1、上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 上海华铭智能终端设备股份有限公司上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-021 2017 年年 04 月月 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
2、担个别和连带的法律责任。公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)章烨军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。章烨军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（一）市场风险：公司主要产品为（一）市场风险：公司主要产品为 AFC 终端设备，主要包括自动售票机、自动检票机及充值机，上述设备的销售收入最近三年均占公司营业收入的终端设备，主要包括自动售票机、自动检票机及充值机，上述设备的销售收入最近三年均占
3、公司营业收入的 85%以上。以上。1、AFC 终端设备主要应用于城市轨道交通、公共交通等基础设施建设领域，与国家固定资产投资规模关联性很大，易受国家整体经济环境、国家宏观调控政策、地方财政收支及投资预算的重大影响。终端设备主要应用于城市轨道交通、公共交通等基础设施建设领域，与国家固定资产投资规模关联性很大，易受国家整体经济环境、国家宏观调控政策、地方财政收支及投资预算的重大影响。2、由于轨道交通的发展，特别是二三线城市新增的需求，但其对、由于轨道交通的发展，特别是二三线城市新增的需求，但其对 AFC 设备配置、铺垫资金、销售价格等要求大幅增加，将不同程度导致公司毛利率出现下降的风险。设备配置、
4、铺垫资金、销售价格等要求大幅增加，将不同程度导致公司毛利率出现下降的风险。3、随着互联网及支付方式便利性、安全性要求逐步提高，研发新产品，维持持续市场竞争力的风险较大。（二）经营性现金流风险：、随着互联网及支付方式便利性、安全性要求逐步提高，研发新产品，维持持续市场竞争力的风险较大。（二）经营性现金流风险：1、报告期末应收账款余额约、报告期末应收账款余额约 1.9 亿元，且账龄超过亿元，且账龄超过 1 年以上约占年以上约占 50%，若客户经营状况发生重大困难，甚至出现应收账款无法收回发生坏账的风险，对公司正常经营影响极大；，若客户经营状况发生重大困难，甚至出现应收账款无法收回发生坏账的风险，对
5、公司正常经营影响极大；2、由于宏观环境的变化，地铁业主及客户结算周期的普遍延长，报告期末发出商品超、由于宏观环境的变化，地铁业主及客户结算周期的普遍延长，报告期末发出商品超 1 亿元，企业承担铺垫流动资金，对公司的资金压力影响较大，长此已久必将影响公司的净亿元，企业承担铺垫流动资金，对公司的资金压力影响较大，长此已久必将影响公司的净上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 资产收益率；资产收益率；3、AFC 系统集成商面临市场占有率洗牌，将系统集成商面临市场占有率洗牌，将 AFC 终端设备市场销售格局产生重大变化。（三）投资风险：根据公司的长期发展战略，为进一步增强企业盈
6、利能力，做强做大上市主体，以良好的业绩回报广大投资者，公司在坚守原有主业的基础上，通过投资收购，多元化发展产业链，或通过上市公司的跨越式发展，最终多轮驱动的战略发展目标。但投资也伴随着重大不可预见的因素，成功与否对公司今后的规划建设产生较大的风险。（四）成本增加风险：不锈钢等原材料的涨价、人工成本的涨价、占用资金成本增加。终端设备市场销售格局产生重大变化。（三）投资风险：根据公司的长期发展战略，为进一步增强企业盈利能力，做强做大上市主体，以良好的业绩回报广大投资者，公司在坚守原有主业的基础上，通过投资收购，多元化发展产业链，或通过上市公司的跨越式发展，最终多轮驱动的战略发展目标。但投资也伴随着
7、重大不可预见的因素，成功与否对公司今后的规划建设产生较大的风险。（四）成本增加风险：不锈钢等原材料的涨价、人工成本的涨价、占用资金成本增加。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 137760000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提
8、示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录
9、.154 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、华铭智能 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 AFC 指 Auto Fare Collection 的缩写，即自动售检票系统，是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的售票、检票系统 BRT 指 Bus Rapid Transit 的缩写，即快速公交系统，是一种介于快速轨道交通与常规公交之间的新型公共客运系统，是一种大运量交通方式，通常也被人称作“地面上的地铁系统”系统集成商 指 是指具备系统资质，特指 AFC 行业系统集成商 报告期 指 2016.1.1 至 201
10、6.12.31 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华铭智能 股票代码 300462 公司的中文名称 上海华铭智能终端设备股份有限公司 公司的中文简称 华铭智能 公司的法定代表人 张亮 注册地址 上海市松江区茸北工业区施惠路北侧 注册地址的邮政编码 201613 办公地址 上海市松江区茸北工业区施惠路北侧 办公地址的邮政编码 201613 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
11、姓名 蔡红梅 陆英 联系地址 上海市松江区茸北工业区施惠路北侧 上海市松江区茸北工业区施惠路北侧 电话 021-57784382 021-57784382 传真 021-57784383 021-57784383 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 深圳证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年年度报
12、告全文 7 签字会计师姓名 石东骏、朱丽娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 段虎 杨卫东 2015 年 5 月至 2018 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）213,445,811.18 187,079,574
13、.49 14.09%181,540,609.05 归属于上市公司股东的净利润（元）48,573,804.57 42,349,493.05 14.70%51,823,336.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）36,710,985.81 37,570,986.19-2.29%42,731,071.18 经营活动产生的现金流量净额（元）6,696,051.83-26,709,749.74-125.07%37,437,353.13 基本每股收益（元/股）0.35 0.34 2.94%0.500 稀释每股收益（元/股）0.35 0.34 2.94%0.500 加权平均净资产收益率
14、9.19%10.77%-1.58%21.95%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）751,409,098.57 688,748,532.38 9.10%399,670,216.21 归属于上市公司股东的净资产（元）552,578,979.73 504,005,175.16 9.64%248,951,282.11 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 37,814,613.94 54,361,615.26 54,378,142.56 66,891,439.42 归属于上市公司股东的净
15、利润 6,949,165.37 20,082,815.64 11,960,161.20 9,581,662.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,123,543.04 15,157,527.57 9,049,748.82 6,380,166.38 经营活动产生的现金流量净额 2,826,970.62-9,282,366.17 9,268,845.72 3,882,601.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计
16、准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额
17、 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-44,449.62 33,062.30 5,443.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,261,848.00 4,668,610.00 4,867,532.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -4,163,358.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债
18、和可供出售金融资产取得的投资收益 5,864,624.69 5,374,662.05 4,587,009.75 保本型理财产品利息收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,913,123.10 474,240.75 1,256,899.27 减：所得税影响额 2,132,327.41 1,608,710.24 1,624,618.86 合计 11,862,818.76 4,778,506.86 9,092,265.24-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中
19、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内主营业务未发生重大变化。上海华铭智能终端设备股份有限公司是上海市高新技术企业，专业从事轨道交通、快速公交（BRT）等各个领域自动售检票系统终端设备的自主研发、制造与销售，以及场
20、馆、景点票务与门禁系统的系统集成、设备供货与技术服务。公司坚持自主研发核心技术，主动贴近国内外客户的需求，紧密围绕多样化的市场新格局，在技术更新、业务优化、快速量产及性价比等方面赢得了市场综合竞争优势，逐步打造成为国内外智能终端AFC设备主要制造商之一。1、主要产品、主要产品 自动售检票系统，简称AFC（AutoFareCollection）系统，是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的自动化售票、检票系统，具有很强的智能化功能，主要应用于轨道交通领域，并已扩展至BRT等其它公共交通、大型公共场馆、旅游景区、智能楼宇等更多领域。目前国内城市轨道交通AFC系统共分为车票、车站终端
21、设备、车站计算机系统、线路中央计算机系统、清分系统五个层次，公司的主要产品为车站终端设备。(1)自动售票机，简称TVM，产品安装在车站非付费区内，用于出售轨道交通非接触式IC卡单程票，并可对储值票进行充值。自动售票机具有引导乘客购票的相关操作说明和提示，配备触模屏、乘客显示器及运营状态显示器，用于显示各种信息及设备运行状态。(2)自动检票机，简称AGM，该产品安装在车站付费区与非付费区之间，为旅客提供快速通过服务。检票机能接受非接触式单程IC卡车票和储值票的自动检票。对于有效的车票检票机让乘客通行，出站检票机能对非接触式单程IC卡车票进行回收。按功能可分为进站检票机、出站检票机和双向检票机三种
22、。(3)自动充值机，简称CVM，该产品设于车站非付费区，为旅客提供快速为公交卡充值服务，具有引导乘客充值的相关操作说明和提示，配置触摸屏、乘客显示器，用于显示设备运行状态及充值记录。2、经营模式、经营模式 (1)销售模式 轨道交通AFC业务的项目建设单位（业主）均采用公开招投标方式选择系统集成商和设备供应商，业主通常采用两种方式招标：一种方式是对系统集成和设备供应进行统一招标，确定项目总包方，由总包方对整个项目的系统集成和设备供应整体负责。这种情况下总包方一般为系统集成商，总包方再将设备供应业务分包给设备供应商，但也可以由设备供应商作为总包方，将系统集成中的软件部分分包给传统的系统厂商；另一种
23、方式是对系统集成和AFC终端设备的供应进行分开招标，分别确定设备供应商和系统集成商，中标的系统集成商负责对整个AFC系统进行集成，设备供应商负责提供对应标的的AFC终端设备。对于城市轨道交通项目来说，一般由系统集成商对各城市轨道交通AFC项目进行竞标，但受限于制造工艺或生产规模，系统集成商会将大部分AFC终端设备的制造业务分包给专业生产此类产品的企业。此外，部分城市，比如上海和武汉，也会将系统集成和AFC终端设备分开招标，终端设备供应商中标后再和中标的系统集成商或者业主签订设备供应合同。本公司主要产品系AFC设备，因此大多数业务来源于国内大型系统集成商分包模式。(2)生产模式 上海华铭智能终端
24、设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2.1生产流程 生产流程图 2.2 生产组织模式 公司目前的生产模式为以销定产。公司按照订单进行原材料采购，组织生产。公司AFC终端设备具有非标准化的特点，同类产品在不同项目中也因功能配置、技术参数、自制模块使用比例等不同而差异较大。因此对轨道交通项目的投产需制定相应的生产计划，相关原材料的采购跟踪。2.3 项目管理模式 AFC终端设备应用于轨道交通等工程项目，公司针对本行业的特点相应实行项目经理负责制，各项目配置相应的项目经理，由项目经理对项目的前期论证、招投标策划、产品方案设计、生产组织、安装调试等工作实行全过程跟踪管理。3、业绩驱动因素、
25、业绩驱动因素 (1)专业技术及创新优势 AFC终端设备是集计算机技术、网络技术、自动控制技术、非接触式IC卡技术、机电一体化技术、传感技术、机械制造技术等多门技术于一体的复杂系统。设备种类众多，技术含量高，结构复杂，对整体设计、模块制造和设备管理水平等方上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 面要求较高，需要较强的综合技术融合运用能力，专业化程度很高，产业的成熟需要长时间的专业化积累与沉淀。公司自2001年起，就定位于AFC终端设备的研发、生产、销售与服务，并一直专注于这一领域的专业化发展。多年的专业化经营为公司在制造工艺、人才团队、研发成果、客户资源等方面积累了许多
26、宝贵经验，也有利于与各系统集成商合作关系的促进与强化。公司长期以来注重培育自身的研发力量，公司的研发团队主要由研发部和工程部组成，公司拥有各类专业研发技术人员及项目管理人员114名。公司研发部承担核心模块和新产品研发的主要工作，具有相应的结构设计、工艺设计、控制电路板设计和控制软件开发等综合能力，是公司的核心部门。十多年来公司已先后自主研发出几十种不同制式的AFC终端设备核心模块和终端产品，包括三杆式阻挡模块、扇门阻挡模块、方卡发送模块与回收模块、Token发送模块与回收模块、硬币处理模块等。截至目前，公司已取得23项发明专利，18项实用新型专利，14项外观设计专利和35项软件著作权，覆盖各种
27、类型的AFC终端设备和核心模块。(2)市场及品牌优势 公司成立于2001年，是我国AFC行业的早期开拓者之一，伴随着我国AFC行业的成长与发展，公司逐步成长起来，已具有超过10年的行业经验。作为AFC终端设备制造商，公司是国内承接项目数量最多的企业之一，已进入到全国多个城市20多条城市轨道交通线路，海外业务发展到印度、马来西亚、阿根廷、台湾及菲律宾等。公司在业务开拓中不仅注重与系统集成商之间的分工与合作，同时也与各城市的轨道交通投资运营商保持良好合作关系，这种功能定位有助于强化公司产品的市场地位。目前，公司的产品质量与服务不仅获得合作系统集成商的认可，同时也获得项目业主的认可，业主推荐已经成为
28、公司获得多项分包业务的重要渠道。因此在AFC终端设备行业先发优势较为明显。同时公司已取得上海名牌及上海著名商标，上海地铁作为全国轨道交通的重要指标，公司品牌受到了市场的认可，对公司的行业地位有重要的影响。2015年5月首发上市成功登陆深圳创业板，成为首家上市的AFC终端设备制造商，上市公司信用能力迅速增加。（二）公司所处行业情况（二）公司所处行业情况 1、公司所属行业的发展概况、公司所属行业的发展概况 轨道交通建设作为提振经济的重要手段，近几年一直保持着快速的发展势头。国家大力支持实施城市轨道交通设备国产化政策，国内企业自主创新能力显著增强。当前全国各地纷纷掀起城市轨道交通建设高潮，国产轨道交
29、通设备的需求大幅提升，广阔的市场空间将有力拉动我国轨道交通设备制造业的长足发展，今年5月国务院将城市轨道交通项目核准权限下放至省级投资主管部门的决定，使得更多的二三线城市开始申报地铁项目，中等城市将迎来一股“地铁建设潮”，随着城市化建设步伐的加快，中型城市不断在向周边辐射，轨道交通建设的紧迫性也在增加。中国已形成一个世界上规模最大、发展最快的轨道交通建设市场。纵观我国地铁、轻轨发展动态，未来5-10年间，中国轨道交通运输其设备制造市场前景广阔，预计到2020年总里程将有望要达到6000公里，也就是说十三五期间每年要至少完成500公里。AFC系统是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于
30、一体的自动化售票、检票系统，是利用计算机集中控制自动售票、自动检票以实现自动收费、自动统计的自动化网络系统。轨道交通是AFC系统的典型应用领域，AFC系统不仅是轨道交通系统发展的一个趋势，也是城市信息化建设的一个重要体现。国家陆续出台的相关政策支持鼓励城市轨道交通设备行业的国产化及相关企业发展。根据国务院办公厅转发国家计委关于城市轨道交通设备国产化实施意见的通知，城市轨道交通设备国产化率要确保不低于70；国务院在实施国家中长期科学和技术发展规划纲要的若干配套政策提出，要促进自主创新，优先购买国内具有自主知识产权的高新技术装备和产品；国家发改委2011年3月27日发布的产业结构调整指导目录（20
31、11年本），把城市轨道交通装备的“自动售检票系统（AFC），车门、站台屏蔽门、车钩系统”列为鼓励类产业。国家产业政策的支持，成为国内AFC终端设备行业持续快速发展的有力保障。2.目标市场分析目标市场分析 随着国家大力支持实施城市轨道交通设备国产化政策及轨道交通建设的快速增长，国内对AFC系统需求量大涨，因此公司近期的目标市场紧追国家基建需求，拓展国内市场，提高市场占有率。一方面继续巩固上海、广州等一线城市新增线路上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 及相应设备改造的市场；另一方面对大力开拓三四线城市的新增区域，争取开发郑州等长期合作的城市。同时也不放松对国外市场的开
32、拓，通过与英德拉等国外知名系统集成商合作，将我们的AFC产品渗入全球各个城市。3.公司所处的行业地位公司所处的行业地位 市场上规模较大的城市轨道AFC系统集成商有10余家：主要包括上海华腾、高新现代、方正国际、中国软件、华虹计通、上海普天、浙大网新等内资企业，以及具有外资背景的三星数据韩国和法国THALES。从近几年的市场看系统集成商的地位发生了重大的变化，如外资背景三星、泰雷兹的逐步退出；又如中国软件对AFC的市场占有率快速增加等。本公司的业务定位及特点：作为专业的AFC终端设备制造商，为各系统集成商提供设备配套，与多个系统集成商良好合作，产品获业主认可与广泛好评；对系统集成商与业主两大业务
33、渠道的开拓并重，通过直接参与投标和分包的两种方式承接项目，并不单一依赖于某一系统集成商的业务分包或依赖于某一区域市场；公司项目经验丰富、行业地位和认知度高、综合实力强、信誉好；国际市场开拓方面比其他国内企业具有优势，产品已经批量进入东南亚和南亚市场。所以公司继续保持AFC终端设备制造商的最具有竞争力的公司之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内投资 350 万元参股上海艾文普信息技术有限公司，占股 35.02%固定资产 本报告期内固定资产无重大变化 无形资产 报告期内取得新平湖临沪产业园(
34、新埭镇内)土地使用权证，新增无形资产 1030 万元 在建工程 报告期内平湖智能终端生产线厂房开建，新增在建工程约 1300 万元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、行业优势 公司成立于2001年，始于上海地铁自动售检票系统（AFC）终端设备的建设项目。是一家专注于轨道交通AFC终端设备研发和生产的公司。拥有一支包括软件、电子和机械的产品开发的高素质队伍，在产品的设计开发方面具有精湛的技术并已累计超过15年的行业经验，为客户提供完整的AFC终端设备解决方案，公司是国内最早参与地铁AFC终端设备
35、设计、生产制造的企业之一，是上海地铁AFC终端设备技术规范制定参与者之一。公司拥有包括阻挡模块、回收模块、发送模块、找零模块等核心模块的自主专利。除大量参与国内地铁项目外，公司产品还成功销往马来西亚、印度、阿根廷、台湾等国家和地区。公司产品先后通过了国内外3C、CE、CB、UL等第三方等权威检测机构认证。2、品牌优势及专业优势 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 经过长约15年的业务发展，公司已陆续获得了上海知名商标、著名商标等荣誉。公司在行业中建立了一定的品牌知名度，公司技术能力和产品质量得到了客户的广泛认可和一致好评，同时公司与上海华腾、三星、英德拉、中国软件
36、、浙大王鑫、方正国际等规模较大的国内外AFC系统集成商建立了长期合作的伙伴关系。公司主营业务突出，目前全部来自AFC终端设备及相关业务。公司自2001年起，就定位于AFC终端设备的研发、生产、销售与服务，并一直专注于这一领域的专业化发展。多年的专业化经营为公司在制造工艺、人才团队、研发成果、客户资源等方面积累了许多宝贵经验，也有利于与各系统集成商合作关系的促进与强化。公司拥有丰富的AFC系统产品设计开发及应用经验，具备完全自主的知识产权的核心技术，具有开发一定稳定可靠产品化的AFC系统及设备，产品拥有非常高的国产化率，除纸币模块外，其他技术产品几乎实现自主知识产权的国产化开发。3、产能及成本优
37、势 公司具有从应用软件开发、机械设计、硬件设计到钣金加工的全产业链研发生产能力，公司自行设计和生产的AFC终端设备的核心模块已有效地替代了进口产品，并实现大量出口，所以公司在成本控制方面较行业内其他核心模块依赖进口的企业具有明显优势。同时，由于具有全产业链生产能力和相对独立运作的研发团队，且公司在多年经营中积累了丰富的项目经验，对项目的控制能力强，对订单的反应速度快，能够按照客户的要求迅速组织研发生产，且具有多个项目同时开展研发、生产的交叉管理能力。公司2016年产量达3500台/套，预计平湖市建成的智能终端设备生产线将增加3,000台/年的生产能力，在应对市场越来越大需求的当下，公司的产能优
38、势已经成为核心竞争力的保障。4、市场拓展优势 截至目前，公司所承接的轨道交通AFC终端设备项目已遍及国内几十个大中型城市，公司还积极拓展国际市场，抓住东南亚、南亚区域城市轨道交通快速发展的良好机遇，将产品成功打入印度、马来西亚及菲律宾等国家，在国内企业中较早实现了AFC终端设备整线整机出口，表现出较强的市场开拓能力。公司还成功将产品拓大应用至BRT及汽车站领域，产品进入济南、乌鲁木齐、柳州、舟山、连云港等地BRT，上海、无锡、西安、贵港、南宁等地长途汽车站，国内部分高校的图书馆及菲律宾电影院等公共场所，成为国内外其它应用领域的早期开拓者，展现出较强的市场把握能力。2016年签订松江有轨电车的项
39、目实现了公司有轨电车在交通版图上的突破。5、资金优势 随着AFC项目规模的日渐成长，业主对竞标企业的资本实力要求较高，其次设备以定制方式生产，前期需投入大量的研发资金，且整个项目的实施周期较长，需要大量流动资金支持，这无疑对规模小、资金实力弱的企业提出了较大挑战。而本公司作为公众公司整体资产负债率不足30%，且有较强的融资能力，在资金优势方面明显。上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，受国家宏观经济环境变化和国内经济增速下降等因素影响，市场竞争愈加激烈，公司面临更多的困难和挑战。公司管理
40、层紧密围绕年初制定的2016年度工作计划，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作：1）拓宽营销网络，提高市场占有率：注重公司产品的口碑建设和推广，对内加强对销售团队的建设和企业文化建设，对外巩固现有客户基础，继续加大营销和品牌推广力度。2）加大研发力度，实现技术与时俱进：不断研发新技术，开发新模块，加大对已有的核心模块如发送模块、硬币处理模块、阻挡模块、回收模块等升级换代；同时紧随移动互联网需求，开发售票机移动支付、检票机二维码刷卡功能等。报告内较好实现了2016年年度目标：1、营业收入实现2.13亿元，较上年度上涨14%；2、在保持较高创新及核心模块技术领先，并维持整体毛利率41%；3、
41、报告期实现净利润约4800万，较上年度增长14%，与营业收入的增长幅度持平。4、较好控制了应收账款的增加，报告期末较上年末持平。5、至报告期末在手储备订单超7亿元，市场拓展较好，市场占有率缓步提升。报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因：1、资产负债表项目 1）应收票据较年初减少79.07%，主要系期初承兑汇票本报告期已到期承兑或背书。2）预付账款较年初减少58.71%，主要系期初预付款的材料在本报告期完成采购入库。3）存货较年初增加33.35%，主要系随着承接项目增加，产能逐步释放，报告期末在产品及库存商品大幅增加。4）其他流动资产较年初大比例增加，主要系本报告期末购买的保本型
42、理财产品3500万未到期，报表科目列示所致。5）可供出售金融资产较年初增长57.14%，主要系本期投资200万元，参股广州星才科技公司。6）无形资产较年初增加260%，主要系全资子公司智达信取得平湖土地使用权，新增无形资产1000万元。7）其他流动资产较期初下降100%，主要系期初预付的土地款本期已办结土地使用权后转出。8）应交税费较期初增长43.97%，主要系报告期销售收入增加以致销项税大幅增加。9）其他应付款较期初减少89.98%，主要系因对外贸易公司往来款本期全部结清，计提的汇兑损益全部冲回。2、利润表项目 1）管理费用较上年度增加30.30%，主要系报告期内研发投入大幅增加。2）资产减
43、值损失较上年度发生额较少70.57%，主要系报告期末应收账款余额账龄增加，根据企业会计制度的账龄法计提减值损失，对本报告期净利润影响较大。3）营业外收入较上年同期发生额增加57.92%，主要系本期科技小巨人项目通过验收，确认补贴收入约300万元。3、现金流量表项目 1）经营活动产生的现金流量净流入669万元，较上年净流出2600万元有较大的改观；主要系本期加强了信用政策的管理，回款情况转好。2）投资活动产生的现金流量净额为支出4000万元，较上年度净现金流出约1100万元：主要系2016年度末已购买未到期3500万理财产品所致。3）筹资活动产生的现金流量净额较上年度大幅减少，主要系2015年度
44、首发上市，收到募集资金所致。针对市场环境的现状及公司业务模式和生产经营的特点，2017年度公司将继续加强市场开拓、新产品研发、管理等全方面的优化，提高公司综合竞争力。上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第
45、5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 213,445,811.18 100%187,079,574.49 100%14.09%分行业 交运设备行业 213,445,811.18 100.00%187,079,574.49 100.00%14.09%分产品 AFC 售检票
46、系统及其他设备 183,641,054.52 86.04%163,344,956.42 87.31%12.43%技术服务 29,804,756.66 13.96%23,734,618.07 12.69%25.58%分地区 境内 191,608,816.56 89.77%151,061,312.04 80.75%26.84%境外 21,836,994.62 10.23%36,018,262.45 19.25%39.37%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 上海华铭智
47、能终端设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交运设备行业 213,445,811.18 126,024,571.40 40.96%14.09%30.92%-15.63%分产品 AFC 售检票系统及其他设备 183,641,054.52 105,321,451.72 42.65%12.43%27.83%-13.94%技术服务 29,804,756.66 20,703,119.68 30.54%25.58%49.27%-26.53%分地区 境内 191,608,816
48、.56 116,626,915.47 39.13%26.84%49.11%-18.85%境外 21,836,994.62 9,397,655.93 56.96%-39.37%-47.92%14.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 交运设备行业 销售量 台/套 4,326 2,457 76.06%生产量 台/套 3,848 3,597 7.50%库存量 台/套 3,265
49、 3,743-12.77%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内销售量较上年度增加76.06%，主要系报告期：1、确认了宁波地铁1号线、东莞2号线项目，属于外壳制造项目，核心模块甲供；2、及上海公交卡公司CVM项目等项目，以上项目相对销售数量大，但销售单价低。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 截止2016年月31日，公司储备订单超7亿元，其中超过2000万元储备合同及本年度履行情况如下：序号序号 项目名称项目名称 客户名称客户名称 合同总金额合同总金额 年初储备订单年初储备订单额额
50、 2016年度确认年度确认收入金额收入金额 期末储备订单期末储备订单 单位：万元单位：万元 1 上海轨道交通十三号线 上海华腾 6,276.09 2,429.39 2,042.79 386.60 2 上海轨道交通13号线世博园项目 上海华腾 2,054.26 2,054.26 2,002.02 52.24 3 郑州轨道交通2号线 方正国际 3,735.00 3,735.00 3,735.00 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 4 广州6号线二期、广州7号线一期项目 三星数据 3,894.08 3,894.08 3,894.08-5 深圳地铁6号线三期、7号线项目
