1、山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 山东道恩高分子材料股份有限公司山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负
2、责人于晓宁、主管会计工作负责人孙玉梅及会计机构负责人公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人孙玉梅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵风波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵风波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应
3、当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之
4、“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 12600 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节
5、第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.62 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.81 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十一节第十一节 财务报告财务报告.88 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.197 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项
6、指 释义内容 本公司、公司、道恩股份 指 山东道恩高分子材料股份有限公司 本集团 指 山东道恩高分子材料股份有限公司及其子公司 道恩集团 指 道恩集团有限公司，公司控股股东 青岛润兴 指 青岛润兴塑料新材料有限公司，公司全资子公司 大韩道恩 指 大韩道恩高分子材料（上海）有限公司，公司持有 50%股份的合营公司 山东龙旭 指 山东龙旭高分子材料有限公司，公司持有 10%股份的参股公司 道恩特种弹性体 指 山东道恩特种弹性体材料有限公司，公司全资子公司 董事或董事会 指 山东道恩高分子材料股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 山东道恩高分子材料股份有限公司监事或监事会 公司法 指 中华人民
7、共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东道恩高分子材料股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）、保荐人 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申报会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司
8、信息 股票简称 道恩股份 股票代码 002838 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东道恩高分子材料股份有限公司 公司的中文简称 道恩股份 公司的外文名称（如有）Shandong Dawn Polymer Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Dawn 公司的法定代表人 于晓宁 注册地址 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 注册地址的邮政编码 265700 办公地址 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 办公地址的邮政编码 265700 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王有庆 于辉 联系地址 山东省
9、龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 电话 0535-8866557 0535-8866557 传真 0535-8831026 0535-8831026 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913706007456581228 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股
10、股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 汤家俊、廖利华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 19号 王伟、陈辉 2017 年 1 月 6日-2019 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标
11、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）934,085,267.69 799,684,968.59 16.81%626,230,798.97 归属于上市公司股东的净利润（元）93,797,768.07 79,320,964.31 18.25%59,892,026.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）82,823,988.68 74,613,604.55 11.00%55,835,271.92 经营活动产生的现金流量净额（元）33,593,128.34 44,668,756.39-24.80%4
12、5,520,563.13 基本每股收益（元/股）0.74 0.84-11.90%0.950 稀释每股收益（元/股）0.74 0.84-11.90%0.950 加权平均净资产收益率 11.73%18.39%-6.66%16.56%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）990,600,163.39 1,009,752,879.75-1.90%593,033,915.32 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）842,507,992.17 763,017,239.80 10.42%391,600,112
13、.59 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
14、。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 200,735,691.84 248,885,589.53 204,131,580.34 280,332,405.98 归属于上市公司股东的净利润 22,137,075.36 24,823,334.18 19,230,966.06 27,606,392.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,548,286.79 23,330,852.44 18,991,310.37 19,953,539.08 经营活动产生的现金流量净额-21,341,159.30 4,963,968
15、.16 16,776,886.62 33,193,432.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-169,974.35-42,280.92 33,503.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,784,797.96 5,596,522.60 4,805,226.72 委托他人投资
16、或管理资产的损益 2,474,033.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-7,960.00 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,566.68 43,939.46 52,539.05 减：所得税影响额 1,971,297.55 839,727.17 733,690.43 少数股东权益影响额（税后）193,386.73 51,094.21 100,824.85 合计 10,973,7
17、79.39 4,707,359.76 4,056,754.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主
18、要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料的国家火炬计划重点高新技术企业。公司的热塑性弹性体产品主要是动态全硫化热塑性弹性体（TPV）；改性塑料产品主要是增强增韧改性塑料、高光泽改性塑料和阻燃改性塑料；色母粒产品主要是专用色母粒和多功能色母粒。公司产品主要应用于汽车工业、家用电器、医疗卫生等行业。公司拥有多元化、高水准的研发平台，包括国家级企业技术中心、国家创新能力建设平台、国家CNAS认证实验室、国家地方联合工程实验室等四个国家级研发平台，全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室、山东省高性能热塑性弹
19、性体TPV重点实验室、山东省塑胶弹性体工程技术研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研发平台。TPV是一类替代传统橡胶的新型高分子材料，是传统橡胶的升级品种，是一种石油节约型、能源节约型的可持续发展的“绿色”高分子材料，它兼具传统橡胶的高弹性能和塑料材料的热塑性加工性能，充分满足了低能耗加工、可重复性加工性能的要求，TPV不但解决了传统橡胶难于回收再利用的问题，缓解石油资源危机和实现可持续发展的目标，还从很大程度上实现节能的目的（同传统橡胶加工成型相比，热塑性弹性体的加工成型能耗降低约75%，加工生产效率提高10倍以上），是橡胶工业发展的重要方向，是解决传统橡胶加工问题和橡胶回收及再利
20、用的良好途径，世界各国高度重视发展TPV替代传统橡胶作为解决橡胶工业“黑色污染”和“难回收”的重要举措。公司是国内第一家使用“完全预分散动态全硫化”技术生产TPV的国内企业，成功替代进口材料，推动了我国橡胶工业的发展。在2008年的国家科学技术奖励中被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的荣誉。公司是国内热塑性弹性体的龙头企业，受邀起草热塑性弹性体TPV的国家行业标准。公司生产的TPV产品达到了国外同类产品的先进水平。随着公司品牌知名度的提升，下游诸多国际巨头与公司建立起了合作关系，公司已经与鬼怒川（日本）、申雅密封件、库博公司（美国）、和仁宝利得（韩国）、井上华翔（日本）等全球汽车密封
21、系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系，产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车、长城汽车等汽车制造商。公司客户群层级不断提高，国际化进程提速。公司生产的改性塑料和色母粒主要供给汽车和电器零部件制造商，自2006年以来，公司先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、日产汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商，并形成了稳定的合作关系。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 股权资产 20
22、17 年 5 月 23 日，经公司 2016 年度股东大会审议通过，公司以 2016 年末股本84,000,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，股权增加42,000,000.00 元。固定资产 主要是由于投资性房地产转入、新购置机器设备等。无形资产 通过内部研发新增无形资产。在建工程 主要是由于募投项目高性能热塑性弹性体（TPV）投入增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）技术创新能力优势（一）技术创新能力优势 2008年，公司研发的“完全预分散-动态全
23、硫化”制备TPV的成套工业化技术被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”，标志着公司成为国内在TPV行业中率先实现技术突破和产业化的企业。凭借优秀的科研创新能力，公司技术中心2010年被国家发改委、国家科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定为“国家级企业技术中心”，2015年被国家发改委认定为“国家地方联合工程实验室”。公司弹性体研发中心被山东省科技厅授予“塑胶弹性体省级工程技术研发中心”、“山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室”，被中国石油与化学工业联合会授予“全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室”，公司改性塑料研发中心被中国阻燃学会授予“阻燃材料研发中心”。子公司
24、青岛润兴凭借其色母粒的技术创新能力，被认定为青岛市高新技术企业、青岛市创新型企业、青岛市企业技术中心。近年来，公司自主开发的“完全预分散-动态全硫化”制备TPV的成套工业化技术，形成了包括产品配方、生产工艺和制造装备在内的成套TPV制备工业化技术，公司通过了NSF国际认证，具有突出的自主创新能力，公司生产的改性塑料产品和TPV产品先后被认定为“国家重点新产品”。公司拥有发明专利17项，受邀主持或参与制订了9项国家标准和行业标准，先后承担过包括国家973计划、国家“十一五”、“十二五”科技支撑计划项目等在内的多项国家和省部级科技计划项目。（二）TPV设备原创性优势（二）TPV设备原创性优势 TP
25、V的生产对于设备和工艺要求比较高，设备性能的高低和工艺流程的合理性对产品质量的高低及品质稳定性具有至关重要的作用。公司的关键核心设备动态硫化反应成套装置是公司根据动态硫化反应及其工艺的特殊性，按照自行设计的工艺流程和设备参数要求，委托德国著名机械制造企业专门生产，具有原创性和唯一性。公司的动态全硫化热塑性弹性体设备与国内外普通设备相比，具有生产效率高、产品品质好且性能稳定的优势，不易被竞争对手仿制。（三）技术协同行销优势（三）技术协同行销优势 公司主导产品虽然性能不同，但应用领域关联性很大，往往应用于同一领域的不同部件上，下游客户具有很大的重叠性。公司通过整合TPV、改性塑料、色母粒三个类型的
26、产品资源，为下游企业提供更多的设计和产品解决方案，可以满足下游企业多元化的需求，增强了综合竞争力，增强了客户对公司的依赖性，例如，公司在TPV产品方面的价格和服务优势得到汽车生产商如吉利汽车、长城汽车的认可，带动了改性塑料的销售。山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11（四）专业服务优势（四）专业服务优势 公司生产的高分子复合材料应用领域广泛，很多下游行业或者企业对产品的原材料有着特殊的性能要求，需要个性化的原材料解决方案。公司凭借强大的研发实力、完善的生产体系和专业化的销售模式，可以根据下游客户特殊的性能要求，为其开发、定制满足其性能、指标要求的新的产品，并且协助客户在
27、解决好产品售前材料选择、结构设计，售后产品与对方制造工艺及装备相匹配等应用性技术问题。发行人密切跟踪市场及客户需求变化、针对客户需求提供量体裁衣式的个性化的服务，增强了客户的依赖性，提高了客户的忠诚度，拓展并稳固了客户群体。（五）优质的客户资源优势（五）优质的客户资源优势 作为行业内著名的高分子材料生产企业之一，公司凭借自主研发的新型复合材料开发和应用技术，针对国内下游客户的应用需求，进行有针对性的基础研发和应用配方研发，在保证产品品质的同时，降低下游客户的采购成本、提高其采购效率，甚至根据客户需求特点进行材料配方的主动改进，实现主流客户需求的优化满足，从而实现对行业应用的引导。最终依靠公司产
28、品优良的性能、稳定的产品质量和优质的服务，公司与多家国内大型汽车、家电行业的企业建立了长期合作关系，自2006年以来，先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商，并形成了稳定的合作关系。近年来，随着公司品牌知名度不断提升，下游诸多跨国企业与公司建立起了合作关系，产品国际化进程提速。目前，公司已经与鬼怒川（日本）、申雅密封件、库博公司（美国）、和仁宝利得（韩国）、井上华翔（日本）等全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系，产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车、长城汽车等汽车制造商。优秀
29、的客户群体为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础，也为公司面对相关行业进行销售推广建立了良好的口碑示范效应和需求引导效应。山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，世界经济增速明显，国际贸易量价齐升，国内供给侧改革使周期性产品价格上涨；国内经济增速超预定目标，经济结构优化改善；大宗商品价格上涨，原油价格反弹,带动PP等原材料价格上涨，但公司凭借高品质产品和一流技术，以TVP产品为特色、以高端客户为定位，实现稳中有升，公司管理层根据发展战略，以年初确定的“提升基础管理，完善治理机制，做实四个核心
30、，撸起袖子加油干”的指导思想，对外积极应对外部环境的变化，对内紧抓管理，细化经营目标，力排困难，为完成全年盈利目标而努力经营。主要完成以下工作：（一）经营情况（一）经营情况 报告期内，公司实现营业收入934,085,267.69元，较上年增加16.81%，实现归属于母公司的净利润93,797,768.07元，较上年增加18.25%；截至 2017 年末，公司总资产990,600,163.39元，较上年减少1.90%；归属于上市公司股东的净资产842,507,992.17元，较上年增加10.42%。（二）上市成功（二）上市成功 2017年1月6日公司在深圳证券交易所A股市场挂牌交易。经中国证券监
31、督管理委员会关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20162989号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,100万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币15.28元，募集资金净额为292,170,566.02元。公司在上市过程中，不断优化内部管理，自我革新，管理水平、综合实力和市场竞争力得到了全面提升。（三）技术研发（三）技术研发 报告期内，公司持续加大研发投入资金，大力引进专业人才，推进储备项目应用转化，在产品开发、质量提升和成果转化方面取得成绩。道恩国家级技术中心分别在北京、青岛和烟台三地设立了技术基地，三地研发部门通力合作，公司产品和技术不
32、断优化和改进，产品品质和服务获得了客户的好评。公司紧盯埃克森美孚、巴斯夫、德国朗盛、日本瑞翁等公司的技术研发动向，跟进与公司相关产品的最新技术。目前公司是世界上少数几家掌握TPV产品生产核心技术的企业，公司弹性体三大研发平台的研发不断完善，各项研发项目及重点工作的顺利推进。公司研发产品的具体进度，详见本节“二、主营业务分析之4研发投入”。截至报告期末，公司拥有知识产权51项，其中发明专利21项、实用新型专利30项。2017年11月19日，公司获得了由国家知识产权局和世界知识产权组织联合颁发的第十九届中国专利优秀奖。（四）市场营销（四）市场营销 销售部“以客户为中心，为客户创造价值”为宗旨，重点
33、开拓中、高端客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户开发服务力度，进一步推进产品和品牌的国际化、知名度，加强和完善营销渠道的管理，建立新型战略合作客户关系。继续通过面对面与客户交流、参加会展等多渠道、多方式充分参与市场竞争，凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑，与客户建立了良好的合作关系。在双方互信和稳定的产品质量基础上，形成稳定的供产销体系，提升了TPV市场的份额，加强了TPV、改性塑料市场的开发，提升市场的差异化竞争能力。山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（五）生产管理（五）生产管理 公司持续推行精益管理，按照汽车行业IATF 16949:2015质
34、量管理体系标准要求，不断完善产品形成全过程的管理体系，在采购、生产、质量管理和业务销售管理体系更加科学合理。开展了“提升目标、全员参与、主动改善、全面达标”活动，推进规范化、专业化管理，增强核心竞争力，取得了良好的成效，员工的质量意识、自主管理能力得到增强。积极开展环保、安全、职业卫生达标活动，安全、环保管理水平进一步提升。狠抓生产车间降本提效，积极推行“智慧工厂”建设进程，提高车间生产效率。（六）人才建设（六）人才建设 公司一贯坚持“以人为本”的管理理念，强调以积极向上的企业文化氛围来不断增强公司员工的凝聚力。公司在热塑性弹性体、改性塑料与色母粒研发方面打造了一支技术过硬、经验丰富的专业科研
35、团队。2017年公司加大技术、营销、管理等高级人才的引进，特别是吸纳行业高级研发人员、技术人员、营销人员和管理人员，并建立人才梯队储备。通过建立一套完善的激励和考核政策，充分调动各团队的积极性、主动性与创造性。公司不断改善员工福利水平，确保员工总体收入不断提高，为全体员工创造良好的生活和工作环境。以开展丰富多彩的企业文化活动为载体，推进企业文化建设。（七）子公司管控（七）子公司管控 2017年，公司对控股子公司青岛润新25%股权进行了平台收购操作。收购上述标的股权后，公司直接持有青岛润兴100%股权，增强了对青岛润新的控制力，有助于提升公司的经营业绩和综合实力。同时，加大对青岛润新的经营审计，
36、确保青岛润新公司依法运营。（八）募投项目建设（八）募投项目建设 2017年，募投项目进展顺利，高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目土建工程部分已完成，项目试生产主要设备已经签订完成；改性塑料扩建项目土建部分已经完成，部分生产线已正常生产，陆续新增生产线；万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶（TPIIR）产业化项目土建部分已经完成，项目建设正在进行中；企业技术中心建设项目已完成立项，目前正在对设备布局和外观进行规划。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 20
37、16 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 934,085,267.69 100%799,684,968.59 100%16.81%分行业 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 橡胶和塑料制品业 934,085,267.69 100.00%799,684,968.59 100.00%16.81%分产品 改性塑料类 491,616,623.88 52.63%408,083,324.98 51.03%20.47%热塑性弹性体类 283,332,648.98 30.33%260,620,212.31 32.59%8.71%色母粒类 153,
38、016,673.74 16.38%124,565,559.90 15.58%22.84%其他 6,119,321.09 0.66%6,415,871.40 0.80%-4.62%分地区 境内 912,748,712.08 97.72%781,090,742.26 97.67%16.86%境外 21,336,555.61 2.28%18,594,226.33 2.33%14.75%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入
39、比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 橡胶和塑料制品业 934,085,267.69 742,138,887.54 20.55%16.81%22.72%-3.83%分产品 改性塑料类 491,616,623.88 423,841,456.35 13.79%20.47%28.30%-5.26%热塑性弹性体类 283,332,648.98 187,166,317.36 33.94%8.71%9.80%-0.65%色母粒类 153,016,673.74 126,884,531.80 17.08%22.84%28.29%-3.52%分地区 境内 912,748,712.
40、08 722,304,330.32 20.86%16.86%22.51%-3.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 改性塑料类 销售量 吨 50,492.85 43,457.85 16.19%生产量 吨 53,667.29 48,575.55 10.48%库存量 吨 6,159.76 4,226.98 45.72%山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
41、15 热塑性弹性体类 销售量 吨 12,973.56 11,966.75 8.41%生产量 吨 13,736.82 13,082.54 5.00%库存量 吨 1,436.08 1,359.28 5.65%色母粒类 销售量 吨 13,009.48 12,267.39 6.05%生产量 吨 13,223.32 12,473.44 6.01%库存量 吨 618.14 643.82-3.99%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.改性塑料的库存量增长与改性塑料营业收入和业务规模增长匹配。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的
42、履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶和塑料制品业 原材料 686,319,249.34 93.01%555,663,697.20 92.66%23.51%橡胶和塑料制品业 能源费 17,851,745.42 2.42%15,084,042.47 2.52%18.35%橡胶和塑料制品业 人工费 18,295,159.73 2.48%15,796,471.63 2.63%15.82%橡胶和塑料制品业 折旧费 13,879,066.36 1.88%
43、11,759,244.78 1.96%18.03%橡胶和塑料制品业 其他费用 1,547,084.65 0.21%1,405,613.03 0.23%10.06%橡胶和塑料制品业 合计 737,892,305.51 100.00%599,709,069.11 100.00%23.04%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销
44、售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）176,249,281.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.87%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 38,982,374.15 4.17%2 客户二 38,842,626.40 4.16%3 客户三 35,583,215.64 3.81%4 客户四 33,592,106.47 3.60%5 客户五 29,248,958.76 3.13%合计-176,249,281.42 18.87%主要客户其他
45、情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）295,391,124.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.96%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 130,754,499.03 18.13%2 供应商二 69,370,559.52 9.62%3 供应商三 52,257,418.79 7.25%4 供应商四 22,105,416.15 3.07%5 供应商五 20,903,230.73 2.90%合计-295,391,124.22 4
46、0.96%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,225,933.19 29,819,657.22 8.07%管理费用 48,660,760.24 53,930,563.62-9.77%财务费用 1,727,537.07 4,192,811.51-58.80%本期企业还清贷款后无新增贷款，短期贷款利息大幅下降。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为满足公司发展需求，公司购置先进研发设备、加强技术人才的培养、与知名科研单位合作等，不断提高公
47、司研究开发的能力和技术创新的水平，推动产业技术升级换代，提升产品的科技含量和附加值，巩固公司的核心竞争力。截至2017年12月31日，公司已取得发明专利21项，实用新型专利30项。公司研发产品的具体进度：一、“动态硫化技术平台”持续推进新产品研发 一、“动态硫化技术平台”持续推进新产品研发 一是汽车内饰蒙皮材料实现了小批量量产。完成了汽车内饰蒙皮热塑性聚烯烃弹性体材料的开发。随着国家新版汽车空气质量法律法规颁布，要求汽车厂逐步实施车内空气质量评价和控制，公司以此为契机，抢抓机遇，研发了可替代PVC产品的汽车内饰蒙皮热塑性聚烯烃弹性体材料，该材料主要应用于汽车仪表盘、门板等内饰皮革，目前该生产技
48、术已经获得了中国发明专利，产品已实现小批量量产，未来将进一步在行业内进行推广应用。二是开发了新能源汽车水管TPV材料。传统汽车发动机水管通常采用橡胶水管，然而橡胶水管并不是新能源汽车对电机和电池冷却水管的首选，主要是传统橡胶水管存在重量重（不适合新能源汽车轻量化的开发要求）、气味大（不适合新能源汽车环保的开发要求）等缺点。因此国际上新能源汽车如特斯拉等采用了TPV作为新能源汽车的水管，代表了行业的发展趋势。在该领域，我们已经和汽车厂如上海汽车进行了联合开发，取得了较好的测试结果，也和库博公司（Cooper stand）进行了配合开发，未来将会有更多的车型使用TPV作为新能源汽车的水管。三是发泡
49、级TPV获得了通用汽车等车厂的认证。轻量化和高性能化是汽车工业发展的主题，其中TPV发泡密封条是TPV业界关注的焦点和热点。公司在该领域投入了大量的研发精力，目前已经和日本鬼怒川公司、库博公司、长城汽车等多家单位开展了合作，发泡级TPV进行了批量生产，获得了通用汽车、长城汽车、吉利汽车等多家汽车厂和密封条零部件厂的认证。四是推进轮胎气体阻隔层新型弹性体DVA材料方面的研发应用。轮胎气体阻隔层DVA材料研发是在国家科技部“十二五”科技支撑计划的支持下（课题编号2013BAE02B02），开发了反应增容-预分散动态硫化工艺制备新工艺，设计了适合DVA体系动态硫化反应加工技术要求的专用双螺杆反应器，
50、开发了与关键装备配套的专用配方和工艺，开发了轮胎气密层用DVA超薄片材的挤出流延成型技术。经第三方机构测试，研发的DVA的性能以及轮胎月气压损失率均达到了项目考核指标要求。与传统的热固性IIR内衬层相比，采用DVA气密性提高7-10倍，内衬层重量减轻60%以上，轮胎持久性提高50%，目前世界上仅有美国埃克森美孚公司拥有制备DVA的成套制备技术，其产品在日本横滨轮胎公司已经得到很好的应用。公司目前正在和三角轮胎在DVA轮胎应用展开技术合作，双方将验证DVA作为气密层，在轮胎生产过程中的工艺性能、生产效率；验证成品轮胎的保气性能、气密层抗撕裂性能；验证成品轮胎的其他性能（包括高速性能、耐久性能、滚
