1、山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 山东联创产业发展集团股份有限公司山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度年年度报告报告 2020 年年 04 月月 山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人王宪东、主管会计工作负责人郝志健及会计机构负责人公司负责人王宪东、主管会计工作负责人郝志健及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)韩晓韩晓静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永信永中和中和”）对公司）对公司 2019 年度财务年度财务报表进行审计，出具了报表进行审计，出具了 XYZH/2020JNA40085 号保留意见的审计报告。本公司董
3、事会、监事号保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项进行了说明，请投资者注意阅读。会对相关事项进行了说明，请投资者注意阅读。1、互联网板块业务下降，业绩不达标风险、互联网板块业务下降，业绩不达标风险（1）互联网广告业务进行上述缩减后，可能会影响部分互联网广告业务应收款项的回收，）互联网广告业务进行上述缩减后，可能会影响部分互联网广告业务应收款项的回收，坏账风险有所增加；坏账风险有所增加；（2）与往年相比较，公司互联网广告业务营业收入将会大幅下降，互联网广告业务营业）与往年相比较，公司互联网广告业务营业收入将会大幅下降，互联网广告业务营业利润会有所下滑，预计可能会对公司经营业绩产生一定
4、的影响。利润会有所下滑，预计可能会对公司经营业绩产生一定的影响。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.87 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.95 第七节第七节 优先股相关情况优
5、先股相关情况.95 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.95 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.95 第十节第十节 公司治理公司治理.96 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.102 第十二节第十二节 财务报告财务报告.107 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.108 山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 联创股份、公司、本公司、集团 指 山东联创产业发展集团股份有限公司 上海趣阅 指 上海趣阅数字科技有限公司，系公司全资子公司 上海新合
6、 指 上海新合文化传播有限公司，系公司二级子公司 上海麟动 指 上海麟动市场营销策划有限公司，系公司二级子公司 上海激创 指 上海激创广告有限公司，系公司二级子公司 上海鏊投 指 上海鏊投网络科技有限公司，系公司全资子公司 联创聚合物 指 山东联创聚合物有限公司，系公司全资子公司 联创聚氨酯 指 淄博联创聚氨酯有限公司，系公司全资子公司 华安新材 指 山东华安新材料有限公司，系公司控股子公司 齐元担保 指 山东齐元融资担保有限公司，系公司参股公司 山南有容 指 山南有容投资管理有限责任公司，系公司控股子公司 联润达 指 山东联润达供应链管理有限公司，系公司全资子公司 鼎盛嘉禾 指 北京鼎盛嘉禾
7、投资管理中心（有限合伙）深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网、巨潮网 指 中国证监会指定创业板信息披露网站 互联网媒体 指 以互联网作为信息传播途径、营销介质的一种数字化、多媒体的传播。互联网营销 指 所有以互联网（包括移动互联网）作为实施载体的营销活动。展示类营销 指 以图形、文字、动画等方式在互联网上直接展示营销内容的互联网营销。聚氨酯硬泡组合聚醚、组合聚醚 指 由聚醚（酯）多元醇和（或）生物基多元醇、催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂、交联剂及阻燃剂等原料组合而成，是生产各种聚氨酯硬质泡沫的主要原料。单体聚醚、聚醚多元醇、聚醚 指 凡聚合物分子主链由醚链组成，分子端基或侧基含羟基的树脂，称为聚
8、醚多元醇树脂，通常称为聚醚多元醇，又称单体聚醚，简称 PPG。其主要用途之一是制备组合聚醚，以此来生产聚氨酯泡沫。含氟新材料 指 以下产品 五氟乙烷（HFC-125）指 是制冷剂的一种，不破坏臭氧层，主要用于生产混配制冷剂。二氟一氯乙烷（HCFC-142b）指 主要用于高温环境下的制冷空调系统、热泵、多种配混冷媒的重要组分，以及聚合物（塑料）发泡、恒温控制开关及航空推进剂的中间体，同时用作 PVDF 和氟橡胶化工原料。三氟乙烷（HFC-143a）指 用作制冷剂，是混配 R404A、R507 等混配制冷剂的重要组成部。二氟甲烷（HFC-32）指 是致冷剂的一种，对大气臭氧层没有破坏，可与 HFC
9、-125 混合成HFC-410a。山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 联创股份 股票代码 300343 公司的中文名称 山东联创产业发展集团股份有限公司 公司的中文简称 联创股份 公司的外文名称（如有）LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO.LTD 公司的外文名称缩写（如有）LECRON 公司的法定代表人 王宪东 注册地址 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号 注册地址的邮政编码 255000 办公地址 淄博市张店区东部化工区昌国
10、东路 219 号 办公地址的邮政编码 255000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李洪国 李慧敏 联系地址 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219号 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219号 电话 0533-6286018 0533-6286018 传真 0533-6286018 0533-6286018 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 四、其他有关资料四、其
11、他有关资料 公司聘请的会计师事务所 山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 路清、唐守东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 苏州市工业园区星阳街 5 号 张帅、柳易成 发行完成至 2019 年 12 月 31日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数
12、据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）3,513,747,937.12 3,599,465,997.37-2.38%2,767,571,424.23 归属于上市公司股东的净利润（元）-1,473,977,838.09-1,953,787,104.88 24.56%371,519,890.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,483,444,655.79-1,967,831,674.34 24.62%349,285,789.49 经营活动产生的现金流量净额（元）113,309
13、,083.24-44,807,260.73 352.88%462,752,610.63 基本每股收益（元/股）-1.270-3.31 30.98%0.630 稀释每股收益（元/股）-1.270-3.31 30.98%0.630 加权平均净资产收益率-94.25%-58.86%-37.65%8.88%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）3,286,654,453.34 4,051,649,624.16-18.88%6,069,102,302.41 归属于上市公司股东的净资产（元）852,852,057.49 2,295,193,949.10-62.8
14、4%4,338,613,972.93 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 835,827,371.49 861,003,388.27 1,073,901,547.26 743,015,630.10 归属于上市公司股东的净利润 36,913,474.71 53,166,637.39 38,250,444.08-1,602,308,394.27 山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,320,992.55 45,638,700.65 32,551,328
15、.80-1,596,955,677.79 经营活动产生的现金流量净额 10,290,052.56 59,873,195.11-23,930,420.28 67,076,255.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
16、况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）684,233.19-2,100,801.89-3,701,891.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
17、定额或定量享受的政府补助除外）16,194,532.49 22,226,800.57 20,450,030.08 上海市嘉定财政122.8 万元上海崇明财政局扶持资金216.56万元上海宝山人民政府 28 万元上海市杨浦区扶持资金 31.2 万元环保部 369.82 万元；山东省科技厅政府补助 57.74；上海杨浦投资服务中心218.9 万元；淄博市财政局出口保费补贴 19.24 万元；北京市中关村政府引导资金 5 万元 计入当期损益的对非金融企业收取的资金157,059.63 8,623,343.59 山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 占用费 企业重组费用，如安
18、置职工的支出、整合费用等 -350,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 383,671.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,892,861.07-1,379,852.26 738,278.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 657,568.18 94.00 减：所得税影响额 1,709,858.79 4,701,690.89 3,525,659.57 少数股东权益影响额（税
19、后）7,526.98-19.93 合计 9,466,817.70 14,044,569.46 22,234,101.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概
20、要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、公司从事的主要业务 本公司所属行业性质、主要产品及提供劳务为：（1）互联网广告投放代理及整合营销传播服务，属于服务业。（2）聚氨酯硬泡组合聚醚、氟化工产品及其他化工原材料研发、生产和销售，属于化学原料及化学制品制造业。本公司经营范围为：互联网媒体运营、互联网信息服务、互联网相关技术开发、技术咨询、技术转让；从事化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；生态环境材料、聚氨酯原料及产品、氟化工产品的研发、生产、销售；新材料技术推广和服务；货物进出口；供应链管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二
21、、财务状况、经营成果、现金流量及股东权益变动情况分析二、财务状况、经营成果、现金流量及股东权益变动情况分析（一）资产负债表主要项目变动分析（一）资产负债表主要项目变动分析 单位：万元 项目项目 20192019年年1212月月3131日日 20182018年年1212月月3131日日 20192019年末较年末较20182018年年 末变动值末变动值 20192019年末较年末较20182018年末年末变动率变动率(%)(%)注释注释 货币资金 29,741.96 13,283.98 16,457.98 123.89%1 应收账款 157,738.11 208,988.55-51,250.44
22、-24.52%2 预付款项 11,541.46 7,836.69 3,704.77 47.27%1 存货 11,713.00 4,584.96 7,128.04 155.47%1 固定资产 40,479.80 14,955.03 25,524.77 170.68%1 在建工程 7,191.80 2,609.02 4,582.78 175.65%1 无形资产 19,810.60 3,892.42 15,918.18 408.95%1 商誉 14,099.05 119,826.77-105,727.72-88.23%1 资产总计资产总计 328,665.45328,665.45 405,164.9
23、6405,164.96 -76,499.5176,499.51 -18.88%18.88%短期借款 23,475.03 16,251.99 7,223.04 44.44%1 应付票据 6,995.86 1,769.35 5,226.51 295.39%1 长期应付款 52,440.67 0.00 52,440.67 1 递延收益 2,200.16 952.37 1,247.79 131.02%1 递延所得税负债 2,076.62 0.00 2,076.62 1 负债合计负债合计 233,919.28233,919.28 176,234.50176,234.50 57,684.7857,684.
24、78 32.73%32.73%注1：本年度并购华安新材，导致合并范围发生变化，资产负债变动较大，情况如下：2019年3月1日，本公司与山东多盈节能环保产业创业投资有限公司、海通开元投资有限公司等四名投资者签订股权收购协议，以现金方式购买四名投资者持有的山东华安新材料有限公司67.43%股权，交易作价46,521.00万元。同时，本公司与明文勇等33名投资者签订股权收购协议，以现金方式购买明文勇等33名投资者持有淄博昊瑞投资有限公司（系持股型公司，主要资产系持有的山东华安新材山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 料有限公司32.57%股权）的88.35%股权，交易作价
25、19,854.95万元，该价格以目标公司山东华安新材料有限公司整体估值为依据确定。通过上述交易，本公司直接和间接合计持有山东华安新材料有限公司96.21%的股权。合并成本及商誉 项目项目 金额金额 元元 现金 663,759,500.00 发行的权益性证券的公允价值 合并成本合计 663,759,500.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 529,805,772.11 商誉/合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 133,953,727.89 注2：应收账款明细账龄和整体质量分析（1）新材料板块 单位：万元 账龄结构账龄结构 本年年末余额本年年末余额 占比占比 上年年末余额上年
26、年末余额 占比占比 1年以内 21,001.49 96.18%5,088.46 87.19%1-2年 178.66 0.82%306.36 5.25%2-3年 126.13 0.58%135.12 2.31%3年以上 529.66 2.43%306.18 5.25%合计合计 21,835.9521,835.95 100.00%100.00%5,836.125,836.12 100.00%100.00%（2）数字板块 单位：万元 账龄结构账龄结构 本年年末余额本年年末余额 占比占比 上年年末余额上年年末余额 占比占比 6个月以内 71,679.64 47.15%144,575.74 69.15%
27、7-12个月 30,146.09 19.83%53,325.35 25.50%1-2年 42,552.48 27.99%10,929.20 5.23%2-3年 7,515.78 4.94%117.89 0.06%3年以上 145.01 0.10%129.32 0.06%合计合计 152,039.00152,039.00 100.00%100.00%209,080.50209,080.50 100.00%100.00%应收账款余额占营业收入的比重情况分析如下表所示：单位：万元 项目项目 20192019年末年末/2019/2019年度年度 20182018年末年末/2018/2018年度年度 应
28、收账款余额 174,938.44 215,223.82 营业收入 351,374.79 359,946.60 占比 49.79%59.79%2019年末较2018年末应收账款余额占当年营业收入的比例分别为49.79%和59.79%，占比有所下山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 降，应收账款增长速度低于营业收入增长速度，整体情况较好。（二）利润表项目变动分析（二）利润表项目变动分析 单位：万元 项目项目 20192019年度年度 20182018年度年度 20192019年度较年度较20182018年年度变动值度变动值 2012019 9年度较年度较20182018
29、年度变动率年度变动率 注释注释 一、营业收入一、营业收入 351,374.79 359,946.60-8,571.81-2.38%1 减：营业成本 313,187.04 301,206.37 11,980.67 3.98%1 销售费用 21,013.96 16,094.88 4,919.08 30.56%2 管理费用 21,066.53 13,582.24 7,484.28 55.10%3 信用减值损失-11,292.93 0.00-11,292.93 4 资产减值损失-123,677.50-211,426.56 87,749.06-41.50%4 二、利润总额二、利润总额 -145,803.
30、26145,803.26 -185,768.42185,768.42 39,965.1639,965.16 -21.51%21.51%减：所得税费用减：所得税费用 1,766.481,766.48 3,993.773,993.77 -2,227.292,227.29 -55.77%55.77%三、净利润三、净利润 -147,569.74147,569.74 -189,762.19189,762.19 42,192.4542,192.45 22.23%22.23%注1：2019年度较2018年度公司营业收入、营业成本的金额及构成情况如下表所示：项目项目 20192019年度年度 20182018
31、年度年度 主营业务收入 3,434,634,930.15 3,540,413,397.66 其他业务收入 79,113,006.97 59,052,599.71 合计合计 3,513,747,937.123,513,747,937.12 3,599,465,997.373,599,465,997.37 主营业务成本 3,058,399,176.07 2,953,262,799.95 其他业务成本 73,471,223.67 58,800,936.05 合计合计 3,131,870,399.74 3,131,870,399.74 3,012,063,736.003,012,063,736.00
32、注2：公司销售费用主要包括职工薪酬、运费、差旅费等，2019年度较2018年度增幅30.56%，主要原因为：公司2019年度收购华安新材，将其2019年3月至12月销售费用纳入19年合并范围，明细如下：项目项目 20192019年度年度 20182018年度年度 职工薪酬 123,078,784.77 124,578,511.64 运费 34,656,172.55 7,785,614.54 差旅费 8,261,084.10 11,726,856.31 招待费 3,980,632.09 2,811,232.89 交通费 1,437,308.41 1,743,979.48 服务费 7,037,18
33、8.58 2,861,420.69 劳务费 2,292,543.36 5,495,284.16 折旧费 3,040,087.89 42,008.08 租赁费 7,136,324.41 报关费 7,955,795.37 其他 11,263,694.61 3,903,907.47 山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 合计合计 210,139,616.14210,139,616.14 160,948,815.26160,948,815.26 注3：公司管理费用主要包括职工薪酬、房屋租赁费、折旧费、差旅费等，2019年度管理费用较2018年度增幅为55.10%，主要原因为
34、：公司2019年度收购华安新材，将其2019年3月至12月销售费用纳入19年合并范围，明细如下：项目项目 20192019年度年度 20182018年度年度 职工薪酬 68,448,189.33 39,430,864.70 折旧及摊销费用 22,886,695.70 11,714,393.84 差旅费 3,980,333.63 4,233,935.83 办公费 3,893,571.66 3,315,140.96 业务招待费 4,171,428.00 1,782,542.51 租赁及物业费 34,021,123.43 28,958,918.80 咨询、审计、评估费用 9,159,561.38 1
35、8,337,908.37 服务费 32,390,297.19 7,005,508.82 招聘费用 1,028,356.91 1,426,376.53 车辆费 1,256,573.10 1,410,394.24 股份支付 6,547,306.62 5,610,624.23 停工损失 9,060,991.19 其他 13,820,827.04 12,595,835.24 合计合计 210,665,255.18210,665,255.18 135,822,444.07135,822,444.07 注4：信用减值损失主要为计提的坏账准备，明细如下：项目项目 20192019年度年度 20182018年
36、度年度 应收票据坏账损失-448,984.80 应收账款坏账损失-98,361,310.71 其他应收款坏账损失-14,119,027.48 合计合计 -112,929,322.99112,929,322.99 注5：资产减值损失主要为计提的固定资产减值损失，明细如下：项目项目 20192019年度年度 20182018年度年度 坏账损失 -40,235,496.75 存货跌价损失-9,427,700.45 固定资产减值损失-36,116,460.63-2,587,040.45 商誉减值损失-1,191,230,876.60-2,071,443,051.28 合计合计 -1,236,775,0
37、37.681,236,775,037.68 -2,114,265,588.482,114,265,588.48 山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初下降 62.84%，主要因本报告期计提商誉减值导致；固定资产 较期初增长 170.68%，主要因本报告期较上年同期合并范围发生改变，增加华安新材导致；无形资产 较期初增长 408.95%，主要因本报告期较上年同期合并范围发生改变，增加华安新材导致；在建工程 较期初增长 175.65%
38、，主要因本报告期较上年同期合并范围发生改变，增加华安新材导致；存货 较期初增长 155.47%，主要因本报告期较上年同期合并范围发生改变，增加华安新材导致；2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、管理团队 公司管理团队是一支开拓创新，拼搏实干的队伍。在管理团队的带领下，公司坚持技术创新与规模发展并举，积极转变经济增长方式，转变经营理念，加强管理提升，加大研发费用投入，调整产品结构，节能降耗，努力提升企业竞争优势。2、技术优势 公司拥有的多项专有技术，其中有效专利技术63项，包括发明专利47项，其中三件专利分别荣获中国专利优秀奖、中国石油和
39、化学工业专利优秀奖、中国氟硅行业专利优秀奖。公司建有山东省含氟烯烃低碳环保制冷剂工程技术研究中心、山东省含氟烯烃工程实验室、山东省企业技术中心、山东省“一企一技术”研发中心；被兵器集团第四研究院确定为“产业化基地”和国家“氟氮化工高效开发与利用重点实验室”中试基地，研发设备先进齐全。近年来，企业创新团队共承担国家、省部级科研项目近十项，完成多项科技成果转化，建成7套工业化生产装置，获得科技成果鉴定8项，获得国家技术发明二等奖、省级科学技术奖一等奖、中国专利优秀奖等多项奖励，在环保制冷剂的研究方面做出了突出的贡献。聚氨酯新材料产业已经搭建起基于单体聚醚、聚酯、组合聚醚应用等的全链条研发队伍，能够
40、服山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 务保温、保冷等各个行业的聚氨酯应用。出色的配方设计及研制能力为满足客户的个性化需求和产品的更新换代，组合聚醚配方经常需要进行调整和优化，只有具备一定的配方设计及研发能力，才能生产出充分满足客户需求的高质量的产品。近年来，公司创新性的研制出多项具有先进水平的聚醚配方，并通过实践检验。3、稳定的客户群体 氟化工制冷剂业务：与美的、格力、海信、奥克斯等大型空调厂家保持长期合作，并连续多年被美的、海信等集团评为“金质供应商”，获得海信企业的“鼎力支持奖”，并被美的认定为唯一的售后供应商，拥有广泛的下游产品客户群。聚氨酯新材料业务：公司
41、的技术处于领先优势，市场占有率高，比如太阳能行业、连续板材行业等。另外，公司利用自己的科研开发优势，积极开拓国外市场，在2019年陆续开发了韩国、东南亚和中东的新客户，为客户开发了优质的产品。公司在国内市场占有率稍有增长，开拓和扩大了国外市场的销售，总的销售量和销售额增长明显。山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 一、概述 2019年实现营业收入35.14亿元，较2018年度下降2.38%；发生营业成本31.32亿元，较2018年度增长3.98%；实现净利润-14.76亿元，较2018年度增长较大；
42、实现归母净利润-14.74亿元，较2018年度增长较大；公司根据上海新合、上海激创、上海麟动、上海鏊投的资产组预计可回收金额对上述四家公司分别计提了商誉减值损失合计11.91亿元，减值明细如下：公司名称公司名称 商誉减值金额（万元）商誉减值金额（万元）上海新合文化传播有限公司 3,677.44 上海激创广告有限公司 10,737.67 上海麟动市场营销策划有限公司 54,593.05 上海鏊投网络科技有限公司 50,114.92 合计合计 119,123.09 119,123.09 二、2019年度较2018年度分行业营业收入、营业成本变动情况如下表所示：项目 2019年发生额 2018年发生
43、额 金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）营业收入 互联网板块 225,511.97 64.18 316,572.02 87.95 化工板块 125,862.82 35.82 43,374.58 12.05 小计 351,374.79 100.00 359,946.60 100.00 营业成本 -互联网板块 207,118.83 66.13 261,279.46 86.74 化工板块 106,068.21 33.87 39,926.91 13.26 小计 313,187.04 100.00 301,206.37 100.00 毛利 互联网板块 18,393.14 48.17 55,292
44、.56 94.13 化工板块 19,794.61 51.83 3,447.67 5.87 小计 38,187.75 100.00 58,740.23 100.00 毛利率 互联网板块 8.16%17.47%化工板块 15.73%7.95%小计 山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 1、按照直接类和代理类客户数量、收入金额及客户留存率 项目 客户数量（老客户）客户数量（新客户）营业收入（万元）上年度客户数量 客户留存率 2018年客户留存率 直接类客户 129 218 130,579.60 281 46%64%代理类客户 116 290 94,932.37 244 4
45、8%63%合计 245 508 225,511.97 525 47%64%2、按照终端类型业务类别的收入金额 项目 收入金额（万元）占收入总额的比例 2018年收入金额（万元）2018年占收入总额的比例 移动端 程序化购买 42,823.79 18.99%82,135.63 25.95%搜索引擎营销 3,133.67 1.39%11,952.20 3.78%信息流 35,279.77 15.64%58,684.66 18.54%APP应用 24,371.65 10.81%2,049.56 0.65%其他业务 129.50 0.06%23.63 0.01%小计 105,738.38 46.89%
46、154,845.68 48.91%非移动端 程序化购买 769.43 0.34%1,581.78 0.50%搜索引擎营销 47,840.51 21.21%24,231.57 7.65%应用平台 -0.00%60.75 0.02%其他业务 66,299.54 29.40%107,366.74 33.92%小计 114,909.48 50.95%133,240.84 42.09%自媒体收入 4,864.11 2.16%28,485.50 9.00%合计 225,511.97 100.00%316,572.02 100.00%项目 2019采购金额（万元）占采购总额的比例 2018年采购金额（万元）
47、占采购总额的比例 综合门户类 26,160.15 12.50%75,657.79 29.44%汽车垂直类 19,954.51 9.53%44,322.61 17.25%平台搜索类 59,312.88 28.34%37,274.92 14.51%应用开发商类 27,248.69 13.02%23,220.87 9.04%自媒体类 11,281.45 5.39%7,651.30 2.98%其他 65,347.79 31.22%68,826.82 26.79%合计 209,305.46 100.00%256,954.31 100.00%公司需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号上市公
48、司从事互联网营销及数据服务相关业务 的披露要求：（1）互联网营销收入整体情况 单位:元 2019 年 2018 年 同比增减 山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 互联网营销收入合计 2,255,119,715.79 64.18%3,165,720,246.09 87.95%-28.76%（2）广告主所处的主要行业领域 单位:元 行业领域 2019 年 2018 年 同比增减 收入金额 占营业收入比重 收入金额 占营业收入比重（3）直接类客户和代理类客户情况 单位:元 客户类型 2019 年 2018 年 客户数量 收入金
49、额 客户留存率（如适用）客户数量 收入金额 客户留存率（如适用）（4）其他需披露内容 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,513,747,937.12 100%3,599,465,997.37 100%-2.38%分行业 互联网广告行业 2,255,119,715.79 64.18%3,165,720,246.09 87.95%-28.76%化
50、工新材料行业 1,258,628,221.33 35.82%433,745,751.28 12.05%190.18%分产品 整合数字营销 2,255,119,715.79 64.18%3,064,470,022.82 85.14%-26.41%自媒体 IP 营销 0.00 0.00%101,250,223.27 2.81%-100.00%新材料产品 1,258,628,221.33 35.82%433,745,751.28 12.05%190.18%分地区 国内 3,291,863,522.17 93.69%3,537,399,229.44 98.28%-6.94%山东联创产业发展集团股份有限
