1、2019 年年度报告 1/214 公司代码：603133 公司简称：碳元科技 碳元科技股份有限公司碳元科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/214 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、公证天业会计
2、师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐世中徐世中、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘颖刘颖及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨青杨青声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形
3、式的分配。本利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、行业风险、财务风险等，敬请广大投资者查阅 本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于
4、公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/214 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .5353 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6161 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理
5、人员和员工情况 .6262 第九节第九节 公司治理公司治理 .7171 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7373 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7474 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .214214 2019 年年度报告 4/214 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、碳元科技 指 碳元科技股份有限公司 碳元精密 指 常州碳元精密电子有限公司，公司的全资子公司 碳元香港 指 碳元科技（香港）有限公司，公司的全资子公司 碳元绿建 指 江苏碳元绿色建筑科技有限公司，公司的
6、全资子公司 梦想工场 指 常州梦想工场投资发展有限公司，公司的全资子公司 碳元越南 指 碳元科技（越南）有限公司，公司的全资孙公司 宏通新材 指 深圳市宏通新材料有限公司，公司的控股孙公司 碳元光电 指 碳元光电科技有限公司，公司的全资子公司 碳元热导 指 常州碳元热导科技有限公司，公司的控股子公司 碳元美国 指 碳元科技（美国）有限公司，公司的全资孙公司 南京碳元建筑 指 南京碳元建筑科技有限公司，公司的控股孙公司 广西碳元建筑 指 广西碳元建筑科技有限公司，公司控股孙公司的控股子公司 碳元韩国 指 碳元科技（韩国）有限公司，公司的全资孙公司 绿建元卓 指 南京绿建元卓股权投资中心（有限合伙
7、），公司的控股孙公司 碳元励华 指 南京碳元励华绿色建筑科技有限公司，公司的控股孙公司 碳元博恩 指 碳元博恩光电科技有限公司，公司的控股孙公司 弈远投资 指 常州弈远投资有限公司，公司股东之一 元翔投资 指 常州元翔投资管理有限公司 世竟金属 指 常州世竟液态金属有限公司 云未电子 指 常州云未电子商务有限公司 重道投资 指 常州重道投资管理有限公司 鸿诠电子 指 鸿诠电子科技（昆山）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 碳元科技股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节第二节
8、公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 碳元科技股份有限公司 公司的中文简称 碳元科技 公司的外文名称 TANYUAN TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 TANYUAN TECH 公司的法定代表人 徐世中 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯宁 周舸 2019 年年度报告 5/214 联系地址 江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号 江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号 电话 0519-81581151 0519-81581151 传真 0519-81880575 0519-81880
9、575 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏武进经济开发区兰香路7号 公司注册地址的邮政编码 213145 公司办公地址 江苏武进经济开发区兰香路7号 公司办公地址的邮政编码 213145 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 碳元科技股份有限公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 碳元科技 60
10、3133 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 无锡市太湖新城嘉凯城财富中心 5 号 10 层 签字会计师姓名 刘勇、付士龙 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 蔡炜基会计师楼 办公地址 香港湾仔轩尼诗道 288 号英皇集团中心十楼二室 签字会计师姓名 蔡志昀 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦23 层 签字的保荐代表人姓名 秦成栋、胡征源 持续督导的期间 2017 年 3 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期内
11、履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 2019 年年度报告 6/214 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 548,399,243.47 542,107,264.87 1.16 499,916,813.43 归属于上市公司股东的净利润-40,907,408.79 53,796,276.65-176.04 51,213,264.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性
12、损益的净利润-49,738,772.95 40,389,277.02-223.15 42,562,138.14 经营活动产生的现金流量净额 30,654,394.19 48,338,323.67-36.58 57,740,030.99 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 890,586,934.65 929,653,852.96-4.20 889,964,522.09 总资产 1,764,719,133.69 1,337,310,178.22 31.96 1,036,290,274.42 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指
13、标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）-0.19 0.26-173.08 0.26 稀释每股收益（元股）-0.19 0.26-173.08 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.24 0.19-226.32 0.22 加权平均净资产收益率（%）-4.53 5.92 减少10.45个百分点 6.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.51 4.44 减少9.95个百分点 5.42 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入具体构成及变动情况详见“第四节经营情况的讨论与分析：主营业务分析”
14、，主 要资产的变化情况详见“第三节公司业务概要：报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说 明”八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报
15、告 7/214(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 88,017,414.58 118,091,678.08 143,125,779.71 199,164,371.10 归属于上市公司股东的净利润-8,594,680.13-16,058,504.63 9,807,668.19-26,061,892.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,100,3
16、19.03-18,849,308.48 7,967,403.55-27,756,548.99 经营活动产生的现金流量净额 13,991,906.80 3,759,072.50 16,756,778.40-3,853,363.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-81,125.74 处置固定资产损益-590,199.80-593,742.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
17、税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,781,785.50 其他收益 2,987,250.14 4,334,537.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 138,723.28-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
18、部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司-2019 年年度报告 8/214 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,958,915.04 银行理财产品收益、外汇
19、掉期公允价值变动及投资收益 13,905,275.51 6,310,311.07 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-1,062,540.33-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-66,761.04-1,203,851.41 140,742.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目-少数股东权益影响额-125,202.79-198,187.15-所得税影响额-1,774,970.09-2,555,82
20、7.99-1,540,722.19 合计 8,831,364.16-13,406,999.63 8,651,126.33 注：各非经常性损益项目按税前金额列示。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-289,800.00-289,800.00 289,800.00 交易性金融资产-156,980,960.00-应收款项融资-4,991,445.99-其他非流动金融资产-101,810,100.00-合计-289,800.00 263
21、,782,505.99 289,800.00 289,800.00 2019 年年度报告 9/214 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 碳元科技成立于 2010 年 8 月，2017 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市。公司自设立以来主要深耕于散热材料的开发、制造与销售，处于行业领先地位。公司自主研发、生产的高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板等散热材料，可应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品。目前，公司产品主要
22、应用于三星、华为、VIVO、OPPO 等品牌智能终端。公司始终注重新产品的开发和产业布局，在玻璃面板、背板及陶瓷背板、绿色建筑五恒系统等产品上都加大了投入。2、经营模式（1）采购模式：公司采购方式为直接采购和通过经销商采购。为控制成本和保证品质，公司建立了严格的供应商管理制度，对供应商进行选择、考核，从而保证选用适合的供货商和服务商，为公司提供合格的原材料、零配件及优良的服务。（2）生产模式：公司拥有生产所需专利技术，公司采取“以销定产”的模式。由销售中心根据客户需求，签订销售合同，明确产品数量、尺寸、相关性能指标等参数。产品中心根据客户订单安排成品生产计划，并组织生产和管理，进行产品质量监督
23、。（3）销售模式：公司下游终端客户（特别是大型手机制造商如三星、华为、VIVO、OPPO 等）对原材料采购的管理多采取认证模式，其供应商需要经过严格的认证体系认证，然后进入采购名录。在具体的采购中，下游终端客户多采取项目制，即针对不同的项目需求，要求合格供应商提供技术解决方案。公司在技术解决方案获得承认后，即具备该项目供货资质，再与品牌商或其组装厂就供货价格、数量等进行谈判。因此公司的销售根据不同的项目可能会有不同的策略，采取直销和经销相结合的模式。3、行业情况 公司主要产品为高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板系列产品，是近年来面世的新型材料，目前主要用于消费电子产品的散热，系消费电子组件。根
24、据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C397 电子元件制造”。根据中国证监会 2012 年颁布的上市公司行业分类指引，公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。报告期内，全球经济形势复杂多变，贸易摩擦的频发及升级对消费电子产品领域造成了一定的不利影响；消费者对手机的更新发展持观望态度，更换手机的速度趋缓，对手机的销量造成了一定的冲击，继而对公司产品的销售产生一定不利影响。随着 5G 技术的推出和发展，5G 手机因性能的提升对散热方案提出了更高的要求，单部手机的散热材料使用量在上升；同时非金属材料
25、成为手机背板设计的主流。为应对激烈的市场竞争环境，公司紧跟行业发展趋势推出了两大类产品组合：（1）高导热石墨膜、超薄热管、超薄均热板的散热组件；（2）玻璃面板背板及陶瓷背板的外观结构件。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内主要资产变动情况及原因分析详见“第四节经营情况讨论与分析之报告期内主要经营情况之资产、负债情况分析”。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、研发和技术优势 2019 年年度报告 10/214 公司拥有生产高导热石墨膜、超薄热管、超薄均热板、玻璃面板背板及陶瓷背板及
26、五恒系统等产品的技术专利、专有工艺及设备。公司的产品性能与国际水平相当，处于行业领先水平。公司现拥有授权专利 74 项，其中发明专利 44 项，实用新型专利 28 项，外观设计专利 2 项，报告期内共有 24 项专利正在申请中。公司充分重视技术团队的建设，打造了一支具有业内领先水平的技术研发团队，核心成员均具有资深的专业背景和丰富的产业经验。公司重视研发投入，报告期内研发投入达到 5,233.04 万元，较上年同期增长 95.59%。公司坚持以科技创新为动力，以技术团队建设为支撑，与中科院山西煤化所、江南石墨烯研究院开展产学研合作，利用各自优势与资源，不断改善产品性能。2、规模优势 公司具备大
27、规模生产高导热石墨膜、超薄热管、超薄均热板的能力，能满足国内外大型智能手机制造商的需求，具有供货数量、产品稳定性、供货周期等方面的优势。公司的规模化生产优化了产品的生产成本，形成规模效应；大规模的采购及稳定的供应商关系则保证公司的原料稳定供应及采购议价能力。3、客户资源优势 经过多年的市场开拓，凭借良好的产品性能和优异的服务，公司与一批领先的国内外消费电子制造商建立了稳固的客户关系，拥有一批稳定的客户群。公司的品牌客户主要有三星、华为、OPPO、VIVO 等。随着公司在散热组件、外观结构件等领域的扩展，公司可利用在智能手机领域积累的技术、品牌和客户资源优势，以多元化的产品类别满足客户的需求。4
28、、良好的品质保障能力 公司长期服务于国内外消费电子类厂商，积累了丰富的管理经验，拥有完善的质量管控体系，产品品质满足客户的需求。5、先进的自动化水平 近年来，公司强化了自动化设备的投入，持续坚持自动化改造，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可靠性，降低人工成本，提升了产品良率。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司各级管理层和全体员工在股东的大力支持下，在公司董事会的带领下，上下一心，发奋进取，牢牢把握行业发展新机遇，一方面通过夯实优势领域，另一方面拓展新利润增长点，企业经营运作情况稳定。与此同时，公司董事会
29、、监事会依据中国证监会和上海证券交易所有关法律法规的要求，认真履行职责、维护公司及股东尤其是中小股东的合法利益，不断完善公司治理，公司治理水平进一步提升。2019 年公司顺应消费电子市场的变化，在智能手机领域进一步提升了客户满意度，产品已经全面覆盖国内的主流手机厂商，行业地位稳固。2019 年，公司继续为三星、华为、VIVO、OPPO等著名智能手机品牌提供产品和服务，散热材料广泛应用于上述品牌各类机型，为智能手机领域技术更新和终端消费者的高质量需求提供了切实有力的支持，并且公司分别在越南、美国和韩国设立了子公司，积极开拓海外市场。在通过产能扩张、工艺改善、自动化改造生产流程等保持手机高导热石墨
30、膜市场领先地位的同时，公司把握市场的发展趋势，巩固并加强在消费电子散热领域的优势地位。报告期内，公司在 2018 年投资的超薄热管项目已经按期完成，产品已经取得了多家客户的验证及审核，并开始批量生产。另外，报告期内，公司全资子公司碳元光电顺利完成生产准备，与公司的控股孙公司宏通新材和碳元博恩一同在 3C 产品外观结构件方面完成了产业布局。随着 5G 时代的来临，玻璃面板、背板及陶瓷背板更加符合消费市场对智能终端产品外观审美及工艺技术进步的要求，市场前景良好，且在产业链上与公司目前主营产品具有较强的相关性。公司通过现有技术及客户资源优势延伸产业链布局，增加了产品种类，扩展了产业规模，有利于公司进
31、一步开拓市场并增加新的利润增长点，进而提升公司盈利能力和综合竞争力，符合公司的长远发展规划，符合公司和公司股东的利益。目前碳元光电和宏通陶瓷已有多个项目在与终端进行联合开发。公司除了在消费电子领域继续推进发展外，子公司碳元绿建专注于碳材料在绿色建筑领域的应用，致力于发挥石墨材料的特性，创新性地将石墨冷暖辐射板加入其中，推出了“恒温、恒湿、2019 年年度报告 11/214 恒氧、恒洁、恒静”的五恒系统，为消费者提供了舒适、健康、节能的人居环境。报告期内，碳元绿建已有多个项目正在实施中。报告期内，公司出现亏损主要有以下三方面原因：1、基于对行业发展现状和趋势的判断，公司逐步进行消费电子产业链上下
32、游的拓展，相继进入了玻璃面板背板及陶瓷背板、超薄热管和超薄均热板等业务版块。上述业务版块的设立是公司前瞻性战略布局的重要组成部分，但由于新业务从建设至盈利需要一定时间，筹建和初始运营期间的前期投入会对公司当期利润造成一定影响；2、上述新业务版块于 2019 年四季度陆续投产，达到预定可使用状态的设备相应转固，新设备的折旧以及厂房的摊销对当期利润造成一定影响；3、在积极进行战略布局的同时，公司继续夯实原有业务优势，不断进行产品结构调整和工艺转型升级，由此导致了部分设备的更新换代，相应计提了部分减值准备，同时对部分存货计提了跌价准备。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年公
33、司继续为三星、华为、VIVO、OPPO 等著名智能手机品牌提供产品和服务。报告期内，公司继续巩固并加强在消费电子散热领域的优势地位。超薄热管、超薄均热板已经开始批量生产交付。全资子公司碳元光电、控股孙公司宏通新材顺利完成生产准备，并陆续生产交付。子公司碳元绿建推出的五恒系统，已有多个项目正在实施中。报告期内，营业收入 548,399,243.47 元，比上年同期增长 1.16%，归属于上市公司股东的净利润-40,907,408.79 元，比上年同期减少 176.04%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元
34、币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 548,399,243.47 542,107,264.87 1.16 营业成本 441,703,099.61 417,709,351.18 5.74 销售费用 22,417,584.73 17,167,049.50 30.58 管理费用 64,355,578.03 29,322,812.01 119.47 研发费用 52,330,354.03 26,755,192.96 95.59 财务费用 9,515,473.23-5,160,654.42 284.39 经营活动产生的现金流量净额 30,654,394.19 48,338,32
35、3.67-36.58 投资活动产生的现金流量净额-351,221,095.64-120,798,380.37 190.75 筹资活动产生的现金流量净额 365,068,917.12 71,828,124.12 408.25 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）消费电子 531,296,189.82 427,087,584.92 19.61 4
36、.37 9.46 减少 3.74 个百分点 智能家居 11,940,519.58 11,133,433.99 6.76-22.67-20.98 减少 1.99个百分点 2019 年年度报告 12/214 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）散热材料 522,782,817.31 418,197,952.16 20.01 2.70 7.18 减少 3.35 个百分点 五恒系统 11,940,519.58 11,133,433.99 6.76-22.67-20.98 减少 1.99 个百分点 外观结构件
37、8,513,372.51 8,889,632.76-4.42 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 429,551,926.86 359,212,586.76 16.38 0.62 5.43 减少 3.82 个百分点 国外销售 113,684,782.54 79,008,432.15 30.50 16.50 24.32 减少 4.37 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 分行业说明：高导热石墨膜主要用于消费电子产品散热，相关收入归入消费电子行业；五恒系统主要为家用、公用、商用，
38、提供高舒适、高健康的空调系统，相关收入归入智能家居行业。分产品及地区说明：散热材料毛利率较去年同期下降 3.35%，国外销售毛利率较去年同期下降 4.37%，主要原因为消费电子行业不断革新发展，市场竞争激烈，产品收入和成本受产品结构和技术改造影响，有一定波动。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）高导热石墨膜 万平方米 278.67 274.49 27.36-10.20-6.97 0.07 产销量情况说明 高导热石墨膜产销量减少原因：产品结构的变化，技术改造、产品
39、设计的变更，市场行情竞争激烈，市场需求减少。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2019 年年度报告 13/214 消费电子 直接材料 319,945,982.83 74.91 300,238,159.80 76.95 6.56 新增结构件产品，与散热产品成本结构不一致 直接人工 38,888,603.66 9.11 34,415,475.33 8.82 13.00 制造费用 68,252,998.43 15.98 55,514,39
40、6.56 14.23 22.95 智能家居 直接材料 4,885,171.50 43.88 7,937,826.14 56.34-38.46 承接工程设计项目、增加自主产品生产 直接人工 5,800,683.32 52.10 5,816,589.84 41.28-0.27 制造费用 447,579.17 4.02 334,580.92 2.37 33.77 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 散热材料 直接材料 317,430,216.76 75.90 300,164,475.89
41、 76.93 5.75 工 艺 改进、产品设计的变更 直接人工 35,554,102.41 8.50 34,419,548.41 8.82 3.30 制造费用 65,213,632.99 15.59 55,584,007.39 14.25 17.32 五恒系统 直接材料 4,885,171.50 43.88 7,937,826.14 56.34-38.46 承接工程设 计 项目、增加自主产品生产 直接人工 5,800,683.32 52.10 5,816,589.84 41.28-0.27 制造费用 447,579.17 4.02 334,580.92 2.37 33.77 外观结构件 直接材
42、料 2,515,766.07 28.30-新产品投产，正处于爬坡阶段 直接人工 3,334,501.25 37.51-制造费用 3,039,365.44 34.19-成本分析其他情况说明 1、消费电子类产品：主要是受市场需求影响，产品设计变更、工艺改进影响；另有新增外观结构件；2、智能家居：承接工程设计项目、增加自主产品生产。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 22,766.13 万元，占年度销售总额 41.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 25,094.16 万
43、元，占年度采购总额 29.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。主要客户 客户名称 销售收入（万元）占营业收入比(%)客户 1 11,643.49 21.23 客户 2 3,204.59 5.84 客户 3 2,853.40 5.20 客户 4 2,804.31 5.11 2019 年年度报告 14/214 客户 5 2,260.35 4.12 合计 22,766.13 41.51 主要供应商 供应商名称 采购金额（万元）占全部采购金额的比例（%）供应商 A 9,278.23 10.97 供应商 B 4,948.62 5.85 供应商 C 4,732.7
44、3 5.60 供应商 D 3,303.17 3.91 供应商 E 2,831.41 3.35 合计 25,094.16 29.68 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%）销售费用 22,417,584.73 17,167,049.50 30.58 管理费用 64,355,578.03 29,322,812.01 119.47 研发费用 52,330,354.03 26,755,192.96 95.59 财务费用 9,515,473.23-5,160,654.42 284.39 销售费用比去年同期增加 30.58%，主要是子公司碳元绿建广告宣传费用及营销人员
45、增加。管理费用比去年同期增加 119.47%，主要是员工股权激励费用，以及子公司由筹建期转入运营期，运营费用增加。研发费用比去年同期增加 95.59%，主要是子公司碳元光电、宏通新材、碳元绿建的玻璃、陶瓷、五恒系统等产品研发投入增加。财务费用变动主要因母公司利息费用增加以及汇率变动影响。4.4.研发投入研发投入 (1(1).).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 52,330,354.03 本期资本化研发投入-研发投入合计 52,330,354.03 研发投入总额占营业收入比例（%）9.54 公司研发人员的数量 161 研发人员数量占公司总人数的比例（%）
46、14.10 研发投入资本化的比重（%）-(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 公司立足石墨散热领域，以产品创新升级、提升服务品牌为宗旨，通过与同济大学，中科院山西煤化所等高校合作，提升产品技术水平，打造世界知名高导热石墨膜制造商。公司秉持着“为碳材料寻找新市场、为 3C 行业寻找新材料”的发展战略，公司现拥有授权专利 74 项，其中发明专利 44 项，实用新型专利 28 项，外观设计专利 2 项，报告期内共有 24 项专利正在申请中。5.5.现金流现金流 适用 不适用 2019 年年度报告 15/214 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额
47、 30,654,394.19 48,338,323.67-36.58 本期经营费用付现支出增加 投资活动产生的现金流量净额-351,221,095.64-120,798,380.37 190.75 本期理财到期收回及投资收益减少，设备基建投入增加 筹资活动产生的现金流量净额 365,068,917.12 71,828,124.12 408.25 本期增加融资租赁及流动资金贷款 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1.计入当期损益的政府补助378.18万元；2.公司理财取得投资收益658.71万元；上述两项合计影响利润总额 1,036.89 万
48、元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 156,980,960.00 8.90-注 1 其他流动资产 68,496,550.78 3.88 259,930,071.94 19.44-73.65 注 2 应收票据-10,789,116.08 0.81-100.00 注 3 应收款项融资 4,991,445.99 0.28-注 4 预付款项 3,436,706.97 0.1
49、9 1,869,399.50 0.14 83.84 注 5 其他应收款 1,870,410.07 0.11 1,186,702.70 0.09 57.61 注 6 可供出售金融资产-100,500,000.00 7.52-100.00 注 7 其他非流动金融资产 101,810,100.00 5.77-注 8 固定资产 455,289,419.21 25.8 152,352,175.16 11.39 198.84 注 9 无形资产 84,267,017.01 4.78 29,820,483.13 2.23 182.58 注 10 长期待摊费用 130,703,960.42 7.41 4,342
50、,993.31 0.32 2,909.54 注 11 递延所得税资产 27,991,086.59 1.59 7,157,825.19 0.54 291.06 注 12 其他非流动资产 28,033,942.82 1.59 117,087,062.63 8.76-76.06 注 13 短期借款 247,165,719.72 14.01 62,049,419.14 4.64 298.34 注 14 应付职工薪酬 12,061,955.91 0.68 8,641,951.12 0.65 39.57 注 15 2019 年年度报告 16/214 应交税费 1,892,820.02 0.11 3,007
