1、2021 年年度报告 1/250 公司代码：605258 公司简称：协和电子 江苏协和电子股份有限公司江苏协和电子股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/250 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会董事会会议会议。三、
2、三、立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张南国张南国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张薇张薇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）史光良史光良声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议决定：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体
3、股东每10股派发现金股利3元（含税），预计派发现金股利26,400,000.00元（含税）。以上方案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事
4、无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等相关内容，敬请投资者予以关注。2021 年年度报告 3/250 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/250 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.28 第五节 环境与社会责任.43 第六节 重要事项.46 第七节
5、股份变动及股东情况.69 第八节 优先股相关情况.76 第九节 债券相关情况.77 第十节 财务报告.77 备查文件目录 1.经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要；2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表?3.载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 5/250 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、协和电子 指 江苏协和电子股份有限
6、公司 超远通讯 指 常州市超远通讯科技有限公司，系公司全资子公司 东禾电子 指 襄阳市东禾电子科技有限公司，系公司全资子公司 南京协和 指 南京协和电子科技有限公司，系公司全资子公司 协和光电 指 常州协和光电器件有限公司，系公司参股子公司 东禾投资 指 常州东禾投资管理中心（有限合伙），系公司实际控制人之一张南国控制的企业员工持股平台 协诚投资 指 常州协诚投资管理中心（有限合伙），系公司实际控制人之一张建荣控制的企业员工持股平台 印制电路板、PCB 指 印刷电路板（Printed Circuit Board，PCB），是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印刷板。单面板 指 即
7、仅在绝缘基板的一侧表面上形成导体图形，导线只出现在其中一面的 PCB。双面板 指 即在基板两面形成导体图案的 PCB，两面间一般有适当的导孔（via）相连。覆铜板 指 全称为覆铜箔层压板，覆铜板是制作印制电路板的核心材料，担负着印制电路板导电、绝缘、支撑三大功能。刚性线路板 指 由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板。挠性线路板 指 又称柔性板，是以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性绝缘基材制成的印制电路板。汽车电子板、汽车板、汽车PCB 指 应用在汽车发动机管理系统、汽车仪表系统、汽车照明系统、车身电子系统等汽车部件的印制电路板。高频电路板、高频通讯板、高频板、HFPCB 指 即使用特定
8、的高频基材生产的印制电路板，又可称为高频通讯电路板、高频板、射频电路板等。SMT 指 英文名称“Surfaced Mounting Technology”，即将表面元器件贴装到 PCB 上，经过整体加热实现电子元器件的互联。报告期 指 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止 2021 年年度报告 6/250 第第二二节节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏协和电子股份有限公司 公司的中文简称 协和电子 公司的外文名称 Jiangsu Xiehe Electronic Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Xi
9、ehe Electronic 公司的法定代表人 张南国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙荣发 何天 联系地址 江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号 江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号 电话 0519-88506113 0519-88506113 传真 0519-88505331 0519-88505331 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武进区横林镇塘头路4号 公司注册地址的历史变更情况 213101 公司办公地址 武进区横林镇塘头路4号 公司办公地址的邮政编码 213101 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息
10、披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 协和电子 605258/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 陈勇波、陈智学 报告期内履行持续督导职责的名称 民生证券股份有限公司 2021 年年度报告 7/250 保荐机构 办公地
11、址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168号 B 座 2101、2104A 室 签字的保荐代表人姓名 蒋红亚、王刚 持续督导的期间 2020 年 12 月 3 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 734,067,052.23 615,831,696.58 19.20 542,378,962.03 归属于上市公司股东的净利润 78,122,104.62 91,640,835.41-1
12、4.75 109,031,302.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,129,663.54 87,120,685.43-21.80 101,672,485.17 经营活动产生的现金流量净额 62,407,063.13 40,149,578.41 55.44 141,415,828.22 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,126,384,584.32 1,092,243,586.29 3.13 483,055,409.94 总资产 1,413,565,268.04 1,365,939,638.51 3.49
13、 773,463,942.37 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.89 1.3510-34.12 1.652 稀释每股收益（元股）0.89 1.3510-34.12 1.652 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.77 1.2843-40.05 1.5405 加权平均净资产收益率（%）7.04 15.97 减少8.93个百分点 24.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.14 15.19 减少9.05个百分点 23.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适
14、用 不适用 2021 年年度报告 8/250 基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益下降主要系本报告期内净利润较同期下降 14.75%，扣除非经常性损益后的净利润较同期下降 21.80%，且上年同期期末首次公开发行股票，股本由 6,600.00 万元增至 8,800.00 万元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会
15、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 168,406,104.50 193,958,447.47 149,640,508.54 222,061,991.72 归属于上市公司股东的净
16、利润 17,337,057.36 28,351,602.97 15,480,712.51 16,952,731.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,208,854.52 25,799,650.78 14,679,859.78 11,441,298.46 经营活动产生的现金流量净额-12,705,988.36 22,202,554.08 24,868,582.78 28,041,914.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附
17、注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-1,206,122.12 -349,384.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2021 年年度报告 9/250 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,879,290.64 6,562,360.75 7,539,978.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-377,180.22 390,253.21 非货
18、币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 9,288,225.65 单独进行减值测试的应收款项、合同
19、资产减值准备转回 2021 年年度报告 10/250 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-139,266.69 -756,122.97 87,080.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 554,683.93 减：所得税影响额 3,455,535.27 899,816.73 1,213,179.05 少数股东权益影响额（税后）-3,029.09 36,886.75 合计 9,992,441.08 4,
20、520,149.98 7,358,817.49 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的采用公允价值计量的项目项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 140,000,000.00 60,000,000.00-80,000,000.00 9,288,225.65 应收款项融资 42,227,527.72 49,362,830.94 7,135,303.22 合计 182,227,527.72 10
21、9,362,830.94-72,864,696.78 9,288,225.65 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第第三三节节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021年市场对PCB产品的需求稳定增长,但是受新冠疫情持续、行业上游主要原材料价格上涨、人工成本上升等因素的影响，报告期内，公司实现主营业务收入 7.14 亿元，同比增长 17.26%，2021 年年度报告 11/250 实现归母净利润 7,812.21 万元，较上年同期下降 14.75%。公司董事会和管理层克服多重不利因素的影响，取得了较为满意的经营业绩。1.1.公司业务收入平稳增长公司
22、业务收入平稳增长 2021 年，公司实现销售收入 7.34 亿元,同比增长 19.20%，其中主营业务收入 7.14 亿元，同比增长 17.26%。公司业务主要集中在汽车电子和高频通讯两大领域，在稳定原有汽车客户的同时，公司不断拓展其他客户，尤其是建立了与新能源汽车领域客户的合作。同时利用公司的 SMT 业务优势，为部分客户提供 PCB 产品及 SMT 贴片加工一站式服务，进一步深化了与客户的合作，赢得了客户的广泛好评。报告期内，公司汽车电子和高频通讯两大领域的销售均实现了增长。2 2、募投项目加快建设、募投项目加快建设 2021 年募投项目的持续加快建设，截止 2021 年末，公司募投项目实
23、际已经累计投入资金 3.11亿元，募投项目一期已经全面投入使用。报告期内，公司新增设备固定资产 1 亿元以上，公司产能的短期瓶颈得以缓解。报告期末，公司产能已经达到 90 万平米以上。随着后期产能的进一步释放，将为公司持续增长奠定坚实基础。3 3.深挖传统业务潜力，积极拓展新起点深挖传统业务潜力，积极拓展新起点 公司业务主要集中在汽车电子和高频通讯两大领域，在稳定原有汽车客户的同时，公司不断拓展其他客户，尤其是建立了与新能源汽车领域客户的合作。这是公司董事会和管理层明确的业务拓展方向。公司先后拓展了新能源充电桩领域龙头企业、新能源电池企业、新能源汽车企业的客户，2021 年已逐步提升产量，后期
24、也将持续为公司不断创造营收。公司积极布局板块新起点，组织团队研究开发了车载毫米波雷达、新能源电池数据采集线、新能源汽车仪表总成等产品且已批量供货。公司将以此为契机，为更多的客户提供一站式的产品服务。4.4.努力提升盈利能力努力提升盈利能力 报告期内，公司虽然实现了销售收入的正增长，但是实现的净利润小幅下滑。主要原因是公司主要原材料覆铜板和化工辅料的价格上涨，加之人工成本的上升。报告期内，公司产品每平米直接材料成本上升了7.64%，每平米直接人工成本上升了6.20%，每平米水电消耗成本上升了16.14%，公司产品成本的上升传到给下游客户难度较大。2022 年公司将开展“降本增效”的专项活动，努力
25、提升公司的盈利能力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）（一）PCB 行行业总体情况业总体情况 全球PCB产值整体呈现稳步上升趋势，从2017年的580亿美元提升至2021年的705.1亿美元，2017-2021 年复合年均增长率为 5%。随着 5G 通讯、消费电子以及汽车电子等下游增长拉动，预计 2026 年全球 PCB 产值将提升至 912.77 亿美元，2021-2026 年复合年均增长率为 5.3%。中国市2021 年年度报告 12/250 场，受益于全球 PCB 产能向大陆地区转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造，中国大陆地区PCB 市场整体呈现较快的发展
26、形势。2017 年中国大陆 PCB 产值为 297.32 亿美元，2021 年为 373.28亿美元，2017-2021年复合年均增长率为5.85%，预计2026年中国PCB产值将达到486.18亿美元，2021-2026 年复合年均增长率为 5.43%。根据 Prismark 数据，中国大陆 PCB 产值占全球 PCB 行业总产值比重已从 2008 年的 31.1%上升至 2020 年的 53.8%，居全球首位。未来 PCB 行业向国内转移的趋势仍将持续，Prismark 预计 2025年中国 PCB 产业产值将达到 460.4 亿美元，占全球产值的一半以上。（二）汽车（二）汽车 PCB 板
27、市场情况板市场情况 近年来，汽车电子占整车成本的比例不断提升，车用 PCB 的使用范围日益广泛，车用 PCB 产品需求显著增长。根据 Prismark 预测，2017-2022 年，汽车 PCB 市场增速将在 5%-8%之间，是PCB 市场下游应用增速最快的领域之一，从而让专业从事汽车电子 PCB 生产的企业获得更多的成长机会。2021 年年度报告 13/250 资料来源：Strategy Analytics、长城证券研究所 PCB 在汽车中应用广泛，同时汽车也是 PCB 重要应用领域。PCB 作为电子元器件的支撑，在传统汽车中主要应用于动力控制系统、车身传感器、导航系统、娱乐系统、导航系统等
28、。随着汽车往电动化、智能化方向发展，汽车 PCB 市场将快速成长至千亿规模。受疫情影响，2020 年全球汽车销量 7,803 万辆，同比下降 13%。2021 年，在汽车销量低基数等因素影响的大背景下，汽车 PCB 市场规模有较大幅度的增长。根据 Prismask 预测，至 2024 年全球车用 PCB 产值有望达到 88 亿美元。近些年，新能源汽车销量快速提升，根据中汽协数据，2021 年 12 月中国新能源汽车销量达53.1 万辆，同比增长 114.11%，环比增长 18%，中汽协预测 2022 年销量将突破 500 万辆。相比传统燃油车，新能源汽车的电池、电机和电控三大核心系统增加了对
29、PCB 的需求，电动汽车电子化程度远高于传统动力汽车，新能源汽车快速渗透提升行业整体电子化程度。新能源汽车已经由过去完全的机械装置演化成了机械与电子相结合。随着新能源汽车消费开始由“政策推动”向“市场驱动”转变，行业发展进入快车道。汽车电动化大背景下，预计 2020-2030 年间汽车电子化率提升 15.2%至 49.55%，远高于 2010-2020 年期间的 4.8%的提升幅度。汽车 PCB 已经成为 PCB 下游应用增长最快的领域之一。（三）高频通讯领域（三）高频通讯领域 PCBPCB 行业的市场行业的市场情况情况 目前，高频通信主要集中在移动通信、汽车、卫星导航、军工雷达等对信号传输速
30、度和质量要求较高的领域。其中，移动通信行业是高频通信最重要、市场规模最大的应用领域。移动通信业务的高速发展，带动了移动运营商设备投资的增长，全球基站建设数量稳步提升。基站作为移动信号接受、处理、发送的核心设备，必须选用稳定性高、损耗低的高频通讯材料，全球范围内的大规模移动通信设施建设是高频通信行业在近年以及未来持续增长的主要动因。2022 年政府工作报告指出：促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局，建设数字信息基础设施，推进 5G 规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业2021 年年度报告 14/250 互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软
31、硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。根据工业和信息化部消息显示，5G 正式商用以来，为推动新基建发挥了重要的引导作用。在工信部会同各部门、各地方和产业界的共同努力下，我国的 5G 建设和应用保持了全球领先水平。目前 5G 网络已经覆盖全国所有地市一级和所有县城城区，87%的乡镇镇区，覆盖面在全球领先。这对稳增长、稳投资发挥了重要作用。今年是 5G 应用规模化发展的关键之年，主要在坚持网络、应用、产业一体推进方面发力：一是扎实推进 5G 网络建设。目标是今年 5G 基站要新建 60 万个以上，计划到今年年底达到 200 万个 5G 基站。二
32、是大力推动 5G 应用创新发展。深入推进“5G+工业互联网”应用场景示范，开展 5G+医疗健康、5G+智慧教育试点，向农业、文旅等这些领域不断深化和拓展。三是大力促进 5G 技术迭代升级。2019 年 5G 正式商用以来，我国有序推动 5G 基站建设，根据去年发布的5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）和“十四五”信息通信行业发展规划来看，到 2025 年，国内 5G 基站数量预计将达到 360 万站以上，今年至 2025 年，每年都将新建 5G 基站 60 万站左右。（四）原材料方（四）原材料方面对面对 PCBPCB 板行业的影响板行业的影响 上游主要原材料价格处于历年来高位，
33、PCB 行业利润普遍受到挤压。PCB 产品的直接材料成本占比约 50%以上，预计今年在上游原材料涨价后，直接材料成本占比将接近 60%。不同基材产品原材占比略有差异，从整体看，铜箔、树脂和玻纤布三大原材约占覆铜板成本 65%。材料供应端的成本居高不下，PCB 制造企业在产业链中的价格传到能力不强，对整个行业的利润挤压较大。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务（SMT），产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、罗森伯格、东科克诺尔、晨阑光电
34、、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系。公司目前的经营模式主要是在获取客户订单后，购买相关的原材料，实施线路板产品的加工生产以及为部分客户提供线路板的表面贴装（SMT），公司的销售主要采取直销模式，直接销售给公司客户。报告期内，公司的主营业务和经营模式没有发生变化。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2021 年公司进一步加强公司人才队伍建设，明确岗位职责分工、提升供应链管理水平、完善精益生产管理，积极拓展新客户，有力促使公司的抗风险能力、综合竞争能力进一步得到改善和提升。1 1、专注主业，以快速响应客户需求为宗旨、专注主业，以快速响
35、应客户需求为宗旨 2021 年年度报告 15/250 公司专注于汽车电子、高频通讯领域，进入壁垒都相对较高，需通过客户各种较为严格的专项认证和体系认证，进入其供应链体系，达成长期战略合作伙伴关系后，一般便不轻易更换供应商。公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、罗森伯格、东科克诺尔、晨阑光电、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系，连续多年获得客户授予的“优秀供应商”、“特别贡献奖”等荣誉。公司通过快速响应客户需求，根据其个性化订单优化研发、生产、交付等环节，充分提升精细化管理水平，同时针对技术难题，组建攻关小组力求达到客户放心满意的产品。2 2、公司研发投入
36、连年增长、公司研发投入连年增长 公司始终重视研发投入的力度，研发费用同比增长 16.47%。公司 2021 年新增实用新型专利 7个，外观设计专利 2 个。报告期内公司荣获由中共常州市武进区横林镇委员会、常州市武进区横林镇人民政府颁发的“2021 年度创新投入奖”，公司下属子公司襄阳市东禾电子科技有限公司入选湖北省第三批专精特新“小巨人”企业名单。3 3、人才队伍管理建设持续加强、人才队伍管理建设持续加强 2021 年，公司启动“鹰雁计划”项目，对公司各产品版块按事业部形式进行明确职责分工，进一步引导对“组织与工作规划”的理解，完善了任职要求和岗位说明，结合实际情况制定新的薪酬激励和绩效管理等
37、制度。报告期内，公司被常州经开区管委会就业中心评定为技能等级培训基地，组织开展首期员工技能等级认定培训，由第三方聘任老师和公司经理级相关人员现场授课，对公司人才储备起到关键作用。4 4、公司精细化、数字化、规范化管理水平跃升明显、公司精细化、数字化、规范化管理水平跃升明显 在数字化工厂的建设中，公司逐步引入诸如 MES 系统，对生产全流程的精细化、数字化管理。通过 MES 系统的导入和实施，搭建相关人才队伍，基于 MES 的管理思想进行规范化和优化，对原有的管理流程和作业流程进行了深入分析，挖掘出各种流程缺陷和潜在的不足，从而降低管理协调成本、降低物耗和消除无效库存等，同时将传统相对粗放的管理
38、进一步深化和精益化，如减少低效作业、优化生产流程、精益控制等，从而获取提高管理效率、水平的好处。公司将充分利用建设数字化工厂的契机，使生产流程的规范化和进一步优化，提高运作效率，向管理要效益。公司在化学品安全管理和环保设施管理上始终走在前列，先后荣获由常州市禁毒委员会办公室、常州市社会信用体系建设领导小组办公室颁发的“2021 年度常州市易制毒化学品管理甲级信用单位”，由中共常州市武进区横林镇委员会、常州市武进区横林镇人民政府颁发的“2021 年度安全环保奖”。2021 年年度报告 16/250 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 73,406.71 万
39、元，同比增长 19.20%，归属上市公司股东的净利润7,812.21 万元，同比下降 14.75%。报告期末公司资产总额 141,356.53 万元，同比增长 3.49%，归属于上市公司股东的净资产 112,638.46 万元，同比增长 3.13%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 734,067,052.23 615,831,696.58 19.20 营业成本 555,831,262.06 420,220,021.66 32.27 销售费
40、用 16,227,991.75 13,593,559.96 19.38 管理费用 40,812,188.09 37,096,740.00 10.02 财务费用 2,251,166.64 7,024,288.70-67.95 研发费用 33,710,018.93 28,943,753.99 16.47 经营活动产生的现金流量净额 62,407,063.13 40,149,578.41 55.44 投资活动产生的现金流量净额-101,416,819.71-252,808,373.13-59.88 筹资活动产生的现金流量净额-37,597,408.88 448,759,996.27 不适用 营业收入
41、变动原因说明：主要系公司加强拓展市场，业务稳步提升所致。营业成本变动原因说明：主要系报告期内新增设备投资较大，上游原材料上涨以及人工成本上涨所致。销售费用变动原因说明：主要系公司拓展市场，相关费用增加。财务费用变动原因说明：主要系公司减少银行借款，利息支出减少所致。研发费用变动原因说明：主要系公司加大新产品研发力度。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司增加固定资产投资所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系归还银行借款，分配利润所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，
42、公司实现营业收入 734,067,052.23 元，同比增长 19.20%；营业成本555,831,262.06 元，同比增长 32.27%。2021 年年度报告 17/250 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）印制电路板 703,669,743.27 539,359,420.41 23.35 17.56 31.18 减少 7.96 个百分点 SMT 9,970,60
43、2.82 7,526,260.93 24.52 5.83 6.99 减少 0.81 个百分点 软件 286,365.97 21,895.64 92.35-66.13-89.57 增加 17.19 个百分点 合计 713,926,712.06 546,907,576.98 23.39 17.26 30.71 减少 7.89 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）印制电路板 703,669,743.27 539,359,420.41 23.35 17.56 31.18 减少 7.96 个百分点 S
44、MT 9,970,602.82 7,526,260.93 24.52 5.83 6.99 减少 0.81 个百分点 软件 286,365.97 21,895.64 92.35-66.13-89.57 增加 17.19 个百分点 合计 713,926,712.06 546,907,576.98 23.39 17.26 30.71 减少 7.89 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 657,632,717.82 514,241,944.62 21.80 17.44 30.79 减少 7.9
45、9 个百分点 外销 56,293,994.24 32,665,632.36 41.97 15.29 29.59 减少 6.41 个百分点 合计 713,926,712.06 546,907,576.98 23.39 17.26 30.71 减少 7.89 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2021 年年度报告 18/250 直销 707,923,469.59 543,253,285.94 23.26 17.09 30.50 减少 7.89 个百分点 经销 6,003,242.46 3
46、,654,291.04 39.13 42.09 72.89 减少 10.84 个百分点 合计 713,926,712.06 546,907,576.98 23.39 17.26 30.71 减少 7.89 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本报告期内实现主营业务收入 71,392.67 万元，较同期增长 17.26%，主营业务成本 54,690.76万元，较同期增长 30.71%，成本增长较快主要系原材料成本上涨，人工成本上涨以及设备投入较大所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增
47、减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）印制电路板 791,060.59 758,400.63 60,113.39 27.76 27.50 54.12 SMT 贴片 万点 133,499.60 132,316.28 3,825.98-31.62-17.98-60.69 产销量情况说明 公司 SMT 产量、销量为生产 SMT 板和 SMT 受托加工的合计数。SMT 贴片焊点生产量、销售量、库存量均比同期减少，主要系不同型号的产品，焊点数量差异比较大所致。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成
48、本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 印制电路板 印制电路板 539,359,420.41 98.62 411,153,336.02 98.27 31.18 SMT SMT贴片加工 7,526,260.93 1.38 7,034,873.91 1.68 6.99 2021 年年度报告 19/250 软件产品 软件开发 21,895.64 0.00 209,980.36 0.05-89.57 合计 546,907,576.98 100.00 418,398,190.
49、29 100.00 30.71 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 印制电路板 直接材料 331,363,216.50 61.44 280,222,370.66 68.16 18.25 印制电路板 直接人工 81,070,242.90 15.03 55,057,857.98 13.39 47.25 印制电路板 制造费用 124,102,095.73 23.01 75,873,107.37 18.45 63.57 印制电路板 运费 2,823,865.28 0.52 不适用 合计 5
50、39,359,420.41 100.00 411,153,336.01 100.00 31.18 成本分析其他情况说明 印制电路板成本较同期增长 31.18%，主要系材料成本上涨、人工成本上涨以及设备折旧增加所致。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2021 年 4 月 6 日常州协和光电器件有限公司召开股东会，注册资本由 1,000 万元增加至 2,040万元，分别由股东姚玲芳和徐元静认缴出资，协和电子放弃增资，协和电子持股比例由 51%降至25%，丧失控制权，不再纳入合并范围。(6).(6).公司报告期内业务、产品
