1、 2021 年年度报告 1/236 公司代码：603799 公司简称：华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司浙江华友钴业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 二二二年四月 2021 年年度报告 2/236 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议
2、。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈雪华陈雪华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡焰辉胡焰辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马骁马骁声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案为：以公司总股本1,221,
3、265,783股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共分配366,379,734.90元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本1,221,265,783股为基数，向全体股东每10股转增3股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来发展战略的前瞻性描述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情
4、况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/236 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.42 第五节第五
5、节 环境与社会责任环境与社会责任.59 第六节第六节 重要事项重要事项.68 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.82 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.94 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.95 第十节第十节 财务报告财务报告.96 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及 公告的原稿 2021 年年度报告 4/236 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文
6、义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、华友钴业 指 浙江华友钴业股份有限公司 大山公司 指 GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE.LTD 华友控股 指 浙江华友控股集团有限公司 力科钴镍 指 浙江力科钴镍有限公司 CDM 公司 指 CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS，中文名“刚果东方国际矿业简易股份有限公司”MIKAS 公司 指 LA MINIERE DE KASOMBO SAS，中文名“卡松波矿业简易股份有限公司”华友香港 指 HUAYOU(HONGKONG)CO.,LIMITED，中文名“华友（香港）
7、有限公司”OIM 公司 指 ORIENT INTERNATIONAL MINERALS&RESOURCE（PROPRIETARY）LIMITED，中文名“东方国际矿业有限公司”华友进出口 指 浙江华友进出口有限公司 华友衢州 指 衢州华友钴新材料有限公司 华友矿业香港、华友国际 指 HUAYOU INTERNATIONAL MINING(HONGKONG)LIMITED，中文名“华友国际矿业（香港）有限公司”华友矿业控股、华友国际控股 指 HUAYOU INTERNATIONAL MINING HOLDING LIMITED，中文名“华友国际矿业控股有限公司”华友新能源衢州 指 华友新能源科技
8、（衢州）有限公司 华友循环 指 浙江华友循环科技有限公司 华友电力 指 浙江华友电力技术有限公司 华友新能源科技 指 浙江华友新能源科技有限公司 资源再生 指 衢州华友资源再生科技有限公司 江苏华友 指 江苏华友能源科技有限公司 AVZ 公司 指 AVZ MINERALS LIMITED 华友美洲 指 HUAYOU AMERICA,INC GECAMINES 指 LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES,中文名“刚果国家矿业公司”HANARI 公司 指 HANARI S.A.华友新加坡 指 HUAYOU RESOURCES PTE.LTD.上海飞成 指 上海
9、飞成金属材料有限公司 华金公司 指 华金新能源材料（衢州）有限公司 华友浦项 指 浙江华友浦项新能源材料有限公司 华友国际控股 指 华友国际(控股)有限公司 华越公司 指 PT.HUAYUE NICKEL COBALT 华科公司 指 PT.HUAKE NICKEL INDONESIA 天津巴莫 指 天津巴莫科技有限责任公司 成都巴莫 指 成都巴莫科技有限责任公司 广西巴莫 指 广西巴莫科技有限公司 华友国际钴业 指 华友国际钴业（香港）有限公司 2021 年年度报告 5/236 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江华友钴业股
10、份有限公司 公司的中文简称 华友钴业 公司的外文名称 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HUAYOU COBALT 公司的法定代表人 陈雪华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李瑞 王光普 联系地址 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号 电话 0573-88589981 0573-88589981 传真 0573-88585810 0573-88585810 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号 公司注册地
11、址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号 公司办公地址的邮政编码 314500 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理部办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华友钴业 603799 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特
12、殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B 座28 层 签字会计师姓名 王强、章静静 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 王家骥、孟夏 持续督导的期间 2021 年 2 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 2021 年年度报告 6/236 职责的财务顾问 签字的财务顾问主办人姓名 孟夏、张昕 持续督导的期间 2020 年 2 月 14 日至 2022 年 1
13、2 月 31 日或募集资金使用完毕之日孰早 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区东方路 18号保利广场 E 座20 层 签字的财务顾问主办人姓名 栾宏飞、姜海洋、郑哲 持续督导的期间 2020 年 2 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日或募集资金使用完毕之日孰早 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 35,316,548,999.96 21,186,843,9
14、65.75 66.69 18,852,828,463.22 归属于上市公司股东的净利润 3,897,503,525.74 1,164,842,854.12 234.59 119,534,808.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,853,492,711.70 1,123,978,512.04 242.84 68,160,073.60 经营活动产生的现金流量净额-61,708,589.68 1,859,769,119.88-103.32 2,599,671,576.78 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 19,3
15、83,590,924.55 9,922,119,109.93 95.36 7,747,750,020.53 总资产 57,989,056,348.94 26,945,318,022.98 115.21 23,266,984,327.79 注：剔除收到的商业汇票背书转让支付固定资产等长期资产的影响后，本报告期经营活动产生的现金流量净额为 12.58 亿元人民币。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）3.25 1.03 215.53 0.11 稀释每股收益（元股）3.24 1.03 214.56 0.11 扣
16、除非经常性损益后的基本每股收益（元股）3.21 1.00 221.00 0.06 加权平均净资产收益率（%）23.49 12.73 10.76 1.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）23.22 12.29 10.93 0.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 7/236 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情
17、况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,424,126,825.03 7,869,485,810.24 8,502,486,821.90
18、12,520,449,542.79 归属于上市公司股东的净利润 654,190,512.39 814,217,390.73 900,302,268.35 1,528,793,354.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 658,812,946.68 757,683,001.74 901,774,873.37 1,525,973,975.50 经营活动产生的现金流量净额 939,538,618.73 672,023,183.20 700,890,686.36-2,374,161,077.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常
19、性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 34,671,471.89 -6,751,223.23 73,583.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 52,675,901.86 63,289,163.19 85,996,830.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,742,561.82 7,363,237.34 企业取得子
20、公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2021 年年度报告 8/236 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
21、产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-36,817,583.77 -8,271,064.14-28,897,804.94 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 7,344,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,167,448.45 -9,815,771.47 3,299,892.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-
22、3,545,066.16 9,458,101.50 15,226,945.81 少数股东权益影响额（税后）9,639,155.47 -11,871,339.23 8,578,057.61 合计 44,010,814.04 40,864,342.08 51,374,735.22 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 30,317,18
23、0.12 332,752,951.53 302,435,771.41 13,433,366.13 2021 年年度报告 9/236 应收款项融资 762,316,046.62 1,319,017,850.74 556,701,804.12-49,415,734.06 其他权益工具投资 5,653,575.00 34,552,445.81 其他非流动金融资产 6,573,600.00 6,573,600.00 交易性金融负债 23,939,270.26 360,612.00-23,578,658.26 4,045,551.54 衍生金融负债 104,821,710.25 104,821,710.
24、25-45,018,743.56 合计 828,799,672 1,798,079,170.33 940,380,627.52-76,955,559.95 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10/236 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司把握产业机遇，坚持转型升级、开放合作、创新驱动，加强系统谋划、全局统筹，聚焦“三个主流”，密切“三个关注”，提升“三大要素”，立足国内大循环、拓展国际大市场，落实市场先行、科技支撑、产线稳定、保障有力的经营思路，防范经营风险，推进机制变革，提高管理能力，承前启后、
25、继往开来，实现第三个营业收入百亿跨越，创造历史最好经营业绩，保持强劲发展势头，奋力开创了“十四五”高质量发展新局面。报告期内，公司围绕年初制定的经营计划主要完成以下工作：1 1、经营质量稳步提升，创造历史最好业绩、经营质量稳步提升，创造历史最好业绩 报告期内，公司坚持“以客户为中心、为客户创造价值”的经营本质，外抓锂电材料需求增长的市场机遇，内抓“质量、成本、效益”的要素提升，产量销量稳步增长，经营质量稳步提升，实现归母净利润 38.98 亿，同比增长 234.59%，创造了公司史上最好的年度经营业绩。报告期内，公司精心组织、精益制造，优化资源配置、提高产品质量、降低生产成本，提升保障能力，实
26、现了产线长周期安全稳定生产，保持了较高的生产水平。全年共生产前驱体 65,406 吨，同比增长 88.44%；生产正极材料 54,767吨，同比增长 96.46%；生产钴产品 36,513 吨，同比增长 9.44%；生产铜产品 102,893吨，同比增长 4.32%。报告期内，公司贯彻市场先行的经营思路，全年共销售前驱体59,112 吨，同比增长 77.41%；销售正极材料 56,703 吨，同比增长 114.78%；销售钴产品 25,120 吨，同比增长 11.00%；销售铜产品 93,443 吨，同比增长 19.32%。与此同时，公司继续聚焦主流市场、主流客户、主流产品，与容百科技、当升科
27、技、孚能科技等重要客户开展战略合作，为公司高质量发展打下了市场基础；今年 3 月，公司还与大众汽车（中国）和青山控股集团就动力电池正极材料产业链上下游合作达成战略合作意向，共同打造具有国际竞争力的新能源锂电材料一体化制造平台。2 2、创新能力、创新能力显著显著提高，技术进步加速突破提高，技术进步加速突破 报告期内，公司加大科研投入、加快技术进步、加强科技人才引进，在新产品研发、新工艺研究等方面，取得了显著成效，年末拥有有效专利 235 项，创新驱动公司 2021 年年度报告 11/236 高质量发展。华友新能源入选工信部专精特新“小巨人”企业名单，列入浙江省未来工厂计划；巴莫科技被认定为 20
28、21 年国家技术创新示范企业，成都巴莫入选 2021 年四川省“专精特新”中小企业。公司“高电压四氧化三钴技术”、“电池料短程绿色关键技术”荣获 2021 年有色金属工业科技进步一等奖；“钴氧化物制造方法”成为行业首个中国专利优秀奖；“钴产品系列（硫酸钴、氢氧化钴）”、“NCM811”前驱体等关键产品获评为浙江省优秀工业产品。报告期内，公司围绕以客户为中心，聚焦主流，按照量产一代、开发一代、储备一代的产品研发思路，实施产品领先战略，增强科技创新能力。重点研发高性能前驱体、高性能正极材料和 3C 高电压钴产品、钴酸锂产品，开发并量产多款 8 系、9 系前驱体，储备多款高镍、NCMA 前驱体新品；
29、8系高镍正极产品继续扩大量产规模，研发储备多款中镍高电压单晶正极材料、9 系超高镍正极材料，率先实现 9 系超高镍 NCMA 月产千吨级的高性能三元正极材料并交付全球知名电池客户；掌握并开发第四代高电压四钴均相掺杂技术，量产 4.48V 高电压四钴产品，巩固高端客户市场，储备 4.5V 和 4.5V+产品，实现高电压四钴产品的技术领先。量产 4.48V 高电压钴酸锂并不断扩大市场份额，4.5V 钴酸锂完成几十吨级客户认证，实现钴酸锂产品的技术领先。报告期内，公司还成立前沿材料研究院，建成“高性能锂电材料预研实验室”，搭建“高性能锂电材料计算平台”，搭建了量子力学材料计算实验室；成立铁锂研究院，
30、加紧建设中/大试实验室；自主开发高镍前驱体与正极材料集成工程技术，前驱体与正极材料分别实现大产能单体厂房和模块化的标准化集成。3 3、项目建设有序推进，产业空间不断拓展、项目建设有序推进，产业空间不断拓展 报告期内，公司围绕“十四五”规划目标，以园区为平台，以项目为载体，落实“两集两化”发展模式，大项目建设、大园区展开、大空间拓展，呈现强劲发展势头。印尼区华越湿法项目投料试产，截至今年 3 月底，高压酸浸全套四系列核心装置具备满负荷生产能力，预计今年 6 月底实现达产；华科火法项目进展顺利，截至今年 3 月底，部分子项开始投料试产，全流程预计今年下半年建成；华飞湿法项目勘探、场平、设计、设备采
31、购等全面展开，预计 2023 年上半年具备投料条件。衢州区配募项目年产 3 万吨电池级高纯硫酸镍项目于今年 3 月进入调试阶段，年产 5 万吨高镍动力电池硫酸镍项目建设快速推进，预计今年上半年投料试产。定增募投项目年产 5 万吨高镍型三元前驱体材料项目部分产线已于今年 1 月份进入试产阶段，可转债募投项目年产 2021 年年度报告 12/236 5 万吨高性能三元正极材料前驱体项目有序推进。与 LG、浦项合资经营的四个项目，浦华、乐友进入稳定量产阶段；华金与华浦积极推进量产认证，项目产能逐步释放；与浦项合资的二期项目也正式开工建设。成都区巴莫科技正极材料三期 5 万吨 1 阶段全线贯通，2 阶
32、段厂房土建工程进入收尾阶段。广西区年产 5 万吨高镍型动力电池三元正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目等实现全面开工，建设有序展开。与国内磷化工头部企业开展合作，进军磷酸铁锂业务。收购津巴布韦前景锂矿公司，扩展国内国际发展空间。4 4、管理机制不断优化，运行水平全面提升、管理机制不断优化，运行水平全面提升 报告期内，公司结合自身实际，抓重点、强基础，创新体制机制，有力地支持了公司高质量发展。在疫情防控方面，公司一手抓疫情防控，保障员工生命健康；一手抓生产经营，保障公司平稳运行，总部、区域中心、产业集团的三级防疫体系有效运转；在安全环保方面，公司始终坚持“安全环保大于天”的安环理念，健全
33、一岗双责体系，落实安全生产主体责任，安环能力进一步提升；在激励机制方面，公司优化薪酬结构、完善分配制度，实施限制性股票激励计划，建立共创价值、共担风险的长效激励机制；在三基建设方面，公司持续推进基层建设和团队建设，加强基础管理和团队建设，干部管理“铁军”项目一期顺利结项；在党建工作方面，公司以建党百年为契机，开展丰富多彩的学习、纪念、庆祝活动。与此同时，公司还发布了“十四五”发展战略规划，成功举办中国华友第六届国际年会及供应商大会。5 5、产融结合成效显著，助力公司转型升级、产融结合成效显著，助力公司转型升级 报告期内，公司充分发挥产融结合的力量，为公司新能源锂电材料一体化产业链战略项目的落地
34、实施提供资金支持。完成 60.18 亿元非公开发行股票的发行工作，用于建设印尼华科镍业年产 4.5 万吨高冰镍项目、衢州年产 5 万吨高镍型三元前驱体材料项目；启动 76 亿元公开发行可转换债券项目，用于建设广西年产 5 万吨高镍型正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目、衢州年产 5 万吨高性能三元前驱体项目，可转债项目于今年 1 月底获得中国证监会核准批复，并于 3 月完成发行；完成收购巴莫科技部分股权，进一步加强在锂电池正极材料领域的布局；强化银企联动，落实印尼资源镍钴资源开发项目贷款，华越湿法项目 7.6 亿美元银团贷款组团放款；收购津巴布韦前景锂矿公司，进一步加强在上游锂资源的布
35、局。上述融资并购项目的成功实施，使公司资本结构进一步优化，抗风险能力进一步增强，一体化产业链布局进 2021 年年度报告 13/236 一步完善，为公司“成为全球新能源锂电材料行业领导者”这一战略目标的实现起到了重要推动作用。6 6、积极积极履行社会责任，履行社会责任，致力致力绿色低碳制造绿色低碳制造 报告期内，公司始终坚持以推动新能源事业绿色、可持续发展为己任，致力于打造资源节约、环境友好、效益领先的行业标杆，为国家双碳目标及人类的可持续发展贡献华友的力量。报告期内，公司始终围绕“不管在哪里投资发展，就要为当地作贡献”的社会责任理念，制定 华友钴业高质量发展促进共同富裕行动指南（202120
36、25），在桐乡、衢州等地积极开展脱贫攻坚和乡村振兴等工作，在非洲刚果（金）帮助当地居民解决用水、用电、医疗、教育等问题，在印尼紧急采购防疫物资捐赠印尼政府，积极支援配合所在地政府的抗疫行动，以实际行动践行构建人类命运共同体的理念，公司荣获浙江省东西部扶贫协作社会责任奖，非洲区 CDM 被中国驻刚果（金）大使馆授予“春苗行动优秀集体”。成立碳排放项目组，开展碳排放核算、碳减排规划研究，制定“碳达峰、碳中和”行动规划，华友衢州入选国家工信部“绿色供应链管理企业”名单，华友新能源入选国家工信部“绿色设计产品”名单、上榜 2021 年浙江省绿色低碳工厂，成都巴莫入选 2021 年度国家绿色制造名单、被
37、四川省确定为“2021 年省级绿色制造示范单位”。发布印尼华越湿法冶炼项目 ESG 报告，通过责任矿业倡议（RMI）审计，继续按照尽责管理程序要求开展钴供应链的尽责管理，从自身的企业社会责任管理体系建设入手，不断完善对矿产合作供应商的要求，逐步健全矿产供应链企业社会责任管理体系，为产业的可持续发展贡献自己的力量。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，为应对全球气候变暖、保护地球生态，碳达峰、碳中和成为全世界关注的热点，同时随着我国新能源汽车补贴退坡的影响逐渐被消化，以及主要产车国相继推出燃油车的禁售时间表，新能源汽车产业驶入了快速发展通道，以中国、欧洲、美国为代表
38、的新能源汽车市场发展迅猛，产业链相关企业纷纷加速布局，推动产业整合，新能源产业正大步迈向 TWH 新时代。报告期内，全球新能源汽车产销量大幅提升。根据中汽协数据，2021 年，我国新能源汽车产销 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长 159.5%和 157.5%。从全球范围来看，2021 年以欧洲、美国为代表的海外电动汽车市场迅猛发展，已经成为全球新能源 2021 年年度报告 14/236 汽车重要增长点。报告期内，欧盟正式提出Fit for 55法案，计划 2030 年起将新车的平均排放降低 55%（相比 1990 年），2035 年起新车注册全部要求零排放，同时欧洲主流国家新能源
39、政策支持力度基本不变，欧洲新能源汽车市场持续高速增长。报告期内，美国提出多项就业计划和法案，计划加大新能源汽车基础设施建设和补贴政策以推动新能源汽车产业快速发展。根据 Canalys 的数据，2021 年全球新能源汽车销量增长 109%，达到 650 万辆以上。新能源汽车行业的快速发展带动了动力电池、正极材料及上游原材料出货量的攀升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021 年度我国动力电池产量累计219.7GWh，同比累计增长 163.4%。其中三元电池产量累计 93.9GWh，占总产量 42.7%，同比累计增长 93.6%；磷酸铁锂电池产量累计 125.4GWh，占总产量 57.1%
40、，同比累计增长 262.9%。磷酸铁锂因安全性能、电池成本及循环寿命等方面的优势，广泛应用于中低端乘用车和储能领域，根据鑫锣锂电数据，2021 年我国磷酸铁锂总产量为45.3 万吨，同比增长 168.9%。三元材料因能量密度、轻量化和低温性能等方面的优势，在中高端乘用车的市场占有重要地位，根据鑫锣锂电数据，2021 年我国三元材料总产量为 39.7 万吨，同比增长 85%，其中高镍三元材料占比达到 38.3%。在三元材料高镍化趋势下，电池用镍的需求快速增长，根据上海有色网数据，2021 年我国硫酸镍产量 287,418 金属吨，同比增长 100.2%。未来在高镍三元材料快速发展、4680 电池
41、技术大规模推广应用等因素的综合影响下，硫酸镍及上游镍原材料的需求将保持高速增长。报告期内，在疫情持续影响的情况下，居家办公和在线学习极大拉动了 PC 的市场需求，根据 Canalys 的数据，2021 年全球 PC 出货量为 3.41 亿台，同比增长 15%。手机市场平稳增长，根据 Digitimes 的数据，2021 年全球智能手机出货量为 13.19 亿台，同比增长 6.1%。新一代移动通讯 5G 快速发展，5G 手机渗透率不断提高，根据中国信通院数据，2021 年我国手机市场总体出货量 3.51 亿台，其中 5G 手机出货量2.66 亿台，占比 75.9%，在上市的 483 款新机型中，
42、5G 手机 227 款，占比 47.0%。5G技术的推广将进一步提升手机对电池带电量的需求，从而带动含钴锂电池的市场需求。未来 5G 技术将更加广泛地应用于各类终端（手机、汽车、面板、可穿戴设备、无人机、分布式储能等）的互联互通，发展潜力巨大，这些终端产品在锂电池消费中将维持快速增长的市场需求。2021 年年度报告 15/236 综上所述，在新能源锂电产业及以 5G 为代表的智能终端产业大发展的背景下，公司所从事的新能源锂电材料产业和钴镍新材料产业，是国家发展战略和产业政策所支持的新兴产业，所生产的产品是三元动力电池等新能源材料必备的核心材料，公司所从事的产业前景非常光明，管理层对此非常有信心
43、。公司目前正致力于进一步巩固自身钴行业领先者地位的同时，力争成为全球新能源锂电行业领导者。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务情况（一）主要业务情况 公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务，是一家拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链，致力于发展低碳环保新能源锂电材料的高新技术企业。经过十多年的发展积淀，公司完成了总部在桐乡、资源保障在境外、制造基地在中国、市场在全球的空间布局，形成了资源、有色、新能源三大业务一体化协同发展的产业格局。三大业务在公司内部构成了纵向一体化的产业链条，同时公司还在布局循环回收业务，全力打造从钴镍资源开发、
44、绿色冶炼加工、三元前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。（二）经营模式（二）经营模式 1 1、新能源业务、新能源业务 公司新能源业务主要包括锂电正极材料和三元前驱体产品的研发、生产和销售，产品主要用于电动汽车、储能系统电池、消费类电子等领域。三元前驱体产品主要通过合成、洗涤、干燥等工艺来制备；正极材料产品主要通过混料磨料、高温烧结、粉碎分解等工艺来制备。生产三元前驱体所需的原材料主要由子公司华友衢州等供给，同时外购部分作为补充；三元前驱体的客户为锂电正极材料生产商，主要采取直销模式。在销售定价方面，主要参考镍、钴、锰金属的市场价格，结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定
45、价。生产正极材料所需的原材料目前主要由巴莫科技以市场化采购为主，部分由公司子公司内供。正极材料的客户为锂电池生产商，主要采取直销模式。在销售定价方面，主要参考镍、钴、锰、锂金属的市场价格，结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。2021 年年度报告 16/236 新能源业务是公司“两新”产业战略的核心。新能源业务按照“快速发展、高端突破、效益导向，抢占新能源锂电材料制高点”的定位，贯彻“产品领先、成本领先”的竞争策略，以科技创新作为支撑，不断提高生产组织能力和产品质量控制水平，实现了产量、质量和新产品开发均处于行业先进水平，三元前驱体和锂电正极材料产品已大批量应用于国际高端品牌汽车产业链、
46、国际储能市场和消费类电子市场。公司已经进入到 LG 化学、SK、宁德时代、比亚迪等全球头部动力电池的核心产业链，产品已开始大规模应用到大众 MEB 平台、雷诺日产联盟、沃尔沃、路虎捷豹等欧美高端电动汽车。作为公司向新能源锂电材料领域转型的战略重点，公司新能源业务在公司未来的产业发展中起到龙头带动作用。2 2、有色业务、有色业务 公司有色业务主要包括钴、镍新材料产品的深加工，主要产品为四氧化三钴、硫酸钴、硫酸镍等钴、镍化学品，其中四氧化三钴主要用于消费类锂电池正极材料，硫酸钴、硫酸镍主要用于动力电池三元材料前驱体；有色业务形成了以钴、镍为核心，铜、锰等为补充的业务结构，全面围绕公司新能源锂电产业
47、发展战略拓宽并完善产线，构建了丰富的产品体系。有色业务总体上围绕“以客户需求为中心”，引领行业发展为己任，并基于公司中长期发展特征来实现柔性生产的模式。钴、镍原料的采购计价方式按市场金属交易价格的一定折扣确定。钴产品的销售在国内和欧洲市场基本采用直销模式，在日本、美国市场主要采取经销模式，在韩国市场采取直销与经销相结合的模式，硫酸镍产品主要内供新能源板块。在销售定价方面，公司主要参考钴、镍、铜金属国际、国内市场价格，结合各类市场供需情况，制订销售价格。有色业务是公司制造能力的重要支撑，在一体化的产业结构中起着承上启下的重要作用。有色业务按照“创建资源节约、环境友好、效益领先的行业标杆”的定位，
48、不断提升智能制造能力和成本控制水平，已成为行业中先进制造的标杆、绿色制造的标杆、效益领先的标杆，夯实了公司在国内和国际钴行业中的地位。有色业务在巩固公司钴新材料行业领先地位的同时，为新能源板块提供原料支持，保证新能源所需原料的稳定供应和协同制造成本优势。3、资源业务、资源业务 公司资源业务主要包括钴、镍、铜等有色金属的采、选和初加工。钴、铜业务主 2021 年年度报告 17/236 要产品为粗制氢氧化钴和电积铜，目前非洲资源板块已形成以自有矿山为保障，以刚果（金）当地矿山、矿业公司采购为补充的商业模式。钴铜矿开采后，通过选矿工艺生产钴铜精矿，通过湿法冶炼的方式生产粗制氢氧化钴和电积铜产品；钴铜
49、矿料由自有矿山供应和向当地矿业公司采购，含钴原料的采购计价方式按 MB 价格的一定折扣确定；铜矿原料采购定价也主要与国际市场铜金属价格挂钩；粗制氢氧化钴产品主要用于国内有色业务钴新材料的冶炼，电积铜产品一般销售给国际大宗商品贸易商，主要采取与 LME 铜价挂钩方式定价。镍业务主要产品为粗制氢氧化镍钴、高冰镍等镍中间品，镍矿料主要通过参股矿山、长期供应合作协议等方式来保障供应，以市场化采购为补充；镍中间产品主要用于国内新能源材料所需原料；主要采取与国际国内公开市场价格挂钩方式定价。资源业务是公司产业一体化的源头。公司通过十多年的非洲资源开发，在刚果（金）建立了集采、选、冶于一体的资源保障体系，能
50、为国内制造平台提供具有低成本竞争优势、稳定可靠的原料保障。2018 年，公司启动了印尼红土镍矿资源开发，第一个重大项目华越镍钴 6 万吨红土镍矿湿法冶炼项目已于今年一季度全面投料试产，目前印尼镍资源布局正在深入推进，为高镍锂电材料的发展准备具有低成本竞争优势的镍原料，进一步夯实一体化产业链的竞争优势。同时，公司进行了城市钴镍资源再生利用产业布局，完善了钴矿供应链尽责管理体系建设，布局了津巴布韦锂矿和刚果（金）锂矿资源，为公司获取可持续的钴、镍、锂资源创造了有利条件。公司低成本、稳定可靠的资源保障为公司打造新能源锂电材料行业领先地位奠定了坚实的原料基础。此外，公司积极布局锂电池循环回收业务，公司
