1、2016 年年度报告 1/125 公司代码：600844 公司简称：丹化科技 丹化化工科技股份有限公司丹化化工科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中
2、兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王斌王斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人于建平于建平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍刁巍声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不
3、适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 【本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险、经营风险等。敬请查阅本报告第四节 三、（四）可能面对的风险。】十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/125 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和
4、主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.125 2016 年年度报告 3/
5、125 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、丹化科技 指 丹化化工科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 通辽金煤 指 控股子公司通辽金煤化工有限公司，公司持有其76.77%的股权。丹化醋酐 指 控股子公司江苏丹化醋酐有限公司，公司持有其 75%的股权。江苏金聚 指 江苏金聚合金材料有限公司，公司控股孙公司，通辽金煤的全资子公司。丹化集团 指 控股股东江苏丹化集团有限责任公司，持有公司17.35%的股份。河南能化集团 指 河南能源化工集团有限公司，原名河南煤业化工集
6、团有限责任公司，为控股子公司通辽金煤的第二大股东，另通辽金煤与该公司各出资 1 亿元合资成立合营企业永金化工投资管理有限公司。永金化工投资 指 永金化工投资管理有限公司，通辽金煤的合营企业，该公司下设五个全资子公司，分别建设年产 20 万吨煤制乙二醇项目。报告期 指 2016 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 丹化化工科技股份有限公司 公司的中文简称 丹化科技 公司的外文名称 DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD
7、公司的外文名称缩写 DHCT 公司的法定代表人 花峻 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈雅芸 蒋照新，姜迎芝 联系地址 上海市长宁区虹桥路2297弄6号 上海市长宁区虹桥路2297弄6号 电话 021-64015596 021-64016400 传真 021-64016411 021-64016411 电子信箱 , 2016 年年度报告 4/125 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区高科西路4037号 公司注册地址的邮政编码 201204 公司办公地址 上海市长宁区虹桥路2297弄6号 公司办公地址的邮政编码 200336
8、公司网址 电子信箱 S 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市长宁区虹桥路2297弄6号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 丹化科技 600844 ST丹科、ST大盈、*ST大盈、大盈股份、英雄股份 B股 上海证券交易所 丹科B股 900921 ST丹科B股、ST大盈B股、*ST大盈B股、大盈B股、英雄B股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名
9、称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15层 签字会计师姓名 郦云斌、夏仁俊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海际证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦 45 层 签字的保荐代表人姓名 宇尔斌、靳瑜 持续督导的期间 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 712,008
10、,151.80 1,045,218,494.06-31.88 1,027,002,308.76 归属于上市公司股东的净利润-164,305,314.94-30,667,760.80 不适用 17,430,398.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-171,088,600.44-53,339,083.87 不适用-15,490,701.53 2016 年年度报告 5/125 经营活动产生的现金流量净额 62,721,293.76 227,562,826.99-72.44 330,425,865.65 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市
11、公司股东的净资产 1,856,260,642.17 818,783,991.00 126.71 849,451,751.80 总资产 3,309,149,908.29 3,065,424,103.61 7.95 3,267,312,511.50 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-0.1915-0.0394 不适用 0.0224 稀释每股收益（元股）-0.1915-0.0394 不适用 0.0224 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1994-0.0685 不适用-0.0199 加权平均净
12、资产收益率（%）-13.89-3.68 不适用 2.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-14.46-6.39 不适用-1.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报
13、告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 157,862,578.23 181,777,916.45 178,555,728.38 193,811,928.74 归属于上市公司股东的净利润-34,834,917.90-34,929,921.46-35,881,881.97-58
14、,658,593.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-35,626,658.80-35,345,070.07-40,328,616.93-59,788,254.64 经营活动产生的现金流量净额 26,099,414.43 13,239,306.39 5,425,963.46 17,956,609.48 2016 年年度报告 6/125 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 受资产类项目审计重分类调整的影响，包括预付账款重分类为在建工程、其他应付款重分类为应付账款，上表中经营活动产生的现金流量净额较已披露定期报告数据有所调整。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性
15、损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 27,570.61 13,027,451.82 4,383,140.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,433,720.68 33,688,520.68 66,713,200.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 68,470.76 委托他人投资或管理资产的损益 149,5
16、64.11 债务重组损益 5,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 413,407.65 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,988.92 -212,892.08-462,443.37 少数股东权益影响额-2,053,457.11 -15,662,841.64-27,661,595.80 所得税影响额-1,554,559.76 -8,237,386.47-10,614,172.83 合计 6,783,2
17、85.50 22,671,323.07 32,921,100.15 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要是通过控股子公司通辽金煤开展生产经营活动，公司持有其 76.77%的股权。通辽金煤是一家煤化工企业，注册资本 24.53 亿元，主要生产乙二醇，并联产草酸。2016 年年度报告 7/125 作为国内首家实现煤制乙二醇工业化应用的专业化生产经营企业，公司
18、一直采取“以销订产”的订单式经营模式，即生产部门根据销售部门与客户签订的合同安排制定生产计划，基本无库存，销售主要采用直销和经销的方式。乙二醇用途十分广泛，主要用于制聚酯涤纶，聚酯树脂、吸湿剂，增塑剂，表面活性剂，合成纤维、化妆品和炸药，并用作染料、油墨等溶剂、配制发动机的抗冻剂，气体脱水剂，制造树脂、也可用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的湿润剂。2016 年对于乙二醇行业来说依旧是艰难的一年。首先，石油价格仍处于历史低位。尽管整个年度石油价格走势保持了一个缓慢上升的震荡状态，但相较于历史高点还处于腰斩水平；其次，下游聚酯行业已进入供过于求的状态，正逐步淘汰落后产能，整个行业发展速度放缓。受此影
19、响，乙二醇市场年均价格维持在 5400 元/吨，低于上年同期。虽然市场表现不尽如人意，但乙二醇的产能和产量却仍在稳步提升，进口依存度也在逐步减小。2016 年国内乙二醇产能约为 850 万吨，产量约为 530 万吨，表观消费量 1300 万吨，自给率提升至 40%，进口替代空间广阔（数据来源：中信证券化工行业专题研究报告）。此外，据不完全统计，2016 年我国乙二醇进口总量为 757.18 万吨，环比减少 13.66%，进口年均价格为647.58 美元/吨，进口均价环比降低 19.97%（数据来源：Wind 资讯）。根据对比数据，2016 年国内乙二醇进口呈现量价齐跌的状态，主要原因是我国乙二
20、醇装置产能的扩张，以及国内煤制乙二醇行业整体开工负荷的稳步提升。乙二醇乙二醇行业供需格局行业供需格局 目前乙二醇的工艺生产路线主要为传统石油法制乙二醇、煤制乙二醇和其他工艺制乙二醇等，其中煤制乙二醇路线又分为合成气直接合成法和草酸酯加氢两步合成法两种。在国内，我国缺油、少气、煤炭资源丰富的特点使得传统石油法路线制乙二醇缺乏竞争力；相比较而言，煤制乙二醇有一定的成本优势，且具备工艺流程短、能耗低、水耗低、排放低等优势，将逐步成为未来的技术发展优势。当前，煤制乙二醇已经成为中国乙二醇产能的重要组成部分。数据显示，至 2016 年底，中国已投产乙二醇产能 777 万吨，其中 212 万吨为煤制乙二醇
21、。2016 年中国煤制乙二醇产量约 100 万吨，占乙二醇总产量的 20%左右。统计表明，2017-2018 年中国将新增 298 万吨煤制乙二醇产能，占乙二醇新增产能的 64%（数据来源：亚化咨询）。此外，已投产的煤制乙二醇示范项目的运行逐步趋于稳定，部分装置实现了高负荷稳定运行，将驱动煤制乙二醇新项目投资持续增长。公司目前采用的草酸酯加氢两步合成法路线制乙二醇工艺正在向低成本、高选择性、长催化剂寿命和环境友好的方向发展。由于产品质量不断优化，以及下游用户对煤制乙二醇应用理解的加深，煤制乙二醇已经开始大规模应用于聚酯化纤行业。草酸又称乙二酸、修酸，包括工业草酸、精制草酸及草酸盐三大子系列产品
22、。草酸是一种重要的化工原料，用途十分广泛，主要用于制药、稀土元素、冶炼、纤维漂白等工业。我国草酸下游行业应用结构我国草酸下游行业应用结构 2016 年年度报告 8/125 与国外发达国家相比，我国草酸工业化生产起步较晚，但发展速度很快，特别是随着制药、稀土、精细化工等行业的发展，我国已经成为全球最大的草酸生产国。经过多年的市场竞争和优胜劣汰，目前国内草酸市场形成了以少数几家企业为核心的高度集中的竞争格局。根据市场调研及行业公开数据统计，2012 年至 2014 年，我国工业草酸产量分别约为 31、32 和 34 万吨，其中生产规模较大的五家企业占据了约 70%的市场份额，通辽金煤为五家之一。目
23、前,我国草酸行业产品以工业草酸为主,精制草酸以及草酸盐生产规模较小,产品结构不合理。草酸行业的技术壁垒主要体现在生产成本的控制、生产工艺的产业化以及生产废弃物的环保处理三个方面,而这三个方面核心技术的形成往往需要长期的经验积累。草酸未来发展方向是高纯度精制草酸、电子级精制草酸和草酸衍生品等精细化工产品生产应用。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司使用募集资金收购了通辽金煤部分其他股东股权，公司对其的持股比例上升至 76.77%，对控股子公司的控制力得到增强。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资
24、产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 控股子公司通辽金煤掌握了“煤制乙二醇技术”并拥有自主知识产权，且率先在行业内实现了煤制乙二醇的工业化应用；同时，孙公司江苏金聚通过自主研发，已成功生产出具有更高选择性、转化率、使用寿命且符合工业生产要求的新一代煤制乙二醇高效贵金属催化剂和加氢催化剂，并在此基础上成功掌握了催化剂的工业化生产技术，自主设计和建造了千吨级催化剂生产装置，是国内首家实现煤制乙二醇催化剂工业化生产企业。新型催化剂的成功开发，对于提高煤制乙二醇透光率指标起到关键作用，该项技术的成功应用显著提高了煤制乙二醇的产品竞争力，为通辽金煤乙二醇产
25、品在下游聚酯领域的大规模应用奠定了坚实基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，全球整体宏观经济形势依旧错综复杂，欧美地区主要国家与经济体复苏缓慢；国内经济增速放缓，企业仍以调整与转型为主旋律，供给侧改革不断深入。报告期内，公司控股子公司通辽金煤总体生产情况正常，但由于受技改项目施工试车等因素的影响，乙二醇产量 12.33 万吨，未完成全年 14 万吨的计划。此外，在乙二醇销价全年大部分时段低迷、煤炭价格上涨、运输成本提高的市场环境下，公司发生经营性亏损。控股子公司丹化醋酐位于山东济宁的醋酐合作项目由于醋酐市场行情下滑
26、，合作双方决定暂缓实施醋酐项目。2016 年年度报告 9/125 合营企业永金化工投资的乙二醇项目已运行的安阳、濮阳装置已能达到 95%以上的运行负荷，全年累计生产乙二醇 23.6 万吨；永城装置也一次性开车成功，顺利打通了生产流程。河南永金化工合作项目资本金较低，主要通过借款对项目投资，长期负债运行，尚不能给公司带来投资收益。此外，公司涉足产业并购基金和产业投资基金领域，以培育、扶植新的经济增长点。其中公司自筹资金 1860 万元增资了璟升（上海）资产管理有限公司（下称“璟升资管”），并与璟升资管共同发起设立产业并购基金。截止本报告披露日，公司对璟升资管已完成首期出资 465 万元，并作为劣
27、后级有限合伙人对并购基金完成出资 1.5 亿元，公司还自筹资金与佰仕信（上海）股权投资基金管理有限公司共同发起设立了产业投资基金，并作为劣后级有限合伙人对投资基金完成出资 6000 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，通辽金煤乙二醇装置开车时间为 323 天，共生产乙二醇（含粗乙二醇）12.35 万吨，草酸（含草酸细粉）6.18 万吨，年平均生产负荷为 77.20%。公司全年实现营业收入 7.12 亿元，归属于母公司的净利润-1.64 亿元。报告期内公司无催化剂对外销售收入。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相
28、关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 712,008,151.80 1,045,218,494.06-31.88 营业成本 658,936,678.67 801,512,893.86-17.79 销售费用 79,387,280.04 74,229,142.51 6.95 管理费用 176,465,800.43 201,548,066.13-12.44 财务费用 63,981,029.95 58,818,366.64 8.78 经营活动产生的现金流量净额 62,721,293.76 227,562,826.99-72.44 投资活动产生的现金
29、流量净额-322,458,379.46-206,457,895.00-56.19 筹资活动产生的现金流量净额 416,153,805.74 51,130,635.18 713.90 研发支出 43,001,829.45 46,080,979.03-6.68 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工业 709,667,795.94 658,88
30、1,138.08 7.16-31.96-17.78 减少16.01 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减2016 年年度报告 10/125 减（%）减（%）（%）乙二醇 535,697,006.95 540,799,452.73-0.95-22.07-9.42 减少14.10 个百分点 草酸 153,661,838.57 106,252,205.97 30.85-21.85 6.03 减少18.18 个百分点 催化剂 0.00 0.00 0.00-100.00-100.00 减少40.60 个百分点 主营业务分地
31、区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 13,516,017.94 12,882,997.87 4.68-78.34-73.98 减少15.96 个百分点 华北地区 30,251,983.47 28,835,137.71 4.68-80.21-73.49 减少24.18 个百分点 华东地区 387,666,039.05 351,960,270.82 9.21-17.41-5.16 减少11.73 个百分点 华南地区 275,805,692.27 262,888,386.34 4.68 31.78 58.28
32、 减少15.96 个百分点 华中地区 108,803.42 103,707.63 4.68-99.92-99.89 减少24.88 个百分点 西北地区 2,319,259.79 2,210,637.71 4.68-76.20-71.42 减少15.96 个百分点 西南地区 0.00 0.00 不适用-100.00-100.00 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务分产品明细中，催化剂无销售收入和成本，原因系本年度催化剂销售量均为孙公司江苏金聚对子公司通辽金煤的内部销售，无对外销售。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产
33、量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）乙二醇 123,318.70吨 122,845.88吨 2,128.64吨-14.71-14.45 28.39 草酸 61,777.86吨 63,211.96吨 510.67 吨 2.24 7.86-73.74 催化剂 521.4 吨 428.9 吨 242.46 吨-30.60-42.70 61.68 2016 年年度报告 11/125 产销量情况说明 本年度催化剂销售量均为孙公司江苏金聚对子公司通辽金煤的内部销售，无对外销售。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目
34、 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工业 原材料 290,961,910.58 44.16 406,791,578.89 50.76-28.47 本 期无 原料 价格 较高 的催 化剂 对外 销售 人 工 工资 50,602,071.40 7.68 55,273,732.75 6.91-8.45 能源 83,875,568.88 12.73 101,651,321.05 12.68-17.49 折旧 185,672,704.71 28.18 187,399,713.60 23.38-0.92 其他 47,768
35、,882.51 7.25 50,257,304.81 6.27-4.95 小计 658,881,138.08 100.00 801,373,651.07 100.00-17.78 产 品总 销量 减少 且无 催化 剂对 外销售 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 乙二醇 原材料 198,005,748.61 30.05 225,710,149.82 28.17 -12.27 人 工 工资 47,559,080.69 7.22 52,592,634.49 6.56 -9.57 能源
36、76,603,387.95 11.63 94,909,753.89 11.84 -19.29 折旧 174,917,585.17 26.55 175,818,491.12 21.94 -0.51 其他 43,713,650.31 6.63 48,016,887.55 5.99 -8.96 小计 540,799,452.73 82.08 597,047,916.87 74.50 -9.42 本 期销 量减少 2016 年年度报告 12/125 草酸 原材料 38,911,437.79 5.91 34,912,900.50 4.37 11.45 人 工 工资 9,346,153.95 1.42 9
37、,077,878.27 1.13 2.96 能源 15,053,845.58 2.28 16,382,126.52 2.04 -8.11 折旧 34,374,227.92 5.22 34,393,917.03 4.29 -0.06 其他 8,566,540.72 1.30 5,445,011.67 0.68 57.33 小计 106,252,205.97 16.13 100,211,833.97 12.51 6.03 本 期销 量增加 催化剂 原材料 74,703,303.59 9.33 -100.00 人 工 工资 439,087.29 0.05 -100.00 能源 1,592,549.7
38、6 0.20 -100.00 折旧 1,044,271.89 0.13 -100.00 其他 1,384,759.50 0.17 -100.00 小计 79,163,972.02 9.88 -100.00 本 期无 对外 销售 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 50,435.65 万元，占年度销售总额 70.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 27,911.13 万元，占年度采购总额 55.96%；其中前五名供应商采购额中
39、关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 费用项目 本报告期 上年同期 变动比例(%)销售费用 79,387,280.04 74,229,142.51 6.95 管理费用 176,465,800.43 201,548,066.13 -12.44 财务费用 63,981,029.95 58,818,366.64 8.78 所得税费用-26,228,495.66 -6,555,989.40 -300.07 变动说明：销售费用增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司运输费用增加所致。管理费用减少，主要原因系报告期内根据财会（2016）
40、22 号文的规定，税金列报发生变化以及控股子公司通辽金煤化工有限公司研发费用减少所致。财务费用增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司计提借款利息增加所致。所得税费用减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司递延所得税费用减少所致。2016 年年度报告 13/125 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 43,001,829.45 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 43,001,829.45 研发投入总额占营业收入比例（%）6.04 公司研发人员的数量 51 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.59
41、 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 变动说明：经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内公司主营产品价格较上年同期下滑所致。投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司技改投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内母公司收到非公开发行股票募集资金所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数
42、本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 336,248,876.16 10.16 179,832,109.47 5.87 86.98 应收票据 16,690,000.00 0.50 3,200,000.00 0.10 421.56 应收账款 16,241,293.62 0.49 28,123,458.11 0.92-42.25 预付款项 22,358,273.87 0.68 32,576,129.84 1.06-31.37 在建工程 547,171,774.32 16.54 285,969,003.24 9.33 9
43、1.34 长期待摊费用 65,632,250.20 1.98 12,235,881.52 0.40 436.39 现金流量项目现金流量项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 变动比例变动比例(%)(%)经营活动产生的现金流量净额 62,721,293.76 227,562,826.99 -72.44 投资活动产生的现金流量净额-322,748,379.46 -206,457,895.00 -56.33 筹资活动产生的现金流量净额 416,443,805.74 51,130,635.18 714.47 2016 年年度报告 14/125 递延所得税资产 95,908,905.11 2.90 7
44、0,964,813.66 2.32 35.15 短期借款 80,000,000.00 2.42 488,813,728.69 15.95-83.63 应付票据 0.00 0.00 13,000,000.00 0.42-100.00 预收款项 23,168,128.21 0.70 8,460,745.64 0.28 173.83 其他应付款 59,721,800.58 1.80 118,150,261.83 3.85-49.45 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 3.02 200,000,000.00 6.52-50.00 实收资本 1,016,524,240.00 30.7
45、2 778,620,618.00 25.40 30.55 资本公积 1,761,977,573.40 53.25 798,099,229.29 26.04 120.77 其他说明 变动说明：货币资金增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司收到母公司增资款所致。应收票据增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司持有的银行承兑汇票增加所致。应收账款减少，主要原因系报告期内控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应收款项减少所致。预付款项减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司支付工程款所致。在建工程增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司乙二醇扩能改
46、造投入增加所致。长期待摊费用增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司更换催化剂增加所致。递延所得税资产增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司固定资产折旧时间性差异所致。短期借款减少，主要原因系报告期内母公司及控股子公司通辽金煤化工有限公司归还金融机构借款所致。应付票据减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司银行承兑汇票到期支付所致。预收账款增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司主要销售客户预付货款增加所致。其他应付款减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司归还股东借款所致。一年内到期的非流动负债减少，主要原因系报告期内控
47、股子公司通辽金煤化工有限公司归还银行借款所致。实收资本增加，主要原因系报告期内母公司收到非公开发行股票募集资金增加注册资本所致。资本公积增加，主要原因系报告期内母公司收到非公开发行股票募集资金增加资本溢价所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2016 年年度报告 15/125 化工行业经营化工行业经营性信息分析性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 2009 年 5 月，国务院发布
48、了石化产业调整和振兴规划细则，明确要求要稳步开展现代煤化工示范，坚决遏制煤化工盲目发展势头。今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等传统煤化工项目，重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等 5 类示范工程。2011 年 5 月，中国石油和化学工业联合会公布了石油和化学工业“十二五”发展指南，指南中指出，“十二五”期间重点突出化工新材料、新工艺的发展：化工新材料、精细化工及专用化学品、新能源和生物化工、节能环保等新兴产业，以及新型煤化工，新装备制造等新工艺技术将是“十二五”期间石油与化工行业发展的主要方向。2016 年 4 月，中国石油和化学工业联合会公布了石油和化学
49、工业“十三五”发展指南。指南中提到，在现代煤化工方面，要坚持科学合理布局、坚持量水而行、坚持清洁高效转化，开展现代煤化工关键技术工程化和产业化升级示范。煤制烯烃在技术逐步完善、资源利用和环境保护水平提升的基础上，适时扩大产能。煤制乙二醇产业化进一步完善工艺技术，成熟后进行推广。有序开展煤制油、煤制天然气产业化示范，推进煤制芳烃工程化示范。推动产业融合发展，开展煤炭与原油联合加工示范。(2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 根据中国证监会于 2012 年 10 月 26 日颁布的上市公司行业分类指引(2012 年修订)，公司属于制造
50、业中的化学原料和化学制品制造业，行业代码为 C26。化学原料及化学制品制造业工业，习惯上称为“化学工业”，是指利用化学工艺生产经济社会所需的各种化学产品的社会生产部门的总称。根据国家统计局行业分类标准(GB/T 4754-2011)，化学原料及化学制品制造业工业共包括基础化学原料制造、肥料制造、农药制造、涂料、油墨、颜料及类似产品制造、合成材料制造、专用化学产品制造及日用化学产品制造 7 个子行业。化学原料制造行业作为化工行业的上游，对化工行业有着及其重要的作用。数据显示，2016年 1-9 月，化学原料制品制造业实现营业收入 6.29 万亿元，同比增长 2.97%；实现利润总额 3391亿元
