1、深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 深圳市惠程信息科技股份有限公司深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公司负责
2、人汪超涌、主管会计工作负责人赵红艳及会计机构负责人公司负责人汪超涌、主管会计工作负责人赵红艳及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)马建杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马建杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对任何投资者及相关本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。人士的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析
3、经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2020 年度经营计划,敬请广大投资者年度经营计划,敬请广大投资者注意查阅。注意查阅。鉴于截止到鉴于截止到 2019 年年 12 月月 31 日公司以现金为对价,采用集中竞价方式已累日公司以现金为对价,采用集中竞价方式已累计回购公司股份计回购公司股份 17,766,200 股,支付的总金额为股,支付的总金额为 147,613,580.50 元(不含交易费元(不含交易费用用)。)。根据根据深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则深圳证券交易所上市公司回购
4、股份实施细则第七条的相关规定第七条的相关规定,“上市公司以现金为对价上市公司以现金为对价,采用要约方式采用要约方式、集中竞价方式回购股份的集中竞价方式回购股份的,当年已实当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算纳入该年度现金分红的相关比例计算。”同时考虑到公司日常生产经营、未来投资和发展需要大量资金,所以公司不再同时考虑到公司日常生产经营、未来投资和发展需要大量资金,所以公司不再派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019 年年度报告全文
5、 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.6 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.14 第五节重要事项第五节重要事项.31 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.53 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.60 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.61 第九节董事、监事、高级管理人员和员工第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况情况.62 第十节公司治理第十节公司治理.72 第十一节公司债券相关情况第十一节公司
6、债券相关情况.80 第十二节第十二节 财务报告财务报告.81 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.199 深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、深圳惠程、惠程科技、惠程本部 指 深圳市惠程信息科技股份有限公司,原名“深圳市惠程电气股份有限公司”中驰惠程 指 中驰惠程企业管理有限公司,原名中驰极速体育文化发展有限公司,本公司控股股东 中源信 指 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙),中驰惠程一致行动人 信中利 指 北京信中利投资股份有限公司,中驰惠程母公司 信中利宝信 指 共青城信中利宝信投资合伙企业(有
7、限合伙),中驰惠程控制的企业 董事会 指 深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市惠程信息科技股份有限公司监事会 香港惠程 指 香港惠程有限公司,本公司全资子公司 惠程智能 指 深圳市惠程智能电力设备有限公司,原名深圳市惠程高能能源科技有限公司,本公司全资子公司 北京中汇联银 指 中汇联银投资管理(北京)有限公司,本公司全资子公司 喀什中汇联银 指 喀什中汇联银创业投资有限公司,本公司全资子公司 链接世界 指 链接世界株式会社,本公司在日本所设的全资子公司 中汇联鑫 指 中汇联鑫股权投资管理(深圳)合伙企业(有限合伙),本公司与子公司喀什中汇联银共同投资设立的合伙企业 哆可梦
8、指 成都哆可梦网络科技有限公司,本公司持股 77.57%的控股子公司 中汇同盈 指 北京中汇同盈咨询服务有限公司,曾用名北京思泰德酒店管理有限公司、北京鼎同源科技有限公司,北京中汇联银全资子公司,本公司间接控股子公司 中行置盛 指 中行置盛投资(北京)有限公司,北京中汇联银全资子公司,本公司间接控股子公司 中融建银 指 中融建银投资(北京)有限公司,北京中汇联银全资子公司,本公司间接控股子公司 豪琛投资 指 豪琛投资管理(上海)有限公司,北京中汇联银全资子公司,本公司间接控股子公司 鹏胤投资 指 鹏胤投资管理(上海)有限公司,北京中汇联银全资子公司,本公司间接控股子公司 一零电力 指 深圳市一
9、零电力设备有限责任公司,本公司与子公司喀什中汇联银共同投资设立的子公司 零玖电力 指 深圳市零玖电力设备有限责任公司,本公司与子公司喀什中汇联银共同投资设立的子公司 铁匣电力 指 铁匣电力设备(深圳)有限责任公司,本公司与子公司喀什中汇联银共同投资设立的子公司 吉乾科技 指 成都吉乾科技有限公司,哆可梦全资子公司,本公司间接控股子公司 旭梅网络 指 上海旭梅网络科技有限公司,哆可梦全资子公司,本公司间接控股子公司 华向文化 指 上海华向文化传播有限公司,哆可梦全资子公司,本公司间接控股子公司 深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 游湛网络 指 上海游湛网络科技有限公司,
10、哆可梦全资子公司,本公司间接控股子公司 共创网络 指 葫芦岛共创网络科技有限公司,哆可梦全资子公司,本公司间接控股子公司,经 2019 年 1 月公司总裁办审议批准,截至本报告披露日,哆可梦已注销共创网络 翔瑞科技 指 翔瑞科技有限公司,哆可梦全资子公司,本公司间接控股子公司 缘中缘网络 指 成都缘中缘网络科技有限公司,哆可梦全资子公司,本公司间接控股子公司 致合世纪 指 成都致合世纪网络科技有限公司,哆可梦全资子公司,本公司间接控股子公司 高奇网络 指 江西省高奇网络科技有限公司,哆可梦全资子公司,本公司间接控股子公司 多趣网络 指 成都多趣网络科技有限公司,哆可梦全资子公司,本公司间接控股
11、子公司 惠智网联 指 共青城惠智网联投资合伙企业(有限合伙),喀什中汇联银为有限合伙人的参股企业 上海季娱 指 上海季娱网络科技有限公司,本公司持股 51%的控股子公司 珂星网络 指 成都珂星网络科技有限公司,上海季娱全资子公司,本公司间接控股子公司 爱酷游 指 北京爱酷游科技股份有限公司,喀什中汇联银持股 5.67%的参股公司 京城九方 指 北京京城九方酒店管理有限责任公司,公司控股股东中驰惠程前一致行动人田勇先生控制的企业 中航信托 指 中航信托股份有限公司 Xjet 公司 指 以色列 Xjet 有限公司 上会、会计师 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会 指 中国证券监督管理委
12、员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2015 年第二期股权激励计划 指 经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议、公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过的深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划(草案)2016 年限制性股票激励计划、2016 年股权激励计划 指 经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议、公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的深圳市惠程电气股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划 公司章程 指 深圳市惠程信息
13、科技股份有限公司章程 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 惠程科技 股票代码 002168 股票上市证券交易所 深圳证券交易所
14、公司的中文名称 深圳市惠程信息科技股份有限公司 公司的中文简称 惠程科技 公司的外文名称(如有)Shenzhen Hifuture Information Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)Hifuture Technology 公司的法定代表人 汪超涌 注册地址 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 办公地址的邮政编码 518118 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付汝峰
15、温秋萍 联系地址 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 电话 0755-82768788 0755-82767767 传真 0755-82760319 0755-82760319 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403007152119019
16、 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2007 年 9 月 19 日,公司经营范围为“电缆分支箱、环网柜等相关电力配网设备、电力电缆附件等高分子绝缘材料及相关制品的生产;高分子绝缘材料,电工器材的购销;经营进口业务;自有产品的售后服务”;2012 年 6 月 11 日,公司经营范围增加“高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器、管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务;聚酰亚胺纤维、纳米纤维、薄膜、树脂及复合材料的综合研究开发及相关材料购销”;2015 年 9 月 8 日,公司经营范围增加“股权投资、资产管理、投资咨询;物业投资、物
17、业经营、物业管理”;2016 年 10 月 27 日,公司经营范围增加“智能配电、新能源汽车充电桩产业链、工业自动化及控制、信息与安防监控系统、智能二次设备、电力网络信息安全系统技术开发、产品研制及工程集成;电网与工控安全”;2016 年 11 月 24 日,公司经营范围增加“电动汽车充电设备设计研发、生产、销售;新能源汽车充电设施运营;新能源汽车充换电站规划设计、建设;离网、并网光伏电站的建设和运营;储能系统设备研发制造及运营;动力电池回收;汽车租赁(不含金融租赁);有形动产设备租赁服务”;2017 年 12 月 20 日,公司完成现金收购哆可梦 77.57%股权,哆可梦成为公司控股子公司,
18、哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务,公司增加互联网文化娱乐产业;2019 年 1 月 31 日,公司经营范围增加“智能设备及软件、机器人及零部件、机器人系统、机器人应用技术、软件产品、无人驾驶物流车整体技术、中低速无人驾驶系统、无人驾驶物流车的研发、设计、生产、销售、咨询及服务”。历次控股股东的变更情况(如有)1999 年至 2015 年 6 月 12 日,公司控股股东兼实际控制人为吕晓义、何平、任金生;2015 年 6 月 12 日至 2016 年 6 月 20 日,公司控股股东兼实际控制人为何平、任金生;2016 年 6 月 21 日
19、至今,公司控股股东为中驰惠程,实际控制人为汪超涌、李亦非。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 张晓荣、唐慧珏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 689 号 2808 室 彭成浩、李希 2017 年 12 月至 2022 年 12 月 深圳市惠程信息
20、科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元)1,092,321,442.57 1,898,158,382.53-42.45%373,172,726.25 归属于上市公司股东的净利润(元)134,997,926.83 336,389,804.53-59.87%-107,607,635.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)137,568,478.64 261,472,491.31-47.39%-115
21、,438,310.62 经营活动产生的现金流量净额(元)-267,042,882.90 308,950,003.63-186.44%-5,470,546.80 基本每股收益(元/股)0.17 0.43-60.47%-0.14 稀释每股收益(元/股)0.17 0.43-60.47%-0.14 加权平均净资产收益率 6.92%20.44%-13.52%-7.97%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产(元)3,526,620,391.08 3,701,460,497.85-4.72%3,234,129,192.61 归属于上市公司股东的净资产(元)1,923,4
22、29,539.99 1,943,899,800.92-1.05%1,349,637,156.94 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用
23、 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 221,860,514.47 215,228,789.69 239,696,656.45 415,535,481.96 归属于上市公司股东的净利润 26,596,218.40 30,628,416.40 40,360,799.46 37,412,492.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,260,541.31 30,506,185.81 40,102,998.77 41,698
24、,752.75 经营活动产生的现金流量净额-132,995,439.10-78,340,045.19-20,575,184.96-35,132,213.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 备注:备注:(1)报告期内,控股子公司哆可梦自研游戏产品和代理游戏产品的上线时间表有所推迟,业务规模下降,收入减少,与此同时,面对报告期内游戏行业竞争加剧、买量市场持续升温的竞争态势,为了保持行业竞争地位、紧跟行业发展趋势、积极布局未来业务,哆可梦 2019 年在互联网流量资源等方面保持
25、较高的投入力度,从而导致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异;(2)公司 2019 年第四季度的营业收入高于前三季度主要系上市公司游戏业务的重磅产品在 2019 年第四季度陆续上线,并且推广发行效果较好,整体收入有所提升。而 2019 年第四季度的净利润水平环比 2019 年第三季度有所下降主要系上市公司游戏业务的重磅产品在大推期间推广费支出较多,发行成本较高。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-311,1
26、25.50 84,966,767.30 1,800,087.98/计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,229,569.68 3,863,955.89 712,443.23 主要系符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助、增值税进项税加计扣除及个税返还所致 债务重组损益 -19,177.50/采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-11,571,380.61-179,500.00 6,690,989.32 主要系报告期内公司所持投资性房地产估值降低所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,885.
27、42-305,793.53 556,406.82/其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,307,762.36 主要系冲回 2018 年计提的企业所得税所致 减:所得税影响额-3,101,862.45 13,144,004.26 1,906,979.66/少数股东权益影响额(税后)2,401,125.61 284,112.18 3,095.34/合计-2,570,551.81 74,917,313.22 7,830,674.85-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举
28、的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额(元)原因 惠程本部、惠程智能股权投资、理财产品收益 20,072,470.87 公司理财业务属于经常性业务,未来将持续进行,收益可持续且稳定;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益 3,885,027.15 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台,主要从事投资类业务,证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务,具有持续性;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019 年
29、年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求(一)报告期内公司所从事的主要业务情况 报告期内,公司继续坚持产业经营与资本运营协同发展的经营发展方向,形成“互联网游戏”、“高端智能制造”并参与“投资”的多业务板块支撑格局。公司互联网游戏业务以控股子公司哆可梦为核心载体,从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营等业务。哆可梦拥有完善的网络游戏发行渠道,坚持精细营销策略,自建移动互联网流量平台提
30、供手机娱乐资讯、产品下载、客户服务,旗下拥有(国内)和YahGame(海外)两大游戏运营平台,全面覆盖海内外移动互联网用户。与此同时,哆可梦坚持“研运一体”和原创精品战略,旗下拥有优秀的游戏研发和数字创意团队,成功开发和运营浩天奇缘II、文明曙光、天使圣域、斗罗大陆神界传说、神话大陆、爆破三国等数十款数字娱乐产品,产品类型覆盖MMORPG、2D卡牌、3D动作RPG、SLG等,产品内容涉及东方玄幻、西方魔幻以及异次元文化等,多个作品荣获国家民族网游工程大奖。公司高端智能制造业务以电气设备业务为基础,跨足布局现代智能机器人、3D打印领域。公司电气设备业务主要产品包括智能成套开关设备、全密闭绝缘中低
31、压电缆分接箱、电缆对接箱、硅橡胶电缆附件、可分离连接器、外置母线连接器、避雷器、电气接点防护罩等硅橡胶绝缘制品、APG环氧树脂产品、管型母线、SMC电气设备箱体等,公司主打产品以新型高分子电气绝缘材料技术为核心,具有高可靠、全密闭、全绝缘、小型化的特点,产品整体技术性能及质量稳定可靠。通过规范化的发展,公司电气设备业务在质量、环境、安全等体系中进行持续改进,为企业的发展规模的提升和经济效益的增长奠定了良好的基础。此外,自2018年起,公司通过投资无人配送机器人项目并获取生产制造权,以此为基础布局智能机器人生产制造,报告期内公司又积极筹划投资国际知名3D打印公司并成为其国内产业化的首选制造商,加
32、快对高端智能制造领域的深度开拓和发展。公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资和股权投资。为提升公司盈利能力,积极探索和尝试以自身或参与的产业并购基金等为主体、以公司发展战略为导向、围绕公司高端智能制造和互联网游戏开展的外延式发展,以投资推动公司产业转型与升级并助力被投企业的发展,实现公司与被投企业的双赢。(二)报告期内公司所属行业情况 报告期内公司所属行业均不具有明显周期性特点。互联网游戏行业:互联网游戏行业:政策层面,2016年开始,随着广电总局发布关于移动游戏出版服务管理的通知,开始限制版号,到2018年,先是原国家新闻出版广电总局发布游戏申报审批重要事项通知宣布
33、游戏版号申报暂停,接着教育部等部门颁布综合防控儿童青少年近视实施方案宣布将实施网络游戏总量调控,还有国务院印发完善促进消费体制机制实施方案声明将推进网络游戏转型升级和规范网络游戏研发出版运营,2018年底网络游戏道德委员会成立,总体来说,现阶段互联网游戏行业处于完善整改阶段,政策监管上行、体系制度逐渐完善。与此同时,根据中国音像与数字出版协会发布的2019中国游戏产业报告,2019年中国游戏市场实际销售收入2,308.8亿元,同比增长7.7%,其中移动游戏实际销售收入1,581.1亿元,同比增长18.0%,因此报告期内中国移动游戏继续保持较快增长,拉动国内游戏市场稳步扩展。报告期内公司游戏业务
34、实现营业收入7.84亿元,以上述2019年中国游戏产业报告移动游戏市场实际销售收入1,581.1亿元为基数,公司游戏业务的市场占有率约为0.50%。面对行业的激烈竞争和政策面的严要求,报告期内公司及哆可梦继续坚持游戏运营的合规性,注重提高自身产品研发实力、严格筛选引入产品的品质,保证所运营游戏产品符合国家的监管要求和价值理念,按照自身发展战略和计划进行运营以保持持续发展能力。自2018年12月版号审批重启以来,截止本报告披露日,哆可梦已获得十数款游戏版号。深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 高端智能制造行业:高端智能制造行业:报告期内传统电力电气行业面临更多挑战,国
35、家电网的重点规划推动整个行业向泛在电力物联网方向前进。鉴于风能发电、光伏发电等新能源高比例接入电网,系统电力电子化等电网形态变化,影响到电网安全稳定运行;受电力市场开放、降低输配电价、电量增长减速等因素影响,电气业务市场竞争日趋激烈,同时互联网经济、数字经济等社会经济形态发生变化,通过平台对接匹配供需双方,打造双边市场,也对传统电力行业带来巨大挑战。随着2019年3月国家电网提出“泛在电力物联网”建设规划,未来五年,泛在电力物联网将是国家电网投资的重心所在。经历20年的稳定发展,公司已经成为电网体系内知名的配网成套设备及绝缘材料提供商,与国内外知名企业(ABB、中国西电、BYD、施耐德等)建立
36、了长期合作关系,公司将继续推进原有的电气设备业务发展,加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度,继续借助20年电气行业的深厚技术和客户资源,抓住电气设备智能化和信息化的泛在电力物联网创新发展机遇,夯实电气业务基础并实现向高端智能制造领域的战略转型。投资行业:投资行业:报告期内证券投资行情出现明显波动,股权投资市场持续降温,理财投资市场则呈现“量价齐跌”的态势。2019年在不断分化的过程中,证券投资市场展现出结构性牛市特征;因资管新规落地、A股IPO企业数量大幅下降、港股IPO企业大量“破发”等因素,股权投资市场增量资金下滑,风险意识增强,但科创板及试点注册制的试行、H股全流通政策的落地
37、和生物制药/技术新规的推出使得股权投资市场拥有了新的价值投资退出渠道,一、二级市场估值价差将会减少,企业内生的成长性将是未来股权投资的核心,也将带来了新一轮科技创新领域的投资机会;受资管新规、银行理财新规、货币政策相对宽松等因素的影响,理财投资市场不但发行产品的银行家数、发行产品数量减少,平均理财收益率也持续下降。面对投资业务相关行情变化,报告期内公司重点加强投资业务的风险管控,适度下调证券投资额度,降低证券投资频率,谋求投资业务的持续稳定发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初增加 11,
38、715.17 万元,主要系报告期内对外投资增加所致 固定资产 较年初减少 966.93 万元,主要系报告期内正常摊销所致 无形资产 较年初增加 222.96 万元,主要系报告期内自研专利技术项目结项转入所致 在建工程 较年初减少 708.55 万元,主要系报告期内装修项目结转长期待摊所致 货币资金 较年初减少 49,903.51 万元,主要系报告期内购买理财产品、增加对外投资以及归还中航信托部分贷款所致 应收票据 较年初增加 1,274.47 万元,主要系报告期内正常结算所致 预付款项 较年初增加 26,280.26 万元,主要系报告期内控股子公司哆可梦预付互联网流量费用(广告投放)增加所致
39、其他应收款 较年初减少 20,169.12 万元,主要系报告期内收回爱酷游诚意金及收回处置北京信中利赞信股权投资中心(有限合伙)(以下简称“信中利赞信基金”)出资份额全部剩余款项所致 一年内到期的非流动资产 较年初增加 808.99 万元,主要系报告期内公司认购中航信托-信托业保障基金以及融资租赁保证金到期由长期应收款科目转入所致 其他流动资产 较年初减少 9,548.43 万元,主要系报告期因会计政策变更导致理财产品投资核算由本科目转出所致 深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 交易性金融资产 较年初增加 25,938.10 万元,主要系报告期内公司增加理财产品投资
40、且因公司会计政策变更导致理财产品投资由其他流动资产科目转入本科目核算所致 开发支出 较年初减少 380.01 万元,主要系研发项目结项转入无形资产所致 长期待摊费用 较年初增加 8,771.69 万元,主要系报告期内公司咨询顾问费增加所致 递延所得税资产 较年初增加 1,028.84 万元,主要系报告期内可抵扣亏损增加所致 其他非流动资产 较年初减少 645.74 万元,主要系报告期内的游戏达到摊销条件开始摊销且预付服务费减少所致 短期借款 较年初增加 24,312.85 万元,主要系报告期内收到中航信托发放的贷款所致 应付账款 较年初减少 17,886.67 万元,主要系报告期内控股子公司哆
41、可梦产品上线时间推迟、业务规模下降、收入减少所致 预收款项 较年初增加 165.65 万元,主要系报告期内正常结算所致 应交税费 较年初减少 4,200.8 万元,主要系报告期内缴纳及冲回 2018 年度计提增值税、所得税费用以及收入下降所致 其他应付款 较年初减少 9,138.91 万元,主要系报告期内支付限制性股票回购款所致 一年内到期的非流动负债 较年初减少 21,229.06 万元,主要系报告期内归还中航信托贷款所致 长期借款 较年初增加 26,975.00 万元,主要系报告期内增加工行 4.9 亿长期贷款所致 长期应付款 较年初减少 17,486.41 万元,主要系报告期内会计科目调
42、整到一年内到期的非流动负债所致 递延收益 较年初减少 149.64 万元,主要系报告期内控股子公司哆可梦以前年度已充值未消费的金币在本报告期内被消费进而确认收入所致 递延所得税负债 较年初减少 461.50 万元,主要系报告期内投资性房地产公允价值变动收益降低所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力没有发生变化。公司互联网游戏业务的核心竞争力在于拥有经验丰富、勇于创新的互联网游戏行业团队和用户认知度高、活跃度高的自有平台。控股子公司哆可梦下属研发团队的大部分专业人员曾任职于腾讯、盛大、完美世界、巨人等行业知名游戏制
43、作公司,核心负责人员从事游戏行业近10年,均有完整从事端游、页游和手机游戏制作的成功经验;发行团队专业人员曾任职于腾讯、网易等知名游戏公司,核心负责人员具有10年以上游戏行业从业经验,均有完整从事端游、页游和手机游戏发行的成功经验。同时哆可梦拥有面向国内市场的、面向全球市场的Yahgame游戏运营平台,自2016年成立至今已跃居国内一线手游发行平台,其流量聚合能力、变现能力均处于国内同行领先地位,同期海外游戏运营平台Yahgame在海外也具有较高的用户知名度和行业影响力。优秀的行业团队和自有平台结合哆可梦自主开发的可对所运营游戏进行实时数据监控的游戏数据分析平台GM Tool,通过优秀的数据分
44、析能力实现精准市场投放,建立了以数据为基础、以用户行为为导向的精细化运营体系,从而成功打造“自研为主、精品代理、精准流量运营”的立体发行模式。公司电气业务的核心竞争力在于拥有配电设备行业20年的产品、技术及市场沉淀,具备配网全套产品制造能力,具备金融、供应商、渠道商等转型所需的平台整合能力,具备营销、制造、研发、客户、管理团队等完整的人才体系。在聚焦公司传统电力业务之外,公司积极与清华大学、华北电力大学、华中科技大学等科研单位开展深入交流与合作,不断提升深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 自身持续创新能力,主动向智能电网和高端智能技术、产品和制造领域拓展和转型,已跨
45、足布局智能机器人领域并开始小批量生产无人配送机器人。此外,公司拥有完善的管理体系和专业的管理团队。公司以精益生产为目标不断完善内部管理体系,提升内部运营效率、减少浪费并严格控制经营费用;公司专业管理团队在把握行业发展趋势、严控产品质量、提高精细化管理水平、形成企业凝聚力方面积累了丰富的经验和较高的管理能力,有力地推动了公司产品和服务的升级及业务领域的拓展。深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内公司注重高端智能制造和互联网游戏两大主营业务板块的进一步深化发展,积极探索借助投资业务助力两大业务板块
46、延伸发展并完善产业链条的发展道路,夯实双轮业绩驱动的产业基础。2019年公司实现营业收入109,232.14万元、净利润13,499.79万元,为公司未来的稳健发展奠定了坚实基础。1、及时调整游戏业务发展节奏,积极布局独立游戏和海内外市场、及时调整游戏业务发展节奏,积极布局独立游戏和海内外市场 历经2018年游戏版号冻结寒冬后,2019年各家游戏公司集中推出新款游戏产品,行业竞争异常激烈,哆可梦及时调整产品推广策略,加大对自研游戏产品的版本优化和测试力度以及对代理游戏产品的精细化筛选程度,充分调研市场并利用大数据敏锐把握用户需求变化,进一步提升产品品质。2018年12月至本报告披露日,哆可梦及
47、其子公司累计过审十数款游戏版号,有多款游戏储备,为后续推出更多有质量、有内容、具有智能化和创新性的精品游戏做好充足准备。报告期内,公司游戏业务实现净利润26,503.25万元,其中哆可梦实现扣非后净利润25,385.51万元,业绩承诺完成度达到103.61%,经减值测试,收购哆可梦形成的商誉在2019年底未发生减值,不存在计提商誉减值准备的情形。此外,哆可梦2017年度至2019年度累计实现扣非后净利润总和72,509.68万元,大于2017年度至2019年度承诺净利润总和57,800万元,根据2017年重大资产重组方案相关承诺,公司应将该等超过部分净利润的20%即2,941.936万元作为哆
48、可梦管理团队、核心人员的业绩奖励,于哆可梦2019年度专项审核报告公开披露之日起十个工作日内一次性以现金方式支付。鉴于惠程科技将在互联网游戏领域持续进行战略布局,寇汉先生作为上市公司高管以及哆可梦的董事长、总经理,持续看好上市公司及哆可梦未来的发展前景,为支持惠程科技的长远发展,分享上市公司未来发展的红利,经与哆可梦其他核心人员沟通,寇汉先生代表哆可梦管理团队、核心人员已声明自愿放弃该笔超额业绩奖励。报告期内,公司通过充分调研分析,结合公司实际情况并顺应行业发展趋势,积极布局独立游戏和海内外市场。一方面,公司筹划与游戏头部企业腾讯建立战略联盟,加入腾讯扶持独立游戏的“翼计划”,共同发力独立游戏
49、市场,包括但不限于共同投资项目、联合运营等,报告期内公司通过创投平台子公司喀什中汇联银投资了专注于数字全产业链营销、拥有主力自媒体平台、在Steam平台和wegame平台发行代理游戏的新锐游戏发行公司北京芝士星球网络科技有限公司(以下简称“芝士星球”),以项目投资方式对“北京互联星梦科技有限公司”(简称“互联星梦”)研发的游戏“快到碗里来游戏软件”进行投资,以实际行动支持国内独立游戏发展;另一方面,公司积极探索游戏出海模式,筹划在美国和日本设立全资或者合资游戏研发、发行公司,作为海外游戏运作平台,负责将国内的独立游戏改编成本地语言和受欢迎的模式进行推广,同时引进海外优质游戏IP在国内产业化,截
50、止报告期末,日本子公司链接世界株式会社已完成设立工作。2、推进基础业务优化升级,深耕高端智能制造领域、推进基础业务优化升级,深耕高端智能制造领域 报告期内公司持续推进原有的电气设备业务在以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势的基础上发展,加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度,继续借助20年电气行业的深厚技术和客户资源,抓住电气设备智能化和信息化的泛在电力物联网创新发展机遇,夯实电气业务基础并实现向高端智能制造领域的战略转型。与此同时,公司深入加大对工业制造机器人的生产研发力度,并积极参与国际知名3D打印公司Xjet公司的D轮融资事宜,就Xjet公司主营业务在中国的产业化以及诺贝