1、浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江海亮股份有限公司 浙江海亮股份有限公司 ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 二一七年年度报告 二一七年年度报告 股票代码：002203 股票简称：海亮股份 披露日期：2018 年 4 月浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监
2、事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈 东及会计机构负责人东及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈陈 东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营
3、情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（二）、可能出现的风险因素（二）、可能出现的风险因素”。公司不需要遵守特殊行业的披露要求。公司不需要遵守特殊行业的披露要求。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,695,598,113 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录
4、和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.56 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第九节第九节 公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十一节第十一节 财务报告财务报告.88 第十二节第十二节 备查文件目
5、录备查文件目录.190 浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海亮股份 指 浙江海亮股份有限公司 海亮集团、控股股东 指 海亮集团有限公司 Z&P 公司 指 Z&P ENTERPRISES LLC 铜加工研究院 指 浙江铜加工研究院有限公司 科宇公司 指 浙江科宇金属材料有限公司 上海海亮 指 上海海亮铜业有限公司 香港海亮 指 香港海亮铜贸易有限公司 香港金属 指 香港海亮金属材料有限公司 海亮国贸 指 浙江海亮国际贸易有限公司 美国海亮 指 海亮美国公司 越南海亮 指 越南海亮金属制品有限公司 安徽海亮 指 海亮（安徽）铜业有限公
6、司 海亮（越南）铜业 指 海亮（越南）铜业有限公司 广东海亮 指 广东海亮铜业有限公司 非洲海亮 指 海亮（非洲）矿业投资有限公司 刚果海亮 指 刚果海亮矿业有限责任公司 海博小贷 指 浙江海博小额贷款股份有限公司 财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司 宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司 金川集团 指 金川集团股份有限公司 海亮环材 指 浙江海亮环境材料有限公司 正茂创投 指 浙江正茂创业投资有限公司 公司章程 指 浙江海亮股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和
7、国证券法 金龙股份 指 金龙精密铜管集团股份有限公司 浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 JMF 指 JMF Company HDI 指 Hailiang Distribution Inc.新加坡海亮 指 新加坡海亮金属材料有限公司 广东龙丰 指 广东龙丰铜管销售有限公司 江苏仓环 指 江苏仓环铜管销售有限公司 重庆龙煜 指 重庆龙煜贸易发展有限公司 诺而达、诺而达集团 指 Luvata Group Luvata Holding 指 Luvata Holding B.V Luvata EO 指 Luvata Espoo Oy Luvata HK 指 Luvata Hong Ko
8、ng Limited 德升公司 指 Moral Top Enterprise Limited 诺而达中山 指 诺而达铜管（中山）有限公司 诺而达奥托 指 诺而达奥托铜业（中山）有限公司 诺而达泰国 指 LOYAL HAILIANG COPPER(THAILAND)CO.,LTD.，原 Luvata Heating Cooling Technologies(Thailand)Ltd.海亮奥托 指 海亮奥托铜管（广东）有限公司，系诺而达铜管（中山）有限公司吸收合并诺而达奥托铜业（中山）有限公司后更名 股权激励 指 浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划 浙江海亮股份有限公司 2017 年年度
9、报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海亮股份 股票代码 002203 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海亮股份有限公司 公司的中文简称 海亮股份 公司的外文名称（如有）ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 公司的法定代表人 朱张泉 注册地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 注册地址的邮政编码 311835 办公地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 办公地址的邮政编码 311835 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱自强 朱琳 联系
10、地址 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼董事会办公室 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼董事会办公室 电话 0575-87069033 0575-87069033 传真 0575-87069031 0575-87069031 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000724510604K 浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 7
11、公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年 8 月 27 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于增加公司经营范围的议案和关于修改公司章程的议案，公司经营范围由“制造、加工铜管、铜板带、铜箔及相关铜制品。”变更为“铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品，铝及铝合金管型材及相关铝制品，铜铝复合材料的制造、加工。”公司于 2015 年11 月 30 日完成上述工商变更登记。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15
12、层 1504 号 签字会计师姓名 郭义喜 李赟莘 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）姜楠、王振华、刘康 2015 年 3 月 17 日至 2017 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营
13、业收入（元）29,816,268,253.96 17,917,107,059.19 66.41%13,590,993,000.74 归属于上市公司股东的净利润（元）705,332,026.60 551,248,526.37 27.95%456,690,307.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）711,904,914.82 510,382,362.92 39.48%303,087,734.23 经营活动产生的现金流量净额（元）-3,113,546,846.58 886,716,661.35-451.13%609,835.01 基本每股收益（元/股）0.4217 0.3298
14、 27.87%0.2732 稀释每股收益（元/股）0.4187 0.3295 27.07%0.2732 浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率 13.57%13.61%-0.04%12.52%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）15,279,965,966.40 12,764,294,465.24 19.71%9,219,727,328.02 归属于上市公司股东的净资产（元）5,177,759,390.35 4,312,079,175.77 20.08%3,810,624,742.84 七、境内外会计准则下会计数据差
15、异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要
16、财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,893,365,072.81 7,286,904,310.58 8,807,468,600.54 8,828,530,270.03 归属于上市公司股东的净利润 201,013,217.40 201,524,698.45 172,600,971.78 130,193,138.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 116,317,841.49 134,869,879.38 194,817,817.15 265,899,376.80 经营活动产生的现金流量净额-600,621,962.12-1,759,211,5
17、41.71 190,848,390.89-942,893,618.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,093,556.01-277,384.72-696,378.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）28,883,410.8
18、7 39,812,323.97 33,702,395.67 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -3,174,832.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-33,590,130.25 45,799,716.78 19,674,810.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,947,356.94 4,341,672.16 2,094,507.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,757,973.60 119,977,1
19、96.72 减：所得税影响额-1,651,603.87 45,671,159.41 14,474,005.37 少数股东权益影响额（税后）129,547.24 3,139,005.33 3,501,120.00 合计-6,572,888.22 40,866,163.45 153,602,573.42-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
20、 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司业务与经营模式（一）公司业务与经营模式 公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛用于空调和冰箱制冷、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、汽车工业、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业。公司是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，为中国最大的铜管
21、、铜管接件出口企业之一，为铜加工行业精细化管理标杆企业。公司的生产经营采用“以销定产”的经营模式，产品销售采用“原材料价格加工费”的定价模式，从而赚取稳定的加工费的盈利模式。（二）公司所处行业的发展现状及前景（二）公司所处行业的发展现状及前景 1、公司所处行业发展前景 经过多年的发展，我国铜加工行业已经取得了长足的进步，但仍然面临产业结构不尽合理、自主创新能力不强、环境污染问题突出、节能减排任务繁重等问题。随着近年来价格、市场等方面的激烈竞争，铜材产品既面临着其它竞争材料日益增长的挑战，也面对着现代技术对铜制品的高可靠性、高性能、微型化的迫切需要，中低端铜加工市场受到一定冲击。我国正处于从传统
22、铜加工向现代精密铜加工转变的阶段，行业早期所依赖的廉价劳动力成本优势已经基本消失，正面临从粗放型向集约型发展的趋势。未来行业发展将持续淘汰产能过剩、产品附加值低的中低端铜加工产品，以创新为导向，向高技术、高精度、高附加值的方向发展，不断提升产品性能和品质，优化产业结构，降低生产成本，提高生产效率。当前我国对铜加工行业的政策主要为加快产业结构调整与优化升级，大力发展循环经济，实现铜业的可持续发展，满足国民经济发展对铜产品不断增长的需求，有利于具有一定生产经营规模，研发创新能力较强的企业持续健康发展。2、公司所处行业发展现状 浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 我国铜管制造行业下
23、游主要为空调制冷行业，空调行业经过多年发展，行业集中度不断提高；上游国际大型铜矿企业通过并购整合加大了资源垄断。而我国铜管制造行业集中度较低，产品同质化严重，行业整体专业化、自动化程度普遍较低，容易处于产业链不利位置。铜管制造企业与下游空调制造企业在产品定价、账期等问题上始终处于被动。近年来，下游客户对高性能、高精度、低能耗产品需求扩大，加之铜价波动风险和流动资金需求压力加剧，导致铜管加工企业发展极不平衡，行业已全面进入重整洗牌阶段。目前，铜管制造行业亟需行业领先企业主导行业整合，通过兼并收购、行业升级等方式淘汰落后产能、减少不良竞争，集中优势资源大力提高精细化程度和产品附加值，合理规划产能和
24、产业链布局，从而提升我国铜管制造行业在上下游产业链和全球同行业竞争中的市场地位。通过行业整合，行业集中度将逐步提高，形成以领导级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争格局。随着行业规模化、专业化的发展，铜管制造企业模式两极分化的形势愈发显著，大型铜加工企业向规模化、国际化方向发展，而小型铜加工企业则向专业化、特色化方向发展。随着铜管制造行业整合进程加快，空调制造行业深度“去库存”调整结束，南亚、东南亚等新兴市场需求扩大，我国铜管制造企业特别是领导级企业面临诸多发展机遇。尽管铜价上涨一定程度上抑制了铜加工产品消费，但是随着人民群众对生活品质要求不断提高，对铜加工产品的需求也在不断提升。此外，海洋工程
25、、海水淡化、国防军工等行业发展也一定程度上缓解铜价上涨带来的冲击。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系对联营企业采用权益法核算所致。固定资产 主要原因为铜加工建设及技改项目完工转固及非同一控制下合并增加。无形资产 主要原因为非同一控制下合并增加。在建工程 主要原因为实施相关铜加工建设及技改项目。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外
26、资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 香港海亮铜贸易有限公司 业务拓展 333,234.33万元 中国香港 经销金属材料及制品 采用子公司管理模式 报告期净利润 22,478.60万元 6.08%否 海亮（越南）铜业有限公司 业务拓展 108,812.33万元 越南 铜或铜合金产品生产；金属废料再生生产 采用子公司管理模式 报告期净利润 19,297.37万元 13.27%否 LOYAL HAILIANG COPPER(THAILAND)CO.,LTD.股权收购 57,373.47 万元 泰国 制造用于空气及制冷的无缝磷脱氧（DHP）铜管 采用子公司管理模式 报告期净利润 1,097.
27、35万元 3.40%否 JMF Company 股权收购 26,810.51 万元 美国 空调制冷和水暖建材类产品的分销；保温管的加工及分销 采用子公司管理模式 报告期净利润 1,133.64万元 2.40%否 其他情况说明 无。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、稳健的风险管控能力 海亮股份坚持“只赚取加工费，不做铜市投机”的经营理念，具备一套完整的系统性风控体系。该体系已在多次铜价、汇率大幅波动的事件中得以验证，有效规避铜价及汇率涨跌给企业经营带来的风险，保持了公司稳定的业绩增长和良性发展。2、强大的技术保障能力 海亮股份通过持续技术创新，革新
28、生产装备和工艺，海亮股份已达到行业最高水平，拥有三百多项国内与国际专利技术，并建立起多个行业领先的研发创新中心。公司首创空调制冷用铜管两化融合高速连续轧制技术、铜及铜合金管件无人化智能制造技术等一批国内外领先技术。形成了以“高效短流程连续化系统集成技术”创新引领行业制造技术与装备整体升级，浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 以“两化融合铜及铜合金管制造技术”填补国内空白，以“高精度特种铜管件智能化制造技术”为核电站提供安全经济保障；以“高效传热耐蚀内螺纹铜管成型技术”引领我国内螺纹铜管的发展方向；以“绿色低碳技术”创新促进行业可持续化发展；以“信息化和智能化”推动了我国铜加工
29、行业健康发展的新模式。3、领先的精细管理能力 海亮股份“以创新为立业之本、以精细化管理为致胜之宝、以精准预算为发展之先”建立起现代化生产管理的全面体系。公司全面开展精细化管理工作，加强科技创新、降本增效力度，保障企业效益，被行业视为“精细化管理”标杆企业，各项关键生产、财务指标领先同行。4、卓越的人才集聚能力 卓越的人才团队是海亮股份获得持续、快速发展的最核心要素，公司以包容的机制聚合优秀团队，以创新的机制促进团队改善，以完善的激励驱动团队发展，使之成为海亮股份实现发展战略的关键因素。浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、
30、概述一、概述 一、概述一、概述 报告期内，国际与国内的经济形势整体稳中向好。在此时机下，国内诸多行业借供给侧改革深化之机，纷纷优化行业格局、以提升行业国际竞争力。中国作为全球最大的铜加工产品生产国和消费国，通过转方式、调结构、促转型等方式，积极推进行业健康发展与升级，2017 年中国铜加工材综合产量比 2016 年增长 4.5%，全球竞争力进一步提升。同时，随着国内对家电、电子、汽车等产品的消费升级、以及南亚、东南亚等新兴市场经济发展带动的地区消费水平的提升，使得铜加工下游行业市场也得到了较大幅度的增长，为铜加工行业的发展提供了非常好的发展机遇。海亮股份作为全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业
31、之一，2017 年，公司实现销售铜加工材数量为 55.30 万吨，较上年同期增长 23.47%（其中委托加工业务实现销售量为 10.57万吨）；公司实现营业收入 2,981,626.83 万元，比上年同期增长 66.41%；实现利润总额 77,832.60万元，比上年同期增长 12.40%；归属于上市公司股东的净利润为 70,533.20 万元，比上年同期增长 27.95%。二、二、2017 年，公司主要经营工作情况年，公司主要经营工作情况（一）筹谋有色材料“智造”发展新目标，规划公司 2025 年发展战略 报告期内，公司已成为全国铜加工行业的领军企业，全球最具竞争力的铜加工企业之一，并在铜加
32、工行业内率先迈开了“智造”的现代化工业发展步伐。在此发展节点之际，公司继往开来，守正出新，以更有全局性和统筹性的宏观视野来筹划公司新一轮的发展方向与目标，并规划公司 2025 年发展战略。在此发展战略指引下，公司将以“聚才有为，德惠万家”为使命，坚守“以人为本、开放创新、稳健务实、诚信共赢”的价值观，坚信“诚信、务实、稳健、高效、卓越”的企业精神，通过继续做大做强铜加工主业；向上游优质资源与矿企延伸；合金材料、其他有色材料横向发展；大力打造第二主业等战略方向，实现“成为有色材料智造国际巨匠”为发展愿景。（二）基地扩产与项目并购并进，提升公司制造能力与品牌影响力 浙江海亮股份有限公司 2017
33、年年度报告全文 15 报告期内，公司完成了诺尔达集团下属三家公司的收购与交割，并对收购标的实现了快速平稳接管与业务稳步增长。海亮股份此次完成对老牌欧洲知名铜加工企业的并购，进一步优化与完善了公司全球生产基地与营销网络的布局。同时，利用并购标的的品牌影响力与海外销售网络，发挥全球化营运优势，加大了国际市场开拓力度，提升公司产品的国际品牌形象与客户服务能力，提高了公司产品的全球市场竞争率。此外，公司在报告期内启动了广东、安徽等生产基地新生产线的筹建与部分旧生产线的智能化技改，通过运用公司最新的装备与制造技术，进一步增强公司的生产能力与生产效率，并通过多个生产基地的建设与协同，优化产业布局，深拓业务
34、能力，为公司发展打下坚实的生产基础。（三）开展非公开发行股票申报，提升公司资本实力 报告期内，公司启动了非公开发行 A 股股票事项，公司拟向不超过 10 名的特定对象发行 338,423,422 股，募集资金总额不超过 249,500 万元。此次非公开发行股票的募集资金将用于公司的七个募投项目。如本次发行顺利实施，公司总资产与净资产规模将大幅增加，资金实力得到提升，财务结构将更趋合理，财务风险有效降低，有利于公司未来经营规模的扩大及利润水平的增长。2017 年 12 月 11 日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员审核通过。（四）加强人才队伍建设，不断丰
35、富人才培养体制，完善团队激励机制 报告期内，公司通过引进与培养大量中高层管理和技术人才，充实和壮大公司管理和技术人员队伍，为公司快速发展提供人才支持；不断引进优秀应届大学生，丰富与完善公司人才储备，为公司长期健康发展提供持续的人才支持。同时，公司自提出蓝领岗位生态系统建设工程项目以来，强化认真负责、精益求精的职业精神，改善蓝领群体的工作环境，提高蓝领群体的企业地位，推动蓝领群体快乐工作、幸福生活。报告期内，公司通过实施股权激励计划，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，健全了公司中长期激励约束机制，促进公司持续、稳健、快速的发展，保证公司战略的顺利实施。（五）紧抓市场发展机遇，提升产品供应与
36、服务能力 报告期内，公司面对下游行业需求旺盛这一市场形势，紧抓机遇，主动贴近市场，优化公司全球生产基地的供给与服务能力，在巩固已有市场份额的基础上，各基地与管理团队分浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 工、协同，全力以赴发挥公司全球产能，协调产销瓶颈，实现了对市场的快速反应和与客户的高效协同，大幅提升了公司产品的全球供应能力与客户服务能力，公司市场领先地位进一步提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金
37、额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 29,816,268,253.96 100%17,917,107,059.19 100%66.41%分行业 铜加工行业 24,282,445,778.30 81.44%16,123,263,251.91 89.99%50.61%其他行业 504,442,089.88 1.69%137,897,090.19 0.77%265.81%原材料等贸易 5,029,380,385.78 16.87%1,655,946,717.09 9.24%203.72%分产品 铜管 23,091,916,670.87 77.45%15,384,164,701.6
38、5 85.86%50.10%铜棒 1,190,529,107.43 3.99%739,098,550.26 4.13%61.08%其他 504,442,089.88 1.69%137,897,090.19 0.77%265.81%原材料等 5,029,380,385.78 16.87%1,655,946,717.09 9.24%203.72%分地区 境内销售 19,447,474,585.98 65.22%12,902,685,846.84 72.01%50.72%境外销售 10,368,793,667.98 34.78%5,014,421,212.35 27.99%106.78%（2）占公司
39、营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 铜加工行业 24,282,445,778.30 22,668,289,918.44 6.65%50.61%53.06%-1.49%分产品 铜管 23,091,916,670.87 21,551,087,857.20 6.67%50.10%52.52%-1.48%铜棒 1
40、,190,529,107.43 1,117,202,061.24 6.16%61.08%64.30%-1.84%分地区 境内销售 15,410,749,716.93 14,654,614,270.85 4.91%29.97%31.05%-0.77%境外销售 8,871,696,061.37 8,013,675,647.59 9.67%107.94%120.91%-5.31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 20
41、17 年 2016 年 同比增减 铜加工行业 销售量 吨 447,310.61 289,692.41 54.41%生产量 吨 451,116.79 296,562.49 52.12%库存量 吨 19,620.19 13,566.03 44.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期，公司铜加工材销售量较上年同期增加 157,618.20 吨，生产量较上年同期增加154,554.30 吨，库存量较上年同期增加 6,054.16 吨。上述数量增加的主要原因为报告期公司收购诺而达下属三个公司和通过新建及改造生产线项目，铜加工材产能得到较大幅度提升，同时通过积极拓展海内外市
42、场，使得铜加工材销售量也得到较大幅度提升。同时由于公司合并单位及销售量增加，导致报告期末周转库存量增加。（以上数量未包含与金龙股份三个工厂委托加工业务的数量）浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 18（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铜加工行业 原材料 16,343,983,762.86 58.15%8,227,554,359.55 49.69%8
43、.46%铜加工行业 人工工资 244,421,351.34 0.87%168,789,972.61 1.02%-0.15%铜加工行业 制造费用 1,125,693,092.43 4.01%633,358,138.81 3.83%0.18%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铜管 原材料 15,289,902,138.82 54.40%7,601,004,383.50 45.90%8.50%铜管 人工工资 224,269,580.01 0.80%152,356,855.29 0.92%-0.12%铜管 制造费用 1,082,
44、724,426.56 3.85%596,351,966.49 3.60%0.25%铜棒 原材料 1,054,081,624.04 3.75%626,549,976.05 3.78%-0.03%铜棒 人工工资 20,151,771.33 0.07%16,433,117.32 0.10%-0.03%铜棒 制造费用 42,968,665.87 0.15%37,006,172.32 0.22%-0.07%说明 上述成本项目不包含与金龙股份三个工厂开展委托加工业务的产品成本。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司新设一家全资子公司：Hailiang Di
45、stribution Inc；收购四家公司：LOYAL HAILIANG COPPER(THAILAND)CO.,LTD.、海亮奥托铜管（广东）有限公司、诺而达奥托铜业（中山）有限公司、Moral Top Enterprise Limited；处置两家公司：广东龙丰铜管销售有限公司、重庆龙煜贸易发展有限公司；注销一家公司：诺而达奥托铜业（中山）有限公司。浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 19（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商
46、情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）7,715,472,657.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.87%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 2,406,320,422.02 8.07%2 第二名 1,611,423,804.65 5.40%3 第三名 1,493,451,516.93 5.01%4 第四名 1,410,463,126.88 4.73%5 第五名 793,813,787.34 2.66%合计-7,715,472,657.82 25.8
47、7%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）5,984,559,359.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.93%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 1,642,228,676.00 4.65%2 第二名 1,241,056,070.89 3.51%3 第三名 1,132,769,353.56 3.20%4 第四名 1,036,410,250.98 2.93%5 第五名 932,095,007.74 2.64%合计-
48、5,984,559,359.17 16.93%浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 391,944,380.11 250,194,078.40 56.66%主要原因为销量上升及运输成本上涨；管理费用 487,797,302.61 338,568,594.92 44.08%主要原因为增加合并范围及相关项目实施的费用增加；财务费用 203,120,700.60 325,632,739.66-37.62%主要原因为人民币升值产生汇兑净收益；所得税费用 57,9
49、64,371.93 127,127,907.03-54.40%主要原因为远期外汇合约浮动亏损对应的递延所得税费用减少及上海海亮应纳所得税减少所致；4、研发投入、研发投入 适用 不适用 目前公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、教育部校企联建重点实验室、省级企业研究院、省级高新企业技术研究开发中心；拥有一支以一批教授级高工为领军人物的技术团队。公司秉承“紧跟市场、立足主业、以我为主、内外结合”的自主创新模式，在新材料开发、铜加工产品生产工艺、制备技术、安全、环保等领域进行了多项研究开发。2017 年，公司共申请专利 21 项，截至 2017 年末，公司共申请专利 279 项，其中，
50、发明专利 52 项，至今共拥有专利证书 448 项，其中发明专利 44 项，国外专利 156 项。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）436 312 39.74%研发人员数量占比 6.89%7.62%-0.73%研发投入金额（元）406,561,157.18 249,230,253.79 63.13%研发投入占营业收入比例 1.36%1.39%-0.03%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%浙江海亮股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 研发投入总额占营业收入的比重较上
