1、陕西建设机械股份有限公司 2020 年年度报告 1 公司代码：600984 公司简称：建设机械 陕西建设机械陕西建设机械股份有限公司股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 陕西建设机械股份有限公司 2020 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。三、三、希格码会计师事务所（特殊普通合伙）希格码会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨宏军杨宏军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人白海红白海红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）程欣程欣声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
3、2020度归属于母公司的净利润为553,271,856.61元。鉴于公司母公司未分配利润为516,392.13元，不足以实际派发，同时考虑公司未来生产经营的资金投入，根据公司法和公司章程的相关规定，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。本分配预案尚需公司2020年年度股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对
4、外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 陕西建设机械股份有限公司 2020 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第
5、三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3434 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .5555 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6262 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6363 第九节第九节 公司治理公司治理 .6969 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7373 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7474 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .195195 陕西建设机
6、械股份有限公司 2020 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 陕西证监局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 煤化集团、陕煤集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 陕煤财务 指 陕西煤业化工集团财务有限公司 重装集团 指 西安重工装备制造集团有限公司 建机集团 指 陕西建设机械（集团）有限责任公司 建设机械 指 陕西建设机械股份有限公司 庞源租赁 指 上海庞源机械租赁有限公司 天成机械 指 自贡天成工程机械有限公司 建设钢构 指 陕西建
7、设钢构有限公司 重装工程 指 西安重装建设机械化工程有限公司 路机联盟 指 路机联盟（北京）工程设备有限公司 公司、本公司 指 陕西建设机械股份有限公司 希格玛会计师事务所、希格玛所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）富国基金 指 富国基金管理有限公司 长城基金 指 长城基金管理有限公司 嘉实基金 指 嘉实基金管理有限公司 鹏华基金 指 鹏华基金管理有限公司 曲江金融 指 西安曲江文化金融控股（集团）有限公司 融通基金 指 融通基金管理有限公司 泰康人寿 指 泰康人寿保险有限责任公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年
8、1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元,中国法定流通货币单位 摊铺机 指 一种主要用于将各类筑路材料平整地铺设至道路基层和面层的施工设备 塔机 指 塔式起重机，动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机，主要用于建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装 陕西建设机械股份有限公司 2020 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西建设机械股份有限公司 公司的中文简称 建设机械 公司的外文名称 SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD 公司的外
9、文名称缩写 SCMC 公司的法定代表人 杨宏军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白海红 李晓峰 联系地址 西安市金花北路418号 西安市金花北路418号 电话 029-82592288 029-82592288 传真 029-82592287 029-82592287 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市泾渭新城泾朴路11号 公司注册地址的邮政编码 710201 公司办公地址 西安市金花北路418号 公司办公地址的邮政编码 710032 公司网址 www.scmc- 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公
10、司选定的信息披露媒体名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 建设机械 600984/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 安小民、王小娟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 268
11、号证券大厦 签字的保荐代表人姓名 齐明、孟灏 持续督导的期间 2020 年 4 月 25 日至 2021 年 12 月 31 日 陕西建设机械股份有限公司 2020 年年度报告 6 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 4,001,242,008.61 3,251,406,860.89 3,251,406,860.89 23.06 2,227,295,005.11 2,227,295,005.11
12、 归属于上市公司股东的净利润 553,271,856.61 505,468,869.65 515,681,935.16 9.46 163,767,013.07 153,263,170.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 537,656,706.70 476,286,046.69 470,151,083.75 12.89 118,244,015.11 107,740,172.54 经营活动产生的现金流量净额 153,342,352.85 672,793,999.66 672,793,999.66-77.21 310,618,171.76 310,618,171.76 2020年末
13、 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 5,813,846,758.43 3,798,406,432.34 3,798,406,432.34 53.06 3,378,943,411.30 3,368,730,345.79 总资产 15,138,574,508.28 10,360,813,240.63 10,360,813,240.63 46.11 7,945,706,221.70 7,929,358,193.25(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年
14、 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.6010 0.6106 0.6230-1.57 0.1978 0.1851 稀释每股收益（元股）0.6010 0.6106 0.6230-1.57 0.1978 0.1851 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5840 0.5754 0.5680 1.49 0.1428 0.1302 加权平均净资产收益率（%）10.96 14.26 14.57 减少3.30个百分点 4.97 4.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.65 13.43 13.28 减少2.78个百分点 3.59 3.27 报告期末公司前三年
15、主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不
16、适用 陕西建设机械股份有限公司 2020 年年度报告 7 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 461,157,935.32 1,073,778,333.75 1,161,919,537.92 1,304,386,201.62 归属于上市公司股东的净利润-61,131,372.94 222,580,422.47 213,776,769.94 178,046,037.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-60,548,958.
17、69 218,362,949.04 210,572,754.27 169,269,962.08 经营活动产生的现金流量净额-129,848,484.13 147,453,709.00 21,244,962.29 114,492,165.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 1,410,451.40 935,476.02-1,371,848.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
18、相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,958,438.43 29,412,643.93 4,610,578.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,396,904.08 债务重组损益 -277,161.28 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,808,654.76 3,846,250.37 2,261,690.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,383,668.95-1,967,770.77-3,226,925.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,585,062.30 少数股东权益影响额 7,307.
19、76 8,221.28 所得税影响额-3,186,033.49-3,051,997.87-455,302.96 合计 15,615,149.91 29,182,822.96 45,522,997.96 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 陕西建设机械股份有限公司 2020 年年度报告 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务包括工程机械制造和工程机械租赁两大板块，主要包括工程机械、建筑机械、金属
20、结构产品及相关配件的研发、生产及销售；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁、维修；自产产品出口；本企业所需原辅材料、设备、零配件的进出口等构成。主要产品有：适用于路面施工设备的沥青混凝土摊铺机、压路机、铣刨机、稳定土拌合机、沥青搅拌站等，适用于市政建设、桥梁、高层建筑等基础施工工程的旋挖钻机，适用于房屋建筑施工的塔式起重机及各种非标钢结构产品。在工程机械制造板块中，公司主要以路面施工机械和起重机械为主导产品，在行业中处于中位，其中主导产品大型沥青混凝土摊铺机在国内享有较高知名度，公司研发的高端塔式起重机已初步形成规模，实现了量产量销；子公司天成机械生产的中低端塔式起重机在西南地区具有区域竞争优
21、势；子公司建设钢构具有钢结构生产制造专业一级资质，在西北地区拥有较强的竞争实力。在工程机械租赁板块中，公司主要有工程机械设备租赁和起重机械设备租赁两项业务，其中工程机械设备租赁业务依托制造企业的优势，基本完成了集设备租赁、技术支持与服务和道路施工为一体的转型升级，是西部地区较为知名的工程机械设备租赁商；子公司庞源租赁是全球最大的起重机械租赁商，在全国设有多家子公司，已涉足菲律宾、马来西亚、柬埔寨等海外市场，是中国工程机械租赁第一品牌。报告期内，虽受国内外新冠疫情因素影响，但国内工程机械行业整体依然呈现出了稳中有升的发展趋势，主要原因有以下几个方面：首先，从短期来看，随着行业下游产业投资数据边际
22、向上，工程机械行业基本面稳中向好，在年初疫情影响下，国内行业的销量和开工数据依然持续超预期，行业景气度仍处高位；其次，从中期来看，随着国家排放标准趋严，进一步加速设备更新的节奏，近两年国内一线城市及部分省会城市已率先开始禁用国二排放标准及以下的设备，全国各级地市也陆续出台了旧排放标准禁用公告，新环保标准下对设备的环保要求提高，对工程机械行业设备进一步的更新换代起到持续助推作用；再次，从长期来看，我国城镇化建设仍将是工程机械行业增长的核心驱动力，中国的工业化和城镇化仍处在一个快速发展的过程中，加之近年来国家对铁路、公路、机场、城市轨道交通、水利、地下管廊等基础设施投资的持续增加，将会进一步的推进
23、城市化的发展，国家在基础设施项目上的支出增加将会成为拉动市场对工程机械设备需求的主要动力。陕西建设机械股份有限公司 2020 年年度报告 9 报告期内，公司实现主营业务收入 398,729.25 万元，较上年同期增长 23.05%，其中，建筑施工产品租赁收入 350,851.56 万元，较上年同期增加 20.04%，筑路施工产品租赁收入 18,895.57万元，较上年同期增长 106.95%，塔机及配件销售收入 6，070.14 万元，较上年同期增长 102.24%,钢结构产品施工收入 12,832.68 万元，较上年同期增长 49.07%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报
24、告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 主要资产科目 期末数 期初数 变动比例（%）股本 966,956,865.00 827,793,464.00 16.81 固定资产 6,288,015,652.88 4,838,881,151.21 29.95 在建工程 167,232,567.48 15,477,084.54 980.52 无形资产 224,371,097.79 141,503,790.01 58.56 商誉 399,078,389.27 436,450,641.27-8.56 资产变化的具体情况详见报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“二、（
25、三）资产构成重大变动情况”及变动幅度超过 30%以上科目的原因分析。其中：境外资产 132,365,287.07（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.87%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、行业竞争优势 工程机械业务方面，公司与德国 ABG 公司经历了长达近 30 年沥青混凝土摊铺机技术与贸易合作，从引进、吸收、发展与创新，至今已经走出了一条适合于自己的开拓之路，自主品牌 SUM 系列摊铺机，拥有三大系列，二十余款型号，已经逐步建立起一定的竞争优势。建筑施工产品租赁方面，庞源租赁自成立起就一直专注于建筑起重机械的租赁、安拆和维护业务，是国内建
26、筑起重机械租赁行业的龙头企业，经过多年的潜心经营和发展，庞源租赁在品牌、管理、技术、安全、客户维护等方面都积累了明显的竞争优势。庞源租赁对外租赁的建筑起重机械主要包括塔式起重机、施工升降机、履带式起重机、架桥机等，是国内规模最大、设备种类最为齐备的建筑起重机械经营租赁企业之一，可以满足不同工程的施工要求，与同行业竞争对手相比具有明显的规模优势。钢结构业务方面，公司多年来一直是铁道部的定点生产单位，并被中国建筑金属结构协会指定为建筑钢结构工程制作、安装定点企业，产品质量在西北地区处于领先地位。公司子公司建设钢构拥有钢结构工程专业承包二级资格的建筑业企业资质证书，曾先后承建了法门寺合十舍陕西建设机
27、械股份有限公司 2020 年年度报告 10 利塔地下部分钢结构工程、陕西省体育馆网架工程、杨凌国际会展中心网架工程等陕西省标志性项目，有着较高的市场认知度和口碑。筑路施工产品租赁方面，子公司重装工程具有国家建设主管部门颁发的三级施工资质，先后积极参与了西宁、常州、无锡机场道路工程建设，永咸、随岳、绵遂、赛霍、红鄯、星吐、乌嘎、鄂呼等高速公路建设，海南西环线高速公路工程等国家高速公路及各省市重点公路工程建设，积累了丰富的工程施工经验。2、产品与技术优势 公司自主品牌 SUM 系列摊铺机，在技术创新方面，先后获得了十余项发明专利，拥有水稳性材料及沥青混凝土材料两种摊铺能力，可自动适应最高环境下的摊
28、铺，以及大厚度水稳层的摊铺施工。简洁易学的操控系统，超强刚性的摊铺系统，节能环保的动力系统，确保整个摊铺层的平整度。并具备超高海拔地区摊铺作业能力。公司拥有完整的科研开发体系和较强的科研技术队伍，研究开发了多项拥有自主知识产权的专利或非专利技术，先后成功开发了7200和8200系列多种型号的摊铺机，STC100、STC125、STC250、STC7528 以及 STC600 等多种型号的塔机具有国内先进水平的工程机械产品，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。庞源租赁于 2010 年成立了技术研发中心，主要负责工程机械设备安拆装维护的技术研发以及设备采购中的标准制定，同时为项目施工现场提供技术服务
29、和支持，为非标准化项目提供量身定制的技术解决方案，为下游企业定制个性化产品，行业新趋势、新技术研究等，并被认定为上海市企业技术中心。天成机械始终以客户需求为导向，凭借优秀的设计能力和成熟的生产工艺，不断通过技术改良和新型号研发，及时推出适销对路的产品，满足客户需要。3、品牌优势 公司自主品牌 SUM 系列摊铺机，先后获得了十余项发明专利，涵盖了从高等级公路建设，到市政与乡村道路施工与养护的全覆盖，并远销非洲、中亚、印度等多个国家，成为公司国际一流品质，国内知名品牌的重要产品。庞源租赁自成立之初便注重品牌建设和形象的维护，作为中国工程机械工业协会工程机械租赁分会副理事长单位，曾参与奥运会鸟巢体育
30、场馆、上海环球金融中心、上海世博轴阳光谷、国家博物馆、中国水利博物馆、广州电视台、杭州湾大桥观光塔、浙江北仑电厂、新疆会展中心、陕西建设机械股份有限公司 2020 年年度报告 11 天津会展中心、黄石鄂东长江大桥、重庆朝天门长江大桥等一系列标志性工程建设项目，在工程施工领域积累了较高的品牌知名度。根据国际起重设备和特种运输杂志International Cranes and Specialized Transport2021 年 3 月 23 日公布的 IC Tower 指数排名，2020 年底庞源租赁拥有的塔式起重机总吨*米数达到 1,462,105 吨*米，居世界第一位。在全球机械租赁杂志
31、International Rental News（2020年）评选的“世界租赁企业 100 强”（IRN100）中，庞源租赁在 2019 年度排名第 31 位，与上海远东宏信设备与工程公司（排名第 39 位）成为中国唯二跻身百强的租赁企业。在中国建筑业协会机械管理与租赁分会组织评选的“2012 年全国建筑施工机械租赁 50 强”、“2014 年全国建筑施工机械租赁 50 强”、“2015 年全国建筑施工机械租赁 50 强”、“2018 年全国建筑施工机械租赁 50 强”企业中，庞源租赁均名列第一，也获得该分会颁发的“2017 年中国工程机械租赁业最具竞争力品牌”。2020 年，庞源租赁获得全
32、球工程机械 50 强峰会组委会颁发的“中国工程机械行业十大租赁商”、“中国塔机租赁商 10 强”等荣誉。天成机械是我国较早从事塔式起重机生产的企业之一，经过二十余年的发展，天成机械的塔式起重机已经应用于各类工程建设项目中，如兰州第一高塔、梅溪河大桥、青藏铁路、三峡工程夔门大桥、乐自高速、雅泸高速、溪洛渡电站、京昆高速、渝宜高速、三峡移民工程等，具有较强的区域影响力和品牌知名度，与主要客户形成了长期、稳定的合作关系，老客户的重复购买率一直维持在较高的水平。4、管理和人才优势 公司通过在经营发展过程中的自身积累及外部引进，培养和造就了一支优秀的高级管理人才队伍。管理团队工作勤勉尽责，且重视打造公司
33、的技术实力，通过全面引进技术人才打造了一支掌握先进专业知识的工程技术研究团队。庞源租赁是进入建筑起重机械租赁行业较早的企业，在多年的经营过程中培养和积累了大量的专业管理人才和现场设备操作管理团队，并形成了一套高效的管理体系。各级管理人员均具有多年的建筑起重机械经营租赁业务管理经验，先进的信息化系统管理体系能够通过信息化手段对销售、采购、财务、研发、人事、经营管理及安全生产等环节进行细致化管理。5、制造体系优势 通过多年的生产实践，公司已形成了完整、成熟的道路工程机械制造及塔机制造体系，拥有高效、智能化的生产设备和制造、检测、试验手段，为公司可持续发展奠定了较强的制造基础。6、服务优势 陕西建设
34、机械股份有限公司 2020 年年度报告 12 公司高效、完善的售后服务体系，是长期赢得用户的重要保证。公司拥有一支经过专门培训、技术娴熟的售后服务队伍，利用本土化优势，提供快速（承诺 24 小时到达现场）、及时的售后服务，成为与国外品牌的竞争中所具有的独特优势。庞源租赁经过多年努力，在上海、北京、广东、浙江、江苏等地设立了多家子公司，业务区域广泛辐射到东北、华北、华东、华中、华南、西南和西北地区，初步形成了遍布全国的业务网络，对核心地区的重点城市实现初步覆盖。同时，庞源租赁建立了严格的服务质量控制体系，对项目招投标、合同签订、项目策划组织、现场施工、售后服务等不同服务环节进行管理与控制，为客户
35、提供安拆装方案设计、设备进场安装、现场操作及管理、维修保养、拆卸离场等全方位的优质服务。庞源租赁与下游客户建立了良好的互动合作关系，在项目施工过程中，庞源租赁主动收集客户的需求信息及反馈意见，不断提升服务质量和客户满意度。经过多年的客户积累，庞源租赁拥有了一批规模大、信誉好的客户群体。天成机械在全国多个地区设立了服务网点，拥有了较为完整的服务保障体系，通过现场服务、电话咨询、网上解答等方式，保证了能够迅速响应客户需求，及时为客户提供售前咨询与售后服务。同时，还通过定期回访、质量跟踪、建立档案等方式，搜集客户意见与建议，逐步完善产品与服务体系，有效提升客户满意度。陕西建设机械股份有限公司 202
36、0 年年度报告 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 回顾过去一年，新冠疫情的突发，对我国和全球经济的各个层面带来前所未有的的冲击，停工歇业和经贸摩擦此起彼伏，经济发展面临的外部和内部环境更趋复杂。公司经营也深受影响，租赁板块受下游施工单位开工不足影响，直至 3 月下旬才陆续逐渐恢复生产；制造板块受上游供应链供给中断影响，产品配套不协调、物流不畅，一度导致生产经营几乎停滞。面对种种困难，公司一手抓疫情防控，一手抓安全生产，通过精准施策有序推进复工复产，另一方面，围绕年度经营目标，积极开拓市场，在科学分析和管理决策引导下，保障企业
37、实现稳妥发展，使公司营业规模和经营业绩再创新高。与此同时，公司在风险管理、成本控制、应收账款压降等方面还存在不足，对企业经营效益的提高有一定影响。公司全年完成营业收入 400,124.20 万元，较 2019 年同比增长 23.06%；实现归属于母公司股东的净利润 55,327.19 万元，较 2019 年同比增长 9.46%。报告期内，公司通过强化科学营销策略，优化营销渠道和模式，灵活运用营销手段和风险防控机制，成功推动塔机产品走向市场，路机业务持续巩固品牌影响力，确保优势区域市场占有率保持稳定。在强化销售过程管理的同时，对营销人员加强了产品知识及营销技能的培训，提升了业务能力和素质，充分发
38、挥服务优势，促进了营销工作效率的提高。公司还采取灵活多样的商务条款，通过产业链协同的营销模式，破解了塔机销售内部依赖的局面，实现塔机外销 74 台，全年累计销售塔机千余台。公司进入中国塔式起重机制造商 10 强，位列第 5 名。子公司建设钢构初步完成产品结构调整，由传统建筑钢结构制造、安装，转向以塔机附墙杆产品配套为主的长线定型产品的生产制造，收入同比增长 70%以上。子公司机械化工程公司紧抓“十四运”西安市政建设升级改造契机，积极开拓市场，实现经营收入翻一番。在生产管理和成本控制方面，公司严格按照年度降本目标，从提高劳动效率、降低配套成本、加快物流速度等方面入手，全方位梳理影响成本的各类因素
39、，进一步优化了设计及工艺路径；注重过程管理，成立了产品配套价格委员会，科学核定采购价格；优选集采平台，实现大宗物资集采，降低采购费用，提升采购效率；采用招议标方式，提升议价能力；全面应用 ERP 平台，进一步加快信息化建设进程，提升企业科学化、数字化管理水平，夯实财务管理基础，实现产品成本归集的准确性、及时性，为成本管控和分析提供了科学依据，实现了各型塔机产品成本有所下降。在新产品研发方面，公司继续推进现有摊铺机和塔式起重机系列产品的优化升级，确保研发工作为企业创新创效。报告期内，成功研发了STC6013 型塔机并实现量产、新型 STC6515 塔机开始进行样机试制，进一步扩充了塔机产品型谱，
40、陕西建设机械股份有限公司 2020 年年度报告 14 形成塔机销售新的业绩增长点；完成了 STC600B、STC125 型塔机及 50t 附墙杆优化设计和提升，为后续批量规模化生产奠定了基础；以市场需求为导向，准确定位产品，优化设计方案，完成SUM7200C 摊铺机及熨平板的优化设计，将有益于提升用户使用体验，改善摊铺效果；实现“一机双板配置”，满足客户需求多元化；以标节焊接生产线为代表的新技术、新工艺的应用，标志着标节批量生产的实现，每台班正常产出大幅提升，大大提高了生产效率，同时通过设备生产线、工装及工位器具的使用，有效保证了产品质量，并对成本控制起到了有效的管控与提高。公司还十分注重知识
41、产权保护，加快科技成果申报和转化，全年完成 11 项专利申报（庞源租赁 4 项），获得实用新型专利授权 12 项（庞源租赁 6 项），软件著作权 3 项。工程机械租赁业务方面，子公司庞源租赁 2020 年度受新冠疫情影响较大，上半年尤其是春节后的抗疫期间，国内各地大面积停工停产，致使塔机设备利用率大幅下降，2 月份更是创出历史新低的 12.9%，后续虽较快提升，但也都处于历史低位，直至 6 月底恢复到 71.4%，下半年虽在稳步提升但仍低于往年水平；其次，下半年北京、新疆、青岛等地疫情反复影响，加之夏季局部地方的洪涝灾害，使得较多施工工地短期停滞，也影响了全年的设备利用率。此外，因市场存量设备
42、逐步增多、主机生产商扩大产能，设备供应充足，用户拥有更多选择，呈现买方市场背景，导致了设备租金价格的下滑。基于上述原因，为保障年度经营目标，公司及时调整价格策略，积极开拓市场，有序推进智能维修再制造基地建设，加快对二三线城市的布局，缩短服务半径，提升服务效率，抢占市场份额。通过外扩市场、内强管理，庞源租赁在业务承接方面取得了持续的增长，全年新签合同总额超过 46 亿元，同比增长 13.7%；完成营业收入 35.31 亿元，较去年同期增长 20.63%，并且积极有效地带动了公司塔机制造业务板块产能增速。在大型项目承接方面，庞源租赁中标了阿里巴巴西溪五期、雄安新区安置房、广州恒大足球场、徐州福泰华
43、庭安置房、杭州余政储出 40 号地块二期、广东新能源汽车产业园、广东生物医药加速器、徐州德基广场、合肥龙兴家园、上海漕河泾南桥园区公共租赁住房项目等一系列重点工程项目。前十项目的签约金额均在 1,750 万元以上，其中乌鲁木齐机场项目累计合同金额超过 3,000 万元、杭州阿里巴巴西溪五期项目合同金额约 5,000 万元、雄安新区累计中标设备超过 300 台，合同总金额超过 1.2 亿元。通过不懈努力，子公司庞源租赁再次入围“世界租赁企业 100 强”排行榜、位列第 31 名，国际起重机和专业运输 杂志最新公布的 IC 塔指数排名连续稳居全球首位，自有塔机吨米数继续保持全球第一，经营规模和行业
44、地位再创历史新高。陕西建设机械股份有限公司 2020 年年度报告 15 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司继续优化产品结构，以提高效益为中心，加强成本管理，提升产品质量，严格生产经营考核，保障企业稳定发展。2020 年，公司实现主营业务收入 398,729.25 万元，较上年同期增长 23.05%。公司全年设备销售收入 16,149.43 万元，较上年同比增加 15.18%，筑路设备及配件销售收入 10,079.30 万元，较上年同期减少 8.53%；塔机及配件销售收入 6,070.14 万元，较上年同比增加 102.24%；全年租赁业务收入 369,747.14
45、 万元，较上年同比增加 22.68%，建筑施工产品租赁收入 350,851.56 万元，较上年同比增加 20.04%，主要为公司子公司庞源租赁的设备租赁收入，筑路施工产品租赁收入 18,895.57 万元，较上年同比增长 106.95%；全年钢结构施工产品实现收入 12,832.68 万元，较上年同比增加 49.07%。报告期内，子公司庞源租赁积极应对疫情影响，及时调整价格策略，积极开拓市场，持续加大设备投入力度，以提升市场份额和经营业绩。2020 年庞源租赁实现营业收入 35.31 亿元，较去年同期增长 20.63%。截至 2020 年 12 月 31 日，庞源租赁在手合同延续产值 29.2
46、1 亿元，同比增长 38.5%。2020 年新增设备采购额 18.51 亿元，期末共拥有塔式起重机 8,261 台，塔机总吨米数166.56 万吨米。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,001,242,008.61 3,251,406,860.89 23.06 营业成本 2,479,429,953.98 1,938,953,232.29 27.87 销售费用 38,956,978.90 38,143,713.97 2.13 管理费用 26
47、7,321,469.13 263,804,219.66 1.33 研发费用 114,480,177.35 95,443,722.88 19.95 财务费用 246,609,721.51 199,961,702.33 23.33 经营活动产生的现金流量净额 153,342,352.85 672,793,999.66-77.21 投资活动产生的现金流量净额-1,887,006,799.73-697,855,435.70 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 3,154,039,247.91 80,204,698.71 3,832.49 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详情参见本节
48、“二、报告期内主要经营情况”。陕西建设机械股份有限公司 2020 年年度报告 16 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）设备销售 16,149.43 12,819.79 20.62 15.18 7.50 增加 5.67 个百分点 租赁业 369,747.14 222,755.02 39.75 22.68 28.40 减少 2.69 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛
49、利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）筑路设备及配件销售 10,079.30 8,740.17 13.29-8.53-10.64 增加 2.04 个百分点 筑路施工产品租赁 18,895.57 17,369.72 8.08 106.95 111.94 减少 2.16 个百分点 建筑施工产品租赁 350,851.56 205,385.29 41.46 20.04 24.26 减少 1.99 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 55,891.67
50、37,312.26 33.24 132.49 119.38 增加 3.99 个百分点 华东 70,758.52 32,051.77 54.70-55.96-56.71 增加 0.78 个百分点 华南 148,763.33 84,055.24 43.50 273.61 208.56 增加 11.91 个百分点 华中 47,944.84 33,539.23 30.05 31.76 44.70 减少 6.26 个百分点 西北 20,656.97 17,986.61 12.93-7.73-12.79 增加 5.05 个百分点 西南 48,940.42 37,435.06 23.51 65.21 65.
