1、2016 年年度报告 1/126 公司代码：603959 公司简称：百利科技 湖南百利工程科技股份有限公司湖南百利工程科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合
2、伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王海荣王海荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐建秋唐建秋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周素寒周素寒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经第二届董事会第三十一次会议审议通过的 2016 年度利润分配的预案为：以公司 2016 年 12月
3、31 日的总股本 22,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.13 元（含税），共派发现金股利 25,312,000.00 元。上述利润分配预案须经股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示
4、 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了公司所面临的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策分析。2016 年年度报告 2/126 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员
5、和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.126 2016 年年度报告 3/126 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/股份公司/百利科技 指 湖南百利工程科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 A 股 指 每股面值为 1.00 元的人民币普通股 报告期指 指 2016 年 1
6、 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 公司章程/章程 指 湖南百利工程科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 湖南百利工程科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南百利工程科技股份有限公司监事会 百利有限 指 湖南百利工程科技有限公司 新海新投资/控股股东 指 西藏新海新创业投资有限公司 成朴管理 指 吉林成朴股权投资基金管理有限公司 成朴基金 指 吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)雨田基金 指 吉林雨田股权投资基
7、金合伙企业(有限合伙)武炼工程 指 武汉炼化工程设计有限责任公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖南百利工程科技股份有限公司 公司的中文简称 百利科技 公司的外文名称 HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BLEST 公司的法定代表人 王海荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李良友 张宏蕾 联系地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 电话 0730-850103
8、3 0730-8501033 传真 0730-8501899 0730-8501899 电子信箱 2016 年年度报告 4/126 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 公司注册地址的邮政编码 414007 公司办公地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 公司办公地址的邮政编码 414007 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站： 公司年度报告备置地点 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号百利科技证券部 五、五、公司股票简况公司股票简
9、况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百利科技 603959/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 王辉 王圣会 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华融证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 8 号 签字的保荐代表人姓名 梁燕华 石一鸣 持续督导的期间 2016 年 5 月 17 日-2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财
10、务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 769,369,776.55 450,455,534.12 70.80 657,567,962.03 归属于上市公司股东的净利润 106,431,204.03 74,874,464.59 42.15 71,485,574.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,960,090.11 58,837,687.05 64.79 71,316,669.42 经营活动产生的现金流量净额-57,385,088.09
11、 37,739,732.80-252.05-270,118,418.22 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 2016 年年度报告 5/126 归属于上市公司股东的净资产 875,295,262.97 460,993,524.87 89.87 386,119,060.28 总资产 1,844,929,587.85 1,161,399,379.77 58.85 1,106,137,902.50 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.53 0.45 17.78 0.43
12、稀释每股收益（元股）0.53 0.45 17.78 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.48 0.35 37.14 0.42 加权平均净资产收益率（%）15.34 17.68 减少2.34个百分点 20.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.98 13.89 增加0.09个百分点 20.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利
13、润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 46,508,587.52 114,867,868
14、.67 167,852,347.12 440,140,973.24 归属于上市公司股东的净利润 2,039,693.61 17,474,461.20 32,744,416.61 54,172,632.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,277,613.09 16,193,341.20 31,894,416.61 54,149,945.39 经营活动产生的现金流量净额-57,805,728.19-60,140,467.94-21,779,036.14 82,340,144.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目
15、和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如2015 年金额 2014 年金2016 年年度报告 6/126 适用）额 非流动资产处置损益 346,286.96 815,597.11-20,327.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,796,200.00 18,051,200.00 216,647.93 所得税影响额-1,671,373.04 -2,830,019.57-27,415.21 合计 9,471,113.92 16,036,777.54 168
16、,904.82 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.1.公司主要业务公司主要业务 公司是一家为石油化工、现代煤化工行业提供工程咨询、设计及工程总承包等专业工程服务的科技型工程公司，拥有化工石化医药全行业、轻纺行业（化纤工程、化纤原料工程）、建筑行业（建筑工程）等多个行业的工程设计甲级、工程咨询甲级以及压力容器设计、压力管道设计等业务资质证书，并可在资质证书许可范围内提
17、供工程总承包及项目管理等服务。公司业务范围覆盖合成纤维、合成橡胶、合成树脂、材料型煤化工和油气加工储运等五大领域。公司业务主要形式包括：（1）工程咨询、设计 工程咨询主要指根据建设工程的需要，向工程业主提供建设工程所需的专业服务，并对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程咨询文件，提供咨询服务。工程设计是整个工程建设项目的核心环节和龙头，主要是指运用工程经济理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备的设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动。按阶段主
18、要分为基础工程设计和详细工程设计。（2）工程总承包 工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。主要形式包括设计采购施工（EPC）/交钥匙总承包、设计施工总承包（E-C）、设计采购总承包（E-P）、采购施工总承包(P-C)等。2.2.公司公司主要主要经营模式经营模式 公司是以工程设计为基础，带动工程总承包的工程技术服务企业。报告期内，公司紧密围绕自身五大业务领域，专注于为业主提供贯通石化工程全产业链的一站式服务模式，涵盖工程项目的咨询、设计、项目
19、管理及工程总承包等服务。未来，以设计优势带动工程总承包的业务模式将成为公司主要的经营模式。（1）业务承揽 公司承接业务主要采取公开招投标、邀请招标和直接发包等方式。公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并由专人做好客户关系的维护及信息的跟踪，公司设立市场部，主要负责市场信息收集与跟踪调研，做好公司市场开发和客户维护工作。（2）工程咨询、设计业务 公司是由设计院改制设立的工程公司，凭借在咨询、设计行业多年积累的先进技术和丰富经验，公司在石化行业的细分市场占据着一定的市场份额。经过多年的发展，公司已经形成了一套2016 年年度报告 7/126 成熟的
20、工程咨询、设计运营体系，公司设项目管理部、质量安全部、设计中心、信息中心等专业部门，全方位的保障了工程咨询、设计业务的合理、准确、质量与时效。（3）工程总承包业务 公司总承包业务主要采取自主设计、自行采购和施工分包的运营模式。因公司目前自身不从事设备材料生产、施工安装业务，对于工程总承包项目所需的设备材料，公司通过投标方式选择设备材料供货商，并以自行采购方式进行提供。公司设立岳阳分公司（含采购部），专门从事设备材料采购管理工作。对于工程总承包项目的施工安装业务，公司通过招投标方式选择具有相应资质和建设能力的施工分包商，并以施工分包方式予以实施。公司设立工程部，全面开展总承包项目施工管理和现场管
21、理工作，充分保证工程项目的质量与进度。3.3.行业行业情况说明情况说明 （1）宏观经济环境 2016 年是国家“十三五”规划的开局之年，在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下，石化化工产品市场需求仍将保持较快增长。根据 石化和化学工业发展规划（2016-2020 年），“十三五”期间石化和化学工业增加值年均增长 8%。（2）石油化工 2016 年，石油和化工行业总体上呈现回升企稳态势，实现了“十三五”良好开局。2016 年我国石油和化工行业实现主营业务收入 13.35 万亿元，同比增长 2%，扭转了连续两年下降趋势；实现利润 6600 亿元，增长 2.5%。其中，化学工业利润突破 500
22、0 亿元大关，创历史新高。（3）煤化工 2014-2015 年受环评收紧、国际油价下跌的影响，行业一度陷入低谷；2016 年，在行业政策不断加码、煤化工环评审批出现放开的迹象以及国际油价走出历史低谷，部分煤化工项目经济性将得到改善的共同作用下，现代煤化工行业在经历了 2014-2015 年低谷后迎来转机。目前审批通过项目的总体规划投资额超 2000 亿元；同时部分在建煤化工项目相对推进速度有所加快。（4）石油和化工工程勘察设计行业 石油和化工工程勘察设计行业的发展直接受到石油化工行业固定资产投资的影响，而石油化工行业作为国民经济的支柱行业，与国民经济的投资周期密切相关。因此，石油和化工工程勘察
23、设计行业与国民经济的投资周期存在正相关关系，2016 年全行业预计完成固定资产投资 2.44 万亿元，同比增长 6.5%，增长步伐呈现放缓趋势。近年来，石化工程的投资建设朝着大型化、一体化、复杂化的方向发展，而且新产品和新兴子行业的迅速兴起也要求新建项目的建设效率更高、投资更节约，而传统的工程建设分段化实施模式已经无法适应行业投资的发展趋势。目前，我国大型工程公司如中国化学工程股份有限公司、中石化炼化工程（集团）股份有限公司、东华科技股份有限公司等均已将工程总承包业务作为主要的业务模式和收入来源；同时，行业内越来越多的工程设计企业已经或者正在转型为以工程总承包业务为主的工程公司，工程总承包业务
24、占行业收入比重逐年增加。4.4.公司所处行业周期性公司所处行业周期性 公司主要服务于石油化工、现代煤化工等行业，上述行业的景气度与世界能源价格、国民经济发展周期及国家宏观经济政策关联度较高，因此公司业务的发展依赖于国民经济运行状况、行业固定资产投资规模等因素。随着国民经济基础的不断增强和国家“十三五”规划的稳步运行，石化行业将长期保持合理的增长和运行区间，行业的周期将逐步延长。同时公司在三大合成材料、材料型煤化工和油气加工储运等领域的多元化发展策略，能够一定程度上平滑行业周期性波动带来的系统性风险。5.5.主要业绩驱动因素及主要业绩驱动因素及行业地位行业地位 2016 年年度报告 8/126
25、公司的主营业务收入主要包括：工程咨询、设计，工程总承包。公司凭借其先进的业务模式、优质服务理念、较强的技术优势，实现了营业收入稳步增长。报告期内，公司工程咨询、设计业务收入 7,930.64 万元；工程总承包业务收入 68,702.97 万元。工程总承包业务收入约占公司主营业务收入总额的 89%以上，已成为公司收入的主要来源。公司始终坚持科学的发展理念，致力于石油炼制、石油化工、现代煤化工的技术创新和专业化发展。截止报告期末，公司先后共承担了工程咨询、工程设计和工程总承包项目 3500 多项，业绩覆盖全国 26 省；获得了优秀工程设计、科技进步类奖项 40 余项；拥有 45 项专利、14 项专
26、有技术。公司依托优良的工程建设业绩、深厚的管理积淀和丰富的技术储备，在化工、石化的细分领域拥有一定的市场地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1.净资产 2014年2015年2016年营业收入65756.80 45045.55 76936.98 净利润7148.587487.4410643.120.00 10000.00 20000.00 30000.00 40000.00 50000.00 60000.00 70000.00 80000.00 90000.00 2014-2016年公司经营情况年公司经营情况单位：万元
27、单位：万元0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2014年2015年2016年2014-2016年公司主营业务收入比例年公司主营业务收入比例工程总承包工程咨询、设计2016 年年度报告 9/126 报告期末余额为 87,529.53 万元比上年末余额增加 41,430.17 万元，增幅为 89.87%。主要是由于首发融资及经营积累增加所致。2.总资产 报告期末余额为 184,492.96 万元比上年末余额增加 68,353.02 万元，增幅为 58.85%。主要是由于首发融资及总承包项目工程结算增加所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不
28、适用 公司是一家专业从事工程咨询、设计和工程总承包业务的科技型工程公司，主要服务于石油化工、现代煤化工行业，覆盖合成纤维、合成橡胶、合成树脂、材料型煤化工和油气加工储运等五大业务领域，拥有多个行业的甲级咨询、设计资质。公司在合成纤维的聚酰胺产品链工程设计领域居领先地位，在合成橡胶工程设计的多个细分领域具有行业领先的技术和竞争优势。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：1.1.工程经验优势工程经验优势 （1）合成纤维 在合成纤维领域，公司是国内同时掌握甲苯法、磷酸羟胺法（HPO）和氨肟化法（HAO）生产己内酰胺工程设计技术并具有工程业绩的工程公司，全程参与氨肟化法生产己内酰胺中试研发、工程放大和工
29、艺攻关，具备己内酰胺全厂性工程项目的咨询、设计及工程总承包能力，在国内己内酰胺工程设计市场居领先地位。（2）合成橡胶 在合成橡胶领域，公司以高技术门槛、高附加值、绿色环保型的高端石化产品为突破，承接了包括SBCs（含SIS、SBS、SEBS等）、异戊橡胶、溶聚丁苯橡胶在内的特种合成橡胶的生产装置工程设计项目及技术开发工作，填补了国内空白，具有行业领先的技术和竞争优势。（3）合成树脂 在合成树脂领域，公司参与了国内最早的环氧树脂装置的引进与工程设计工作，并且承担了中国石化集团唯一的环氧树脂生产企业中国石化集团巴陵石化分公司的所有环氧树脂生产装置的工程设计业务，公司设计的1万吨/年国产化邻甲酚醛环
30、氧树脂装置是当时国内唯一、全球单套产能最大的装置，具有独特的市场地位。（4）材料型煤化工及油气加工储运 公司以设计为核心，依托自身在石油化工行业合成材料及其原料领域、油气加工储运领域形成的竞争优势，发展工程总承包业务，延伸工程技术服务产业链，丰富服务的内容，开拓材料型煤化工和油品加工储运市场。2.2.高端客户优势高端客户优势 公司客户均具有较强实力，涵盖中国石化集团和中国石油集团等大型国有企业、石油化工行业及煤化工行业的其他大型国有控股、参股企业，以及大型民营龙头企业。公司深入开展技术营销和品牌营销战略，凭借领先的工程设计优势和良好的服务理念，与客户保持长期稳定的合作关系，并享有较好的市场反馈
31、。3.3.技术优势技术优势 公司及子公司武炼工程是国家高新技术企业。截止报告期末，公司共拥有45项专利及14项专有技术。4.4.管理体系优势管理体系优势 公司积极建立健全质量管理体系，先后通过了GB/T19001质量管理体系认证，Q/SHS0001.1、GB/T28001、GB/T24001管理体系认证。并依据相关体系的要求，结合石油化工行业和公司的特点，建立起了一体化QHSE管理体系。确保公司实施的工程咨询、设计项目和工程总承包项目的工程质量符合法律法规、标准规范及顾客要求。2016 年年度报告 10/126 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与
32、分析讨论与分析 报告期内，公司董事会坚持“科学服务、和谐发展”的经营策略，认真履行职责，较好地完成了公司的战略发展目标。本年度，公司保持健康稳定的发展态势，牢牢地把握市场形式，巩固自身优势领域，积极开拓行业市场；坚定“技术先导”的发展方针，积极投入产业研发，不断提高技术水平；实施多元化的发展战略，寻求并购机遇，推动产业升级整合；制定与时俱进的发展规划，持续改进公司运行管理，加强内控建设，建立有效的风险防范体系；深化“以人为本”的发展理念，优化人才激励机制，人才队伍建设稳步发展。本年度主要经营情况如下：1.IPO1.IPO 挂牌及挂牌及募集资金使用情况募集资金使用情况 2016 年 5 月，经中
33、国证监会证监许可2016896 号文核准，公司首次公开向社会发行人民币普通股 5,600 万股，每股发行价格为人民币 6.03 元，募集资金总额人民币 33,768.00 万元，扣除发行费用 3,077.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 30,691.00 万元，募集资金到位后，公司合理使用募集资金，加快募投项目建设。截止到本报告期末，募投项目“技术中心升级建设项目”和“扩大工程总承包业务所需流动资金项目”已累计置换募集资金25,831.00 万元，占实际募集资金净额的 84.16%。2.2.主营业务情况主营业务情况 伴随国家“十三五”规划的完美开局，国内经济形势的回暖，石化行业的投资意
34、向有所增加。报告期内，公司努力适应经济运行的新常态，着力保持优势领域的领先地位，大力寻求新领域的市场突破。公司全年共新签项目合同 160 个；新签订项目合同总金额 95,251.83 万元，其中新签工程咨询、设计类合同共计 8,367.26 万元，新签工程总承包合同共计 86,884.57 万元，加上公司历年续存项目的持续有序进展，公司经营业绩得到较大幅度增长，2016 年全年公司共实现主营业务收入 76,633.60 万元，同比增长 70.78%，全年共实现净利润 10,643.12 万元，同比增长 42.15%。报告期内，公司承揽的主要工程总承包项目进展情况如下：（1）山西潞宝兴海新材料有
35、限公司煤焦化工产品材料化深加工项目（一期）工程总承包项目已全部完成工程中间交接手续，项目预计在 2017 年实现投产运行。（2）山东省滕州瑞达化工有限公司6万吨/年聚丁烯-1建设项目（一期）工程总承包项目土建、安装施工已完成，目前正在进行单机试车，预计2017年上半年完成工程中间交接。（3）辽宁缘泰石油化工有限公司 20 万吨/年丁辛醇项目（一期）加氢联合装置总承包项目主要设备已安装就位，剩余工程正在按计划实施。（4）新疆元昊新能源有限公司洁净煤深加工工程总承包项目目前进行了总体工艺方案的技术交流，确定了产品方案及加工路线，设计工作正有序开展。3.3.专业技术情况专业技术情况 报告期内，公司持
36、续推进科技创新能力建设，努力提升企业技术能力。公司遵循以市场需求为导向的基本原则，积极与国内科研院所、大型化工企业以及国际著名工程公司进行产学研合作开发，开展了“工作液测试与双氧水工艺技术开发”“烯法环己酮工艺技术开发”“己内酰胺工程技术研究”“三维工厂设计系统开发”“合成橡胶节能降耗技术开发”“高效催化加氢制备双氧水技术开发”“液环式压缩机联合脱硫设施技术研发”等19项技术研发工作，对现有工艺技术进行优化研究，不断完善、提升技术水平，保持公司在细分领域持续的技术优势，本年度公司共新增专利16项，包含发明专利2项，实用新型专利13项，软件著作1项。报告期内，公司注重企业资质管理。本年度公司顺利
37、完成了压力管道（GA、GB、GC、GD 类）外审换证工作，保障公司主营业务的持续开展。4.4.产业升级拓展情况产业升级拓展情况 报告期内，公司积极寻求多元化的产业发展机遇，2016 年 10 月，公司与江苏南大紫金锂电智能装备有限公司的股东江苏南大紫金科技有限公司签订了股权转让意向书，拟收购其持有的南大紫金锂电 100%的股权。公司拟通过本次股权收购，进一步加强公司主营业务在国内市场的竞争优势，同时拓展公司在化工领域的行业覆盖面，符合公司的战略发展方向。目前并购工作正在有序推进中，如果成功并购，将提高公司综合竞争力。5.5.内控内控体系及体系及人才人才团队建设情况团队建设情况 2016 年年度
38、报告 11/126 报告期内，公司根据证监会、上交所等监管机构对上市公司规范运作的要求，同时结合公司自身发展的需要，修订和发布了信息披露管理制度、经济业务事项审批权限规定、子公司管理规定、独立董事年报工作制度、内幕信息知情人登记管理制度等一系列的内控制度，进一步提高了公司的经营管理水平和风险防范能力，保护公司资产安全，确保公司法人治理和内控体系的日臻完善。报告期内，公司继续加强人才队伍建设，提升公司团队的稳定性。本年度，公司结合自身情况，推出了“百利科技第一期员工持股计划”，力争将企业发展成果惠及全员，促进员工与企业共同发展、共享发展，为员工队伍的稳定提供有效保障。二、二、报告期内主要经营情况
39、报告期内主要经营情况 内容见“经营情况讨论与分析”(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 769,369,776.55 450,455,534.12 70.80 营业成本 543,247,094.19 284,447,839.05 90.98 销售费用 6,029,650.41 8,060,071.45-25.19 管理费用 53,846,423.27 52,081,984.97 3.39 财务费用 22,472,868.59 23,719,031.47
40、-5.25 经营活动产生的现金流量净额-57,385,088.09 37,739,732.80-252.05 投资活动产生的现金流量净额-91,942,209.21-847,708.00-10,745.98 筹资活动产生的现金流量净额 290,781,957.77-36,636,415.92 893.70 研发支出 28,524,915.08 23,163,749.92 23.14 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入变动原因说明：主要因为工程总承包项目增加，单项工程进度加快所致。营业成本变动原因说明：主要因为工程总承包项目增加，单项工程进度加快所致。销售费用变动原因说
41、明：主要因为加强费控管理所致。管理费用变动原因说明：未发生重大变化。财务费用变动原因说明：未发生重大变化。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为支付总承包工程采购、工程款的现金比上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为购买银行理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为公开发行股票募集资金所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石油化工
42、766,336,029.71 541,577,979.39 29.33 70.78 90.95 减少 7.47个百分点 2016 年年度报告 12/126 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程咨询、设计 79,306,374.88 47,922,815.39 39.57-45.64 19.19 减少32.87 个百分点 工程总承包 687,029,654.83 493,655,164.00 28.15 126.88 102.81 增加 8.53个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成
43、本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 766,336,029.71 541,577,979.39 29.33 70.78 90.95 减少 7.47个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 石油化工 主营业务 541,577,979.39 99.69%283,
44、617,481.65 99.71%90.95%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工程咨询、设计 47,922,815.39 8.85 40,206,568.61 14.18 19.19 工程总承包 493,655,164.00 91.15 243,410,913.04 85.82 102.81 成本分析其他情况说明 适用 不适用(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2016 年年度报告 13/126 前五名客户销售额 69,768
45、.03 万元，占年度销售总额 90.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 13,916.25 万元，占年度采购总额 30.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 28,524,915.08 研发投入合计 28,524,915.08 研发投入总额占营业收入比例（%）3.71 公司研发人员的数量 120 研发人员数量占公司总人数的比例（%）23.53 情况说明情
46、况说明 适用 不适用 公司设技术发展部和技术中心，负责研发工作，主要方向是合成材料、炼油及新型煤化工产业链的发展升级，研发支出主要为研发人员薪酬支出，2016 年度公司主要研发项目包括：“工作液测试与双氧水工艺技术开发”“烯法环己酮工艺技术开发”“己内酰胺工程技术研究”“三维工厂设计系统开发”“合成橡胶节能降耗技术开发”“高效催化加氢制备双氧水技术开发”“液环式压缩机联合脱硫设施技术研发”等 19 项技术研发工作项研发项目。本年度公司获得各类专利证书合计 16 项。4.4.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三
47、)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 2016 年年度报告 14/126 货币资金 311,117,629.33 16.86 95,242,001.84 8.20 226.66 首次公开发行股票募集资金；应收票据回款 应收票据 261,080,236.00 14.15 192,787,942.10 16.60 35.42 票据结算增加 应收账款 739,551,217.78 40.09 546,
48、629,851.44 47.07 35.29 收入、工程结算增加 预付款项 53,389,328.48 2.89 38,479,660.61 3.31 38.75 预付工程总承包采购款、工程款增加 应收利息 361,273.97 0.02 0.00 计提保本型银行理财产品利息 存货 211,262,730.82 11.45 157,757,083.49 13.58 33.92 总承包工程项目已完工未结算增加 其 他 流 动资产 149,144,695.67 8.08 3,772,384.28 0.32 3,853.59 尚未与业主结清的增值税销项税增加及购买银行理财产品 长 期 待 摊费用 0
49、.00 18,883.15 0.00-100.00 办公楼装修费用摊销完毕 其 他 非 流动资产 0.00 4,318,597.59 0.37-100.00 上市发行费转出 应付票据 210,211,049.20 11.39 42,013,210.40 3.62 400.35%支付工程总承包采购、工程款票据结算增加 应 付 职 工薪酬 25,683,068.40 1.39 15,033,792.53 1.29 70.84 年终奖增加 应交税费 35,079,363.50 1.90 22,337,347.36 1.92 57.04 营业收入增加 一 年 内 到期 的 非 流动负债 97,500,
50、000.00 5.28 50,750,000.00 4.37 92.12 长期借款重分类 其 他 流 动负债 4,042,290.42 0.22 0.00 工程总承包项目待转销项税调入 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 年末账面价值 受限原因 货币资金 116,360,667.42 银行承兑汇票、保函、借款保证金 应收账款 249,750,000.00 应收账款质押借款 投资性房地产 28,122,281.40 抵押借款 固定资产 43,608,700.92 抵押借款 无形资产 2,728,680.84
