1、2021 年年度报告 1/202 公司代码：688510 公司简称：航亚科技 无锡航亚科技股份有限公司无锡航亚科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 无锡三期工厂建设效果图 2021 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司
2、上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人严奇严奇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄勤黄勤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王萍王萍声明：声明：保证年度报告中财务报告的真
3、实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。2021年度归属公司普通股股东净利润为24,271,104.15元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为人民币110,364,632.53元(2020年未进行利润分配)。公司总股本为258,382,608股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币25,838,260.80元（含税），本公司结余的未分配利润结转入下一年度。在本报告披露之日起至实施权益分派
4、股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2021 年年度报告 3/202 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占
5、用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/202 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节
6、 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.49 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十节第十节 财务报告财务报告.84 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。2021 年年度报告 5/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文
7、义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母公司、航亚科技 指 无锡航亚科技股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 航亚盘件 指 无锡航亚盘件制造有限公司 贵州航亚 指 贵州航亚科技有限公司 新苏投资 指 江苏新苏投资发展集团有限公司 华睿互联 指 北京华睿互联创业投资中心（有限合伙）通汇投资 指 无锡通汇投资有限公司 华航科创 指 无锡华航科创投资中心（有限合伙）伊犁苏新 指 伊犁苏新投资基金合伙企业
8、（有限合伙）道丰投资 指 南京道丰投资管理中心（普通合伙）航发资产 指 中国航发资产管理有限公司 GE 航空 指 美国通用电气集团航空发动机有限公司 赛峰、SAFRAN、赛峰（SAFRAN）指 法国赛峰集团 RR 指 ROLLSROYCE Holdings plc（简称：ROLLSROYCE、RR）航发集团、中国航发集团 指 中国航空发动机集团公司 中国航发商发 指 中国航发商用航空发动机有限责任公司 NADCAP 指“NationalAerospaceandDefense ContractorsAccreditation Program”的简称，即为“国家航空航天和国防合同方授信项目”，美国
9、第三方特种工艺认证机构，也是全球第三方特殊工艺认证机构 施乐辉 指 施乐辉公司成立于 1856 年，专注于骨科关节重建、先进伤口管理、运动医学和创伤四大领域 强生 指(Johnson&Johnson)是美国一家医疗保健产品、医疗器材及药材的制造商 CFM 指 CFM International，赛峰和通用共同设立的航空发动机制造商 IAE 指 国际航空发动机公司（International Aero Engines AG）维斯伯 指 俄罗斯最大的钛合金材料供应商 ATI 指 美国阿勒格尼技术有限公司（ATI）TATA 指 印度最大的集团公司，其塔塔钢铁公司是公司原材料供应商之一 2021 年年
10、度报告 6/202 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 无锡航亚科技股份有限公司 公司的中文简称 航亚科技 公司的外文名称 WUXI HYATECH CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HYATECH 公司的法定代表人 严奇 公司注册地址 无锡市新东安路35 公司办公地址 无锡市新东安路35号 公司办公地址的邮政编码 214142 公司网址 电子信箱 IRM 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 严奇（代）李钰铃 联系地址 无锡市新东安路35号 无锡市新东安路35号
11、电话 0510-81893698 0510-81893698 传真 0510-81893692 0510-81893692 电子信箱 IRM IRM 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 航亚科技 688510 无 (二二
12、)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 无锡市太湖新城金融三街恒大财富中心 5 号楼十层 签字会计师姓名 路凤霞、张倩倩 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1号楼52楼 签字的保荐代表人姓名 吕雪岩、林剑云 2021 年年度报告 7/202 持续督导的期间 2020 年 12 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司
13、办公地址 南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼 签字的保荐代表人姓名 唐逸凡、刘惠萍 持续督导的期间 2020 年 12 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 312,636,485.65 301,120,950.84 3.82 257,604,361.92 归属于上市公司股东的净利润 24,271,104.15 59,896,575.83-59.48 42,185,47
14、7.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,465,891.20 52,550,088.23-89.6 39,567,598.33 经营活动产生的现金流量净额 65,571,018.64 52,604,695.15 24.65 57,494,852.88 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 960,628,936.13 939,817,945.82 2.21 405,609,223.03 总资产 1,363,095,248.79 1,210,801,572.29 12.58 627,776,943.55 (二二)主要
15、财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.09 0.31-70.97 0.22 稀释每股收益（元股）0.09 0.31-70.97 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02 0.27-92.59 0.20 加权平均净资产收益率（%）2.55 13.75 减少11.2个百分点 10.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.58 12.07 减少11.49个百分点 10.24 研发投入占营业收入的比例（%）16.4 10.26 增加6.14个百分点 11.93 报告期末公司前三年主要会计
16、数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 59.48%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 89.6%，主要系报告期内公司国际市场受疫情影响未完全消除、汇率变化、国内市场产品交付结构变化、医疗骨科集中采购、研发投入增加、系统集成产品涉及的外协外购成本增加、原材料采购成本增加等因素影响，导致经营业绩下滑。2021 年年度报告 8/202 2、基本每股收益、稀释每股收益同比下降 70.97%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 92.59%，主要系报告期内净利润比上年同期减少。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据
17、差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-
18、3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 58,512,400.79 72,965,696.08 79,709,496.53 101,448,892.25 归属于上市公司股东的净利润 2,659,376.27 7,834,709.46 573,988.72 13,203,029.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,097,095.35 2,695,180.67-2,753,784.43 3,427,399.61 经营活动产生的现金流量净额-29,756,181.28 87,440.76 -13,103,052.52 1
19、08,342,811.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-37,208.18 七、75-42,159.03 39,490.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,594,158.61 七、67 8,979,809.39 2,301,96
20、6.92 计入当期损益的对非金融企 2021 年年度报告 9/202 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,645,530.12 七、68 178,148.88 697,437.03 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公
21、司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,726.03 七、70 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,919,691.74 七、67/七、74/七、75-470,741.
22、77 41,640.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 3,318,619.75 1,297,388.62 462,280.15 少数股东权益影响额（税后）65.62 1,181.25 375.00 2021 年年度报告 10/202 合计 18,805,212.95 7,346,487.60 2,617,879.17 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当
23、期变动 对当期利润的影响金额 理财产品 73,800,000.00 25,001,726.03-48,798,273.97 1,647,256.15 合计 73,800,000.00 25,001,726.03-48,798,273.97 1,647,256.15 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2021 年年度报告 11/202 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营业绩概况经营业绩概况 报告期内，公司实现营业收入31,263.65万元，较上年同期增加3.82%；实现营业利润2,152.92万元，较上年同期减少 68.44
24、%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,427.11 万元，较上年同期减少 59.48%。利润下滑的主要因素：研发投入增加、国内航空业务投入成本增加、医疗集采影响、汇兑损益影响等。其中最主要的原因是公司国内航空业务投入加大及其相关研发投入增大，具体是：a)国内航空业务主要为工程化科研任务。2021 年承接的研发类及小批量产品占公司业务总比重超过 50%，其中系统集成交付产品占国内航空业务总比重超过 80%，对比 2020 年，原有毛利率较高的零部件专业化小批量产品业务占比大幅下降，2021 年主要以部组件交付，很多零、组件均是公司首次承接，研制周期长、不确定性因素多，业绩波动受产品结构变化影响
25、较大。而从公司战略层面来看，这是工程化到产业化再到专业化的必经阶段；b)客户设计变更频繁，工艺以及程序编制、生产制造等面临不少挑战；c)系统集成类业务大幅增加，此类业务涉及的各型号管路件、钣金件、非标紧固件、非标航空轴承等成附件需要外采，品类、型号规格非常多，由于这类业务绝大多数处于研发试验阶段，均为小批量、单件、多品种首次采购；此类业务的主件主要采用外购毛坯、航亚机加工、特种工序外委的形式进行生产交付。其中，外购毛坯同样因为单件或首次采购，外采成本较高；同时，大量特种工艺工序比如焊接、喷涂等需要外委，而国内航空发动机零部件供应链的体系尚在发育中（很多供应链公司的能力有待提升），外采（委）的质
26、量不稳定，外采（委）因数量少（有些是单件）价格过高、交付周期长，直接影响整个组件的交付，影响了经济效益。业务具体情况请见本节二、报告期内公司所在行业情况及所从事的主要业务情况之（二）主要业务情况.对业务情况的展望请见本节六、公司未来发展展望之（一）行业格局和趋势。二、二、报告期内公司所在行业情况及所从事的主要业务报告期内公司所在行业情况及所从事的主要业务情况情况 (一一)所在行业情况所在行业情况 1 1、航空发动机零部件行业：航空发动机零部件行业：a)国际航空发动机领域：随着新冠疫苗接种的普及，2021 年下半年全球航空业逐步恢复态势明显。根据国际航空运输协会（IATA）的统计和预测，2021
27、 年全球客运总量恢复至 2019 年水平的 47%，预计 2022 年将升至 83%、2023 升至 94%，2024 年客运总量将达到 40 亿人次，将超过新冠肺炎疫情前水平；另据华夏时报的报道，欧洲飞机制造商空中客车公司（下称“空客”）于 2021 年 5 月 27 日宣布，正在计划将旗下机型在未来几年里的产能逐步提升，其中大受欢迎并有海量储备订单的单通道机型将2021 年年度报告 12/202 会获得更大的提升。空客方面表示，在单通道飞机这一细分市场的带动下，民用飞机市场将于 2023年至 2025 年之间恢复至 COVID-19 新冠肺炎疫情前的水平。b)国内航空发动机领域:从民用板块
28、来看，根据波音公司发布的Commercial Market Outlook 20192038预测，中国未来 20 年内将成为全球最大民用飞机市场。根据中国商飞公司发布的 中国商飞公司市场预测年报（2021-2040）预测，未来二十年，中国航空市场将接收 50 座级以上客机 9,084 架，价值约 1.4 万亿美元。具体到航空发动机，市场需求将保持长期持续增长趋势。未来 20 年，预计中国航空发动机总交付量将达到 15000 台，市场价值达 2600 亿美元。即使在疫情等多重因素的影响下，中国航空市场的复苏步伐也远超其他地区和国家，充分显示出中国航空市场的巨大发展潜力 近年来我国对民用航空工业的
29、发展非常重视，政策扶持力度不断增强，促进了航空零部件行业的较快发展，我国两机专项以及飞发分离为航空发动机产业整体的快速发展营造了良好的环境，国内高性能先进发动机及民用新型航空发动机研发项目日益增加，全新的体制机制对于民企来说是重大的发展机遇。目前我国国产大飞机取证在即，配套的国产商用航空发动机研制也在不断加速，已形成较大市场规模。从军用板块来看，军用航空发动机零部件的需求来自于国防装备的生产研发及维护，不断变化的地缘政治竞争以及发动机改装和更换计划是军用航空发动机市场增长的主要驱动因素。我国由于航空发动机研制起步较晚，军机在数量上及代际结构上仍然有很大空间亟待填补，我国正在快速形成以四代机为核
30、心、三代机为主力的空军矩阵，在军机订单加速及换代升级的带动下，新型军机装备需求逐步扩大。随着新机型的持续研发和后续列装，会进一步刺激对应发动机零部件需求，另外我国拥有大量在役的三代机，对应着巨大的存量维修市场。国产军用航空发动机及关键零部件未来市场空间广阔。2021 年 3 月,十三届全国人大四次会议表决通过了中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（简称“十四五”规划），提出推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天等产业创新发展。同时，“十四五”规划还要求深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”，并将“航空发动机
31、及燃气轮机”列为制造业核心竞争力提升的重点项目之一。更为重要的是，中国航发集团大力推进“小核心、大协作”的改革，对于有能力承接航空发动机零部件制造的企业来说发展前景较好。2 2、医疗骨科植入锻件行业医疗骨科植入锻件行业 得益于我国庞大的人口基数、社会老龄化进程加速和医疗需求不断上涨，中国骨科植入件市场虽然从整体市场规模而言明显低于美国，但随着我国经济的快速增长，全国人均可支配收入亦随之增长，居民健康意识也不断提高，拉动了全国人均医疗健康支出，医疗器械消费支出亦得到进一步增加，各细分领域体现了较快的发展速度。据南方医药经济研究所数据，预计到 2023 年，规模可达到 505 亿元，2019-20
32、23 年复合增长率达 14.2%，增速高于全球平均增速。目前中国骨科植入件市场，进口品牌生产厂商依旧占据主要份额。从骨科植入件细分领域来看，国内骨科植入2021 年年度报告 13/202 件细分市场中技术壁垒较低的创伤类耗材国产化率较高，而脊柱类和关节类耗材国产化率仍然较低，进口替代空间仍较大。随着 2021 年第三季度国家集采落地以及头部企业竞争优势的持续提升，预计以价换量提升市场需求，骨科材料行业有望加速向头部优势企业集中。(二二)主要业务情况主要业务情况 公司专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的工程化研发、专业化制造和零部件系统集成，主要产品包括航空涡扇发动机压气机叶片、转动件
33、及结构件（整体叶盘、整流器、机匣、涡轮盘及压气机盘等盘环件、转子组件等）、医疗骨科植入锻件等高性能零部件。客户覆盖中国航发集团、法国赛峰、英国 RR、GE 航空等国内外主流航空发动机厂商及国内发动机设计院所。在航空产业链中属于成品零部件供应商，处于产业链的中游。1 1、航空发动机零部件领域航空发动机零部件领域 公司航空发动机零部件产品示意图 a)国际业务 2021 年下半年开始全球航空业逐步恢复，公司国际业务全年同比增长超过 30%。公司在赛峰leap 系列发动机压气机叶片批量交付的整体份额稳步提升，承接的 RR 公司和 GE 公司压气机叶片的业务、以及盘环类等非叶片业务的产品开发验证均在稳步
34、推进，同时又扩增了 RR、GE 等国际客2021 年年度报告 14/202 户数十个压气机叶片件号的研发订单，并不断取得产品验证、样件批和批量交付的阶段性成果。同时公司紧紧抓住机遇，积极参与国际投标，在 RR 等重要客户中承担更多的业务。b)国内业务 因本节“一、经营业绩概况”所述国内市场环境和业务情况，公司积极调整战略，一方面聚焦战略客户以及战略产品的研制开发，提高新品开发效率，一方面在资源有限的情况下努力提升批产业务比重。报告期内公司国内战略客户的业务仍保持了稳定增长，业务比重不断增加。公司进一步加大工程化研发力度，产品领域从风扇、压气机向燃烧室、涡轮部件等拓展，实现了多台套部件的交付任务
35、，加强了公司与下游客户的技术合作及交流，增强了客户粘性。2021 年 1 月 29 日，中国航发黎阳与公司在已有良好合作的基础上，签署了 战略合作协议，建立长期稳定的战略合作伙伴关系。2021 年 6 月注册成立了贵州航亚科技有限公司，注册资本 3亿元，其中航亚科技控股 70%，航发资产参股 30%，以全力响应战略客户相关产品的研制、批产需求。贵州航亚工厂 加强产业协作，投资 1000 万元参股乘风航空。无锡乘风航空工程技术有限公司专门从事高性能航空发动机热端关键部件加工和先进制造工艺研究，具备激光加工、热障涂层、特种焊接、性能考核、精密加工等专精技术能力。未来在特种焊接以及喷涂等业务合作、以
36、及客户拓展方面有望进行深度合作，实现共赢发展。2 2、医疗骨科关节领域：医疗骨科关节领域：报告期医疗骨科产品销量比上年增加了 15.05%。上半年，受国家集采的影响，客户需求有所下滑，且需求节奏不稳定，公司医疗骨科业务的生产组织面对一定压力和困难。随着第三季度国家集采的实质性推进，客户需求回升，第四季度的发货量环比上升 20%，同时公司与重点客户陆续签订了 2022 年的供货合同。在持续扩大国内市场占有率的同时，报告期内国际化业务拓展也取得一定成效，公司通过了强生公司基于全要素、全流程、全工序的产品质量体系审核，产品验证推进顺利；捷迈邦美旗下2021 年年度报告 15/202 子公司北京蒙太因
37、的系列精锻创伤骨板项目，下半年开始批量交付，实现了从关节锻件产品线向创伤产品线的拓展，赢得更多的未来增长机会。(三三)主要经营模式主要经营模式 详见公司招股书“第六节业务与技术”之“一、公司主营业务及主要产品”之（四）主要业务模式，报告期内未有变化。(四四)核心核心技术与研发技术与研发进展进展 1.1.核心技术核心技术及其及其先进性先进性以及报告期内以及报告期内的变化情况的变化情况 公司结合多年的技术研发与项目实践经验所形成的科研成果，在精锻近净成形、精密机加工、部件装配以及特种工艺等技术领域形成了丰富的工程技术能力，掌握了模具逆向设计及逆向制造、叶片前后缘自适应抛修、难变形材料形变热处理技术
38、、压气机毂筒组合加工技术、复杂曲面快速测量、榫头磨削技术、整体叶盘/整流器叶片分层复合铣技术、整体叶盘叶型双面喷丸强化技术、机匣薄壁变形控制技术、榫槽精密加工技术、半封闭深型腔车削技术、燃气发动机部件装配技术等多项核心技术，成功实现向赛峰集团、GE 航空、中国航发集团等全球主流航空发动机企业批量供货，公司技术水平及产品标准得到全球主流发动机企业认证。公司的热处理、化学处理、无损检测、表面强化、金属材料制造（锻造）等五大类特种工艺已取得 NADCAP 认证，掌握了较为完整的特种工艺体系，同时也取得了赛峰、GE 航空、罗罗等客户的认证，实验室通过国家 CNAS 认证，标志着公司特种工艺技术及管控水
39、平已满足国际航空领域特种工艺的质量要求。国家科学技术奖项获奖情况 适用 不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 适用 不适用 认定称号 认定年度 产品名称 国家级专精特新“小巨人”企业 2020 年 航空发动机压气机精锻叶片 2.2.报告期内获得的研发成报告期内获得的研发成果果 截止 2021 年底，公司累计申请专利 110 项，其中发明专利 57 项；累计授权专利 67 项，其中发明专利 19 项；报告期内，公司申请专利 23 项，其中发明专利 15 项；授权专利 21 项，其中发明专利 9 项。2021 年，公司完成了 2 项国家级重大专项研发项目，省、市级科研攻
40、关项目 5 项。报告期内获得的知识产权列表 本年新增 累计数量 申请数（个）获得数（个）申请数（个）获得数（个）发明专利 15 9 57 19 实用新型专利 8 12 53 48 外观设计专利 0 0 0 0 软件著作权 0 0 8 8 其他 0 0 0 0 2021 年年度报告 16/202 合计 23 21 118 75 3.3.研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本年度 上年度 变化幅度（%）费用化研发投入 51,257,251.58 30,887,896.30 65.95 资本化研发投入 -研发投入合计 51,257,251.58 30,887,896.30 65.95 研发投入总
41、额占营业收入比例（%）16.4 10.26 增加 6.14 个百分点 研发投入资本化的比重（%）-研发投入总额较上年发生重大变化的原因研发投入总额较上年发生重大变化的原因 适用 不适用 报告期内研发投入总额同比增长 65.95%，主要系新立项项目增加，及部分项目进入测试验证阶段所致。研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 2021 年年度报告 17/202 4.4.在研在研项目情况项目情况 适用 不适用 单位：万元 序号 项目名称 预计总投资规模 本期投入金额 累计投入金额 进展或阶段性成果 拟达到目标 技术水平 具体应用
42、前景 1 GE LM9000 CPD 发动机叶片工艺研制 1,000 29 768 已完成工艺研发及工艺验证，产品首件已通过，目前正在进行高周疲劳验证 完成 LM9000 五级高压压气机叶片研发工作，完成各项特种工艺认证，同步设计定型，同步研发 本项目为GE同步研发项目，提高了产品的可制造性。项目技术已达到国际主流客户标准 该技术成果已应用于不同客户的产品交付 2 轴流式风扇叶片精锻技术研究 350 54 88 已经完成试制，产品样件得到客户批准 完成相关产品的研发工作，达到国际先进水平，将叶片精锻成型技术用于国产发动机，参与设计定型，同步研发 实现超大双冠叶片的精锻工艺开发 该技术成果有望应
43、用于国产发动机压气机叶片交付 3 航空发动机机匣高效加工工艺技术 900 385 913 已完成燃烧室机匣工艺研发及工艺验证，通过产品首件鉴定 完成相关产品的研发工作，达到进入 GE 机匣供应序列的技术标准 针对某国外客户发动机燃烧室机匣开展的陶瓷粗加工和精加工技术，独有的夹具自适应辅助支撑结构来控制高效加工时机匣的变形。项目技术在业内具有较高的竞争力 该成果已推广应用到多机种刚性机匣加工 4 CJ1000 双联整体叶盘整体结构研制 320 323 323 已完成 CJ1000 三四级双联整体叶盘工艺研发及工艺验证，已通过产品首件鉴定 掌握两级叶盘工艺研究、两级叶型铣削与五轴检测技术研究、两级
44、叶型自动光整技术研究以及两级叶盘鼓筒型腔车削及三坐标检测技术研究 填补国内双联整体叶盘的制造空白 为两级非焊接整体叶盘的加工奠定基础，拓宽航亚精机业务范围 5 惯性摩擦焊能力开发 700 13 13 完成模拟件设计，提出了模拟试件、模拟环材料采购，完成相关产品的研发工作，达到燃机供应序列的技术标准，并将该技术应用于其达到国内领先水平 该技术成果将应用不同客户的产品试制 2021 年年度报告 18/202 目前等待设备制造中 他产品/其他客户产品 6 GE90 高压压气机叶片精锻工艺开发 520 272 324 10 个级别零件已经提交客户进行验证 完成相关产品的研发工作，达到或接近欧美同类产品
45、技术水平，参与国际航空发动机零部件的分工竞争 产品性能已达到国际主流客户 GE 的设计要求 该技术成果有望应用于 GE 全系列压气机叶片的研制和生产 7 Rolls-Royce 精锻叶片转移项目 1,800 253 404 部分零件已经提交客户验证，部分零件已经完成了内部工艺开发，待提交客户审核 完成相关产品的研发工作，达到或接近欧美同类产品技术水平，以参与国际航空发动机零部件的分工竞争 产品性能已达到国际主流客户罗罗的设计要求 该技术成果有望应用于 RR 全系列压气机叶片的研制和生产 8 商发长江系列发动机冷端关键零部件研制 900 315 336 产品已经得到客户批准 完成相关产品的研发工
46、作，达到国际先进水平，将叶片精锻成型技术用于国产发动机，参与设计定型，同步研发 实现了高温合金叶片前缘形状的高精度加工，实现与国内发动机整机研制单位同步设计 该技术成果有望提高长江系列压气机叶片的产品质量 9 Leap 压气机叶片制坯及锻造工艺集成产业化 400 11 11 部分产品已经提交客户验证，部分产品已经完成内部工艺开发，待提交客户审核 完成相关产品的研发工作，达到或接近欧美同类产品技术水平，以参与国际航空发动机零部件的分工竞争 产品性能已达到国际主流客户赛峰的设计要求 该技术成果有望应用于 Leap 全系列压气机叶片的研制和生产 10 QD70 压气机转静子叶片研制 300 22 2
47、2 已经通过客户工艺评审，正在进行内部工艺验证 完成相关产品的研发工作，达到国际先进水平，将叶片精锻成型技术用于国产燃机，参与设计定型，同步研发 实现了与国内燃机整机研制单位同步设计 该技术成果有望提高国内燃机系列压气机叶片的产品质量 11 长江系列发动机高低压新材料涡轮盘组件研制 1,800 983 983 已完成 FGH96 材料的高压涡轮盘和 GH4065A 材料的低压涡轮盘研制任务并合格交已完成FGH96材料的高压涡轮盘和GH4065A材料的低压涡轮盘研制任务并合格交付用户 掌握 FGH96，GH4065A 材料高、低涡轮盘加工工艺，达到国内主机厂制造水平。本技术研究及应用项目将建立具
48、有航亚自主能力的涡轮盘机加工制造路线和技术2021 年年度报告 19/202 付用户 体系，带动更多航空发动机型号的涡轮盘工程化和产业化 12 RR 雅典娜环形件转移项目 850 190 229 十三个典型产品的首件试制工作结束，五个工件的首件包 FAIR 已批准，八个已提交客户，待批准 完成相关产品的研发工作，达到或接近欧美同类产品技术水平，以参与国际航空发动机零部件的分工竞争 产品性能达到国际主流客户罗罗的设计要求 该技术成果有望应用于 RR 全系列压气机叶片的研制和生产 13 钛合金骨板精锻件研制 280 258 258 实现工程化研制和批量化交付 工艺精益，成本经济，满足产业化需求 国
49、内领先创伤钛合金骨板精密锻造技术，宽度轮廓和厚度轮廓检测控制技术。如蒙太因骨板首批样件交付 满足创伤接骨板轻质化、抗疲劳及生物相容性要求，满足国内国外市场需求 14 某项目（六项）-合计/10,120 3,108 4,672/情况说明情况说明 无 2021 年年度报告 20/202 5.5.研发研发人员情况人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人）99 84 研发人员数量占公司总人数的比例（%）23 21 研发人员薪酬合计 2,281.27 1,688.21 研发人员平均薪酬 23.04 20.10 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士
50、研究生 1 硕士研究生 13 本科 76 专科 9 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）37 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）55 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）3 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）4 60 岁及以上 0 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 6.6.其他说明其他说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 (一一)核心竞争力核心竞争力分析分析 适用 不适用 公司为国家级专精特新小巨人企业、国家高新技术企业、江苏省企业技术
