1、 欣龙控股（集团）股份有限公司欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责带的法律责任。任。公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人潘英及会计机构负责人公司负责人郭开铸
2、、主管会计工作负责人潘英及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘媛媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘媛媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告一公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告一节中，关于公司未来发展所面对的风险和
3、对策的描述。节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节 公司治理.50 第十节 公司债券相关情况.55 第十一节 财务报告.56 第十二节 备
4、查文件目录.182 欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/欣龙控股 指 欣龙控股（集团）股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 海南证监局 指 中国证券监督管理委员会海南监管局 本报告 指 欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 欣龙控股 股票代码 000955 股票上市证券交易
5、所 深圳证券交易所 公司的中文名称 欣龙控股（集团）股份有限公司 公司的中文简称 欣龙控股 公司的外文名称（如有）XINGLONG HOLDING（GROUP）COMPANY LTD.公司的法定代表人 郭开铸 注册地址 海南省澄迈县老城经济开发区 注册地址的邮政编码 571924 办公地址 海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层 办公地址的邮政编码 570125 公司网址 www.xinlong- 电子信箱 xlkgxinlong- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘英 汪燕 联系地址 海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17层 海南省海口市
6、龙昆北路 2 号帝豪大厦 17层 电话（0898）68581073（0898）68585274 传真（0898）68582799（0898）68582799 电子信箱 xlkgxinlong- xlkgxinlong- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 914600006200019600 欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 公司上市以来主营
7、业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 王祖平、党旭晋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）742,759,5
8、56.02 631,643,717.04 17.59%486,623,598.67 归属于上市公司股东的净利润（元）-108,732,376.82 45,440,388.52-339.29%32,061,362.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-111,099,285.38-68,755,756.53 3.76%-71,767,566.06 经营活动产生的现金流量净额（元）-62,207,069.25-90,108,315.89 30.96%-66,290,104.03 基本每股收益（元/股）-0.2020 0.0844-339.34%0.0595 稀释每股收益（元/股
9、）-0.2020 0.0844-339.34%0.0595 加权平均净资产收益率-16.24%6.14%-22.38%5.04%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,136,305,788.38 1,329,083,020.33-14.50%1,186,271,730.79 归属于上市公司股东的净资产（元）615,276,725.32 724,009,102.14-15.02%716,883,328.85 欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会
10、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四
11、季度 营业收入 162,608,711.77 193,125,800.72 200,300,507.98 186,724,535.55 归属于上市公司股东的净利润-9,636,842.41-15,404,611.13-9,715,308.63-73,975,614.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,259,193.64-14,020,277.63-9,839,666.29-75,980,147.82 经营活动产生的现金流量净额-19,540,352.25-80,689,925.41-6,776,166.36 44,799,374.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已
12、披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）183,269.60 149,932,921.74 119,258,623.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,041,690.83 4,111,975.29 3,056,100.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,140,377.36 1,256,603.77
13、 委托他人投资或管理资产的损益 3,338,260.84 1,196,048.98 128,131.50 债务重组损益 688,992.60 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-530,979.00 欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-651,509.61-17,711,311.54-6,235,790.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 298,307.75-1,355,369.
14、54-8,080,480.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,601,225.90-4,351,141.57-224,695.15 减：所得税影响额 577,595.68 18,662,660.63 5,859,453.45 少数股东权益影响额（税后）133,310.27 104,695.04 159,104.45 合计 2,366,908.56 114,196,145.05 103,828,928.38-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经
15、常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司主要业务范围未发生重大变化。具体业务内容为：研发、制造和销售水刺、纺粘、熔喷等非织造材料；研发、加工和销售医疗卫生制品、家居清洁用品、个人护理用品、美容化妆用品、旅游用品等无纺深加工产品
16、；针对心血管系统、消化系统内慢性疾病的传统中医方剂的挖掘和中药制剂的研发，传统中医医疗服务及医药销售；石油、橡胶等产品的贸易业务等。（一）非织造材料板块情况 公司主要从事高端无纺材料的研发、生产和销售，产品包括高端水刺无纺布、熔纺无纺布等。本着“人无我有，人有我优”的经营理念，公司的产品定位为高端差异化产品，依托公司拥有的国家非织造材料工程技术中心，借助公司自身强大的技术研发优势，不断地推出新品面市，在国内国际中高端无纺市场保持了较好的市场美誉度和知名度，是多家世界500强知名企业的供应商和服务商。1.水刺无纺布 公司是国内第一家水刺无纺材料的制造商。公司子公司海南欣龙无纺股份有限公司和宜昌市
17、欣龙卫生材料有限公司主要研发、制造和销售水刺无纺布，其中：海南基地以生产医疗卫生材料、民用擦拭材料、美容护理用材、功能性工业用材为主；湖北基地以生产汉麻无纺布等特种卷材为主。同时，可按客户要求，研制和生产特殊用途的无纺产品。公司的核心产品水刺无纺布是一种用途广泛、安全、环保、卫生的新型材料，属于产业用纺织品行业非织造工艺的细分领域，其以工艺流程短、自动化和智能化程度高区别于传统纺织行业，是典型的“朝阳产业”。我司产品处于产业链的中游，其上游产业为天然纤维素再生纤维（粘胶短纤等）、天然纤维（木桨、棉花、汉麻、蚕丝等）及人工合成纤维（涤纶纤维、超细纤维等）以及各类特种功能性纤维等，下游可广泛应用于
18、医疗卫生、个人护理、家居清洁、美容化妆、工业擦拭等领域。公司采用以销定产的低风险经营模式，一部分供内部生产无纺深加工制品使用，大部分对外销售给下游的终端制品加工企业。2、熔纺无纺布 熔纺无纺布包括纺粘、熔喷以及SMS无纺布等系列，公司的熔纺无纺布以SMS为主，公司子公司湖南欣龙非织造新材料有限公司生产销售SMS，海南欣龙无纺股份有限公司和宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司生产销售熔喷无纺布。SMS无纺布是一种用途广泛的新型复合材料，属于产业用纺织品行业非织造工艺的细分领域，处于产业链的中游，其上游产业为聚丙烯切片，下游可广泛应用于医疗防护、个人护理、农业、包装材料等领域。熔喷无纺布是一种由超细纤维构
19、成的新型材料，属于产业用纺织品行业非织造工艺的细分领域，处于产业链的中游，其上游产业为聚丙烯切片，产品主要应用于空气净化、高效率口罩、工业擦拭等领域。公司产品的市场定位以中高端为主。非织造材料行业概况：2018年我国产业用纺织品行业尽管处于比较复杂的发展环境，国内国际市场的需求仍比较稳定，生产和销售稳步增长，行业整体的运行情况良好。非织造产品由于其应用领域广泛，新兴市场不断被开发和拓展，需求量每年均以较高速度增长。该行业不存在明显的周期性和季节性特征。（二）无纺深加工制品板块情况 公司的子公司海南欣龙无纺科技制品有限公司和广州市欣龙卫生用品有限公司主营无纺深加工制品业欣龙控股（集团）股份有限公
20、司 2018 年年度报告全文 9 务，其中：海南基地以OEM和ODM业务为主，广州基地以自主品牌经营为主。公司的无纺深加工制品目前以家居清洁擦布、一次性棉柔巾、湿巾、妇孕婴童护理用品等为主，产品类别丰富，适用人群广。报告期内公司加快了从无纺卷材向无纺终端转型升级的工作进程，并创新推出了汉麻系列涉及妇婴个人护理、家具清洁擦拭等多品类的终端产品。对于主推的汉麻系列产品，公司运用了多年来的科研成果和专有技术，赋予了该系列产品的独有特性，提高了产品的市场竞争力。公司的深加工制品通过 OEM 以及自有品牌销售等方式进行生产经营，产品通过母婴店、电商、微商等线上线下的新零售渠道直接面向终端消费者。在自主品
21、牌产品的市场推广方面，坚持线上、线下同步推进，建立了天猫、淘宝、微商城等线上平台，线下继续推进与渠道经销的合作，打通了从工厂到门店的经销途径。ODM业务也逐步发展，公司与多家大型企业和机构建立了定向定制业务。无纺深加工制品行业概况：无纺深加工制品属于快消品行业。随着国内人均可支配收入的提高、消费升级等因素的推动，该行业保持较快速发展。尤其是国家全面放开二胎政策，进一步拉动了国内母婴制品的整体需求，这将为无纺母婴制品带来较大的发展机会。（三）医药健康板块情况 公司的医疗医药板块主要业务包括中医医疗服务、针对心血管系统等慢性疾病的传统中医方剂的挖掘、中药制剂的研发和药品贸易。报告期内经营规模逐步扩
22、大，营收占比从上年1.57%的上升至3.72%。公司医药健康板块贵州基地与丹东基地主要从事中医原药加工、成药销售及新药品研究开发。其中：贵州基地有两个运营主体：贵州欣龙中医药研究院有限公司和贵州欣龙上医堂医院有限公司；报告期内贵州欣龙中医药研究院有限公司完成了杜仲治本降压片的研究工作，并协助贵州欣龙上医堂医院有限公司下属的贵阳欣龙上医堂中医医院申报“杜仲治本降压片”的医疗机构制剂并于11月16日获得贵州省食品药品监督管理局注册批件，该制剂现已经进入生产阶段，即将运用于本医疗机构并逐步向贵州省其他合适的医疗机构进行调剂使用。海南新欣华医院（现已经更名为海口欣龙医院）以医疗服务为主；广东聚元堂以药
23、品贸易业务为主。（四）贸易及其他业务 公司子公司大连欣龙石油化工有限公司和洋浦方大进出口有限公司主要经营贸易业务，其中：大连公司以经营柴油等油品贸易为主，洋浦方大主要从事天然橡胶贸易业务。报告期内公司的化工板块因受环保限产的影响基本处于停业状态，仅销售部分库存及外采产品。鉴于其长期处于大额亏损状态，公司启动了以转让股权的方式处置该项资产的程序，以彻底截断该亏损源，达到盘活资产、减少亏损的目的，有助于公司进一步聚焦主业，提升公司的整体盈利能力。公司于2019年1月份与交易方签署协议并收到对方诚意金，公司分别于2月和3月依次履行了董事会、股东会等审议程序并于4月22日完成了股权过户手续。报告期内公
24、司没有新增证券等交易性金融资产投资，使用原有证券账户的少量存量闲置资金进行了证券投资；在报告期内钱邮投资因广商所钱邮中心尚未恢复开市没有发生交易。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 在建工程 系全资子公司湖南欣龙非织造材料有限公司购入 2.4 米 SSS 生产线设备及其配套设施所致。货币资金 货币资金期末余额比期初减少 16,166.79 万元，减少比率为 43.64%，主要系本期归还借款，以及上期开出的银
25、行承兑汇票本期到期支付所致。应收票据 应收票据期末余额比期初增加 523.63 万元，增长比例为 245.98%，主要系本期票据结算业务增加所致。应收账款 应收账款期末余额比期初增加 2,658.18 万元，增长比例为 36.59%，主要系本期收入增加，导致应收款增加所致。其他应收款 其他应收款期末余额比期初减少 7,842.52 万元，减少比率为 73.48%，主要系本期收到股权转让款所致。持有待售资产及负债 根据 2018 年 8 月宜昌市化工产业专项整治及转型升级工作领导小组办公室发布的关于开展化工企业专项整治及转型升级工作进度落实情况督导检查的通知，公司拟出售宜昌市欣龙化工新材料有限公
26、司100%股权，于2018年10月开展了以2018年 9 月 30 日为基准日审计、评估工作。双方以中威正信评报字（2019）第 5011 号评估报告确认宜昌市欣龙化工新材料有限公司股东全部权益市场价值 3,299.90 万元为依据，最终确定交易价格 3,300.00 万元。交易双方于 2019 年 1 月 17 日正式签订股权转让协议。2019 年 1 月 24 日和 2019 年 2 月 15 日，公司董事会和股东大会分别审议通过了关于同意出售宜昌市欣龙化工新材料有限公司 100%股权的议案。公司于 2018 年 12 月 31 日将子公司宜昌化工相关资产、负债分别划为持有待售资产和持有待
27、售负债，并按照其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额计提资产减值损失 35,421,441.56 元。其他非流动资产 其他非流动资产期末余额比期初增加 1,110.30 万元，增长比率为 37.03%，主要系子公司宜昌市欣龙卫生材料有限公司预付设备款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司的核心竞争力没有发生重大变化，主要体现在经过二十多年的沉淀所打造出的技术创新和研发优势、品牌优势、管理和人才优势、规模优势以及集团公司所处特殊地域的政策优势。1、技术和研发优势 公司自成立以来
28、，坚持以“高科技、高起点、大规模、国际化”为企业发展方向，始终把自主创新和技术研发放在首位。公司被认定为国家级高新技术企业，目前拥有国内非织造行业唯一的“国家非织造材料工程技术研究中心”、“博士后科研工作站”和“亚洲非织造材料工程技术中心”，同时公司海南基地被认定为“国家非织造材料高新技术产业化基地”。公司具备较强的持续研发创新能力和先进的生产工艺技术，先后承担完成了多项国家和省部级科研项目，并且获得了多项奖励。公司已研发储备了一批技术含量高、产品市场潜力大的优秀项目。公司设立以来，始终坚持以科技创新为中心来打造企业的核心竞争力，实施差异化的经营策略，技术欣龙控股（集团）股份有限公司 2018
29、 年年度报告全文 11 研发紧跟国际最新发展方向，新产品接轨国际市场，不断开拓非织造材料的应用领域和开发高附加值的新产品。报告期内，公司依托国家非织造工程中心所具有的强大技术力量及科研院校的技术输出，在水刺卷材方面先后研发推出了耐化学溶剂擦拭材料、超细纤维高吸水材料、超细薄型隐形面膜材料、海藻纤维材料隐形面膜基布、汉麻面膜基布、吸油擦拭布等系列产品。在无纺终端制品方面，研发推出了汉麻棉柔真透气卫生巾、云薄干爽汉麻婴儿纸尿裤、云薄干爽汉麻婴儿成长小秀裤、汉麻棉柔巾、汉麻棉柔湿巾等系列产品。公司与中国人民解放军某部队科研机构联合研发的汉麻新材料在国际卫生产品领域引起了较大的反响，公司由于将汉麻纤维
30、在无纺材料上的创新应用获得2018环太平洋地区国际汉麻会议的技术创新奖。在知识产权保护方面，报告期内新申请并获受理的专利11项，其中：发明专利7项，实用新型专利4项。公司在中医药研发方面也具备一定的实力。报告期内公司创新开发的杜仲治本降压片医疗机构制剂取得阶段性的成果，已获得贵州省食品药品监督管理局正式批准。2、品牌优势逐步扩大 公司系国内最先引进水刺无纺材料制造技术的企业，具有行业先入优势，经过二十多年的发展和提高，公司的水刺非织造产品逐步树立起优质、高端的产品形象，在国际国内市场上建立了良好的品牌认知度，“欣龙”品牌在国内外非织造材料行业中有较高的知名度和美誉度。报告期内公司“PurNat
31、ural欣龙”被央视等主流权威媒体确定为“大国品牌”，其宣传片在央视1套、2套和4套多次播放，引起市场广泛关注和产生较大的反响。3、管理和人才优势 公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、国际认证联盟（IQNET）质量认证，通过了国家“标准化良好行为企业”4A级认证，具有较为完善的标准化管理体系及持续优化改进的管理系统，不断提高企业核心竞争力。公司拥有良好的技术人才优势。公司自身拥有包括享受国务院津贴专家、省优专家在内的技术人才团队，还聘请了国内外相关院校及亚洲非织造材料协会（ANFA）和中国产业用纺织品行业协会等的专家组成专家顾问团队，以保证公司能及时地掌握国
32、际非织造材料前沿技术和行业发展动态。目前公司拥有一支稳定专业的营销队伍，具有良好的沟通能力、丰富的专业知识和营销经验，充分了解国际国内市场的行情变化，掌握着丰富的客户资源，能够深入地了解客户需求，掌握细分市场需求的差异化，从而助力公司产品在国内外销售规模的快速增长。公司拥有稳定高效的团队，自设立以来，始终坚持以人为本的发展理念，多年来高度重视人才稳定、人才引进与人才培养工作。一方面，公司的董事、监事、高级管理人员，到核心管理技术团队，十分稳定，能够秉持着创业之初的进取精神，一贯地沿着公司制定的发展规划稳步推进，有效地传承公司的企业文化；另一方面，公司会依照行业发展形势和市场环境变化，加强人才培
33、训、完善绩效考核制度、推行必要的人才激励政策，同时，适时注入新鲜血液，增添新的思路和理念。公司稳定的管理团队、专业的技术人才优势，保证了企业生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展，为公司产业布局与战略转型奠定了核心基础并提供了有力保障。4、规模优势 公司生产规模在国内非织造材料高端市场领域处于领先水平。目前拥有水刺、纺粘、熔喷和无纺深加工等十多条生产线；公司可向国内外客户提供医疗卫生用品、个人护理用品、家用卫生清洁用品、多种旅游、防护、美容化妆等非织造材料及深加工终端制品，并可以根据客户个性化需求为其特别研制和生产非织造材料及其制品。5、地域政策红利 2018年4月份国家
34、确定在海南建设自贸区和自贸港的总目标，为海南全面实现现代化勾画了科学的蓝图，也为岛内各行业的全面、高质、持续发展奠定了坚实基础，赋予了海南经济特区新的重大责任和使命，是海南企业可遇不可求的重大历史机遇。公司作为海南主要外贸型企业，属于海口海关认定的高级认证企业，至今已有二十多年进出口贸易经验，公司海南基地的无纺产品近一半出口到欧美、澳洲、日本、台湾欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 及东南亚等国家和地区，客户包括杜邦、金佰利、尤里蒂卡、麦朗等世界五百强企业。随着海南自贸区和自贸港的建设，海南岛将更加开放地面对包括东盟在内的国际市场，这非常有利于公司的高科技无纺产品直接
35、批量出口，并可在经营、税收、货物进出便捷化方面得到各种优惠政策的支持，有望大幅提升公司的经营业绩；同时，公司在“世界长寿之乡”之一的海南澄迈县老城经济开发区的核心区域拥有近千亩土地，距海口市政府不足十公里。在该片区域内，有条件打造世界级的康养基地。此次国家决定支持海南全省建设自由贸易试验区和推进建设自由贸易港，对公司土地资源的综合利用是极大的利好。公司将借此良机，联合国内有实力和良好品牌商誉的机构，共同打造符合国家战略和地方政策的高端项目，以期获得丰厚的合作开发收益。欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概
36、述 报告期内，公司顺应相关政策导向，围绕“大健康、大医疗”的既定发展战略，进一步聚焦主业，通过加强研发、优化产品结构，稳步扩大主业经营规模，实现了业务质量和数量的双重提升。报告期内，公司通过创新发展，实施产品差异化经营方针，不断提升公司产品的市场竞争能力，其结构优化促进了产品毛利整体提升，自有品牌的建设和推广取得阶段性突破，销售份额有所提高；公司整体经营情况继续向好，报告期共完成营业收入74,275.96万元，较上年增长17.59%；实现营业毛利8,825.29万元，较上年增长15.05%。公司无纺主业的经营规模在上年度明显增长的基础上保持了持续上升势头，盈利能力亦进一步提升；公司的无纺制品和
37、医疗健康产业均在稳步推进，经营规模有所扩大。但由于以下几个主要原因，导致报告期内公司最终实现归属于上市公司股东的净利润为亏损10,873.24万元：（1）鉴于无纺终端制品、医药医疗行业项目具有较大的发展潜力，公司加大了对该两个项目的市场和营运的前期投入，造成一定的战略性亏损。（2）公司为不断开发差异化产品以增强市场竞争力，加大了对无纺材料和无纺制品的研发投入，一定程度地影响了公司的当期盈利水平。（3）鉴于宜昌化工项目长期处于亏损状态，公司为了能彻底截断该亏损源，进一步聚焦主业，提升整体盈利能力，于2018年下半年启动了对其100%股权对外整体转让的程序。根据现行企业会计准则的相关规定，除了宜昌
38、化工项目当期经营产生的亏损外，对持有待售资产，在资产负债表日重新计量，其账面价值高于公允价值减去出售费用净额的，确认为资产减值损失，由此也增加了大额亏损。报告期末，公司资产总额113,630.58万元，负债总额49,382.49万元，所有者权益62,248.09万元，资产负债率43.46%。公司的财务状况良好，抗风险能力较强。报告期内公司开展的主要工作如下：1、聚焦主业、稳健发展 报告期内，公司在非织造卷材业务方面加大了研发力度，持续优化产品结构，加强管理水平，提升业务内涵，开拓新领域，发展新客户。深化与境内外大客户的合作，增强客户粘性，稳定市场占有率。公司进一步优化加强了销售体系的建设，并根
39、据不同区域市场的特点、不同业务线所处发展阶段的特点，有针对性地调整了市场策略；加强了对海南基地、湖南基地和湖北基地的无纺卷材项目的管理，从提升产品品质、加强产品创新及扩大产业规模上着手，做大做强无纺主业以保持并夯实公司在无纺行业中的领先地位；通过对设备进行局部改造，以不断挖掘设备产能潜力。公司各生产基地的非织造卷材产量均创历史新高，非织造卷材的整体营业收入较上年同期增长了11.65%，其中：水刺卷材增长11.2%，熔纺卷材增长13.62%。同时，水刺产品毛利额也较上年同期增长1092.95万元，盈利能力进一步增强。熔纺产品因受原料市场价格的上涨及下游市场竞争加剧的影响盈利能力有所下降。2、抓住
40、机遇，加快升级转型 随着中国人口逐步老龄化、农村城市化进程加快、居民收入水平进一步提高以及全面实行二胎政策后出生率的大幅提高，给一次性无纺终端制品行业带来了巨大商机。报告期内公司始终坚持“天然、抑菌、安全、环保”的产品理念，运用企业在无纺工艺、设备、人才和科技研发等领域的优势，不断加强企业从过往单一的材料供应向集先进材料供应和自主终端产品销售于一体的转型升级发展。率先创新推出了汉麻零添加抑菌系列产品，如汉麻婴儿纸尿裤、汉麻婴儿拉拉裤，升级了高透气性和天然抑菌相结合的汉麻棉柔真透气卫生巾产品，优化了汉麻棉柔干湿巾等系列产品，以适应当前的市场需求。3、顺应政策导向，发展大健康产业 报告期内公司紧紧
41、抓住国家把中医药产业上升为国家战略的大好机遇，围绕集团公司“大健康、大医欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 疗”的发展战略目标，创新发展。公司加强生物制药原料基地的建设及运营，依托科研院所的技术支撑，加快标本兼治植物降压药的研制及医院制剂和保健品的申报工作。报告期内贵州欣龙中医药研究院有限公司完成了杜仲治本降压片的研究工作，并协助贵州欣龙上医堂医院有限公司下属的贵阳欣龙上医堂中医医院申报“杜仲治本降压片”的医疗机构制剂并，该制剂于11月16日获得贵州省食品药品监督管理局注册批件，并已经进入了生产阶段。报告期内丹东欣龙生物科技有限公司通过了科技部科技型中小企业审评，公司
42、研发的柞蚕活性物质产业化研究获丹东市企业创新成果奖，并获准成为辽宁省现代制药产业校企联盟成员，提升了企业在业内的专业影响力，同时与沈阳药科大学签署合作协议，丹东欣龙生物科技有限公司作为沈阳药科大学硕士研究生实习基地，利用其人员及技术优势开展柞蚕活性物的深度研究工作，并且通过与中国医科大学基础学院合作，开展了柞蚕血淋巴对神经细胞影响作用实验。丹东欣龙生物科技有限公司组织的柞蚕活性多肽类药物研发工作目前正按照国家新药审批部门要求，有计划按步骤地逐步推进，有关该类药品产业化生产方面已申请2项国家专利，目前处于公示期并已完成一审答辩。4、加大研发投入、坚持创新引领、增强核心竞争力 本着“科技是第一生产
43、力”的指导思想，进一步加大对技术研发和技术创新工作的投入，使得公司的科研创新再上新台阶。报告期内，公司研发投入1178万元，同比大幅增加。公司围绕个人卫生护理、美容化妆、医疗防护、高端洁净等领域，与相关科研院所就非织造材料在生态环保、海洋生物资源利用等方面的应用进行了合作研究。在报告期内，公司科研部门向国家申请了多项发明及实用新型专利。公司与中国人民解放军某部队、北京汉麻投资集团有限公司于2017年4月就联合申报“汉麻纤维水刺非织造材料的开发与应用”技术专项，并在军、民用无纺产品与技术方面开展军民融合式科研合作，推动科研成果实现产业化等有关事宜签署合作协议。目前，公司“汉麻纤维在水刺非织造材料
44、中的开发与应用”项目已被确定为海南省重点研发计划项目。公司主要开展了汉麻纤维在无纺材料方面的应用研发以及汉麻纤维抑菌性、纤维细胞毒性、纤维的致敏性等课题的研究，并就相关成果申报了多项专利，部分专利目前已进入实审阶段。根据应用研发成果，公司目前已开发了汉麻纱布、擦布、面膜、电子烟吸油材料、卫生巾、纸尿裤及汉麻军用压缩毛巾等产品。这些产品上市后受到了消费者的高度关注及认可。5、优化资产结构、提升运营效益 根据公司发展战略和业务布局统筹安排，公司于报告期内注销了部分业绩不佳、专业性不强的子公司，进一步优化公司资产结构，提高运营及管理效率，提升企业价值。此外，公司对全资子公司宜昌市欣龙卫生材料有限公司
45、实施增资，助力其扩大经营规模、改善财务状态，提升抗风险能力，更好更快的实施公司的非织造主业转型升级战略。公司的化工板块长期处于大额亏损状态，报告期内公司启动了以转让股权的方式处置该项资产的程序，以彻底截断该亏损源，达到盘活资产、减少亏损的目的，有助于公司进一步聚焦主业，提升公司的整体盈利能力。公司已于2019年1月份签署了转让宜昌化工100%股权的协议并收到交易对方预付金；公司于2月份后履行了董事会、股东会等审议程序并于4月22日完成了股权过户手续。6、加强员工队伍建设和提升精细化管理水平 报告期内公司加强了员工队伍建设和精细化管理。公司不断完善人力资源管理体系，坚持优胜劣汰的用人机制，重视对
46、人才的吸纳、培养与激励，着力狠抓内部人才培养和选拔工作，建立后备人才梯队，为各业务系统的年轻人才晋升提供通道；加强企业文化培训，不断提高员工队伍的整体素质；同时，公司还紧紧围绕以人为本的核心价值观，开展形式多样的企业文化建设活动，增强了企业的凝聚力和向心力。完善了各项绩效考核管理制度，实施了多劳多得、科学合理的薪酬机制，充分调动了员工的积极性。加强了对生产车间和行管职能部门的现场管理，减少跑冒滴漏，倡导节俭意识，鼓励广大员工从节约一滴水、一张纸、一度电开始做起，成本费用得到有效控制。7、加强学习和沟通、完善法人治理 报告期，公司严格按照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则和深圳证券交易所主板
47、上市公司规范运作指引等法律法规及有关规定，不断完善公司法人治理结构，确保公司治理的有效欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 性。报告期，公司多次组织董事、监事、高级管理人员和相关部门学习新法规、新政策，积极参加中国证监会派出机构、深圳证券交易所组织的各项培训，为完善治理、规范运作打下坚实基础。为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高公司的透明度和治理水平，报告期内公司的主要高管人员参加了“海南辖区上市公司2017年度业绩网上集体说明会”活动，通过网络在线交流形式，就公司2017年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况等投资
48、者所关心的问题，与投资者进行直接的沟通与交流。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 742,759,556.02 100%631,643,717.04 100%17.59%分行业 纺织业 518,656,166.08 69.83%460,511,523.54 72.91%12.63%化工业 10,258,322.81 1.38%5,749,648.87 0.91%78
49、.42%其他行业 182,458,428.35 24.56%151,182,062.41 23.93%20.69%医药健康行业 27,519,590.14 3.71%9,859,059.07 1.56%179.13%其他业务收入 3,867,048.64 0.52%4,341,423.15 0.69%-10.93%分产品 水刺产品 376,414,481.90 50.68%338,493,801.80 53.59%11.20%无纺深加工产品 56,873,711.26 7.66%44,478,389.75 7.04%27.87%熔纺无纺布 88,097,350.96 11.86%77,539,
50、331.99 12.28%13.62%磷化工产品 10,258,322.81 1.38%5,749,648.87 0.91%78.42%贸易业务及其他 179,729,050.31 24.20%151,182,062.41 23.93%18.88%医药医疗收入 27,519,590.14 3.71%9,859,059.07 1.56%179.13%其他业务收入 3,867,048.64 0.52%4,341,423.15 0.69%-10.93%分地区 海南地区 261,753,430.12 35.24%226,303,030.20 35.83%15.67%华北地区 726.21 0.00%3
