1、2021 年年度报告 1/202 公司代码：603177 公司简称：德创环保 浙江德创环保科技股份有限公司浙江德创环保科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会
2、会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人金猛金猛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邬海华邬海华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）金珊如金珊如声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 因公司 2021 年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利
3、润和归属于母公司的净利润均为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2021 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准
4、确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/202 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.47 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及
5、股东情况.55 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.62 第十节第十节 财务报告财务报告.63 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿?2021 年年度报告 4/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、德创环保、股份公司 指 浙江德创环保科技股份有限公司 德创
6、有限 指 浙江德创环保科技有限公司 德能控股、德能防火、控股股东 指 浙江德能产业控股集团有限公司 德创投资 指 永新县德创企业管理有限公司 香港融智 指 香港融智集团有限公司 杭科投资 指 嵊州市杭科企业管理有限公司 和融投资 指 新余市和与融企业管理有限公司 越信环保 指 绍兴越信环保科技有限公司 华弘环保 指 绍兴华弘环保科技有限公司 天创环境 指 浙江天创环境科技有限公司 德拓智控 指 浙江德拓智控装备有限公司 宁波甬德 指 宁波甬德环境发展有限公司 宁波甬创 指 宁波甬创电子科技有限公司 越路环保 指 绍兴市越路环保科技有限公司 德创工程 指 浙江德创环保工程有限公司 环创固废 指
7、绍兴市环创工业固废处置有限公司 上海德创 指 上海德创海洋环境科技有限公司 印度子公司 指 TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED 韩国子公司 指 NANO TUNA ENGINEERING CO.,LTD 报告期、本报告期 指 2021 年度 RMB 指 人民币 INR 指 印度卢比 KRW 指 韩元 第二节第二节 公司简介和公司简介和主要主要财务指标财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江德创环保科技股份有限公司 公司的中文简称 德创环保 公司的外文名称 Zhejiang Tuna Environmental Science&Technology C
8、o.,Ltd.公司的外文名称缩写 TUNA 公司的法定代表人 金猛 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈鑫 王洁诺 联系地址 浙江绍兴袍江新区三江路以南 浙江绍兴袍江新区三江路以南 电话 0575-88556039 0575-88556039 2021 年年度报告 5/202 传真 0575-88556167 0575-88556167 电子信箱 securitieszj- securitieszj- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 绍兴袍江新区三江路以南 公司注册地址的历史变更情况 312000 公司办公地址 绍兴袍江新区三江路以南 公
9、司办公地址的邮政编码 312000 公司网址 http:/www.zj- 电子信箱 securitieszj- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 德创环保 603177 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市上城区钱江路 1366 号
10、华润大厦 B 座 签字会计师姓名 方国华、祝琪梅 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 615,887,444.57 424,027,744.33 45.25 777,139,767.15 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 615,869,518.91 424,027,744.33 45.24/归属于上市公司股东的净利润-80,973,886.95-122,294,973.54 不适用 6,246,
11、064.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-86,868,045.92 -128,900,777.14 不适用 3,057,714.43 经营活动产生的-27,452,246.45 -65,339,042.07 不适用 14,450,762.13 2021 年年度报告 6/202 现金流量净额 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 331,911,953.18 411,865,977.19-19.41 534,254,495.95 总资产 1,378,059,705.10 1,268,095,856.16 8.67 1
12、,363,579,343.72 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.40-0.61 不适用 0.03 稀释每股收益（元股）-0.40-0.61 不适用 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.43-0.64 不适用 0.02 加权平均净资产收益率（%）-21.77-25.85 增加 4.08 个百分点 1.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-23.36-27.25 增加 3.89 个百分点 0.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1
13、、营业收入同比增长，主要系报告期内，公司受疫情的影响较上年同期小，同时公司积极调整经营策略，并组织生产及项目安装所致。2、归属于上市公司股东的净利润同比亏损有所收窄，主要系报告期内，公司营业收入同比增长，及不断加强内部管理，管理费用等得到有效控制所致。3、经营活动产生的现金流量净额同比净流出有所收窄，主要系公司营业收入同比增长，导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增长所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
14、股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 7/202 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 96,278,711.19 248
15、,401,923.12 133,336,814.00 137,869,996.26 归属于上市公司股东的净利润-13,995,786.27 17,068,383.07 -16,545,011.93 -67,501,471.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,185,635.58 16,591,545.00 -17,072,275.05 -70,201,680.29 经营活动产生的现金流量净额 11,302,162.94 11,336,519.81 11,970,955.02 -62,061,884.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常
16、性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 2,168,570.09 216,808.75 117,814.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 165,144.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,658,071.33 8,420,691.60 2,905,425.31 委托他人投资或管理资产的损益 111.73 457,565.26 除同公司
17、正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-609,790.00 -624,536.36 -840,142.99 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,614.98 -193,951.42 639,428.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 55,692.57 45,204.92 100,365.11 减：所得税影响额 1,248,90
18、1.05 357,252.87 少数股东权益影响额（税后）9,624.57-2.86 合计 5,894,158.97 6,605,803.60 3,188,350.07 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 2021 年年度报告 8/202 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年海内外疫情反复，国际大宗商品大涨，面对不确定性加剧的
19、宏观经济环境，公司立足环保产业服务“无废城市”，坚持“大气增效、固废创效、打造无废城市环保运营集团”的发展战略不动摇。报告期内，公司聚焦创新驱动主业高质量发展，合理优化产业结构，大气板块“走出去”扩大国际经营业务，固废板块“走出去”寻求省外复制可能。2021 年，公司在经营管理层的带领下，贯彻落实年度经营计划，实现营业收入 61,588.74 万元，同比增长 45.25%，但是受废盐资源化利用项目产能“爬坡”不及预期、原材料涨价、海运费上涨及人民币升值等多重不利因素影响，公司归属于母公司所有者净利润不及预期，亏损8,097.39 万元，亏损金额同比有所缩小，减少 4,132.11 万元。（一）
20、海内外齐头并进，大气板块收入稳步提升 报告期内，公司紧跟国家持续改善环境质量的要求，坚持打好污染防治攻坚战。国内市场加大技术创新研发，专攻“国产替代”领域，深耕工业窑炉治理、非电行业超低排放改造市场等新行业客户，开发了船用催化剂、二噁英催化剂及宽温催化剂等新产品，提升公司未来利润空间；海外市场努力克服新冠疫情带来的重重考验，统筹推进疫情防控和项目建设，努力做到每个市场都有专人现场负责，全力以赴促进项目的健康有序运行。报告期内，公司烟气治理工程、脱硝催化剂、脱硫设备和除尘设备新增订单 7.88 亿，实现营业收入 6.03 亿元，较去年同期增长 42.49%，整体表现良好。（二）废盐项目落地浙江，
21、寻求省外复制可能 报告期内，公司第一期 2.5 万吨/年废盐资源化利用处置项目生产线正式投入运营，由于设备安装调试及生产工艺复杂，第一期项目于 2021 年 12 月才实现稳定生产；第二期 2.5 万吨/年废盐资源化利用处置项目于 2022 年 1 月获得经营许可并投入运营，截止目前，废盐资源化利用处置项目已签约合同吨数已达 5.00 万吨，整体最高处置能力已实现 100 吨/天，并已实现盈利，未来产能还将不断“爬坡”，进一步提升公司的现金流及利润。鉴于废盐项目已基本落地并实现运营，公司根据废盐市场的实际情况，提升公司废盐的处理范围及减少能源的消耗，进一步提升利润空间，公司将在原有废盐项目的基
22、础上新建“5 万吨有机废液资源化利用项目”、“年综合利用 32021 年年度报告 9/202 万吨废酸及 3 万吨铝灰制备净水剂项目”及“2 万吨废盐渣资源化利用技改项目”等项目，其中“2万吨废盐渣资源化利用技改项目”主要系在废盐中萃取高品质溴。此外，公司已派团队对江西、广东、江苏等地进行考察，将公司的废盐项目在全国范围内进行复制推广，减少刚性填埋场对于土地的占用、浪费及污染。（三）成立绿色低碳研究院，突破“卡脖子”技术难题 报告期内，公司与德升新能源、浙江工业大学绍兴研究院共同签署筹建绿色低碳研究院之合作协议，研发方向为煤气精脱硫、循环流化床半干法脱硫、特种催化剂、碳捕捉技术（CCUS）与碳
23、汇、环境净化纳米材料、储能元件及材料等“卡脖子”关键核心技术难题，成果三方共享。截止目前，公司已经成功研发并突破了煤气精脱硫、循环流化床半干法脱硫等“卡脖子”技术限制，其中循环流化床半干法脱硫等技术已运用于公司新项目，此外还研发成功二噁英催化剂及宽温催化剂等新特种催化剂产品；碳捕捉技术（CCUS）与碳汇作为公司战略性创新项目，目前公司团队的主要研究方向是碳交易机制下的碳捕捉技术（CCUS）研究、开发及商业化运用，为公司未来的成长点提供动能。二、二、报告期内公司所处行业报告期内公司所处行业情况情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）公司所属行业为生态保护和环境治理业（N77）
24、，公司主营业务为烟气治理和固废治理。环保行业的发展与国家产业政策有很强的关联性，随着环境污染问题的日益突出，国家不断加强对环境污染的综合整治力度，先后出台了打赢蓝天保卫战三年行动计划中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见十三五生态环境保护规划“十四五”时期“无废城市”建设工作方案等一系列政策，有力推动了环保行业的快速发展。公司所在的烟气治理行业，一方面受关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见等政策的要求的影响，火电行业燃煤机组新建规模下降、传统燃煤机组烟气治理市场规模缩小，且由于燃煤价格大幅上涨，大量的火电企业经营处于亏损或微利状态；另一方面，近年
25、来风电和光伏发电的装机量增加，随着技术进步和成本的进一步下降，新能源发电将由电力供应的“边角料”逐步成长为主力电源之一，在经济效益、环保指标等各种约束性条件压力之下，大量经营困难、资不抵债的火电企业已逐步退出，传统火电行业烟气治理业务发展空间有限。随着火电行业超低排放步入尾声，非电行业已经成为大气污染防治领域急需补齐的短板之一，近年来，国家频频出台对非电行业的减排政策，钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业正在迎来更严格的大气污染防治指标。海外烟气治理市场方面，在人工成本、场地费用变化等因素影响下，全球制造业布局逐渐调整，正在加快向东南亚等成本更为低廉的地区转移。制造业企业的迁入对当地环境治理带来巨大的
26、压力，而东南亚当地的环保基础设施建设普遍比较薄弱，引进拥有丰富环保改造经验的外资企业成为当地改善环境的首当其冲的选择，未来东南亚烟气减排市场巨大。2021 年年度报告 10/202 相比大气污染防治，我国固废危废治理起步较晚，但随着国家政策上的不断加码和环境治理的全面化精细化，固废危废处理行业正迎来发展黄金期。2021 年 11 月，中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见明确提出要稳步推进“无废城市”建设，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低。根据我国生态环境部发布的2020 年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报，2019 年，196
27、 个大、中城市一般工业固体废物产生量达 13.8 亿吨，综合利用量 8.5 亿吨；危险废物产生量达 4,498.9 万吨，综合利用量 2,491.8 万吨，每年仍有接近一半的工业固废危废采用处置、储存、倾倒等方式，处置“低端化”问题突出，资源化利用成为固废危废治理行业重要发展方向。为进一步提升浙江省内危险废物监管、利用处置和风险防范能力，进一步改善生态环境质量，持续降低环境与安全风险，2021 年 9 月 24 日，浙江省人民政府办公厅印发浙江省强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案，要求到 2022 年底，工业危险废物、医疗废物无害化处置率均达到 100%；到 2023 年，动物医疗无害
28、化处置率达 100%；到 2025 年推动实现危险废物“趋零排放”，培育打造 10 家以上具有全国影响力的危险费用利用处置领跑企业，为全国危险废物治理提供浙江样板。随着管理体系的不断完善和监管能力的逐步加强，浙江省危险废物处置行业将迎来新的发展机遇。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）烟气治理业务 烟气治理产品研发与销售：包括脱硫设备、除尘设备和脱硝催化剂及再生，产品按照客户需求及不同行业烟气特性完成工艺设计、开发制造、组织施工、安装调试工作。烟气治理工程业务（EP、EPC）：指公司受客户委托，按照合同约定对烟气治理工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过
29、程或若干阶段的承包。公司烟气治理业务覆盖全国三十多个省、直辖市及自治区的火电、钢铁、化工、船舶、建材、冶金等行业，相关产品及服务在中国台湾地区、印度、印尼、泰国、马来西亚等国家和地区得到应用。（二）固废危废治理业务 废盐资源化处置项目：与产废企业签约，采用“低温无氧分级临界碳化裂解炉工艺”实现工业废盐“无害化、减量化、资源化”处置，回收得到满足工业级产品需求的高纯度氯化钠和硫酸钠作为副产品出售。主要客户有永太科技、华海药业、联化科技、国邦药业等大型医药化工企业。危废集中收集：以小微企业危险废物收集智慧云平台为支撑，为区域范围内的小微企业提供危废收集、储存、转运及危废规划化管理指导服务。除现有项
30、目外，公司固废危废业务方向还包括但不限于土壤修复、污泥处置、垃圾焚烧、危废填埋等新兴市场领域。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2021 年年度报告 11/202 （一）持续的技术创新优势。公司迄今已承担多项国家级科技项目，包括国家火炬计划项目、中小企业创新基金项目、国家重点新产品计划项目。公司设有浙江省博士后工作站；公司技术中心被浙江省科学技术厅认定为省级高新技术企业研究开发中心。2021 年，公司参与完成的烟气脱硝催化剂提质降耗关键技术与应用获得浙江省科学技术进步奖二等奖，该项目有效提升了催化剂质量，降低了脱硝系统运行能耗。报告期内，公司还作为起草单位之一
31、参与国家标准GB/T 40514-2021 电除尘器的制定。本年度公司新增“一种脱硫废水深度处理方法”等 48 项专利，截止报告期末，拥有已授权专利 228 项，其中发明专利 17 项。（二）优越的区位优势。绍兴市是国务院确定的全国“11+5”个“无废城市”建设试点，是浙江省唯一一个试点城市，这为绍兴的产业变革和绿色发展带来新的机遇，也为公司固废危废板块业务发展带来了广阔的发展空间。结合当地工业占三产比例高、工业源废物资源化利用水平不高的特征，工业固废危废处置资源化将成为当地“无废城市”的重点建设方向之一，优越的区位条件给公司未来发展带来明显优势。（三）人才战略优势。企业的竞争就是人才的竞争，
32、公司积极推进公司整体治理结构改革，统筹用好各年龄段、各领域管理人才，保持管理团队结构合理，并建立起完善的员工晋升选拔机制，重点培育选拔基层年轻干部，组建一支充满活力的高素质专业化生力军。同时，公司致力于不断完善员工激励机制，吸纳高质量的科技人才、营销人才和管理人才，提高员工执行力和工作效率，增强公司的核心竞争能力。（四）品牌优势。公司作为最先一批在印度、印尼等亚洲地区开展超低排放改造的环境综合治理服务商之一，凭借其稳定的产品质量、领先的技术水平、从产品定制设计安装到售后调试的综合配套服务得到客户的高度认可，在东南亚烟气治理市场中形成较高的品牌知名度，与当地众多知名企业如印度的 TATA、L&T
33、 等建立了长期的合作关系，有利于公司在这些地区未来业务的拓展。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 137,805.97 万元。归属于母公司股东的净资产33,191.20 万元，同比下降 19.41%。报告期内，实现营业收入 61,588.74 万元，同比增长45.25%；归属于上市公司股东的净利润-8,097.39 万元。净利润亏损的主要原因系受海外疫情的影响，公司海外业务收入不及预期：公司在中国台湾地区、印度等国家及地区在手订单项目执行进展受阻；工业废盐项目进度不及预期：2021 年 6 月，公司全资公司绍兴越信环保科技有限公
34、司取得浙江省生态环境厅核发的危险废物经营许可证，但工业废盐项目由于没有具体的可参考案例，产能爬坡过程周期过长，截止 2021 年 12 月工业废盐项目生产才趋于稳定；受大宗原材料涨价、海运费大幅度上涨和人民币升值等因素影响，公司毛利率不及预期；另一方面公司根据诉讼进程并结合整体应收账款账龄及库龄等情况，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2021 年年度报告 12/202 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 615,887,444.57
35、 424,027,744.33 45.25 营业成本 547,985,757.66 370,380,803.54 47.95 销售费用 21,657,713.34 25,497,766.08-15.06 管理费用 64,834,982.63 85,183,527.27-23.89 财务费用 21,951,371.25 15,987,775.64 37.30 研发费用 30,919,558.63 28,518,697.77 8.42 经营活动产生的现金流量净额-27,452,246.45 -65,339,042.07 不适用 投资活动产生的现金流量净额-98,360,380.52 -110,64
36、6,915.47 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 123,535,813.42 95,623,239.90 29.19 营业收入变动原因说明：主要系报告期内，公司经营受疫情影响小于上年同期，同时公司积极调整经营策略，并组织生产及项目安装所致。营业成本变动原因说明：主要系报告期内，公司营业收入同比增长所致。销售费用变动原因说明：主要系报告期内，公司不断加强内部管理，销售费用得到有效控制所致。管理费用变动原因说明：主要系报告期内，公司不断加强内部管理，费用得到有效控制所致。财务费用变动原因说明：主要系报告期内，公司短期借款平均余额增加所致。研发费用变动原因说明：主要系报告期内，公司不断加大研发
37、费用投入所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内，公司营业收入同比增长，导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增长所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内，公司持续对“新建年处理 5 万吨废盐渣资源化利用处置工程项目”投入所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内，公司短期借款增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2021 年度营业收入为 61,588.74 万元，比上年同期增长 45.25%，主要原因主要系报告期内，公司受疫情的影响较
38、上年同期小，同时公司积极调整经营策略，并组织生产及项目安装所致。但是受疫情的影响还是存在，特别是海外疫情，公司在中国台湾地区、印度的在手订单项目执行进展受阻，导致公司尚未恢复到疫情之前营业收入规模。公司 2021 年度营业成本为 54,798.58 万元，比上年同期增长 47.95%，增长主要原因系营业收入同比增长，受大宗原材料涨价、海运费大幅度上涨和人民币升值等因素影响，营业成本增幅高于营业收入降幅。2021 年年度报告 13/202 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行
39、业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）环保行业 615,887,444.57 547,985,757.66 11.03 45.25 47.95 减少 1.62个百分点 合计 615,887,444.57 547,985,757.66 11.03 45.25 47.95 减少 1.62个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）脱硫设备 110,521,612.38 100,113,841.22 9.42 54.11 65.98 减少
40、 6.47个百分点 脱硝催化剂 212,987,696.95 176,121,595.40 17.31 14.77 19.25 减少 3.11个百分点 除尘设备 48,421,270.96 46,652,890.17 3.65 1.72 16.60 减少 12.30个百分点 烟气治理工程 231,126,965.31 217,040,361.29 6.09 95.33 83.25 增加 6.18个百分点 废盐渣资源化利用处置 6,872,363.33 2,598,302.98 62.19 其他 5,957,535.64 5,458,766.60 8.37 648.97 39.17 增加401.
41、47 个百分点 合计 615,887,444.57 547,985,757.66 11.03 45.25 47.95 减少 1.62个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 94,124,682.41 103,372,633.36-9.83 2.48 0.45 增 加2.22个百分点 华南 20,983,153.49 18,107,574.36 13.70 6.30 10.67 减 少3.41个百分点 华中 9,661,314.89 8,216,757.63 14.95-56.18-53.0
42、4%减 少5.70个百分点 华北 140,689,813.36 117,268,260.81 16.65 43.19 43.46 减 少0.15个百分点 西北 33,052,964.17 29,990,003.34 9.27-9.77 5.97 减少 13.48个百分点 西南 50,209,436.49 39,051,302.77 22.22 19.08 10.98 增 加5.672021 年年度报告 14/202 个百分点 境外 267,166,079.76 231,979,225.39 13.17 210.63 243.70 减 少8.36个百分点 合计 615,887,444.57 54
43、7,985,757.66 11.03 45.25 47.95 减 少1.62个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛 利 率（%）营业收入比上年增减（%）营 业 成本 比 上年 增 减（%）毛 利 率 比上 年 增 减（%）内销 451,234,811.76 411,936,995.44 8.71 33.49 36.58 减 少2.06个百分点 外销 164,652,632.81 136,048,762.22 17.37 91.44 97.84 减 少2.67个百分点 小计 615,887,444.57 547,985,757.66 11.03 45.25 47.95
44、 减 少1.62个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司受疫情的影响较上年同期有所减少，同时公司积极调整经营策略，并组织生产及项目安装，公司整个环保行业营业收入相比去年同期都有所增长，但受大宗原材料涨价、海运费大幅度上涨和人民币升值等因素影响，毛利率下降了 1.62 个百分点。按产品分，除了传统大气治理营业收入相比去年同期都有所增长外，公司投资的新建年处理 5 万吨废盐渣资源化利用处置工程项目，在报告期内进行了投产，因为仅仅是刚投产阶段，报告期内，产生营业收入不高，但是毛利率为 62.19%，远高于公司之前业务，为公司未来盈利提供了支撑。按地区分，公司布局
45、的海外市场，尽管受疫情的影响，在手订单执行受阻，增长速度不及预期，但报告期内增幅仍高达 210.63%。营业收入同比去年同期有所增长，但是受疫情的影响还是存在，特别是海外疫情，公司在中国台湾地区、印度的在手订单项目执行进展受阻，导致公司尚未恢复到疫情之前营业收入规模。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）蜂 窝 式催化剂 立方 6,476.8720 8,498.5000 349.6400-20.06 38.95-85.26 平 板 式催化剂 立方 5,610.40
46、00 7,307.9800 2463.3000-49.68-2.11-40.80 合计 12,087.2720 15,806.4800 2812.9400-37.22 16.38-56.94 产销量情况说明 2021 年年度报告 15/202 蜂窝催化剂销量相比去年同期增长 38.95%，但产量下降 20.06%；平板催化剂报告期内，销量相比去年同期略有所下降，但产量下降了 49.68%；两种催化剂库存量相比去年同期大幅度下降。主要因为报告期内大宗材料涨价、公司减少了备货，同时减少资金占用。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用
47、(4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 环 保 行业 材料、人工、其他费用、工程及劳务分包 547,985,757.66 100.00 370,380,803.54 100.00 47.95 合计 材料、人工、其他费用、工程及劳务分包 547,985,757.66 100.00 370,380,803.54 100.00 47.95 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)
48、本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 脱 硫 设备 直接材料、直接人工、制造费用 100,113,841.22 18.27 60,318,177.03 16.29 65.98 脱 硝 催化剂 直接材料、直接人工、制造费用 176,121,595.40 32.14 147,688,741.50 39.87 19.25 除 尘 设备 材料、人工、其他费用、工程劳务分包 46,652,890.17 8.51 40,012,231.51 10.80 16.60 烟 气 治理工程 材料、人工、其他费用、工程劳务分包 217,040,361.29 39.61 118,439,340.58 31.98
49、 83.25 废 盐 渣资 源 化利 用 处直接材料、直接人工、制造费用 2,598,302.98 0.47 2021 年年度报告 16/202 置 其他 直接材料、直接人工、制造费用 5,458,766.60 1.00 3,922,312.92 1.06 39.17 合计 547,985,757.66 100.00 370,380,803.54 100.00 47.95 成本分析其他情况说明 1、脱硫设备成本较上年同期增长 65.98%，主要系报告期内销售收入同比增长了 54.11%，毛利率同比下降了 6.47 个百分点；2、脱硝催化剂成本较上年同期增长了 19.25%，主要系报告期内销售收
50、入同比增长 14.77%，同时毛利率同比下降 3.11 个百分点；3、烟气治理工程成本较上年同期增长了 83.25%，主要系报告期内销售收入同比增长了 95.33%，同时毛利率同比增长了 6.18 个百分点。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 详见本报告“第十节 财务报告 八、合并范围的变更 5、其他原因的合并范围变动”部分。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户
