1、2019 年年度报告 1/210 公司代码：601882 公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司宁波海天精工股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/210 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信
2、会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张静章张静章、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人俞盈俞盈及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）俞盈俞盈声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2020 年 3 月 13 日第三届董事会第十一次会议审议通过 2019 年度利润
3、分配预案：按公司总股本 522,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），共计分配现金红利 23,490,000 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已
4、在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/210 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股
5、相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.210 2019 年年度报告 4/210 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、发行人、海天精工 指 宁波海天精工股份有限公司 精工机械 指 宁波海天精工机械有限公司，本公司前身 实际控制人 指 张静章、张剑鸣、张静
6、来、钱耀恩四人 海天股份 指 宁波海天股份有限公司，本公司股东之一。2003 年 6月宁波海天股份有限公司更名为宁波海天集团股份有限公司，2006 年 12 月再次更名为宁波海天股份有限公司 安信维尔京 指 安信亚洲有限公司，Anson Asia Ltd.天富企业 指 天富企业有限公司，Sky Rich Enterprises Limited 安信香港 指 安信亚洲（香港）有限公司，AnsonAsia(Hong Kong)Limited，本公司股东 海天天富 指 宁波市北仑海天天富投资有限公司，本公司股东 大连国华 指 海天国华（大连）精工机械有限公司，本公司控股子公司，原海天国华（大连）塑料
7、机械有限公司 海天奥林 指 宁波海天奥林工程技术有限公司，本公司控股子公司 精工香港 指 海天精工（香港）有限公司，Haitian Precision Machinery(Hong Kong)Co.,Limited，本公司控股子公司 精工越南 指 海天精工（越南）有限公司，Haitian Precision Machinery(Vietnam)Co.,Limited，本公司控股子公司 精工印度 指 海天精工（印度）有限公司，Haitian Precision Machinery(India)Private Limited，本公司控股子公司 海天国际 指 海天国际控股有限公司，Haitian I
8、nternational Holdings Limited，香港联合交易所主板上市公司，代码 HK01882 公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 宁波海天精工股份有限公司章程 发行 指 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）报告期 指 2019 年 1-12 月 元 指 人民币元 2019 年年度报告 5/210 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波海天精工股份有限公司 公司的中文简称 海天精工 公司的外文名称 Ningbo Haitian
9、Precision Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 NHPM 公司的法定代表人 张静章 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢精斌 屠明慧 联系地址 宁波市北仑区黄山西路235号 宁波市北仑区黄山西路235号 电话 0574-86188839 0574-86188839 传真 0574-86182747 0574-86182747 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市北仑区黄山西路235号 公司注册地址的邮政编码 315800 公司办公地址 宁波市北仑区黄山西路235号 公司办公地址的邮政编码 31580
10、0 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海天精工 601882 无 2019 年年度报告 6/210 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 胡俊杰、何剑 七、七、近三年主要
11、会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,164,725,504.40 1,272,301,684.45-8.46 1,280,873,412.28 归属于上市公司股东的净利润 76,718,372.85 101,507,779.52-24.42 102,924,357.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,709,133.16 85,842,249.01-40.93 85,934,461.53 经营活动产生的现金流量净额 2
12、18,162,778.86 359,454,436.72-39.31 243,755,525.63 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,284,540,089.10 1,238,484,911.42 3.72 1,164,212,162.73 总资产 2,195,384,423.21 2,128,152,308.85 3.16 2,124,908,387.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.15 0.19-21.05 0.2 稀
13、释每股收益（元股）0.15 0.19-21.05 0.2 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10 0.16-37.5 0.16 加权平均净资产收益率（%）6.11 8.49 减少2.38个百分点 9.2 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.04 7.18 减少3.14个百分点 7.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2019 年年度报告 7/210 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的
14、财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 249,986,433.85 267
15、,394,471.63 305,109,957.45 342,234,641.47 归属于上市公司股东的净利润 10,800,884.50 24,421,736.98 16,347,313.74 25,148,437.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,190,617.68 9,548,523.96 14,569,228.34 17,400,763.18 经营活动产生的现金流量净额 1,503,784.12 134,934,574.04 50,793,192.77 30,931,227.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金
16、额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-12,028.36 423,011.11 326,052.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,910,388.04 16,356,654.68 16,171,704.68 2019 年年度报告 8/210 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企
17、业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,745,694.44 理财产品收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
18、资收益 /除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 437,000.00 对外委托贷款取得的损益 760.00 2,986.67 8,181.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 2019 年年度报告 9/210 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营
19、业外收入和支出-708,883.95 1,929,281.78 3,321,389.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-4,926,690.48 -3,046,403.73-3,274,431.65 合计 26,009,239.69 15,665,530.51 16,989,896.03 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 10/210 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业
20、务、经营模式及行业情况说明（一）公司主营业务 公司自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。（二）经营模式 1、盈利模式 公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。2、采购模式 公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快
21、，手续简单物资采用分散采购模式。3、生产模式 公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。4、销售模式 公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既可采用直销（销售顾问）、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。（三）行业情况说明 公司的主要产品是高端数控机床，属于机床制造业，在国民经济行业分类标准与上市公司行业分类指引中属于 342 和 C34 的通用设备制造业，机床行业为装备制造业提供生产设备，是装
22、备制造业的工作母机。作为高端装备制造业的工作母机，数控金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程2019 年年度报告 11/210 机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。中国制造 2025规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。根据中国机床工具工业协会统计，2019 年机床
23、工具行业运行总体上呈下行趋势，收入、利润、产量、产值等主要经济指标普遍同比下降。在金属加工机床中，金属切削机床行业指标的下降幅度比金属成形机床行业更大一些。目前行业下行的主要原因之一是固定资产投资增速持续回落。汽车、3C 等主要用户领域持续下行，也是造成机床工具行业 2019 年深度下行的直接影响因素。2019年我国金属加工机床消费额为223.1亿美元，同比降低23.5%。其中金属切削机床消费额141.6亿美元，同比降低 21.8%。中国机床工具工业协会重点联系企业 2019 年累计完成收入同比降低 11.3%（其中金属切削机床企业收入同比降低 25.0%）；协会重点联系企业累计实现利润总额同
24、比降低 92.7%（其中金属切削机床企业 2018 年为亏损 4.4 亿元，2019 年为亏损 37 亿元）；协会重点联系企业 2019 年金属切削机床产量同比下降 28.5%，数控金属切削机床产量同比下降 30.0%；协会重点联系企业 2019 年金属加工机床新增订单同比下降 28.2%，在手订单同比下降 23.2%（其中金属切削机床新增订单同比下降 30.4%，在手订单同比下降 17.2%）；协会重点联系企业 2019 年亏损占比 30.0%（其中金属切削机床行业亏损占比为 34.4%）。进出口方面，2019 年机床工具行业进口总额和出口总额同比呈现相反走向：进口总额同比下降 19.6%（
25、其中金属切削机床进口总额同比下降 28.6%），出口总额同比增长 4.6%（其中金属切削机床出口总额同比增长 8.5%）。根据进口来源地划分，2019 年向日本进口金属加工机床金额排名第一、下降 34.0%，德国排名第二、下降 13.1%，中国台湾排名第三、下降 30.5%。根据出口去向地划分，2019 年向越南出口金属加工机床金额排名第一、增长 53.9%，印度排名第二、增长 15.4%，美国排名第三、下降 20.6%。2020 年年初暴发的新冠肺炎疫情，给我国经济和机床工具行业带来新的困难因素。2020 年上半年机床工具市场需求难有根本好转，全年止降趋稳的难度和不确定性加大。二、二、报告期
26、内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 12/210 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产品定位优势 公司成立之初产品定位于高端数控机床，此类产品技术含量高、附加值高，主要竞争对手来自台湾、韩国、日本的成熟机床厂家，服务的客户主要是航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。市场竞争主要依靠产品性能、可靠性和服务，公司依靠良好的性价比和优质的服务抢得市场先机，在数控龙门加工中心领域取得突破。在此基础上，公司根据市场需求不断完善产品结构、丰富产品系列，逐步形成了包括数控龙门加工中心、数控
27、卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控立式车床等多种产品系列。2、客户优势 公司自成立以来就专注于建立和维护良好的客户关系，并根据产品应用领域广的特点，积极拓展下游不同行业的应用市场，形成了较为广泛的客户基础。经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，并与轨道交通、航空航天等领域的一大批核心客户建立了长期稳定的合作关系。3、技术研发优势 公司在数控机床研发领域已经有十余年的经验积累。作为创新型企业，公司取得了 264 项专利，并与国内科研院校合作开发了多项技术，已经成为国内领先的数控机床研发、生产企业。多年来，公司始终站
28、在国内数控机床市场与技术的前沿，精确把握市场，以市场、客户为导向，以技术创新为优先的策略，在不断赢得市场份额的同时，也为公司的研发、创新带来新的动力。4、服务优势 高端数控机床行业的客户会提出定制化的要求，为满足客户需求，公司逐年逐步提高客户服务质量，在销售服务商的协助下，公司在售前、售中、售后环节均为客户提供满意的服务，获得客户普遍好评。国际数控机床企业普遍存在跨国售后服务成本高的情况，难以提供及时的服务，公司作为本土企业，相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快的优势。公司在不断提高自身技术水平，向国际同行看齐的同时，也将继续保持低成本运营并致力于提供高水平服务。5、资金优势 201
29、9 年我国机床工具工业协会重点联系企业中，金属切削机床行业亏损占比为 34.4%。企业普遍经营困难，无法投入足够的资金创新研发，产品结构得不到更新。公司自首次公开发行并上2019 年年度报告 13/210 市以来，资产负债率不断降低，银行授信额度充足，可以投入足够的资金进行市场开拓和新产品研发。资金优势将有助于公司在行业低迷时进一步巩固领先地位。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年我国机床工具行业主要经济指标普遍同比下降，协会重点联系企业中，金属切削机床新增订单同比下降 30.4%。面对市场需求大幅下滑，行业竞争加剧的局
30、面，2019 年度，公司坚持既定的经营方针，并采取了多项积极有效的应对措施，在市场开拓、产品研发等方面取得了一定成绩：1、根据市场形势的变化，公司进一步开拓细分市场，多渠道获取市场需求信息并采取更加灵活多变的营销策略，提升订单成功率。2、面对客户需求的提升，公司拓宽原有产品链，拓展和丰富产品的规格和品种，坚持模块化生产，新增模块品种 10 余种，提升产品的市场竞争力。3、巩固公司的优势产品和优势市场，进一步提升中大型数控龙门加工中心在行业内的领先地位。4、进行产品结构调整，开发小型批量化产品。2019 年，公司完成两大系列 7 个新品种的开发，未来将批量投放市场，提升公司的规模效益。5、顺应机
31、床出口快速增长的新形势，2019 年，公司分别在越南和印度成立销售型子公司，并筹建墨西哥子公司，积极开拓国外客户，海外区域销售收入同比增长 45.29%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 116,472.55 万元，较上年同期下降 8.46%；归属上市公司股东的净利润 7,671.84 万元，较上年同期下降 24.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,070.91 万元，较上年同期下降 40.93%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:
32、人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,164,725,504.40 1,272,301,684.45-8.46 2019 年年度报告 14/210 营业成本 906,927,635.84 967,887,756.75-6.30 销售费用 83,895,669.90 79,300,130.65 5.80 管理费用 33,038,807.53 35,924,184.06-8.03 研发费用 61,342,621.94 55,829,075.73 9.88 财务费用-3,847,648.15 694,363.02-654.13 经营活动产生的现金流量净额 218,162,77
33、8.86 359,454,436.72-39.31 投资活动产生的现金流量净额-149,430,918.97-64,385,279.85-132.09 筹资活动产生的现金流量净额-33,740,846.09-238,013,253.47 85.82 其他收益 13,008,832.89 8,860,899.08 46.81 投资收益 4,745,694.44 1,211,810.31 291.62 信用减值损失 559,965.95-不适用 资产减值损失-16,866,028.91-29,637,130.50 43.09 资产处置收益 131,678.11 466,309.45-71.76 营
34、业外支出-3,857,316.89-10,715,928.28 64.00 少数股东损益 -679,882.03-100.00 其他综合收益的税后净额 190,643.31 316,136.99-39.70 营业收入变动原因说明：主要原因是本年受外部环境影响市场需求持续走弱，公司订单减少，收入下降。营业成本变动原因说明：主要原因是公司本年收入下降，销售成本相应减少所致。销售费用变动原因说明：主要原因是公司本年销售人员薪酬和差旅费增加所致。管理费用变动原因说明：主要原因是公司本年管理人员薪酬减少所致。研发费用变动原因说明：主要原因是公司本年研发人员薪酬和木模费用增加所致。财务费用变动原因说明：主
35、要原因是公司期初借款已还清，本年亦未有新增借款，利息支出减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司销售收款减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司本年购买理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司期初借款已还清，本年亦未有新增借款，借款归还减少所致。其他收益变动原因说明：主要原因是公司本年政府补助增加所致。投资收益变动原因说明：主要原因是公司本年使用闲置自有资金用于购买理财产品，理财投资收益增加所致。2019 年年度报告 15/210 信用减值损失变动原因说明：主要原因是报告期内会计政策变更，将应收账款和其他应收款坏账
36、损失计入本项目；另本年部分其他应收款项收回，导致坏账损失较上年同期数有所减少。资产减值损失变动原因说明：主要原因是报告期内会计政策变更，将应收账款和其他应收款坏账损失计入信用减值损失所致。资产处置收益变动原因说明：主要原因是公司本年固定资产处置利得减少所致。营业外支出变动原因说明：主要原因是公司本年买方信贷余额减少金额小于上年同期变动数，导致本期买方信贷拨备冲回金额减少所致。少数股东损益变动原因说明：主要原因是公司本年对子公司持股比例均为 100%，未有少数股东损益发生额。其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要原因是汇率变动导致子公司外币报表折算差异变动所致。2.2.收入和成本分析收入和成本
37、分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 116,472.55 万元，较上年同期下降 8.46%；营业成本 90,692.76万元，较上年同期下降 6.3%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）通用设备制造业 1,123,064,557.07 875,330,282.44 22.06-9.15-7.43 减少1.45 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
38、营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）数控龙门加工中心 724,805,251.39 537,037,676.08 25.91-8.37-6.82 减少1.23 个百分点 数控卧式加工中心 171,904,366.76 119,525,578.83 30.47-12.65-12.43 减少0.18 个百分点 2019 年年度报告 16/210 数控立式加工中心 144,946,466.44 142,790,561.18 1.49-13.75-13.66 减少0.09 个百分点 其他机床 81,408,472.48 75,976,466.35 6.67 1.36
39、12.78 减少9.45 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内区域 1,038,332,858.29 816,984,476.83 21.32-11.85-9.87 减少1.72 个百分点 海外区域 84,731,698.78 58,345,805.61 31.14 45.29 49.07 减少1.75 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2019 年受外部环境影响市场需求持续走弱，公司订单减少，各主要产品销售收入均有所下降，故公司整体毛利率有所下降。由于本年度公司数控卧
40、式加工中心和数控立式加工中心产品受市场需求减少影响较大，故该两类产品销售有所下降。另由于其他机床中低毛利产品销售占比增加，导致其他机床毛利率有所下降。2019 年得益于公司前期对海外市场的布局，本年度公司海外市场销售有所增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）数控龙门加工中心 台 490 487 160-20.97-14.71 1.91 数控卧式加工中心 台 117 122 45-18.75-8.27-16.67 立式加工中心 台 435 472 120-24
41、.61-11.11-24.05 其他机床 台 224 265 74-8.2 20.45-32.73 产销量情况说明 2019 年年度报告 17/210 2019 年受外部环境影响市场需求减弱，公司销售订单减少，各主要产品生产量和销售量均有所下降。公司数控卧式加工中心、数控立式加工中心和其他机床产品受市场需求减少影响较大，该类产品公司减少生产量，故期末库存有所减少。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 通用设备制造业 原材料 646,53
42、5,333.72 73.86 701,922,444.68 74.23-7.89 通用设备制造业 人工 104,044,991.95 11.89 114,586,882.78 12.12-9.20 通用设备制造业 折旧 68,785,496.99 7.86 69,282,240.98 7.33-0.72 通用设备制造业 其他制造费用 55,964,459.77 6.39 59,786,672.91 6.32-6.39 通用设备制造业 总成本 875,330,282.44 100.00 945,578,241.35 100.00-7.43 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本
43、比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 数控机床 原材料 646,535,333.72 73.86 701,922,444.68 74.23-7.89 数控机床 人工 104,044,991.95 11.89 114,586,882.78 12.12-9.20 数控机床 折旧 68,785,496.99 7.86 69,282,240.98 7.33-0.72 数控机床 其他制造费用 55,964,459.77 6.39 59,786,672.91 6.32-6.39 数控机床 总成本 875,330,282.44 100.00 945,5
44、78,241.35 100.00-7.43 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2019 年年度报告 18/210 前五名客户销售额 27,716.68 万元，占年度销售总额 23.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,529.70 万元，占年度销售总额 4.75%。序号 单位名称 销售金额（万元）占当期营业收入比例（%）1 第一名 7,198.11 6.18 2 第二名 5,529.70 4.75 3 第三名 5,209.65 4.47 4 第四名 5,018.49 4.31 5 第五名 4,760.73
45、 4.09 加总 27,716.68 23.80 前五名供应商采购额 28,599.5 万元，占年度采购总额 37.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。序号 单位名称 采购内容 金额（万元）占当期采购额比例（%）1 第一名 铸件 9,203.30 11.91 2 第二名 数控系统 9,088.15 11.76 3 第三名 铸件 4,536.46 5.87 4 第四名 导轨 3,170.84 4.1 5 第五名 丝杠、铣头 2,600.75 3.37 加总 28,599.50 37.02 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同
46、期数 变动比例（%）销售费用 83,895,669.90 79,300,130.65 5.80 管理费用 33,038,807.53 35,924,184.06-8.03 研发费用 61,342,621.94 55,829,075.73 9.88 财务费用-3,847,648.15 694,363.02-654.13 报告期内公司费用变动说明如下：销售费用变动原因说明：主要原因是公司本年销售人员薪酬和差旅费增加所致。管理费用变动原因说明：主要原因是公司本年管理人员薪酬减少所致。研发费用变动原因说明：主要原因是公司本年研发人员薪酬和木模费用增加所致。2019 年年度报告 19/210 财务费用变
47、动原因说明：主要原因是公司期初借款已还清，本期亦未有新增借款，利息支出减少所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 61,342,621.94 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 61,342,621.94 研发投入总额占营业收入比例（%）5.27 公司研发人员的数量 254 研发人员数量占公司总人数的比例（%）18.17 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司的研发支出为 61,342,621.94 元，比上年同期增加 9.88%。公司致力于技术研究开发的自
48、主创新，不断完善产品结构、丰富产品系列，满足高端数控机床市场，提升公司产品的性能和竞争力。5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 218,162,778.86 359,454,436.72-39.31 投资活动产生的现金流量净额-149,430,918.97-64,385,279.85-132.09 筹资活动产生的现金流量净额-33,740,846.09-238,013,253.47 85.82 报告期内公司现金流变动说明如下：经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司销售收款减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原
49、因说明:主要原因是公司本年购买理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司期初借款已还清，本年亦未有新增借款，借款归还减少所致。2019 年年度报告 20/210 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 请参见本报告第二节十、非经常性损益项目和金额。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 83,802,8
50、29.90 3.82 60,282,839.92 2.83 39.02 主要 原因是公司 外贸销售增加，海外销售 回款周期较长所致。预付款项 2,818,185.52 0.13 965,548.03 0.05 191.87 主要 原因是公司 本期预付材 料款增加所致。其他应收款 5,267,397.47 0.24 8,450,107.86 0.4-37.66 主要 原因是公司 本期应收利 息和应收买 方信贷垫款 减少所致 一年内到期的非流动资产 76,000 0-100 主要 原因是期初 委托贷款本 期已收回所致。其他流动资产 198,297,581.76 9.03 54,030,695.75
