1、三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 三变科技股份有限公司三变科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人谢伟世、主管会计工作负责人俞尚群及公
2、司负责人谢伟世、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)章日江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。章日江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者
3、注意投资风险。并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中有详细阐述公司未来可能发中有详细阐述公司未来可能发生的有关风险因素，敬请投资者认真阅读和分析这些可能发生的风险事项并注生的有关风险因素，敬请投资者认真阅读和分析这些可能发生的风险事项并注意投资风险。意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。积金转增股本。三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第
4、二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.127 三变科技股份有限公
5、司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三变科技 指 三变科技股份有限公司 三变小额贷款公司、贷款公司 指 三门县三变小额贷款股份有限公司 三变集团、控股股东 指 浙江三变集团有限公司 三变进出口公司、进出口公司 指 浙江三变进出口有限公司 变压器 指 一种把电压和电流转变成另一种（或几种）不同电压电流的电气设备 新能源公司 指 浙江三变新能源有限公司 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三变科技 股票代码 002112 股票上市证券交易所 深
6、圳证券交易所 公司的中文名称 三变科技股份有限公司 公司的中文简称 三变科技 公司的外文名称（如有）SAN BIAN SCIENCE&TECHNOLOGY Co.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）SAN BIAN SCI-TECH 公司的法定代表人 谢伟世 注册地址 浙江三门西区大道 369 号 注册地址的邮政编码 317100 办公地址 浙江三门西区大道 369 号 办公地址的邮政编码 317100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢伟世 杨群 联系地址 浙江省三门县西区大道 369 号 浙江省三门县西区大道 369 号 电话
7、0576-83381688 0576-83381318 传真 0576-83381921 0576-83381921 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000734527928F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师
8、事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 27 楼 签字会计师姓名 王建甫、连查庭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）570,674,146.76 535,996,588.95 6.47%484,468,087.48 归属于上市公司股东的净利润（元）6,286,029.
9、44-124,529,059.63 105.05%5,256,000.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-46,591,339.49-126,912,502.33 63.29%-56,313,002.71 经营活动产生的现金流量净额（元）19,827,113.71 45,921,136.83-56.82%70,434,461.20 基本每股收益（元/股）0.030-0.620 104.84%0.03 稀释每股收益（元/股）0.030-0.620 104.84%0.03 加权平均净资产收益率 1.65%-28.10%29.75%1.06%2018 年末 2017 年末 本年
10、末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,002,587,459.37 1,168,593,483.27-14.21%1,229,936,203.22 归属于上市公司股东的净资产（元）384,502,784.39 378,216,754.95 1.66%505,410,384.34 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按
11、照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 106,261,054.57 156,871,442.04 153,882,328.86 153,659,321.29 归属于上市公司股东的净利润-7,678
12、,570.33-10,821,252.19-26,415,101.84 51,200,953.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,522,140.65-19,596,550.69-27,208,580.58 12,735,932.43 经营活动产生的现金流量净额-14,913,011.78-32,003,876.70 15,145,351.75 51,598,650.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017
13、 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）32,024,218.71-20,660.24 271,587.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,467,745.25 3,698,975.99 60,253,665.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,956,208.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-570,803.03-1,29
14、4,873.05 1,043,750.18 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 合计 52,877,368.93 2,383,442.70 61,569,003.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三变科技股份有限公司 2018 年年
15、度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务 公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等12大类1,600多个规格品种，公司产品主要用于电力转换、传输等。2018年公司营业收入57,067.41万元,较去年同期增长6.47
16、%；归属上市公司股东的净利润628.60万元。报告期内，公司加强逾期应收账款催收力度，以及加强各项费用控制等措施，提升了企业经营业绩。2、所属行业发展特点 公司所处的行业为电力工业的输变电装备制造业，是国民经济的基础，属于“中国制造2025”战略中提到的十大重点领域中的电力装备。公司主营的变压器行业属于资金和技术密集型行业，产品品种规格多，成套性和系统性强。经过多年发展，我国输变电装备制造业已形成门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，是国民经济发展不可或缺的重要支柱产业，为国民经济快速发展和国家重大工程建设提供了设备保障和装备支撑，对相关产业具有较强的辐射和带动作用。近年来，随着总体技术
17、水平较快发展，高端技术能力以及成套供应和系统集成能力逐渐增强。随着智能电网进入全面建设阶段，中国输配电设备制造业整体发展将呈现智能化、集成化、绿色化的特点，随着城市电网改造，电力系统对输变电产品运行的可靠性、安全性提出了更高的要求，对变压器技术的低噪音、低损耗、高环保、高智能等的要求也更苛刻，智能化技术、可靠性技术、数字仿真技术以及新型电工材料技术将得到充分应用。“一带一路”战略的实施也为我国输变电装备“走出去”提供了新的机遇。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司转让了持有的浙江三门银
18、座村镇银行 4.125%股权。固定资产 报告期内，公司出售了北京、上海、南宁等地部分房产。无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、应对市场变化的营销管理机制 公司已经建立起覆盖全国的市场销售网络体系并跟随市场变化而及时调整，主营产品已经销售到全国各地，并积极开拓海外市场。公司已成为国家电网和南方电网的供应商之一。2、技术优势 公司具有500kV级及以下电力变压器的研究开发能力，与国内众多知名高校和科研院
19、所、建立了长期、紧密的合作关系。公司不断围绕节能化、环保型、高性能方向开展项目研究，在消化吸收引进技术的基础上通过自主研发形成专有技术诀窍和专利技术，依托核心技术优势形成了产品“低损耗、低噪声、低局放、高抗短路能力”的技术特点，截止报告期末，公司已获取50项国家专利，有了大量的自主知识产权，技术竞争优势明显。3、行业地位优势 公司参加了国家、行业多个标准的修订工作，公司企业研究院被列为浙江省省级企业研究院，公司的影响力和竞争力日益增强。报告期内，公司500kV产品顺利取得国家电网公司挂网批准，这标志着公司从此进入国内超高压变压器竞争行列。4、生产能力优势 公司拥有先进的工艺技术及试验装备、生产
20、设施，前后投入9,000多万元从德国、美国、日本等国引进大批具有国际先进水平的生产和检测关键设备，有从德国乔格公司引进的铁心剪切生产线和西安启源公司的20t立绕机，芬兰SOLVING公司引进的280t气垫车，美国A/G公司的卷铁心生产线，瑞士泰迪斯公司的局放测试系统，美国尼可罗公司的高压脉冲波型分析系统，加拿大MTM公司的铁心横剪线等。公司具有二级计量保证能力，“浙江省方圆变压器质量检测中心”在我公司落户，计量标准器和配套设备完好，人员操作熟练，能独立对外开展试验检测业务，承担第三方公正性检验。三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与
21、分析 一、概述一、概述 报告期内，面对复杂的内外环境和竞争压力,公司管理层按照董事会的决策部署，紧紧围绕年初制定的各项目标和任务，扎实推进企业改革发展和党的建设各项工作，克服困难，锐意进取，经受住了行业产能过剩、产品价格下滑对经济效益影响的考验，企业改革发展各项工作取得一定成果，呈现出向好的局面。2018年度，公司加强逾期应收账款催收力度，加强各项费用控制等措施，提升了企业经营业绩。公司积极实施“走出去”战略，践行“一带一路”倡议，着力开拓海外市场，不断提升国际化发展水平。报告期内，柬埔寨、赞比亚等地业务情况良好。2018年公司营业收入57,067.41万元,较去年同期增长6.47%；归属上市
22、公司股东的净利润628.60万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 570,674,146.76 100%535,996,588.95 100%6.47%分行业 输配电及控制设备 554,878,023.98 97.23%519,423,916.55 96.91%6.83%其他业务收入 15,796,122.78 2.77%16,572,672.40 3.09%-
23、4.69%分产品 油浸式变压器 355,941,229.25 62.37%350,933,549.86 65.47%1.43%干式变压器 116,711,174.17 20.45%82,852,817.77 15.46%40.87%组合变压器 82,225,620.56 14.41%85,637,548.92 15.98%-3.98%其他业务收入 15,796,122.78 2.77%16,572,672.40 3.09%-4.69%分地区 国内销售 502,856,410.25 88.12%448,443,317.89 83.67%12.13%国外销售 67,817,736.51 11.88
24、%87,553,271.06 16.33%-22.54%三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 输配电及控制设备 554,878,023.98 494,730,379.68 10.84%6.83%3.11%3.21%其他业务收入 15,796,122.78 2,698,873.85 82.91%-4
25、.69%-74.94%47.90%分产品 油浸式变压器 355,941,229.25 330,961,729.17 7.02%1.43%-1.47%2.74%干式变压器 116,711,174.17 100,497,960.80 13.89%40.87%49.36%-4.90%组合变压器 82,225,620.56 63,270,689.71 23.05%-3.98%-17.43%12.52%其他业务收入 15,796,122.78 2,698,873.85 82.91%-4.69%-74.94%47.90%分地区 国内销售 502,856,410.25 440,925,384.57 12.3
26、2%12.13%4.98%5.98%国外销售 67,817,736.51 56,503,868.96 16.68%-22.54%-19.94%-2.71%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 输配电及控制设备（KVA）销售量 KVA 10,979,046 10,939,840 0.36%生产量 KVA 10,611,587 13,425,554-20.96%库存量 KVA 5,
27、148,438 5,515,897-6.66%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2017年6月，公司与尼泊尔电力局签署了尼泊尔配变供货项目（包1）、尼泊尔配变供货项目（包2）、尼泊尔配变供货项目（包3）合同。截止本报告期末，该合同产品部分已发货，已收回部分货款。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年
28、同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 输配电及控制设备 人工费用 30,339,146.26 6.13%27,546,253.09 5.74%10.14%输配电及控制设备 原材料 433,272,841.78 87.58%424,425,960.11 88.46%2.08%输配电及控制设备 制造费用 31,118,391.64 6.29%27,836,780.47 5.80%11.79%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油浸式变压器 主营业务成本 330,961,729.17 66.90%335,900,
29、623.42 70.01%-1.47%干式变压器 主营业务成本 100,497,960.80 20.31%67,284,202.76 14.02%49.36%组合变压器 主营业务成本 63,270,689.71 12.79%76,624,167.49 15.97%-17.43%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（
30、元）129,232,442.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.29%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 55,163,202.38 9.94%2 第二名 24,295,858.22 4.38%三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 3 第三名 17,940,659.46 3.23%4 第四名 17,112,068.97 3.08%5 第五名 14,720,653.72 2.65%合计-129,232,442.75 23.29%主要客户其他情况说明 适用
31、不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）182,759,060.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.64%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 73,000,055.31 17.43%2 第二名 39,920,779.84 9.53%3 第三名 36,185,220.77 8.64%4 第四名 20,196,511.78 4.82%5 第五名 13,456,492.45 3.21%合计-182,759,060.15 43.64%主要供应商其他情况
32、说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 58,308,520.43 72,272,478.60-19.32%管理费用 26,317,322.52 27,267,673.21-3.49%财务费用 21,473,796.99 20,292,986.46 5.82%研发费用 17,488,206.55 35,518,532.57 -50.76%2017 年投入 500KV 新产品研发较多 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2018年，公司注重技术创新和产品研发，以市场为导向，积极推进创新工作，切实发挥技术创新在增强公司核心竞争力
33、方面的作用。报告期内，在技术研发方面，公司完成了出口希腊400kV高压变压器和S11-16000/110高过载110kV产品、800A户外低压综合配电箱等新产品开发，对长圆型干变、双分裂变压器等进行了技术升级等；推进产品全生命周期管理系统的应三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 用和二次创新，提高了设计的规范性和效率，并对电抗器、风电等核心技术进行发明专利申报。通过不断加强新技术、新工艺的开发与研究，持续推进技术创新体系建设。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）108 122-11.48%研发人员数量占比 14.75%15.89%-1.14
34、%研发投入金额（元）17,488,206.55 35,518,532.57-50.76%研发投入占营业收入比例 3.06%6.63%-3.57%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 744,036,503.62 688,596,331.47 8.05%经营活动现金流出小计 724,209,389
35、.91 642,675,194.64 12.69%经营活动产生的现金流量净额 19,827,113.71 45,921,136.83-56.82%投资活动现金流入小计 90,735,876.05 34,600,972.72 162.24%投资活动现金流出小计 3,145,713.12 5,584,339.81-43.67%投资活动产生的现金流量净额 87,590,162.93 29,016,632.91 201.86%筹资活动现金流入小计 603,580,000.00 603,900,000.00-0.05%筹资活动现金流出小计 730,039,125.90 646,632,954.10 12
36、.90%筹资活动产生的现金流量净额-126,459,125.90-42,732,954.10-195.93%现金及现金等价物净增加额-18,607,853.37 31,553,708.15-158.97%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、2018年度，公司经营活动现金流量净额比2017年度减少2,609.40万元，下降56.82%，主要原因是：公司本年度及时支付供应商货款较多所致。2、2018年度，投资活动现金流量净额比2017年度增加 5,857.36万元，增长201.86%，主要原因是：本期公司处置北三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 京、上海
37、等地闲置房产及处置三门银座村镇银行股权导致投资活动现金流入增加所致。3、2018年度，公司筹资活动现金流量净额比2017年度减少8,372.61万元，下降195.93%，主要原因是：公司本年度归还银行贷款未重新办理所致。4、2018年度，现金及现金等价物增加额比2017年度减少1,860.79万元，下降23.82%，主要原因是：本年筹资活动现金流量净额同比减少较多所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非三、非主营业务分析主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 20,467,
38、654.88 325.61%处置三门村镇银座股权产生收益 否 资产减值-5,866,864.90-93.33%应收账款减少，计提折旧减少 否 营业外收入 2,359.52 0.04%其他零星 否 营业外支出 573,162.55 9.12%滞纳金支出 否 资产处置收益 32,024,218.71 509.45%处置北京、上海、南宁等地闲置房产产生收益 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 118,270,615.08 1
39、1.80%126,870,615.92 10.86%0.94%应收账款 251,903,174.78 25.13%366,824,585.50 31.39%-6.26%存货 215,036,478.32 21.45%261,887,211.35 22.41%-0.96%长期股权投资 13,323,808.47 1.33%18,882,361.59 1.62%-0.29%固定资产 175,308,450.56 17.49%200,289,167.04 17.14%0.35%短期借款 295,600,000.00 29.48%432,500,000.00 37.01%-7.53%三变科技股份有限公
40、司 2018 年年度报告全文 17 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 58,773,410.77 保证金 应收票据及应收账款 4,661,975.68 应付账款保兑业务 固定资产 136,538,295.14 抵押借款 无形资产 40,012,560.37 抵押借款 合计 239,986,241.96-五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用
41、 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响（注 3）资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 资产出售定
42、价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 施*北京市丰台区方庄芳城园一区 16号楼A1305室 2018 年02 月06 日 625 433.7 本次出售对公司日常经营无重大影响，对本年度净利润有影响。68.99%不低于评估价 否 无 是 是 是 2018年03月17日 公告编号：2018-022；披露媒体：中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）牛*北京市西城区手帕口南街 1号 4 号楼 24层 2405室 2018 年06
43、 月16 日 1,638 766.82 本次出售对公司日常经营无重大影响，对本年度净利润有较大影响。121.99%不低于评估价 否 无 否 否 因买受人买房资格尚未明确 郑*友 金华市城中街道绿竹巷 39号 2 单元 502室 2018 年05 月02 日 108 56.77 本次出售对公司日常经营无重大影响，对本年度净利润有影响。9.03%不低于评估价 否 无 是 是 是 中国轴承工业协会 北京市西城区广安门2018 年11月20日 1,589.58 697.89 本次出售对公司日常111.02%不低于评估价 否 无 是 是 是 2018年11公告编号：2018-071；披露媒体：中三变科技
44、股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 外大街168 号1 幢 6层1-705、706 经营无重大影响，对本年度净利润有较大影响。月29日 国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）李*上海市德平路12 弄10 号1708 2018 年11月29日 359.75 186.77 本次出售对公司日常经营无重大影响，对本年度净利润有影响。29.71%不低于评估价 否 无 是 是 是 2018年11月29日 公告编号：2018-071；披露媒体：中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）吴*南宁民主路 8号聚宝苑 2 栋2107 号房 2018 年11月29日 83.59 58.23 本次出售对公司日常经营无
45、重大影响，对本年度净利润有影响。9.26%不低于评估价 否 无 是 是 是 2018年11月29日 公告编号：2018-071；披露媒体：中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）章*娥 北京市宣武区手帕口南街 1号 4 号楼 24层 2404 2018 年12 月08 日 1,423 711.25 本次出售对公司日常经营无重大影响，对本年度净利润有较大影响 113.15%不低于评估价的 90%否 无 是 是 是 2018年12月26日 公告编号：2018-076；披露媒体：中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）沈*胜 上海市德平路12 弄10 号1707 2018 年12 月06 日 282 156
46、.64 本次出售对公司日常经营无重大影响，对24.92%不低于评估价的 90%否 无 是 是 是 2018年12月26日 公告编号：2018-076；披露媒体：中国证券报、证券时报和巨潮资讯三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 本年度净利润有影响。网（）励*亮、谢*超 上海市德平路12 弄10 号1706 2018 年12 月22 日 220 122.73 本次出售对公司日常经营无重大影响，对本年度净利润有影响。19.52%不低于评估价的 90%否 无 是 是 是 2018年12月26日 公告编号：2018-076；披露媒体：中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）2、出售重大股权
47、情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 宁波市智宝文具有限公司 公司持有的浙江三门银座村镇银行股份有限公司412.5 万元注册资本（即银座村镇2018 年12 月 25日 2,208.13 1,795.62 本次出售对公司日常经营无重大影响，对本年度净利润有较大影
48、响。285.65%不低于评估价的 90%否 无 是 是 2018 年12 月 27日 公告编号：2018-077；披露媒体：中国证券报、证券时报和巨潮资讯网三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 银行的4.125%股权）（）七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江三变新能源有限公司 子公司 新能源技术推广、电力供应；电力工程及运行维护服务；电力设备维修；电力器材、柴油销售；电力技术咨询、技术转让、技术服
49、务。200000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三门县三变小额贷款股份有限公司 参股公司 办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务 50000000.00 88,215,355.56 77,239,469.43 16,820,029.41 13,233,834.77 9,776,503.66 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 一、行业格局和趋势 公司所处的行业为电力工业的输变电装备制造业，是国民
50、经济的基础，属于“中国制造2025”战略中提到的十大重点领域中的电力装备。公司主营的变压器行业属于资金和技术密集型行业，产品品种规格多，成套性和系统性强。经过多年发展，我国输变电装备制造业已形成门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，是国民经济发展不可或三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 缺的重要支柱产业，为国民经济快速发展和国家重大工程建设提供了设备保障和装备支撑，对相关产业具有较强的辐射和带动作用。近年来，随着总体技术水平较快发展，高端技术能力以及成套供应和系统集成能力逐渐增强。随着智能电网进入全面建设阶段，中国输配电设备制造业整体发展将呈现智能化、集成化、绿色化的特
