1、2019 年年度报告 1/163 公司代码：600209 公司简称：ST 罗顿 罗顿发展股份有限公司罗顿发展股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/163 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。(一一)天健会计师
2、事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人高松高松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人余前余前及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明徐庆明声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年末母公司未分配利润余额为57,912,3
3、69.34元。2019年度合并报表中归属于母公司净利润为-45,258,122.29元。鉴于公司2019年度合并报表中归属于母公司净利润为负，根据公司章程、中国证监会上市公司监管指引第3号上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引及相关规定，公司董事会拟定2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2019年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。六、六、是否
4、存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 八、八、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。九、九、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/163 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节
5、 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 2019 年年度报告 4/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有
6、如下含义：常用词语释义 本公司、公司 指 罗顿发展股份有限公司 罗衡机电公司 指 海南罗衡机电工程设备安装有限公司 清算组 指 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（清算组）德稻投资公司 指 北京德稻教育投资有限公司 技术产业公司 指 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 大宇实业公司 指 海南大宇实业有限公司 集团公司 指 海南黄金海岸集团有限公司 国能投资公司 指 海口国能投资发展有限公司 北京罗顿沙河公司 指 北京罗顿沙河建设发展有限公司 酒店公司 指 海南金海岸罗顿大酒店有限公司 海南工程公司 指 海南金海岸装饰工程有限公司 上海工程公司 指 上海罗顿装饰工程有限公司 北京工程公司 指 北京
7、罗顿建设工程有限公司 元 指 人民币元 上交所 指 上海证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 罗顿发展股份有限公司 公司的中文简称 罗顿发展 公司的外文名称 LAWTON DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LAWTON DEVELOPMENT 公司的法定代表人 高松 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林丽娟 杜青轩
8、 联系地址 海南省海口市人民大道68号北12楼 海南省海口市人民大道68号北12楼 电话 0898-66258868-801 0898-66258868-801 传真 0898-66254868 0898-66254868 电子信箱 2019 年年度报告 5/163 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市人民大道68号 公司注册地址的邮政编码 570208 公司办公地址 海南省海口市人民大道68号北12楼 公司办公地址的邮政编码 570208 公司网址 http:/ 电子信箱 、 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报和中国证
9、券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 海南省海口市人民大道68号北12楼董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST罗顿 600209*ST罗顿 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 李联、孙慧敏 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓
10、名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 2019 年年度报告 6/163 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 126,677,240.88 159,841,987.18-20.75 150,110,956.21 归属于上市公司股东的净利润-45,258,122.29 8,274,396.84-646.97-45,608,164.36 归属于上市公司股东的
11、扣除非经常性损益的净利润-45,904,570.46-35,087,836.28 不适用-45,739,717.74 经营活动产生的现金流量净额-18,969,238.19-8,332,831.92 不适用-15,194,669.97 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 514,819,320.02 626,811,677.67-17.87 618,537,280.83 总资产 664,210,371.32 839,088,738.22-20.84 848,246,877.62 期末总股本 439,011,169.00 439,01
12、1,169.00 439,011,169.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）-0.1031 0.0188-648.40-0.1039 稀释每股收益（元股）-0.1031 0.0188-648.40-0.1039 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1000-0.0799 不适用-0.1042 加权平均净资产收益率（%）-7.74 1.33 减少9.07个百分点-7.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.85-5.64 不适用-7.13 报告期末公司前三年主要会计数据
13、和财务指标的说明 适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 2019 年年度报
14、告 7/163 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 14,216,316.06 28,952,901.22 19,880,521.12 63,627,502.48 归属于上市公司股东的净利润-6,033,778.31-9,049,330.42-5,876,145.66-24,298,867.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,032,664.02-9,152,289.81-5,981,285.73-24,738,33
15、0.90 经营活动产生的现金流量净额-2,459,491.61-10,507,481.89-9,244,192.07 3,241,927.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-190,570.34 51,021,911.48 110,790.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
16、定额或定量持续享受的政府补助除外 260,330.55 47,109.18 84,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 97,465.71 2,048,415.06 8,695.85 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业
17、务无关的或有事项产生的损益 2019 年年度报告 8/163 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/4,525,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 548,179.58 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行
18、后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 399,751.19 229,146.76 12,601.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-162,761.57 -30,068.87-28,829.53 所得税影响额-305,946.95 -14,479,280.49-55,705.57 合计 646,448.17 43,362,233.12 131,553.38 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用
19、 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 13,500,000.00 15,048,179.58 1,548,179.58 645,645.29 其他权益工具投资 23,102,942.36 55,764,085.45 32,661,143.09 合计 36,602,942.36 70,812,265.03 34,209,322.67 645,645.29 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 9/163 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内
20、公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 报告期内，公司主要从事酒店经营及管理业务和装饰工程业务，其中装饰工程业务主要包括装饰工程设计、装饰工程施工和园林景观工程。这两项传统业务主要由公司控股子公司具体负责专业经营：酒店公司的管理团队负责管理公司下属的海口金海岸罗顿大酒店的日常经营，海南工程公司和上海工程公司在装饰工程业务方面主要负责对外承接工程订单，业务领域主要集中在高端酒店的装饰装修方面，客户主要为项目建设总承包商或工程项目的业主，海南工程公司和上海工程公司提供从项目接单、工程咨询、方案设计、安装施工、后期维护、技术研发等全流程的工程系统服务。2、经营模式 工程公司承接的
21、项目一般通过公开招标、邀标和竞争性谈判等方式取得。在工程项目中标后，中标公司与业主签订合同，该合同一般对工期、施工范围、合同金额、工程款项的支付进度等进行约定。中标后以项目为管理单元进行采购、施工和售后服务等。3、行业情况说明（1）酒店经营及管理业务 2019 年，我国旅游经济总体平稳、稳中有进，文化产业和旅游产业总量规模稳步增长，发展质量逐步提升，市场主体持续发展壮大，居民文化和旅游消费日趋活跃，消费潜力进一步释放，文化产业和旅游产业正在成为经济增长的重要引擎。中国旅游业迈入大众旅游时代，文化和旅游消费提质转型升级成为新趋势，以酒店业为核心的住宿业无论是需求端还是供给端都面临着巨大的结构性变
22、革，这给住宿业带来新的发展机遇和挑战。随着海南省全面深化改革开放，建设自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的深入推进，103条国际航线的开通、59 国人员入境旅游免签政策的实施，扎实推进海南省的对外开放。全域旅游示范省、国际旅游消费中心的铺开建设，旅游与文化融合发展的深入推进，推动旅游文体产业提质增效，也给酒店经营及管理业务带来重大的发展契机。2019 年海南省旅游文化体育产业经济发展呈现总体平稳、质量稳步提升的良好态势。根据海南省旅游和文化广电体育厅统计，2019 年，海南全省累计接待游客 8311 万人次，同比增长 9%。其中，接待过夜游客总数为 6825 万人次，同比增长 7.8%；接待一
23、日游游客总数为 1487 万人次，同比增长 14.6%。海南全省旅游总收入累计达 1058 亿元，同比增长 11.3%。报告期内，海南全省接待国内过夜游客中，旅游饭店累计接待过夜游客总数 3954 万人次，同比减少 1.8%；社会旅馆累计接待过夜游客总数 2486 万人次，同比增长 18.8%。在当前经济发展转向高质量发展阶段的大背景下，作为满足人民群众美化生活需要的住宿业也正迈向高质量发展阶段。随着经济的缓增趋势，消费者的需求有改变趋势，将逐渐从品牌消费、概念消费、文化消费逐渐向性价比消费的理性消费方向。随着海南自由贸易试验区、自由贸易港建设的推进，近年来当地高中低档酒店或者家庭旅馆盲目大量
24、兴建开业，再加上乡村振兴战略的不断深入，旅游业与美丽乡村、特色产业小镇的融合，度假民宿、乡村民宿等新型住宿业态集群化发展态势明显，百个特色产业小镇的全面铺开建设，供应远大于市场需求，行业之间竞争相当激烈，经营下滑压力不减。此外，当地酒店行业人员工资普遍上升等经营成本及费用的增加，导致经营利润萎缩，酒店行业总体经营下行压力增加，公司的酒店经营及管理业务面临着较大的压力。公司下属的海口金海岸罗顿大酒店由于设施老化，盈利能力较弱，在同行业中缺乏竞争优势，因此近年一直处在亏损状态。（2）装饰工程业务 2019 年国民经济继续保持了总体平稳、稳中有进发展态势，发展质量稳步提升,发展主要预期目标较好实现,
25、供给侧结构性改革成效显著。我国建筑业也步入新的发展阶段，增长更加平稳，结构更加优化，技术更加进步，对推动经济社会高质量发展作出了新贡献。根据国家统计局发布2019 年年度报告 10/163 的数据显示，2019 年全国建筑业总产值为 24.84 万亿元，同比增长 5.7%。全国建筑业房屋建筑施工面积 144.2 亿平方米，同比增长 2.3%。中国城市发展逐渐从增量模式转为存量模式，城市更新是存量时代下的必然产物，随着新型城镇化的深入推进，建筑装饰业蕴藏着巨大的空间和机遇。公共建筑装饰方面，受益于我国固定资产投资的持续增长，建筑装饰市场仍保持稳步扩大态势。2019 年，建筑业在持续变革中发展前行
26、。政策法规日趋完善，行业监管持续发力，建筑业供给侧结构性改革持续深化。报告期内，建筑业“放管服”改革持续深入，政策频出，在项目审批、招投标、市场准入等方面均有大的变革。规范建筑工程施工发包与承包活动、农民工实名制管理制度全面实行、加快推进工程担保制度、完善质量保障体系建设、推进招标投标制度改革、实行告知承诺审批新模式、全面开展工程建设项目审批制度改革和推进全过程工程咨询服务发展等相关通知的印发，为建筑业的发展指明方向，建筑业的高质量发展步伐稳健。同时，当前世界经济贸易增长放缓，国际国内经济增速整体放缓，动荡源和风险点增多，国内结构性体制性周期性问题交织，经济下行压力依然较大。报告期内，建筑业发
27、展规模增速连续下滑，建筑业总产值和增加值同比增速持续走低。经济新常态下，我国在劳动力、环保、质量、竞争等各方面的成本不断上升，2019 年，全国固定资产投资增速从 4 月开始小幅回落，劳动力等资源要素成本上升、市场竞争日趋激烈。根据国家统计局发布的数据显示，2019 年固定资产投资价格较去年同期上升 2.6 个百分点。其中，建筑安装工程、材料费、人工费、机械使用费同比增长了 2.8%、2.6%、3.9%、1.7%。当前，中国建筑装饰行业正处在深化改革、转型升级和科技跨跃的新征程。大力发展装配式建筑，深入推行绿色建筑，全面推动绿色建材、设计、施工和运行，加快建立适应装配式建筑的制度、技术、生产和
28、监管体系已经成为了当前的发展共识。国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见从 4 个方面提出推进建筑产业现代化的要求，即推广智能和装配式建筑、提升建筑设计水平、加强技术研发应用、完善工程建设标准。今后，建筑业要更加坚定地走创新之路、信息化之路、产品高质量之路、装配化之路，以推动建筑业的进一步高质量发展。建筑市场监管也会更加规范，质量与安全执法会更加严格，以进一步提高社会公信力。这就会倒逼建筑业企业提升自身的科学化管理和精细化管理水平，以适应更加严格的监管。公司的建筑装饰工程业务目前主要集中在高端酒店的建筑装饰，上市以来，经过多年的发展，在业内具有了一定的知名度，并创建了自己的品牌。二、二、
29、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化，公司管理团队稳定。1、作为海南较早从事酒店经营及管理业务的公司，拥有一支资深的管理团队，经过多年的经 营，在业内具有了较高的知名度，积累了较为丰富的管理经验，培养了大量的管理人才。2、公司的装饰工程业务在品牌、设计、施工、人才、区域等方面具备一定的竞争优势：（1）资质和品牌优势 公司下属的工程公司长期以来注重品牌建设，推行精品战略，以一流精品树立一流市场品牌，在酒店设计施工方面，工程公司
30、更是具有高素质的专业队伍和技术力量,公司曾为多家知名酒店进 行建筑装饰服务，依靠严格的质量管理和诚信服务赢得了业主单位的认可，提升了品牌形象；在 资质建设方面，工程公司具有国家建筑装饰设计甲级、建筑装饰施工壹级资质。（2）专业化设计优势 工程公司奉行以“设计为灵魂，质量为根本”的理念，讲究人与环境的沟通与协调，用心于2019 年年度报告 11/163 方圆结构中精雕细琢。公司设计部拥有一支综合素质高、创新能力强、丰富设计经验的队伍，设计理念、设计技术、设计水平均达到国内一流水平，其设计成果也多次获奖，其中：湖南出版科技园一科技文化活动中心宾馆获中国建筑工程全国鲁班奖、全国建筑工程室内装饰装修奖
31、及装饰设计奖；金海岸温泉大酒店获全国建筑工程室内装饰装修奖及装饰设计奖、海南省优秀室内装饰设计一等奖；湘麓山庄获全国建筑工程室内装饰装修奖及装饰设计奖；海口汇通大厦装修改造项目获中国建筑工程装饰奖；曲江万众国际建筑工程 B 标段-酒店工程获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。（3）专业化施工管理优势 工程公司施工队伍的基本骨干，是一批长期受雇于工程公司、经工程公司多年培训、具有娴 熟技能、能完整理解工程公司施工概念的高级技工。工程公司通过了质量、职业健康安全、环境 等管理体系的认证，努力打造完善的项目施工管理体系，为品牌推广提供质量保障。（4）人才优势 工程公司长期注重对设计、施工、项目管理等
32、方面人才的培养，建设了一支具有丰富施工管 理经验的团队，为公司未来发展奠定了坚实的人才基础，公司核心管理人员是一批长期为公司服 务的老员工，综合素质高、创新能力强，具备丰富的行业经验，对公司的忠诚度相对较高。公司现有高级职称人员 6 名（含工程类、会计类、经济类)，中级职称人员 12 名(含工程类、会计类、经济类)，专业的管理团队与施工队伍，为打造优质、环保的工程奠定了坚实的基础。（5）区域覆盖优势 工程公司通过科学的市场布局，设立了海南公司，上海公司，北京公司等，通过网络覆盖和落地发展的模式，进行持续的扩张，从而有利于拓展新地区的业务。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、
33、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司管理层根据公司经营目标与经营计划，采取稳健的经营方针，一方面，充分挖掘现有业务的发展潜力，继续做好传统业务的经营。对内继续进行资源整合，加强管理水平，优化治理模式，并采取法律措施等多种手段，积极推进应收账款的催收工作；另一方面，积极谋求战略转型，寻求产业整合机遇，培育新的利润增长点，以促进公司稳步发展。1、报告期内公司的主营业务主要为酒店经营及管理、装饰工程。报告期内完成营业收入12,667.72 万元，较上年减少 20.75%，实现归属于母公司的净利润为-4,525.81 万元，较上年同期减少 5,353.25 万元。报告期营业收入构成
34、及分析如下：酒店经营收入完成 2,041.74 万元，较上年减少 16.56%，主要原因为酒店客房收入较上年同期减少所致。报告期工程类收入 10,601.45 万元，较上年减少 20.86%，主要原因为工程结算较上年减少所致。2、根据“在发展中调整”的原则，公司管理层积极发展主营业务，不断优化治理模式，探索多渠道的经营模式，充分挖掘现有业务的潜力。报告期内，公司通过司法拍卖竞得了控股子公司酒店公司 49%股权，加强了公司对酒店公司经营决策的控制能力。根据年初制定的经营计划，酒店公司继续投入更多的人力物力，采取积极的营销策略，努力开拓市场。另外酒店公司积极通过法律手段追收海口金狮娱乐有限公司所欠
35、账款，以维护酒店公司合法权益。装饰工程业务继续做2019 年年度报告 12/163 好在建工程项目的施工建设和管理，同时克服困难，积极开拓新的市场。3、人才优势是企业在竞争中取胜的关键性因素之一，公司管理层一直将人才建设作为企业的战略要求。报告期内，公司管理层重视人才的引进和培养，一方面，经过多年的积累，公司已经储备了一批工程技术人才和酒店经营管理人才，通过对老员工的发展潜能进行发掘和加以培训，实现“人尽其才，才尽其用”。另一方面，公司根据业务发展的需要进行人员招聘，并对新入职员工通过做好“传帮带”和有针对性地进行内部及外部培训，使其迅速成长，为公司的发展奠定良好的人才基础；4、公司尝试进入新
36、的行业领域，积极拓宽业务领域，寻找新的利润增长点。报告期内，公司与北京德稻教育投资有限公司、上海赫翌企业管理中心（有限合伙）共同投资设立海南银国信文化发展有限公司，旨在共同开发建设海南文化教育项目；5、报告期内，公司决定不再继续推进通过发行股份的方式收购深圳易库易供应链网络服务有限公司 100%的股权并募集配套资金暨关联交易事项。由于宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大变化，交易各方对重大资产重组情况进行了沟通论证，认为继续推进本次重组无法达到各方预期，若继续推进存在较大风险和不确定性。经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定不再继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司管
37、理层将在巩固现有业务发展的基础上，继续坚持多元化的经营理念，根据公司战略规划与未来发展方向，积极拓展业务领域，未来公司将在主营业务持续发展的同时，积极寻求建筑新材料、文旅、教育、高科技等类型企业的产业整合机会，努力推进公司战略转型，寻求和培育新的利润增长点，以此不断巩固和提升公司核心竞争力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司的主营业务主要为酒店经营及管理、装饰工程。全年完成营业收入 12,667.72万元，较上年减少 20.75%，其中，酒店经营收入完成 2,041.74 万元，较上年减少 16.56%，主要原因为市场环境变化，海南旅游市场竞争日趋激烈，酒店设施陈旧
38、老化，参与市场竞争缺乏优势，使得酒店业务收入有所下滑；报告期工程类收入完成 10,601.45 万元，较上年减少 20.86%，公司工程业务收入主要来源为装修高档星级酒店，受市场环境的影响公司承接工程业务及本年度工程结算收入较上年有所下降。报告期主营业务毛利较上年有所减少,报告期归属于母公司的净利润为-4,525.81 万元，同比上年减少 646.97%，主要原因为上年出售上海东洲公司股权及处置名门世家项目权益所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
39、营业收入 126,677,240.88 159,841,987.18-20.75 营业成本 116,309,262.09 148,137,187.53-21.49 销售费用 管理费用 53,128,534.94 52,875,727.29 0.48 研发费用 财务费用-291,639.05 135,083.59-315.90 经营活动产生的现金流量净额-18,969,238.19-8,332,831.92 不适用 投资活动产生的现金流量净额 70,601,079.59 117,889,716.64-40.11 筹资活动产生的现金流量净额-144,628,624.62-8,695,013.59
40、不适用 2019 年年度报告 13/163 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 详见下表所示。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装饰工程 106,014,533.83 95,467,919.36 9.95-20.86-23.84 增加 3.52个百分点 酒店经营 20,417,373.72 20,840,531.88-2.07-16.56-7.41 减少 10.08个百分点 主
41、营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装饰工程 106,014,533.83 95,467,919.36 9.95-20.86-23.84 增加 3.52个百分点 酒店经营 20,417,373.72 20,840,531.88-2.07-16.56-7.41 减少 10.08个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 8,677,484.77 7,263,337.41 16.30 2,453.66 2,
42、147.67 增加 11.40个百分点 华东 84,858,197.06 77,499,998.50 8.67-16.38-18.28 增加 2.12个百分点 华南 25,700,675.91 25,356,425.00 1.34-2.43 8.96 减少 10.31个百分点 西南 7,440,883.14 6,189,501.18 16.82-76.42-79.17 增加 10.97个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 2019 年年度报告 14/163 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况
43、 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 装饰工程 工程成本 95,467,919.36 82.08 125,348,205.33 84.62-23.84 业务量较上年减少 酒店经营 酒店营业成本 20,840,531.88 17.92 22,509,002.65 15.19-7.41 业务量较上年减少 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 装饰工程 工程成本 95,467,919.36
44、 82.08 125,348,205.33 84.62-23.84 业务量较上年减少 酒店经营 酒店营业成本 20,840,531.88 17.92 22,509,002.65 15.19-7.41 业务量较上年减少 成本分析其他情况说明 无。(4).(4).主要销售客户及主要主要销售客户及主要供应商情况供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 7,952.31 万元，占年度销售总额 58.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,355.31 万元，占年度销售总额 9.94%。前五名供应商采购额 1,637.89 万元，占年度采购总额 15.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额
45、 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无。3.3.费用费用 适用不适用 费用项目 本期金额 上期金额 变动 变动比例(%)管理费用 53,128,534.94 52,875,727.29 252,807.65 0.48 财务费用-291,639.05 135,083.59-426,722.64-315.90 所得税费用 297,849.99 4,685,059.41-4,387,209.42-93.64 2019 年年度报告 15/163 4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用(2).情况说明情况说明 适用不适用 5.5.现金流现金流 适用不适用 公司
46、 2019 年度现金及现金等价物净增加额-9,299.75 万元，比上年同期减少 19,386.43 万元。（1）经营活动产生的现金流量净额-1,896.92 万元，比上年同期减少 1,063.64 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额 7,060.11 万元，比上年同期减少 4,728.86 万元，主要是报告期内无项目出售及购买理财产品所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额-14,462.86 万元，比上年同期减少 13,593.36 万元，主要是因为本期购买酒店公司少数股东权益所致。(二二)非主营业务导致利润重大变非主营业务导致利润重
47、大变化的说明化的说明 适用不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 42,388,351.60 6.38 135,385,857.55 16.13-68.69 主要是购 买理财产品 所致 交易性金融资产 15,048,179.58 2.27 不适用 主要系首 次执行新金 融工具准则 所致 应收票据 300,000.00 0.05 900,000.00 0.11-66.67
48、主要是结 算工程款所致 应收帐款 68,917,452.14 10.38 46,309,481.65 5.52 48.82 主要是工 程项目结算 增加所致 预付款项 228,749.70 0.03 3,855,673.46 0.46-94.07 主要是预 付工程款及 律师咨询费 减少所致 2019 年年度报告 16/163 其他应收款 3,213,704.12 0.48 117,802,483.76 14.04-97.27 主要是收 回上年项目 处置尾款所致 其它流动资产 73,898,920.80 11.13 16,720,392.02 1.99 341.97 主要是购 买理财产品 所致 应
49、付职工薪酬 9,369,474.73 1.41 1,919,296.80 0.23 388.17 主要是计 提职工薪酬 增加所致 其他说明 无。2.2.截至报告期末主要资产截至报告期末主要资产受限情受限情况况 适用不适用 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1、对建筑装饰行业具有影响的外部因素（1）宏观经济形势 2019 年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。同时，面对国内固定资产投资增速放缓、劳动力等资源要素成本上升、推广绿色建筑、装配式建筑所形成的多重压力和困境，市场竞争
50、日趋激烈。2019 年以来，为应对经济下行压力，财政政策加力提效，重大财税政策加速落地。在持续深化建筑业供给侧结构性改革的背景下，以及国家降低保险金费率、清理规范行政事业性收费和政府性基金、深化增值税改革、建筑行业继续深化改革等一系列政策组合的作用下，将会给建筑装饰行业的发展创造更加有利的环境。（2）财政税收政策 2019 年政府工作报告中指明，深化增值税改革，实施更大规模的减税，将建筑业等行业现行 10%的税率降至 9%，确保主要行业税负明显降低，确保所有行业税负只减不增，继续向推进税率三档并两档、税制简化方向迈进。2019 年 3 月召开的国务院常务会议中明确增值税减税配套措施。增值税改革
