1、2017 年年度报告 1/182 公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司银座集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/182 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中天运会计
2、师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人王志盛王志盛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人庄敏庄敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）彭莲彭莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2017年12月31日的总股本520,066,589.00股为基数,每10股派发现金红
3、利0.3元(含税)，共计分配15,601,997.67元，剩余未分配利润（母公司）244,754,939.51元结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。上述预案尚需经公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、
4、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。2017 年年度报告 3/182 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/182 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况
5、优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 2017 年年度报告 5/182 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 银座股份、公司、本公司 指 银座集团股份有限公司 控股股东、公司第一大股东、商业集团 指 山东省商业集团有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至
6、2017 年 12 月 31 日 公司章程 指 银座集团股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 银座集团股份有限公司 公司的中文简称 银座股份 公司的外文名称 INZONE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 INZONE GROUP 公司的法定代表人 王志盛 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓
7、名 张美清 杨松 联系地址 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座 电话 0531-86960688 0531-86960688 传真 0531-86966666 0531-86966666 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省济南市泺源大街中段 公司注册地址的邮政编码 250063 公司办公地址 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座 公司办公地址的邮政编码 250063 公司网址 http:/ 2017 年年度报告 6/182 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 本报告期内，根据公司经营需要，2017年5月23日，在经营范
8、围中增加“食品加工（仅限分支机构）”和“计生用品”两项。公司因迁至新址，于2017年5月25日公告变更办公地址及联系电话。四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 银座股份 600858 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公
9、庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 签字会计师姓名 魏艳霞、徐建来 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 13,005,502,735.26 12,845,303,492.62 1.25 14,591,372,833.35 归属于上市公司股东的净利润 49,127,866.46 22,075,755.51 122.54 103,719,038.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,021,76
10、5.52 12,426,692.91 20.88 109,095,310.85 经营活动产生的现金流量净额 1,401,405,833.30 132,573,308.44 957.08 207,426,961.99 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 3,017,384,924.80 2,978,658,390.12 1.30 2,987,786,629.95 总资产 11,726,999,362.98 12,003,156,817.83-2.30 11,547,291,843.60 2017 年年度报告 7/182 (二二)主要财
11、务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.0945 0.0424 122.88 0.1994 稀释每股收益（元股）0.0945 0.0424 122.88 0.1994 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0289 0.0239 20.92 0.2098 加权平均净资产收益率（%）1.6387 0.7400 增加0.90个百分点 3.4987 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.5039 0.4166 增加0.09个百分点 3.6800 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用
12、 2017 年归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益同比增长较大的原因是：一是非经常性损益的影响：公司收到政府征收房屋土地补偿款，增加资产处置收益影响净利增加 1843 万元；二是公司积极应对实体零售面对的经营压力，全体员工迎难而上，扭转了营业收入下降趋势，实现了收入的小幅增长，相应毛利额也略有增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外
13、会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,702,389,508.29 2,980,780,174.30 2,970,992,560.52 3,351,340,492.15 归属
14、于上市公司股东的净利润 37,314,162.13 12,665,063.56-17,896,340.98 17,044,981.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,880,904.48 8,392,849.37-23,555,470.24-696,518.09 经营活动产生的现金流量净额 117,949,296.53 355,270,013.21-178,880,583.19 1,107,067,106.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2017 年年度报告 8/182 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:
15、元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 22,116,443.84 公 司 收 到政 府 房 屋 土地 拆 迁 补 偿款-2,164,180.03-3,094,006.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,117,531.70 6,262,108.96 1,237,605.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,551,666.70 -950,109.91
16、 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,223,288.09 受托经营取得的托管费收入 16,135,030.53 11,749,775.65 19,259,091.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,201.05 -4,931,111.31-18,054,520.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-217,549.32 -72,046.91 104,900.54 所得税影响额-12,615,223.56 -5,468,661.94-4,829,344.21 合计 34,106,100.94 9,649,062.60-5,376,272.56 十一
17、、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是立足山东、兼顾省外周边地区发展的大型商业零售企业，覆盖百货商场、大型综合超市、购物中心三种业态。多年来，不断精耕省内市场，已在省内 13 地市开设 126 家门店；并稳步拓展省外及周边地区，已在河北石家庄、保定、张家口共开设 3 家门店。近年来，公司不断选择前景较好、风险可控的优质项目，保持适度发展速度，多业态协同联动发展的趋势得到了
18、进一步强化，区域内竞争优势相对明显。公司主要经营模式包括经销、代销、租赁，针对不同的经营业态和商品品类采取差异化的合作模式。公司以效益为中心，通过经营模式的创新完善，深度整合品牌资源及供应链，提升公司的市场竞争力。经过多年发展，公司与大量供应商和品牌商户建立了长期稳固的良好合作关系，积累了重要的长期战略资源。公司坚持经营上有序转型、管理上细化深入、服务上主动提升，注重向顾客提供多种便捷、舒适的购物体验，拥有了丰富的行业管理经验和较高的顾客满意度。2017 年年度报告 9/182 近年，国内经济发展进入“新常态”，技术进步，消费升级，零售行业整体亦在快速发展变化。新的零售业态层出不穷，线上线下融
19、合也探索迭起，从实体零售企业间到互联网企业参与，兼并整合加快，行业集中度也逐步提高。随着互联网带来的消费者话语权变化，消费在数字化，人货场需要重构，无论零售业的转型升级，还是线上线下的融合，都需回归零售本质，更好地为消费者带来价值。实体零售业虽然渠道竞争压力、线上冲击犹在，行业同质化竞争依然明显，租赁成本和人力成本仍为制约行业发展的重要因素之一，但实体零售业的价值更加凸现，在未来的转型升级中，依然具有不可替代的优势。本报告期，实体零售的经营正呈现回暖趋势。报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
20、适用 不适用 报告期内，投资性房地产年末余额237,742.44万元，较年初金额168,993.01万元增长40.68%，原因是威海宏图和济南振兴街和谐广场将自有的房产用于出租转入投资性房地产所致。报告期内在建工程年末余额 12891.24 万元，较期初金额 5675.96 万元增长 127.12%，变动较大的原因是公司对淄博中心店二期项目和德州大学路店二期项目的投入。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）品牌优势：银座零售业经过多年发展，在山东省内持续保持品牌影响力和行业竞争优势，“购物银座，享受生活”已深入人心，“买真货，到银座”成为广大消费者的共识。银
21、座人秉承“真诚奉献、奉献真诚”经营理念，赢得大量稳定、优质的客户群体。优质的品牌形象和良好的百姓口碑，为银座未来的发展奠定了坚实的基础。（2）区位及规模优势：公司立足山东，具有扩展零售业的良好外部条件。精耕山东市场，在省内地市逐步构筑了一城多店的立体化布局，不断巩固既有的竞争优势。公司根据行业发展趋势，积极促进资源整合，深化结构调整，重点面向银座品牌影响力较强的地级市场和经济实力突出的县级市场，逐步推进连片发展、多业态并举的门店布局。（3）多种业态组合创新优势：公司以行业趋势为导向，坚持商业本质，在扩张早期形成的独特“百货+超市”的模式基础上，持续打造和拓展一站式家庭娱乐购物中心，在各地市多店
22、、多业态并举，持续打造立体式经营网络，形成了多业态协同发展格局。同时，积极研究差异化错位经营和细分经营市场策略，结合市场竞争新形势与公司实际情况，加快业态升级创新，注重百货店的购物中心化，探索新业态，积极推进全渠道建设和智慧建设，探索线上线下融合发展，着力提升经营能力，实现公司零售业的可持续发展。（4）人才优势：公司通过引进、培养等多种方式造就了一支懂经营、会管理、善于学习的优秀管理团队，锻炼出来一批业务全面、管理经验丰富的零售行业人才，保障企业持续健康发展。2017 年年度报告 10/182 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公
23、司本年度实现营业收入 130.06 亿元，其中，商业营业收入 129.49 亿元，比上年同期增长1.72%。2017 年在全体银座人的共同拼搏下，公司扭转了营业收入下降的趋势，成功实现了收入的小幅增长，公司经营呈现出稳中见好、稳中趋优的良好发展态势。报告期内，公司发展稳健推进，以扩销增效工作为主线，推动门店经营调整和转型升级，加强创新驱动，稳步提升管理水平，做好控费节支。具体表现如下：（1）发展工作稳健推进。公司继续深耕山东市场，进一步巩固区域优势。加强了对银座品牌影响力大的地级市和经济强县的开发力度。购物中心输出管理取得突破，签约泰安五矿万境广场、章丘龙泉国际广场两个项目。2017 年，公司
24、先后在省内济南、临沂、莱芜、德州、菏泽等地新开8 家门店。截止本报告审议日，公司旗下拥有的门店达到 129 家（潍坊临朐华兴商城 26 家门店），覆盖山东省 13 地市以及河北石家庄、保定、张家口。同时，公司受托管理大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市门店 48 家。（2）扩销增效手段增多。继续推出独具特色的大型主题营销活动和节庆、会员营销，大力加强促销活动的创新与深度延伸，强化多渠道引流，开展跨界营销，和移动支付平台、银行等开展了丰富多彩、形式多样的营销活动，优化了购物体验。公司强化活动执行管控，保证活动效果，积极探索利用好全渠道手段，推动营销模式转型
25、升级，为会员提供好个性化服务和个性化营销。充分发挥餐饮、娱乐等功能项目的吸客优势，实现营销整合，顾客共享。（3）扎实推进经营调整。围绕门店转型升级的内在需求，抓调整，促提升。以购物中心化、主题化和差异化为引领，对既有门店业态和定位重新梳理规划，加快老店调整升级。聚焦亏损较大门店调整，立足通过调整经营策略从而增强其生存能力。拓宽招商模式，将品类集合店、品牌集合店、工厂店引入系统门店，有效提升了门店聚客能力。根据商圈不同，加快调整同城门店的店格，从定位、业态和商品上错位，发挥品牌拉动效应，实现多样化、特色化和协同化，优化配置现有资源。（4）持续抓好创新驱动。为丰富顾客体验，增强会员黏性，公司稳步推
26、进全渠道营销平台的建设，对系统和门店实现了赋能。以云生活为主体，挖掘第三方平台资源,加快线上线下一体化融合。购物中心升级多项信息化管理系统，试行慧云海系统，创新物业智能化管理，打造智慧、绿色购物中心。（5）紧抓管理工作不放松。公司坚持科学发展，效益为先，为进一步强化公司治理能力，完善内部控制建设，实施全方位考核，公司完善追责机制，进一步完善现行的制度流程，持续加强费用管控工作，开展节能降耗，推进租金减免谈判工作的进行。通过优化管理架构，定岗定编，减员增效。智能管理平台建设逐步进行，着力抓好款项管控，拓宽审计范围，基本实现内部审计全覆盖，盘活闲置资产，提高资源利用率和保证费用合理支出。注重纪委防
27、控监察作用，强化内部监督约束，为公司改革发展提供强有力的保障。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，公司共实现营业收入 13,005,502,735.26 元，比上年同期增长 1.25%，其中，商业2017 年年度报告 11/182 营业收入 12,948,557,225.31 元，比上年同期增长 1.72%；房地产业营业收入 56,945,509.95 元，比上年同期减少 50.93%。实现归属于母公司所有者的净利润 49,127,866.46 元，比上年同期增长122.54%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,021,765.52 元，比上年
28、同期增长 20.88%。公司报告期净利润较上年同期增长较大的主要原因：一是公司收到政府征收房屋土地补偿款，增加资产处置收益影响净利增加 1843 万元；二是 2017 年全体银座人不忘初心，承压前行，进行多方位、全渠道营销活动，成功扭转了营业收入下滑趋势，商业营业收入同比增长 1.72%，明显好于去年同期（去年收入降幅为 5.09%）。三是公司借款减少财务费用同比下降较大。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,005,502,735.26 12,
29、845,303,492.62 1.25 营业成本 10,548,405,744.42 10,394,331,159.10 1.48 销售费用 1,662,507,967.52 1,636,947,987.66 1.56 管理费用 310,394,605.32 322,390,283.88-3.72 财务费用 240,920,142.06 267,778,594.50-10.03 经营活动产生的现金流量净额 1,401,405,833.30 132,573,308.44 957.08 投资活动产生的现金流量净额-220,421,272.69-189,326,900.81-16.42 筹资活动产生
30、的现金流量净额-1,350,645,834.90 529,734,559.67-354.97 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年实体零售市场呈现回暖现象，全体银座人全员营销奋力拼搏，成功扭转了营业收入下滑趋势，营业收入比上年同期增长 1.25%，由于在吸引客流、提升销售过程中损失了部分毛利，导致公司毛利率有所下降，但总体毛利额呈现增长趋势。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上
31、年增减（%）商业 12,039,866,640.44 10,404,401,472.44 13.58 1.08 1.53 减少 0.39 个百分点 房地产 56,945,509.95 29,349,822.75 48.46-50.93-62.02 增加 15.05个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 12,039,866,640.44 10,404,401,472.44 13.58 1.08 1.53 减少 0.39 个百分点 房地产 56,945,509.95 29,349,822.7
32、5 48.46-50.93-62.02 增加 15.05个百分点 2017 年年度报告 12/182 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）山东省 11,528,642,059.24 9,928,292,838.85 13.88 0.43 0.91 减少 0.41 个百分点 河北省 568,170,091.15 505,458,456.34 11.04 3.68 4.06 减少 0.33 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司的房地产收入主要来自青岛银座投资开发有限公司和
33、山东银座置业有限公司天桥分公司投资项目附带建设的商品房，这两个项目已经实现大部分交房，现处于尾房销售阶段，因而本年销售收入比上年同期减少较大。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商业 10,404,401,472.44 99.72 10,247,148,330.22 99.25 1.53 房地产 29,349,822.75 0.28 77,280,687.86 0.75-
34、62.02 成本分析其他情况说明 适用 不适用 公司的房地产收入主要来自青岛银座投资开发有限公司和山东银座置业有限公司天桥分公司投资项目附带建设的商品房，这两个项目已经实现大部分交房，现处于尾房销售阶段，因而本年销售收入比上年同期减少较大，同时成本也相应减少。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 308,655.16 万元，占年度采购总额 29.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 233,062.69 万元，占年度采购总额 22.34%。其他说明 本公司主要业务为零售，统计前五名销售客户及其比例无实际意义。2.2.
35、费用费用 适用 不适用 2017 年年度报告 13/182 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）备注 营业税金及附加 140,813,988.70 138,839,052.01 1.42 销售费用 1,662,507,967.52 1,636,947,987.66 1.56 管理费用 310,394,605.32 322,390,283.88-3.72 财务费用 240,920,142.06 267,778,594.50-10.03 资产减值损失 651,364.13-1,057,546.99 161.59 1 投资收益-5,084,004.98-6,846,564.54 25.74 资产
36、处置收益 24,239,485.22 2 其他收益 495,895.61 3 所得税费用 121,294,935.74 102,261,954.31 18.61 1 资产减值损失较上年同期变动较大，主要是本期计提的坏账准备较多。2 资产处置收益，主要是公司收到政府征收房屋土地补偿款。3 其他收益，主要是收到的稳岗补贴。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）备注 一、经营活动产生的现金流量净额 1,401,405,833.30 132,573,308.44
37、957.08 1 二、投资活动产生的现金流量净额-220,421,272.69-189,326,900.81-16.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,998,195.60 17,266.88 144,675.41 2 三、筹资活动产生的现金流量净额-1,350,645,834.90 529,734,559.67-354.97 3 收到其他与筹资活动有关的现金 316,842,063.22 13,000,000.00 2,337.25 4 变动幅度较大项目，原因说明如下：1经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大，主要原因是公司营业收入增长导致现金流入增加，应付
38、账款增加导致购买商品接受劳务支付的现金较同期减少，综合影响经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大。2处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增长较大，主要是公司收到政府征收房屋土地补偿款。2017 年年度报告 14/182 3筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要原因是借款减少，本期筹资活动产生的现金流量净额体现为净流出。4收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长较大，主要原因是公司暂借款增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司收到政府征收房屋土地补偿款，增加资产处置收益 2456.98
39、万元，影响公司净利润增加 1843万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,293,429,174.11 11.03 1,490,507,492.52 12.42-13.22 应收票据 317,778.00 收到客户应收票据 应收账款 23,929,893.23 0.20 34,194,893.53 0.28-30.02 公司收回部分应收款项 预付款项 77,513,18
40、0.97 0.66 114,374,794.48 0.95-32.23 预付的租赁费减少所致 应收利息 368,713.70 0.00-100.00 收回应收利息 存货 1,633,191,332.43 13.93 1,626,088,850.20 13.55 0.44 其他应收款 79,909,861.81 0.68 80,246,736.12 0.67-0.42 其他流动资产 38,889,184.91 0.33 12,237,407.49 0.10 217.79 主要为待抵扣的进项税额及预缴的所得税 长期股权投资 11,966,447.58 0.10 17,050,452.56 0.14
41、-29.82 投资性房地产 2,377,424,379.29 20.27 1,689,930,060.60 14.08 40.68 主要是威海宏图和济南振兴街和谐广场将自有的房产用于出租转入投资性房地产所致 固定资产 3,860,944,095.94 32.92 4,644,482,119.31 38.69-16.87 在建工程 128,912,410.48 1.10 56,759,622.40 0.47 127.12 主要是对淄博二期项目和德州大学路二期项目增加投入 无形资产 1,267,884,836.61 10.81 1,466,914,709.99 12.22-13.57 长期待摊费用
42、 323,406,039.22 2.76 235,631,361.62 1.96 37.25 主要是预付的租赁费增加所致 其他非流动资产 123,828,640.94 1.06 34,369,201.70 0.29 260.29 主要是公司预缴的税费及附加增加 短期借款 2,675,750,000.00 22.82 4,009,900,000.00 33.41-33.27 本期偿还到期借款所致 应付票据 488,401,132.00 4.16 455,800,000.00 3.80 7.15 应付账款 2,202,974,943.61 18.79 1,432,008,501.96 11.93
43、53.84 应付货款增加所致 预收款项 535,950,990.12 4.57 557,253,771.32 4.64-3.82 应交税费 67,588,723.79 0.58-36,225,145.33-0.30 286.58 主要因公司预缴的税2017 年年度报告 15/182 费及附加转出在其他非流动资产项目列示 应付股利 18,856,799.33 0.16 15,480,545.17 0.13 21.81 一年内到期的非流动负债 54,322,580.64 0.46 99,322,580.64 0.83-45.31 本期偿还到期借款所致 长期借款 559,322,580.68 4.7
44、7 621,645,161.32 5.18-10.03 长期应付职工薪酬 10,893,698.97 0.09 15,795,311.42 0.13-31.03 本期支付辞退福利所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 截止报告期末，受限的其他货币资金保证金金额为 7,527.17 万元，因抵押而受限的固定资产账面价值为 80,369.93 万元、无形资产的账面价值为 35,909.62 万元、投资性房地产的账面价值为 57,964.43 万元。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 国家统
45、计局发布的信息显示，2017 年全年，社会消费品零售总额 366262 亿元，比上年增长10.2%，增速比 2016 年放缓 0.2 个百分点，其中，商品零售额 326618 亿元，增长 10.2%。根据中华全国商业信息中心统计，2017 年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 2.8%，增速快于2016 年 3.3 个百分点。其中，粮油食品类增长 3.1%，增速提高 3.6 个百分点；服装类增长 4.3%，增速提高 4.1 个百分点；化妆品类增长 9.5%，增速提高 8.1 个百分点；日用品类增速提高 0.5 个百分点；家用电器类增长 2%，增速提高 1.5 个百分点。我国居民收入增长加快
46、，消费转型升级态势明显，消费品市场规模进一步扩大，新兴业态和新商业模式快速发展，消费品市场业态结构、商品结构、城乡结构持续优化，消费继续发挥经济增长主要驱动力的作用。根据国家统计局发布的信息显示，2017 年全年，全国网上零售额 71751 亿元，比上年增长32.2%。其中，实物商品网上零售额 54806 亿元，增长 28.0%，占社会消费品零售总额的比重为15.0%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长 28.6%、20.3%和 30.8%。网购市场交易额增速已从 2010-2011 年的 70%-80%放缓至 2016 年的 30%以下，虽然 2017 年增速回升，但是，鉴于其
47、增长主要动力来源的网民数量、网络购物用户规模增速放缓的趋势，其增速长期放缓趋势亦不会改变。根据中国互联网络信息中心统计，截至 2017 年 12 月，我国网民规模达 7.72亿，增速 5.57%，网络购物用户规模达到 5.33 亿，增速已放缓至 14.3%。零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 2017 年年度报告 16/182 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)河北地区 百货商场 1 13.44 2 10.14 滨州地区 百货商场 1 4.62
48、 3 8.74 滨州地区 大型综合超市 7 8.11 德州地区 百货商场 2 10.62 1 2.61 德州地区 大型综合超市 2 1.92 东营地区 百货商场 2 10.34 2 4.2 东营地区 大型综合超市 5 9.80 菏泽地区 百货商场 2 7.57 1 3.51 菏泽地区 大型综合超市 2 4.38 菏泽地区 购物中心 1 8.93 济南地区 大型综合超市 1 0.45 21 32.75 济南地区 购物中心 1 23.74 莱芜地区 百货商场 2 6.44 莱芜地区 大型综合超市 1 0.13 聊城地区 百货商场 1 4.69 临沂地区 百货商场 3 8.14 临沂地区 大型综合超
49、市 8 9.93 青岛地区 购物中心 1 7.68 青岛地区 百货商场 1 6.02 泰安地区 百货商场 5 13.72 泰安地区 大型综合超市 1 2.2 4 5 淄博地区 百货商场 3 11.29 5 13.78 淄博地区 大型综合超市 4 4.87 潍坊地区 百货商场 1 14.2 3 11.1 注：泰安区域百货商场自有兼租赁门店 1 家，7.26 万平米。临沂区域百货商场自有兼租赁门店 1 家，4.37 万平米。潍坊区域临朐华兴商场门店 26 家，面积总计 6.48 万平米。A.百货商场和购物中心门店信息 地区 门店简称 经营业态 开业时间 自有/租赁 租赁期限(年)建筑面积（万平方米
50、）地址 滨州 滨州中心店 百货商场 2003.01.18 租赁 20 2.79 滨州市黄河四路539号滨州银座 滨州 滨州黄河店 百货商场 2009.06.12 自有-4.62 滨州市黄河五路渤海十路银座黄河店 滨州 滨州博兴店 百货商场 2009.09.23 租赁 20 2.02 滨州市博兴县博城五路 367 号博兴银座 滨州 滨州邹平店 百货商场 2010.05.01 租赁 20 3.93 滨州市邹平县黄山二路 12 号邹平银座 德州 德州乐陵店 百货商场 2012.01.16 自有-2.93 乐陵市枣城南大街东侧 2017 年年度报告 17/182 德州 德州中心店 百货商场 2010.
