1、2020 年年度报告 1/200 公司代码：600396 公司简称：金山股份 沈阳金山能源股份有限公司沈阳金山能源股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席
2、董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 李延群 因公出差 王凤峨 董事 侯军虎 因公出差 王凤峨 董事 邬 迪 因公出差 李瑞光 独立董事 林 刚 因公出差 程国彬 三、三、天职国际天职国际会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李延群李延群、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李瑞光李瑞光及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏永志魏永志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会
3、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配预案：不分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保
4、证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，已在第四节经营情况讨论与分析的关于公司未来发展的讨论与分析中详细阐述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/200 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.29 第六节 普通股股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.62 第十节 公司债券相关情况.65
5、 第十一节 财务报告.66 第十二节 备查文件目录.200 2020 年年度报告 4/200 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、本集团 指 沈阳金山能源股份有限公司 沈阳金山热电 指 沈阳金山能源股份有限公司沈阳热电分公司 丹东热电公司 指 丹东金山热电有限公司 白音华公司 指 白音华金山发电有限公司 阜新热电公司 指 阜新金山煤矸石热电有限公司 辽宁康平公司 指 辽宁康平金山风力发电有限责任公司 辽宁彰武公司 指 辽宁彰武金山风力发电有限责任公司 康平华电 指 康平华电风力发电有限公司 阜新新能源公司
6、指 阜新华电新能源发电有限公司 彰武新能源公司 指 彰武华电新能源发电有限公司 内蒙古金源公司 指 内蒙古华电金源新能源有限公司 辽宁华电检修 指 辽宁华电检修工程有限公司 华润热电 指 沈阳华润热电有限公司 内蒙海州矿 指 内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司 桓仁公司 指 桓仁金山热电有限公司 华电能源 指 华电能源股份有限公司 辽宁能源 指 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 铁岭公司 指 辽宁华电铁岭发电有限公司 华电集团 指 中国华电集团有限公司 华电金山 指 华电金山能源有限公司 综合供电煤耗 指 燃煤发电机组每售出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克千瓦时或 g/kwh 厂用
7、电率 指 发电厂生产电能过程中消耗的电量和售电量的比率，单位为：%入炉综合标煤单价 指 入炉原煤折合成标准煤后的价格 负荷率 指 平均负荷与最高负荷的比率，说明负荷的差异程度。数值大，表示生产均衡，设备能力利用高。利用小时 指 机组实际发电量折合成机组额定容量时的运行小时数 发电量 指 电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，简称“发电量”。它是发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积 售电量 指 电力企业出售给用户或其他电力企业的可供消费或生产投入的电量。吉焦 指 热力单位，即 1,000,000,000 焦或百万千焦 20
8、20 年年度报告 5/200 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 沈阳金山能源股份有限公司 公司的中文简称 金山股份 公司的外文名称 SHENYANG JINSHAN ENERGY CO.，LTD 公司的法定代表人 李延群 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李瑞光 马佳 联系地址 沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层 沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层 电话 024-83996005 024-83996040 传真 024-83996039 024-83996
9、039 电子信箱 ruiguang- jia- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 沈阳市苏家屯区迎春街2号 公司注册地址的邮政编码 110101 公司办公地址 沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23-24 公司办公地址的邮政编码 110006 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金山股份 60039
10、6 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 沈阳市和平区和平北大街 156 号光大大厦20 层 签字会计师姓名 王君 张敬 2020 年年度报告 6/200 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 7,286,516,130.81 7,401,341,097.63 -1.55 7,137,514,095.15 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的
11、收入后的营业收入 7,232,470,270.33/归属于上市公司股东的净利润 81,722,213.97 67,426,979.36 21.20-728,646,773.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-46,032,803.26 -443,515,264.31 -939,952,621.59 经营活动产生的现金流量净额 1,062,920,380.12 1,625,417,627.32 -34.61 994,446,325.40 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,115,996,968.71 2,037,
12、435,098.39 3.86 1,964,212,874.32 总资产 20,454,753,752.51 19,305,191,766.37 5.95 20,106,044,859.29 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.0555 0.0458 21.18-0.4948 稀释每股收益（元股）0.0555 0.0458 21.18-0.4948 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0313 -0.3012-0.6382 加权平均净资产收益率（%）3.94 3.37 增加0.57个百分点
13、-31.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.22-22.14 增加19.92个百分点-40.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增加 3.97 亿元，主要原因一是公司积极应对疫情冲击，持续深化落实提质增效攻坚年活动，资产盈利能力进一步提高，主营业务边际贡献较同期增加，加强成本费用管控，除职工薪酬外的固定性成本费用同比大幅减少，影响归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增加 3.61 亿元；二2020 年年度报告 7/200 是计提资产减值同比减少，影响归属于上市公司股东扣除非经
14、常性损益的净利润同比增加1.38 亿元；三是因参股单位处置等导致权益法核算的长期股权投资确认的投资收益同比减少，影响归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比减少 1.02 亿元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市
15、公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,023,133,291.56 1,405,821,337.17 1,760,183,157.77 2,097,378,344.31 归属于上市公司股东的净利润 187,843,214.05-84,511,188.23-101,558,119.14 79,9
16、48,307.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 182,140,356.39-95,838,624.81-114,617,320.94-17,717,213.90 经营活动产生的现金流量净额 126,208,469.67 3,186,154.53 543,136,461.23 390,389,294.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 87,455,898.88 510,
17、024,491.98-4,738,113.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,176,316.50 12,706,224.97 12,425,214.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 174,737,744.26 2020 年年度报告 8/200 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 损益，以及处置交易性金融资产、衍
18、生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,587,964.88-10,324,522.55 27,523,681.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,249,927.95 少数股东权益影响额-4,399,869.11 28,231.33 1,394,054.76 所得税影响额-8,315,221.87-1,492,182.06-36,733.03 合计 127,755,017.23 510,942,243.67 211,305,848.45 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用
19、单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 146,000,000.00 251,190,000.00 105,190,000.00 0 合计 146,000,000.00 251,190,000.00 105,190,000.00 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务和经营模式 1、公司主要业务 金山股份主要从事电力、热力的生产与销售，主要产品为电力和热力。公司是集火力
20、发电、风力发电、供热、供汽和煤炭购销为一体的综合性能源企业，核心业务为发电。公司产品以电力为主，热力为辅。2、公司经营模式（1）公司火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭，全部通过外部采购获得。在电力销售方面，公司所发电量除满足厂用电外，一部分由当地电网公司核定的上网电量并入电网，上网电价由国家有权部门批准及调整；另一部分通过大用户直供的市场交易决定电量和电价水平。在热力销售方面，公司生产的热水和蒸汽直接供给居民或单位用户，公司按照供热区域所属地方政府物价管理部门核定的供热价格从热力终端用户获取供热收入。（2）公司风力发电和光伏发电分别通过风力和太阳能等一次能源加工转换成电力产品并入电网。公司主
21、要通过对全资、控股子公司和参股公司投资经营上述业务。（二）行业情况说明 2020 年年度报告 9/200 1电力行业 2020 年，全国电力供需总体平衡，部分地区有余，局部地区用电高峰时段电力供应偏紧，全国电力投资同比增长 9.6%，非化石能源投资快速增长；煤电装机容量占总装机容量比重首次低于 50%，新增并网风电装机规模创历史新高；并网风电、太阳能发电量快速增长；跨区送电量同比增长 13.4%；市场交易电量同比增长 11.7%，交易电量占全社会用电量比重同比提高；四季度电煤供应偏紧，电煤市场价格持续攀升。全国从 2020 年 1 月 1 日起，将现行燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下
22、浮动”的市场化价格机制，即基准价按当地现行燃煤发电标杆上网电价确定，浮动幅度范围为上浮不超过 10%、下浮原则上不超过 15%。煤、电价格缺乏联动性，造成煤电企业合理收益难以保障。2热电联产 辽宁省人民政府 辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（20182020 年）指出，到 2020年，依据城市供热专项规划要求，县级及以上城市建成区 30 万千瓦及以上热电联产电厂供暖半径 15 公里范围内的燃煤锅炉和落后的燃煤小热电全部关停整合，实现高效一体化供热。辽宁省推进清洁取暖三年滚动计划（2018-2020 年）提出，稳步实施清洁燃煤供暖。辽宁省 2020年将提高热电联产机组和燃煤锅炉的环保水平，热电联
23、产机组和燃煤锅炉全部实现达标排放，具备条件的热电联产机组实施超低排放改造。2020 年 12 月份全国能源会议上指出，2020 年北方地区冬季清洁取暖率达到 60%以上，替代散煤 1.4 亿吨以上。3风电和光伏行业 2020 年 6 月，国家发改委、国家能源局发布关于做好 2020 年能源安全保障工作的指导意见，在保障消纳的前提下，支持清洁能源发电大力发展，加快推动风电、光伏发电补贴退坡，推动建成一批风电、光伏发电平价上网项目，科学有序推进重点流域水电开发，打造水风光一体化可再生能源综合基地。2020 年 12 月份全国能源会议上指出，风电、光伏装机规模等多项指标保持世界第一。风电、光伏发电利
24、用率均提高到 95%以上。（三）环保情况说明 2020 年中央经济工作会议明确，打好污染防治攻坚战，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，推动生态环境质量持续好转。到 2020 年末二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比 2015 年下降 15%以上；实施重点地区、重点行业 VOCs 污染减排，排放总量下降 10%以上。根据上述政策要求，大气治理行业的需求仍然旺盛，VOCs 治理市场将保持快速、持续增长态势，非电领域烟气治理将呈现新的变化。（四）公司行业地位 金山股份是中国华电集团有限公司实际控制的上市公司、中央企业的二级单位，同时也是一家集火力发电、风力发电、供热、供汽、煤炭购
25、销为一体的综合性区域基础能源公司。2020 年年度报告 10/200 截至 2020 年底，金山股份直接投资的公司 13 家，包括全资公司 6 家、控股公司 4 家，参股公司 3 家；资产总额 204.55 亿元；控股装机容量合计 567.88 万千瓦（其中：火电机组装机容量 520 万千瓦，风电装机容量 46.93 万千瓦，光伏发电 0.95 万千瓦）。所属公司分布在辽宁省内沈阳苏家屯、康平、丹东、铁岭、阜新、彰武等 6 个县市区，以及内蒙古锡林郭勒盟。年供热量 2373 万吉焦，承担 6742 万平方米供热面积。2020 年，辽宁省统调火电机组平均利用小时 3949 小时，同比减少 120
26、 小时，公司所属辽宁区域统调火电机组平均利用小时为 3782，低于全省平均值 167 小时。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司致力于转型发展，全力投资建设新能源项目，截至报告期末，阜新娘及营子风电项目、阜新双山子风电项目和内蒙苏尼特左旗风电项目累计完成投资 18.64 亿元，项目年末已投产运营。公司积极盘活资产，报告期内完成华润热电股权处置，长期股权投资账面价值减少 1.77亿元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下三个方面：一是内挖潜力一是内挖潜
27、力，存量资产盈利能力增强存量资产盈利能力增强。积极参与市场竞争，多发、抢发边际贡献高的电量，完成跨区跨省风火替代，内部优化电量，积极推进供热量和供热收入双提升；紧盯保供、提质、控价开展煤炭集约管理，有效解决优质、低价煤源结构性缺量问题；打捆招标通用物资，集约采购大宗物资；细化资金集约管控，加强税收筹划。二是外二是外拓转型，资产拓转型，资产结构逐步优化。结构逐步优化。以优先发展风光电、优化发展火电、积极拓展供热为出发点加快转型发展，克服新冠肺炎疫情，抢抓政策机遇，全力推进项目建设，强化工程质量过程管控，实现在建 37.05 万 KW 清洁能源项目全容量并网发电（其中控股 32.1 万千瓦，参股
28、4.95 万千瓦）。三是突破三是突破瓶颈，瓶颈，逐一逐一解决解决“卡“卡脖子脖子”问题。”问题。“摘星脱帽”摆脱退市危机；处置盘活存量资产，提高资产利用效率；稳妥开展特困企业治理，完成老旧风机改造前期工作，稳步防范化解重大风险；优化转移电量，提高发电效益。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对艰巨繁杂的改革发展任务和新冠肺炎疫情的严重冲击，公司全体员工在董2020 年年度报告 11/200 事会的正确领导下，集中精力解决参股股权处置、特困企业治理、老旧风机改造等“卡脖子”问题，上市公司“摘星脱帽”摆脱退市危机，37.
29、05 万千瓦清洁能源项目（其中控股 32.1 万千瓦，参股 4.95 万千瓦）全容量并网发电，公司整体工作呈现“疫情防控有力有效、复工复产科学有序、项目建设如期完工、质量效益明显提升、安全环保总体稳定、经营管理全面向好”的良好局面。1 1.疫情防控有力有序有效。疫情防控有力有序有效。新冠肺炎疫情发生后，公司加强组织领导，第一时间成立疫情防控工作领导小组和督导组，实行疫情防控工作“视频日调度”，出台基层企业复工疫情防控指南，制定疫情防控“十条禁令”和复工复产期间疫情防控工作“十个到位”等系列措施，实现了疫情防控和生产经营转型发展两手抓、两不误。2.成功实现摘星脱帽。成功实现摘星脱帽。2019 年
30、公司经营业绩大幅改善，一举扭转连续亏损的不利局面。公司通过周密布控，早预告、慎披露，成功实现上市公司“摘星脱帽”，化解退市危机。3 3.提质增效成效明显。提质增效成效明显。聚焦提质增效十项重点工作，要素指标持续优化，公司所属单位利润均较同期有所增长。聚焦难点问题，三大瓶颈制约逐一突破：稳妥开展特困企业治理，阜新公司剔除同期资产减值影响同比减亏 1.23 亿元，有效防范化解重大风险；盘活存量资产，完成华润热电参股股权处置；老旧风机改造项目前期工作全部完成。聚焦重点项目，风电项目实现全容量并网发电。4.做实强基有效落实做实强基有效落实。以“全面对标”为抓手，围绕“狠刹生产系统的跑冒滴漏”、“狠刹经
31、营管理的跑冒滴漏”等总体要求，扎实开展了“做实强基提升年”活动。总体来看，“做实强基”各项措施得到有效落实，工作目标基本实现。5.干部作风有转变。干部作风有转变。创新发展体制，发挥基层企业资源优势，实施“一厂两责”抓发展。强责问效抓落实，启动全员绩效管理，提升全员劳动生产率。建立激励人才成长的长效机制，企业基础管理水平持续提升。6.管党治党责任全面压实。管党治党责任全面压实。一是一是干部队伍建设质量持续提升。充分发挥党组织对选人用人的领导和把关作用，统筹用好各年龄段干部，干部队伍的知识、专业和年龄结构持续得到优化，干部队伍干事创业精气神明显提升，作风明显改进。二是二是党风廉政建设工作深入推进。
32、扎实开展“三清”企业创建活动，组织开展新一轮个人经商办企业排查和专项整治、深化治理、风险防范工作。三是三是践行社会责任助力脱贫攻坚。公司始终把助力打赢脱贫攻坚战作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”的具体行动来定位，作为积极回报国家和社会的实际行动来落实，2020 年实施扶贫项目 11 项，投入扶贫资金 165.5 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年完成发电量 212.60 亿千瓦时，同比减少 5.30%，其中火电同比减少 5.85%、风电同比增加 48.17%、光伏同比增加 2.88%。公司火电发电量同比减少主要受辽宁省统调火电机组平均利用
33、小时同比减少影响，但高于省内五大集团标杆值 144 小时。供热量完成 2372.862020 年年度报告 12/200 万吉焦，同比增长 20.77%。实现营业收入 72.86 亿元，同比减少 1.55%，实现营业利润 604.62万元，同比增加 105.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,172.22 万元，同比增加1,429.52 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,286,516,130.81 7,401,341,09
34、7.63-1.55 营业成本 6,419,289,407.22 6,795,594,017.31-5.54 管理费用 180,225,217.55 184,263,941.44-2.19 财务费用 676,510,700.42 711,625,755.08-4.93 经营活动产生的现金流量净额 1,062,920,380.12 1,625,417,627.32-34.61 投资活动产生的现金流量净额-1,219,890,897.39-86,751,533.85-1,306.19 筹资活动产生的现金流量净额 474,451,617.01-1,729,259,973.57 127.44 报告期内，
35、公司积极应对疫情冲击，持续降本增效，主营业务边际贡献较同期增加，管理费用、财务费用较同期实现双降，主营业务盈利能力进一步提高。在现金流方面，经营活动产生的现金流量净额占总现金流量净增加额的比重仍为最高，经营活动资金较为充裕，投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少；筹资活动产生的现金流量净额同比增加。原因详见“本节二（一）5.现金流”部分的分析。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，2020 年度公司主营业务构成未发生变化，主营业务盈利能力进一步增强，主营业务边际贡献率较同期增加，发电与供热毛利率均高于同期。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分
36、地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力行业 7,232,470,270.33 6,375,326,117.56 11.85-1.47-5.54 增加3.79 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力销售 6,154,235,717.34 5,261,628,547.47 14.50-4.60-8.33 增加3.47 个百分点 2020 年年度报告 13
37、/200 热力销售 1,035,436,862.48 1,113,697,570.09-7.56 22.16 10.32 增加11.54 个百分点 挂网费 42,797,690.51-100.00 2.44-合计 7,232,470,270.33 6,375,326,117.56 11.85-1.47-5.54 增加3.79 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）辽宁地区 5,869,722,136.79 5,207,983,661.93 11.27 0.26 -6.53 增加6.44 个百分
38、点 内蒙古地区 1,362,748,133.54 1,167,342,455.63 14.34-8.29-0.84 减少6.43 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务分产品说明：主营业务收入情况分析。主营业务收入较上年同期减少 1.47%，其中：电力收入较同期减少 4.60%，热力收入较同期增加 22.16%，挂网收入较同期增加 2.44%。主要原因：一是受疫情影响全社会用电量呈负增长，机组利用小时较同期下降，公司通过积极参与机组调峰增加辅助服务收入有效抑制发电量减少的影响；二是积极拓展热力市场，趸售热量较同期大幅增加。主营业务成本情况分析。主营业务成本较上年同期减少
39、5.54%，其中：电力成本较同期减少 8.33%，热力成本较同期增加 10.32%，主要原因：报告期内供热量较同期增加较大，按热电比分摊成本的影响。主营业务成本总体降低主要原因详见成本分析表。毛利率情况分析。毛利率较同期增加 3.79 个百分点，其中：电力毛利率较同期增加 3.47个百分点，热力毛利率较同期增加11.54个百分点，主要原因是综合售电单价较同期增加1.12元/兆瓦时，售电单位燃料成本较同期下降 6.25 元/兆瓦时，除燃料费外的其他成本较同期减少 1.23 亿元。主营业务分地区情况的说明：内蒙古地区主营业务情况。内蒙古地区主营业务收入主要来自于所属子公司白音华公司，占公司主营业务
40、收入 18.84%，同比减少 8.29%，主要原因是白音华公司发电量减少。毛利率较同期减少 6.43 个百分点，主要是由于煤价上涨导致单位燃料成本较同期增加。2020 年年度报告 14/200 辽宁地区主营业务情况。辽宁地区主营业务收入占公司主营业务收入 81.16%，同比增加 0.26%，毛利率较同期增加 6.44 个百分点，主要是由于单位燃料成本较同期减少及辅助服务收入较同期增加的影响。分地区比较情况。主营业务收入内蒙地区同比降幅较大，主要是受全社会用电量增幅收窄，发电厂售电量减少的影响；辽宁地区主营业务收入较同期基本持平，主要是由于公司通过积极参与机组调峰增加辅助服务收入有效抑制发电量减
41、少的影响。在毛利率方面，白音华公司毛利率较同期下降，但仍高于辽宁地区，享有坑口电厂的优势。辽宁地区所属公司毛利率较同期增加 6.44 个百分点，公司经营盈利能力得到进一步提升。公司报告期初在建的风电项目年末全部投产，其中内蒙古地区 22.5 万千瓦，辽宁地区 9.60 万千瓦，随着新能源项目的投产运营，公司盈利能力将进一步增强。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电力行业 6,375
42、,326,117.56 100.00 6,749,220,356.17 100.00-5.54 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)总成本 燃料及动力费 4,445,947,895.79 69.74 4,698,363,240.45 69.61-5.37 材料、修理费等 268,392,612.25 4.21 368,352,639.10 5.46-27.14 人工成本 585,680,419.97 9.18 577,962,822.26 8.56 1.34 折旧费 951,644,223.2
43、4 14.93 952,706,475.18 14.12-0.11 其他费用 123,660,966.31 1.93 151,835,179.18 2.25-18.56 合计 6,375,326,117.56 100.00 6,749,220,356.17 100.00-5.54 电力成本 燃料及动力费 3,709,384,586.15 58.18 4,069,418,058.46 60.29-8.85 材料、修理费等 225,809,916.67 3.54 300,955,536.72 4.46-24.97 人工成本 471,106,773.71 7.39 474,336,980.57 7.
44、03-0.68 折旧费 778,910,219.54 12.22 808,064,144.89 11.97-3.61 其他费用 76,417,051.40 1.2 86,932,846.27 1.29-12.1 合计 5,261,628,547.47 82.53 5,739,707,566.91 85.04-8.33 燃料及动力费 736,563,309.64 11.55 628,945,181.99 9.32 17.11 2020 年年度报告 15/200 热力成本 材料、修理费等 42,582,695.58 0.67 67,397,102.38 1.00-36.82 人工成本 114,57
45、3,646.26 1.8 103,625,841.69 1.54 10.56 折旧费 172,734,003.70 2.71 144,642,330.29 2.14 19.42 其他费用 47,243,914.91 0.74 64,902,332.91 0.96-27.21 合计 1,113,697,570.09 17.47 1,009,512,789.26 14.96 10.32 成本分析其他情况说明 从公司总成本明细来看：主营业务成本较同期下降 5.54%，除人工成本外的其他各项成本费用均较同期下降，人工成本同比增加是因完成绩效目标上涨工资所致。比较各类成本下降幅度，材料修理费、其他费用等
46、下降幅度较大，材料修理费同比降低 27.14%，其他费用同比降低 18.56%，主要原因是公司上下树立“过紧日子”的经营理念，公司开展全面对标管理，狠刹生产经营中的“跑冒滴漏”，将成本指标管控落到实处。动态跟踪机组运行状态，优化检修项目，提高精益管理水平，在保障机组安全稳定运行前提下，固定性成本得到有效严控。燃料及动力费同比下降 5.37%，主要原因是持续发挥燃料集约采购管理优势，统筹集约采购与零星采购相结合，把握好政策及季节转换窗口期，增强市场价格变化的敏锐性，积极拓展优质煤源，优化煤炭采购方案，煤价同比下降；加强燃料过程管理，深入研究机组特性，优化燃煤掺烧方案，综合供电煤耗较同期下降 3.
47、76 克/兆瓦时。从各类产品成本明细来看：发电成本占总成本 82.53%，较同期下降 8.33%；供热成本占总成本 17.47%，较同期增加 10.32%；主要原因是公司供热量大幅增加，热电比变化，导致供热成本分摊增加，发电成本分摊减少。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 730,840.47 万元，占年度销售总额 88.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 375,509.58 万元，占年度采购总额 50.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 138,206
48、.13 万元，占年度采购总额 18.52%。3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本年数 上年数 增加额 变动率%税金及附加 84,471,176.27 82,536,157.43 1,935,018.84 2.34 管理费用 180,225,217.55 184,263,941.44-4,038,723.89-2.19 财务费用 676,510,700.42 711,625,755.08-35,115,054.66-4.93 资产减值损失-20,665,527.40-354,837,506.02 334,171,978.62-94.18 营业外支出 3,496,797.38 13,128,2
49、60.57-9,631,463.19-73.36 所得税费用-18,526,029.74 32,150,218.62-50,676,248.36-157.62 2020 年年度报告 16/200 各项费用项目发生变动 30%以上的原因为：（1）资产减值损失较同期减少 94.18%，主要原因是同期公司对所属子公司阜新热电公司、辽宁康平公司和辽宁彰武公司计提固定资产减值，夯实资产价值（具体原因详见公司同期年度报告）。本报告期，阜新热电公司深入开展提质增效，持续实施电量转移，加强成本过程管控、落实人员分流等措施，实现主营业务减亏控亏，经测试，阜新资产组未发生减值。辽宁康平公司和辽宁彰武公司本报告期已
50、完成老旧风机改造的前期工作，经测试，固定资产未发生减值。（2）营业外支出较同期减少 73.36%，主要原因是同期核销了以前年度预缴所得税。（3）所得税费用较同期减少 157.62%，主要原因是本期确认递延所得税资产的影响。4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项 目 本年数 上年数 增减额 增减比率 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 1,062,920,380.12 1,625,417,627.32-562,497,247.20-34.61%收到的税费返还 5
