弗
47、若斯特沙利文(二)高空作业平台租赁市场发展状况1.高空作业平台市场需求不断提升图注 8：设备替代人工，机械设备市场前景广阔数据来源：中国国家统计局一方面，持续减少的建筑从业人数、快速增长的人工成本和逐渐老龄化的施工队伍促使相关单位大量使用高空作业平台，以弥补劳动力缺失和降低人工成本支出；另一方面，近年来由于我国高处作业安全事故数量在不断攀升，社会关注度不断提高。根据住建局相关统计结果显示，2021 年房屋市政工程生产安全事故中高空坠落事故占比 52.2%，且近几年有上升的趋势。因此在高空施工场景中，安全性更高的高空作业平台设备渗透率快速提升。图注 9：2021 年全国房屋市政工程生产安全事故H
48、UATIE ANNUAL REPORT 20210222021 年度报告数据来源：中国住建局在人工成本增长、安全关注度提升的大背景下，我国高空作业平台市场近年来得到快速发展，市场规模不断提升。2.高空作业平台租赁市场快速发展高空作业平台具有使用频率高，单次使用周期短的特点，因此更适合通过租赁的方式进行供应。在成熟市场，设备制造商一般不直接对终端客户进行销售，而是以租赁商为中间渠道向市场提供产品。在我国，由于高空作业平台进入我国市场较晚，社会认知度不高，市场初期以客户自行采购为主，但随着社会认知度提高，专业租赁厂商布局高空作业平台租赁业务，高空作业平台租赁市场快速发展。从市场保有量来看，2014
49、 年中国全市场高空作业平台保有量为 2.5 万台，2020年全市场保有量增至 24.1 万台，年复合增长率高达 45.89%，2021 年全国保有量预计近 40 万台。从其他成熟市场来看，2020 年美国全市场保有量为 73 万台，同期欧洲全市场保有量为 30 万台。中国市场目前的保有量仍低于海外成熟市场，未来仍有增长空间。且从建筑业增加值和基建投资水平的横向比较来看，高空作业平台在中国的应用场景更多，需求更大。图注 10：高空作业平台市场潜力巨大数据来源：2020 年中国高空作业平台租赁市场调研报告、中国产业信息网(三)铝合金模板市场发展状况铝合金模板技术 1962 年起源于美国，迄今已有近
50、 60 年的发展历史，在欧美、日韩、中东等国家地区铝合金模板获得广泛应用。21 世纪初期，铝合金模板在我国粤港澳地区开始萌芽实践。铝合金模板具备一系列的施工、环保、效率优越性，体系优势突出，近年来，在国内建筑施工领域得到迅速增长发展。HUATIE ANNUAL REPORT 20210232021 年度报告在充分借鉴国外铝合金模板体系发展的基础上，我国铝合金模板产业通过与国内先进的设计、现代化制造体系进一步充分融合，深化延伸出一系列新的技术优异特性。铝合金模板具有重量轻、强度高、幅面大、拼缝少、重复利用次数多、施工工艺简便、现场安装快捷等优点。此外，铝合金模板实现了建筑工厂化，减少大量现场施工
