1、1 2021 凯添燃气 831010 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 Ning Xia Kai Tian Gas Development Company Limited 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 11 月 15 日，公司在北京证券交易所成功上市！2021 年 11 月 11 日，公司分别与国能宁夏供热有限公司、四川绿动能源有限公司签署战略协议，开展“光伏制氢”项目合作。2021 年 7 月，公司技术中心复审通过宁夏回族自治区科技厅第三方评估认证通过。2021 年 5 月，公司天然气壁挂炉高效节能关键利用技术及核心装置的研发与示范项目通过宁夏回族自治区科技厅重点前引
2、导项目资金支持。2021 年 6 月，公司荣获中共宁夏区委组织部颁发的全区非公企业“双强六好”党组织称号。2021 年 6 月 30 日，公司举办“庆祝中国共产党建党一百周年庆典活动”，向党的生日献礼。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况
3、 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龚晓科、主管会计工作负责
4、人穆云飞及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要
5、描述重大风险事项简要描述 管道天然气价格形成机制的政策性风险 管道燃气销售业务的价差为“销售价格-购气价格”。销售价格方面，根据国家和公司所在地区的现行管道天然气价格机制，公司管道燃气的销售价格执行地方价格主管部门的统一定价，除了银川市 CNG 销售价格自 2018 年 7 月 3 日起实行市场调节价以外，其余各类用户的销售气价无上浮空间。购气价格方面，公司向上游气源商采购的管道燃气的门站价格为政府指导价，由国家发改委发布基准门站价格，供气方以基准门站价格为基础，对供暖季和非供暖季分别进行不等的涨幅。公司的管道燃气的销售气价（政府定价）能否随基准门站价格（购气价）的变动而及时顺价调整，是公司管
6、道燃气销售业务能否保持相对稳定的购销价差的关键，进而对公司的整体业绩产生重大影响。安全生产管理风险 天然气具有易燃、易爆的特性，一旦燃气设施设备产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，但公司在用户使用、管道输配、LNG 储存运输方面，不排除存在潜在的安全事故隐患，如果不能及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度和操作手册，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的可能，从而对公司及燃气用户造成较大的损失。人才引进风险 公司地处我国西北地区，在人才的引进，特别是专业技术5 人才引进方面相对于发达地区难度较大。公司
7、是国家级高新技术企业，拥有省级技术研发中心，若不能及时引进补充专业技术人才，打造公司的人才梯队，将会对公司造成不利影响，制约公司的发展。税收优惠风险 公司符合产业结构调整目录（2011 年本），所处行业为国家鼓励类石油、天然气业第 9 条“液化天然气技术开发与应用”，符合西部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为15%。公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司、甘肃凯添天然气有限公司符合产业结构调整目录（2011 年本），所处行业为国家鼓励类石油、天然气业第 3 条“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，第22 项城市基础建设第 10 条“城市燃气工程”符合西部大开发税收
8、优惠政策的条件，适用税率为 15%。若西部大开发税收优惠政策到期后不能延续或将城市燃气调出西部地区鼓励类产业目录，公司则无法继续享受与此相关的税收优惠政策，对公司的经营成果可能会产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、凯添燃气 指 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 凯添天然气 指 宁夏凯添天然气有限公司 甘肃凯添 指 甘肃凯添天然气有限公司 重庆凯添 指 重庆凯添燃气有限公司 息烽汇川 指 息烽汇川能源开发有限公司 管网新能源 指 贵州管网新能源有限责任公司（原贵州开磷新能
9、源有 限责任公司）报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 公司三会 指 宁夏凯添燃气发展股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 LNG 指 液化天然气（英文 Liquefied Natural Gas 的缩写），是在深冷条件下呈液态的天然气，体积为气态的 1/600，便于运输。管网 指 由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管 道及其附属构筑物组成的系统。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中
10、文全称 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 英文名称及缩写 Ning Xia Kai Tian Gas Development Company Limited Kai Tian Gas 证券简称 凯添燃气 证券代码 831010 法定代表人 龚晓科 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 高永进 联系地址 宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号 电话 0951-7821868 传真 0951-7821868 董秘邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号 邮政编码 750200 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公
11、司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（https:/ 公司董事会办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2008 年 9 月 2 日 上市时间 2021 年 11 月 15 日 行业分类 电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-燃气生产和供应业（D45）-燃气生产和供应业（D450）-燃气生产和供应（D4500）主要产品与服务项目 燃气领域投资、城市燃气的输配及供应、燃气工程安装等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）234,500,000 优先股总股本（股）0 控股股东 龚晓科 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为龚晓科，一致行
12、动人为凯添能源装备有限公司、王永茹、龚晓东、龚晓勇、龚炯遐 7 五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9164010067042980X6 否 注册地址 宁夏回族自治区贺兰工业园区丰庆西路 16 号 否 注册资本 234,500,000 否 六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 阳伟、鲁磊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源承销保荐 办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼
13、 保荐代表人姓名 任俊杰、陈锋 持续督导的期间 2020 年 7 月 27 日-2023 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 营业收入 459,268,967.57 385,687,631.94 19.08%355,231,324.92 毛利率%25.37%26.65%-27.50%归属于上市公司股东的净利润 72,30
14、2,383.85 62,477,291.42 15.73%61,216,305.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 70,592,814.80 60,132,587.06 17.40%61,114,054.61 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）12.57%14.48%-22.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.27%13.93%-22.46%基本每股收益 0.31 0.31 0.00%0.36 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 20212021 年末年末 20212021 年初年初 本年末比
15、今本年末比今年初增减年初增减%20192019 年末年末 资产总计 1,128,289,706.18 936,277,935.37 20.51%619,870,677.23 负债总计 546,294,963.10 368,065,343.39 48.42%287,076,436.66 归属于上市公司股东的净资产 581,994,743.08 568,212,591.98 2.43%332,794,240.57 归属于上市公司股东的每股净资产 2.48 2.42 2.48%1.82 资产负债率%（母公司）0.71%1.13%-9.10%资产负债率%（合并）48.42%39.31%-46.31%流
16、动比率 2.31 2.70 1.59 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20192019 年年 利息保障倍数 12.28 35.60-62.11 三、三、营运情况营运情况 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 经营活动产生的现金流量净额 90,424,504.87 157,408,839.93-42.55%160,691,197.21 9 应收账款周转率 6.37 5.70-6.00 存货周转率 23.58 10.11-7.44 四、四、成长情况成长情况 20212021 年年
17、 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 总资产增长率%20.51%50.96%-52.94%营业收入增长率%19.08%8.57%-20.98%净利润增长率%15.73%2.06%-48.24%五、五、股本情况股本情况 单位：股 20212021 年末年末 20212021 年初年初 本年末比今年初本年末比今年初增减增减%20192019 年末年末 普通股总股本 234,500,000 234,500,000 0%182,500,000 计入权益的优先股数量 0 0 0%0 计入负债的优先股数量 0 0 0%0 六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外
18、会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 项目 业绩快报 年度报告 变动比例%营业收入 459,306,780.32 459,268,967.57-0.01%归属于上市公司股东的净利润 75,018,275.34 72,302,383.85-3.62%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,041,216.03 70,592,814.80-3.35%基本每股收益 0.32 0.31-3.13%加权平均净资产收益率%（扣非前）12.38%12.57%加权平均净资产收益率%（扣非后）12.
19、06%12.27%总资产 1,125,598,514.51 1,128,289,706.18 0.24%归属于上市公司股东的所有者权益 589,752,282.31 581,994,743.08-1.32%股本 234,500,000.00 234,500,000.00 归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.48-1.39%10 八、八、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010
20、-1212 月月份）份）营业收入 123,073,692.16 86,119,528.52 99,255,190.78 150,820,556.11 归属于上市公司股东的净利润 13,856,794.01 16,243,714.95 20,475,739.28 21,726,135.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,316,396.56 16,143,514.47 19,234,229.67 21,898,674.10 九、九、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额
21、说明说明 非流动资产处置损益 4,215.96-472.56 计入当期损益的政府补助 2,006,542.32 2,385,427.68 123,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 171,659.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,394.08 362,774.64-171,362.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,022,152.36 2,747,729.76 123,297.54 所得税影响数 312,583.31 403,025.40 21,046.67 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,709,569.05 2,344,7
22、04.36 102,250.87 十、十、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十一、十一、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于燃气生产和供应业、仪器装备制造业，是专业的城镇燃气运营商和服务提供商，从事城市管道天然气与压缩天然气销售及燃气设施、设备安装服务。公司收入来源主要为通过销售天然气及收取燃气安装工程费获取收入、利润。公司除燃气生产和供应外的业务为燃气仪表的研发生产与销售，天然气相关设备的开发、研制、生产及销售。报告
23、期内，公司主要在宁夏回族自治区银川市的“一县两区”（贺兰县、金凤区、兴庆区）、甘肃省武威市、贵阳市、重庆市从事管道燃气（包括城市和乡镇燃气）、LNG 液化及销售供应服务，以及相应的燃气设施安装服务。截至报告期末，公司拥有天然气配气站 2 座、园区气化站 1 座、CNG 加气站 1 座，服务 CNG、LNG 加注站十余座，运营输气管网 800 余公里，服务 13 万余户用户。公司管道燃气业务的经营模式为：公司从上游天然气供应商采购气源，利用自行铺设的高压及次高压管道将天然气引入城市管网及自有加气站，并销售给终端用户，主要通过销售天然气及收取燃气安装工程费获取收入。公司 LNG 业务的经营模式为：
24、公司通过自有撬装 LNG 液化设备，对井口天然气进行液化后，使用槽车将 LNG 配送到 LNG 加注站（针对 LNG 不足部分，公司将向市场进行采购），通过向贵阳城市交通运营企业等客户销售 LNG 获取收入。公司燃气安装工程业务的经营模式为：燃气用户向公司提出用气申请后，公司根据不同类型用户的用气规模、用气特点进行安装方案设计和设备选型，并与用户协商确定安装工程费后，签订燃气设施安装协议，然后进行管道施工和燃气设备的安装。安装工程通过验收后，按照合同约定的金额向用户收取安装费，并为用户办理通气手续。报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或
25、否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年是中国共产党建党 100 周年，在党中央的统一指挥下，疫情防控趋向常态化阶段，公司积极响应国家同心战“疫”的号召，坚持稳中求进、稳中求变。公司根据董事会工作安排，科学统筹疫情防控和生产经营，在业务、生产、研发等方面进行持续性的投入，稳健经营，持续
26、创新，不断提12 升公司实力。各项工作都按照年初制定的计划稳步推进，达到了预期目标，并取得了一定的成绩。报告期内，公司实现营业收入 45,926.90 万元，比上年同期增长 19.08%；毛利率由上期的 26.65%下降为 25.37%；实现净利润 7,230.24 万元，比上年同期增长 15.73%。公司的主要收入来源为天然气销售收入和燃气工程费收入。公司所属行业为燃气生产和供应业，客户为工业用户、商业用户、居民用户、供暖用户、LNG 车辆及房地产开发商，行业特征决定公司经营能够稳定且持续增长。2021 年度，公司业务所属区域内，疫情防控较好，社会生产及人民群众生活基本恢复到疫情前，导致生产
27、生活燃气需求及天然气安装工程均有所增长，同时公司在巩固已有市场的基础上也不断加大了周边市场的开拓力度，公司的竞争力进一步增强，公司各项业务保持持续增长，主要经营指标较上年有所增长。(二二)行业情况行业情况 报告期报告期内行业发展情况内行业发展情况：据国家发改委、国家统计局和海关总署发布的数据，2021 年我国天然气产量为 2053 亿立方米；表观消费量为 3726 亿立方米；天然气进口量为 1675 亿立方米(12135.6 万吨），其中 LNG 进口量为 1089亿立方米（7893 万吨），占天然气总进口量的 65%，管道气进口量为 585.5 亿立方米（4243 万吨），占比为 35%。较
28、上年相比，我国天然气产量同比增加 128 亿立方米，涨幅为 6.65%；消费量同比增加 420 亿立方米，涨幅为 12.7%；天然气进口量同比增长 272 亿立方米，涨幅为 19.4%。其中，LNG 进口量同比增加162.8 亿立方米（1180 万吨），涨幅为 17.6%，管道气进口量同比增长 108.9 亿立方米（789 万吨）；对外依存度较上年增加 3.1 个百分点。2021 年，城镇燃气消费增长成为推升天然气消费量的最大动力，贡献了超六成的增量，虽然其中交通用气消费有所下滑，但居民用气、小型工商业用气的需求实现了快速增长；其次是燃机发电用气和工业燃料用气的增长，分别贡献了 18%和近 1
29、4%的增量，化工消费增量占比较低，仅为近 6%。1.1.天然气产量超过预期目标天然气产量超过预期目标 2021 年 4 月 22 日，国家能源局印发的2021 年能源工作指导意见中明确提出 2021 年我国天然气产量达到 2025 亿立方米左右的目标，同比涨幅要达到 5.19%。实际产量超过目标值 28 亿立方米，实际涨幅超过目标值 1.46 个百分点。2.2.天然气消费量增加量创历史新高天然气消费量增加量创历史新高 2021 年我国天然气消费量增加量同比增加首次超过 400 亿立方米，达到 420 亿立方米的历史新高。同时，3726 亿立方米的实际消费量也超过了国家能源局印发的中国天然气发展
30、报告（2021）中“预计我国 2021 年天然气消费量将达到 3650 亿-3700 亿立方米”的预测上限。3.3.天然气对外依存度也达到历史新高天然气对外依存度也达到历史新高 我国天然气对外依存度从 2015 年开始超过 30%，达到 30.1%，2018 年超过 40%，达到 42.8%，2019年和 2020 年分别下降至 42.5%和 41.8%,可是 2021 年一下子就反弹至 44.9%的历史新高。未来天然气将通过分布式、气电调峰等方式加强与可再生能源的融合互补，加快对煤炭和石油的替代，发挥从煤炭时代到可再生时代的过渡作用，天然气在能源转型中的桥梁作用和在电源中的支撑作用将进一步得
31、到体现。受益于报告期内天然气需求量及消费量上升影响，公司经营业绩基本面向好，呈现稳中有增的局面，公司能源供应结构更加优化。（部分内容节选自石油商报）(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的13 比重比重%比重比重%货币资金 233,323,810.32 20.68%297,432,415.03 31.79%-21.55%应收票据 应收账款 68,526,048.63 6.07%53,446,501.88 5.71%28.21%存货 1
32、1,729,388.50 1.04%16,765,658.57 1.79%-30.04%投资性房地产 长期股权投资 20,450,091.33 1.81%19,955,783.93 2.13%2.48%固定资产 241,613,228.41 21.41%228,523,793.29 24.42%5.73%在建工程 488,604,431.30 43.30%247,882,756.86 26.49%97.11%无形资产 22,336,525.46 1.98%22,714,702.57 2.43%-1.66%商誉 1,476,815.23 0.13%1,476,815.23 0.16%0.00%短
33、期借款 1,000.00 0.00%3,000,000.00 0.32%-99.97%长期借款 220,000,000.00 19.50%40,000,000.00 4.27%450.00%交易性金融资产 10,232,000.00 0.91%-应收款项融资 10,300,000.00 1.10%-100.00%预付款项 12,361,922.11 1.10%10,885,856.04 1.16%13.56%其他应收款 1,101,532.43 0.10%10,466,202.81 1.12%-89.48%其他流动资产 11,434,331.01 1.01%12,342,632.51 1.32
34、%-7.36%递延所得税资产 3,625,558.36 0.32%3,554,787.79 0.38%1.99%其他非流动资产 1,050,000.00 0.09%应付账款 60,336,171.54 5.35%55,989,519.19 5.98%7.76%合同负债 66,844,456.21 5.92%61,093,934.33 6.53%9.41%应交税费 8,163,514.89 0.72%5,229,749.03 0.56%56.10%其他应付款 8,657,185.70 0.77%10,961,496.99 1.17%-21.02%长期应付款 递延收益 174,700,000.00
35、 15.48%174,700,000.00 18.67%0.00%股本 234,500,000.00 20.78%234,500,000.00 25.06%0.00%资本公积 195,022,202.90 17.28%195,022,202.90 20.84%0.00%资产总计 1,128,289,706.18 100.00%935,747,906.51 100.00%20.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，存货较期初减少 30.04%，主要是本期库存商品减少所致。2、报告期末，在建工程较期初增长 97.11%，主要是本期建设银川市应急调峰项目所致。3、报告
36、期末，短期借款较期初减少 99.97%，主要是本期归还银行贷款所致。4、报告期末，长期借款较期初增长 450.00%，主要是本期收到国家开发银行长期借款 18,000.00 万元所致。5、报告期末，交易性金融资产较期初增长 10,232,000.00 元，主要是本期购买银行理财产品所致。6、报告期末，应收款项融资较期初减少 100.00%，主要是本期末无银行承兑汇票所致。7、报告期末，其他应收款较期初减少 89.48%，主要是本期收回中集融资租赁有限公司 600.00 万元、贵州赤天化新能源有限 390.00 万元保证金所致。8、报告期末，应交税费较期初增长 56.10%，主要是本期末应交企业
37、所得税较期初有所增加所致。境外资产占比较高的情况境外资产占比较高的情况 适用 不适用 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 14 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 459,268,967.57-385,687,631.94-19.08%营业成本 342,750,410.52 74.63%282,883,859.31 73.35%21.16%毛利率 25.37%-26.65%-销售费用 4,063,382.8
38、2 0.88%3,735,984.03 0.97%8.76%管理费用 21,766,137.10 4.74%18,763,763.39 4.87%16.00%研发费用 3,099,238.46 0.67%2,960,333.03 0.77%4.69%财务费用-784,345.44-0.17%1,520,433.07 0.39%-151.59%信用减值损失-2,825,596.69-0.62%-82,787.58-0.02%-3,313.07%资产减值损失-其他收益 2,006,542.32 0.44%1,846,427.68 0.48%8.67%投资收益 1,001,795.02 0.22%-
39、1,555,855.41-0.40%164.39%公允价值变动收益-资产处置收益 4,215.96 0.00%-472.56 0.00%992.15%汇兑收益-营业利润 86,571,660.54 18.85%74,000,877.73 19.19%16.99%营业外收入 646,029.91 0.14%1,296,497.72 0.34%-50.17%营业外支出 634,635.83 0.14%394,723.08 0.10%60.78%净利润 72,302,383.85 15.74%62,477,291.42 16.20%15.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用较上年同期
40、下降 151.59%，主要是本期公司将部分闲置募集资金和自有资金用于结构性存款并收到相关利息所致。2、信用减值损失较上年同期下降 3313.07%，主要是本期期末应收账款比上年期末增加，计提的坏账准备增加所致。3、投资收益较上年同期增长 164.39%，主要是本期公司将部分闲置资金用于银行理财并收到相关利息所致。4、资产处置收益较上年同期增长 992.15%，主要是报告期内处置资产，收益为 4,215.96 元。5、营业外收入较上年同期下降 50.17%，主要是上期收到政府补助 53.90 万元所致。6、营业外支出较上年同期增长 60.78%，主要是资产盘亏损失 190,287.40 元所致。
41、(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 453,289,713.68 375,385,292.39 20.75%其他业务收入 5,979,253.89 10,302,339.55-41.96%主营业务成本 339,966,698.96 275,291,615.61 23.49%其他业务成本 2,783,711.56 7,592,243.70-63.33%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成营业成本比上
42、本比上毛利率比上年同期增毛利率比上年同期增减减%15 增减增减%年同期年同期 增减增减%燃气销售 376,953,993.24 314,660,946.78 16.53%15.45%19.59%减少 2.89 个百分点 燃气安装 71,730,755.10 21,748,073.72 69.68%49.34%90.84%减少 6.59 个百分点 其他 10,584,219.23 6,341,390.02 40.09%-4.99%-24.32%增加 15.30 个百分点 合计 459,268,967.57 342,750,410.52 25.37%19.08%21.16%减少 1.28 个百分点
43、 按区域分类分析按区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比上年同期增毛利率比上年同期增减减%宁夏 341,543,451.57 238,848,670.15 30.07%11.49%8.42%增加 1.99 个百分点 甘肃 11,302,086.17 10,549,068.98 6.66%13.68%21.13%减少 5.75 个百分点 贵州 102,264,261.68 89,654,430.82 12.33%49.46%69.19%减
44、少 10.23 个百分点 其他 4,159,168.15 3,698,240.57 11.08%324.34%322.67%增加 0.35 个百分点 合计 459,268,967.57 342,750,410.52 25.37%19.08%21.16%减少 1.28 个百分点 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，燃气销售收入较上期增长 15.45%，燃气工程安装较上期增长 49.34%，主要是公司业务所属区域内，疫情防控较好，社会生产及人民群众生活基本恢复到疫情前，导致生产生活燃气需求及天然气安装工程均有所增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客
45、户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵阳市公共交通（集团）有限公司 79,662,791.35 17.35%否 2 银川百泓新材料科技有限公司 17,361,802.53 3.78%否 3 贵州管网新能源有限责任公司 16,057,813.27 3.50%是 4 宁夏华瑞源钢铁有限公司 14,335,201.94 3.12%否 5 辛普劳（中国）食品有限公司 12,066,848.42 2.63%否 合计合计 139,484,457.51 30.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额
46、 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油天然气股份有限公司天然气销售宁夏分公司 202,108,655.56 63.70%否 2 四川华骋天然气开发有限公司 39,524,761.93 12.46%否 3 四川盛世荣和能源化工有限公司 20,385,811.56 6.42%否 4 泸州力川运业有限公司 13,722,808.01 4.32%否 5 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司 5,915,660.37 1.86%否 合计合计 281,657,697.43 88.76%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额
47、上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 90,424,504.87 157,408,839.93-42.55%投资活动产生的现金流量净额-261,645,842.51-160,316,991.12-63.21%筹资活动产生的现金流量净额 107,112,732.93 174,831,758.32-38.73%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 42.55%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期有较大增长,同时收到的其他与经营活动有关的现金（政府补贴）较上期减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 63.21%，主
48、要是投资建设募投项目银川市领储气调峰项目所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 38.73%，主要是上年同期公开发行股票收到募集资金所致。(四四)投资状况投资状况分析分析 1 1、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 2 2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称项目名称 本年度投入情本年度投入情况况 累计实际投入累计实际投入情况情况 资金来资金来源源 项目进项目进度度 预计收预计收益益 截止报截止报告期末告期末累计实累计实现的收现的收益益 是否达到计是否达到计划进度和
49、预划进度和预计收益的原计收益的原因因 银川市应急调峰储气设施建设项目 235,884,160.17 448,899,545.36 自有资金/募集资金 91.05%-因受新冠疫情防控政策影响，公司项目工程建设进度较原计划有所滞后 合计合计 235,884,160.17 448,899,545.36 -3 3、以公允价值计量的以公允价值计量的金融资产金融资产情况情况 适用 不适用 4 4、理财产品理财产品投资投资情况情况 适用 不适用 单位：元 17 理财产品类型理财产品类型 资金来资金来源源 发生额发生额 未到期余额未到期余额 逾期逾期未收未收回金回金额额 预期无法收回本金或预期无法收回本金或存
50、在其他可能导致减存在其他可能导致减值的情形对公司的影值的情形对公司的影响说明响说明 非保本收益的理财产品工银理财.法人“添利宝”净值型理财产品 自有资金 14,320,000.00 10,232,000.00 非保本收益的理财产品招朝金 7007 号 自有资金 5,000,000.00 0.00 非保本收益的理财产品招商银行聚益生金系列公司（35天）B 款理财-聚益生金 99035 自有资金 5,000,000.00 0.00 非保本收益的理财产品农银理财“农银时时付”开放式人 民 币 理 财 产 品（对公专属）自有资金 75,000,000.00 0.00 非保本收益的理财产品农银理财“农银
