1、新大洲控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 新大洲控股股份有限公司新大洲控股股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 定定 20232023-0101 20232023 年年 4 4 月月 2929 日日 新大洲控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载
2、、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人韩东丰、主管会计工作负责人王晓宁及会计机构负责人公司负责人韩东丰、主管会计工作负责人王晓宁及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)宋涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宋涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请保留
3、意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人事注意投资风险，并请理解计划、预测与承诺之间的诺，请投资者及相关人事注意投资风险，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。差异。公司在本年度报告第三节管理层讨论公司在本年度报告第三节管理层讨论与分析中“十一、公司未来发展的与分析中“十一、公司未来发展的展望”中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。展望”中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。公司计划不
4、派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。新大洲控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.78 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第九节第九节 债券相关情况
5、债券相关情况.85 第十节第十节 财务报告财务报告.86 新大洲控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。新大洲控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/新大洲/新大洲控股 指 新大洲控股股份有限公司 和升集团/大连和升 指 大连和升控股集团有限公司 京粮和升 指 北京京粮和升食品发
6、展有限责任公司 尚衡冠通 指 深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）恒阳牛业 指 黑龙江恒阳牛业有限责任公司 太平洋牛业 指 Pacific Ocean Cattle Holdings Limited（太平洋牛业有限公司）恒阳农业集团 指 黑龙江恒阳农业集团有限公司 枣矿集团 指 枣庄矿业（集团）有限责任公司 五九集团 指 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司 新大洲投资 指 上海新大洲投资有限公司 上海瑞斐 指 上海瑞斐投资有限公司 能源科技公司 指 内蒙古新大洲能源科技有限公司 上海新大洲实业 指 上海新大洲实业有限公司 宁波恒阳 指 宁波恒阳食品有限公司 恒阳香港 指 恒阳香港发展有限公
7、司 齐齐哈尔恒阳 指 齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司 恒阳拉美 指 恒阳拉美投资控股有限公司 22 厂 指 Rondatel S.A.177 厂 指 Lirtix S.A.224 厂 指 Lorsinal S.A.恒阳优品 指 恒阳优品电子商务（江苏）有限公司 海南实业 指 海南新大洲实业有限责任公司 桃源荣盛 指 大连桃源荣盛市场有限公司 桃源商城 指 大连桃源商城商业发展有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 新大洲控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 大洲 股票代码 0
8、00571 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新大洲控股股份有限公司 公司的中文简称 新大洲控股 公司的外文名称（如有）SUNDIRO HOLDING CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SUNDIRO HOLDING 公司的法定代表人 韩东丰 注册地址 海南省海口市桂林洋开发区 注册地址的邮政编码 571127 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06 室 办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任春
9、雨 王焱 联系地址 上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40楼 03-06 室 上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40楼 03-06 室 电话(021)61050111(021)61050111 传真(021)61050136(021)61050136 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 914600002012894880 公司上市以来主营业务的变化情
10、况（如有）1994 年 5 月 25 日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌上市，公司主营业务为摩托车制造与销售。2006 年以前，公司主营业务一直以摩托车产业为主。2006 年 12 月 12 日，公司完成了对五九集团国有股权的收购，煤炭产业收入首度合并进入本公司会计报表。2007 年起按照现行会计准则的规定不再将摩托车业务收入纳入合并范围，摩托车产业的相关收益在投资收益新大洲控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 会计科目中核算。2007 年至 2016 年，公司主营业务收入以煤炭产业为主。2016 年起公司进入牛肉食品产业，2017 年剥离摩托车资产，完成乌拉圭牛肉屠宰、加工厂资产的
11、收购，食品产业收入不断扩大，从 2017 年第三季度起公司行业类别从煤炭开采和洗选业变更为综合类。2020-2022 年，公司食品产业相关的收入减少，公司主营业务收入仍以煤炭产业为主。历次控股股东的变更情况（如有）1992 年 12 月 29 日至 2005 年 3 月 4 日，公司第一大股东为中国轻骑集团有限公司，公司实际控制人为济南市国有资产管理局。2005 年 3 月 4 日至2016 年 4 月 28 日，公司第一大股东为海南新元投资有限公司，此期间内于2009 年 4 月 26 日之前公司的实际控制人为海南省国营桂林洋农场，2009年 4 月 26 日之后，公司实际控制人为赵序宏先生
12、。2016 年 4 月 29 日至2020 年 3 月 11 日，公司第一大股东为尚衡冠通。2020 年 3 月 11 日起，和升集团及其一致行动人京粮和升合并持股成为本公司第一大股东。2016 年4 月 29 日至 2020 年 9 月 21 日本公司无实际控制人。2020 年 9 月 22 日至今公司实际控制人为王文锋先生。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 惠增强、王泽斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用
13、不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,316,816,250.62 1,187,477,405.42 10.89%989,107,970.40 归属于上市公司股东的净利润（元）-37,679,046.11-147,479,252.42 74.45%-332,497,276.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-28,861,624.19-98,032,380.86 7
14、0.56%-217,051,960.93 经营活动产生的现金流量净额（元）434,141,761.86 345,933,704.44 25.50%137,367,956.25 基本每股收益（元/股）-0.0463-0.1812 74.45%-0.4084 稀释每股收益（元/股）-0.0463-0.1812 74.45%-0.4084 加权平均净资产收益率-9.72%-32.77%23.05%-55.19%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）2,974,831,866.60 2,803,302,733.07 6.12%2,931,012,359.75
15、归属于上市公司股东的净资产（元）369,684,692.82 405,558,021.66-8.85%494,568,627.20 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 新大洲控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）1,316,816,250.62 1,187,477,405.42 主营业务+其他业务 营业收入扣除金额（元）95,873,933.80 81,007,562.91 非主营业务 营业收入扣除
16、后金额（元）1,220,942,316.82 1,106,469,842.51 主营业务 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用
17、 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 357,208,115.79 389,768,558.84 304,788,187.72 265,051,388.27 归属于上市公司股东的净利润 35,230,690.52 40,906,283.39-233,749.78-113,582,270.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,844,676.24 49,473,690.47 1,999,286.35-117,179,2
18、77.25 经营活动产生的现金流量净额 184,065,476.09 215,875,183.66 98,003,131.11-63,802,029.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,772,559.52-69,717,704.28-1,447,833.17 越权审批或无正式批准文件的税收返还、133,944.94 新大洲控股股份
19、有限公司 2022 年年度报告全文 9 减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,617,747.60 18,521,329.14 167,692.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 债务重组损益 4,213,513.27 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-10,574,523.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-85,144.97-388,1
20、14.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,550,523.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-901,108.95-22,771,395.41-96,512,900.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,061.11 减：所得税影响额-2,791,266.38 少数股东权益影响额（税后）443,622.77-20,561,555.17 17,689,336.09 合计-8,817,421.92-49,446,871.56-115,445,315.74-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情
21、况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新大洲控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位 1、公司所属行业的发展阶段、周期性特点（1）煤炭行业 煤炭是我国的基础能源之一，在国民经济中具有重要的战略地位，
22、由于我国“富煤、贫油、少气”，煤炭在我国能源体系中的主体地位短期不会改变。但近年来随着国家双碳政策大力推进，对煤炭行业带来革命性影响，能源结构调整成为大势所趋，煤炭生产结构优化，清洁能源替代加速，煤炭行业的发展方向必是进一步迈向生态优先、绿色低碳、安全智能的高质量发展之路。2022 年，煤炭供需仍整体处于紧平衡状态，为缓解下游行业用煤成本压力，增产保供成为 2022 年煤炭行业主基调。国家全年累计核准（含调整建设规模）新增产能 6200万吨/年以上，推动进入联合试运转试生产煤矿产能约 9000万吨/年，国家矿山安全监察局审核同意了 147处先进产能煤矿，增加产能 1.8亿吨/年。全国规模以上工
23、业原煤产量达 45亿吨，比上年增长 9%，增速比上年加快 4.3个百分点。中长期合同制度和“基础价+浮动价”的定价机制发挥了煤炭市场“压舱石”和“稳定器”作用。（2）牛肉食品行业 随着我国经济稳步发展、人口总量增加、城乡居民收入水平的不断提高，饮食文化和膳食结构逐渐改善，健康饮食观念不断增强，牛肉作为高蛋白、低脂肪的健康肉食代表，需求量将持续增长、逐年攀升。但本土牛羊肉产量尚无法满足市场需求，尤其是牛肉方面，受饲养周期长、生产成本高、发展方式落后等因素影响，长期以来依靠进口来填补国内巨大的需求缺口。除了对牛肉数量需求增加以外，居民对牛肉品质的要求也越来越高，消费者更加倾向于选择有质量认证标志和
24、品牌的牛肉产品。总体来说，牛肉行业发展前景广阔、具有持续良好的市场预期。根据必孚（中国）数据统计，尽管 2022年中国市场面临消费萎靡、人民币贬值等诸多不利因素，中国大陆牛肉进口量依然维持强劲增长态势，累计进口牛肉 269万吨，同比增长 15.5%。这是自 2011年开始连续增长的第 12个年头，也是自 2018年中国牛肉进口量首破百万吨级的第 5年。2022年中国牛肉来源国主要格局与 2021年基本一致，并未出现较大的排名变化。2022年，中国自巴西、阿根廷、乌拉圭、新西兰、澳大利亚和美国前 6大来源国的牛肉进口量占比高达 95%。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信
25、息披露中固体矿产资源业的披露要求（二）报告期内影响公司所属行业发展的外部因素 1、外部因素（1）煤炭行业 2022 年，世界百年未有之大变局进入加速演变期，俄乌冲突加剧全球能源格局调整，国际能源供需形势复杂严峻、价格大幅上涨，多个国家遭遇能源危机。我国是能源消费大国和进口大国，国际冲击叠加极端天气频发，能源保供稳价面临较大风险挑战。立足以煤为主的基本国情，国家发展改革委印发了关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知（发改价格2022303 号），创新改革煤炭市场价格形成机制，明确煤炭价格合理区间；深化煤电上网电价市场化改革，合理调整煤电上网电价合理区间，煤、电价格区间实现有效衔接；区间内充分发
26、挥市场机制作用，区间外加强调控监管。各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加强能源产供储销体系建设，煤炭价格总体在合理区间内平稳运行，有力保障了国家能源安全。本公司煤炭产业子公司五九集团通过落实年度长协定价机制和严格执行限价措施，积极响应国家保供稳价政策。新大洲控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 11（2）牛肉食品行业 2022 年乌拉圭的牛肉生产受到了持续高位屠宰、干旱和水资源短缺的影响，导致畜牧业生产量下降和活牛价格持续上涨。此外，由于国内市场消费疲软，加之人民币贬值、进口商购买力削弱，部分进口商和资方资金出现断裂情况，不得不低价抛货引起市场恐慌连锁反应等因素，导致
27、中国大陆自乌拉圭牛肉进口均价在 2022 年下半年也持续下行，并于12 月跌至 4672 美元/吨（年初均价 5600 美元/吨左右），突破年内自乌拉圭进口均价最低值。另外 2022 年下半年乌拉圭牛肉出口到欧盟等地的业务也相对疲软。2022 年 1-9 月本公司乌拉圭 22 厂还处于被海关总署暂停输华进口货物申报状态，对子公司宁波恒阳和恒阳优品的已签货物订单造成影响。2、公司已经或计划采取的应对措施（1）公司煤炭业务的应对措施：将突出现场监管作为生产安全的重中之重，坚持不安全不生产；坚持经营管控、降本增效、政策创效、控员提效；强化风险防控、绿色发展、提升煤质、产销协同、科技创新；实施矿井智能
28、化工作面建设；持续加大环保投入力度；打造知识化、专业化、年轻化干部队伍；推进牙星煤矿边角资源整合，延长矿井服务年限。（2）公司牛肉食品业务的应对措施：针对 22 厂被暂停输华的事情，海外工厂就重新开关事宜一直积极整改，于2022 年 9 月 22 日恢复了输华许可，并于 10 月复产。公司对进口货物的储存仓库进行严格把关，确保货品在储存阶段质量稳定；对货物产品的流向进行透明公开的追溯，保证食品流通环节的信息透明及食品安全。同时公司也启动了食品板块各子公司人员精简及业务整合工作，并加强了总部在人力、财务方面对食品板块的管理，使得 22 厂开关以后快速的对应并开展业务。公司密切关注市场变化，及时收
29、集、分析活牛、牛肉相关数据，发挥从业优势，提前预判走势。力争尽快启动乌拉圭工厂环保改造，申请更多的屠宰指标，降低生产成本，通过采购、生产、销售渠道的整合，以降低采购、生产成本，优化销售等方式提升效益。（三）公司所处的行业地位、竞争优势（1）煤炭行业 五九集团在煤炭行业中是产销量较小的企业，但生产当地稀缺的长焰煤，发热值高于周边褐煤生产企业的煤炭产品，区域内具有一定市场和价格优势，在蒙东地区有较强的市场竞争力。五九集团曾先后荣获“呼伦贝尔市十佳非公有制企业”“内蒙古民营企业 100 强”“工业项目突出贡献奖”“安全生产工作先进单位”“质量诚信活动先进单位”“自治区文明单位”等称号。牙星煤矿被评为
30、安全高效特级矿井，胜利煤矿被评为安全高效一级矿井；五九集团被评定为 AAA-煤矿企业信用等级。（2）牛肉食品行业 乌拉圭 22 厂 2022 年 9 月被恢复输华申报并于 10 月复产后，在公司资金短缺的背景下，综合考虑资金、成本等因素进行了产量限制，复产后每周屠宰的数量在 700 头左右，在乌拉圭出口中国的屠宰企业中属于下游位置。而宁波恒阳、上海新大洲实业也受到资金短缺、乌拉圭两厂的供货不足及自身采购渠道有限等因素影响，其贸易、终端业务量都较小。22 厂和 177 厂位于乌拉圭首都蒙得维附近，177 厂距离蒙得维的亚海港仅十分钟车程，交通便利，对公司牛源采购具有战略意义，公司为乌拉圭牛肉协会
31、会员，为公司在乌拉圭开展业务提供了有利条件。公司除供应国内市场外，还具有向俄罗斯、香港地区、南美、中东、北非等市场进行销售的资质优势。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求（一）报告期内公司所从事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务为煤炭采掘及牛肉食品的经营。新大洲控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 1、煤炭业务：煤炭产业由本公司的控股子公司五九集团经营管理，主要业务是煤炭的采掘及销售。截至本报告期末，五九集团核定生产能力 300 万吨/年，其中：牙星分公司一号井
32、和胜利煤矿核定生产能力各 150 万吨/年。产品销售半径约为 600 公里，主要客户位于蒙东及东北地区。主要产品及用途：公司煤炭产品为长焰煤，主要用作发电、供热和化工原料。主要产品的工艺流程：生产模式采用综采综放开采工艺。生产模式：五九集团现有两对在产矿井，采取以生产矿井为中心，其他部门为辅助的生产模式，物资采购、供电安全、机修加工、技术管理、安全管理等部门全部以生产矿井的安全生产为主，以安全定产的管理模式，根据年初制定的生产计划进行辅助部门的计划下发及分解，以确保生产矿井的正常生产。销售模式：煤炭销售主要采用直销和经销相结合的模式。直销模式中，直接面向下游发电、供热等企业进行销售。2021
33、年 12 月，内蒙古自治区能源局下发关于抓紧开展 2022 年区内发电供热用煤中长期合同签订工作的通知（内能煤运字2021935 号）文件，要求煤炭企业积极承担社会责任，签订煤炭中长期合同。五九集团根据文件要求与发电供热用户签订了中长期合同。2022 年 2 月，国家发改委下发关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知（发改价格2022303 号）文件，对煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间进行了明确。目前，五九集团按照国家发改委要求执行中长期合同价格。主要业绩驱动因素：煤炭市场需求旺盛，煤炭价格高位运行；公司紧紧围绕“安全生产巩固年”“精细管理提升年”两大目标，保安全、稳生产、控风险、强经营，经
34、济运行质量稳步提升。截至报告期末，五九集团煤炭资源/储量的情况：胜利煤矿累计查明煤炭资源储量 20958 万吨，保有资源储量16930.08 万吨，消耗资源储量 2818.04 万吨，压覆资源量 1209.88 万吨；牙星分公司一号井累计查明煤炭资源量5713.86 万吨，保有资源量 2361.22 万吨，消耗资源储量 3352.64 万吨。报告期内公司未进行的矿产勘探活动，无相关勘探支出。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求 2、牛肉食品业务：海外业务：公司积极探索海外市场，在乌拉圭收购了多家屠宰厂，以提高自身的产能和供应链能力，并
35、开拓国际市场。本公司在乌拉圭拥有两个全资子公司 22 厂和 177 厂，一家参股公司 224 厂（2022 年公司已支付收购 224 厂剩余 50%股权的部分收购款，截至本报告期末尚未完成股权交割），从事牛肉屠宰加工业务，并将海外牛肉进口到国内市场。因中国海关总署官网宣布暂停受理乌拉圭 22 厂自 2021 年 9 月 30 日启运的输华牛、羊肉产品进口申报，因 22 厂产品主要出口中国，受这一事件影响，22 厂自 2021 年 10 月1 日主动停产至 2022 年 10 月11 日。177 厂则在 22 厂停产期间特委托乌拉圭 52 厂代宰后进行分割，保持正常生产。国内业务：公司食品事业部
36、统筹食品板块的采、销业务，以全资子公司宁波恒阳为主体，继续依托乌拉圭自有工厂的产品供应，开展国内冻品牛羊肉分销的业务，业务模式锁单业务为主，敞口业务为辅。全资子公司上海新大洲实业，则在协助营销中心开展大贸业务的同时，积极探索以解决餐饮行业痛点，降低食材及人工成本为出发点，为餐饮连锁及团膳等企业定制批量使用产品，同时尝试小包装产品推广。上海新大洲实业成立时间较短，因此上半年主要着手搭建团队、构建业务模式、设计产品体系、开拓渠道、优化供应链，具体的业务暂未开展，上海新大洲实业从下半年开始在积极的推进团膳、积分平台业务。新大洲控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 主要产品及用途：分为冷冻
37、和冷鲜产品。包括去骨牛肉、带骨牛肉、小包装、牛副、羊肉等产品。产品用于西餐牛排、酱卤、炖煮、烧烤、火锅及休闲零食，餐饮烧烤，餐饮炖煮，火锅食材。主要产品的工艺流程：牛羊采购-屠宰-排酸-分割-速冻-冷藏-装车-发货。主要的业绩驱动因素：牛、羊肉产品是优质动物蛋白的重要来源，随着人民生活水平的逐步提高，对优质牛、羊肉产品的需求日益增加。从世界各国的牛、羊肉产品消费情况来看，牛、羊肉产品的消费主要是受人口增长、家庭收入增长、城市化进程以及饮食习惯等四大因素的影响，而这正是中国消费升级的主要驱动力量。目前，北美、欧洲、日本等发达国家和地区牛、羊肉产品的消费整体增长趋缓，而中国市场随着人民生活水平的提
38、高和膳食结构的调整，总体需求量正在快速增长，这将推动公司牛、羊肉业务的增长。许可证书：（1）出口资质：可出口的国家 种类 拥有资质的肉厂 ALGERIA 阿尔及利亚 BOVINE OVINE 牛，羊 22 177 CUBA 古巴 BOVINE 牛 22 177 PANAMA 巴拿马 BOVINE OVINE 牛，羊 22 177 BRAZIL 巴西 BOVINE OVINE 牛，羊 22 177 ARGENTINE 阿根廷 BOVINE OVINE 牛，羊 22 177 EGYPT 埃及 BOVINE OVINE 牛，羊 22 JORDAN 约旦 BOVINE OVINE 牛，羊 22 HON
39、G KONG 香港 BOVINE 牛 22 177 SAUDI ARABIA 沙特 阿拉伯 BOVINE OVINE 牛，羊 22 PERU 秘鲁 BOVINE OVINE 牛，羊 22 U.ARABIAN EMIRATES 阿联酋 BOVINE OVINE 牛，羊 22 GUATEMALA 危地马拉 BOVINE 牛 22 177 RUSSIA 俄罗斯 BOVINE 牛 22 177 VENEZUELA 委内瑞拉 BOVINE 牛 22 177 SOUTH AFRICA 南非 BOVINE 牛 22 177 LIBYA 利比亚 BOVINE OVINE 牛，羊 22 TRINIDAD TOB
40、AGO 特立尼达和多巴哥 BOVINE 牛 22 177 CHINA 中国 BOVINE OVINE 牛，羊 22 177 CONGO 刚果 BOVINE 牛 22 177 GUINEA ECUATORIAL 赤道几内亚 BOVINE 牛 22 177 TUNEZ 突尼斯 BOVINE OVINE 牛，羊 22 177 USA 美国 BOVINE 牛 22 TAHITI 大溪地 BOVINE 牛 22 177 ANGOLA 安哥拉 BOVINE 牛 22 EUROPA 欧洲 BOVINE BNLSS 去骨牛 22 SHIPCHANDLING 国际海域供应 BOVINE 牛 22 177（2）伊
41、斯兰证书：本公司两个工厂 Rondatel S.A.和 Lirtix S.A.都获得了乌拉圭伊斯兰教中心的认证，生产的牛羊肉可供全球穆斯林食用。（3）中国海关注册信息：22厂，厂名 Frigor fico Rosario(Rondatel S.A)新大洲控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 地址，Barrio Pastoreo,Rosario,Colonia Uruguay 中国海关注册备案编号：CURY01011808010008 注册日期 2018年 8月 1日到期日期 2023年 07月 30日止。177厂，厂名,LirtixS.A 地址，LolasCanarias6175
42、Monteviaeo Uruguay 中国海关注册备案编号：CURY01011808010006 注册日期 2018年 8月 1日到期日期 2023年 07月 30日止。报告期内商标权属纠纷、食品质量问题、食品安全事故：无。品牌运营情况 为了能更好的推广小包装产品，上海新大洲实业直接引用乌拉圭工厂一直使用的 Rondatel品牌做为国内小包装产品的品牌，截至本报告报出日已完成品牌 Logo设计及商标注册。主要销售模式（1）国内销售：宁波恒阳全部为直销模式，所有产品贸易终端客群销售。上海新大洲实业主要推行的是餐饮行业的定制化产品，计划在团膳及积分平台领域进行深耕。大贸业务：宁波恒阳从国外自有工厂
43、进口牛、羊肉产品，以锁单业务为主，自营敞口业务为辅的销售模式与国内主要牛肉批发市场的大型批发商签订销售协议，向其提供牛、羊产品。同时乌拉圭公司也会根据工厂的资金、生产情况，与主要客户确定未来几个月的销售合同，合同内容包括销售品种、销售单价、付款方式、付款账期、预计发货时间等事项，销售订单则分为中长期订单和零售订单等。餐饮定制化产品：以解决餐饮行业痛点，降低食材及人工成本为出发点，为餐饮连锁及团膳等企业定制批量使用产品，同时尝试小包装产品推广。（2）海外销售：近年来，借助乌拉圭工厂原有的渠道资源，乌拉圭工厂拥有一定量的乌拉圭、俄罗斯、巴西的客户群体。为了加速资金周转和利润最大化，乌拉圭工厂生产的
44、分割品一部分会直销给乌拉圭本地的经销商，另一部分会销售给价格更高的地区。经销模式 适用 不适用（一）各子公司主要结算方式、经销方式区域分类情况：（1）乌拉圭工厂主要结算方式：预付款，先款后货；经销方式：批发。乌拉圭工厂经销商数量增减变动情况：涉及经销模式的区域分类 2022 年度末 2021 年度末 变动比例 变动超过 30%的原因 经销商数量(个）经销商数量(个）内销（乌拉圭）15 15 0 不适用 出口 18 35 -48.57%22 厂 1-9 月停产导致产量不足（2）宁波恒阳主要结算方式：先款后货；经销方式：批发。宁波恒阳经销商数量增减变动情况：涉及经销模式的区域分类 2022 年度末
45、 2021 年度末 变动比例 变动超过 30%的原因 经销商数量(个）经销商数量(个）国内（中国）3 17-82.36%乌拉圭工厂停产导致供货不足及自身采购、销售渠道有限。（3）上海新大洲实业主要结算方式：先款后货；经销方式：批发、零售。上海新大洲实业经销商数量增减变动情况：新大洲控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 涉及经销模式的区域分类 2022 年度末 2021 年度末 变动比例 变动超过 30%的原因 经销商数量(个）经销商数量(个）国内（中国）1 0 100%新开发的客户（二）食品业务销售模式分类：食 品 业 务 销 售模式分类 2022 年度 同比差异 营业收入（元）营
46、业成本（元）毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 批发 130,120,891.76 161,481,102.16 -24.10%-30.64%-20.03%-16.48%零售 1,811,144.61 1,749,511.86 3.40%635.00%727.74%-10.82%（三）报告期内，食品业务前五大经销客户销售总额合计 83,938,791.76 元，占报告期内公司食品业务营业收入63.61%，截至本报告期末，食品业务前五大经销客户应收账款合计为 12,453,736.47 元。门店销售终端占比超过 10%适用 不适用 线上直销销售 适用 不
47、适用 占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 乌拉圭工厂：自采，以公开招标、战略招标、中介采购、零星询价四种。活牛，活羊 97,697,513.84 宁波恒阳：保证金+尾款 或 全款。以锁单业务为主，自营敞口业务为辅。牛肉冻品/鲜品，羊肉冻品 1,995,643.78 上海新大洲实业：保证金+尾款 或 全款 牛肉冻品 2,070,209.52 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用 采购内容 2022 年采购金额 结算方式 采购款实际支付情况
48、活牛活羊 97,697,513.84元 长期支票+现款 正常支付 主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用 主要生产模式 乌拉圭工厂主要是 22 厂收牛屠宰、分割。177 厂分割，正常时期主要以分割 22 厂提供的胴体为主。2021 年10 月-2022 年 9 月 22 厂停产期间，为了维持 177 厂的正常生产，特委托乌拉圭 52 厂进行代宰，由 177 厂分割出口中国。复产后工厂已恢复正常生产模式，不再委托代宰。委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 详见本节/四、主营业务分析/2.收入与成本/（5）营业成本构成。产量与库存量 新大洲控股股份有限公司 2022 年年
49、度报告全文 16 详见本节/四、主营业务分析/2.收入与成本/（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、资源优势 五九集团所属煤矿地下资源丰富，煤炭可采储量超过一亿吨。探矿权总资源储量 139411 万吨，采矿权剩余保有资源储量 19291.3 万吨。本公司在乌拉圭拥有屠宰厂，乌拉圭本身是具有优越畜牧业资源的国家，牛只的养殖方式是采取天然草饲牧养，且当地从没有口蹄疫和疯牛病发生，故一直是我国获得批准的进口牛肉主要来源国之一。本公司在乌拉圭的屠宰厂除供应国内市场外，还具有向欧盟、美国、智利、俄罗斯、香港地区、南美、中东、北非等市场进行销售的资质优势。此外，
50、本公司在乌拉圭的屠宰厂还具有地理位置优势，工厂位于牛源的辐射圈内，且离机场或港口较近。2、产品优势 五九集团是内蒙古呼伦贝尔地区唯一一家长焰煤生产企业，其煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点，在煤炭市场具有良好的信誉，拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游需求，广泛应用于发电、供热、水泥等行业。公司在乌拉圭的屠宰场，产品质量、价格、行业信誉方面均拥有一定优势。乌拉圭输华牛肉全程可追溯系统，公司乌拉圭屠宰厂生产的产品（冻品、冰鲜、带骨产品、小包装）在进口贸易中具有可辨识的壁垒优势。3、管理优势 经中国煤炭工业协会评选，牙星煤矿被评为安全高效特级矿井、胜利煤矿被评为安全高效一级矿井；五九集团被评定为
