1、 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告 1/261 公司代码:600547 公司简称:山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司山东黄金矿业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告 2/261 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公公司司全体董
2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李国红李国红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄卫民黄卫民及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)黄黄卫民卫民声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天圆全会计师事务所(特
3、殊普通合伙)审计确认,2020年度母公司实现净利润为374,115,435.06元。依据公司法和公司章程的规定,母公司提取10%法定盈余公积 37,411,543.51元,加上年初未分配利润6,133,764,038.39 元,扣除本年度支付2019年度现金股利308,139,054.80元,当年可供股东分配的利润为6,162,328,875.14元。本次拟向全体股东每10股派现金红利0.50元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本4,313,946,766股,2021年1月29日增发H股159,482,759股后,公司总股本增加至4,473,429,525股。至本次董事会召开日,公
4、司总股本4,473,429,525股,以此为基数计算拟派发现金红利223,671,476.25元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公
5、司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告 3/261 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内,公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险,公司将采取措施积极应对,具体情况请参见“第四节管理层讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”“(四)可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告 4/261 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指
6、标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.86 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.92 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.93 第九节第九节 公司治理公司治理.102 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.106 第十一节第十一节 财务报告财务报告.112 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.260 山东黄金矿业股份有限公司
7、2020 年年度报告 5/261 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 控股股东、黄金集团、集团公司 指 山东黄金集团有限公司 山东黄金、公司、本公司 指 山东黄金矿业股份有限公司 有色集团 指 山东黄金有色矿业集团有限公司 黄金地勘 指 山东黄金地质矿产勘查有限公司 金茂矿业 指 烟台市金茂矿业有限公司 归来庄公司 指 山东黄金归来庄矿业有限公司 蓬莱矿业 指 山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 山东省国投 指 山东省国
8、有资产投资控股有限公司 前海开源 指 前海开源基金管理有限公司 山金金控 指 山金金控资本管理有限公司 东风探矿权 指 山东省招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查探矿权 东风采矿权 指 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权 新立探矿权 指 山东省莱州市新立村金矿勘探探矿权 贝拉德罗金矿 指 阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿 香港公司、山东黄金香港 指 山东黄金矿业(香港)有限公司 MAS 指 安第斯太阳矿业公司(Minera Andina Del Sol)特麦克 指 特麦克资源公司(TMAC Resources Inc.,)恒兴黄金 指 恒兴黄金控股有限公司 公司法 指 中华人民共和国公
9、司法 公司章程 指 山东黄金矿业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东黄金矿业股份有限公司 公司的中文简称 山东黄金 公司的外文名称 Shandong Gold Mining Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SD-GOLD 公司的法定代表人 李国红 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告 6/261 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤琦 张如英、卞小冬 联系地址 济南市历城区经十路2503号 济南市历城
10、区经十路2503号 电话 0531-67710376 0531-67710376 传真 0531-67710380 0531-67710380 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 济南市历城区经十路2503号 公司注册地址的邮政编码 250107 公司办公地址 济南市历城区经十路2503号 公司办公地址的邮政编码 250107 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简
11、况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东黄金 600547 H股 香港联合交易所 山东黄金 1787 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区西直门北大街56号富德生命人寿大厦 9 层 签字会计师姓名 钟旭东、李渊 公司聘请的会计师事务所(境外)名称 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 办公地址 香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 43 楼 签字会计师姓名 黄铨辉 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会
12、计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告 7/261 营业收入 63,664,030,122.03 62,630,699,276.39 1.65 56,256,475,809.05 利润总额 3,391,638,582.60 2,117,441,237.70 60.18 1,668,805,230.82 归属于上市公司股东的净利润 2,257,181,038.11 1,289,467,543.54 75.05 1,024,093,532.71 归属于上市公司股东的扣除非经
13、常性损益的净利润 2,356,248,267.80 1,296,809,356.01 81.70 886,626,940.41 经营活动产生的现金流量净额 5,809,632,149.84 4,180,080,697.02 38.98 4,151,558,242.02 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减(%)2018年末 归属于上市公司股东的净资产 28,759,779,614.42 23,114,212,472.16 24.42 23,637,929,025.56 总资产 63,859,450,125.18 58,155,572,825.59 9.81 53,894,756,
14、055.52 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益(元股)0.52 0.3 73.33 0.27 稀释每股收益(元股)0.52 0.3 73.33 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.54 0.3 80.00 0.24 加权平均净资产收益率(%)9.41 5.49 增加3.92个百分点 5.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)9.82 5.86 增加3.96个百分点 4.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司利润总额和归属于母公司所有者净利润增
15、加的主要原因是黄金销售价格的增加,导致自产金和外购金的销售毛利增加,同时归属于母公司所有者的净利润增加导致基本每股收益等相关指标增幅较大。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2,257,181,038.11 1,289,467,54
16、3.54 28,759,779,614.42 23,114,212,472.16 按国际会计准则调整的项目及金额:商誉初始确认差异-25,647,684.44 1,035,903.46 68,050,604.40 93,698,288.84 按国际会计准则 2,231,533,353.67 1,290,503,447.00 28,827,830,218.82 23,207,910,761.00 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告 8/261 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公
17、司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 公司收购子公司合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量,在合并财务报表中单独列报。商誉在每年年度终了进行减值测试,并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。本公司按照国际财务报告准则编制在香港联合交易所披露财务报表时,按并购资产价值分摊报告将商誉分摊至相关资产价值中,导致相关资产每年度的折旧、摊销金额不同,因此形成一项差异。九、九、2020 年分季度主要财务年分季度主要财务数据数据 单位:
18、元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 13,965,732,251.26 19,085,005,592.37 20,610,237,537.41 10,003,054,740.99 归属于上市公司股东的净利润 563,314,208.72 589,402,739.14 690,470,579.62 413,993,510.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 565,277,849.81 586,960,872.85 686,769,753.21 517,239,791.93 经营活动产生
19、的现金流量净额 636,818,669.81 1,457,697,072.47 1,203,857,741.19 2,511,258,666.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注(如适用)2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-134,540,240.82 -28,848,076.76-25,901,281.03 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
20、家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,434,883.43 35,952,165.89 12,757,793.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告 9/261 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公
21、司期初至合并日的当期净损益 -14,232,906.89 148,362,663.49 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入
22、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,804,933.12 3,789,605.30-1,898,143.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 20,827,170.79 -2,307,539.89 698,428.45 所得税影响额 27,015,890.03 -1,695,060.12 3,447,131.26 合计-99,067,229.69 -7,341,812.47 137,466,592.30 注:本公司对非经常性损益项目的确认依照证监会公告200843 号公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益的规定执行。(1)本公司所从事的期货交
23、易、远期合约交易均与正常经营业务直接相关,其标的均为与本公司生产的黄金产品及黄金租赁业务相关的黄金期货及黄金远期合约,旨在抵减因价格波动导致本公司正常经营业务的获利能力产生大幅波动的风险;期货及远期合约交易较为频繁,本公司以往一直从事此类期货及远期合约交易,并且在可预见的未来将继续出于上述目的而从事此类期货及远期合约交易。基于上述原因,本公司 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告 10/261 管理层不将期货及远期合约损益列入非经常性损益。(2)本公司分别与山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、莱州鑫源矿业投资开发有限公司签订股权托管协议,
24、每年的托管收入固定,该协议自托管日起至股权转让完成之日止,故本公司管理层不将该托管损益列入非经常性损益。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,528,353,386.38 3,056,619,022.64 1,528,265,636.26 578,465,907.29 衍生金融资产 431,200.00 1,594,110.00 1,162,910.00 1,064,912,657.68 其他权益工具投资 7,300,000.00 6,800,000.00
25、-500,000.00 其他非流动金融资产 5,688,097,699.46 5,568,568,235.88-119,529,463.58 24,698,548.42 交易性金融负债 13,056,372,314.68 8,671,755,435.07-4,384,616,879.61-343,903,196.81 衍生金融负债 3,919,840.00 834,790.00-3,085,050.00-965,461,497.24 合计 20,284,474,440.52 17,306,171,593.59-2,978,302,846.93 358,712,419.34 十二、十二、其他其他
26、 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)业务范围(一)业务范围 公司批准许可范围内的业务主要为:黄金开采、选冶、黄金矿山专用设备、建筑装饰材料(不含国家法律法规限制产品)的生产、销售,主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。公司一方面着力发挥境内资源核心优势,一方面积极实施“走出去”战略,参与全球资源配置,所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙、甘肃、新疆等省份以及南美洲阿根廷、非洲加纳等地,形成了集黄金勘探、采矿、选矿、冶炼(精炼)和黄金产品深加工、
27、销售以及矿山设备物资的生产、销售于一体的完整产业链,并拥有与之配套的科技研发体系。(二)经营模式(二)经营模式 1 1.规模化生产经营规模化生产经营 公司以黄金矿产资源的开发利用为主业,采用分散采选、集中冶炼的黄金生产模式,着力发挥公司位于胶东半岛的莱州区域黄金资源的规模化优势和现代化生产水平。公司所属焦家金矿、玲珑金矿和三山岛金矿,在全国相继率先实现累计黄金产量过百吨,山东黄金冶炼公司精炼、交易量均位居全国同行业前列。公司以建设“国际一流示范矿山”项目为载体,大力提高机械化作业水平和企业效能,助力公司规模化经营。目前矿山企业的生产装备水平和机械化程度已牢牢占据国内矿业界领先地位,并且井下无轨
28、采掘设备始终处于世界先进水平。当前公司正加快推进世界级黄金基地建设,确定了以“三山岛资源带、焦家资源带、新城资源带”等矿权为资源基础,以矿业、冶炼、循环经济、智能矿山、生态矿业、产业协同六大规划板块为依托的世界级黄金基地建设规划,致力建设成为国内首个万吨级规模的黄金生产基地。2 2.科技创新驱动科技创新驱动 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告 11/261 公司始终注重技术创新,以构建企业数字化时代核心竞争力为主线,加快新一代信息技术与工业自动化的深度融合。所属深井采矿实验室、充填实验室和选冶实验室三个实验室已逐步发挥科技引领作用,创新能力和科技实力显著增强,科技创新工作亮点纷呈。
29、承担及参与的国家重点研发计划项目成果显著,创新平台及体系日趋完善,一系列关键技术取得重大突破,先进信息技术推广应用,部分科研成果正在或将为公司的技术创新发展起到关键支撑作用,山东黄金矿业科技有限公司取得省级新型研发机构备案;与东北大学共同组建了“矿业技术创新研究院”牵头承担的“深部金属矿绿色开采关键技术研发与示范”项目通过中期检查。公司注重改革创新,聚力转型升级,完成三山岛“国际一流示范矿山”的建设工作,实现国内首例进口凿岩台车远程遥控改造及 5G 技术应用,完成充填自动化改造及斜坡道综合管理系统建设,成为“智慧矿山”“生态矿业”的引领者。3 3.安全绿色发展安全绿色发展 公司自觉践行绿色发展
30、模式,积极推进绿色矿山建设。坚持把绿色发展放在与公司战略同等重要的位置上,进一步加强山东黄金品牌形象建设;紧盯安全、环保“双零”目标不动摇,努力打造国际一流的本质安全矿山,形成符合生态文明建设要求的无尾无废矿业发展新模式,努力达到矿山生产方式的规模集约化,生产工艺清洁环保化,生产设备实现节能降耗;矿产资源实现高效开发和综合利用;矿山废弃物得到综合治理、地质环境最大限度得到保护、矿山土地最大限度进行复垦;矿山与周边社区实现和谐互利共赢。其中,在无尾无废矿山建设方面取得了重大突破。以鑫汇公司为试点,建立起细粒级尾砂高浓度胶结充填、粗粒级尾砂作为矿山产品外销的黄金矿山生产新模式,总体上达到国际领先水
31、平,真正成为无尾无废矿山。此外,焦家金矿、新城金矿尾砂干排能力已达到 1.1 万吨,玲珑金矿实现零排放。截至 2020 年末,公司所属国内矿山企业全部进入国家级或省级绿色矿山标准,把“山东黄金 生态矿业”的品牌擦得更亮、叫得更响。(三)行业发展情况及山东黄金所处位置情况(三)行业发展情况及山东黄金所处位置情况 2020 年伊始,新冠肺炎疫情席卷全球。为应对疫情,各国普遍采取加强隔离、停工停产等措施。消费与投资下滑、国际贸易规模锐减、全球产业链与供应链遭到破坏,世界经济陷入严重衰退。从国内看,中国政府率先采取强有力的措施,疫情在短时间内得到控制,经济活动有序重启。主要经济指标大幅改善,宏观经济经
32、历第一季度短暂下滑,在随后的三个季度加速反弹。2020 年GDP 同比增长 2.3%,成为全球唯一实现正增长的主要经济体。从国际看,全球疫情仍在持续,欧美、日本等主要经济体持续低迷。与此同时,保护主义、单边主义上升,国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整,世界进入动荡变革期,国际经济与政治格局的不确定性推动黄金价格连续上涨。2020 年以来,国内黄金行业将新发展理念贯穿于行业改革发展全过程,通过加大资源整合和企业兼并重组,产业集中度得到提升;重点项目科技攻关取得突破性成果,创新驱动成为黄金行业发展的新引擎;“走出去”战略频传佳绩,重点黄金企业境外投资额境外资源量大幅增长。黄金行
33、业正在从过去小而散、拼资源、高消耗的发展模式,向资源整合、综合利用、节能减排和绿色环保的方向转变。2020 年国内原料黄金产量为 365.34 吨,与 2019 年同期相比减少 14.88 吨,同比下降 3.91%。其中,矿产金完成 301.69 吨,相比减少 12.68 吨,同比下降 4.03%。山东黄金国内、国际双向发力,国内以科技创新为动力,瞄准世界一流行业水平,加快转型升级,提升企业运营质量和效率;国际上对标世界领先黄金企业,不断加快“走出去”步伐,进 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告 12/261 一步拓展全球化布局。2020 年,公司矿产金产量 37.80 吨,因受新
34、冠肺炎疫情影响,同比下降 2.32吨,降幅 5.78%,仍保持行业领先地位。2021 年是“十四五”规划和实现第二个百年奋斗目标的开局之年,也是公司加快转型升级步伐、深化企业改革、实现更高质量发展的关键之年。公司将充分挖掘在产企业产能和加快“走出去”步伐,进一步拓展全球化布局,为“十四五”战略实现打下坚实基础。二、二、报报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司期末资产总额 638.59 亿元,较期初的 581.56 亿元增加 57.03 亿元,增幅 9.81%,主要原因是固定资产、其他非流动金融资产等非流动资产规模的增加。其中:境外
35、资产 13,399,974,728.39(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 20.98%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)战略优势(一)战略优势 在确保“十三五”规划圆满收官的基础上,公司始终保持战略定力,以做强做优做大黄金主业为核心,着眼于“致力全球领先,跻身世界前五”的“十四五”战略目标,系统谋划编制“十四五”战略规划,着力打造资产、技术、管理与文化全球领先的黄金矿业公司,进入全球黄金矿企前五位。2020 年,公司加快推进莱州“世界级黄金生产基地”项目,突出抓好在产矿山产能提升。加快推进企业数字化转型步伐,聚焦数字化矿山和智能化生产,逐步
36、推广 5G 技术在矿山的应用,稳步提升机械化、自动化水平。深化产融结合,突出以利润输出和产业协同为核心的黄金产业链金融。坚持安全环保“双零”目标,实现绿色生态发展;加快新旧动能转换,以管理提升和数字化转型为途径改造提升传统动能,着力打造更加强劲的发展动能,推动公司持续高质量发展。(二)资源优势(二)资源优势 2020 年,公司牢固树立“资源为先”的理念,按照“内增外拓,做优做多”的发展思路,对内不断加大探矿力度,对外积极开展资源并购。启动三山岛成矿带、焦家新城成矿带的资源整合,推进莱州区域资源优化整合,巩固和增强公司资源储备,为打造胶东地区世界级的黄金生产基地奠定扎实的资源基础;坚定不移实施“
37、走出去”战略,以更加开放包容的姿态,积极参与全球资源配置。公司先后收购卡帝诺资源有限公司、恒兴黄金控股有限公司,进一步拓展了全球资源布局。(三)规模优势(三)规模优势 公司以黄金矿产资源的开发利用为主业,矿山装备水平和机械化程度始终处于国内矿业界领先地位:三山岛金矿国际一流示范矿山建设,引领了大中型矿山的机械化、自动化、智能化矿井建设步伐,新城金矿、焦家金矿等多家企业采掘机械化作业率达到 50%以上,矿井辅助生产系统自动化控制率达到 80%,机械化、自动化水平逐步提高。山东黄金冶炼公司位居全国矿产金加工、交易量前列等。截止到目前,焦家金矿、玲珑金矿、三山岛金矿累计产金突破百吨,公司是国内唯一拥
38、有三座累计产金突破百吨的矿山企业的上市公司。焦家金矿、三山岛金矿、新城金矿、玲珑金矿连续多年位列“中国黄金生产十大矿山及全国黄金经济效益十佳矿山”榜单。(四)技术优势(四)技术优势 公司遵循“科技是第一生产力,创新是引领发展第一动力”的方针,以掌握矿业前沿核心技术为重点,以加大科技研发投入、承担参与国家重点研发专项为抓手,加强自主创新平台建设,坚 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告 13/261 持走自主创新之路。公司致力于深部勘查、海底采矿、深井采矿、智能采矿、细尾砂充填、氰渣无害化等黄金采选冶核心技术的研究,并处于行业领先地位。公司所属三个实验室紧密围绕公司发展战略,在岩石力学
39、检测分析、深部采矿方法研究、充填工艺优化、充填设备和材料研发、有色金属选矿及贵金属冶炼等方向持续攻关,形成了一批具有工业应用价值的自主创新科技成果,2020年成功备案成为山东省新型研发机构。公司注重知识产权保护,坚持自主创新转化为企业发展动力,2020年共申请并受理专利188项,授权专利115项。截止目前,公司共拥有有效专利347项,其中发明专利68项。(五)人才优势(五)人才优势 山东黄金弘扬“开放、包容、忠诚、责任”的核心价值观,努力实现“让尽可能多的个人和尽可能大的范围因山东黄金的存在而受益”的理想目标,倡导“德才兼济、举贤任能”的人才理念;建立健全管理、技术、技能三支人才队伍建设,坚持
40、“基层单位历练、艰苦岗位锻炼”的用人导向,坚持“学习型组织”、“专业化团队”建设,积极培育“理论素养高、专业能力强、实践经验丰富”的专业人才。大力选拔使用 40 岁以下年轻干部多名,进一步优化了公司人才梯队建设。同时,积极开展校企全方位深度合作,成立“山东黄金-东北大学矿业技术创新研究院”,着力推进高端人才培养;充分运用市场机制,大力实施高端人才引进工程,拓宽人才引进渠道。(六)品牌优势(六)品牌优势 山东黄金立足国内,放眼全球,做优做大黄金主业,从品牌定位、品牌内涵和品牌传播三个维度着力,积极打造国际一流矿业品牌,努力在国际黄金矿业领域发出中国声音、彰显中国力量。先后入选明晟MSCI、富时罗
41、素、标普道琼斯三大国际指数及上证50指数样本股。2020年,公司先后荣获“中国百强企业奖”、“中国百强二十年特别贡献企业奖”、“长青奖可持续发展普惠奖”、第十六届中国上市公司董事会“金圆桌”-“最佳董事会”等多项奖项,上交所 2019-2020年度信息披露评级获评A级。公司积极致力于生态矿业建设,全力打造和谐矿区,树立“山东黄金,生态矿业”的企业品牌形象。不断压实安全生产环境保护的主体责任,焦家金矿、黄金冶炼厂等5家企业成为国家级安全文化示范企业;全力推进生态环境治理及三废达标专项整治,截至2020年底公司在产矿山全部进入国家或省绿色矿山名录,绿色矿山建设实现圆满收官。第四节第四节 经营情况讨
42、论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020年,公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格执行山东省委、省政府决策部署,坚持党建引领,聚力改革攻坚,加快新旧动能转换,致力全球业务布局,统筹推进疫情防控与社会经济发展,经营业绩逆势上扬,各项工作取得新突破,开创了高质量发展新局面,实现了“十三五”战略完美收官。2020年,公司矿产金产量37.8吨,因受新冠肺炎疫情影响,同比下降2.32吨,降幅5.78%;公司资产总额638.59亿元,较期初增加57.03亿元,增幅9.81%;公司负债总额322.07亿元,较期初减少1.31亿元,降幅0.40%
43、;资产负债率50.43%,较期初降低5.17百分点;归属于母公司股东权益287.60亿元,较期初增加56.46亿元,增幅24.42%。公司2020年实现营业收入636.64亿元,同比增长10.33亿元,增幅1.65%;实现利润总额33.92亿元,同比增加12.74亿元,增幅60.18%;归属于上市公司股东的净利润22.57亿元,较期初增加9.68亿元,增幅75.05%;加权平均净资产收益率 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告 14/261 9.41%,同比增加3.92个百分点;基本每股收益0.52元,较上年同期的0.30元增加0.22元/股,增幅73.33%。着重开展了以下工作:一
44、是战役情彰显责任担当。按照党中央统筹推进疫情防控和经济社会发展的有关工作要求,公司建立了联动防控机制,层层压实责任,全面落实防控措施。通过超前谋划部署、制定特殊考核激励政策、班子成员深入一线调研督导、调配二三线员工充实生产一线等措施,在全国黄金行业率先实现满负荷生产。公司及所属企业、员工分别向慈善机关和驻地政府捐款捐物,其中公司向山东省慈善总会捐赠人民币600万元,为疫情防控提供了有力支持。二是全球化布局进一步拓展。公司坚持以开放为原则,坚定不移实施“走出去”战略,充分利用国内国外两种资源。以场外要约方式收购加纳卡帝诺资源有限公司100%股份,成为公司第一个非洲地区项目;利用港股平台的便利优势
45、,增发山东黄金 H 股收购恒兴黄金控股有限公司100%股份,获得新疆地区最大单体金矿、中国经济效益十佳矿山之一的金山金矿,开辟了资本运作及兼并收购的新路径。同时,公司以资源整合开发、产业链升级为目标的“世界级黄金生产基地”建设已完成规划,正快速推进,未来将为公司的跨越式发展提供强劲支撑。三是科技创新引领力显著增强。公司与东北大学合作成立矿业技术创新研究院,并充分发挥深井开采、充填工程和选冶三个重点实验室作用,对无尾矿山建设作出突出贡献的充填实验室团队给予重奖,企业创新意识不断增强,创新活力不断释放。其中:“5G 云网融合赋能矿山园区新生态”项目获全国“绽放杯”5G 应用征集大赛二等奖;“5G
46、技术在莱西公司井下无人开采中的应用”入选2020世界工业互联网产业大会十大推广案例;三山岛“国际一流示范矿山”基本建设完成,引领了“智慧矿山”和“生态矿业”的快速发展。四是内生发展动力更加强劲。公司积极适应战略管控新需求,整合总部和事业部职能,改革管理架构,成立了大项目及权证管理中心、资源管理中心、国际一流示范矿山推广中心和投资发展事业部,组织效率不断提升。以推动干部年轻化为重点,制定培养选拔优秀年轻干部规划,明确年轻干部选拔比例,改善干部年龄梯次结构。建立了工程专业技术职务体系和黄金矿业特有工种职业技能人才自主评价体系,填补了山东省黄金矿业特有工种职业技能评价空白。持续推动“提质增效”,完善
47、高质量发展指标体系等,大力优化采充工艺、降低矿石贫化,提升创效能力;全方位强化成本管控,深挖节支降耗潜力。五是企业品牌影响力与日俱增。以安全环保“双零”为目标,加大安全环保投入,强化隐患排查治理,消除事故隐患;组织开展机械化换人三年行动,着力提升科技兴安水平;大力推进绿色矿山建设,公司所属在产矿山全部进入国家或省绿色矿山名录,持续提高生态环保水平,“山东黄金 生态矿业”的品牌形象更加深入人心。六是高标准加强党的建设。突出加强党的政治建设,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。以党建创新提升为主线,开展了创建过硬党支部示范点、创建支部品牌、“我来讲党课”等活动,修订了党的建设工
48、作考核办法,将基层党建、意识形态、党风廉政建设纳入统一考核,构建起“大党建”考核体系。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年公司矿产金产量 37.80 吨(1,215.2 千盎司),受新冠肺炎疫情影响,同比下降 2.32吨,降幅 5.78%。完成选矿(堆浸)处理量 2,945 万吨,同比增加 73 万吨,增幅 2.54%,其中:国内选矿处理量达到 1,743 万吨,同比增加 230 万吨,增幅 15.19%;阿根廷贝拉德罗金矿堆浸处理量达到 1,201 万吨,同比下降 157 万吨,降幅 11.55%。原矿品位 1.48g/t,同比下降 0.05g/t,山东黄金矿业股份
49、有限公司 2020 年年度报告 15/261 降幅 3.05%,原矿品位下降主要原因是国内企业入选原矿品位同比降低,拉低了公司整体品位。国内矿山黄金选冶回收率 91.45%,同比提高 0.38 个百分点,增幅 0.42%;阿根廷贝拉德罗金矿黄金选冶回收率 73.26%,同比下降 4.45 个百分点,降幅 5.73%。下表为公司 2019-2020 年度各矿山的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量情况:附注:1、包含中国境内各矿山 100%的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量。2、青岛金矿(包括鑫汇金矿和莱西金矿)。3、包括贝拉德罗金矿 50%的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量,截至 2020 年 1
50、2 月 31 日,公司拥有贝拉德罗金矿的 50%权益。4、2019 年黄金产量总计包含矿山企业产金 1274.6 千盎司及冶炼公司冶炼产金 15.3 千盎司。5、1 盎司等于 31.1035 克。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 63,664,030,122.03 62,630,699,276.39 1.65 营业成本 55,816,991,071.95 56,585,661,364.16-1.36 销售费用 107,146,771.21