1、 黄山永新股份有限公司黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 2016 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002014 证券简称：永新股份证券简称：永新股份 披露日期：披露日期：2017 年年 2 月月 17 日日黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-1-第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙毅、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴旭峰声明：保证年度报告中财务
2、报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 335744483 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-2-目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指
3、标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 优先股相关情况.38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节 公司治理.47 第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.144 黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-3-释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司 指 黄山永新股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 黄山永新股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委
4、员会 河北永新 指 河北永新包装有限公司 广州永新 指 广州永新包装有限公司 黄山永新 指 永新股份（黄山）包装有限公司 黄山新力、新力油墨 指 黄山新力油墨科技有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-4-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称股票简称 永新股份 股票代码股票代码 002014 股票上市证券交易所股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称公司的中文名称 黄山永新股份有限公司 公司的中文简称公
5、司的中文简称 永新股份 公司的外文名称公司的外文名称 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 NOVEL 公司的法定代表人公司的法定代表人 孙 毅 注册地址注册地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码 245900 办公地址办公地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 办公地址的邮政编码办公地址的邮政编码 245900 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓姓 名名 方 洲 唐永亮 联系地址联系地址
6、安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 安徽省黄山市徽州区徽州东路188 号 电电 话话 0559-3517878 0559-3514242 传传 真真 0559-3516357 0559-3516357 电子信箱电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的公司选定的信息披露报纸的名称名称 证券时报、上海证券报 黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-5-登载年度报告的中国证监会登载年度报告的中国证监会指定网站的网址指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号证券投资部 四
7、、注册变更情况四、注册变更情况 适用 不适用 组织机构代码组织机构代码 91340000610487231T 公司上市以来主营业务的变化公司上市以来主营业务的变化情况（如有）情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如历次控股股东的变更情况（如有）有）2016 年，公司控股股东进行了存续分立，分立完成后，公司控股股东由黄山永佳（集团）有限公司变更为黄山永佳投资有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9
8、01-22 至 901-26 签字会计师姓名签字会计师姓名 廖传宝、高平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称财务顾问名称 财务顾问办公地址财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名财务顾问主办人姓名 持续督导期间持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路18 号安徽国际金融中心 A 座 甘宁、王妍 2016-1-1-2017-12-31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年年 2015
9、 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2014 年年 营业收入（元）营业收入（元）1,904,193,777.06 1,848,907,376.60 2.99%1,754,010,380.53 归属于上市公司股东的净归属于上市公司股东的净利润（元）利润（元）202,710,560.33 190,020,890.48 6.68%165,449,785.78 黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-6-归属于上市公司股东的扣归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润除非经常性损益的净利润（元）（元）188,170,663.71 165,534,527.10 13.67%151,918,544
10、.50 经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额净额（元）（元）280,628,298.24 257,448,396.44 9.00%197,252,451.85 基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股）0.60 0.57 5.26%0.49 稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股）股）0.60 0.57 5.26%0.49 加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率 12.31%12.01%0.30%10.92%2016 年末年末 2015 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末增减增减 2014 年末年末 总资产（元）总资产（元）2,276,925,035.79 2,148,480,
11、140.54 5.98%2,032,390,474.00 归属于上市公司股东的净归属于上市公司股东的净资产（元）资产（元）1,726,726,741.50 1,654,343,410.08 4.38%1,602,656,786.56 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会
12、计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 营业收入营业收入 416,961,798.11 425,625,800.61 509,411,031.58 552,195,146.76 归属于上市公司股东的净归属于上市公司股东的净利润利润 42,213,114.31 44,743,527.8
13、1 58,074,460.53 57,679,457.68 归属于上市公司股东的扣归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润除非经常性损益的净利润 41,408,757.21 42,016,240.60 55,046,755.47 49,698,910.43 经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额净额 41,170,922.68 54,936,720.90 74,219,428.23 110,301,226.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 由于公司于 2016 年 4 月完成了发行股份购买新力油墨 100%股权，新力
14、油墨正式纳入合并报黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-7-表范围，故对第一季度数据作了相应调整。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目项目 2016 年金额年金额 2015 年金额年金额 2014 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）资产减值准备的冲销部分）-2,236,773.50-892,305.18 328,865.78 计入当期损益的政府补助（与企业计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
15、外）定额或定量享受的政府补助除外）16,566,599.75 12,222,284.01 13,350,148.04 委托他人投资或管理资产的损益委托他人投资或管理资产的损益 3,685,315.06 2,029,931.51 同一控制下企业合并产生的子公同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期司期初至合并日的当期净损益净损益 2,620,717.56 11,891,409.65 单独进行减值测试的应收款项减单独进行减值测试的应收款项减值准备转回值准备转回 51,527.45 根据税收、会计等法律、法规的要根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对求对当期损益进行一次性
16、调整对当期损益的影响当期损益的影响 -469,786.83 除上述各项之外的其他营业外收除上述各项之外的其他营业外收入和支出入和支出 128,335.18 520,588.03 557,376.24 减：所得税影响额减：所得税影响额 2,176,453.34 2,330,382.28 2,470,054.02 少数股东权益影响额（税后）少数股东权益影响额（税后）414,056.48 140,759.08 265,026.27 合计合计 14,539,896.62 24,486,363.38 13,531,241.28-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义
17、界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-8-第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要生产经营真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料，生产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工产品等高新技术产
18、品，主要用于食品、日化、医药等领域，是公司营业收入的主要来源。经过近三十年的快速发展，塑料软包装行业已经步入成熟期。目前，由于消费需求增速放缓，行业增速下降；另一方面，随着跨国企业的进入，行业市场竞争依然激烈。公司专注塑料软包装行业二十余年，凭借技术积累、产品创新、产业链协同配套以及品牌等核心竞争优势，与客户端的龙头企业、品牌企业建立了长期稳定的合作关系，不论从企业规模还是综合实力上，公司仍是国内行业中的领先者。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产主要资产 重大变化说明重大变化说明 在建工程在建工程 由于项目建设完成，基建厂房及设备转固 2、主要
19、境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 公司作为国内领先的软包装产品及服务提供商，注重技术创新和服务，为客户提供优秀的产品包装解决方案，被国内众多快速消费品品牌所认同；在海外市场也占有一席之地，“永新”商标系包装行业内仅有的“中国驰名商标”。黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-9-2、产业链完整优势 公司一直积极实施“纵向一体化”发展策略，持续稳健的推进自建或并购延伸产业链，提升技术平台，完善配套生产，降低生产成本，增强公司抗市场风险的能力。3、科技研发优势 立足主业，大力创新，提升研发水平，与客户分享新技
20、术带来市场升值。不仅培养了公司自己的科研团队，还建立了一套较为系统的研发系统，在注重自主研发的同时，通过合作开发及引进消化，增强了公司在业内的优势。截至2016年12月31日，公司共获得授权实用新型专利168项、授权发明专利61项、授权外观设计专利2项。2016年，研发掌握了20项新产品新技术。黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-10-第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年，国内经济政策的重心转移到了供给侧改革，国内的消费、投资和净出口三大需求都在收缩，PMI 指数徘徊在荣枯线附近，快速消费品市场需求增速放缓，而美国经济延续复苏的步伐，并进入
21、加息周期，对大宗商品交易价格造成重要影响，主要原材料价格波动较大，特别是进入第四季度，原材料价格呈现快速上涨趋势，这在一定程度上影响到了公司当期经营状态，甚至该行业的中期发展预期都带来了更大的不确定性。尽管如此，公司紧紧抓住市场这个牛鼻子，大力推进技术进步和产品创新，母、子公司坚定发展信心，鼓足发展干劲，取得了较好的经营成果，保持了稳步发展势头。公司全年实现营业收入 190,419.38 万元，同比增长 2.99%；归属于上市公司股东的净利润 20,271.06 万元，同比增长 6.68%。2016 年度主要工作情况：1、顺应形势新变化，开拓市场新局面。近几年，随着消费者的消费理念改变，快速消
22、费品品类不断增加，消费品升级换代，而且在互联网普及率提高的助力下，新兴产品市场突飞猛进。公司在服务好原有客户的基础上，积极布局新兴市场，开发了一批品牌客户，其中不乏电商品牌；同时，继续加大国际市场的开发力度，取得积极成果，为公司持续发展提供了新的动力。2、完成企业并购，整合公司产业链。完成了对黄山新力油墨科技有限公司的收购，公司新增油墨业务，实现了产业链延伸和资源整合的阶段性目标，公司资产规模及盈利水平有所提高，抵御风险和持续发展的能力有所增强。3、顺利完成公司董事会换届选举。公司第五届董事会任期届满，根据公司法、公司章程的有关规定，于 2016 年 12 月 21 日召开的 2016 年第二
23、次临时股东大会，经股东现场表决与网络投票相结合的方式选举产生第六届董事会，新一届董事会将与公司股东及全体员工一起，着力为公司的长远发展、为提升和维护股东的权益做出新的成绩。4、积极推进项目建设。年产 7,200 吨多功能包装新材料项目建成投产，年产13,000 吨新型功能性包装材料项目部分生产线投入使用，随着新项目的逐步落地，黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-11-公司产品结构更加丰富，为公司的可持续发展打开了新空间，提升了公司的市场影响力和品牌美誉度。5、安全环保工作常抓不懈，积极履行社会责任。安全生产方面：通过员工的入职安全培训、班前教育、安全生产例会，组织三级安全教育，持续不断
24、提升在岗职工的安全意识和防范能力；通过“安全宣传月”等活动的开展，全面排查安全隐患，及时整改，全年无重大安全事故发生。环保方面：严格按照环保要求规范管理危废；提升技术工艺，加大环保投入，完成节能以及减排项目。6、加强研发创新和推进技术进步。积极关注国内外包装前沿技术，引进、吸收新技术，不断改进生产工艺，接轨国际先进技术标准，拓展和引领产品市场。报告期内，公司共申报专利 29 项，获授专利 35 项，新产品新技术 20 项。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2016 年年
25、2015 年年 同比同比 增减增减 金额金额 占营业收入占营业收入比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入比重比重 营业收入合计营业收入合计 1,904,193,777.06 100%1,848,907,376.60 100%2.99%分行业分行业 橡胶和塑料制品业 1,789,982,928.56 94.00%1,742,502,451.61 94.24%2.72%涂料、油墨、颜料及类似产品制造 69,142,993.77 3.63%65,960,796.22 3.57%4.82%其他业务 45,067,854.73 2.37%40,444,128.77 2.19%11.43%分产品分产品
26、彩印包装材料 1,611,001,498.08 84.60%1,591,729,368.82 86.09%1.21%镀铝包装材料 49,627,599.08 2.61%36,651,640.08 1.98%35.40%塑料软包装薄膜 129,353,831.40 6.79%114,121,442.71 6.17%13.35%油墨业务 69,142,993.77 3.63%65,960,796.22 3.57%4.82%其他业务 45,067,854.73 2.37%40,444,128.77 2.19%11.43%分地区分地区 国内市场 1,725,079,617.88 90.59%1,642
27、,575,344.37 88.84%5.02%国际市场 179,114,159.18 9.41%206,332,032.23 11.16%-13.19%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-12-公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入营业收入比上年同比上年同期增减期增减 营业成本营业成本比上年同比上年同期增减期增减 毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减 分行业分行业 橡胶和塑料制品业 1,789,982,928.56 1,402,011
28、,456.30 21.67%2.72%1.30%1.10%涂料、油墨、颜料及类似产品制造 69,142,993.77 50,794,601.25 26.54%4.82%6.75%-1.32%分产品分产品 彩印包装材料 1,611,001,498.08 1,227,031,092.93 23.83%1.21%-0.91%1.63%镀铝包装材料 49,627,599.08 48,500,381.09 2.27%35.40%36.99%-1.13%塑料软包装薄膜 129,353,831.40 126,479,982.28 2.22%13.35%14.56%-1.04%油墨业务 69,142,993.
29、77 50,794,601.25 26.54%4.82%6.75%-1.32%分地区分地区 国内市场 1,680,011,763.15 1,315,451,968.69 21.70%4.86%3.70%0.88%国际市场 179,114,159.18 137,354,088.86 23.31%-13.19%-15.81%2.38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类行业分类 项目项目 单位单位 2016 年年 2015 年年 同比增减同比增减 彩印包装材料 销
30、售量（吨）66,678.36 64,061.56 4.08%生产量（吨）67,210.48 64,185.63 4.71%库存量（吨）4,099.75 3,567.63 14.92%镀铝包装材料 销售量（吨）4,368.98 3,259.10 34.05%生产量（吨）11,314.80 9,841.88 14.97%库存量（吨）1,481.14 1,187.45 24.73%塑料软包装薄膜 销售量（吨）11,803.02 10,833.54 8.95%生产量（吨）43,569.77 39,828.54 9.39%库存量（吨）3,594.39 2,114.74 69.97%油墨 销售量（吨）3,
31、781.85 3,447.80 9.69%生产量（吨）7,138.55 5,540.70 28.84%库存量（吨）702.90 301.20 133.37%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-13-适用 不适用 镀铝包装材料销量增加主要系镀铝产能增加，市场开拓力度加大所致；塑料软包装薄膜、油墨库存量增加主要系自用备库增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类行业分类 项目项目 2016 年年 2015 年年 同比增减同比增减 金额金额 占营业成占营业成本比重本
32、比重 金额金额 占营业成占营业成本比重本比重 橡胶和塑料制品业 原材料 1,098,055,372.57 78.32%1,088,843,485.22 78.67%0.85%人工工资 64,492,526.99 4.60%54,670,544.89 3.95%17.97%制造费用 239,463,556.74 17.08%240,550,397.52 17.38%-0.45%涂料、油墨、颜料及类似产品制造 原材料 47,137,389.96 92.80%44,300,086.71 93.10%6.40%人工工资 1,117,481.23 2.20%1,189,583.42 2.50%-6.06
33、%制造费用 2,539,730.06 5.00%2,093,666.83 4.40%21.31%说明 公司营业成本各要素的结构比重未发生较大变动。（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】573 号通知核准，公司于 2016 年 4 月 13 日非公开增发 A 股股票 998.60 万股向黄山永佳（集团）有限公司收购黄山新力油墨科技有限公司100.00%股权，本报告期将新力油墨纳入报表合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司发行股份购买了新力油墨 100%股权，新增油墨业务。2016 年，
34、新力油墨实现营业收入 12,720.56 万元，实现净利润 1,481.56 万元。（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额（元）358,541,977.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.82%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例比例 0.00%黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-14-公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号序号 客户名称客户名称 销售额（元）销售额（元）占年度销售总额比例占年度销售总
35、额比例 1 客户 1 87,577,260.11 4.60%2 客户 2 85,168,222.61 4.47%3 客户 3 76,340,472.42 4.01%4 客户 4 57,209,788.71 3.00%5 客户 5 52,246,233.66 2.74%合计-358,541,977.51 18.82%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额（元）300,241,638.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.75%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采
36、购总前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额（元）采购额（元）占年度采购总额比例占年度采购总额比例 1 供应商 1 67,361,818.74 5.33%2 供应商 2 59,533,088.00 4.71%3 供应商 3 59,158,911.89 4.68%4 供应商 4 58,483,213.44 4.63%5 供应商 5 55,704,605.93 4.41%合计 300,241,638.00 23.75%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年
37、年 2015 年年 同比增减同比增减 重大变动说明重大变动说明 销售费用 89,421,679.44 86,185,448.30 3.75%管理费用 103,820,756.56 96,676,758.77 7.39%上期因未达股权激励实施条件冲回费用影响所致 财务费用-12,437,700.14-10,735,297.88-15.86%闲置资金理财利息收入及汇兑收益增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-15-公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，推广新技术，切实发挥技术创新在转型
38、升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。公司研发投入情况 2016 年年 2015 年年 变动比例变动比例 研发人员数量（人）270 268 0.75%研发人员数量占比 13.65%14.99%-1.34%研发投入金额（元）98,702,300.00 97,181,975.81 1.56%研发投入占营业收入比例 5.18%5.26%-0.08%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5
39、、现金流、现金流 单位：元 项目项目 2016 年年 2015 年年 同比增减同比增减 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 1,882,468,017.32 1,758,177,797.96 7.07%经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 1,601,839,719.08 1,500,729,401.52 6.74%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 280,628,298.24 257,448,396.44 9.00%投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 11,873,731.37 218,131,212.32-94.56%投资投资活动现金流出小计活动现金流出
40、小计 101,343,090.50 265,012,373.11-61.76%投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额-89,469,359.13-46,881,160.79-90.84%筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 10,800,000.00 39,000,000.00-72.31%筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 149,833,784.95 142,321,966.38 5.28%筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额-139,033,784.95-103,321,966.38 34.56%现金及现金现金及现金等价物净增加额等价物净增加额 5
41、4,623,027.81 109,450,533.09-50.09%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 公司投资活动现金流入同比下降 94.56%，投资活动现金流出同比下降 61.76%，主要原因系 2015 年度公司将部分闲置资金进行理财取得部分投资收益，产生投资活动的现金流入和流出；筹资活动现金流入同比下降 72.31%，主要原因系 2015 年度新力油墨短期借款及还贷产生的现金流入和流出。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-16-适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用
42、 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末年末 2014 年末年末 比重比重增减增减 重大变动说明重大变动说明 金额金额 占总资占总资产比例产比例 金额金额 占总资占总资产比例产比例 货币资金 636,042,494.75 27.93%589,811,759.61 27.45%0.48%应收账款 389,410,913.32 17.10%338,769,566.98 15.77%1.33%销售增长 存货 279,004,435.88 12.25%238,183,915.85 11.09%1.16%主要原材料备
43、货增加 固定资产 737,966,957.96 32.41%715,741,797.32 33.31%-0.90%设备及厂房等转入 在建工程 6,414,392.14 0.28%25,854,500.97 1.20%-0.92%基建厂房及设备转固 短期借款 10,000,000.00 0.47%-0.47%本年度内已归还 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末不存在资产权利受限的情况。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的
44、股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-17-募集年募集年份份 募集方募集方式式 募集资金募集资金总额总额 本期已使本期已使用募集资用募集资金总额金总额 已累计使已累计使用募集资用募集资金总额金总额 报告期报告期内变更内变更用途的用途的募集资募集资金总额金总
45、额 累计变更累计变更用途的募用途的募集资金总集资金总额额 累计变更累计变更用途的募用途的募集资金总集资金总额比例额比例 尚未使用尚未使用募集资金募集资金总额总额 尚未使用尚未使用募集资金募集资金用途及去用途及去向向 闲置两闲置两年以上年以上募集资募集资金金额金金额 2012 非公开发行 41,500 2,420.24 42,961.7 0 9,000 21.69%0 无 0 合计-41,500 2,420.24 42,961.7 0 9,000 21.69%0-0 募集资金总体使用情况说明募集资金总体使用情况说明 2016 年度，公司直接投入募集资金项目 2,420.24 万元；2015 年度
46、，公司直接投入募集资金项目 5,474.01 万元；2014 年度，公司直接投入募集资金项目 13,092.53 万元；2013 年度，公司直接投入募集资金项目 14,968.24 万元；2012 年度，公司募集资金使用额为 7,006.69 万元，其中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,278.54 万元，直接投入募集资金项目 3,728.15 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户累计利息收入 1,461.70 万元，公司累计使用募集资金 42,961.70 万元，募集资金专户期末余额为零。（2）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：
47、万元 承诺投资项目和超募承诺投资项目和超募资金投向资金投向 是否已是否已变更项变更项目目(含含部分变部分变更更)募集资募集资金承诺金承诺投资总投资总额额 调整后调整后投资总投资总额额(1)本报告本报告期投入期投入金额金额 截至期末截至期末累计投入累计投入金额金额(2)截至期截至期末投资末投资进度进度(3)(2)/(1)项目达到项目达到预定可使预定可使用状态日用状态日期期 本报告本报告期实现期实现的效益的效益 是否是否达到达到预计预计效益效益 项目可项目可行性是行性是否发生否发生重大变重大变化化 承诺投资项目承诺投资项目 1.年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目 是 26,000 19
48、,700 20,637.19 104.76%2014-12-31 40.86 否 是 2.年产10,000吨新型高阻隔包装材料技改项目 否 8,000 8,000 8,229.05 102.86%2014-12-31 116.27 否 否 3.年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目 是 5,000 2,300 2,421.77 105.29%2014-06-30 234.97 否 是 4.年产12,000吨多功能包装新材料项目 否 2,500 2,500 2,511.33 100.45%2012-10-31 153.29 否 否 5.年产 7,200 吨多功能包装新材料项目 是 4,800
49、4,833.39 100.70%2015-03 31 92.97 否 否 6.年产 5,000 吨氧化物镀膜新材料项目 是 4,200 2,420.24 4,328.98 103.07%2016-03-31 4.16 否 承诺投资项目小计-41,500 41,500 2,420.24 42,961.71-642.52-超募资金投向超募资金投向 合计-41,500 41,500 2,420.24 42,961.71-642.52-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）（1）“年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”：受总体消费需求持续低迷，市场未能有效扩大，客户开发进展不
50、及预期。投入的资产已开始计提折旧，整个运行成本增加，致使项目效益未达预期。?（2）“年产 10,000 吨新型高阻隔包装材料技改项黄山永新股份有限公司 2016 年年度报告-18-目”：客户需求低于预期，产能未能有效释放，致使项目效益未达预期。?（3）“年产 3,500吨异型注塑包装材料项目”：该项目主要为了强化自我配套能力，满足加嘴类包装产品的差异化市场需求。但由于公司产品结构调整及市场发生变化，该项目已做变更，后续没有增加投资，规模效益无法体现，致使项目效益未达预期。?（4）“年产 12,000 吨多功能包装新材料项目”：行业内包装结构调整，CPP 产品市场需求量下降；材料类产品同质化严重
