1、广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东省广告集团股份有限公司广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈钿隆、主管
2、会计工作负责人陈列波及会计机构负责人公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴俊生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴俊生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司存在行业竞争风险、人才流失风险、资产减值风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细
3、内容见本报告公司存在行业竞争风险、人才流失风险、资产减值风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节【九第四节【九.（二）】（二）】”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第
4、六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.206 广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省广股份、本公司、公司、股份公司 指 广东省广告集团股份有限公司 广新集团 指 广东省广新控股
5、集团有限公司 广博公司 指 省广博报堂整合营销有限公司 广代博公司 指 广东省广代思博报堂广告有限公司 广旭公司 指 广东广旭整合营销传播有限公司 成都经典视线公司 指 成都经典视线广告传媒有限公司 深圳经典视线公司 指 深圳经典视线文化传播有限公司 三赢公司 指 广东三赢广告传播有限公司 年度公司 指 重庆年度广告传媒有限公司 旗智公司 指 广州旗智企业管理咨询有限公司 青岛先锋公司 指 省广先锋（青岛）广告有限公司 上海窗之外公司 指 上海窗之外广告有限公司 赛铂互动 指 广东赛铂互动传媒广告有限公司 指标公司 指 广州指标品牌管理咨询有限公司 北京合众传播公司、北京合众 指 省广合众（北
6、京）国际传媒广告有限公司 钛铂新媒体 指 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 上海瑞格 指 上海瑞格市场营销股份有限公司 上海雅润 指 上海雅润文化传播有限公司 广州中懋 指 中懋（广州）广告有限公司 上海恺达、安瑞索思 指 上海恺达广告有限公司 广佛地铁广告 指 广东广佛地铁广告资源经营有限公司 合宝娱乐 指 合宝娱乐传媒有限公司 省广影业 指 广东省广影业股份有限公司 易简广告 指 广州易简广告股份有限公司 上海凯淳 指 上海凯淳实业有限公司 南奥体育 指 广州南创奥恒体育发展有限公司 海口中策 指 海口中行天策传媒有限公司 双刃剑体育 指 双刃剑（上海）体育文化传播有限公司 广东省广告集团股
7、份有限公司 2017 年年度报告全文 5 省广资本 指 深圳前海省广资本管理有限公司 省广阳光 指 珠海省广阳光传媒有限公司 上海拓畅 指 上海拓畅信息技术有限公司 广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 省广股份 股票代码 002400 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东省广告集团股份有限公司 公司的中文简称 省广股份 公司的外文名称（如有）GUANGDONG ADVERTISING GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）GIMC 公司的法定
8、代表人 陈钿隆 注册地址 广州市越秀区东风东路 745 号之二 注册地址的邮政编码 510080 办公地址 广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 办公地址的邮政编码 510220 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖浩 李佳霖 联系地址 广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 电话 020-87600168 020-87617378 传真 020-87614601 020-87614601 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置
9、地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000190333809T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 签字会计师姓名 熊永忠 杨新春 公司
10、聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层、15 层 张广新、边标 2016 年 8 月-2017 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层、15 层 张广新、边标 2016 年 8 月-2017 年 12 月 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是
11、否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）11,295,196,169.56 10,915,022,294.54 3.48%9,628,636,706.95 归属于上市公司股东的净利润（元）-184,105,836.10 611,246,371.18-130.12%547,643,475.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-377,419,177.02 572,461,766.55-165.93%523,205,117.39 经营活动产生的现金流量净额（元）352,739,826.11 596,99
12、1,891.16-40.91%265,433,046.30 基本每股收益（元/股）-0.11 0.38-128.95%0.47 稀释每股收益（元/股）-0.11 0.38-128.95%0.47 广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率-3.65%17.93%-21.58%23.53%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）10,031,206,616.49 10,462,921,080.13-4.13%7,779,777,528.53 归属于上市公司股东的净资产（元）5,014,017,086.94 5,191,4
13、73,799.84-3.42%2,436,609,006.60 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则
14、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,910,153,019.01 2,563,060,503.08 2,541,750,105.13 4,280,232,542.34 归属于上市公司股东的净利润 78,846,045.46 110,971,629.16-18,294,352.02-355,629,158.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,912,243.55 102,959,873.61-26,147,034.33-531,144,259.
15、85 经营活动产生的现金流量净额-489,208,294.87 281,926,992.86 59,450,229.20 500,570,898.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）132,127,389.31 24,069,365.60-295,212.58-越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-17,912,185.18 11,7
16、61,561.00-计入当期损益的政府补助（与企业业务密17,929,776.44 11,252,056.02 15,582,900.04-广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 20,582,630.24-债务重组损益-248,076.80-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,538,984.67-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,781,445.49 1,760,874.02 4,731,817.37-其他符合非经常性损益定义的损益项目-54,563.75-小计-减：所得
17、税影响额 46,101,695.49 12,468,199.50 6,480,497.94-少数股东权益影响额（税后）10,297,112.94 3,687,112.94 862,209.62-合计 193,313,340.92 38,784,604.63 24,438,358.27-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经
18、常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营广告营销业务。2017年度，公司大数据驱动的全营销服务水平不断提高，公司营销大数据联盟聚合了国内外顶级大数据服务商，通过强大的数据后台，打造了超过100种定制化的大数据产品，协助广告主随时找到适合自身所需的大数据服务，帮助品牌快速实现数字化再造。依托数据和技术，结合品牌的内涵与价值，公司不断创新营销手段，通过场景再造，提供互动营销、多屏整合营销等方式让用户深度参
19、与，激发用户的情感共鸣，拉近品牌与用户的距离。此外，公司充分发挥媒介代理方面的行业优势和资源，结合媒体投放监测报告进行数据化分析服务，持续优化品牌主媒体投放策略，不断提高投放效果的同时，节约投放成本，提供从投放、监测、优化等一站式增值服务，并将媒介营销与数字营销、内容营销、场景营销进一步融合贯通，为广告主搭建全营销服务平台。通过自身的平台优势，对大数据工具持续投入，推动资源的跨界整合，业务不断融合创新，公司已逐渐升级为由大数据驱动的全营销集团。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司年末股权资产 8
20、9,187.99 万元，年初股权资产为 50,269.67 万元，较年初增加38,918.32 万元，变化原因系处置子公司中懋部分股权由成本法转权益法核算所致。固定资产 公司报告年末固定资产原值 67,740.88 万元，年初固定资产 9,423.73 万元，较年初增加 58,317.15 万元，变化原因系公司购置的产业链孵化中心房产已装修完工投入使用以及产业孵化中心的装修工程完工转为固定资产。无形资产 公司报告年末无形资产原值 10,705.79 万元，年初无形资产原值 5,125.57 万元，较年初增加 5,580.22 万元，变化原因系子公司上海传漾内部研发软件已投入使用以及收购上海拓畅
21、增加软件著作权所致。在建工程 公司报告年末在建工程 7,994.58 万元，年初在建工程 61,986.45 万元，较年初减少53,991.87 万元，变化原因系公司购置的产业链孵化中心房产已装修完工投入使用。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、人才优势：公司秉承“人才是核心竞争力”的理念，拥有完整的引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制，加强人才获取与吸引力度，不断引进市场高端人才；同时以具有
22、市场竞争力的量化激励机制，充分肯定员工贡献，让员工切实享受公司发展成果；以“公司发展与员工成长相连，员工回报与公司盈利挂钩”为目标，培养员工的责任心以及对共同事业的认同感，促进公司健康持续发展。2、营销优势：公司通过着力打造大数据技术驱动的全产业链全营销生态平台，形成了品牌营销、数字营销、媒介营销、内容营销、场景营销、自有媒体六大业务板块，各板块相互融合促进，使公司营销服务能力得到不断提升，能够满足日益多样化客户的需求，为客户提供全方位营销服务。3、管理优势：公司管理层团队合作多年，具备高度的稳定性、凝聚力和执行力，对市场前景、发展趋势及核心技术有着深刻的理解，能很好把握公司的战略方向，并保障
23、公司健康、稳定、快速地发展。公司运营团队高效、专业，充满竞争意识，可以及时准确把握瞬息万变的市场需求，并加以快速实施。4、客户优势：经过多年发展，公司确立了以中小客户为支撑基础、大品牌客户为核心突破点的客户开发战略，并取得显著成果。在巩固既有核心客户合作基础上，不断实现增量核心客户的开发，实现客户波动风险的最小化。随着公司营销服务能力的提升，客户黏性不断增强，庞大的客户需求促进公司业务规模不断提升，形成公司持续稳定发展的雄厚客户基础。广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度，公司实现营业收入1
24、12.95亿元，营业利润-1.82亿元，归属母公司的净利润-1.84亿元。报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，全面推进和认真落实各项工作任务。1、大数据驱动的全营销服务能力不断提升 2017年度，公司大数据驱动的全营销服务水平不断提高，公司营销大数据联盟聚合了国内外顶级大数据服务商，通过强大的数据后台，打造了超过100种定制化的大数据产品，协助广告主随时找到适合自身所需的大数据服务，帮助品牌快速实现数字化再造。依托数据和技术，结合品牌的内涵与价值，公司不断创新营销手段，通过场景再造，提供互动营销、多屏整合营销等方式让用户深度参与，激发用户的情感共鸣，拉近品牌与用户的距离。此外，公司充分
25、发挥媒介代理方面的行业优势和资源，结合媒体投放监测报告进行数据化分析服务，持续优化品牌主媒体投放策略，不断提高投放效果的同时，节约投放成本，提供从投放、监测、优化等一站式增值服务，并将媒介营销与数字营销、内容营销、场景营销进一步融合贯通，为广告主搭建全营销服务平台。通过自身的平台优势，对大数据工具持续投入，推动资源的跨界整合，业务不断融合创新，公司已逐渐升级为由大数据驱动的全营销集团。2、持续布局产业链细分市场，打造数字营销核心竞争力 报告期内，公司投资上海拓畅，进一步增强在移动游戏营销、移动电商营销细分领域的产业布局，与上海传漾、上海晋拓等一同构建公司数字营销核心竞争力。通过投资上海拓畅，公
26、司可以获取客观、海量的用户数据，进一步提升移动营销方案设计能力，此外上海拓畅现有的优质广告媒体资源与公司原有的媒体资源可以实现互补，并通过公司平台实现媒体资源的共享和整合，提高公司营销服务价值。3、国际化战略稳步推进，持续落地 报告期内，公司与全球六大广告集团之一HAVAS S.A.合资设立省广汉威士，实现双方优势互补，进一步健全服务体系，加速推进与HAVAS S.A.在整合营销、数字传播等领域的布局，促进公司实现健康可持续发展，从而凸显公司国际化营销传播核心竞争力优势。公司并购上海拓畅以后，旗下省广畅思荣获Google CDVIP（国内核心代理资质）、DVIP（海外核心代理商资质）双牌照，成
27、为Google官方授权的顶级广告代理商，借助Google庞大的营销网络为中国企业海外布局提供全球化的营销传播服务。未来，公司还将持续加大与国际合作伙伴的合作力度，进一步提升公司国际化服务能力。广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 4、大力改革架构体系，重点加强投后管理 报告期内，公司大力改革架构体系，各事业部和分子公司更加注重以客户为导向的利润考核机制，提高服务客户能力的同时，进一步优化资源整合力度、跨部门协作能力，通过创新的激励机制激发全员开拓市场的热情，巩固并提升公司行业地位。另外，公司重点关注投后管理工作，通过外派董事、监事和财务总监紧抓经营质量；设立专业的风险控制
28、部门，及早发现并解决风险苗头，维护公司及股东的利益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,295,196,169.56 100%10,915,022,294.54 100%3.48%分行业 广告行业 11,294,897,030.32 100.00%10,914,579,386.39 100.00%3.48%其他行业 299,139.24 0.00%442,90
29、8.15 0.00%-32.46%分产品 品牌管理 181,233,339.97 1.60%231,246,309.20 2.12%-21.63%传统媒介代理 6,075,983,657.83 53.79%6,628,848,550.43 60.73%-8.34%数字营销 4,393,070,709.20 38.89%3,257,286,995.30 29.84%34.87%自有媒体 373,528,063.03 3.31%549,854,383.37 5.04%-32.07%公关活动 270,798,246.63 2.40%246,170,950.36 2.26%10.00%杂志发行 283
30、,013.66 0.00%1,172,197.73 0.01%-75.86%其他业务销售 299,139.24 0.00%442,908.15 0.00%-32.46%分地区 华南 4,683,877,134.98 41.47%4,040,505,604.63 37.02%15.92%华东 2,656,549,957.66 23.52%3,226,595,424.55 29.56%-17.67%东北 1,405,510,909.36 12.44%934,417,030.07 8.56%50.42%华北 1,698,140,088.94 15.03%1,746,071,432.17 16.00%
31、-2.75%广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 华中 461,782,030.11 4.09%314,436,498.66 2.88%46.86%西南 357,324,994.25 3.16%562,704,598.83 5.16%-36.50%西北 32,011,054.26 0.28%90,291,705.63 0.83%-64.55%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减
32、营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 广告业 11,294,897,030.32 9,915,605,909.04 12.21%3.48%10.95%-5.91%分产品 传统媒介代理 6,075,983,657.83 5,861,843,599.55 3.52%-8.34%1.56%-9.41%数字营销 4,393,070,709.20 3,684,242,561.66 16.14%34.87%40.24%-3.21%分地区 华南 468,387.71 419,293.64 10.48%15.92%24.53%-6.19%华东 265,655.00 237,004.92 10.
33、78%-17.67%-9.03%-8.47%东北 140,551.09 128,415.56 8.63%50.42%49.28%0.70%华北 169,814.01 144,039.05 15.18%-2.75%1.64%-3.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单
34、位：元 行业分类 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 广告业 9,915,605,909.04 99.99%8,937,047,832.28 99.99%10.95%其他行业 185,989.78 0.01%109,412.09 0.01%69.99%单位：元 产品分类 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 品牌管理 34,344,911.61 0.35%41,619,340.55 0.47%-17.48%传统媒介代理 5,861,843,599
35、.55 59.12%5,771,679,523.18 64.58%1.56%数字营销 3,684,242,561.66 37.16%2,627,034,112.86 29.39%40.24%自有媒体 190,063,795.07 1.92%336,850,183.00 3.77%-43.58%公关活动 144,834,768.51 1.46%158,432,507.37 1.77%-8.58%杂志发行 276,272.64 0.00%1,432,165.32 0.02%-80.71%其他业务销售 185,989.78 0.00%109,412.09 0.00%69.99%（6）报告期内合并范围
36、是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （6.1）本年发生的非同一控制下企业合并 单位：元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%）股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至年末被购买方的收入 购买日至年末被购买方的净利润 上海拓畅信息技术有限公司 2017/6/26 528,000,000.00 80.00 货币资金 2017/6/30 控制权转移 421,007,367.11 48,512,831.53 注：上海拓畅信息技术有限公司简称为“上海拓畅”。（6.2）合并成本及商誉 单位：元 项目 上海拓畅 合并成本 现金 202,253,400.00 非现
37、金资产的公允价值-发行或承担的债务的公允价值-发行的权益性证券的公允价值-或有对价的公允价值 325,746,600.00 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值-其他-合并成本合计 528,000,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 89,456,185.37 广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 商誉的金额 438,543,814.63 合并成本公允价值的确定：根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字2017第160号资产评估报告，上海拓畅整体股权评估值为66,000万元，对应80%股权的评估值为52,800万元，经交易双方协商确定，公司收购上海
38、拓畅80%股权交易价格为52,800万元。（6.3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位：元 项目 上海拓畅（购买日）公允价值 账面价值 资产：货币资金 39,009,292.05 39,009,292.05 应收款项 178,034,728.31 178,034,728.31 预付账款 12,005,113.11 12,005,113.11 其他应收款 12,192,989.38 12,192,989.38 其他流动资产 12,112,046.05 12,112,046.05 固定资产 1,261,073.04 1,261,073.04 无形资产 24,085,500.00-长期待摊费用
39、466,749.75 466,749.75 递延所得税资产 463,973.00 463,973.00 负债：-应付款项 146,570,847.31 146,570,847.31 递延所得税负债 3,612,825.00-其他负债项目合计 19,670,601.72 19,670,601.72 净资产合计：111,820,231.72 91,347,556.72 减：少数股东权益 22,364,046.35 18,269,511.35 取得的净资产 89,456,185.37 73,078,045.37（6.4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 无此情况。（6.5）单
40、次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 单位：元 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例（%）股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额 中懋（广州）广告有限公司 28,800,000.00 6%转让 2017/8/31 股权已过户且款项已收取 60,029.14 上海雅润文化传播有限公司 273,300,000.00 100%转让 2017/12/11 股权已过户且款项已收取 150,462,434.33（续）子公司名称 丧失控制权之日剩余股权的比例（%）丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公
41、允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假与原子公司股权投资相关的其他综合收益广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 设 转入投资损益的金额 中懋（广州）广告有限公司 49%234,709,762.01 235,200,000.00 490,237.99 按本次转让6%股权相应的估值计算-上海雅润文化传播有限公司 0%-（6.6）其他原因的合并范围变动 1）2017年2月28日，公司设立省广营销有限公司。2）2017年8月2日，子公司省广先锋（青岛）广告有限公司设立霍尔果斯省广领先整合数字营销有限公司。3）2017
42、年9月14日，公司设立珠海市省广益松新动力投资合伙企业（有限合伙）。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,261,520,568.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.74%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.89%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 广汽传祺汽车销售有限公司 1,255,896,098.18
43、11.12%2 一汽-大众销售有限责任公司 1,208,023,462.40 10.70%3 东风日产汽车销售有限公司 1,019,751,584.65 9.03%4 广东省广博报堂广告有限公司 541,128,919.64 4.79%5 广东省广代思博报堂广告有限公司 236,720,503.63 2.10%合计-4,261,520,568.50 37.74%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,303,047,142.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.23%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00
44、%公司前 5 名供应商资料 广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中央电视台 990,890,487.26 9.99%2 北京腾讯文化传媒有限公司 607,937,663.65 6.13%3 广州车商汇广告有限公司 279,329,634.57 2.82%4 湖南广播电视广告总公司 232,982,466.00 2.35%5 新疆信立传视传媒广告有限公司 191,906,891.49 1.94%合计-2,303,047,142.97 23.23%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017
45、年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 660,951,645.18 634,640,694.93 4.15%主要系公司本年度投资收购上海拓畅，新增合并范围所致。管理费用 320,276,614.70 285,645,613.89 12.12%主要系公司为进一步掌握市场动向并为客户解决深度营销问题而研究开发新产品，产生相关费用增加所致。财务费用 50,389,214.32 63,003,808.83-20.02%主要系公司兑付到期超短期融资券，利息支出减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 研发投入目的是为了使我们客户广告投放的精准度更高，以及本公司业务数据、结算及管理上更
46、紧密。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）919 654 40.52%研发人员数量占比 38.69%18.89%19.80%研发投入金额（元）325,687,881.29 229,002,436.17 42.22%研发投入占营业收入比例 2.88%2.10%0.78%研发投入资本化的金额（元）12,668,114.60 16,811,647.69-24.65%资本化研发投入占研发投入的比例 3.89%7.34%-3.45%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 适用 不适用 研发投入
47、资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 12,144,704,491.16 11,031,052,932.81 10.10%经营活动现金流出小计 11,791,964,665.05 10,434,061,041.65 13.01%经营活动产生的现金流量净额 352,739,826.11 596,991,891.16-40.91%投资活动现金流入小计 127,916,417.17 39,463,533.90 224.14%投资活动现金流出小计 1,043,661,791.48 1,702,
48、131,153.65-38.68%投资活动产生的现金流量净额-915,745,374.31-1,662,667,619.75-44.92%筹资活动现金流入小计 1,789,315,602.69 4,946,238,536.12-63.82%筹资活动现金流出小计 1,752,470,320.65 2,912,533,036.53-39.83%筹资活动产生的现金流量净额 36,845,282.04 2,033,705,499.59-98.19%现金及现金等价物净增加额-526,005,535.83 968,025,273.56-154.34%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用
49、 经营活动产生的现金流量净额较上年下降40.91%主要原因系上海恺达、广州蓝门等子公司本年业绩下滑经营回款不力所致。投资活动产生的现金流量净额较上年下降44.92%的主要原因系公司2016年耗资6.2亿购置集团孵化中心房产所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年下降98.19%主要原因系公司2016年定增募集资金以及超短融融资额较大所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 205,167,658.59-200.44%主要
50、一是处置子公司上海雅润以及广州中懋部分股权产生的投资收益；二是合营联营企业 2017 年度实现的净利润。否 资产减值 681,939,734.70-666.22%主要一是公司按账龄计提坏账准备，二是公司确认控股子公司商誉减值准备。否 广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 营业外收入 135,324,473.38-132.21%主要系无需支付收购企业的或有对价。否 营业外支出 55,356,302.04-54.08%主要系子公司诉讼赔偿。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末
