1、 茂业通信网络股份有限公司茂业通信网络股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 20182018 年年 4 4 月月 1313 日编制日编制 茂业通信网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 1 页 共 127 页 第一章第一章 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人汪强及会计机构负责人张雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。3、所有董事亲自出席了审议本次年
2、报的董事会会议。4、执行审计的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，公司声明：该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。6、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，公司可能面对的风险包括可能的商誉减值风险因素、信息服务的客户集中度上升、流失及新技术替代的风险因素、通信网络维护的技术竞争和客户依赖的风险因素，有关内容可阅读本年报第四章第三节“四、可能面对的风险”部分。7、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2
3、017 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。茂业通信网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 2 页 共 127 页 目目 录录 第一章 重要提示、目录和释义 1 第二章 公司简介和主要财务指标 4 第三章 公司业务概要 6 第四章 经营情况讨论与分析 12 第一节 概述 12 第二节 主营业务分析 14 第三节 公司未来发展的展望 23 第五章 重要事项 30 第一节 普通股利润分配情况 30 第二节 承诺事项履行情况 31 第三节 资金占用、会计政策及报表合并范围变化、诉讼(仲
4、裁)等事项 38 第四节 关联交易事项 39 第五节 合同及其履行情况等事项 40 第六节 履行社会责任情况 43 第七节 其他重大事项 44 第六章 股份变动及股东情况 46 第一节 股份变动情况 46 第二节 股东和实际控制人情况 47 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 52 第一节 高层人员情况 52 第二节 公司员工情况 56 第八章 公司治理 58 第九章 财务报告 60 审计报告正文 60 财务报表 63 财务报表附注 77 第十章 备查文件目录 127 茂业通信网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 3 页 共 127 页 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司
5、、本公司、上市公司、茂业通信、茂业物流 指 茂业通信网络股份有限公司 中兆投资 指 公司原控股股东中兆投资管理有限公司(报告期不再是控股股东成为第二大股东)鹰溪谷 指 公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(报告期被动成为第一大股东)博升优势 指 公司股东及鹰溪谷的一致行动人北京博升优势科技发展有限公司 峰幽投资 指 公司股东及鹰溪谷的一致行动人上海峰幽投资管理中心(普通合伙)中泽嘉盟 指 公司股东鹰溪谷的间接股东北京中泽嘉盟投资中心(有限合伙)茂业百货 指 公司股东及中兆投资的一致行动人深圳茂业百货有限公司 通泰达 指 公司第三大股东深圳通泰达投资中心(有限合伙)创世漫道 指 公司全资
6、子公司北京创世漫道科技有限公司 长实通信 指 公司全资子公司广东长实通信科技有限公司 茂业控股 指 公司原全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司 2015 年重大资产购买 指 2015 年发生的公司资产购买暨关联交易事项：收购广东长实通信科技有限公司 100%股权 2015 年重大资产出售 指 2015 年发生的公司资产出售暨关联交易事项：出售秦皇岛茂业控股有限公司100%股权 2015 年重组 指 收购长实通信 100%股权和出售茂业控股 100%股权 2014 年重组 指 2014 年发生并实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产(创世漫道 100%股权)并向特定对象募集配套资金事项 2012
7、年重组 指 2012 年度发生并实施完毕的公司发行股份购买资产暨关联交易事项 茂业国际 指 公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(股票代码：00848.HK)茂业商业 指 上海证券交易所上市公司茂业商业股份有限公司(600828.SH)商业城 指 上海证券交易所上市公司沈阳商业城股份有限公司(600306.SH)原长实通信 指 2015 年重大资产购买之前未分立的广东长实通信股份有限公司 长实建设 指 清远市长实建设有限公司 长实网络 指 公司 2015 年重大资产购买交易对方广东长实网络技术有限公司 孝昌恒隆 指 公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌恒隆投资中心(有限合伙)长实锦轩 指
8、 公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)嘉华信息 指 报告期开始的重大资产重组标的资产中天嘉华信息技术有限公司 嘉语春华 指 报告期开始的重大资产重组的交易对方宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)嘉惠秋实 指 报告期开始的重大资产重组的交易对方宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)西南证券 指 西南证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)中铭国际 指 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所
9、指 深圳证券交易所 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司 通信运营商、电信运营商、运营商 指 国内基础通信运营商，包括中国移动、中国联通、中国电信 亿美软通 指 深圳市银之杰科技股份有限公司(300085.SZ)子公司北京亿美软通科技有限公司 国都互联 指 吴通控股集团股份有限公司(300292.SZ)子公司北京国都互联科技有限公司 梦网科技 指 梦网荣信科技集团股份有限公司(02123.SZ)子公司深圳市梦网科技发展有限公司 怡创科技 指 广州海格通信集团股份有限公司(002465.
10、SZ)子公司广东海格怡创科技股份有限公司 华星创业 指 杭州华星创业通信技术股份有限公司(300025.SZ)宜通世纪 指 广东宜通世纪科技股份有限公司(300310.SZ)三网 指 中国移动网络、中国联通网络、中国电信网络 茂业通信网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 4 页 共 127 页 工信部网站 指 中华人民共和国工业和信息化部网站(网址 http:/ 指 中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http:/ 指 Wireless Local Area Networks 的缩写，翻译为无线局域网络 4G 指 第四代移动通信技术，集 3G 和 WLAN 于一体并能够快速传输数据
11、、高质量视频图像的技术 5G 指 第五代移动通信技术 IDC 指 互联网数据中心 SDH 指 同步数字传输 海联金汇 指 海联金汇科技股份有限公司(002537.SZ)联动优势 指 海联金汇的全资子公司联动优势科技有限公司 第二章第二章 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 茂业通信 股票代码 000889 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 茂业通信网络股份有限公司 公司的中文简称 茂业通信 公司的英文名称 Maoye Communication and Network Co.,Ltd 公司的英文名称缩写 MYCN 公司的法定代表人
12、吴鹰 公司注册地址 秦皇岛市海港区河北大街中段 146 号 26 层 注册地址的邮政编码 066000 公司办公地址 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层 办公地址的邮政编码 066000 公司网址 公司电子信箱 二二、公司联系人和联系方式公司联系人和联系方式。董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦海青 张海英 联系地址 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层 电话 03353733868 03353280602 传真 03353023349 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 公司登载年度报告
13、的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网及网址：http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部、财务报告部 四四、注册变更情况注册变更情况 统一社会信用代码 91130300104366111M(无变更)公司报告期内主营业务的变化情况 报告期内主营信息传输、通信网络维护，主营业务没有变化。控股股东的变更情况 控股股东中兆投资变为公司第二大股东，鹰溪谷被动成为公司第一大股东，公司已无控股股东、实际控制人。(报告期变更情况见本报告第六章第二节的相关内容)茂业通信网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 5 页 共 127 页 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所
14、名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 王广鹏、刘秀礼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 西南证券股份有限公司 财务顾问办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 财务顾问主办人姓名 陈清、秦晋 持续督导的期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。公司近 3 年主要会计数据和财务指标(货币金额指人民币金额，下同)2017 年
15、 2016 年 本年比上年增减(%)2015 年 营业收入(元)2,107,385,087.61 1,814,658,054.48 16.13 2,215,867,433.47 归属于上市公司股东的净利润(元)228,581,216.75 219,954,137.88 3.92 153,603,203.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)226,636,787.19 214,953,701.91 5.44 155,400,582.05 经营活动产生的现金流量净额(元)43,163,323.32 148,449,112.87-70.92 140,662,777.62 基本每股
16、收益(元/股)0.3676 0.3537 3.93 0.2470 稀释每股收益(元/股)0.3676 0.3537 3.93 0.2470 加权平均净资产收益率(%)8.93 9.34 减 0.41 个百分点 7.05 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减(%)2015 年末 总资产(元)3,223,186,028.74 2,989,901,779.61 7.80 3,393,160,730.32 归属于上市公司股东的净资产(元)2,661,028,566.87 2,454,833,114.41 8.40 2,250,424,646.16 注：2016 年归属于上市公司股东的净利
17、润含转回的坏账准备 26,360,167.50 元。是否存在公司债：是 否。公司是否存在最近两年连续亏损的情形：是 否 不适用。七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异：适用 不适用。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 茂业通信网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 6 页 共 127 页 2017 年公司分季度主要财务指标见下表(单位：元)第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 394,606,437.67 473,460,123.95 536,723,959.77 702,594,566.22 归属于上市公司股东的净利润 45,685,374
18、.42 62,121,752.53 69,610,848.10 51,163,241.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,660,615.71 62,301,401.04 62,670,557.06 56,004,213.38 经营活动产生的现金流量净额-103,484,802.21-20,787,896.81 13,195,988.89 154,240,033.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常损益项目及金额非经常损益项目及金额 非经常性损益项目 金 额(元)2017 年 2016 年 2015
19、 年 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-81,880.85-859,713.74-596,684.49 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,837,717.00 9,043,335.70 485,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 104,182.24 -86,490.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,000,000.00 除上述各项之外的其他营业
20、外收入和支出-4,471,530.11-2,224,011.90-5,902,483.35 减：所得税影响额 444,058.72 959,174.09-1,302,479.05 合计 1,944,429.56 5,000,435.97-1,797,379.04 说明 计入当期损益的政府补助 683.77 万元是长实通信本期收到企业扶持金 122.64 万元、总部企业奖励 509.61 万元、稳岗补贴 51.52 万元。注：公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三章第三章 公司业务概公司业务概
21、要要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 (一一)主要业务主要业务 公司主营业务为信息智能传输、通信网络维护，其他业务包括移动互联网软件开发及应用服务。本公司为控股型企业，母公司没有经营业务，主要业务由两家全资子公司经营，创世漫道主营信息智能传输，其他业务涉及移动互联网软件开发及应用服务、流量经营业务；长实通信主营通信网络维护。报告期创世漫道的其他业务、长实通信开始的相关工程类业务的营业收入规模比较小。1、信息智能传输业务即创世漫道利用通信运营商移动通信网络系统及互联网，凭借自主研发的独立系统核心处理平台，向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供的指定手机
22、用户发送有真实需求的身份验证、提醒通知、信息确认、信息告知等触发类和有真实需求的短信(含彩信.下同)，包括文字、图片或语音等格式载体，以及将指定手机用户向客户发送的短信息收集并回传的服务。同时为客户提供短信发送的各类接口产品及技术支持。有关创世漫道的业务流程茂业通信网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 7 页 共 127 页 如下图所示。之间发生交易或服务时 2、通信网络维护业务主要是由长实通信对通信运营商所拥有的网络资源实行运行管理、故障维修及日常维护等全方位的专业技术服务，保障网络正常运行，提高通信网络质量安全和运行效率。维护服务的内容包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WL
23、AN 的运行管理和维护保障。有关长实通信的业务流程如下图所示。3、报告期主要业务信息智能传输业务、通信网络维护业务实现的营收占公司营业总收入的比例分别为 25.53%、64.40%。公司主营业务信息智能传输和通信网络维护都要求具备通信运营商认可的资质、技术、服务质量，与通信运营商合作，与通信行业相关。其中信息智能传输属于增值电信服务，以通信运营商为供应商，向运营商购买信息传输通道，客户是电子商务、互联网、金融等企事业单位及政府，不分地区，与移动通信技术发展及电子商务、互联网等产业发展相关；通信网络维护属于通信基础设施、线路维护服务，以通信运营商为客户，对运营商拥有的设施、线路进行维护，有地区之
24、分，与运营商的设施、线路维护存量大小和建设、维护投入多少相关。信息智能传输和通信网络维护两块业务的性质、客户、运用技术、经营模式等各方面均存在差异，不属于相同或者相近的业务。(二二)经营模式经营模式 公司主营业务信息智能传输和通信网络维护的经营模式报告期没有变化。经营模式简要如下：业务类型 信息智能传输 盈利模式 主要为通过向客户提供短彩信发送服务收取费用，以及电信运营商根据短信发送量支付的业务酬金获取收入，支付电信运营商按照价格标准及短信发送量收取的短信业务资费为主要成本。按照短彩信发送服务量收取的客户费用，构成创世漫道主要的收入来源。采购模式 在全国范围内寻找电信运营商适宜的全网短信通道资
25、源，扩充通道规模；以及对已接入的短信通道资源进行维护管理。采购对象为电信运营商的各地方公司以及与该等运营商具有合作关系并具备相应资质的第三方公司。销售模式 有直接与终端企业客户(指全国范围内的主要大客户)签约发送短信的直接销售模式，有与渠道代理商(其对接大量分散的中小客户)签约销售的渠道销售模式。结算模式 有预付费模式，要求客户签约后先向指定账户支付预付费用；对实力较强的直接销售客户及少数渠道代理商，如果短信发送业务量较大，可实行后付费模式。业务类型 通信网络维护 盈利模式 通过公开投标中标或少数邀请投标中标，与通信运营商和铁塔公司签约提供通信网络维护服务取得收入，维护发生的人工、材料等支出为
26、主要成本。采购模式 对于大宗维护所需设备、常用材料采取集中采购模式，集中询价、确定供应商、安排购买；对维护区域内无确定供应商的材料采取就近采购模式；对不常使用的辅助材料采取零星采购模式。消费者(手机用户)创世漫道客户 由客户端、后台、网关等组成的创世漫道核心处理平台 电信运营商网络 投标 中标及签署维护合同 制定完善方案、实施维护 委托方考核已完成维护项目 委托方依考核结果、合同支付维护费 结束 茂业通信网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 8 页 共 127 页 销售模式 收到招标邀请或者通过公开渠道获取招投标信息。根据客户要求投标、竞标，中标签署销售服务合同后，先垫付资金组织进行
27、网络维护的实施工作，并按期接受委托方的考核。结算模式 通信运营商按月或按季度对长实通信的通信网络维护业务进行考核、评分、共同确认结算金额后 3 个月内向长实通信支付。(三三)主要的业绩驱动因素主要的业绩驱动因素 1、信息智能传输业务的客户收入和全网短信通道支出(成本)将影响该项业务的盈利能力。公司信息智能传输服务的客户是行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位、政府机关，全网短信通道支出对象是电信运营商。经过持续发展，创世漫道与 20 余个省市级运营商建立了长期、良好的合作关系，形成较强的连通三网、覆盖全国的短信通道资源；经过激烈的市场竞争，创世漫道具有服务质量、技术水平、协商定价等满足客户
28、所需的黏性，积累了一大批行业分布广泛、发展前景广阔的优质企事业客户群体，包括电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等增长较快的行业企业(有关情况可阅读本报告本章“三、核心竞争力分析”的相关内容)。随着移动互联网技术的深入发展，各行业客户对触发类和有真实需求的短信(如认证、提醒、确认、通知等信息)服务的需求增强，创世漫道将保持着扩大收入的条件和市场需求。基于短信业务的市场需求扩大，自身的技术和服务能力的提升，创世漫道的短信收入持续增加，2015 年2017 年短信收入分别为 43,500.44 万元、48,641.38 万元、49,788.87 万元。全网短信通道支出是电信运营商按照标价及
29、短信发送量收取的资费，构成创世漫道的主要营业成本。基于运营商跨省结算导致单一通道成本上升、创世漫道提前布局多省市接入降低跨省结算成本，信息传输业务拥有的短信通道资源比较充足、可定期筛选性价比高的通道，创世漫道能够较好地控制成本，2015年2017 年创世漫道短信业务的毛利率分别为 23.14%、31.08%、31.12%。2、通信网络维护业务的订单金额及各维护项目的毛利率将影响该项业务的盈利能力。公司通信网络维护业务收入的主要客户是通信运营商和铁塔公司，客户采购逐渐集中化，有利于市场地位靠前的企业通过公开投标中标获得订单。随着通信技术的发展，为满足个人及企业等社会主体日益增长的互联互通需求，我
30、国通信业基础设施升级及运营维护投入将决定着通信网络维护业务的市场规模不断扩大(有关情况可阅读本报告第四章“第一节概述”的相关内容)。长实通信经过竞争发展，已成为市场信誉好、服务考评优良、资质齐备并具有跨区域及综合维护能力的通信网络维护商，将有更多中标获得业务订单的机会。20152017 年长实通信收入保持增长。通信运营商和铁塔公司对通信网络维护业务的议价能力和定价权，以及劳务用工、原材料等成本的价格变动将影响业务的毛利率水平。基于拥有的丰富的通信网络维护经验、先进的维护技术、专业的服务团队、精细化的管理水平和跨区域、综合化的服务能力，长实通信将与客户商定维护项目价格保持在行业水准，管理好劳务用
31、工、原材料等成本的价格，保持项目毛利率的平稳。2015 年2017 年公司通信网络维护业务毛利率分别为 19.97%、20.05%、18.54%，报告期公司主要业务的业绩驱动因素没有重大变化，尚不存在重大风险。(四四)报告期内公司所属行业的发展阶段报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等周期性特点以及公司所处的行业地位等 1、信息智能传输 创世漫道短信发送收入在行业中名列前茅。行业属于向企业公司、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业，由全资子公司创世漫道经营。据国家商务部、中央网信办、国家发改委印发的电子商务“
32、十三五”发展规划，预计 2020 年，电子商务交易额同比“十二五”末翻一番，超过 40 万亿元。由于电子商务、第三方支付、物流快递等新兴朝阳产业的快速成长，以及移动互联网技术的深入发展，企业对移动信息服务的需求范围越来越广。以电子商务企业为例，为了改善用户体验、确保服务质量，围绕中间各个环节，作为综合信息服务平台运营商的创世漫道，能够为企业客户实现贯穿全过程的多种功能，包茂业通信网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 9 页 共 127 页 括覆盖用户身份注册验证、第三方支付安全保障、购物订单短信通知、物流配送短信提示、用户服务回访、市场信息告知等整个流程。随着社会进步，人民生活水平不
33、断提高和通信技术、互联网的融合发展，大众对多样化消费、服务信息的安全、及时掌握的需求会更多更广，未来触发类和有真实需求的短信将面临更加广阔的发展空间，预计触发类和有真实需求的短信业务量将继续保持较高的增长态势。受国庆节、圣诞节以及“双 11.11”电商促销的影响，四季度是一年中信息智能传输业务的相对高峰期。2016、2017 两个年度内的第四季度，创世漫道的营收占公司相应年度总营收的比例分别为 9.68%、6.88%，净利润占公司相应年度归属于上市公司股东净利润(简称净利润)的比例分别为10.67%、7.17%，因国庆、圣诞、“双 11.11”等法定假日或电商促销不会自然取消，经营季节性波动不
34、构成风险。创世漫道专注于行业应用需求的移动短信发送领域，主要向电子商务、互联网企业、金融业等企业客户及事业单位、政府机构提供的指定手机用户发送触发类移动信息服务，吸引了京东商城、腾讯、阿里巴巴等众多知名企业客户，确立了领先的行业地位。据同行业企业披露的 2016 年度报告，按照短信业务营业收入排序在行业中名列前茅。2、通信网络维护 行业属于通信技术服务业，由全资子公司长实通信经营。随着通信技术的发展，个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长，通信用户数量持续增长，通信内容不断丰富，激发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求，而通信网络维护作为运营商保持通信网络运营平稳，提高网
35、络使用率，满足终端客户网络应用需求的直接、高效、低成本的手段，将长期存在和快速发展。通信网络维护需求随着通信网络规模的扩大而持续增长，不存在明显的周期性和季节性特征。长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商，专注于通信网络维护业务，经过十余年的经营与市场拓展，客户包括电信运营商、铁塔公司及企事业单位大客户，业务范围覆盖广东、云南、浙江等 25 个省区，较上年增加 6 个省区。长实通信高度重视服务质量，客户评价优良，作为综合性通信网络技术服务商，长实通信业务资质齐备，是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质的企业，行业地位领先。据同行业企业披露的 201
36、6 年度报告，按照网络维护业务营收排序在行业中位列前三名。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 同比增加 3,010.42 万元，增幅大于 100%,是全资子公司创世漫道本年度购买的开放式基金形成。应收票据 同比增加 982 万元，增幅大于 100%,主要是新增未到期银行承兑汇票。应收账款 同比增加 20,061.93 万元，增幅 41.04%，主要是子公司主要客户中国移动结款周期加大，铁塔公司回款速度慢。预付账款 同比增加 2,474.58 万元，增幅 85.33%，主要是全资子公司创世漫道通道预付款增加 50%
37、。存货 同比增加 204.41 万元，增幅 61.98%，主要是全资子公司长实通信存货增加。长期待摊费用 同比减少 71.79 万元，降幅 44.53%，主要是装修款摊销。递延所得税资产 同比增加 244.21 万元，增幅 37.51%，主要是期末应收款项增加计提的坏帐准备增加了递延所得税。应付职工薪酬 同比增加 2,186.17 万元，增幅 44.23%,主要是研发等部门人员增加导致。应交税费 同比增加 1,154.86 万元，增幅 42.54%,主要是因利润增加公司计提的应交增值税、企业所得税增加。其他应付款 同比减少 1,553.28 万元，降幅 42.21%,是因关联公司长实建设代收代
38、付款减少。其他流动负债 同比减少 2,470.44 万元，降幅 57.68%，主要是待抵扣赠送话费减少。专项应付款 同比减少 300 万元，降幅 100%，是上期创世漫道获得北京市科学技术委员会拨给的项目款，本期无此项。茂业通信网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 10 页 共 127 页 公司没有境外资产。三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 (一)作为移动信息智能传输服务综合信息服务平台运营商，创世漫道竞争优势包括经验丰富且高效稳定的人才结构、自主核心处理平台的技术优势、分布广泛且质量较高的客户结构、进入良性循环的业务规模、长期市场化经营建立的品牌影响力、全面完善的客户增值服务优势
39、：经验丰富且高效稳定的人才结构。作为科技驱动型企业，创世漫道经过激烈的市场历练，建立了一支行业经验丰富、稳定高效的核心经营团队，团队成员均为国内长期从事移动信息服务及研发的从业人员，具有深厚的行业认识和丰富的业务资源，熟悉国内三大运营商的不同技术标准，能够准确把握不同行业中客户的应用需求，并开发出操作简便、功能完善的个性化接口产品或短信管理平台。报告期该核心团队人员未发生重大变动，同时引进人才 10 余人，引进培养新人 50 余人。自主核心处理平台的技术优势。核心处理平台是创世漫道技术骨干成员自主研发并长期持续优化升级的独立系统，是业务发展的根本保障。该平台具备智能调度通道资源和综合信息服务优
40、势，具备“平台+接口”架构的广泛适用性和较强兼容性，具备瞬时并发的快速处理能力，具备高度稳定的服务性能及严密的信息安全保障。报告期创世漫道运用数据驱动、流式计算、大数据、人工智能等核心技术，重塑以数据驱动为核心的业务处理平台，使之成为：以数据驱动为核心设计理念的信息推送平台、以大数据为基础的用户画像和标签系统、精准营销信息推送平台、智能业务及运营和自动化运维平台，持续累积三网资源、覆盖全国、分省落地能力、综合服务能力等核心资源，开拓综合信息服务能力，短信发送从被动地、单向地拓展至主动地、目标地、相互地信息推送，促进触发类和真实需求的短信业务市场增长。报告期上述核心处理平台的日峰值发送能力(小时
41、)达 5 亿条。分布广泛、质量较高的客户结构。创世漫道专注于触发类和真实需求短信领域的专业技术服务，服务客户包括阿里巴巴、京东、腾讯、神州专车、广发银行、华融证券、中保财险、网银在线、小米、美团网、快钱、美的集团、沃尔玛、全国人大信息中心、中央政法委政法综治信息中心、中国证券业协会、人民网等数量众多的覆盖电子商务、金融、第三方支付、制造业、零售业、政府职能机构、公共服务等单位。报告期创世漫道服务客户数量 12,000 多家，服务终端用户超过 3.5 亿户，好的客户及其结构成为业务发展的主要驱动力。进入良性发展循环的业务规模。传统的信息智能传输业务进入门槛不高，但要形成一定的业务规模并保持增长，
42、则需要系统技术、客户资源、运营商认可等多方面的长期积累。随着上述具备人工智能和大数据运用核心平台的运转使得创世漫道和运营商的合作更紧密、对客户的黏性更高，平台可以基于语义分析，拒绝率，网络吞吐率，投诉率和用户转化率等多纬度动态调配生产要素和参数，产生智能学习效果，使得对信息内容有了更高的风险控制能力，可以承接更多中小企业及互联网类业务，创世漫道凭借良好的客户结构和质量、先进完善的技术支持平台，依靠规模优势提高了竞争门槛。报告期创世漫道在全国 21 个省有落地通道资源，拥有 3,000 多条通道，通过审核、过滤、自然语言识别、数据分析和用户画像技术，将发送投诉率控制在百万分之零点五以下。长期市场
43、化经营建立的品牌影响力。创世漫道坚持市场化运营的原则和技术创新驱动策略，相比拥有特殊资源优势的行业竞争对茂业通信网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 11 页 共 127 页 手，通过长期市场化竞争和持续技术进步积累了深刻的行业运营经验，提升客户综合信息服务水平，因此获得了客户、行业、市场的整体认可，品牌影响力不断提升，业务不断拓展，报告期创世漫道成为各类客户集中度较高的头部企业，例如电商京东的首选综合信息服务商。全面完善的客户增值服务优势。创世漫道具备全天候、快速应变能力，提供 724 小时客服人员电话专线服务。还为客户提供一系列具有前瞻性的增值服务，全面涵盖了移动信息发送服务中的
44、各环节，为客户产生了特定的附加价值，有利于进一步完善客户体验，提高客户黏性，加强在市场竞争中确立的业务优势。(二)作为通信网络维护技术服务商，公司全资子公司长实通信的竞争优势包括拥有专业的管理团队和技术人才、先进的技术服务水平和研发能力、精细化的管理体系、过硬的资质和丰富的项目经验、跨区域、综合化的服务能力：拥有专业的管理团队和技术人才。专业的管理团队和技术人才是通信网络技术维护业务发展的支柱。长实通信经过多年的人才培养和行业经验积累，形成的一支专业技术过硬的服务团队，精通基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 等技术专业领域，并熟练掌握了各类不同网络的构造特点、组网方式和各主流设备商通
45、信设备的施工工艺、操作规程、维护技术与优化方法。报告期长实通信管理团队及技术人才保持稳定，员工中 3,986 人参加了运营商的认证，其中 96%以上的人通过行业技术认证或企业内部技术等级认证。拥有先进的技术服务水平和研发能力。长实通信在通信设备质量监控、光缆线路的维护检测等领域取得了领先的技术成果，实现了对光缆线路运行状态的跟踪监测及故障的快速定位，为高危区域的主要设备提供无直接电源情况下的安全追综、监控服务，提高了通信故障的事前预防水平。报告期长实通信优化光缆网络维护检测技术，故障定位更准确。拥有精细化的管理体系。为了提升对通信运营商本地化或跨区域的服务能力，长实通信针对自身业务特点建立完善
46、的服务网络，通过自主构建的信息化管理平台，全面覆盖项目招投标、合同签订、方案设计、项目执行、项目审核等各个环节，对项目、客户、人员、设备、项目周期进行实时掌控，实现对设备使用及技术人员专业知识、实践经验、所处区位、工作饱和度的实时检索和定位，提高资源使用效率，降低运营管理成本。报告期长实通信凭借优化信息化管理平台和技术进步，整合各区域业务技术、人力资源。拥有过硬的资质和丰富的项目经验。长实通信是国内早期从事通信技术服务的企业之一，经过十余年的专业、专注经营和持续的技术投入，长实通信具备通信网络代维基站和线路双甲级资质和综合代维甲级资质，报告期经申请获得通信网络代维(外包)企业铁塔专业甲级资质。
47、同时，长实通信具有丰富的项目经验，多次参加国家重大通信网络保障项目，曾参与 2008 北京奥运会的通信保障工作、汶川大地震通信抢修工作和2016 年 20 国集团领导人杭州峰会通信保障工作。报告期长实通信参与中国共产党第十九次全国代表大会、厦门金砖国家领导人会晤和第十三届全国运动会等重大通信保障工作，支援福建厦门抗击“纳沙”、“海棠”和广东“天鸽”等台风的通信保障抢修工作。拥有跨区域、综合化的服务能力。长实通信形成了特有的运营维护体系，具备了为客户提供通信网络基站、线路、终端设备等维护的一体化解决方案，使客户享受便捷的一站式服务，降低了客户选择不同技术服务商的转换成本和管理成本，树立企业品牌，
48、取得客户信赖。报告期长实通信业务已覆盖国内 25 个省区，较上年新进入 6 个省区。茂业通信网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 第 12 页 共 127 页 第四章第四章 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 第一节第一节 概述概述 一、报告期公司实现的营业收入同比增加 29,272.70 万元，同比增幅 16.13%，其中，15,358.54万元来自通信网络维护业务同比增幅12.76%，1,874.66万元来自信息智能传输业务同比增幅3.61%，2,619.10 万元来自软件开发及应用同比增幅 36.72%，4,699.27 万元来自流量经营同比增幅230.49%，4,696.05
49、万元来自报告期新开展的与通信网络维护相关的工程业务。报告期公司主营业务信息智能传输和通信网络维护实现的营业收入合计占总营收的比例为89.93%，其他业务实现营收占总营收的比例较小。软件开发及应用、流量经营、相关工程业务实现营收占总营收的比例分别为 4.63%、3.20%、2.23%。二、报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)同比增幅 3.92%。若剔出不可比因素(2015 年重大资产出售应收交易款、按约定于 2016 年收缴而转回的坏账准备增加上年同期净利润 2,636.02 万元)，公司实现净利润同比增幅 18.07%。净利润主要来自主业，辅业软件开发及应用、相关工程业务有所
50、补充。由于本期已没有上年同期转回的坏账准备，主业利润占比上升，报告期公司利润构成、来源发生的变化情况见本报告本章第二节的有关内容。三、报告期公司主业外部环境较好，行业积极推进网络强国战略，加强信息网络建设，加快发展移动互联网等新型业务，为国民经济和社会发展提供有利支撑。(一)据工信部网站 2017 年通信业统计公报，2017 年电信业务总量达到 27,557 亿元，同比增长 76.4%，包括短信、上网、宽带等的非话音业务收入占比由上年的 75.2%提高至 82.5%，移动通信业务收入占比继续处于高位 70%以上，移动电话普及率首次破百，公司信息智能传输业务具备较好的外部环境。根据工信部网站的有
