1、2016 年年度报告 1/135 公司代码：603319 公司简称：湘油泵 湖南机油泵股份有限公司湖南机油泵股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告日期：公告日期：20172017 年年 4 4 月月 2828 日日 2016 年年度报告 2/135 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、
2、公司公司全体董事出全体董事出席席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人许仲秋许仲秋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈湘军陈湘军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯梅冯梅声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2017年4
3、月27日召开第八届董事会第十一次会议审议通过以下分配预案：以总股本80,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配现金红利12,138,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九
4、、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/135 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 普通股股份变动及股东情况.34 第七节 优先股相关情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节 公司治
5、理.49 第十节 公司债券相关情况.52 第十一节 财务报告.53 第十二节 备查文件目录.135 2016 年年度报告 4/135 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/湘油泵 指 湖南机油泵股份有限公司 衡山齿轮 指 衡山齿轮有限责任公司，公司之全资子公司 嘉力机械 指 湖南省嘉力机械有限公司，公司之全资子公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐人（主承销商）指 万联证券股份有限公司 公司律师 指 北京市康达律师事务所 公司会计师/天健会计师 指 天健会计师事
6、务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖南机油泵股份有限公司章程 发行 指 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31日 OEM 市场 指 零部件供应商为整车或发动机制造商配套而供应零部件系统的市场，为Original Equipment Manufacture的缩写 AM 市场 指 售后服务市场，即修理、改装或更换汽车零部件的市场，为 AfterMarket 的缩写 PPAP 指 生产件批准控制程序 PPM 指 在品质管理中是百万分之（Parts per mi
7、llion）的缩写，指每一百万个产品中的不合格率的统计标准，为高精度质量检查标准。如 1 PPM 就是百万分之一的不合格率 元 指 人民币元 2016 年年度报告 5/135 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖南机油泵股份有限公司 公司的中文简称 湘油泵 公司的外文名称 HUNAN OIL PUMP Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HOP 公司的法定代表人 许仲秋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈湘军 谭雄毅 联系地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南省衡东县城关镇衡岳北
8、路69号 电话 0734-5239008 0734-5239008 传真 0734-5224853 0734-5224853 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 公司注册地址的邮政编码 421400 公司办公地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 公司办公地址的邮政编码 421400 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简
9、况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 湘油泵 603319 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 31 楼 签字会计师姓名 钟建国、余建耀 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 万联证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区竹林路 101 号 603 室 签字的保荐代表人姓名 穆宝敏、王成垒 2016 年年度报告 6/135 持续督导的期间 2016 年 11 月 30 日至 2018 年 1
10、2 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 557,443,988.35 464,973,371.58 19.89 472,937,020.40 归属于上市公司股东的净利润 56,322,985.77 38,921,547.86 44.71 45,003,491.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,122,996.26 36,823,938.59 49.69 42,227,704.99 经营活动
11、产生的现金流量净额 83,425,672.63 78,573,752.83 6.17 62,077,125.56 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 597,993,855.25 361,688,569.48 65.33 332,477,421.62 总资产 958,775,632.95 782,428,005.48 22.54 733,266,926.90 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.9 0.64 40.80 0.74 稀释每股
12、收益（元股）0.9 0.64 40.80 0.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.88 0.61 44.26 0.70 加权平均净资产收益率（%）14.01 11.29 增加2.72个百分点 14.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.71 10.76 增加2.95个百分点 13.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于
13、上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 7/135 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 120,244,327.4
14、4 138,244,498.21 130,728,974.23 168,226,188.47 归属于上市公司股东的净利润 11,574,657.39 10,958,530.27 14,950,333.25 18,839,464.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,465,954.94 11,836,283.96 15,580,269.73 17,240,487.63 经营活动产生的现金流量净额 5,055,942.83 16,689,458.64 24,688,608.20 36,991,662.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性
15、损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-724,182.85 -106,910.26-39,748.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,215,048.45 1,740,336.85 3,360,451.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 21,173.83 141,339.62 40,330 企
16、业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2016 年年度报告 8/135 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
17、可供出售金融资产取得的投资收益 3,039.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-133,826.54 683,683.67-110,463.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-181,263.24 -360,840.61-474,783.36 合计 1,199,989.51 2,097,609.27 2,775,786.
18、35 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/135 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事发动机（或内燃机）系统的关键及重要零部件发动机泵类产品的研发、制造和销售，主要产品为柴油机机油泵、汽油机机油泵、水泵、输油泵、减速机等，产品主要应用于中重型卡车、客车、乘用车、工程机械、发电机组、船舶动力等领域。公司产品主要为针对发动机厂及整车机厂特定机型研发、制造配套供应的
19、非标产品，经营模式为以销定产，精益生产的经营模式。客户一般每年签订产品框架协议，客户再以电子邮件、传真或在其供应商管理平台中公示等方式定期提出下阶段需求的具体计划或订单。公司根据客户需求计划或滚动订单组织生产。由于公司和客户合作紧密，公司可以根据主机厂新产品、新项目要求进行同步的技术和产品开发，快速响应客户的个性化需求，同时也促进了公司技术实力、制造水平的提升和发展。报告期内，公司经营模式上主要有两种，一是直接面向发动机主机厂或整车企业的生产供应模式（OEM），二是售后维修服务市场销售模式（AM）。2、报告期内公司所处的行业情况 汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一。汽车零部件是汽车工业发展的
20、基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。发动机泵类是汽车零部件之发动机总成的关键或重要组成部分。2016 年，我国汽车行业增速超预期，产销量均突破 2,800 万辆，分别为2,811.88 万辆和 2,802.82 万辆，同比增长 14.46%和 13.65%。根据中国汽车工业协会统计数据，2016 年，我国车用柴油机产销量分别为 296.94 万台和 288.37 万台，同比增长 16.07%和 12.05%；车用汽油机产销量分别为 2216.82 万台和 2215.64 万台，同比增长 15.09%和 14.68%。随着我国城镇化进程的不断加快、二、三线城市交通环
21、境改善、人口集中、居民收入水平不断提高，以及随着国家对汽车产业发展扶持政策的相继出台，将会给我国汽车工业带来更多发展机遇，汽车市场发展潜力依然巨大，汽车零部件产业规模也将稳步提升。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会关于核准湖南机油泵股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可 2016 2359 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,023.00万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 10.46 元，本次新股发行募集资金总额人民币 21,160.58万元，扣除本次发
22、行费用总额 3,252.00 万元后，募集资金净额 17,908.58 万元。公司首次公开发行的股票于 2016 年 11 月 30 日在上海证券交易所上市交易。报告期期末公司资产总额为 95,877.56 万元，比期初增长了 22.54%。资产负债项目超过 30%的原因，详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产负债情况分析”。2016 年年度报告 10/135 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、新产品开发优势 本公司是行业内最早实现与主机厂同步设计
23、开发的企业之一，目前已具备为美国康明斯、卡特彼勒等全球知名发动机制造商同步设计配套产品的能力。近年来，公司为国内外主机厂开发 200多种发动机泵类产品，新产品开发能力进入国际先进行列。2、技术领先优势 公司是国内发动机泵类技术的领先者，可变排量机油泵技术、可变流量发动机水泵技术、冷却滑润系统零部件模块化集成、中大马力等技术居于国内领先水平，部分技术达到国际一流水平。3、客户资源优势 本公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一，经过 40 多年的行业积累，目前已在国内约 30 个省、市、自治区建立了销售网络，在美国、意大利、瑞典、德国、韩国等国家开发了相当数量的优质客户。本公司已成为福田康明斯
24、、玉柴股份、潍柴动力、东风康明斯、中国重汽、一汽锡柴、大柴道依茨、上柴股份、洛阳第一拖拉机、神龙汽车、上海汽车等我国主要主机厂的战略供应商，近十几年来合作关系相当稳固。同时，公司进入美国康明斯、卡特彼勒等国际巨头的全球供应体系。4、产品质量优势 公司先后通过了 GB/T190012008ISO9001：2008、ISO/TS16949：2009 等质量体系认证。公司拥有齐备的试验、检测设备，能够完成产品的性能、噪音、振动、复压、低温、可靠性等试验和检测；在生产过程中，公司采用精益生产、六西格玛、分层审核等方式进行产品质量控制，追求零缺陷生产，严控产品质量。2016 年年度报告 11/135 第
25、四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是“十三五”开局之年，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。作为汽车零部件下游的我国汽车制造业坚持创新发展理念，加大供给侧改革力度，产品结构调整持续推进，行业呈现稳定增长的新常态，且经济效益指标呈明显增长。报告期，通过经营管理层和全体员工的努力，公司 2016 年度业绩实现快速增长，在完成 2016年初制定的既定目标的同时，各项计划也得以顺利施行：1、新产品开发计划 报告期内，公司持续加大新产品开发，全年开发新产品 1
26、79 项，完成手工样件 48 项，完成工装样件 83 项，进入 PPAP 阶段项目 27 项，完成 21 项，获得新产品成果鉴定 4 项；申请专利 40项，其中发明专利 19 项；共获得授权专利 32 项，其中发明专利 4 项、实用新型专利 28 项。2、市场拓展计划 报告期内，公司继续保持与现有客户的紧密合作关系，深挖客户潜力，在技术、质量、产能等方面进一步满足客户需求，提升客户对公司产品的认知程度。同时，公司持续拓展海外高端市场，并与德国戴姆勒、德国大众汽车、美国通用等国际大型汽车公司建立新的业务合作关系。3、内部管理提升计划 报告期内，公司在不断完善与发展现有管理制度的基础上，完成零部件
27、标准化体系建立，该体系的建立和运用推广有助于公司提高设计效率并降低生产成本；公司顺利实施 PLM 研发管理系统，在提升公司技术管理形象的同时，进一步提高员研发效率；同时，公司推行精益生产取得显著成果，通过提高生产计划准确性、标准化作业及快速换模等方面的改进，提升了资金使用效率和生产反应能力。在各项计划顺利推进的同时，公司着力引进人才，优化管理团队，通过不断完善考核、激励机制，最大限度地调动人的积极性，提升公司综合竞争力，为公司的未来可持续发展提供优秀的人力资源支撑。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司实现营业收入 557,443,988.35 元，同比增加 19
28、.89%，实现利润总额64,429,181.38 元，同比增加 41.74%；实现归属上市公司股东的净利润 56,322,985.77 元，同比增加 44.71%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 557,443,988.35 464,973,371.58 19.89 2016 年年度报告 12/135 营业成本 381,509,752.71 332,754,222.81 14.65 销售费用 32,046,037.83 22,468,646.88
29、 42.63 管理费用 55,025,746.95 48,470,291.78 13.52 财务费用 11,701,934.66 11,942,888.07-2.02 经营活动产生的现金流量净额 83,425,672.63 78,573,752.83 6.17 投资活动产生的现金流量净额-57,924,433.21-94,557,162.55 38.74 筹资活动产生的现金流量净额 85,226,840.88 6,042,053.19 1,310.56 研发支出 27,727,026.69 22,799,983.78 21.61 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公
30、司实现营业收入 557,443,988.35 元，较上年同期增长 19.89%；营业成本381,509,752.71 元，较上年同期增长 14.65%；销售费用 32,046,037.83 元，较上年同期增长 42.63%，主要系运输物流费用和三包费增长较大所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少 38.74%，主要原因是本年度募投项目设备投入减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,310.56%，主要原因是本年度公司收到上市募集资金所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入
31、 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件制造业 540,251,992.70 366,420,706.07 32.18 21.71 16.65 增加 2.95个百分点 普通机械制造业 12,350,911.91 10,771,247.94 12.79-1.26-7.65 增加 6.76个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）柴油机机油泵 308,290,922.62 198,517,389.10 35.61 4.57-3.10 增加
32、 5.09个百分点 汽油机机油泵 153,453,063.28 110,694,923.91 27.86 36.18 29.69 增加 3.61个百分点 输油泵 13,625,637.99 10,357,312.93 23.99 32.09 30.90 增加 0.69个百分点 水泵 16,583,931.97 11,685,507.52 29.54 73.53 67.22 增加 2.66个百分点 减速机 12,350,911.91 10,771,247.94 12.79-1.26-7.65 增加 6.03个百分点 其他 48,298,436.84 35,165,572.61 27.19 192
33、.92 290.92 减少18.25 个百分点 合 计 552,602,904.61 377,191,954.01 31.74 21.08 15.78 增加 3.132016 年年度报告 13/135 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 496,625,935.59 343,729,133.24 30.79 20.27 16.46 增加 2.26个百分点 境外 55,976,969.02 33,462,820.77 40.22 28.82 9.23 增加10.72 个百分点 主营业务分
34、行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年，公司汽油机机油泵销售收入同比增长 36.18%，主要系我国车用汽车发动机产销量持续增长，同时新研发的低能耗变排量汽油机机油泵转批后供货量增幅度较大所致；输油泵销售收入同比增长 32.09%，主要系康明斯精加工燃油系统输油泵采购订单增加所致；水泵销售收入同比增长 73.53%，主要系卡特彼勒水泵系列产品采购订单增加所致；其他产品销售收入增长 192.92%，主要系福田康明斯等客户的润滑冷却模块化产品上量所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上
35、年增减（%）库存量比上年增减（%）柴油机机油泵（万台）162.45 168.14 30.69 3.06%5.35%-21.59%汽油机机油泵（万台）171.12 173.19 33.37 5.54%9.79%-7.87%输油泵（万台）6.19 6.38 1.07 23.72%32.65%-80.30%水泵（万台）9.89 10.17 0.96 129.04%160.03%-21.95%减速机（万台）0.42 0.41 0.18-1017.00%-1095.00%-67.00%其他（万台）68.77 61.18 14.56 206.23%203.91%113.68%产销量情况说明 2016 年水
36、泵生产量较去年同期增长 129.04%，销售量较去年同期增长 160.03%，主要系卡特彼勒水泵系列产品增长导致；其他生产量较去年同期增长 206.23%，销售量较去年同期增长203.91%，主要系福田康明斯等客户的润滑冷却模块化产品采购量增长幅度较大导致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期情况 说明 2016 年年度报告 14/135 例(%)变动比例(%)汽车零部件制造业 直接材料 241,252,502.38 63.96 204,466,003.97 62.7
37、6 1.91 汽车零部件制造业 直接人工 47,681,441.70 12.64 40,835,325.90 12.53 0.88 汽车零部件制造业 动力费用 24,510,254.38 6.5 23,322,396.18 7.16-9.22 汽车零部件制造业 制造费用 63,747,755.56 16.9 57,153,932.68 17.54-3.65 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 泵类产品 直接材料 241,252,502.38 63.96 204,466,003.97
38、 62.76 1.91 泵类产品 直接人工 47,681,441.70 12.64 40,835,325.90 12.53 0.88 泵类产品 动力费用 24,510,254.38 6.5 23,322,396.18 7.16-9.22 泵类产品 制造费用 63,747,755.56 16.9 57,153,932.68 17.54-3.65 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 23,655.99 万元，占年度销售总额 42.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售
39、总额 0%。前五名供应商采购额 7,337.86 万元，占年度采购总额 27.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 32,046,037.83 22,468,646.88 42.63 管理费用 55,025,746.95 48,470,291.78 13.52 财务费用 11,701,934.66 11,942,888.07 -2.02 报告期内公司销售费用较上年同期增加 42.63%，主要系运输物流费及产品质量保证费（含售后三包和质量索赔费用）有较大增加导致。2016 年
40、年度报告 15/135 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 27,727,026.69 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 27,727,026.69 研发投入总额占营业收入比例（%）4.97%公司研发人员的数量 158 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.12%研发投入资本化的比重（%）0 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 83,425,672.63 78,573,752.83 6.17 投资活动产生的现金流量净额-57,924,433.21-94,5
41、57,162.55 38.74 筹资活动产生的现金流量净额 85,226,840.88 6,042,053.19 1,310.56 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 6.17%，主要原因是当期销售商品现金流入增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 38.74%，主要原因是本年度募投项目设备投入有所减少。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1310.56%，主要原因是本年度公司首次公开发行新股上市募集资金增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资
42、产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 185,395,559.77 19.34 71,158,407.12 9.09 160.54 主要系首次公开发行2016 年年度报告 16/135 新股募集资金增加所致 应收票据 46,063,355.47 4.80 28,808,479.03 3.68 59.90 主要系销售收入增加所致 应收账款 185,781,592.90 19.38 134,310,658.51 17.17 38.32 主要系销售收入
43、增加所致 预付款项 14,512,910.70 1.51 11,224,697.80 1.43 29.29 其他应收款 2,543,507.97 0.27 2,164,582.65 0.28 17.51 存货 122,968,888.56 12.83 143,668,181.45 18.36-14.41 其他流动资产 17,404,887.68 1.82 22,126,165.05 2.83-21.34 投资性房地产 3,006,917.86 0.31 3,078,341.15 0.39-2.32 固定资产 304,510,598.35 31.76 264,745,152.32 33.84 1
44、5.02 在建工程 26,777,808.67 2.79 50,830,411.25 6.5-47.32 主要系基建项目转固所致 无形资产 41,769,543.27 4.36 42,127,357.11 5.38-0.85 递延所得税资产 4,360,376.58 0.45 3,620,714.04 0.46 20.43 其他非流动资产 3,679,685.17 0.38 4,564,858 0.58-19.39 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 1.所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 21,672,800.0
45、0 票据保证金 投资性房地产 3,006,917.86 为银行融资提供抵押式担保 固定资产 31,519,185.65 为银行融资提供抵押式担保 无形资产 40,843,904.29 为银行融资提供抵押式担保 合 计 97,042,807.80 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2016 年年度报告 17/135 2016 年汽车行业零部件公司总体业绩回暖，呈增长态势。2016 年汽车产销稳定增长，2016年汽车产销分别完成 2811.9 万辆和 2802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%，高于上年同期 11.2 和 9.0 个百分点。乘用车产销
46、增速高于汽车总体，2016 年，乘用车产销分别完成 2442.1 辆和 2437.7 万辆，比上年同期分别增长 15.5%和 14.9%，增速高于汽车总体 1.0 和 1.3 个百分点，其快速增长对于汽车产销增长贡献度分别达到 92.3%和 94.1%。商用车市场有明显起色，商用车产销分别完成 369.8 万辆和 365.1 万辆，与上年同期相比产销分别增长了 8%和 5.8%，增幅进一步提高。与之相关的汽车零部件企业业绩回升较快。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2
47、)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司简称 主要产品或服务 注册资本（万元）持股比例 总资产（万元）净资产（万元）净利润（万元）衡山齿轮 齿轮、减速机 1,576.00 100%8,082.61 1,420.26 390.36 嘉力机械 铝压铸件 1000.00 100%6,258.38 1,537.45 380.40 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用
48、 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 2016 年年度报告 18/135 未来行业将全面提高新产品开发能力。近十几年来，国内发动机泵类行业从低端的单缸发动机泵类领域，逐步进入为载重汽车、工程机械等配套的高端多缸发动机泵类领域。未来，行业将进一步提高新产品开发能力，提高产品设计的一次成功率和开发速度，降低开发成本；新产品将再上台阶，进入为大马力的发电机组、船舶动力等高端柴油发动机配套领域，能够根据国内外主机厂的各种要求同步自主设计各种产品，加强为世界一流企业的配套能力。未来中大马力、集成模块化与节能技
49、术将成为发动机泵类的重要方向。为了迎合重卡、大中型工程机械和船舶动力大型化的趋势，与大中型柴油发动机配套的中大马力发动机泵技术将成为未来柴油发动机泵类产品技术发展的重点。为了顺应乘用车市场节能减排、降低成本的发展趋势，集成模块化、轻量化、节能设计将成为未来汽油发动机泵类产品技术发展的重点，为我国内燃机工业节能减排目标的实现提供有利保障。未来行业的市场需求将稳步增长。一方面国际先进制造业及其采购中心纷纷向中国等新兴国家转移；另一方面，进入“十三五”时期，国民人均可支配收入将不断增加，城镇化率将不断提升，2020 年中国将实现全面建成小康社会的宏伟目标，国内未来家用汽车消费量将不断提升，广阔的中西
50、部市场和农村市场还有待发掘；十三五规划纲要提出要大力推进农业现代化，发展现代化种植业，提高农业机械化水平；中国制造 2025更是将农机装备作为国家的战略任务和重点。以上因素都将促进未来行业需求的稳定增长。总体而言，我国发动机泵类行业与国外相比还存在着较大差距，未来发展空间较大，发动机泵类行业在未来 10 到 20 年内仍将保持稳步发展态势。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 2017 年，公司将继续坚持公司的发展战略，紧紧抓住国家大力贯彻节能减排、低碳经济发展战略的有利时机，坚持国内与国外市场、柴油机与汽油机市场同步发展的原则，进一步打破国外公司在变排量机油泵领域的技术垄断，大幅降
