1、山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 山东同大海岛新材料股份有限公司山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公
2、司负责人孙俊成、主管会计工作负责人于洪亮及会计机构负责人公司负责人孙俊成、主管会计工作负责人于洪亮及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)姜海姜海强声明：保证本年度强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、宏观经济与主要原材料价格波动带来的风险、宏观经济与主要原材料价格波动带来的风险 报告期公司主要原材料价格波动频繁。作为超细纤维人工革主要原材料的聚乙烯、尼龙报告期公司主要原材料价格波动频繁。作为超细纤维人工革主要原材料的聚乙烯、尼龙切片、聚氨酯受到国际原油价
3、格大幅波动的影响震动上行，对成本控制产生不利影响。若未切片、聚氨酯受到国际原油价格大幅波动的影响震动上行，对成本控制产生不利影响。若未来全球宏观经济持续波动、将会继续拉动超纤行业上游原材料价格上涨，并对下游行业需求来全球宏观经济持续波动、将会继续拉动超纤行业上游原材料价格上涨，并对下游行业需求产生不利影响，进而影响公司毛利率水平和市场需求，对公司业绩造成不利影响。产生不利影响，进而影响公司毛利率水平和市场需求，对公司业绩造成不利影响。2、技术失密和核心人员流失的风险、技术失密和核心人员流失的风险 企业的发展需要领先的技术工艺、丰富的管理经验企业的发展需要领先的技术工艺、丰富的管理经验和对行业发
4、展方向的准确把控。因此和对行业发展方向的准确把控。因此高素质而又稳定的研发、管理人才队伍是公司保持开拓创新能力、业务稳步增长能力的重要高素质而又稳定的研发、管理人才队伍是公司保持开拓创新能力、业务稳步增长能力的重要保障。若人才队伍不稳定将会直接减弱公司核心竞争力。为维持该核心优势，公司制订了严保障。若人才队伍不稳定将会直接减弱公司核心竞争力。为维持该核心优势，公司制订了严格完善的技术保密制度和薪酬激励制度，推行了先进的人才管理理念，并营造了和谐的企业格完善的技术保密制度和薪酬激励制度，推行了先进的人才管理理念，并营造了和谐的企业文化。迄今为止，未出现严重的技术失密事件。尽管如此，仍不能排除未来
5、发生因核心技术文化。迄今为止，未出现严重的技术失密事件。尽管如此，仍不能排除未来发生因核心技术人员流失以及技术工艺配方失密从而对公司的市场竞争地位带来不利影响的风险。如出现公人员流失以及技术工艺配方失密从而对公司的市场竞争地位带来不利影响的风险。如出现公司核心技术失密或核心人员离职的情况，将可能对公司的生产经营产生不利影响。司核心技术失密或核心人员离职的情况，将可能对公司的生产经营产生不利影响。3、汇、汇率波动风险率波动风险 近年，随着公司业务规模的扩展，以及对国际市场开拓力度的逐渐加大，出口业务占比近年，随着公司业务规模的扩展，以及对国际市场开拓力度的逐渐加大，出口业务占比已达到近已达到近
6、40%，如果未来人民币汇率及海外销售区域所在国汇率发生较大波动，则可能会对，如果未来人民币汇率及海外销售区域所在国汇率发生较大波动，则可能会对公司经营业绩产生不利影响。公司经营业绩产生不利影响。4、环保控制加强与能源供应不足产生的风险、环保控制加强与能源供应不足产生的风险 随着国家新环保法、环境保护税法等环境保护法的相继实施，国家在生态文明建随着国家新环保法、环境保护税法等环境保护法的相继实施，国家在生态文明建设、设、环境保护方面的要求更加严格，公司面临因增加环保投入导致成本增加与煤炉禁用导致环境保护方面的要求更加严格，公司面临因增加环保投入导致成本增加与煤炉禁用导致能源供应可能中断的风险以及
7、淘汰现有燃煤锅炉带来的资产减值风险。能源供应可能中断的风险以及淘汰现有燃煤锅炉带来的资产减值风险。山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 近年来公司更加注重环保工作，强化实施清洁生产、近年来公司更加注重环保工作，强化实施清洁生产、绿色生产，不断提升企业的环境保绿色生产，不断提升企业的环境保护水平。报告期内，公司根据国家相关环保政策要求，已在严格落实国家环境保护各项政策护水平。报告期内，公司根据国家相关环保政策要求，已在严格落实国家环境保护各项政策措施的基础上，制定了优于国家、行业标准的环保控制指标，各项排放物严格执行超低排放措施的基础上，制定了优于国家、行业标准的环保控制
8、指标，各项排放物严格执行超低排放要求。为应对能源供应可能出现的问题，公司新建了燃气蒸汽锅炉和燃气导热油锅炉，以取要求。为应对能源供应可能出现的问题，公司新建了燃气蒸汽锅炉和燃气导热油锅炉，以取代煤炉；但由于天燃气供应受到季节变化及地区政治、经济的影响价格波动激烈，未来可能代煤炉；但由于天燃气供应受到季节变化及地区政治、经济的影响价格波动激烈，未来可能出现因天燃气价格骤然上涨而抬高产品成本的可能；未来公司将持续关注与排放物、热力供出现因天燃气价格骤然上涨而抬高产品成本的可能；未来公司将持续关注与排放物、热力供应等相关的政策对行业的影响，尽量减少能源与环保问题给企业带来的风险。应等相关的政策对行业
9、的影响，尽量减少能源与环保问题给企业带来的风险。5、新技术、新技术新产品研发风险新产品研发风险 为了保持市场领先优势，提升技术实力和核心竞争力，公司需要不断投入来支持新产品为了保持市场领先优势，提升技术实力和核心竞争力，公司需要不断投入来支持新产品的研发和新技术的推广，以应对下游行业对于产品品质的更高要求。除了保持公司的研发和新技术的推广，以应对下游行业对于产品品质的更高要求。除了保持公司已有产品已有产品的竞争优势的竞争优势，公司也积极开发更能贴近消费者的产品，拓展现有产品在其他领域的应用。新，公司也积极开发更能贴近消费者的产品，拓展现有产品在其他领域的应用。新产品开发以及客户认证存在一定的业
10、务周期，公司可能面临新技术、新产品研发失败，技术产品开发以及客户认证存在一定的业务周期，公司可能面临新技术、新产品研发失败，技术未能形成产品或未能实现产业化，或市场推广达不到预期的风险，从而对公司业绩的持续增未能形成产品或未能实现产业化，或市场推广达不到预期的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。长带来不利的影响。6、应收账款发生坏账的风险、应收账款发生坏账的风险 若未来客户生产经营情况发生重大不利变化或宏观经济景气若未来客户生产经营情况发生重大不利变化或宏观经济景气程度不佳，以及公司对应收程度不佳，以及公司对应收账款的管理措施不力，都将可能使公司面临应收账款难以收回，从而发生坏账损失
11、的风险。账款的管理措施不力，都将可能使公司面临应收账款难以收回，从而发生坏账损失的风险。因此，公司建立了客户信用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发因此，公司建立了客户信用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展商业信用度好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取催款措施，必要展商业信用度好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取催款措施，必要时采取法律手段加大应收账款的清收力度，将销售产品回款情况作为高级管理人员薪酬考核时采取法律手段加大应收账款的清收力度，将销售产品回款情况作为高级管理人员薪酬考核依据之一、与业务部门中层人员和销
12、售人员业绩考核挂钩，并作为年度工作评价的重要依据，依据之一、与业务部门中层人员和销售人员业绩考核挂钩，并作为年度工作评价的重要依据，最大程度防止坏帐的产生。最大程度防止坏帐的产生。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 88800000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10股派发现金红利股派发现金红利 2元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0股。股。山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示
13、、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 优先股相关情况.39 第八节 可转换公司债券相关情况.40 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第十节 公司治理.49 第十一节 公司债券相关情况.55 第十二节 财务报告.56 第十三节 备查文件目录.133 山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、同大股份 指 山东同大海岛新材料股份有限公司 同大集团、控股股东 指 山东同大集团有
14、限公司 超纤革 指 超细纤维人工革 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东同大海岛新材料股份有限公司章程 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 实际控制人 指 孙俊成 股东大会 指 山东同大海岛新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 监事会 指 山东同大海岛新材料股份有限公司监事会 专门委员会 指 山东同大海岛新材料股份有限公司董事会战略委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司董事会审计委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司董事会提名委员会、山东同大海岛新材料股份有
15、限公司薪酬与考核委员会 报告期 指 2020 年年度 山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 同大股份 股票代码 300321 公司的中文名称 山东同大海岛新材料股份有限公司 公司的中文简称 同大股份 公司的外文名称（如有）SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TONGDA STOCK 公司的法定代表人 孙俊成 注册地址 山东省昌邑市同大街 522 号 注册地址的邮政编码 261300 办公地址 山东
16、省昌邑市同大街 522 号 办公地址的邮政编码 261300 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于洪亮 魏增宝 联系地址 昌邑市同大街 522 号 昌邑市同大街 522 号 电话 0536-7191939 0536-7199701 传真 0536-7191956 0536-7191956 电子信箱 cy- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 同大股份董事会办公室 四、其他有关资料四
17、、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 15 层 签字会计师姓名 唐琳、孙文美 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）408,878,937.52 456,34
18、4,329.86-10.40%469,213,838.72 归属于上市公司股东的净利润（元）20,280,449.67 39,463,064.32-48.61%28,798,197.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,293,605.05 33,676,622.46-51.62%25,014,907.28 经营活动产生的现金流量净额（元）4,329,259.30 108,778,691.10-96.02%39,117,985.19 基本每股收益（元/股）0.2284 0.4444-48.60%0.3243 稀释每股收益（元/股）0.2284 0.4444-48.60%
19、0.3243 加权平均净资产收益率 3.17%6.23%-3.06%4.76%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）742,491,577.48 759,432,289.49-2.23%734,621,342.67 归属于上市公司股东的净资产（元）635,219,431.84 650,458,982.17-2.34%616,323,917.85 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财
20、务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 90,493,073.56 104,928,030.02 97,872,121.70 115,585,712.24 归属于上市公司股东的净利润 5,282,724.54 2,549,738.01 5,397,282.94 7,050,704.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,993,209.56 1,857,062.08 4,056,669.07 6,386,664.34 山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额-15,171,343.28 29,011,0
21、85.34-16,718,770.77 7,208,288.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内七、境内外会计准则下会计数据差异外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国
22、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,919.44 515,265.68-952,843.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,050,644.40 3,922,768.42 4,508,238.85 委托他人投资或管理资
23、产的损益 1,263,013.70 1,142,684.93 932,408.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 367,527.26 1,026,859.63-36,874.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,300.64 减：所得税影响额 703,560.82 1,021,136.80 667,639.41 合计 3,986,
24、844.62 5,786,441.86 3,783,289.98-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司
25、业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务及主要产品 公司的主营业务为生产销售：海岛超纤皮革、合成革、鞋材、服装面料及辅料（不含棉纺）、纺织产品、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料、高档擦拭布、海岛纤维、皮革毛皮制品；经营聚乙烯等自用原辅料业务及普通货运业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目）。报告期内，公司主营业务及主要产品发生微调，未发生重大变化。（二）经营模式 公司采取以销定产的经营模式。每年12月至下一年1
26、月之间，公司与各区域客户分别签订框架协议，确定本年度主要产品的需求规模、品类，据此制订下一年度的生产计划、整体预算，对个性化需求配备相应开发团队、后勤资源、生产资料及客户服务系统。开年后根据客户具体订单进行开发、生产、销售。（三）公司所处行业发展情况 1、行业概况 公司主营产品为生态超纤高仿真合成革，这一新兴的材料门类在我国划归塑料制品行业的子行业人造革合成革行业。作为天然皮革和早期第一代PVC革、第二代普通PU人工革的升级换代产品，其诞生于上世纪的美国，经过以公司为代表的超纤人几十年努力本世纪初在国内诞生，从无到有至今天已被广泛应用于服装、服饰、家居、汽车内饰、运动、劳保等国民经济各个领域，
27、并且应用范围程逐年扩大之势。短期看，超细纤维人工革行业在行业规模、技术水平、资源配置等方面仍然处于初级阶段，其发展速度受国内经济导向、下游消费需求群体的认知度影响较大。近年来，我国出于对国家发展战略规划的考量在环保要求和资源利用方面提出了新的要求，超纤行业在原材料、能源等方面也受到了愈加严格的限定，行业面临更为科学的调整，进而通过转型升级，使资源进一步向优质企业集聚，从而获得更好的发展环境，以利于建成代表全球先进水平的超级实体。以便在全球一体化进程中获得优势。长期看，超细纤维人工革基于其工艺生产特点的先进性，具有广阔的自我更新空间和巨山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 1
28、1 大的外部拓展潜力。其优秀的物性指标也会被更为宽广的行业所接受，未来必将肩负人工革升级换代的历史使命，在革类面料发展过程中成为引领者。当前，国内具备从事超细纤维人造革生产能力的上市公司除公司同大股份（股票代码：300321）外，还有华峰超纤（股票代码：300180）、双象股份（股票代码：002395），这些公司在规模、技术实力方面存在各自优势，具有一定竞争力，是国内超纤合成革行业龙头企业的代表。2、行业发展趋势 生态超纤高仿真合成革自诞生以来，便肩负替代天然皮革和早期人工革产品的历史使命，具有广泛发展空间。由于国家资源导向和环境保护的考量，低档人造革的生产日益受限，同时欧盟、日本等国家的绿色
29、壁垒也较大程度地限制了普通人造革的消费，普通人造革及其制成品的发展空间趋紧。天然皮革由于本身资源的有限性及动物保护理念的加强，市场占有份额也会逐渐减少，而生态超纤高仿真合成革因其特有的高仿真性能受到国家产业政策鼓励和支持，将逐渐形成对天然皮革和PVC人造革的良好替代。随着生态超纤高仿真合成革工艺技术的不断发展和成熟，人们消费理念的转变，其下游应用领域也在不断拓展，已经逐步扩大到汽车内饰、酒店和室内装饰等新领域，呈现出良好的发展态势。未来，具有环保和高仿真性能的超纤革将以超越人造革合成革行业平均速度的态势快速发展。伴随国家及地方政府对环保的要求和监管力度日益严格，国内第一代、第二代合成革行业落后
30、产能将会进一步加速淘汰，行业资源逐步向第三代生态高仿真面料生产企业转移，拥有技术和市场优势的龙头企业将会在竞争中获得更多的发展机遇。3、行业的周期性和季节性特征 行业的季节性和周期性受下游消费能力、应用广度、消费理念等方面影响。例如时装、饰品等时尚性强，换代周期较短，用量也受到季节性差异的影响。生产商一般会提前安排生产，储备货物，所以季节交替前需求较为旺盛；而家居、劳保及体育用品等消费季节性不明显，生产订单比较均匀。（四）公司所处行业地位 公司是国内最早从事生态型高仿真超细纤维人工革研发、生产的企业，拥有核心专利技术15项，参与制订或主持制定国家标准、行业标准20项。是中国塑料加工工业协会理事
31、会副理事长单位，中国产业用纺织品行业协会副会长单位。产品在国内中高端市场占有一定份额，还远销欧、美、东南亚各国，“同大”品牌在世界超纤革领域享有一定知名度。目前就产能、山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 技术创新能力来讲公司属于行业领军企业之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无重大变动 无形资产 无重大变动 在建工程 报告期期末余额 1362.19 万元较期初减少 24.48%，主要原因是机器设备达到可使用状态项目转固。2、主要境外资产情况、主要境外资
32、产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、成本优势 公司在产品开发、材料采购、库存管理、生产按排、检验检查各流程中实施精细化管理，以降耗、增效为手段实现成本控制。具体做法有：（1）开发环节，在满足客户个性化需求的同时坚持质量、成本并重的原则，大机生产采取尽量降低成本的方案实现低投入；（2）采购环节，公司实行物资采购比价法与物料价格趋势分析法相结合的做法，增加上升期材料的存积享受材料市场红利、减少稳定期及下调期材料的存量规避损失；（3）实行在产品存量标准化管理，针对不同的生产工序制定在产品存量标准，加快在产品周转速度；（4）优化产成品库存，结合淡、旺季特点合理安排库存数量及
33、品种，达到生产稳定、人力均衡；（5）狠抓产品质量，从采购、生产到成品检验各个环节严控质量，确保材料最优、生产工艺最优、成品质量最优；（6）坚持技改不断修整淘汰落后产能，升级换代高效、节能设备；（7）统筹公用工程，降低制造费用；（8）加强内部管理，严控各项期间费用。2、技术优势 山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 公司作为国家高新技术企业，高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高。近年来，公司持续加大研发投入力度，提升科技创新能力，通过聘请专家，引进成熟人才，建立起技术力量雄厚的研发与生产技术团队，保证企业在未来发展中具有充足的人才、技术储备。3、管理优势 公
34、司组建了一支在战略发展、生产经营、财务管理、公司治理等方面经验丰富的管理团队，具备先进的管理理念和清晰的管理思路，为把公司建设成为一家技术领先、管理科学、流程优化、效率显著、环境友好的企业提供了强有力的人才保障。此外，公司通过优化和完善业绩考核及激励机制，进一步释放经营管理活力，提升管理效率。4、环保优势 公司贯彻“安全环保稳定是企业大效益”的安全环保管理理念，深化源头治理，深入落实双重预防体系建设，强化实施清洁生产、绿色生产，不断提升企业的环境保护治理水平。山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2
35、020年度公司实现营业收入40887.89万元，实现利润总额2316.53万元，归属于上市公司所有者的净利润2028.04万元。影响公司盈利水平的主要因素有：1、报告期，新冠疫情在全球范围带来的影响波及到公司上下游及公司本身，为防控新型冠状病毒疫情，各地政府均出台了疫情防控要求，相应的防控措施、防疫投入对公司的生产和经营成果造成了一定的影响。2、报告期内，政府对公司污染物排放提出了更高的要求，各种监测、监控日益严格，公司为达到污染物排放标准需要加大污染物防治力度，增加了污染物自动监测设备和污染减排处理设备等，增加了公司在污染治理方面的成本。3、报告期内，公司采购主要原材料价格上涨使公司生产成本
36、增加、毛利率降低，从而降低了利润。2020年度，公司开展的主要工作如下：1、扎实开展疫情防控工作，及时出台有效应对措施，克服生产要素组织的困难局面，保障了生产安全、稳定运行。2、推进内部体制机制改革，强化考评机制，组织得到更加优化，劳动效率进一步提高，市场化改革成果进一步显现。狠抓现场精细化管理，探索更优的工艺技术路线，控制采购费用；及时分析市场形势，把控销售时机，增加销售收益，控制经营风险。3、高度重视安全工作，深入落实双重预防体系建设，保障了公司安全稳定生产；公司环保设施稳定运行，污染物全天候达标排放，全年无环境事故发生。4、公司多年来坚持创新驱动发展战略，重视科技创新、强化研发投入，积极
37、推进关键核心技术研发、创新成果转化为产业化、创新人才团队建设。研发能力是公司核心竞争力的保证，为适应快速发展的产品和技术需求，公司坚持自主创新与吸收引进相结合，在不断优化已有优势产品的基础上，持续加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。5、公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 控制制度，促进公司规范运作，保证公司经营管理活动合法、合规和有效运行，保护公司资产的完全和完整，为公司的可持续发展和战略目标的实现打下坚实的基础。报告期内，公司积极开展内部控制体系的合理性和有效性评
38、价，优化公司治理结构，进一步完善公司内部控制各项制度，落实和完善风险预警机制，公司内部逐步建立符合企业实际并具备可操作性的内部控制系统，避免了因内部控制不完善而有损上市公司及股东利益的情况发生。6、2020年，公司斥资50万元特邀北大燕园EMBA课程主讲教授于洪波、北大人力资本研究所高级研究员郝新军、中国人力资源协会理事赵磊等一大批知名学者、教授组建成北大燕园职业精英成长特训营，对公司中、高层就政务商务礼仪、商务谈判技巧、企业项目管理、目标管理与计划管理、管理者的职业素养等课程进行特训，对全面提升企业中高层管理者的职业素养与综合管理能力以及认知管理者角色、构建学习型人才梯队具有重要作用。二、主
39、营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 408,878,937.52 100%456,344,329.86 100%-10.40%分行业 人工革行业 408,878,937.52 100.00%456,344,329.86 100.00%-10.40%分产品 超纤基布 130,592,105.30 31.94%136,914,820.03 30.00%-4.
40、62%超纤绒面革 112,377,625.67 27.48%139,215,810.44 30.51%-19.28%超纤光面革 139,760,861.50 34.18%153,176,359.73 33.57%-8.76%其他等 26,148,345.05 6.40%27,037,339.66 5.92%-3.29%分地区 华东地区 138,930,161.45 33.98%174,818,686.85 38.31%-20.53%华南地区 97,762,650.47 23.91%111,615,273.85 24.46%-12.41%山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文
41、16 其他地区 19,148,431.33 4.68%11,699,450.98 2.56%63.67%国外地区 153,037,694.27 37.43%158,210,918.18 34.67%-3.27%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 分产品 超纤基布 130,592,105.30 107,069,457.68 18.01%-4.62%-0.36%-3.50%超纤绒面革 11
42、2,377,625.67 89,735,581.71 20.15%-19.28%-17.31%-1.90%超纤光面革 139,760,861.50 119,213,820.55 14.70%-8.76%-5.45%-2.99%分地区 华东地区 138,930,161.45 119,189,772.19 14.21%-20.53%-16.87%-3.77%华南地区 97,762,650.47 84,920,132.94 13.14%-12.41%-11.59%-0.80%国外地区 153,037,694.27 117,849,583.22 22.99%-3.27%2.21%-4.13%公司主营业
43、务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 人工革合成制造（万平方米）销售量 万平方米 1,335.92 1,379.65-3.17%生产量 万平方米 1,338.74 1,369.19-2.22%库存量 万平方米 192.72 189.9 1.48%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报
44、告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 人工革行业 原材料 224,156,513.20 66.16%254,239,383.59 69.53%-11.83%人工革行业 动力费 43,049,253.69 12.71%41,719,454.73 11.41%3.19%人工革行业 人工费 33,960,653.10 10.02%34,900,633.48 9.54%-2.69%人工革行业 折旧
45、费 29,040,028.90 8.57%29,254,942.77 8.00%-0.73%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）126,444,387.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.92%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销
46、售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 40,024,568.29 9.79%2 客户二 36,894,076.97 9.02%3 客户三 23,488,723.30 5.74%4 客户四 13,595,904.07 3.33%5 客户五 12,441,114.77 3.04%合计-126,444,387.40 30.92%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）162,827,384.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.22%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商
47、名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 68,652,838.08 26.66%山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 2 供应商二 30,778,282.06 11.95%3 供应商三 23,544,360.30 9.14%4 供应商四 20,175,501.56 7.83%5 供应商五 19,676,402.76 7.64%合计-162,827,384.76 63.22%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,535,057.18 6,390,428.40-44.6
48、8%本报告期因新收入准则关于销售商品有关的运输费用均计入营业成本所致。管理费用 25,291,633.63 20,596,570.62 22.80%主要是发放 2019 年度业绩绩效奖励和疫情相关费用增加所致 财务费用-752,855.47-3,542,292.09-78.75%主要是受美元汇率变动所致 研发费用 20,482,397.97 23,155,974.02-11.55%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2020年公司研发费用投入2048.24万元，较去年同期减少11.55%，占2020年度营业收入的5.01%，公司一直以来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，保持
49、研发投入力度的持续性，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步提高公司的产品技术创新水平，增强自主创新能力。公司遵循以市场需求为导向的基本原则，一方面，加强对已有产品的技术改造和工艺改良，降低成本；另一方面，通过时刻关注行业发展动向，进行前瞻性技术开发，丰富公司产品类型，提升公司核心竞争力。同时，对生产设备进行技术创新，提高生产效率。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人）101 102 102 研发人员数量占比 17.38%16.78%17.53%研发投入金额（元）20,482,397.97 23,155,974.02 24,0
50、66,488.66 研发投入占营业收入比例 5.01%5.07%5.13%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 306,414,662.08 358,543,603.5
