1、2021 年年度报告 1/201 公司代码：603991 公司简称：至正股份 深圳至正高分子材料股份有限公司深圳至正高分子材料股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/201 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董
2、事会会议。三、三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人施君施君、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李金福李金福及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李金福李金福声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
3、2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-5,342.93万元。2021年度母公司实现净利润为-485.55万元，加上年初未分配利润4,431.82万元，母公司期末可供分配利润为3,946.27万元。鉴于公司2021年度归属于母公司股东的净利润为负，根据公司章程相关规定，公司未达到利润分配条件。同时，综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的现金需要和股东的长远利益，公司拟定2021年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述
4、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/201 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告第三节“管理层讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。十一、十一、其他其他
5、 适用 不适用 2021 年年度报告 4/201 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.75 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.79 第十节第十节 财务报告财务报告.80 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
6、员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。2021 年年度报告 5/201 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 至正股份、至正、公司、本公司、股份公司 指 深圳至正高分子材料股份有限公司（原名上海至正道化高分子材料股份有限公司）正信同创、控股股东 指 深圳市正信同创投资发展有限公司 至正集团、至正企业 指 上海至正企业集团有限公司 纳华公司 指 上海纳华资产管理有限公司 齐楚物流 指 上海齐楚物流有限公司 Original Int
7、ernational 指 Original International Co.,Ltd 上海复自道 指 上海复自道企业管理有限公司 至正新材料 指 上海至正新材料有限公司 股票、A 股、新股 指 公司发行的面值为人民币 1.00 元的普通股股票 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 聚烯烃 指 由烯烃（或两种以上烯烃）组成的聚合物，有很多品种，公司的不同产品，在化学结构上都属于聚烯烃范畴。低烟无卤 指 通常指电缆高分子材料中不含卤素（氟、氯、溴、碘、砹），同时材料燃烧时产生的烟雾低
8、、透明度高，不产生有毒气体。阻燃 指 通过添加各种阻燃剂，使易燃的高分子材料具有难以燃烧的特性。热塑性 指 高分子材料在加热时能发生流动变形，冷却后可以保持一定形状，再次加热时又可以流动的性能。热塑性弹性体 指 既具备传统硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能，同时又具备热塑性塑料加工方便、加工方式广的特点。因此兼具热硫化橡胶和热塑性塑料的特点，是取代传统橡胶的一种最新材料。辐照交联 指 利用电子加速器产生的高能电子束照射高分子材料，电子束能将材料的分子链打断形成高分子自由基，然后高分子自由基重新组合，从而使原来的线性分子结构变成三维网状的分子结构。EVA 树脂 指 乙烯-醋酸乙烯共聚物
9、，通用高分子聚合物，生产公司产品的主要原材料之一。EVA 根据成分不同有多种型号。PE 树脂 指 聚乙烯，乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，生产公司产品的主要原材料之一。POE 指 聚烯烃弹性体，美国陶氏化学公司生产而成的一种聚合物材料。对比传统的聚合物材料，POE 具有更好的加工成型性能，成型时不需加任何塑化剂；在汽车行业、电线电缆护套、塑料增韧剂等方面里都获得了广泛应用。XLPE 指 化学交联聚乙烯英文名称的缩写。聚乙烯通过交联反应，使聚乙烯分子从线性结构变为三维网状结构，材料的化学和物理特性相应的得到增强。PVC 指 聚氯乙烯的英文缩写，电线电缆用高分子材料的基材之一。色母 指 一种新型高
10、分子材料专用着色剂。混炼 指 把各种具有塑性的高分子材料和添加助剂均匀地混合在一起的一种工艺过程。2021 年年度报告 6/201 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 深圳至正高分子材料股份有限公司 公司的中文简称 至正股份 公司的外文名称 Shenzhen Original Advanced Compounds Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Original 公司的法定代表人 施君 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王帅 蒋丽珍 联系地址 上海市闵行区北横沙河路268号 上海市闵行
11、区北横沙河路268号 电话 021-54155612 021-54155612 传真 021-64095577 021-64095577 电子信箱 zzdhsh- zzdhsh- 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 广东省深圳市南山区沙河街道光华街社区恩平街1号东部工业区E4栋304 公司注册地址的历史变更情况 公司于2021年6月3日完成注册地址的变更，由“上海市闵行区莘庄工业区元江路5050号”变更为“广东省深圳市南山区沙河街道光华街社区恩平街1号东部工业区E4栋304”公司办公地址 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号 公司办公地址的邮政编码 201108 公司网址 ht
12、tp:/www.sh- 电子信箱 zzdhsh- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（https:/ http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 至正股份 603991 无 2021 年年度报告 7/201 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦20 层 2206 签字会计师姓名 杨
13、军、冯建江 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 128,135,999.85 311,316,193.23-58.84 461,865,586.09 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 127,661,911.83 301,441,460.42-57.65/归属于上市公司股东的净利润-53,429,329.84-48,079,600.06 不适用-57,054,233.15 归属于上市公司股东的扣除
14、非经常性损益的净利润 -56,639,514.06-51,957,273.85 不适用-58,722,485.06 经营活动产生的现金流量净额 110,300,897.32 66,992,899.93 64.65 45,662,732.98 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 317,585,888.12 371,015,217.96-14.40 419,094,818.02 总资产 429,251,138.22 571,712,508.62-24.92 689,845,578.34 (二二)主要财务主要财务指指 主要财务指标 20
15、21年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.72-0.65 不适用-0.77 稀释每股收益（元股）-0.72-0.65 不适用-0.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.76-0.70 不适用-0.79 加权平均净资产收益率（%）-15.52-12.17 减少 3.35 个百分点-12.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-16.45-13.15 减少3.30个百分点-12.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8/201 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下
16、会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季
17、度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 31,008,366.17 30,368,629.06 41,840,653.86 24,918,350.76 归属于上市公司股东的净利润-4,464,651.88-6,165,908.82-5,699,398.56-37,099,370.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,202,231.66-6,481,814.55-6,797,953.35-38,157,514.50 经营活动产生的现金流量净额 25,222,537.92 23,742,177.43 12,504
18、,197.09 48,831,984.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 394,059.72 -1,685,185.42-537,944.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,936,164.80 1,940,858.44 2,650
19、,698.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,643,438.22 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 2021 年年度报告 9/201 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
20、性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 23,822.83 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-143,863.13 -1,021,437.45-150,104.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2
21、94,397.40 少数股东权益影响额（税后）合计 3,210,184.22 3,877,673.79 1,668,251.91 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10/201 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）报告期总体经营情况（一）报告期总体经营情况 2021 年，在公司董事会的领导下，公司坚持“以市场为
22、导向，靠创新求发展”的经营理念，积极实践“客户为先、创新驱动、诚信务实、协作担当”的核心价值观。报告期内，一方面受下游光通信行业增幅减缓、电线电缆行业去产能影响，导致公司所处行业竞争加剧；另一方面国际大宗商品价格上涨、国内新冠肺炎疫情零星爆发，对公司的生产、销售、运输产生的不利影响较大。针对上述不利情况，公司董事会及管理层积极采取措施，一方面适时调整客户结构，聚焦优质客户，缩减低毛利及回款较慢客户业务量，主要产品营业收入较去年同期有所下降；另一方面通过强化内部管理、严格管控各项费用等举措，开源节流，净利润降幅有所收窄。2021 年，公司实现营业收入 12,813.60 万元，较上年同期减少 5
23、8.84%；归属于上市公司股东的净利润-5,342.93 万元，较上年同期下降 11.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,663.95 万元，较上年同期下降 9.01%。（二）（二）报告期经营情况原因分析报告期经营情况原因分析 1、行业景气度不高，增速较缓 近年来，受我国宏观经济疲软和制造业去产能的影响，电线电缆行业一度出现规模下滑。2021 年电缆材料市场总体增幅不超过 2%，增长较为缓慢；特种高分子绝缘材料在整体电线电缆行业中占比较少，增幅较低；相关产品虽受益于 5G 通讯投资增长，但市场不及预期；电力电缆行业新一轮投资旺盛的需求尚未形成；电器装备线缆配套的相关行业发
24、展也正处低谷时期；整体发展受限，行业整体景气度不高。2、原材料价格大幅上涨，下游市场需求不及预期 受国际原油等大宗商品价格大幅上涨影响，公司主要原材料采购价格相应上涨，主要原材料EVA 树脂、PE 树脂全年最高涨幅超过 50%，原材料价格持续维持高位运行，致使公司产品的生产成本大幅上升。受制于原材料涨幅过大，公司被迫提高产品售价，价格上涨的传导，致使部分下游客户需求逐步萎缩，订单对应减少。3、企业资金紧张，融资困难 报告期内，公司存在较大还贷压力，再融资困难，致使经营现金流不足，基于此，公司放弃部分毛利润低、回款周期长的客户，导致公司营收规模下降。（三）报告期重点工作回顾（三）报告期重点工作回
25、顾 2021 年年度报告 11/201 1、优化客户结构，聚焦优质客户 报告期内，为应对原材料价格上涨，公司进行客户结构的战略调整，聚焦优质客户，集中服务毛利率较高及回款良好客户，缩减低毛利客户业务量，导致营业收入较去年同期下降明显。2、多举措齐下，提升资金流动性 公司研判原材料价格波动趋势，提前锁定采购成本；积极与供应商磋商，延长供应商账期。与此同时，加强销售各环节管控，督促客户及时回款，缩短客户账期，灵活运用资金。3、强化内部管理，控制各项成本 报告期内，公司加强内部精细化管理，减员增效，积极控制各项费用，其中销售费用及管理费用下降明显。未来，公司将进一步增强规范运作意识、提高规范运作水平
26、，完善公司内控制度，优化管理流程，提高管理运营效率，从而完善公司管理体制和治理结构，提升治理水平，切实维护公司及全体股东合法利益，实现公司规范、持续、健康、稳定发展。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 21 世纪后，随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移，中国电线电缆行业市场规模迅速壮大，电线电缆制造业已经成为电工电器行业二十余个细分行业中规模最大的行业，占据四分之一的比重。电线电缆用高分子材料行业是电线电缆行业重要的上游行业，电线电缆用
27、高分子材料行业的发展与电线电缆行业的发展密不可分。电线电缆被喻为国民经济发展的血脉，在国家发展战略中起着至关重要的作用。电线电缆工业是一个由市场需求为拉力、技术进步为推力、以电线电缆用高分子材料的创新和发展为基础而不断发展的行业，其发展受国内外宏观经济形势、国家产业政策以及其他相关行业发展趋势的影响。“十四五”关于电线电缆的相关规划，标志着我国电线电缆进入新的发展阶段时期，国家正在构建新的清洁低碳安全高效的能源体系，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。在新一轮科技革命和产业变革深入发展的背景下，国家大力发展新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源
28、汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。电缆作为现代工业的血管，光缆作为整个经济社会的神经，上述各领域的发展都会给光电缆用电缆材料行业带来巨大的新机遇。面对新冠疫情下新的经济环境，国家加大了包括 5G、新能源、轨道交通、特高压等新基建领域的投入，国内国外经济双循环现状促进了企业研发能力和产品技术水平不断进步。受全球新冠疫情及各国经济政策的影响，近一年全球大部分树脂产品价格上涨。此外，电缆料所用高分子材料的主要部分均来源于石化企业生产的化工材料，且电缆料领域用树脂材料在产品成本中占比较大，石化产品涨幅直接影响企业的盈利。面对国际国内的形势，企业只有通过不断创新开发高附加值的产品满足
29、市场需求，实行精细化管理，才能进一步提高企业盈利能力。2021 年年度报告 12/201 中国经济的不断发展、城市化进程的不断加快，对我国电线电缆行业专业度和质量提出了新的要求，不断推动着我国电线电缆行业发展进步。虽然目前我国是电线电缆制造大国，但不是制造强国。我国多种高端的特种电线电缆高分子材料仍依赖进口，大大制约了我国电线电缆制造企业的产品技术升级和创新。近年来，随着国家相关产业政策的积极引导和国民经济发展结构的不断调整，电线电缆用高分子材料下游的电力、核能、信息产业等无论在建设规模还是产品特性上均有了较大增长和改善，市场对电线电缆用高分子材料的要求也越来越高。受益于“中国新型基础设施建设
30、”、“一带一路”发展、5G 通信技术、大型数据中心发展、清洁可再生能源建设、机车车辆、高铁网建设等政策的影响，中高端电线电缆用高分子材料具有很大的发展空间和市场需求。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售，公司产品被作为绝缘材料或外护套料广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中。公司目前产品主要分为以下三大类：光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料；电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料；电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料。四、四、报报告期内核心竞争力分析告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）技
31、术优势（一）技术优势 1、公司研发和检测能力出众。公司设立了研发中心及检测中心，通过不断引进行业内优秀人才以加强研发和检测队伍梯队建设，并经过长期的技术积累及持续的研发投入，确保公司研发能力在行业内能够持续保持领先地位。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共申请发明专利 82 项，实用新型专利 2 项，其中已获授权发明专利 35 项，已获授权实用新型专利 2 项。公司检测中心拥有试验设备 180 余套，包括材料加工、样品制备、工艺性能检查设备等多台常规的机械性能测试仪器，以及拥有 UL 和 IEC 等标准的烘箱、热变形测试仪、氧指数仪、烟密度箱、差示量热扫描仪 DSC、热失重仪 TGA
32、、红外光谱仪、氙灯老化箱、QUV 老化试验机等多台高端检测仪器。检测中心除了能够覆盖所用原材料的检测，还具备整个生产过程中的产品监控能力，能够满足客户终端的质量检测需求。检测能力的提升加强了公司基础研究能力的提高。公司先后获得“上海市科技小巨人企业”、“上海市创新型科技企业”等荣誉称号，技术中心被认定为“上海市市级企业技术中心”。2、公司注重产学研合作。公司常年与上海电缆研究所、西安交通大学以及四川大学等单位保持合作。公司生产的环保型低烟无卤阻燃电缆材料是“上海市名牌产品”。公司建立了“院士专家工作站”，聘请西安交通大学、四川大学和上海电缆研究所的专家、教授指导公司创新研发工作。2021 年年
33、度报告 13/201 公司继续加大光通讯领域用低烟无卤阻燃材料的研发投入，推广和开发了 5G 光电线缆用低烟无卤阻燃材料；并不断完善 5G 拉远光缆及 5G 光电复合缆用低烟无卤阻燃材料，重点解决了光缆材料应用过程中高阻燃、抗开裂、收缩等难题。低烟无卤阻燃材料得到了主要光缆企业的认可，已实现批量销售。公司和上海电缆研究所合作研发出了满足 60 年安全寿命要求的第三代核电站（AP1000）用 1E 级 K1、K2 类核电站电缆用电缆材料，其中核电站 K1 类电缆专用绝缘料和核电站 K1 类电缆专用阻燃电缆料两类产品符合第三代核电站安全壳内 1E 级电缆用绝缘料规范要求，技术性能指标达到国际领先水
34、平。目前，K1 类和 K3 类系列产品已通过多家电缆模拟件认证，产品已经形成批量供货。此外，公司与西安交通大学电气绝缘实验室联合开发的 35KV及以下电力电缆用热塑性聚丙烯绝缘材料，在国内电缆绝缘材料行业属于领先水平，产品已经在部分电力电缆企业初步验证合格。（二）生产优势（二）生产优势 公司拥有全球先进的 BUSS 生产线，在产能增加的同时，产品质量也得到进一步提高。此外，公司会及时根据市场需求情况组织安装符合自身生产需要的生产线并形成多种生产工艺。公司还配有自动化仓储系统，能够实现原材料和产品的全程追溯，全面提高生产及销售物流响应速度，大幅提升公司仓储物流管理水平，实现产品从进仓、储存到出仓
35、的全自动化作业和监控管理，为进一步向客户提供“订单制造交付”全过程增值服务奠定了基础。（三（三）市场优势）市场优势 公司拥有强有力的销售团队，在全国建立了完善的销售网络。“高科技的产品、高品质的人才、高品位的服务”是公司的生存基础，与客户实现双赢、求得共同发展是公司的营销策略。公司根据客户的不同需求进行定制化服务，并且提供优质的售后服务，客户满意度高。公司“至正”、“Original”品牌已经成为环保电缆材料行业的知名品牌，荣获“上海市著名商标”，在行业内的影响力越来越大。公司在产品配方上具有深厚的技术储备，且合作的主要客户为线缆行业的领军企业，公司的产品结构调整在行业中具备一定的先发优势。（
36、四）管理优（四）管理优势势 公司建有完善的质量管理体系、产品研发程序和现代企业管理制度，拥有一支综合素质高、理念先进的管理团队，具有多年的技术开发、企业管理和项目管理经验。通过利用信息化手段例如 ERP、OA 等系统以及管理团队的各项专业培训等，不断提高公司管理水平，促进公司不断发展。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年公司实现营业收入 12,813.60 万元，较上年同期减少 58.84%；归属于上市公司股东的净利润-5,342.93 万元，较上年同期下降 11.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,663.95 万元，较上年同期下降 9.01%
37、。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 42,925.112021 年年度报告 14/201 万元，较上年同期减少 24.92%；归属于上市公司股东的净资产 31,758.59 万元，较上年同期减少14.40%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 128,135,999.85 311,316,193.23-58.84 营业成本 119,776,580.21 297,487,403.65-59.74 销售费用 3,144,994.
38、36 7,660,088.60-58.94 管理费用 17,800,381.14 25,293,141.09-29.62 财务费用 4,775,613.61 6,698,623.26-28.71 研发费用 6,804,648.27 15,699,400.68-56.66 经营活动产生的现金流量净额 110,300,897.32 66,992,899.93 64.65 投资活动产生的现金流量净额-687,347.64 3,565,810.53-119.28 筹资活动产生的现金流量净额-66,919,698.40-78,338,331.20 不适用 其他收益 2,936,164.80 1,955,
39、607.65 50.14 信用减值损失-32,259,441.23-7,767,084.07 不适用 资产处置收益 394,059.72-1,685,185.42 不适用 营业外收入 12,251.87 20,762.45-40.99 营业外支出 156,115.00 1,042,199.90-85.02 所得税费用-2,191,806.56-4,701,219.51 不适用 营业收入变动原因说明：主要为优化客户结构，集中服务高毛利回款良好客户，缩减低毛利客户业务量所致。营业成本变动原因说明：主要为两方面原因所致：一为报告期内业务量减少；二为报告期内公司集中服务高毛利回款良好客户的同时提高了产
40、品销售价格，毛利率较上年同期增加，使得营业成本减少幅度大于营业收入减少幅度。销售费用变动原因说明：主要为报告期内业务量减少，公司加强内部精细化管理，减员增效，积极控制各项费用所致。管理费用变动原因说明：主要为报告期内加强期间费用控制所致。财务费用变动原因说明：主要为报告期内向银行借款减少所致。研发费用变动原因说明：主要为报告期内研发项目减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内收回大量预付账款所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内投资子公司支付的税费增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内融资规模缩减，偿还的借款本金及利息减少
41、所致。其他收益变动原因说明：主要为报告期内政府补助收益增加所致。信用减值损失变动原因说明：主要为报告期内计提坏账损失增加所致。资产处置收益 变动原因说明：主要为报告期内处置非流动资产产生的收益增加所致。营业外收入变动原因说明：主要为上期收到补贴款较多所致。营业外支出变动原因说明：主要为报告期内支付的合同赔偿减少所致。所得税费用变动原因说明：主要为本期新增确认的递延所得税资产比上年同期减少，导致所得税费用比上年同期减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年年度报告 15/201 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公
42、司实现营业收入 12,813.60 万元，较上年同期减少 58.84%；同时，营业成本较上年同期减少 59.74%。收入和成本的下降主要系销售量较上年同期下降所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）橡胶和塑料制品业 127,661,911.83 119,164,683.73 6.66-57.65-58.53 增加 1.99个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
43、营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料 62,811,631.54 57,555,005.48 8.37-49.61-49.52 减少 0.17个百分点 电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料 21,440,967.95 19,163,197.99 10.62-54.45-51.80 减少 4.92个百分点 电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料 43,409,312.34 40,383,274.79 6.97-66.53-67.27 增加 2.08个百分点 运输费 2,063,205.47 -79.80 主营业务分地区情况
44、分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华南区 33,590,501.92 31,022,010.29 7.65-47.73-43.74 减少 6.55个百分点 华东区 77,018,549.82 69,289,870.68 10.03-55.62-57.91 增加 4.90个百分点 其他区 15,699,535.51 15,495,829.61 1.30-67.98-64.72 减少 9.11个百分点 国外 1,353,324.58 1,293,767.68 4.40-90.74-90.38 减少 3.582021 年年度
45、报告 16/201 个百分点 运输费 2,063,205.47 -79.80 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、主营业务分行业的情况：橡胶和塑料制品业：营业收入较上年同期大幅下降，主要是公司聚焦优质客户，集中服务毛利率较高及回款良好客户，缩减低毛利客户业务量；同时受限于原材料价格大幅上升，下游市场需求不及预期，营业收入较上年同期下降明显；营业成本较上年同期大幅下降，主要是低毛利业务量缩减，提高了本期整体毛利率，致本期营业成本下降的幅度高于营业收入下降幅度。2、主营业务分产品的情况：光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料：营业收入和营业成本较上年同期下降，主要是销量下降所致；毛利
46、率下降主要是销售单价上涨的幅度少于单位原材料成本上涨幅度所致。电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料：营业收入和营业成本较上年同期下降，主要是销量下降所致；毛利率下降主要是销售单价上涨的幅度少于单位原材料成本上涨幅度所致。电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料：营业收入和营业成本较上年同期下降，主要是销量下降所致；毛利率上升主要是销售单价上涨的幅度高于单位原材料成本上涨幅度所致。3、主营业务分地区的情况：华南区、华东区、其他区的营业收入和营业成本较上年同期减少，主要是销量下降所致。国外营业收入和营业成本大幅减少，主要是受全球疫情影响，海运运力紧张，运费飙涨交期延长，国外市场需求急剧萎缩，销量大幅下降
47、所致。4、运费的情况：运费比上年同期大幅减少，主要是销量比去年同期减少 66.92%，同时运费较多的海外业务业务量减少幅度较大所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料 吨 6,498.31 6,602.53 221.02-58.39-59.98-32.04 电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料 吨 798.43 997.96 77.30-78.51-72.82-72.08 电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料 吨 3,4
48、81.06 3,521.75 100.96-73.33-73.93-28.73 2021 年年度报告 17/201 产销量情况说明 光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料、电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料和电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料的生产量和销售量较上年同期大幅下降，主要系受疫情影响，同时公司优化客户结构集中服务毛利高的客户所致。光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料和电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料库存量较上年同期变动较大，主要是受本期业务缩减的影响，减少客户备货所致。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用
49、 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 橡胶和塑料制品业 原材料成本 97,225,603.69 81.59 250,610,122.08 87.21-61.20 销量下降所致 人工成本 8,328,372.98 6.99 11,147,990.14 3.88-25.29 人员减少所致 制造费用 11,547,501.59 9.69 15,384,990.47 5.35-24.94 销量下降所致 运输费 2,063,205.47 1.7
50、3 10,211,950.64 3.55-79.80 销量下降所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料 原材料成本 46,666,029.82 39.16 100,051,124.74 34.82-53.36 销量下降所致 人工成本 4,591,694.30 3.85 6,171,339.39 2.15-25.60 人员减少所致 制造费用 6,297,281.36 5.28 7,789,874.97 2.71-19.16 销量下降所致 电
