1、2016 年年度报告 1/132 公司代码：603637 公司简称：镇海股份 镇海石化工程股份有限公司镇海石化工程股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健
2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人范其海范其海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人盖晓冬盖晓冬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）盖晓冬盖晓冬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年4月18日公司第三届董事会第十次会议审议通过公司2016年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股
3、利2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 详细情况见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”-“公司关于公司未来发展的讨论与分析”“可能面对的风险”
4、。2016 年年度报告 2/132 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/132 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第
5、十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.132 2016 年年度报告 4/132 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、镇海股份 指 镇海石化工程股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 A 股 指 每股面值为 1.00 元的人民币普通股 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 上年、去年、同期
6、 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司章程/章程 指 镇海石化工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 镇海石化工程股份有限公司股东大会 董事会 指 镇海石化工程股份有限公司董事会 监事会 指 镇海石化工程股份有限公司监事会 元/万元 指 人民币元/人民币万元 镇海炼化 指 中国石油化工集团股份有限公司镇海炼化分公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 镇海石化工程股份有限公司 公司的中文简称 镇海股份 公司的外文名称 Zhenh
7、ai Petrochemical Engineering CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZPEC 公司的法定代表人 范其海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金燕凤 石丹 联系地址 宁波市高新区星海南路36号 宁波市高新区星海南路36号 电话 0574-87917820 0574-87917820 传真 0574-87917800 0574-87917800 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市高新区星海南路36号 公司注册地址的邮政编码 315042 公司办公地址 宁波市高新区星海南路36号 公司办公地址的邮政编码 3
8、15042 2016 年年度报告 5/132 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市高新区星海南路36号 公司注册地址的邮政编码 315042 公司办公地址 宁波市高新区星海南路36号 公司办公地址的邮政编码 315042 公司网址 http:/ 电子信箱 五、五、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站： 公司年度报告备置地点 宁波市高新区星海南路36号镇海股份证券事务部 六、六、公司股票简况公司股票简况 公司股票简
9、况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 镇海股份 603637 七、七、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 胡燕华、项巍巍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、7 层 签字的保荐代表人姓名 郑周、邹颖 持续督导的期间 2017 年 2 月 8 日-2019 年 12 月 31 日 八、八、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财
10、务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 304,657,461.26 554,703,910.67-45.08 256,738,467.76 归属于上市公司股东的净利润 60,312,320.11 73,902,055.34-18.39 56,816,016.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,328,742.91 61,676,665.77-18.40 50,578,931.46 经营活动产生的现金流量净额-77,126,885.99 132,024,625.46
11、-158.42 69,464,896.78 2016 年年度报告 6/132 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 382,863,857.56 336,938,185.39 13.63 291,809,425.93 总资产 537,986,770.09 541,558,325.81-0.66 376,598,916.22 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.79 0.96-17.71 0.74 稀释每股收益（元股）0.79 0.96-17
12、.71 0.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.66 0.80-17.50 0.66 加权平均净资产收益率（%）16.93 23.87 减少6.94个百分点 20.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.13 19.92 减少5.79个百分点 18.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2016 年 12 月 31 日股本 76,728,789 股，2017 年 1 月 26 日公司收到首次向社会公众公开发行 25,576,300 股的募集资金，并于 2017 年 2 月 8 日上市，2016 年基本每股收益等财务指标按 20
13、16 年 12 月 31 日股本 76728789 股计算。九、九、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异
14、的说明：适用 不适用 十、十、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 82,952,940.74 103,846,852.45 58,330,439.83 59,527,228.24 归属于上市公司股东的净利润 1,948,911.00 27,409,149.57 19,221,682.79 11,732,576.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,629,916.48 20,863,149.51 16,812,766.22 1
15、1,022,910.70 2016 年年度报告 7/132 经营活动产生的现金流量净额-87,871,290.49-13,698,592.93 8,166,867.45 16,276,129.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十一、十一、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-35,011.85-68,829.02-41,093.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
16、关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,536,259.12 9,641,093.11 5,520,318.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,250,109.59 4,812,347.18 1,887,027.39 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制
17、下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 2016 年年度报告 8/132 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,971.92-1,800
18、-28,563.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,761,807.74-2,157,421.70-1,100,603.17 合计 9,983,577.20 12,225,389.57 6,237,084.60 十二、十二、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十三、十三、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程
19、的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案，致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发和创新。公司为业主提供服务主要有以下几种形式：（1）工程总承包 工程总承包是指受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按照合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价等向业主负责，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。公司提供设计、采购及施工（EPC）服务以及其他类型的工程总承包服
20、务，提供自工艺包设计直至开车试运行的全流程服务。公司从业主手中以确定的投资规模承接项目后，承担工程项目的全部建设和管理工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。（2）工程咨询、工程设计业务 工程咨询、工程设计业务在公司的业务中处于核心地位，涵盖了前期工作阶段和项目实施阶段的多种咨询和设计服务。工程咨询、工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。公司具备咨询服务和设计各方面的技术实力，拥有石化、石油天然气专业甲级工程咨询资质；化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质。
21、2016 年年度报告 9/132 （3）其他业务 工程监理业务 工程监理是服务提供方按照业主和国家建设主管部门的要求，从专业的角度和身份，对建设工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理的业务。公司拥有化工石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质，电力工程、市政公用工程监理乙级资质。造价咨询业务 工程造价咨询业务是公司受业主委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出具工程造价成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容：建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投
22、标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。公司拥有工程造价咨询甲级资质。2、主要经营模式 报告期内，公司的工程咨询设计业务、工程总承包业务及其他业务主要通过招投标方式取得。项目中标后公司整合设计业务部门、经营部、工程部、造价中心组建项目部，按照公司规定的规章制度和运作程序开始实施相关服务。不同项目的运营模式如下：（1）工程总承包 公司实行总承包项目矩阵式管理，在签订工程总承包合同后，按照项目部组建管理规定从设计部门、经营部（采购部）、工程部、造价中心抽调人员，组
23、建总承包项目部。项目经理由公司任命；项目部设计经理由设计部门提出、项目经理批准；项目部采购经理由经营部提出、项目经理批准；项目部施工经理由工程部提出、项目经理批准；项目部控制经理由造价中心提出、项目经理批准。项目部内的设计、采购、施工、造价人员依据项目进展情况由项目经理与各业务部门协商后及时调整。项目部组建完成后，由项目经理组织编制项目实施规划，设计、采购、施工、控制和 QHSE 经理等职能经理共同参与。（2）工程咨询、工程设计业务 公司经营部在工程咨询设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交项目执行中心，由项目执行中心按照工程设计项目的分类规定对项目进行分类，并向设计部门下达咨询设计任
24、务，同时递交在合同谈判期间业主提供的或在期间形成的所有涉及项目内容、质量、进度与费用的设计基础技术文件。各级设计人员按照公司各级设计人员资格及任命规定进行任命。设计项目经理和设计经理负责协调设计项目的内外接口，并负责设计项目质量和进度的控制。设计经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计计划，随着咨询设计工作的不断深入，及时加以修改，以确保合理控制设计质量和进度。3、公司所处行业情况说明(1)公司所处的行业 2016 年年度报告 10/132 按照中国证监会上市公司行业分类指引（2012），公司主营业务属于科学研究和技术服务业中的专业技术服务业（M74）；按照国民经济行业分类（2011
25、），公司主营业务属于专业技术服务业(M74)中的“工程勘察设计”子行业。按照中国住房和城乡建设部的工程勘察设计行业分类表，该行业共有勘察、煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、建筑、水利等 22 类，本公司拥有化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质，是专注于石油化工领域的勘察设计企业。（2）行业的发展阶段以及周期性特点 2016 年，面对复杂严峻的宏观经济形势和行业发展中错综交织的深层次矛盾，石油和化工行业坚持稳中求进的总基调，大力推进产业结构调整、创新驱动和化解过剩产能，行业经济运行稳中有进、稳中向好，实现了“十三五”良好开局。根据中国石油和化学工业联
26、合会发布的2016 年中国石油和化工行业经济运行报告，2016年石油和化工行业实现主营业务收入 13.29 万亿元，增长 1.7%。其中，石油加工业实现主营业务收入 2.88 万亿元，下降 2.0%。化学工业实现主营业务收入 9.21 万元，增长 5.3%。2016 年，国内固定资产投资增速继续下行，石油和化工行业完成固定资产投资 2.15 万亿元，下降 5.9%。石油化工勘察设计行业的发展与石油化工行业的发展及其投资情况息息相关。石油化工行业的发展受我国国民经济增长，国际原油价格变化，世界经济形势等多种因素影响。近年来，受金融危机影响，全球经济增长放缓，对石化产业投资增长速度有所下降，但是我
27、国国民经济仍将保持长期增长的趋势，石油与化工行业也将保持长期增长。在特定阶段，石油与化工工业固定资产投资增速会由于产能利用率、行业利润水平等原因而出现一定波动，石油化工勘察设计行业的增长速度也会出现一定的周期性波动。2016 年炼油业产品结构调整继续加快，国汽柴油升级改造全面完成。受炼油行业产能结构性过剩等因素影响，炼化企业投资意愿下降，导致炼油化工工程建设行业竞争更加激烈。（3）公司所处的行业地位 服务于石油化工行业的工程勘察设计企业包括中石化系统内的几家大型综合工程公司，包括：中石化炼化工程（集团）股份有限公司及其下属的中石化工程建设有限公司、中石化洛阳工程有限公司、中石化上海工程有限公司
28、、中石化宁波工程有限公司、中石化南京工程有限公司等；中石油系统内的几家大型综合工程公司，包括：中国石油工程建设公司、中国石油集团工程设计有限公司等；以及改制的民营工程公司，包括本公司、山东三维石化工程股份有限公司等。公司专注于服务石油化工行业，立足于炼油领域环保设施的工程建设，凭借 40 多年的悠久历史、深厚的行业经验、专业技术的持续创新和高素质的专业人才，为客户提供工程总承包、咨询、设计、监理、管理、造价等服务，得到了中石化、中海油、中石油等业主的高度认可，客户广泛分布于全国多个省市和地区。2016 年年度报告 11/132 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要
29、资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案。公司的核心竞争力集中体现在以下几个方面：1、技术优势 公司 40 年多年来始终致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发及创新，在硫磺回收、大型储罐、加氢精制、常减压蒸馏等领域一直走在国内外石化工程技术前沿，持续进行新技术、新工艺和先进设备的引进、吸收和创新。工艺技术上的技术优势也为公司的业务获取能力、定
30、价能力、项目执行能力和市场开拓能力提供了优势。2、细分市场优势 公司高效、按时地完成每个项目，保证了客户的满意度，成功打造了公司在石油化工行业内的口碑和品牌。以往的丰富经验，以及由此与客户建立的良好的合作关系和在业内的口碑、品牌，为今后在市场中寻求和把握发展机遇打下了坚实的基础。公司的主要客户涵盖了中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国内知名的炼化企业。经过多年的发展，公司拥有承接炼油化工整体装置的技术和能力并取得了优秀的成绩，同时凭借公司多年的积累形成的技术优势，在炼油化工装置多个细分市场取得了强大的品牌效应，建立了良好的市场声誉。3、研发优势 作为国家级高新技术企业，公司以客户需
31、求为导向，立足于产学研结合，围绕石化企业油品质量升级、装置节能降耗、清洁化生产等核心领域开展科技创新和成果转化工作，取得了显著的社会和经济效益。公司积极组织项目研发，并有多项成果成功应用于产品和服务。其中，全馏分催化汽油选择性加氢脱硫工艺和硫磺回收装置尾气脱硫设计技术达到国际先进水平。焦化汽油液化气混合加氢设计技术降低了乙烯原料成本，每年可为企业增效数千万元。劣质柴油生产国 V 柴油技术攻关可使柴油质量升级至国 V 标准。4、区位优势 公司位于浙江省宁波市，地处长三角经济发达地区，石油化工市场潜力巨大，在吸引资金、科技、人才等资源方面均有着得天独厚的优势。以上海为中心的长三角地区作为国内最发达
32、的经济地区，是国内最大的炼油基地之一，拥有近原料地、近消费地、运输成本低的三大优势，特别适合大型石化企业的发展。根据国家能源局的油气规划，未来中国将可能形成 9-10 个大炼油基地，规模超过 3000 万吨/年的大型炼油基地有三个位于长三角地区，分别为宁波、上海和南京。2016 年年度报告 12/132 公司拥有较强的地缘优势，对长三角地区石化企业新建和改造项目情况熟悉、服务及时、成本相对低。公司区位优势明显，近年来先后完成了长三角地区多家全厂性设计或硫磺回收、加氢、常减压、焦化、制氢、酸性水汽提、氨液再生等单套装置及油气储运、系统配套工程项目。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分
33、析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是中国“十三五”规划开局之年，在全球经济形势不明朗，中国经济结构调整的背景下，中国石油和化工行业处于从高速向中高速增长转变的过程中，面临着产能过剩、需求疲软等不利因素。石化行业拟建项目、新开工项目数量和投资总体上均呈现小幅下降趋势，导致石化工程建设行业竞争更加激烈。2016 年，国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要发布，明确提出未来 5 年，国内 GDP年均增速要保持在 6.5%以上。石化和化学工业规划（2016-2020 年），提出重点建设宁波镇海（舟山）、上海漕泾、江苏连云港等七大石化产业基地，推进炼化一体化项目的实施，从规模
34、速度型粗放增长向质量效率型集约增长转变，促进石化产业绿色安全高效发展。报告期内，面对石化工程建设行业的新常态，公司董事会着力构建变革转型升级的新格局，努力实现经营提效和产品提质，持续提升经营实力、产品实力、技术实力、服务实力、管理实力、队伍实力，经营业绩保持稳定。1、主营业务情况 报告期内，公司以满足业主需求为准则，以追求工程建设最优为宗旨，努力为客户提供放心满意的产品，多次得到业主的表彰及感谢。中石化武汉分公司 8 万吨/年硫磺回收联合装置（EP）、中化兴中石油转运（舟山）有限公司原油装船油气回收装置(EPC)等总承包项目如期建成。镇海炼化硫磺回收装置尾气提标改造项目设计采购施工（EPC）、
35、中石化北京燕山分公司 30 万吨/年 C5正异构分离项目(EPC)总承包工程按计划组织实施。报告期内，公司强化动态计划管理，合理安排人力资源，提高项目运营效率。组织实施了镇海石塘下输油管廊迁改安全隐患整改（设计）、多套硫磺回收装置新建及尾气提标改造（设计）、镇海炼化炼油老区结构调整提质升级（设计）、镇海炼化 300 万吨/年柴油加氢装置及系统配套项目工程（监理）、中石化天津商业储备基地（监理）等重点项目。报告期内，公司实现主营业务收入 30,332.4 万元，与上年同期相比下降 45.14%，主要由于处于执行高峰期的总承包项目同比减少所致。2、经营市场情况 报告期内，公司经营团队通过转变经营理
36、念、优化经营策略、创新经营模式等途径，持续满足客户需求，深化与客户的关系，密切跟踪国内四大炼化基地以及盛虹炼化等一体化项目，公司新签合同金额为 58,369.15 万元。公司签订的代表性合同包括恒逸实业（文莱）有限公司 PMB 石油化工项目硫磺回收联合装置（PC）总承包工程、镇海炼化硫磺回收装置尾气提标改造项目设计2016 年年度报告 13/132 采购施工（EPC）总承包合同、中石化北京燕山分公司 30 万吨/年 C5正异构分离项目（EPC）总承包、浙江石油化工有限公司 4000 万吨/年炼化一体化项目一期项目硫磺回收联合装置工程设计、镇海炼化原油罐功能调整和甬绍金衢管线首站迁移项目工程设计
37、、中海石油宁波大榭石化有限公司溶剂脱沥青装置工程设计、镇海炼化制氢原料结构调整改造工程监理等。3、技术研发情况 报告期内，公司针对石化企业生产清洁化、产品绿色化、排放无害化的要求，稳步推进技术研发工作。通过自主研发和产学研合作等方式，完成了“硫磺回收装置酸性气排放新流程开发”、“催化油浆生产针状焦工艺研究的开发”、“DCPD 树脂两段法加氢改性工艺技术开发”、“硫磺回收装置烟气钠法脱硫技术开发”等研发项目 12 项。获得 全馏分催化汽油选择性加氢脱硫工艺和减顶抽真空系统及工艺两项发明专利和硫回收装置中烟气钠法脱硫单元一项实用新型专利授权。开展硫磺回收装置尾气提标技术攻关，并成功应用于多套硫磺回
38、收装置的尾气提标中。公司设计的硫磺回收联合装置荣获浙江省工程建设第一届 BIM 应用大赛工程协同奖。公司参编的中化兴中石油转运（舟山）有限公司原油装船油气回收项目可行性研究荣获 2016 年度水运工程优秀咨询成果三等奖。公司参建的中石化九江石化分公司油品质量升级改造工程和中石化武汉石化分公司 8 万吨/年硫磺回收联合装置被评为中国石油化工集团公司 2016 年度优质工程。4、管理工作情况 报告期内，公司按照“预防为主，全面控制、持续改进”的原则，不断完善 QES 及 HSE 管理体系，持续改进 QHSE 管控能力，强化事前管理、过程监督考核和责任追究，杜绝员工触碰安全质量“红线”。公司高度重视
39、资质管理，完成压力管道设计许可资质、工程咨询资质和工程造价资质的延续换证工作。公司通过全面应用无纸化办公系统和三维协同设计，帮助业主建立统一的大数据平台，提高工程建设效率，缩短工程建设周期，提升了信息系统集成化水平。报告期内，公司用“诚信、严谨、创新、共赢”的企业文化感召员工，通过激励引导机制、绩效推动机制、内部竞争机制和优胜劣汰机制，优化队伍结构、提升队伍能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 304,657,461.26 元，比上年同期减少 45.08%，实现营业利润61,629,721.79 元，比上年同期减少 19.54%。实现归属上市公司股
40、东的净利润 60,312,320.11元，比上年同期减少 18.39%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 304,657,461.26 554,703,910.67-45.08 营业成本 199,030,388.38 428,238,635.27-53.52 销售费用 2,485,428.90 2,534,597.45-1.94 2016 年年度报告 14/132 管理费用 41,692,961.26 46,511,771.74-10.36 财务费
41、用-1,285,287.78-865,994.44-48.42 经营活动产生的现金流量净额-77,126,885.99 132,024,625.46-158.42 投资活动产生的现金流量净额-38,101,507.16 7,360,952.59-617.62 筹资活动产生的现金流量净额-14,386,647.94-28,773,295.88 50.0 研发支出 18,338,453.76 20,405,482.75-10.13 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 304,657,461.26 元，其中主营业务收入 303,324,027.55 元，其
42、他业务收入 1,333,433.71 元；实现营业成本 199,030,388.38 元，其中主营业务成本 198,115,080.87元，其他业务成本 915,307.51 元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石油化工 303,324,027.55 198,115,080.87 34.68-45.14-53.63 减少16.26 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本
43、毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程总承包 188,929,578.89 145,096,188.68 23.20-57.12-60.68 增加42.84 个百分点 工程设计 85,518,392.34 34,267,090.32 59.93 3.88-2.64 增加 4.69个百分点 其他 28,876,056.32 18,751,801.87 35.06-3.62-18.54 增加51.39 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 30
44、3,324,027.55 198,115,080.87 34.68-45.14-53.63 减少16.26 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2016 年年度报告 15/132 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 石油化工 主营业务成本 198,115,080.87 99.54 427,253,138.09 99.76-53.63 总包结算
45、减少 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工程总承包 主营业务成本 145,096,188.68 72.90 369,037,339.00 86.18-60.68 总包结算减少 工程设计 主营业务成本 34,267,090.32 17.22 35,194,847.66 8.22-2.64 加强成本管理 其他 主营业务成本 18,751,801.87 9.42 23,020,951.43 5.38-18.54 加强成本管理 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售
46、客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 24,868.66 万元，占年度销售总额 81.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 80,156,002.26 万元，占年度采购总额 61.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 报告期内，公司发生销售费用 2,485,428.90 元，其中职工薪酬 1,995,711.84 元，比上年同期增长 8.12%，占总销售费用的 80.30%；差旅费及招投标费用 273,522
47、.08 元，比上年同期增长61.76%，占总销售费用的 11.01%。2016 年年度报告 16/132 报告期内，公司发生管理费用 41,692,961.26 元，其中职工薪酬 11,337,653.44 元，比上年同期减少 19.71%，占总管理费用的 27.19%；研发经费 18,338,453.76 元，比上年同期减少 10.13%，占总管理费用的 43.98%；差旅办公费用 2,476,923.84 元，比上年同期减少 5.14%，占总管理费用的 5.94%；聘请中介机构费用 1,748,667.52 元，比上年同期增加 118.07%，占总管理费用的 4.19%。3.3.研发投入研
48、发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 18,338,453.76 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 18,338,453.76 研发投入总额占营业收入比例（%）6.02 公司研发人员的数量 63 研发人员数量占公司总人数的比例（%）19.75%研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司针对石化企业生产清洁化、产品绿色化、排放无害化的要求，稳步推进技术研发工作。通过自主研发和产学研合作等方式，完成了“硫磺回收装置酸性气排放新流程开发”、“催化油浆生产针状焦工艺研究的开发”、“DCPD 树脂两段法加氢改性工艺技术开发”
49、、“硫磺回收装置烟气钠法脱硫技术开发”等研发项目 12 项。获得 全馏分催化汽油选择性加氢脱硫工艺和减顶抽真空系统及工艺两项发明专利和硫回收装置中烟气钠法脱硫单元一项实用新型专利授权。开展硫磺回收装置尾气提标技术攻关，并成功应用于多套硫磺回收装置的尾气提标中。4.4.现金流现金流 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-77,126,885.99 元，较上年同期减少 158.41%，主要系工程结算时间差影响；公司投资活动产生的现金流量净额为-38,101,507.16 元，较上年同期减少 617.61%，主要系购银行理财产品增加；公司筹资活动产生的现金流量净额为-14,386
50、,647.94 元，主要系分配股利。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 2016 年年度报告 17/132 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 33,290,479.98 6.19 162,705,521.07 30.04-79.54 主要系制度的工程分包及设备材料款较大以及购买的银行理财产品增加等原因所致 应收票据 23,0
