1、深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 深圳市翔丰华科技股份有限公司深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-07 2021 年年 04 月月 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律
2、责任。公司负责人周鹏伟、主管会计工作负责人叶文国及会计机构负责人公司负责人周鹏伟、主管会计工作负责人叶文国及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈应福声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈应福声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司公司 2020 2020 年度财务报告已经众年度财务报告已经众华会计师事务所华会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)审计，众审计，众华会计华会计师事务所师事务所(特殊普特殊普 通合伙通合伙)对公司出具了标准的无保留意见的审计报告。对公司出具了标准的
3、无保留意见的审计报告。特别提示：特别提示：报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，仅用报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，仅用于公司内部管理控制，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对年于公司内部管理控制，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对年度的业绩预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定度的业绩预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。性，请投资者注意投资风险。公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 锂离子电池产业链相关业务 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用
4、 不适用 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 公司经公司经本次本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以董事会审议通过的利润分配预案为：拟以 2020 年年 12 月月 31 日的日的100,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），元（含税），公司公司2020 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。年度不送红股，不进行资本公积转增股本。鉴于当前的宏观环境以及公司所处行业现状，特提醒投资者注意以下风险：鉴于当前的宏观环境以及公司所处行业现状，特提醒投资者注意以下风险：1、原材料价格波动的风险、原
5、材料价格波动的风险 公司营业收入主要来自石墨负极材料销售。产品生产所需的原材料主要有公司营业收入主要来自石墨负极材料销售。产品生产所需的原材料主要有初级石墨和石油焦、针状焦等焦类原料，上述原材料市场供应充足，行业竞争初级石墨和石油焦、针状焦等焦类原料，上述原材料市场供应充足，行业竞争充分，产品价格透明度较高，供应价格受市场供需关系影响，呈现不同程度的充分，产品价格透明度较高，供应价格受市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。未来如果原材料价格短时间内出现剧烈波动，而公司不能有效地将原材波动。未来如果原材料价格短时间内出现剧烈波动，而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到下游或不能通过技术工艺
6、创新抵消成本上涨的压力，料价格上涨的压力转移到下游或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，将会对公司盈利状况产生不利影响。将会对公司盈利状况产生不利影响。针对上述风险，公司将持续跟踪监控原材料的价格走势，根据公司的需要针对上述风险，公司将持续跟踪监控原材料的价格走势，根据公司的需要选择适当的时机采购原料并合理备货；公司将持续提升管理水平，提高公司的选择适当的时机采购原料并合理备货；公司将持续提升管理水平，提高公司的技术创技术创新水平，从而提升原材料的利用效率；同时公司也在积极加强与供应商新水平，从而提升原材料的利用效率；同时公司也在积极加强与供应商的战略合作，规避原材料上升对利润的影响。的战
7、略合作，规避原材料上升对利润的影响。2、外协加工风险、外协加工风险 石墨石墨负极材料产品生产过程中存在将石墨化、炭化等工序委外加工的情况负极材料产品生产过程中存在将石墨化、炭化等工序委外加工的情况。公司公司人造石墨负极材料生产过程中的石墨化工序人造石墨负极材料生产过程中的石墨化工序部分委外部分委外加工加工，石墨化加工费石墨化加工费占人造石墨产品成本的比重占人造石墨产品成本的比重较高较高，虽然受托加工企业按照公司提供的工艺及技，虽然受托加工企业按照公司提供的工艺及技术参数进行加工，产品质量有保障，但石墨化加工费用高低对公司人造石墨产术参数进行加工，产品质量有保障，但石墨化加工费用高低对公司人造石
8、墨产深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 品的盈利能力产生了重要影响。目前，公司品的盈利能力产生了重要影响。目前，公司现有现有年产年产 3,000 吨石墨化加工吨石墨化加工能力能力，仍不能满足自身加工需求，因此短期仍不能满足自身加工需求，因此短期内公司石墨化内公司石墨化的加工的加工需求仍需要通过外协需求仍需要通过外协加工的方式解决，该工序对生产成本和产品质量控制具有较大影响。若未来行加工的方式解决，该工序对生产成本和产品质量控制具有较大影响。若未来行业产能快速提升导致整个行业对石墨化外协加工需求增加，从而导致公司外协业产能快速提升导致整个行业对石墨化外协加工需求增加，从而
9、导致公司外协加工成本上升，将会对公司盈利能力产生不利影响。加工成本上升，将会对公司盈利能力产生不利影响。针对上述风险，公司将加快推进针对上述风险，公司将加快推进年产年产 12,000 吨石墨化项目吨石墨化项目建设建设，达产后公，达产后公司石墨化年产能为司石墨化年产能为 15,000 吨，将吨，将极大极大缓解石墨化外协的压力缓解石墨化外协的压力,通过公司多年与石通过公司多年与石墨化厂商的合作，公司已经储备了稳定的石墨化供应商。墨化厂商的合作，公司已经储备了稳定的石墨化供应商。3、毛利率下降的风险、毛利率下降的风险 2020 年度，公司综合毛利率为年度，公司综合毛利率为 28.79%，同比略有上升
10、。未来随着新的竞争，同比略有上升。未来随着新的竞争者进入本行业，市场竞争会越来越激烈，一方面下游客户要求降价压力将进一者进入本行业，市场竞争会越来越激烈，一方面下游客户要求降价压力将进一步加大，另一方面石油焦、针状焦类步加大，另一方面石油焦、针状焦类等等原料价格和初级石墨价格的阶段性上涨，原料价格和初级石墨价格的阶段性上涨，如果公司不能持续提升技术创新能力，开发出更具竞争力、更有性价比的新产如果公司不能持续提升技术创新能力，开发出更具竞争力、更有性价比的新产品，则公司存在毛利率下降的风险。品，则公司存在毛利率下降的风险。针对上述风险，针对上述风险，公司采取以下措施公司采取以下措施稳定产品毛利率
11、稳定产品毛利率：（：（1）加大对信誉良好、加大对信誉良好、利润稳定的客户开拓力度利润稳定的客户开拓力度，同时加大高附加值产品的销售力度，同时加大高附加值产品的销售力度；（2）结合客户）结合客户需求，不断开发需求，不断开发高附加值高附加值新品；新品；（3）科学制定采购策略，拓宽公司的原科学制定采购策略，拓宽公司的原材料材料的的国国内内外采购渠道，不断降低原材料采购成本外采购渠道，不断降低原材料采购成本；（；（4）持续持续改进改进产品产品技术工艺，技术工艺，发发挥公司一体化加工优势降低产品挥公司一体化加工优势降低产品制造制造成本成本。4、应收账款风险、应收账款风险 2020 年末，公司应收账款金额
12、较大，占营业收入的比例较高。公司已对存年末，公司应收账款金额较大，占营业收入的比例较高。公司已对存深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 在财务经营困难、无法按期偿还债务及账龄在在财务经营困难、无法按期偿还债务及账龄在 3 年及以上的年及以上的应收账款应收账款全额计提全额计提了坏账准备，但不排除未来行业竞争激烈，导致下游客户突然倒闭破产等重大了坏账准备，但不排除未来行业竞争激烈，导致下游客户突然倒闭破产等重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营
13、业绩产生不利影响。险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。针对上述风险，一方面公司成立以董事长为组长的风控组，每针对上述风险，一方面公司成立以董事长为组长的风控组，每月走访客户月走访客户的董事长、总经理、财务总监、销售采购总监等主要管理人员，了解客户的经的董事长、总经理、财务总监、销售采购总监等主要管理人员，了解客户的经营生产情况，针对不同的客户采取不同催收措施，积极加大催收力度，进一步营生产情况，针对不同的客户采取不同催收措施，积极加大催收力度，进一步减少应收账款的规模。另一方面公司践行减少应收账款的规模。另一方面公司践行“高质量销售高质量销售”及及“大客户大客户”战略的经营战略的
14、经营理念，甄选账期相对较短、回款及时的客户，进一步提高公司整体销售回款质理念，甄选账期相对较短、回款及时的客户，进一步提高公司整体销售回款质量，形成高质量的应收账款。量，形成高质量的应收账款。深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节
15、 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.62 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第十节第十节 公司治理公司治理.70 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十二节第十二节 财务报告财务报告.76 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.192 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 释释 义义 释义项释义项 释义内容释义内容 公司、本公司、股份公司、翔丰华 指 深圳市翔丰华科技股份有限公司 母公司 指 深圳市翔丰华科技股份有限公司 福建
16、翔丰华、子公司 指 福建翔丰华新能源材料有限公司 LG 新能源、LG 化学 指 LG Chem Co.,Ltd、乐金化学（南京）信息电子材料有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司，以及其下属的各子公司。三星 SDI 指 Samsung SDI Co.,Ltd、Samsung SDI（Hong Kong）Limited CATL/宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 锂离子电池、锂电池或锂电 指 是一种可以多次充放电、循环使用的，以锂离子嵌入化合物为正、负极材料的新型电池。常见的锂电池以含锂的金属氧化物和碳素材料分别作为正、负极材料。锂电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电小、无记忆效
17、应和环境友好的特点。锂离子电池用材料 指 锂离子电池中所包括的材料，主要由正极、负极、电解质、隔膜、正极引线、负极引线、中心端子、绝缘材料、安全阀、PTC（正温度控制端子）、电池壳等组成 动力电池 指 为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源。常用的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池等 锂离子动力电池 指 通过串、并联后在较高电压和较大电流的条件下使用的锂离子电池。具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等特点的新型高能电池，广泛应用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域 锂电池负极材料 指 用于锂离子电池负极上的储能材料 初级石墨 指 天然石墨球、天然鳞片球
18、化石墨、球形石墨 石油焦 指 石油的减压渣油，经焦化装置，在 500550下裂解焦化而生成的黑色固体焦炭 焦类原料 指 包含石油焦、针状焦、锻后焦、煤系焦等一系列焦类产品 天然石墨 指 采用天然鳞片球化石墨，经粉碎、球化、改性、炭化处理等工序制成的一种负极材料 人造石墨 指 将石油焦、针状焦等材料在一定温度下煅烧，再经粉碎、分级、高温石墨化制成的一种负极材料 复合石墨 指 复合石墨指将两种以上的负极材料掺杂得到的材料，且其中至少一种负极材料为石墨类材料（天然石墨或人造石墨）石墨化 指 热活化将热力学不稳定的炭原子实现由乱层结构向石墨晶体结构深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
19、 8 的有序转化 电池容量 指 在一定条件下（放电率、温度、终止电压等）电池放出的电量，通常以安培小时为单位 比容量 指 半电池检测时，单位质量的活性物质所具有的容量，单位 mAh/g 振实密度 指 依靠震动使得粉体呈现较为紧密的堆积形式下，所测得的单位容积的质量，单位为 g/cm3 压实密度 指 负极活性物质和粘结剂等制成极片后，经过辊压后的密度，压实密度=面密度/(极片碾压后的厚度减去铜箔厚度)，单位：g/cm3。面密度：单位面积集流体（指铜箔）上活性物质的质量 首次效率 指 半电池检测时，活性物质脱锂容量与嵌锂容量之比，单位为%能量密度 指 单位质量的比能量或单位体积的比能量，比能量为比
20、容量与电压的乘积 比表面积（以及粒度）指 单位质量物体具有的表面积，颗粒越小，比表面积就会越大。小颗粒、高比表面积的负极，锂离子迁移的通道更多、路径更短，倍率性能就比较好。大颗粒则相反，优点是压实密度更大 倍率 指 电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值，它在数据值上等于电池额定容量的倍数，通常以字母 C 表示 循环寿命 指 电池容量降低到某一标准之前反复充放电次数 3C 指 计算机（Computer）、通讯(Communication)、消费电子产品（Consumer Electronics）三类电子产品的简称 GWh 指 吉瓦时，电量单位，1 GWh=100 万 KWh=100
21、万度=10 亿瓦时 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 翔丰华 股票代码 300890 公司的中文名称 深圳市翔丰华科技股份有限公司 公司的中文简称 翔丰华 公司的外文名称（如有）Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 周鹏伟 注册地址 广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元 注册地址的邮政编码 518109 办公地址 广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座
22、20 楼 J 单元 办公地址的邮政编码 518109 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶文国 高易臻 联系地址 广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路 1号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元 广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路 1号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元 电话 0755-27289799 0755-27289799 传真 0755-27289066 0755-27289066 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、
23、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J单元 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广东省深圳市南山区科苑路东方科技大厦 502 室 签字会计师姓名 文爱凤 王培 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 上海市徐汇区长
24、乐路 989 号301 黄晓彦 秦明正 2020.9.17-2023.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）416,038,788.91 645,528,809.36-35.55%1 599,548,849.26 归属于上市公司股东的净利润（元）45,453,054.10 61,688,857.67-26.32%61,553,180.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元
25、）33,443,585.65 50,391,248.67-33.63%2 57,604,357.67 经营活动产生的现金流量净额（元）20,927,161.00 65,434,604.38-68.02%3-55,013,799.44 基本每股收益（元/股）0.5594 0.8225-31.99%0.8207 稀释每股收益（元/股）0.5594 0.8225-31.99%0.8207 加权平均净资产收益率 5.99%9.89%-3.90%10.95%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,556,347,490.74 1,171,327,047.39
26、 32.87%1,147,418,006.34 归属于上市公司股东的净资产（元）1,023,718,156.84 654,763,461.11 56.35%593,074,603.44 注：1、报告期公司营业收入 41,603.88 万元，同比下降 35.55%，主要原因是：1）受特殊时期影响 2020 年一季度新能源汽车行业、动力锂电池行业销售下滑较大，公司 2020 年一季度销售收入同比下降 61.12%。2）随着下游动力锂电厂竞争日益激烈，行业寡头竞争格局逐步显现，为适应未来竞争新格局，2020 年一方面公司加大了对回款不及时的中小客户淘汰力度，限制发货，另一方面加大对信誉良好的大客户的
27、开拓力度，但新开发的大客户起量仍需要时间。尤其海外锂电龙头厂商，受特殊时期限制不能顺利完成现场审厂，影响批量订单进度。3）2020 年多家新能源车企的新车型受市场认可度较高，配套新车型的负极材料从产品性能升级到产能准备均需要时间。2 报告期内归属于上市公司股东的净利润 4,545.31 万元，同比下降 26.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 的净利润 3,344.36 万元，同比下降 33.63%。主要是营业收入下降所致。3 详见本报告“第四节 经营讨论与分析”“二 主营业务分析”“5 现金流”。公司最近三个会计年度扣除非
28、经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 55,915,963.66 154,858,541.50 120,612,389.27 84,651,894.48 归属于上市公司股东的净利润 3,616,743.29 24,125,323.65 11,948,096.84 5,762,890.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,849,563.48 22,980,630.60
29、 10,265,659.92-2,652,268.351 经营活动产生的现金流量净额-47,339,324.30 4,120,647.89 26,024,028.84 38,121,808.57 注：1 主要是第四季度的销售费用增加所致。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准
30、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）292,957.39 出售固定资产取得的收益 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2
31、020 年年度报告全文 12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,665,199.39 14,545,445.88 4,585,300.16 计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 868,221.24 闲置募集资金的理财收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 382,139.74 收回已单独计提减值准备的应收
32、账款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 402,605.68-1,261,200.00-16,080.18 清理无法偿还的应付账款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 76,454.17 减：所得税影响额 2,601,654.99 1,986,636.88 696,851.12 合计 12,009,468.45 11,297,609.00 3,948,823.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
33、适用 不适用 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1 1、主要业务和产品、主要业务和产品 公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售，自成立之初就始终坚持以客户为中心，以市场为导向，通过持续不断的产品和技术创新，为客户提供更好的产品与服务，是国内先进的锂电池负极材料供应商。公司现产品主要是石墨负极材料，产品广泛应用于包括动力（电动交通工具，如新能源汽车、电动自行车等）、3C消费电子和工业储能等锂电池领域。在发展战略上，公司未来将紧紧围绕以做强做大新型碳材料产业为使命
34、，努力将公司打造成为一流的以碳为基础元素、集研发与生产为一体的新型碳材料制造商。目前，公司已涉及硅碳负极、B型-二氧化钛、石墨烯等新型碳材料领域，并具备了产业化基本条件。2 2、主要经营模式、主要经营模式 自公司成立以来，公司一直从事锂电池负极材料的研发、生产和销售，采取以销定产、直销为主的经营方式，通过出售石墨负极材料取得收入、获得利润，经营模式成熟、稳定。（1）研发模式 公司设有研发中心和研发部、技术部，其中，研发中心分为粉体工程中心、粉体理化性能检测中心、粉体电性能检测中心和材料表征中心；研发部分为研发一组（开发石墨类锂电池负极材料）、研发二组（开发非石墨类锂电池负极材料）和研发三组（开
35、发其它新型碳材料）；技术部分为产品组和工艺组。公司拥有一支高素质的工程、技术和研发团队，从事锂离子电池负极材料及新型碳材料的前沿技术跟踪，负责对新产品、新工艺路线进行测试、论证和试验，以及为最新研制的产品实现产业化，进行小试和中试样品的制备等。（2）采购模式 公司主要原材料为各种规格初级石墨、焦类原料等，辅助材料为沥青、炭黑或者其他高分子聚合物，所需能源动力主要为电力。公司主要采取“以产定采”的采购模式，每个月采购部门根据生产部门下达的采购计划执行采购需求。生产所需的原材料全部由采购部门通过对列入公司合格供应商名单的厂家进行充分比价后择优采购。新供应商的开发均需经过技术、品质、采购、生产等相关
36、部门的资格审查，通过评审的才能进入合格供应商名单。每个年度，翔丰华从产品质量、供货速度、产品价格、售后服务等多方面的表现对合格供应商进行持续考核评分和分类，并在后续合作中对不同类别的供应商进行区别对待。公司人造石墨生产的石墨化工序部分通过委外加工方式完成。通过多年合作，公司形成了较为稳定的石墨化合作单位，公司每年根据合格供应商管理制度对每个合作者的产品质量、交货期、价格等重要条款进行评审确定优先合作对象。在委外加工生产过程中，公司派专门人员全程跟踪，进行严格质量检测，以确保质量达标。（3）生产模式 公司采用“订单式生产为主，辅以计划生产”的生产模式。生产部门根据客户订单和销售部门预测的销售计划
37、，结合成品实际库存、上月出货量以及车间生产能力等情况制定下月的生产计划。在当期实际操作时，生产部门根据具体订单合理调整生产计划，确保准时发货以满足客户需求。（4）销售模式 公司销售采用直销模式。具体流程为：销售人员拜访目标客户，沟通了解其具体需求后，推介合适的产品，通过产品测试，商务条件谈判等，最终达成销售。公司同时提供售前、售中、售后的技术支持与服务，协助客户解决产品使用中的问题。公司销售业务实行从开发、维护客户到产品发货控制、销售回款、售后服务等全环节流程管理。根据市场情况变化、客户自身原因等采取了不同的信用等级评定，针对信用等级较差的客户，翔丰华会在发货量、发货时间予以适当控制，并严格催
38、收货款。3 3、行业情况说明、行业情况说明 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 公司从事的锂电池负极材料业务，属于锂电池的上游行业。锂电池目前主要分为动力（电动交通工具，如新能源汽车、电动自行车等）、3C消费电子和工业储能等三大应用领域。（1）动力 新能源汽车受特殊时期等因素影响，2020年上半年国内动力电池的装机量相对有所下降，随着特殊时期影响减弱，下半年同比增长明显，根据中国汽车工业协会统计，2020年国内动力电池装机量63.6GWh，同比上升了2.3%。根据Canalys 的最新研究报告显示，2020 年全球电动汽车（EV）销量同比猛增39%至310万辆。预计到
39、2028年，全球汽车市场的纯电动汽车销量将达到3,000万辆；预计到2030年，电动汽车的销量将会达到全球乘用车销量的50。目前，我国动力锂电池及其上游材料行业在国际竞争中优势明显，欧洲等海外新能源汽车市场快速发展有助于进一步提升国内动力锂电企业的市场占有率，动力锂电上游产业链有望受益。（2）3C消费电子 我国3C消费品领域中，手机与计算机占据了绝大部分市场。受新兴5G技术商业应用的推动以及特殊时期以来线上教育、线上办公以及居家影视娱乐需求增长的驱动，消费类电子产品市场始终保持稳定增长趋势。据中商产业研究院数据显示，除智能手机、笔记本电脑等传统消费类电子的持续增长，近年来轻薄型、小型化新兴消费
40、类电子产品如智能手环、蓝牙耳机等也成为需求新的增长点，预计我国消费类锂离子电池出货量将由2020年的37.8GWh提升至2023年的51.5GWh，复合增长率将达到10.86%。（3）工业储能 储能能够为电网运行提供调峰、调频、备用、黑启动、需求响应支撑等多种服务，是提升传统电力系统灵活性、经济性和安全性的重要手段；储能能够显著提高风、光等可再生能源的消纳水平，支撑分布式电力及微网，是推动主体能源由化石能源向可再生能源更替的关键技术。中国提出2060年实现碳中和的承诺，随着电化学储能成本的逐年下降，工业储能将快速增长。根据鑫椤资讯统计，2020年国内锂电储能装机约16.2GWh，2021年预计
41、需求25.2GWh，同比增长55.6%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 2020 年末比 2020 年初增加 84,010,152.29 元，增加比例为 212.51%，主要原因为：（1）公司二期扩建工程及三期工程建设进展显著；（2）公司各工程项目的生产设备已陆续购买并调试。货币资金 2020 年末比 2020 年初增加 147,800,478.47 元，增加比例 196.56%，主要原因为 2020年收到上市募集资金所致 交易性
42、金融资产 主要是报告期末公司利用闲置募集资金购买银行结构性存款本金及未到期应收利息 其他应收款 2020 年末比 2020 年初增加 2,524,955.34 元，增加比例 1,503.62%，主要原因为公司2020 年新增出口退税所致。其他流动资产 2020 年末比 2020 年初增加 9,754,580.69 元，增加比例为 6,655.33%，主要原因为待抵扣进项税额增加所致。深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 长期待摊费用 2020 年末比 2020 年初增加 24,166.43 元，增加比例为 40.28%，主要原因为公司新增长期待摊费用所致。其他非流动资产
43、 2020 年末比 2020 年初减少 7,334,497.87 元，减少比例为 30.68%，主要原因为公司预付的中介费用 2020 年因上市已冲减发行募集资金所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、技术与研发优势、技术与研发优势 经过多年不懈努力，相对于同行业可比公司，在锂电池负极材料领域，公司形成了较为完备的产品线，坚持人造石墨与天然石墨并重的技术路线，拥有了行业领先的核心技术。开发的高能量密度、低膨胀、长循环等特性的产品均获得下游动力锂电龙头厂商的高度认可。公司自主研发、实施了锂电池低温低成本石墨负极材料的研究和产业化项
44、目，是公司基于自身技术团队的开拓性研究，针对动力电池及便携电子领域亟待解决的低温下高安全性、高循环寿命、高比容量负极材料的市场需求研究开发的一种新型负极材料解决方案。为更好的满足客户需求，公司不断加大对新技术、新产品和新工艺的研发投入。截至本报告期末，公司拥有实用新型专利9项、发明专利40项（1项国际PCT专利），另有70多项专利申请正在审核中。另外，公司还与清华大学深圳研究生院、重庆大学等国内石墨研究重点院校建立了长期的产学研合作关系，由公司提供资金、场地、设备支持，与各方共同致力于石墨材料领域技术创新和产品研发，实现理论创新和实践应用的有机结合。结合自身技术优势开发新一代厢式炉石墨化加工工
45、艺，自建石墨化车间，以提升生产能力并降低制造成本。2 2、核心团队优势、核心团队优势 公司主要管理团队均具有丰富的锂电池行业管理、研发经验，对行业市场趋势、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。公司多名核心管理人员毕业于清华大学材料专业，专业研究石墨材料应用，具有多年锂电池材料行业研究开发和业务管理经验，对锂电池行业有着深刻的认知，先后获得深圳市技术发明奖二等奖、广东“特支计划”科技创业领军人才、福建省“百人计划”创业团队带头人。公司十分注重人才的储备和结构的优化，通过培养和引进，拥有一批资深技术专家和管理人才。目前，公司研发部人员结构合理、队伍扎实完备，包括技术工程师、研发工程师、测
46、试工程师、项目工程师、设备工程师、电气工程师等。核心人员拥有十余年的行业研发经验，形成了以博士、硕士为核心的强大的技术团队，并通过与行业内知名专家、客户合作的方式，开展新产品、新工艺的实验研究和技术攻关创新工作，为公司的持续发展奠定了坚实的技术基础，并在业内形成了独到的竞争优势。3 3、优质、稳定的客户优势、优质、稳定的客户优势 依托于对上游原材料供应的严格把关、领先的技术创新能力及严格的质量管控体系，公司石墨负极材料产品质量及性能一直处于行业领先水平。凭借性能优异、品质稳定、种类丰富的产品和多年来不懈地努力经营，公司已积累了一大批优质、稳定的客户资源，包括LG新能源、比亚迪（002594）、
47、国轩高科（002074）、鹏辉能源（300438）、南都电源（300068）、赣锋锂业（002460）、多氟多（002407）、卡耐新能源等多家客户，稳定优质的客户资源也为公司不断开发新产品、扩增产能提供了强大需求动力。另外，公司积极拓展国际市场，2020年4月，公司正式成为三星SDI的合格供应商，三星SDI从2020年6月起小规模采购公司产品用于试生产和调试。目前公司正在积极接触松下等国际知名锂电池企业，进一步打开日韩市场。深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是极其不平凡的一年，是跌宕起
48、伏的一年，对外是国际形势的波云诡谲，对内是突如其来的特殊时期。面对复杂多变的市场环境，面临新形势的巨大挑战，在公司董事会的领导下，在公司全体员工的努力下，公司搭载深圳市创业板改革并试点注册制的新征程，有幸成为资本市场的一员新兵，但是仍然不敢懈怠，如履薄冰，兢兢业业，砥砺前行！2020年上半年，受特殊时期等因素影响，动力电池的装机量有所下降，随着特殊时期影响减弱，下半年增长趋势明显，根据中国汽车工业协会统计，2020年国内动力电池装机量63.6GWh，同比上升了2.3%。对于负极市场来说，上半年，受特殊时期的影响，订单量骤减，负极厂家经营面临压力。下半年以特斯拉上海工厂、比亚迪、蔚来汽车为首的国
49、内外新能源汽车厂家产量和销量逐渐提升，负极厂家纷纷设法调整生产计划，并努力寻求新的市场。面对市场环境的风云变幻，公司审时度势，审慎经营，及时调整经营思路，加大新产品市场开拓力度和进一步优化客户结构。报告期内，公司实现营业收入41,603.88万元，较上年同期下降35.55%；实现归属于上市公司股东净利润4,545.31万元，较上年同期下降26.32%；公司毛利率稳步提升。报告期内，公司主要经营活动情况回顾如下：1 1、聚焦主业，矢志创新，保持高质量发展、聚焦主业，矢志创新，保持高质量发展 公司以石墨负极材料作为主业，巩固并扩大市场占用率，提升品牌知名度，使公司成为一流的以碳为基础元素、集研发与
50、生产为一体的新型碳材料制造商。公司长期坚持“以创新为动力”的发展方针，始终把创新作为推动企业发展的根本性因素，围绕国家的产业政策和石墨产业的发展方向推动新产品的开发。通过持续的研发投入，公司先后开发了硅碳负极、二氧化钛负极和石墨烯等新型碳材料产品，探索各种高性能、低成本动力锂电的技术路线，提供负极材料的解决方案，为未来动力锂电各种产品路线的发展做好布局和技术储备。同时公司依法经营，合规披露，落实主体责任，维护全体股东尤其中小股东利益，保障公司持续高质量健康发展。2 2、优化客户结构，践行、优化客户结构，践行“高质量销售高质量销售”、稳步推进、稳步推进“大客户大客户”战略战略 随着下游动力锂电厂
