1、2019 年年度报告 1/152 公司代码：601968 公司简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司上海宝钢包装股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/152 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位投资者：衷心感谢大家一直以来对宝钢包装的关注与支持，我受公司董事会委托，提呈 2019 年年度报告，以供审阅。过去的 2019 年并不平静，逆全球化趋势愈演愈烈，政治分化、贸易摩擦、地缘争端此起彼伏，世界经济持续低迷，国内经济下行压力明显。在这样错综复杂的外部环境和历史阶段背景下，公司全体员工坚持践行初心，牢记使命，围绕战略上的“三个转变”，积极有效应对了总体需求
2、增速放缓、竞争日趋激烈等不利形势，圆满完成了各项主要工作：一、加强管控、锤炼内功，加大研发创新，降本增效，推动产业升级，持续提升公司核心竞争力；二、强化区域协同，加快业务布局，完善产品谱系，优化客户结构，完成各项年度目标；三、智慧制造+智慧管理“两手抓”，逐步推广一体化和智能制造基地模式，持续改善运营效率和“3D”岗位的环境安全指标，为公司数字化转型夯实基础；四、积极探索新产品及商业模式创新，提升集成创新能力和体系建设；五、以企业社会责任为价值导向，不忘初心，聚焦主业，强化公司治理，推行全面风险管理体系，以经营实效践行企业对股东对员工对社会的责任。2019 年报告期内，公司全年实现营业收入人民
3、币 57.7 亿元，较上年同期增长 15.92%；利润总额达人民币 1.92 亿，较上年同期增长 212.19%；实现归母净利润 1.27 亿，较上年同期增长204.38%；每股收益 0.15 元，比去年同期增长 200%。公司经营业绩稳健增长，一方面受益于市场驱动，市场整体秩序逐步改善的同时，公司积极开拓新市场，优化客户结构，推动创新发展，品牌影响力不断扩大；另一方面，公司近年来强化管控体系建设，通过生产端、供应端、费用端等各项营运改善措施，以精益管理、极致效率为抓手，优化协同、提升价值，为公司整体盈利水平的持续改善奠定了扎实基础。2020 年以来，随着新冠疫情全球蔓延，全球经济格局的不确定
4、性加大，公司所处的行业和产业链上下游也在加剧动态变化，对企业经营带来挑战。对宝钢包装而言，2020 年，我们将以立足现实直面挑战的毅力，推动极致化效率升级，打造全环节领先优势；以顺势转型、创新突破的魄力，寻求新的业务增长点，力争在 2019 年基础上，继续加码“跑赢大盘、超越自我、追求卓越”，为将宝钢包装打造成最具竞争力的创新型金属及新材料包装公司而接续奋斗！董事长：曹清 2020 年 4 月 2019 年年度报告 3/152 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内
5、容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曹清曹清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹清曹清及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王骏王骏声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度
6、报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据宝钢包装公司章程每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的30%的原则。2019年度现金分红总额应不低于38,252,748.02元（合并报表归属母公司净利润127,509,160.08元）。鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利0.77元/每10股（含税），按截止到2019年12月31日的公司总股本计算，合计应派发现金64,166,664.10元（含
7、税），占合并报表归属于母公司股东净利润的50.32%。不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。此方案尚需提交公司2019年度股东大会审议并通过后，方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司所处金属包装行业，近几年市场
8、仍在稳步增长，但同时产能扩张较快，目前市场仍处于供大于求局面，价格竞争较为激烈。同时，上游原材料大宗商品由于产业结构调整、去产能和商品市场波动等因素影响，价格波动幅度较大；以及汇率双向波动幅度加大等因素叠加影响，公司经营面临不确定因素较多，未来业绩持续增长存在一定风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/152 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股
9、份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 2019 年年度报告 5/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 宝钢包装、公司 指 上海宝钢包装股份有限公司 宝钢金属、控股股东 指 宝钢金属有限
10、公司 宝武集团、实际控制人 指 中国宝武钢铁集团有限公司 上海印铁 指 上海宝钢包装股份有限公司印铁分公司 北京印铁 指 上海宝钢包装股份有限公司北京印铁分公司 佛山印铁 指 上海宝钢包装股份有限公司佛山印铁分公司 武汉印铁 指 武汉宝钢包装有限公司 宝翼制罐 指 上海宝翼制罐有限公司 河北制罐 指 河北宝钢制罐北方有限公司 成都制罐 指 成都宝钢制罐有限公司 佛山制罐 指 佛山宝钢制罐有限公司 武汉制罐 指 武汉宝钢包装有限公司沌口制罐分公司 河南制罐 指 河南宝钢制罐有限公司 哈尔滨制罐 指 哈尔滨宝钢制罐有限公司 越南平阳制罐 指 越南宝钢制罐有限公司 越南顺化制罐 指 越南宝钢制罐（顺
11、化）有限公司 宝钢包装香港 指 完美包装工业有限公司，英文名称为 Perfect Packaging Industries Limited 意大利印铁 指 宝钢包装（意大利）有限公司，英文名称为 Baometal S.r.l.西藏宝钢包装 指 西藏宝钢包装有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海宝钢包装股份有限公司 公司的中文简称 宝钢包装 公司的外文名称 Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BAOSTEELPACKAGE 公司的法定代表人 曹清 二、二、联系
12、人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王逸凡 王鹏 联系地址 上海市宝山区罗东路1818号 上海市宝山区罗东路1818号 电话 021-56766307 021-56766307 传真 021-31166678 021-31166678 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市宝山区罗东路1818号 公司注册地址的邮政编码 200949 2019 年年度报告 6/152 公司办公地址 上海市宝山区罗东路1818号 公司办公地址的邮政编码 200949 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中
13、国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝钢包装 601968 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 签字会计师姓名 徐海峰、黄锋 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元
14、 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 5,769,886,230.95 4,977,403,119.88 15.92 4,546,360,160.20 归属于上市公司股东的净利润 127,509,160.08 41,891,579.79 204.38 6,631,286.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,336,740.46 31,644,178.05 251.84-16,122,092.44 经营活动产生的现金流量净额 650,012,673.74 697,455,536.19-6.80 397,568,
15、504.93 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,311,103,687.22 2,049,059,427.57 12.79 1,998,545,766.10 总资产 6,636,024,781.58 5,592,868,879.17 18.65 5,713,270,890.78 期末总股本 833,333,300.00 833,333,300.00/833,333,300.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.15 0.05 2
16、00.00 0.01 稀释每股收益（元股）0.15 0.05 200.00 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.13 0.04 225.00-0.02 加权平均净资产收益率（%）5.86 2.06 增加3.80个百分点 0.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.12 1.56 增加3.56个百分点-0.81 2019 年年度报告 7/152 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2019 年报告期内经营业绩增长，主要是由于一方面市场需求稳定增长，公司积极开拓新市场，推动创新发展，品牌影响力不断扩大。另一方面，公司通过生产端、市场
17、端、费用端等各项营运改善措施，以精益管理优化协同、提升价值，因此公司整体盈利能力较前期有所提升。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会
18、计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,419,896,186.80 1,145,543,767.66 1,498,156,957.85 1,706,289,318.64 归属于上市公司股东的净利润 19,634,513.34 30,719,949.34 23,409,875.44 53,744,821.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,667,998.2
19、6 25,179,160.02 22,474,079.76 47,015,502.42 经营活动产生的现金流量净额 128,824,591.76 200,204,318.48 201,121,625.44 119,862,138.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 281,303.40 13,232.58 211,598.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
20、策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,183,368.58 12,825,465.12 17,119,371.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和0.00 0.00 8,929,322.93 2019 年年度报告 8/152 可供出售金融资产取得的投资收益 其他非流动金融资产公允价值变动损益 4,908,856.90 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,347,368.11 934,078.03 3,883,224.83 少数股东权益
21、影响额-2,331,517.34-341,938.04-778,939.15 所得税影响额-2,216,960.03-3,183,435.95-6,611,200.61 合计 16,172,419.62 10,247,401.74 22,753,378.82 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 17,560,959.75 22,469,816.65 4,908,856.9 4,908,856.9 合计 17,560,959.75 22,469,816.6
22、5 4,908,856.9 4,908,856.9 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 9/152 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司愿景 引领金属包装，践行共享共赢，创造绿色价值，成为最具竞争力的创新型金属及新材料包装企业。2、主要业务 本公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业，产品包括金属两片罐及配套易拉盖、印铁产品和新材料包装等，是国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。3、产业定位 最具竞争力的
23、创新型金属及新材料包装企业。引导新产品发展方向，创新包装材料新运用，开拓金属包装新领域，为客户提供全面解决方案的增值服务。4、商业模式 聚焦金属包装，持续推动内涵从制造到服务，挖掘用户潜在需求。为用户提供系统、完整、快速的产品与服务；通过差异化的产品和服务，为用户创造更大价值。在现有的 B2B 商业模式外，寻求创新和突破，尝试、探索 B2b、B2C 等新模式。5、行业情况说明 金属包装作为中国工业的重要组成部分,以其特有的加固性、密封保藏性、金属装饰魅力而成为不可替代的包装方式，随着我国社会经济的不断发展，以及中国居民的整体消费结构的转变，需求持续增长。“绿水青山，就是金山银山”，随着国家环保
24、管控力度的持续加强、金属包装产品的推陈出新，金属包装因其稳定安全、绿色环保、可持续的特性，将迎来包装行业发展的新契机。与发达国家相比，我国人均包装产品消费水平仍有巨大发展空间；随着宏观经济，人均可支配收入、消费水平，人口城镇化等相关要素的发展，我国将迎来金属包装行业产品升级和规模扩张。得益于中国消费升级与转型，在我国消费基数巨大、消费层次多样的市场中，金属包装的需求量也将随着需求增长而持续提高，中国金属包装存在较大的发展空间。总体来说，公司所属的快速消费品金属包装行业仍处在中国较快发展的市场，行业前景依然看好。报告期内，金属包装需求持续增长；与此同时，因产品高度同质化、竞争手段单一等，加剧了行
25、业产能集中化速度。随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，行业产能集中、市场新需求迅速崛起，将成为后续拉动金属包装需求的主要力量。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 年末较年初变动比例（%）增减变化说明 其他非流动资产 161.33 主要是预付设备款增加较多 应收账款 53.15 主要是因销量增加，应收账款随之增加 存货 -20.44 主要是因销量增加，存货周转加快 其中：境外资产 1,233,188,446.98（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 18.58%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告
26、期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、具备完善的业务布局 持续优化国内外业务布局，适应市场的动态变化，为客户提供更具竞争力、品种更丰富的包装产品及服务。同时积极拓展海外业务，防范区域市场变化引发的经营风险，提高公司整体盈利能力。2019 年年度报告 10/152 公司在东部、南部、北部、中部、西部等各地设立了生产基地，已形成国内经济活跃地区的产能布局，在用户“集中采购，分区供应”的模式下，具有较好的产能布局优势。通过贴近客户的产业布局与核心客户在空间上紧密依存，结合核心客户的产品特点和品质需求配备国际领先水平的生产设备，根据客户需求变化迅速做出调整，为客户提供快速服务，依靠与核心客户相互依托的
27、发展模式，持续稳定地强化合作关系；同时，公司生产基地的合理布局为供应链持续优化提供扎实基础，保证了公司产品的竞争力。国际化经营是公司战略规划中重要的环节，经过多年持续探索，公司在海外业务拓展、跨国跨文化管理等方面，积累了丰富经验，并具备了进一步发展的能力。通过不懈努力，公司与东南亚核心用户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。在欧洲市场，为降低贸易摩擦对业务的负面影响，公司积极拓展欧洲本土市场，在多个国家成功开发了新客户，生产经营稳中有进。2、优质、均衡的客户群体 公司凭借丰富的专业积累、高效的生产管理、快速的服务响应、创新的商业模式以及高附加值的差异化产品等，与可口可乐、百事可乐、百威啤酒、青岛
28、啤酒、雪花啤酒、王老吉、娃哈哈等国内外知名快消品牌客户，建立了长期稳定的合作关系。同时，建立了较为完善的营销和服务网络，提升了响应速度和解决问题的能力；通过实施本地化策略，完善服务的快速反应机制，赢得了良好的口碑和新的商机，增加了客户的依存度，提高了品牌的美誉度。3、先进的生产设备和管理系统 公司生产线由国际先进的工艺装备构成，结合自身的行业特点，自主研发、集成 ERP 系统、多工厂生产线实时管理系统（MES）、数字化能源管理看板系统等多套信息化管理系统。充分利用大数据、智慧制造系统管理，建成一套严格完善的质量控制体系，从原材料、生产、库存及运输各环节逐一高标准流程控制，保证用户每一个产品的质
29、量安全。有效提升了管理效率，提高了用户满意度，为持续经营改善，提供了坚实基础。4、较强的研发能力 公司经营以来一直专注于金属包装等方面的技术研发，拥有国内研发水平领先的金属包装研发平台，通过持续的技术研发与产品创新，掌握了多项具备独创性的核心技术工艺，积累了一定的技术研发实力。报告期内，公司完成覆膜铁成型、平板金属包装材料数字化印刷及成型、材料减薄成型及新罐型开发等多项技术应用研究；同时与上海大学、上海出版印刷高等专科学校等，在包装材料研发、质量检测、产品设计、个性化包装等方面开展一系列的产学研合作活动，为公司持续发展奠定坚实的科研技术基础。专利持有 121 项。5、专业化的管理团队 公司经过
30、二十多年的探索与积累，形成了行业领先的管理体系，并拥有一支高素质的管理团队和人才队伍。同时，公司一直致力于强化管理队伍及员工素质的提升、关注人才培养、强化后备梯队建设。通过“慧包装、提品质”为主题的产业工人队伍建设系列活动，持续提升包装产业工人业务技能；建立健全人员任用和人才选拔制度，适时引进市场上的高端专业人才；加强培训赋能，系统提升员工专业化素养；绩效评价体系的优化、激励体系的建设实行，持续强化收入分配市场化导向。与此同时，通过有针对性的制度安排，让全体员工更好地共享企业发展成果，更好地关心爱护和尊重员工，把宝钢包装打造成行业中有温度的人才聚集高地。2019 年年度报告 11/152 第四
31、节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，金属包装产业总体发展形势向好，产业规模平稳增长。但金属包装市场总体仍处于供大于求的局面，同时受上游原材料价格波动影响较大，以及汇率双向波动幅度加大等因素叠加影响，对公司未来经营业绩情况产生一定不确定性。针对这种情况，公司调整了经营策略，采取优化产品结构、严控成本、现金流控制等措施，以果断的决策扭转了不利局面。公司核心客户的销售稳中有进，持续保持产销量和份额的稳步上升，同时通过新产品开发，在细分市场均取得一定成绩，提升了市场份额；公司持续推进一体化架构，加强协同效应，从销售、采购、制造、费用等
32、多个方面着力进行营运改善，推进智能制造，强化市场营销，在开拓客户、降低产品单耗、优化内部管理和产能布局等方面取得了较好的效果，稳固、提升了公司的市场地位。中国市场目前消费升级趋势不断加快，新零售正在倒推新制造时代的到来。在新制造时代必须兼顾环境保护的指导思路下，金属包装因其高品质、可回收、更环保等特性，迎来了新的发展契机。随着国家环保管控力度的持续加强、金属包装产品的推陈出新，中国金属包装行业未来持续发展空间巨大。公司金属饮料罐业务：巩固了产品的市场优势，通过复合型增长模式，持续推动产能布局优化，填补战略空位，丰富罐型系列，实现区域内“效率最高、成本最低”的竞争优势。公司包装彩印铁业务：挖掘印
33、铁业务的“纽带”作用，推动印铁业务转型，向下游和新印铁业务领域进行了有益探索。报告期内，公司持续强化科技创新，加强项目研发，制定的相关技术标准已应用于客服技术服务，实现了公司与客户的双赢。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司深耕主营业务，稳定有序的开展各项工作，其中：1、合并营业收入为 57.70 亿元，比去年同期增长 15.92%；2、合并归属于母公司股东的净利润为 1.28 亿元，比去年同期增长 204.38%；3、合并总资产为 66.36 亿元，比去年同期增加 18.65%；4、归属于上市公司股东的净资产为 23.11 亿元，比去年同期增长 12.79%；(一
34、一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,769,886,230.95 4,977,403,119.88 15.92 营业成本 5,027,469,000.27 4,418,445,678.84 13.78 销售费用 195,695,890.95 194,432,118.05 0.65 管理费用 165,390,020.65 124,182,524.99 33.18 研发费用 104,766,158.82 36,066,815.27 190.48
35、财务费用 54,806,654.38 93,463,973.44-41.36 经营活动产生的现金流量净额 650,012,673.74 697,455,536.19-6.80 投资活动产生的现金流量净额-224,590,749.12-236,806,112.91-5.16 筹资活动产生的现金流量净额-155,992,014.52-453,156,179.59-65.58 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年年度报告 12/152 报告期内，公司稳定有序的开展年度生产计划，随着公司完善的业务布局，金属包装产品销售呈现增长。分项分析详见下表及相关注释。(1).(1).主
36、营业务主营业务分分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）金属饮料罐 4,647,596,600.18 4,031,459,917.57 13.26 20.32 18.22 增加 1.54个百分点 包装彩印铁 1,102,853,060.01 983,758,149.51 10.80 0.79-1.05 增加 1.66个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增
37、减（%）境内 4,690,112,340.70 4,157,095,466.28 11.36 16.18 15.03 增加 0.88个百分点 境外 1,060,337,319.49 858,122,600.80 19.07 15.26 8.57 增加 4.99个百分点 主营业务分产品、分地区情况的说明 金属包装产品毛利率比去年同期增加，主要原因是销量增加，同时公司实行各项营运改善措施；(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）金属饮料罐 亿罐 107.5 110.3 11.98 15.24 包装彩
38、印铁 万吨 18.32 19.55-7.10 2.14 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)金属饮料罐 金属饮料罐 3,827,525,940.33 76.32 3,410,207,196.33 77.43 12.24 包装彩印铁 包装彩印铁 1,187,692,126.75 23.68 994,171,571.43 22.57 19.47 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主
39、要供应商情况 适用 不适用 2019 年年度报告 13/152 前五名客户销售额 275,685.33 万元，占年度销售总额 47.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 283,319.68 万元，占年度采购总额 76.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 34,555 万元，占年度采购总额 9.36%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 差额 增减比例（%）销售费用 195,695,890.95 194,432,118.05 1,263,772.90 0.65 管理费用 165,390,
40、020.65 124,182,524.99 41,207,495.66 33.18 研发费用 104,766,158.82 36,066,815.27 68,699,343.55 190.48 财务费用 54,806,654.38 93,463,973.44-38,657,319.06-41.36 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 104,766,158.82 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 104,766,158.82 研发投入总额占营业收入比例（%）1.82 公司研发人员的数量 124 研发人员数
41、量占公司总人数的比例（%）9.91 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 研发费用比去年同期增加 190.48%，主要是加强了对新产品开发的支持力度。5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 差额 增减比例（%）销售商品、提供劳务收到的现 5,671,959,987.69 4,821,188,295.01 850,771,692.68 17.65 购买商品、接受劳务支付的现金 4,631,092，628.38 3,668,501,081.83 962,591,546.55 26.24 收到其他与经营活动有关的现金 53,03
42、7,603.84 51,163,031.84 1,874,572.00 3.66 收回投资收到的现金 0.00 20,000,000.00-20,000,000.00 -100.00 2019 年年度报告 14/152 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 386,476,857.09 5.82 37
43、3,436,737.36 6.68 3.49 其他流动资产 57,238,852.98 0.86 98,540,329.58 1.76-41.91 在建工程 105,317,728.57 1.59 151,104,880.40 2.70-30.30 其他非流动资产 31,630,087.67 0.48 12,103,679.80 0.22 161.33 短期借款 605,791,913.14 9.13 1,307,177,471.60 38.60-53.66 应付票据及应付账款 1,989,798,300.55 29.98 1,458,812,735.51 43.08 36.40 一年内到期的
44、非流动负债 57,483,990.08 0.87 95,231,069.58 2.81-39.64 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 本公司所有权受到限制的资产为 539,315,323.30 元，其中含货币资金 539,315,323.30 元，为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的银行承兑汇票、履约保函、信用证等所存入的保证金存款。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2019 年年度报告 15/152 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对
45、外股权投资总体分析 适用 不适用 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司对外股权投资为 2,308.75 万元，分别是对上海宝颍食品饮料有限公司和江苏奥宝印刷技术有限公司的股权投资。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司以公允价值计量的金融资产 2,246.98 万元，是对江苏奥宝印刷技术有限公司的股权投资。(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公
46、司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 对公司利润有重要影响的主要子公司情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 公司持股比例（%）净资产 净利润 成都宝钢制罐有限公司 19,842.66 100%27,043.07 3,114.99 完美包装工业有限公司 46,040.86 100%80,433.13 11,049.70 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 金属包装作为中国工业的重要组成部分,以其特有的加固性、密封保藏性、
47、金属装饰魅力而成为不可替代的包装方式，随着我国社会经济的不断发展，以及中国居民整体消费结构的转变，将持续处于增长阶段。从行业的两项主要参数来看，中国人均年消耗饮料易拉罐的数量仅不到 50罐，远低于发达国家 200-300 罐的数量；从啤酒罐化率来看，尽管这几年有高速的增长，仍大幅低于发达国家的 50%-70%的啤酒罐化率。随着中国城镇化率的提高，随着中低收入者的收入逐步增加，中国的消费市场的潜力巨大，将维持长期的稳定增长。金属包装作为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务的上游行业，得益于中国消费升级与转型，在我国消费基数巨大。随着国家环保管控力度的持续加强
48、，金属包装产品的推陈出新，金属包装相比其他包装材料具有的安全、绿色环保、可持续等优势凸显。金属包装产品的需求量也将持续提高，金属包装产业链将具有很强的生命力和竞争力。具体到公司经营，要在激烈竞争的市场中生存和发展，就要持续提升以规模为基础的产品力，不断塑造质量、价格、交货三方面的相对优势，以满足客户的需求。2019 年年度报告 16/152 总体来说，金属包装行业仍处在中国较快速发展的市场，行业前景依然看好。在新时代发展必须兼顾环境治理思路下，金属包装由于其安全、环保、可持续的特性，迎来了包装行业发展的新契机。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 聚焦金属包装，积极投入宝武钢铁生态圈
49、建设，创新包装材料的运用，协同宝武新材料的开发，致力于绿色包装的研发与制造；与用户协同共生，挖掘潜在需求，强化增值服务。在主营业务板块稳步开发的同时，积极寻源，提高市场占有率，提高行业集中度；通过资本市场运作，加速产能扩张布局、满足核心用户的需求。创新商业模式，拓宽产品与市场；加强内部管理，建立健全防范有效的风险控制体系；优化现有管理流程、推进智能制造，提高管理运营效率；积极优化布局，大力拓展新兴市场；加速速强化战略产品、积极开拓新产品，适时介入新业务。追求增量业务的突破，实现“追求卓越”；夯实基础，快速提升体系管理能力；转型发展，持续构建核心竞争优势；创新协同，融入宝武钢铁生态圈。通过激发全
50、员动力和组织活力，将宝钢包装打造成为最具竞争力的创新型金属及新材料包装企业。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 围绕公司发展战略，公司将主要聚焦在以下几方面工作：1、创新包装材料运用、系统共建钢铁生态圈 专注金属包装，协同共建生态圈。推广宝武材料应用、协同新材料的开发，为新材料检验、应用及推广提供平台。引领金属包装绿色、创新发展，为用户提供全面解决方案和服务。同时，公司将加快推动金属材料的应用，积极协同新材料的开发，藉此更好地融入宝武钢铁生态圈。2、全面对标找差、加速转型突破 按照“专注、极致、超越、快速”，全面对标找差、加速公司转型突破。构建对标体系，确定未来规划管理目标，进而实现公司高
