1、2021 年年度报告 1/193 公司代码：603076 公司简称：乐惠国际 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/193 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议
2、。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄粤宁黄粤宁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人舒思晨舒思晨及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄志黄志阳阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本120,701,344股为基数，向
3、全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计分配股利 9,656,107.52 元，剩余未分配利润结转至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法
4、保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第三节“经营情况的讨论与分析”中的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/193 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第八第八节节 优
5、先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.60 第十节第十节 财务报告财务报告.60 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/193 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、乐惠国际 指 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 南京乐惠 指 南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司（原南京乐惠轻工 装备制造有限公司）南京保立隆 指 南京保立隆包装机械制
6、造有限公司 乐惠进出口 指 宁波乐惠进出口有限公司 宁波鲜啤三十公里 指 宁波鲜啤三十公里科技有限公司（原宁波精酿谷）墨西哥子公司 指 乐惠芬纳赫机械工程（墨西哥）有限公司 印度子公司 指 乐惠芬纳赫印度包装设备有限公司 巴西孙公司 指 宁波乐惠巴西埃雷利公司 西非子公司 指 乐惠工程设备西非公司 德国孙公司 指 LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G.埃塞子公司 指 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（埃塞子公司）梭子蟹精酿 指 梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司 杭州精酿谷 指 杭州精酿谷科技有限公司 杭州梭子蟹 指 杭州梭子蟹工业互联网有限公司 杭州三十公里品牌 指 杭州三十公
7、里品牌管理有限公司 杭州三十公里餐饮 指 杭州三十公里餐饮管理有限公司 宁波三十公里投资 指 宁波三十公里投资有限公司 泸州乐惠 指 泸州乐惠润达智能装备有限公司 乐惠控股 指 宁波乐惠投资控股有限公司 宁波乐盈 指 宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）宁波乐利 指 宁波乐利投资管理中心（有限合伙）宁波日新 指 宁波日新流体设备制造有限公司 南京日新 指 南京日新流体技术有限公司 南京乐鹰 指 南京乐鹰商用厨房设备有限公司 香港子公司 指 Pacific Maritime Ltd.装备板块 指 公司主营业务，主要有啤酒酿造和包装设备、饮料前处理和包装机械，以及乳品包装机械等 精酿板块 指 公司第二
8、主营业务，主要有精酿啤酒的生产、销售等 啤酒酿造设备、啤酒酿造装备 指 包括啤酒原料处理、糖化、发酵等生产所需的设备 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 公司的中文简称 乐惠国际 公司的外文名称 Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.,Ltd 2021 年年度报告 5/19
9、3 公司的外文名称缩写 LEHUI INTERNATIONAL 公司的法定代表人 黄粤宁 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯懿钊 胡海云 联系地址 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园 电话 0574-65832846 0574-65832846 传真 0574-65836111 0574-65836111 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园 公司办公地址的邮政编码
10、 315722 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园法务证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 乐惠国际 603076 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场6楼 签字会计师姓名 蒋红薇
11、、高咏梅 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 五矿证券有限公司 办公地址 深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 21 层 签字的保荐代表人姓名 朱同和、马清锐 持续督导的期间 2021 年 3 月 9 日-2022 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6/193 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 989,369,934.10 852,148,606.43 16.10 753,770,003.25 归
12、属于上市公司股东的净利润 46,254,656.23 105,674,118.60-56.23-24,813,581.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,606,244.73 84,220,735.90-45.85-37,218,190.80 经营活动产生的现金流量净额-252,701,140.11 163,308,432.90-254.74 171,587,447.60 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,291,017,613.62 856,734,656.19 50.69 754,529,542.93
13、 总资产 2,798,130,689.07 1,815,703,121.35 54.11 1,967,735,544.38 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.45 1.42-68.31-0.33 稀释每股收益（元股）0.45 1.42-68.31-0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.44 1.13-61.06-0.50 加权平均净资产收益率（%）3.81 13.10 减少9.29个百分点-3.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.75 10.44 减少6.69个
14、百分点-4.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年度公司营业收入同比 2020 年度增加 1.37 亿元，主要系装备板块业务量增长所致，随着象山港一期厂房正式投产，装备板块的生产能力有所提升。2021 年度公司净利润同比 2020 年度下降 5,941.95 万元，主要原因如下：1）期后德国仲裁案件最终宣判，根据判决协议需要赔付 545.31 万欧元及利息，对本期净利润影响为 3,114.25 万元；2）公司第二主业精酿板块处于拓展阶段，全年净亏损 1,882.04 万元。报告期内公司通过远期外汇对冲汇率波动风险，2021 年度人民币汇率增长导致部分收
15、入转入投资收益，故而扣除非经常性损益净利润同比下降 3,861.45 万元。2021年度公司经营现金净流出2.53亿元，大额流出项包括：1）精酿板块处于拓展阶段，经营现金净流出 3,115.09 万元；2）装备板块承接大量订单，在手订单同比 2020 年增长 39.34%，2021 年年度报告 7/193 资金投入随之加大。同时，公司为提高生产效率提高外包零部件占比，也导致项目前期资金投入有所增长；3）部分海外项目由于疫情原因交付周期延长使得收款进度滞后。公司所有经营净流出均为正常业务拓展支出，不存在单项回款风险。总体资产负债结构正常，资金储备充沛。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会
16、计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
17、 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 220,670,530.66 280,643,755.37 228,637,158.06 259,418,490.01 归属于上市公司股东的净利润 37,393,872.00 18,672,258.05 10,866,809.54-20,678,283.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,906,207.43 13,423,219.01 5,712,401.31-6,435,583.02 经营活动产生的现金流量净额-69,043,233.28-237,803,
18、992.10-14,814,143.60 68,960,228.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-105,393.38 1,748,112.38-52,896.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 45,655.76 40,280.11 17,429.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
19、享受的政府补助除外 9,899,116.00 13,246,721.43 7,590,022.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2021 年年度报告 8/193 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,755,763.52 1,289,260.27 3,787,789.88 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产
20、生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 25,635,759.04 14,859,671.21 3,865,032.90 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影
21、响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,536,294.16 -6,282,024.26 201,278.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 46,195.28 3,444,588.44 3,004,047.60 少数股东权益影响额（税后）4,050.00 合计 648,411.50 21,453,382.70 12,404,609.71 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 2021 年年度报告 9/193 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采
22、用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 95,459,204.71 100,295,953.28 4,836,748.57 119,008.84 衍生金融资产 5,335,229.20 13,433,668.21 8,098,439.01 8,098,439.01 合计 100,794,433.91 113,729,621.49 12,935,187.58 8,217,447.85 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分
23、析讨论与分析 1、总体情况 报告期内，公司实现营业收入 98,936.99 万元，较上年同期增加 16.10%；其中海外营业收入 53,405.51 万元，占全年营业业务收入的比例为 53.98%。公司实现归属于上市公司的净利润 4,625.47 万元,较上年同期下降 56.23%。其中，装备业务实现净利润 6,507.51 万元，较上年同期下降 38.42%。报告期内公司主业装备板块排除德国仲裁案件 545.31 万欧元的影响，实际实现净利润9,621.76 万元，较上年同期基本持平。精酿板块尚处创业起步阶段，报告期内产生净亏损 1,882.04 万元，主要由于投资折旧、人员薪酬等管理费用和
24、销售费用较高。依托装备板块的资金和设备优势，公司已制定出未来发展的战略规划，确立了商业模式，公司坚定看好精酿板块的发展方向和未来前景。2、装备板块 报告期内装备板块业务收入 97,871.40 万元，较去年同比增长 15.89%。其中酒类酿造及相关设备营业收入为 66,483.82 万元，无菌灌装设备 22,467.22 万元，其他生物过程装备 8,920.36万元。酒类酿造及相关设备仍是公司主要的营业收入，占装备业务收入的 67.93%，同比增长47.09%。2021 年年度报告 10/193 公司在积极拓展涉及不锈钢制造的其他领域，在乳品灌装、新能源领域均已有成功的订单及交付成果，与多家设
25、计院及研究院建立联系探索新型业务。公司在南京建立研究院，专攻国内领先的无菌灌装技术，并已取得重要订单。公司在白酒装备领域取得了重大突破，在酿造、灌装环节均获取重要的大额订单。报告期内，公司与泸州市润达机械设备有限公司合资成立泸州乐惠润达智能装备有限公司，专门从事白酒酿造装备业务。随着白酒行业的项目积累增多，公司有望在高端白酒装备领域取得进一步突破。报告期内，公司已完成宁波象山工厂内 3 号生产车间的建设，将明显提升公司装备订单的交付能力。报告期内公司装备业务新签订单 17.54 亿元（含税），同比增长 91.69%，实现了较大的增长。截止报告期末，公司在手订单达 21.25 亿元（含税），同比
26、增长 39.34%，订单储备充分。随着海外疫情全面放缓，以及装备板块的产能提升，预期公司未来装备板块业务将够获得稳定增长。3、精酿板块 2021 年年度报告 11/193 公司精酿板块是新的创业项目，精酿板块业务以专注生产精酿鲜啤为定位，即区别于传统工业啤酒生产工艺，以艾尔工艺为主、采用优质原材料酿造高品质的鲜啤酒。公司与中国著名的品牌及市场营销咨询公司华与华签署了为期 3 年的战略合作协议。在华与华的帮助下，公司确定了精酿鲜啤的产品定位，创立了新品牌“鲜啤 30 公里”，建立“酒厂越近越新鲜”的啤酒消费价值观，对应实施“百城百厂”的战略规划。报告期内，公司精酿板块共实现销售收入 744.69
27、 万元，净亏损 1,882.04 万元，主要是全新品牌策划推广、组建精酿业务团队、以及酒厂投资的折旧费用等。该业务尚处于投入阶段，报告期内已初步建立战略规划和商业模式。“啤酒越鲜越好喝，酒厂越近越新鲜”。公司的精酿鲜啤定位结合了国内啤酒行业“鲜啤化、精酿化”的主流升级趋势，找到了一条可以很好利用自身产业优势、抓住行业新蓝海机遇窗口期的发展路线，最终将“鲜啤 30 公里”品牌打造成为消费者心目中精酿鲜啤的代表。鲜啤 30 公里严格执行国标 GB/T-4927 中对于鲜啤的严苛标准，不经巴氏灭菌或瞬时高温灭菌，保留鲜活酵母，同时不采用过滤及稀释工艺。针对这一特性，向消费者和市场普及“内有活酵母，才
28、敢叫鲜啤”的产品价值。精酿鲜啤产品由于其冷链运输、短保质期的特性，对于供应链的要求极高，公司将加速推进“百城百厂”战略的实施，并且将产能先于市场作为核心策略，打造“优质、高效的在地供应链提效降本的产品交付能力渐进优化的产品成本结构优质 B 端客户及消费者的认可”的闭环。2021 年 10 月宁波大目湾酒厂顺利投产，公司精酿鲜啤总体产能达到 1.3 万吨/年。公司持续在全国重点区域城市寻求落地酒厂项目，调整之前购置土地自建的模式，将租赁具有成熟配套的工业标准厂房作为主要建设方式。通过确立城市啤酒厂的标准化方案，同步开始探索合资建厂的商业模式，公司将极大加快新项目落地并降低项目执行中的不确定性，确
29、保“百城百厂”战略规划顺利推进。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1啤酒酿造装备行业竞争格局 全球啤酒行业集中度高，预计未来几年市场竞争格局将基本保持稳定。随着全球啤酒行业对新建啤酒工厂的设计要求和对设备自动化水平要求的提高，下游啤酒厂对啤酒装备企业的规模和能力要求也越来越高，导致上游啤酒装备行业也更加集中，在中国啤酒市场，新建和扩建啤酒工厂项目都是百万吨甚至数百万吨的超大型啤酒工厂，在大型超大型啤酒工厂装备和交钥匙服务方面，公司拥有较强的竞争能力。海外在新兴经济区域包括亚洲、非洲和拉丁美洲等啤酒市场一直蓬勃发展，预计疫情结束后会出现报复性投资。2包装机械（无菌灌装设备
30、）行业竞争格局 国家统计局数据显示，2021年全年中国饮料类零售额达到2,808亿元，与去年同期累计增长20.4%。酒类、饮料和乳品等液体食品出现高端化的发展，将对装备的技术和质量水平要求越来越高，特别是对无菌包装和高自动化包装整线等设备的需求将有较大增长，公司将抓住机会逐步扩大市场占有率，并且加大力度拓展海外市场。3.精酿啤酒行业竞争格局 啤酒行业整体发展态势良好，呈现出量价齐升的态势，高端化、多元化趋势明显。啤酒行业的竞争主线将从“销量为王”转为“产品高端化”，同时这也是高端国产啤酒迎来全国化推广的最佳时机。近年来，随着精酿啤酒的高速发展，精酿啤酒的消费比重也在逐年升高。据公开资料显示，2
31、020 年受新冠疫情的不利影响，中国精酿啤酒销量约为 83 万千升，约占啤酒整体消费量 3,830万千升的 2.17%，相比于美国精酿啤酒占其国内 26.8%的销量占比，中国的精酿啤酒市场仍有巨大的发展空间。根据中国工商登记部门统计数据显示，到 2018 年底我国精酿啤酒企业数量已达接近 2000 家，截止 2021 年底中国精酿啤酒公司数量已超 6,500 家。从数据上不难发现，近些年我国精酿啤酒实现了爆发式增长。2021 年年度报告 12/193 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务是液体食品装备的研发、生产和制造，主要有啤酒酿造和包装设备、饮料前处理
32、和包装设备，以及乳品包装设备等(以下简称“装备板块”)。根据国家国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2017），本公司属于食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造行业（行业代码C3531）和包装专用设备制造行业（行业代码 C3467）。按照中国证监会公布的上市公司行业分类指引，本公司属“C35 专用设备制造业”。报告期内，该业务未发生重大变化。公司已经将精酿啤酒业务作为公司第二主业，通过延伸产业链，利用公司 30 年积累的行业技术和经验，在国内精酿产业发达地区建设城市酒厂，打造全国性分布式精酿鲜啤供应链网络，并创立“鲜啤 30 公里”精酿啤酒品牌(以下简称“精酿板块”)。按照中国证监会公布的上
33、市公司行业分类指引，本业务属于啤酒制造行业（行业代码 C1513）。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1国际化优势 2020年中国机械设备出口额1,950亿美元，首次超过德国成为世界第一。公司已经拥有覆盖亚非拉等新兴国家市场的海外销售及服务体系，设立了尼日利亚西非子公司、埃塞子公司、印度子公司、墨西哥子公司、巴西孙公司、缅甸办公室等，并在德国设立孙公司，公司在海外市场的竞争力不断加强。虽然受海外疫情持续严重影响，出口销售增长乏力，海外项目执行成本增加，但从中长期我们坚持看好非洲、拉丁美洲和亚洲的装备市场，坚持推进装备业务的国际化。2技术优势 公司在啤酒、饮料和
34、乳品等液体食品装备领域积累了多年的品牌和技术优势，在规划、设计、装备制造、安装调试、公用工程等各个相关环节都进行了大量的研发投入及交付案例，是全球少数具备整厂交钥匙能力的企业之一。在工信部、中国工业经济联合会公布的第五批国家级制造业单项冠军示范企业和产品名单中，公司的啤酒酿造成套装备荣获国家级单项冠军产品。3白酒装备全产业链 公司与泸州市润达机械设备有限公司合资，在白酒酿造装备取得重要订单。公司的灌装业务部门通过技术研发，已取得白酒灌装装备重要订单。公司已在白酒装备领域建立从技术、产品到市场开发的全产业链优势，有实力在白酒行业技术改造大背景下在该领域中取得市场地位。4品牌优势 公司专注于啤酒、
35、饮料等领域近 30 年，拥有众多成功项目案例，积累了国内外大量优质客户资源。乐惠 LHEHUI 已经成为行业内的全球知名品牌，拥有优秀的口碑和美誉度。公司大部分的订单来自老客户的重复采购，有力地保障了公司经营的稳定性。5成本优势 公司在行业内深耕多年，拥有多家大型制造工厂，技术成熟、设备先进，管理团队、技术人员和技能工人队伍稳定，与行业上下游拥有良好的合作关系，供应链稳定。内部管理注重效率，推行阿米巴管理模式，持续坚持精益生产管理改善，成本和质量控制较好。6.精酿板块供应链优势 作为精酿啤酒装备领域的龙头企业，公司内由装备板块为精酿啤酒板块提供生产装备和建厂交钥匙服务。这样能够在设备成本、质量
36、及交付周期方面为精酿板块发展提供有力保障。公司研发制造啤酒售卖机和一次性 PET 桶，解决行业新鲜精酿啤酒保鲜期短以及 KEG 桶成本高、易丢失的行业痛点，精酿啤酒板块率先受益。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 98,936.99 万元，营业成本 75,514.99 万元，营业利润 7,220.50万元；利润总额 4,556.78 万元；归属于上市公司的净利润 4,625.47 万元。本报告期末，公司合并报表内总资产 279,813.07 万元，总负债 150,711.31 万元，归属于母公司所有者的权益为 129,101.76 万元。2021 年年度
37、报告 13/193 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 989,369,934.10 852,148,606.43 16.10 营业成本 755,149,907.01 595,330,902.31 26.85 销售费用 27,494,303.93 16,371,028.57 67.94 管理费用 102,615,655.49 79,754,139.05 28.66 财务费用 8,394,282.59 16,035,962.18-47.65 研
38、发费用 38,298,667.76 36,807,443.91 4.05 公允价值变动损益 8,217,447.85 5,420,408.99 51.60 信用减值损失 537,170.91 824,988.18-34.89 资产减值损失-5,284,040.69-7,058,145.29-25.14 营业外收入 9,924,208.62 13,838,633.99-28.29 营业外支出 36,561,386.78 7,247,778.23 404.45 经营活动产生的现金流量净额-252,701,140.11 163,308,432.90-254.74 投资活动产生的现金流量净额-121,
39、089,396.27-127,439,531.80-4.98 筹资活动产生的现金流量净额 725,515,394.73-122,985,913.47 689.92 营业收入变动原因说明：主要系装备板块业务量增长所致，随着象山港一期厂房正式投产，装备板块的生产能力有所提升。营业成本变动原因说明：装备板块收入规模增加，同时受疫情影响运费、原材料价格上涨。销售费用变动原因说明：销售人员工资上涨及新增精酿啤酒前期宣传。管理费用变动原因说明：新增精酿板块业务导致管理费用增长。财务费用变动原因说明：主要系汇兑净损失同比减少。研发费用变动原因说明：本期无明显变动。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要
40、系：1）精酿板块经营支出 3,115.09 万元；2）2021 年度公司承接大量订单，在手订单同比增长 39.34%，导致运营成本增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期无明显变动。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系非公开发行股票募集资金到位所致。公允价值变动损益变动原因说明：主要系结算远期锁汇浮盈所致。信用减值损失变动原因说明：主要系本期应收账款损失增加所致。资产减值损失变动原因说明：主要系存货跌价损失减少所致。营业外收入变动原因说明：主要系政府补贴收入减少所致。营业外支出变动原因说明：期后德国仲裁案件最终宣判，根据判决协议需要赔付 545.31 万欧元及利息。本期公司
41、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 98,936.99 万元，较上年同期增加 16.10%；营业成本 75,514.99万元，较上年同期增加 26.85%。其中主营业务收入 98,616.08 万元，较上年同期增加 16.78%；主营业务成本 75,400.88 万元，较上年同期增加 27.27%，毛利率减少 6.3 个百分点。2021 年年度报告 14/193 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种
42、:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装备制造行业 978,713,974.92 743,077,699.09 24.08 15.89 25.42 减少5.76 个百分点 酒制造行业 7,446,860.88 10,931,056.29-46.79 不适用 不适用 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）啤酒酿造设备 664,838,190.49 506,139,459.92 23.87 47.0
43、9 69.55 减少10.09 个百分点 无菌灌装设备 224,672,237.20 176,561,516.79 21.41-31.32-26.98 减少4.67 个百分点 其他生物过程设备 89,203,547.23 60,376,722.38 32.32 36.44 15.80 增加12.07 个百分点 精酿啤酒 7,446,860.88 10,931,056.29 -46.79 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 452,105,706.75 350,278,86
44、5.72 22.52 10.42 4.90 增加4.07 个百分点 国外 534,055,129.05 403,729,889.66 24.40 22.76 56.17 减少16.17 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，由于跨境运费上升，公司海外业务毛利率大幅下降，导致公司装备制造业务毛利率略有下滑。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2021 年年度报告 15/193 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业
45、情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 装 备 制造行业 直 接 材料 386,944,255.33 52.07 334,316,435.07 56.43 15.74 人 工 费用 44,131,454.42 5.94 50,266,871.64 8.48 -12.21 制 造 费用 170,874,309.49 23.00 125,003,639.83 21.10 36.70 系订单量变化导致 分 包 成本 141,127,679.85 18.99 82,869,361.58 13.99
46、70.30 系订单量变化导致 小计 743,077,699.09 100.00 592,456,308.12 100.00 25.42 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 啤 酒 酿造设备 直 接 材料 207,748,456.59 41.05 148,493,247.16 49.74 39.90 系订单量变化导致 人 工 费用 29,730,801.77 5.87 17,516,102.86 5.87 69.73 系订单量变化导致 制 造 费用 134,370,483.97 26
47、.55 66,363,585.59 22.23 102.48 系订单量变化导致 分 包 成本 134,289,717.59 26.53 66,139,725.35 22.16 103.04 系订单量变化导致 小计 506,139,459.92 100.00 298,512,660.96 100.00 69.55 系订单量变化导致 无 菌 灌装设备 直 接 材料 137,959,985.74 78.14 153,622,755.36 63.53 -10.20 人 工 费用 8,648,249.08 4.90 29,136,133.58 12.05 -70.32 系订单量变化导致 制 造 费用 2
48、9,953,281.98 16.96 59,046,197.8 24.42-49.27 系订单量变化导致 分 包 成本 小计 176,561,516.79 100.00 241,805,086.74 100.00 -26.98 其 他 生物 过 程设备 直 接 材料 41,235,813.00 68.30 32,200,432.55 61.76 28.06 人 工 费用 5,752,403.58 9.52 3,614,635.2 6.93 59.14 系订单量变化导致 制 造 费6,550,543.54 10.85 7,337,327.21 14.07-10.72 2021 年年度报告 16/
49、193 用 分 包 成本 6,837,962.26 11.33 8,986,165.46 17.24-23.91 小计 60,376,722.38 100.00 52,138,560.42 100.00 15.80 成本分析其他情况说明 啤酒酿造行业处于起步阶段，不适用成本分析 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商
50、情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 49,624.39 万元，占年度销售总额 50.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 42,016.06 万元，占年度采购总额 35.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供
