1、2021 年年度报告 1/211 公司代码：605006 公司简称：山东玻纤 债券代码：111001 债券简称：山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司山东玻纤集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/211 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董
2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人高贵恒高贵恒、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李钊李钊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）米娜米娜声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经和信会计师事务所（特殊普通
3、合伙）出具的审计报告确认，公司2021年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）546,029,413.15元，可供股东分配的利润（合并）1,060,036,982.06元，母公司可供股东分配的利润685,941,307.20元。综合考虑后，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本500,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金股利55,000,000.00元；每10股送红股2股，送红股后公司总股本增加至600,000,000.00股。2021年度公司不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报
4、告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“
5、第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/211 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.46 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.75 第十节第十节
6、财务报告财务报告.76 备查文件目录 载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。2021 年年度报告 4/211 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东省国资委 指 山东省国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山东能源、山能集团 指 山东能源集团有限公司 临矿集团 指 临沂矿业集团有限责任公司 东方邦信 指 东方邦信创业投资有限公司 公司、本公司、山东玻纤 指 山东玻纤集团股份
7、有限公司 天炬节能 指 临沂天炬节能材料科技有限公司 沂水热电 指 沂水县热电有限责任公司 淄博卓意 指 淄博卓意玻纤材料有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东玻纤集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东玻纤集团股份有限公司 公司的中文简称 山东玻纤 公司的外文名称 ShandongFiberglassGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 SDF 公司的法定代表人 高贵恒 二、二
8、、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王传秋 王祥宁 联系地址 山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司 山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司 电话 0539-7373368 0539-7373381 传真 0539-2229302 0539-2229302 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省临沂市沂水县工业园 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 山东省临沂市沂水县工业园 公司办公地址的邮政编码 276400 公司网址 http:/ 2021 年年度报告 5/211 四、四、信息披露及备置地点信息披露
9、及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券日报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司董事会综合办公室证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东玻纤 605006 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 签字会计师姓名 赵卫华、陈涛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市
10、红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 签字的保荐代表人姓名 侯英刚、张立新 持续督导的期间 2021 年 06 月 05 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,748,634,492.61 1,995,853,053.62 37.72 1,811,278,777.29 归属于上市公司股东的净利润 546,029,413.15 172,371,155.63 216.78 14
11、6,281,992.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 527,773,577.51 160,757,683.67 228.30 120,113,340.24 经营活动产生的现金流量净额 787,929,488.47 450,487,835.29 74.91-41,140,427.44 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,358,147,639.90 1,781,461,060.29 32.37 1,357,567,820.24 总资产 5,081,713,285.41 4,534,917,736.43 12.0
12、6 4,081,023,328.77 2021 年年度报告 6/211 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）1.09 0.40 172.50 0.37 稀释每股收益（元股）1.09 0.40 172.50 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.06 0.37 186.49 0.30 加权平均净资产收益率（%）26.58 11.71 增加 14.87 个百分点 11.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）25.69 10.92 增加 14.77 个百分点 9.35 报告期末公
13、司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司营业收入增长 37.72%，归属于上市公司股东的净利润增长 216.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 228.30%，基本每股收益增长 172.50%，主要原因:一方面是随着国家对疫情的管控，疫情影响不断减弱，玻纤下游应用领域需求旺盛，外贸出口增幅较大，玻纤纱销量、价格齐升；另一方面是公司根据市场需求积极调整产品结构，实施精益化管理，产能释放，产品质量稳步提升，综合成本不断下降，实现效益增加。归属于上市公司股东的净资产增长 32.37%，主要原因是公司未分配利润增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差
14、异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种
15、：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 737,401,721.58 709,354,065.42 610,996,477.03 690,882,228.58 归属于上市公司股东的净利润 152,519,742.59 178,043,723.22 119,367,178.07 96,098,769.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 146,864,008.15 176,250,647.84 118,420,582.40 86,238,339.12 经营活动产生的现金流量净额 20,624,142
16、.45 263,185,650.96 230,912,552.94 273,207,142.12 2021 年年度报告 7/211 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-7,721,188.05 667,889.81 1,674,846.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
17、量持续享受的政府补助除外 36,197,731.77 11,382,870.68 31,190,729.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相
18、关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -123,000.00 2021 年年度报告 8/211 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,252,736.78 1,256,234.13 503,804.82 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营
19、业外收入和支出-10,796,859.30 724,305.01 795,908.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,676,585.56 2,417,827.67 7,873,636.36 少数股东权益影响额（税后）合计 18,255,835.64 11,613,471.96 26,168,652.41 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
20、对当期利润的影响金额 应收款项融资 414,254,482.66 495,881,908.46 81,627,425.80 合计 414,254,482.66 495,881,908.46 81,627,425.80 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对内外部环境变化带来的重大机遇、重大考验，公司上下坚定新时期高质量发展的决心不动摇，深入开展安全生产攻坚行动，扎实推进数字化转型变革，以“两化融合”为抓手，实现生产提质降本增效，主要经济指标再创历史最好水平。1.1.严格责任落实，安全基
21、础持续巩固。严格责任落实，安全基础持续巩固。秉承“一切事故皆可避免”的安全观，深入推进“敬畏安全、敬畏法治”理念落实，着力打好安全生产攻坚战、持久战。实行安全写实工作方案，全方位查找安全管理薄弱点，确保各类风险管控到位，推动安全生产标准化建设，持续规范安全生产行为，改善安全生产条件，保证安全达标，深化双重预防体系建设，严格落实四级风险评估和七级隐患排查。2021 年年度报告 9/211 2.2.坚持内涵发展，深挖提质增效潜力。坚持内涵发展，深挖提质增效潜力。扎实开展“精益管理年”活动，稳生产、优成本、提效率、强质量，塑造高质量发展的生产格局。强化生产协调组织，着重抓好高产稳产，制定“两化融合”
22、专项实施方案，建立健全全员绩效考核管理、质量管控、设备管理等多项考核体系，实行公司、生产经营单位、车间、班组、岗位五级市场化管理。3.3.推动系统降本，做到效益分毫必争。推动系统降本，做到效益分毫必争。深入开展现场深度写实以及节能降耗“大排查、大分析、大治理、大提升”行动，逐项分析成本投入占比，查找生产浪费环节，制定改进节约措施。4.4.聚焦攻坚突破，推动重点工作落地。聚焦攻坚突破，推动重点工作落地。坚持集中力量办大事，强化重点工作考核力度。稳步推进三线技改项目建设。按照确定的施工计划及时间节点，积极协调，精心组织，工程总体进展顺利。充分利用上市融资平台，提升资本运作能力。公司 6 亿元可转债
23、于 2021 年 11 月 8 日顺利发行，资产负债结构进一步优化。5.5.推进务实创新，管理提升创造效益。推进务实创新，管理提升创造效益。围绕“科技创新、管理创新”抓发展驱动力。顺利完成山东玻纤高新技术企业复审，完善技术研发创新成果认购机制，坚持价值销售引领。抢抓市场上行有利时机，推动“生产能力与市场需求”协同平衡。6.6.规范上市治理，树立良好企业形象。规范上市治理，树立良好企业形象。严格“三会”合规运作。完善法人治理结构，健全现代企业制度，按时筹备“三会”召开，各项程序合法有效，规范对外信息披露。按照证监会要求，履行信息披露逐级审批制度，保证信息披露及时准确完整，严格内幕信息管理。积极做
24、好内幕信息知情人管理，规避内幕信息泄露风险。7.7.深化共建共享，落实职工为本理念。深化共建共享，落实职工为本理念。坚持把为职工群众解难事、办实事作为检验企业发展成效的重要标尺，强化思想引领、技能武装，完善为职工办实事的长效机制。实施年休假，落实高温补贴等福利制度。改进“两堂一舍”基础设施，积极创建“健康企业”，丰富职工业余文化生活，山东玻纤及淄博卓意顺利完成省级“健康企业”创建任务，提升帮扶救助服务水平，增加生育慰问、结婚慰问。8.8.加强党的建设，党建引领发展提速。加强党的建设，党建引领发展提速。全面贯彻落实山东能源和临矿集团党委工作部署，认真履行管党治党主体责任,巩固提升党的建设在企业的
25、领导地位、核心地位。扎实开展党史学习教育，形成“党委树旗帜、支部建品牌、一品牌一特色”的党建工作格局，加强廉洁从业教育。抓牢抓实意识形态和信访稳定工作。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司业务所处行业为 C30 大类“非金属矿物制品业”。根据国家统计局 2017 年 9 月颁布实施的国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为非金属矿物制品业大类下的玻璃纤维及制品制造，行业代码为 C3061。此外，公司热电业务按上市公司行业分类指引（2012 年修订）所属行业为 D 电力、煤气
26、及水的生产和供应业大类下的 D44 电力、热力生产和供应业。按国家统计局 2017 年 9 月颁布实施2021 年年度报告 10/211 的国民经济行业分类国家标准（GB/T4753-2017），公司所处行业为电力、热力生产和供应业大类下的火力发电及热力生产和供应，行业代码为 D4412 热电联产。(一)玻纤行业 2021 年是我国“十四五”发展开局之年，玻璃纤维及制品行业积极迎接“双碳”发展战略所带来的挑战与机遇，克服新冠疫情、能耗“双控”、原材料价格上涨等诸多不利因素，积极开展产品结构和产能结构优化调整。在汽车、电子、风电及出口等重点领域需求轮番拉动下，行业全年保持高景气发展态势。2021
27、 年全行业实现主营业务收入达到 1,244 亿元，同比增长 21.4%，利润总额同比增长 95.5%，达到创纪录的 231.4 亿元，全行业喜迎“十四五”发展开门红。1.2021 年行业整体经济运行概况（1）产能产量情况:玻璃纤维纱:产量快速增长 经中国玻璃纤维工业协会统计，2021年国内(仅指大陆地区)玻璃纤维纱总产量达到624万吨，同比增长 15.2%，考虑到 2020 年因疫情影响行业产量增速仅为 2.6%，经折算两年平均增速为 8.8%，基本保持在合理增速范围内。受“双碳”发展战略影响，国内新能源汽车、建筑节能、电子电器及风电新能源等领域需求开始持续发力，同时海外市场受新冠疫情影响供需
28、失衡严重,外贸出口重回上升通道，使得本年度直接纱、合股纱、热塑纱、风电纱、电子纱及工业细纱等各品种玻纤纱轮番出现供不应求和价格上调。图 12011 年以来我国玻璃纤维纱总产量及增速变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）2021 年国内池窑纱总产量达到 580 万吨，同比增长 15.5%。受 2020 年以来各品种玻纤纱价格持续上涨影响，国内玻纤产能扩张意愿强烈，但在国家持续实施严格能耗“双控”政策影响下，部分池窑新建或冷修扩建项目被迫延期投产。尽管如此，2021 年年内完成的新建及冷修扩建投产池窑仍达到 15 座，新增产能 90.2 万吨。截止 2021 年底，国内池窑在产产能已超过 61
29、0 万吨。2021 年年度报告 11/211 图 22011 年以来我国玻璃纤维池窑纱产量及增速变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）2021 年国内坩埚纱总产量约为 43.9 万吨，同比增长 11.8%。受玻纤纱价格整体走高影响，国内坩埚纱产量显著增长。近年来坩埚拉丝生产企业面临的能源原料与人工成本持续上涨、生产频受环保及能源管控政策干扰、产品难以适应后道制品高效率加工要求等问题日益突出，加之相应细分市场产品质量良莠不齐，同质化竞争严重，因此，未来发展仍困难重重，仅适宜作为补充性产能供给，重点满足下游小批量、多品种、差异化的应用市场需求。图 32011 年以来我国池窑纱产量占比变化情况（
30、数据来源：中国玻璃纤维工业协会）2021 年国内各类坩埚拉丝用玻璃球产量为 99.2 万吨，同比增长 3.2%，与去年相比产量增速2021 年年度报告 12/211 明显减缓。在“双碳”发展战略背景下，玻璃球窑企业在能源供应、原料成本等方面面临越来越重的关停压力。玻璃纤维纺织制品:各细分市场规模持续增长 电子用毡布制品:经中国玻璃纤维工业协会统计，2021 年我国各类电子布/毡制品总产量约为80.6 万吨,同比增长 12.9%。近年来，为配合国家智能制造发展战略实施，电子材料行业产能扩张明显加速。据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会统计，2020 年国内刚性覆铜板产能规模达到 86,744万平
31、方米，同比增长 12.0%，产能增速明显加快。此外，2021 年玻纤布基覆铜板项目投产、开工建设和立项产能分别达到 5,350 万平方米/年、20,266 万平方米/年和 9,444 万平方米/年，覆铜板行业出现“多年来前所未有”的大规模投建项目热潮，势必会带动电子玻纤毡布制品需求快速增长。图 42011 年以来我国刚性覆铜板产能及增速变化情况（数据来源：中国电子材料行业协会覆铜板材料分会）工业用毡布制品:2021 年我国各类工业用毡布制品总产量约为 72.2 万吨，同比增长 10.6%。2021 年我国房地产开发投资总额达到 147,602 亿元，同比增长 4.4%，在“双碳”发展战略引导下
32、，建筑业积极转型低碳绿色发展道路，带动建筑补强、节能保温、装饰装修、防水卷材等领域用各类玻纤毡布制品市场不断增长。此外，本年度新能源汽车产量增长 160%，空调产量同比增长9.4%，洗衣机产量同比增长 9.5%，各类汽车用保温及装饰用玻纤毡布制品、电器绝缘用玻纤毡布制品，以及环保过滤、道路土建等领域用玻纤毡布制品市场保持稳定增长。2021 年年度报告 13/211 图 52011 年以来我国房地产开发投资总额及增速变化情况（数据来源：国家统计局）玻璃纤维增强复合材料制品:热塑类制品快速增长 经中国玻璃纤维工业协会测算，2021 年我国玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为 584万吨，同比增长
33、 14.5%。图 62011 年以来我国玻璃纤维增强复合材料制品产量及增速变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）玻璃纤维增强热固性复合材料制品方面，总产量规模约为 310 万吨，同比增长 3.0%。其中，风电市场年中出现阶段性回调，全年产量有所下降，但受惠于“双碳”发展战略，自下半年以来已重新进入快速发展状态。此外，汽车市场出现明显复苏，建筑及管道等市场受碳减排政策利好驱动逐步转向规范竞争，相关模压、拉挤及连续板材制品等稳中有增。2021 年年度报告 14/211 图 72011 年以来我国风电新增装机容量及增速变化情况（数据来源：国家能源局）玻璃纤维增强热塑性复合材料制品方面，总产量规模
34、约为 274 万吨，同比增长约为 31.1%。2021 年我国汽车产量达到 2,608 万辆，同比增长 3.4%，时隔三年之后再次实现产量正增长。其中，新能源汽车产量达到 354.5 万辆，同比增长达到 160%，带动汽车用各类热塑性复合材料制品快速增长。此外，近年来空调、洗衣机、彩电及冰箱等各类家电产品同样保持稳定增长态势，格力、海尔、美的等大型家电生产企业纷纷布局热塑性复合材料制品生产线，带动市场供需格局持续优化，产量快速增长。图 82014 年以来我国汽车及新能源汽车产量变化情况（数据来源：中国汽车工业协会）2.进出口情况（1）玻璃纤维及制品出口:海外市场供需失衡，出口量迅速增长。202
35、1 年我国玻璃纤维及制2021 年年度报告 15/211 品出口总量达到 168.3 万吨，同比增长高达 26.6%；出口金额 30.58 亿美元，同比增长 49.3%。因疫情影响，海外玻璃纤维及制品消费市场需求强劲，下游用户纷纷转向中国玻璃纤维及制品企业寻求产能供应。图 92011 年以来我国玻璃纤维及制品出口量及增速变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）其中,出口占比最高的为玻璃纤维纱,2021 年出口总量达到 74.3 万吨，同比增长 32.9%，出口占比达到 44%；出口增速最快的为短切玻璃纤维，2021 年出口总量达到 21.5 万吨，同比涨幅达到53.6%。此外，玻璃纤维原料球
36、、窄幅机织物、其它玻璃纤维制机织物、玻璃纤维毡(450 克以上)、玻璃纤维制纤维垫及其它玻璃纤维制品出口增速均超过 20%。2021 年年度报告 16/211 图 102021 年我国玻璃纤维及制品出口产品结构图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）（2）玻璃纤维及制品进口:实现小幅回落。2021 年我国玻璃纤维及制品进口总量达到 18.2 万吨，同比下降 3.3%；进口金额 10.53 亿美元，同比增长 12.5%。随着国内疫情形势持续好转和行业产能持续扩充，近年来各类玻璃纤维及制品进口规模整体呈逐步收缩态势。图 112011 年以来我国玻璃纤维及制品出口量及增速变化情况（数据来源：中国玻璃纤维
37、工业协会）其中,进口占比最高的是短切玻璃纤维，2021 年进口量达到 7.2 万吨，同比增长 3%，进口占比达到 40%。此外，玻璃纤维粗纱、粗纱机织物、玻璃纤维毡(450 克以上)、玻璃纤维薄片(巴厘纱)等产品进口量下降幅度均超过 30%，而其它玻璃纤维、其它玻璃纤维制机织物、玻璃纤维垫等产品进口量仍保持较快增长速度。2021 年年度报告 17/211 图 122021 年我国玻璃纤维及制品进口产品结构图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）3.行业经效情况 2021 年，玻璃纤维及制品全行业(不含玻璃纤维增强复合材料制品)主营业务收入达到 1,244亿元，同比增长 21.4%；利润总额同比增长
38、 95.5%，达到创纪录的 231.4 亿元。与 2020 年相比，下游风电市场有所调整，但汽车、电子及外贸出口市场持续走强，行业在产能扩张明显加速的基础上，各品种产品价格仍保持在高位运行，为全年经济效益大幅提升奠定了坚实基础。图 132015 年以来玻璃纤维及制品行业主营业务收入与利润增速走势（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）（二）热电行业 2021 年年度报告 18/211 根据中国电力企业联合会发布的2021-2022 年度全国电力供需形势分析预测报告，2021年，全国全社会用电量 8.31 万亿千瓦时，同比增长 10.3%，用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸
39、出口快速增长等因素拉动。一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长 21.2%、11.8%、7.6%和 3.3%，受同期基数由低走高等因素影响，同比增速逐季回落。2021 年，全社会用电量两年平均增长 7.1%，各季度两年平均增速分别为 7.0%、8.2%、7.1%和6.4%，总体保持平稳较快增长。截至 2021 年底，全国全口径发电装机容量 23.8 亿千瓦，同比增长 7.9%；全国规模以上工业企业发电量 8.11 万亿千瓦时，同比增长 8.1%。值得注意的是，2021 年，全国原煤产量同比增长 4.7%。3-9 月各月原煤产量接近零增长或负增长，四季度原煤产量增速明显回升，电煤供应紧张局
40、势得到缓解。全年进口煤炭 3.2 亿吨，同比增长 6.6%。煤炭供应紧张导致电煤价格屡创历史新高。由于电煤价格的非理性上涨，燃料成本大幅上涨，煤电企业和热电联产企业持续大幅亏损。大致测算，2021 年因电煤价格上涨导致全国煤电企业电煤采购成本额外增加 6,000 亿元左右。8 月以来大型发电集团煤电板块整体亏损，8-11 月部分集团的煤电板块亏损面达到 100%，全年累计亏损面达到 80%左右。2021 年底的电煤价格水平仍显著高于煤电企业的承受能力。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品。公
41、司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。子公司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。报告期内，公司玻纤产品实现主营业务收入 270,794.27 万元，占 2021 年全部主营业务收入的比例为 98.52%。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.管理优势管理优势 公司深耕玻纤行业十余年，形成了以“质量致尚，精益求精”为核心的企业文化，打造了一支吃苦耐劳、质量为先、责任为本的优秀本土管理团队，公司的管理层对客户需求
42、理解较深、服务方式较灵活、产品性价比较高，具有一定的本土优势。公司管理层拥有多年玻纤行业管理实战经验，对玻纤行业的产业政策、行业变化、产品发展趋势以及行业特有的生产模式、工艺管理、成本控制等都有着深刻的理解，公司管理有序，做到了标准化、规范化、系统化和信息化。玻纤行业生产链较长，玻璃熔制和拉丝工艺控制要求较高，精准高效的生产工艺管理和设备管理对于生产系统的稳定运行十分关键。2.2.产品优势产品优势 产品质量优势是公司的主要竞争优势之一，公司拥有玻纤行业内先进的制造设备和技术，确保公司具备规模化生产能力和产品质量符合特定标准。公司拥有国内领先的工艺技术、齐备的生2021 年年度报告 19/211
43、 产检测设备和严格的质量控制标准，其产品通过了ISO9001：2015 质量管理体系认证、ISO14001：2015 环境管理体系认证、OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系认证，且通过了欧盟的RoHS测试和REACH测试。3.3.技术优势技术优势 公司自成立以来，一直高度重视技术方面的投入及研发队伍的建设，通过持续自主研发为企业发展不断输入源动力，形成雄厚的技术和研发实力，确立行业领先的技术研发优势。公司建立技术研究院，通过实施内部培养及外部引进优秀人才策略，拥有了一支从业经验丰富的专业研发团队。公司自 2012 年起被连续认定为“高新技术企业”，拥有多项发明专利及实用新型专利
44、。4.4.区位优势区位优势 公司地处沿海地区，且公司的下游客户大部分位于华东、华北、华中等地势平坦、陆路物流较发达地区，物流费用较低增强了公司产品的竞争力。公司靠近日照、青岛、烟台、张家港等港口，水运运输成本较低，并且方便快速发货，为公司未来扩大产品出口规模创造有利条件。5.5.企业文化优势企业文化优势 公司以打造“质量致尚”核心竞争力为目标，凝心聚力、创新超越，牢固树立以企业文化促发展的战略理念，以“发展企业，惠泽员工，贡献社会，回报股东”为使命，以“打造创新型低碳化百年玻纤企业”为企业愿景，不断夯实企业文化基础建设,提高企业综合管理水平,逐步构建起了以“质量”为玻纤特色的企业文化,经过多年
45、的实践，企业文化已经成为山东玻纤发展进步的主心骨和精气神，升华为企业发展的内在支撑和灵魂。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 274,863.45 万元，比上年同期增加 37.72%；归属于上市公司股东的净利润 54,602.94 万元，比上年同期增加 216.78%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,748,634,492.61 1,995,853,053.62 37.72 营业成本 1,741
46、,198,855.10 1,438,704,501.28 21.03 销售费用 26,803,440.16 18,834,915.82 42.31 管理费用 112,395,674.16 90,675,889.72 23.95 财务费用 109,118,018.67 142,816,291.51-23.60 研发费用 97,354,202.37 76,022,039.80 28.06 经营活动产生的现金流量净额 787,929,488.47 450,487,835.29 74.91 投资活动产生的现金流量净额-215,457,767.56-290,132,300.98 不适用 筹资活动产生的现
47、金流量净额-159,173,824.75 11,154,765.67-1,526.96 营业收入变动原因说明：报告期量价齐增所致；营业成本变动原因说明：报告期销售规模扩大所致；销售费用变动原因说明：报告期销售人员薪酬增加所致；管理费用变动原因说明：报告期职工薪酬、修理费等费用增加所致；2021 年年度报告 20/211 财务费用变动原因说明：报告期利息费用减少所致；研发费用变动原因说明：报告期内研发人员人工支出、材料领用增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加，二是报告期内公司票据融资增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报
48、告期购建固定资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期新增债务收到的现金减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 274,863.45 万元，比上年同期 199,585.31 万元增加 37.72%；公司营业成本 174,119.89 万元，比上年同期 143,870.45 万元增加 21.03%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况
49、 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玻璃纤维及制品制造 2,367,907,804.26 1,394,207,850.57 41.12 41.35 16.03 增加12.85 个百分点 火力发电及热力生产和供应 340,034,878.00 343,597,781.03-1.05 12.45 45.63 减少23.02 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玻纤产品 2,367,907,804.26 1,394,207
50、,850.57 41.12 41.35 16.03 增加12.85 个百分点 电力及热力产品 340,034,878.00 343,597,781.03-1.05 12.45 45.63 减少23.02 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 2,355,123,253.79 1,535,523,698.82 34.80 30.02 15.56 增加8.16 个百分点 国外 352,819,428.47 202,281,932.78 42.67 112.17 85.92 增加2021 年年
