1、山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 山东国瓷功能材料股份有限公司山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张曦、主管会计工作负责人肖强及会计机构负责人(会计主管人员)王连针声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会
2、会议。(1）并购重组和商誉减值的风险 公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。并购重组是公司促进优势互补、提高市场占有率及实现战略目标的重要举措，但产业链的拓展和延伸导致业务内容呈现多样化和差异化，实施并购后对公司经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理、内部控制等方面提出了更高要求。同时并购重组也带来了一定的商誉，如何有效整合旗下子公司的生产、研发和市场资源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性，为公司的管理和盈利能力带来了新挑战。（2）原材料价格波动风险 近期，公司部分原材料的价格持续上涨,主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈利水平带来较大影响，未来
3、若出现公司主要原材料价格上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风险。（3）产品质量风险 本公司生产的特种陶瓷产品配合许多国际知名厂商，有着众多高性能、高可靠性的应用要求。下游厂商对于本公司产品的质量要求极为严格。未来公司生产规模还将持续扩大，产品种类也将不断增加，公司的产品质量控制水平及管理措施若无法随之提高，则可能出现产品质量事故,造成客户退货乃至客户流失、公司市场声誉受损等不利情况。（4）募投项目实施的风险 公司募集资金投资项目投产后，有利于公司进一步扩充产能、提高技术水平、完善产品结构、提升产品质量。另一方面，新项目的投产也会对公司组织管
4、理水平和市场营销水平提山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 出新的要求，若公司组织管理水平和市场营销水平不能跟上，将可能导致公司产品销售达不到预期目标，对本次募集资金投资项目的收益产生不利影响。本次募集资金投资项目建成后，按公司现行的会计政策测算，将每年新增大量的固定资产折旧，这些费用可通过提升经营业绩和项目利润予以消化。但若因国家产业政策调整、市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化，则公司存在因折旧增加而导致的经营业绩不能持续增长甚至无法增长的风险。此外，募投项目在实施过程中也将存在一定的不确定性，可能导致无法按时、按质达到计划进度的风险。（5）汇率波动的风险 公司
5、产品在占据国内市场的同时，也在不断开拓国际市场，随着中国经济的持续发展以及汇率市场化进程的不断进行，未来人民币兑美元、日元有可能继续升值。若人民币兑美元、日元的汇率仍持续上升，在此种情况下，则公司因价格优势带来的市场竞争力将有所削弱，产品销售量及利润率将受到一定的影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 598,301,142 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释
6、义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194
7、山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 山东国瓷功能材料股份有限公司 股东、股东大会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司监事、监事会 新余赛瑞祥 指 新余赛瑞祥投资管理有限公司 东营奥远 指 东营奥远工贸有限责任公司 国瓷康立泰 指 山东国瓷康立泰新材料科技有限公司 三水康立泰 指 佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司 国瓷鑫美宇 指 山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司 淄博鑫美宇 指 淄博鑫美宇氧化铝有限公司
8、 国瓷（美国）指 Sinocera Technology USA Inc 深圳爱尔创 指 深圳爱尔创科技股份有限公司 辽爱生物 指 辽宁爱尔创生物材料有限公司 辽爱科技 指 辽宁爱尔创科技有限公司 上海涌瓷 指 上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙）山东泓辰 指 山东泓辰电池材料有限公司 王子制陶 指 宜兴王子制陶有限公司 江苏泓源 指 江苏泓源光电科技股份有限公司 国瓷泓源 指 江苏国瓷泓源光电科技有限公司 上海国瓷 指 上海国瓷新材料技术有限公司 江苏天诺 指 江苏天诺新材料科技股份有限公司 博晶科技 指 江西博晶科技股份有限公司 国瓷博晶 指 江西国瓷博晶新材料科技有限公司 戍普电子 指 东莞
9、市戍普电子科技有限公司 国瓷戍普 指 东莞市国瓷戍普电子科技有限公司 江苏金盛 指 江苏金盛陶瓷科技有限公司 蓝思国际 指 蓝思国际（香港）有限公司 蓝思国瓷 指 长沙蓝思国瓷新材料有限公司 蓝思科技 指 蓝思科技（长沙）有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国瓷材料 股票代码 300285 公司的中文名称 山东国瓷功能材料股份有限公司 公司的中文简称 国瓷材料 公司的外文名称（如有）Shandong Sinocera Functional Material Co.,
10、Ltd.公司的法定代表人 张曦 注册地址 山东省东营市东营区辽河路 24 号 注册地址的邮政编码 257091 办公地址 山东省东营市东营区辽河路 24 号 办公地址的邮政编码 257091 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许少梅 赵红艳 联系地址 山东省东营市东营区辽河路 24 号 山东省东营市东营区辽河路 24 号 电话 0546-8073768 0546-8073768 传真 0546-8073610 0546-8073610 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券
11、时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 中国上海 签字会计师姓名 裘小燕、刘国荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 童星，向君 2017 年 1 月-10 月 中天国富证券有限公司 深圳市福田区深南大道
12、6011号 NEO 大厦 A 座 49 层 李高超，张瑾 2017 年 10 月-12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,217,619,694.04 683,707,743.20 78.09%532,683,886.78 归属于上市公司股东的净利润（元）244,817,981.78 130,396,633.29 87.75%85,922,268.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13、益的净利润（元）200,522,700.31 117,412,249.04 70.79%65,696,941.38 经营活动产生的现金流量净额（元）129,662,094.52 143,052,242.46-9.36%47,093,753.90 基本每股收益（元/股）0.41 0.23 78.26%0.34 稀释每股收益（元/股）0.41 0.23 78.26%0.34 加权平均净资产收益率 13.67%9.05%4.62%11.35%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）3,289,090,217.55 2,233,223,711.11 47.28
14、%1,186,747,164.24 归属于上市公司股东的净资产（元）1,903,306,660.62 1,688,403,735.94 12.73%800,118,414.22 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 210,243,208.32 334,371,732.90 353,957,633.45 319,047,119.37 山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 44,387,739.13 68,915,873.68 60,018,754.66 71,495,614.3
15、1 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,846,976.92 68,017,685.07 52,950,249.52 37,707,788.80 经营活动产生的现金流量净额 30,237,188.78 27,431,539.46 11,721,686.73 60,271,679.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
16、润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,845.5
17、7-176,742.09-75,264.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,224,888.61 15,043,295.24 20,873,537.96 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,844,145.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,177,367.79 11,279.15 除上述各项之外的其他营业外
18、收入和支出 9,446.43-1,017,593.07-51,286.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,876,796.32 2,673,139.00 减：所得税影响额 3,062,632.26 3,681,033.92 3,086,025.83 山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）936,430.99 38,966.37 108,772.61 合计 44,295,281.47 12,984,384.25 20,225,327.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目
19、，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的经营范围和主营业务 报告期内公司主要从事各类高新材料的研发、生产和销售，主要产品包括多层陶瓷电容器（M
20、LCC）用电子陶瓷材料、纳米级复合氧化锆材料、高纯超细氧化铝材料、喷墨打印用陶瓷墨水材料、电子浆料、蜂窝陶瓷、陶瓷球等，产品应用领域涵盖电子信息和通讯领域、生物医药领域、新能源汽车领域、建筑陶瓷、汽车及工业催化领域、太阳能光伏领域、航空航天等现代高科技领域等。报告期内，公司实现营业收入121,761.97万元，比上年同期增长78.09%，实现营业利润29,146.45万元，比上年同期增长94.02%；归属于上市公司股东的净利润24,481.80万元，比上年同期增长87.75%。（二）公司主要经营模式 1、盈利模式、盈利模式 公司在巩固传统主业电子陶瓷粉体材料的优势地位的同时，以水热法工艺为核心
21、，不断加大研发投入，充实技术力量，推动技术和产品持续升级，从而实现内生式增长。另一方面，充分利用资本平台通过资产重组、兼并、收购等外延的方式实现资源整合。现已形成电子陶瓷、结构陶瓷、建筑陶瓷、电子浆料和催化材料五大业务板块，各业务板块之间，在市场、技术工艺、品质管理方面发挥高度的协同作用，实现了研发、生产、销售一体化的盈利模式。2、生产模式、生产模式 公司集团总部设有电陶事业部、锆材事业部、铝材事业部3个事业部，以及8家全资子公司，各事业部及子公司全部采取独立核算。公司全部采用以销定产为主的生产模式，公司计划部根据市场订单情况，制定相关生产计划，协调产能资源，下达生产计划书，由生产部门组织实施
22、，在实施过程中，由技术工艺部门提供技术支持和现场服务，生产车间展开生产加工和生产过程，质量管理部门对制造过程进行全程监督与检控，并在对产成品按照规范要求检验合格后分类入库。3、销售模式、销售模式 公司的产品销售以直销模式为主，代销为辅，公司大部分产品都是直销模式，但为了开拓市场，部分产品在国外的部分地区会采用代销的模式。各子公司事业部由市场部负责相关产品的销售工作。市场部山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 根据公司的经营目标和销售策略，通过与客户沟通交流，接受客户订单并签订供销合同，根据订单的具体情况，或者安排库管根据出库单发货，或者安排进行定制化的研发及生产，产品在
23、交付客户并在验收后确认收入。公司依赖多年来的经营管理经验，以及过硬的产品质量，积累了大量优质的客户资源。4、采购模式、采购模式 公司采取订单驱动的采购模式，以集团集中采购为主，搭建了集中采购平台，实现了资源共享，并依据采购管理流程制度，借用ERP、OA等信息化系统整合资源，与各分子公司密切沟通，采购工作主要通过招投标，竞争性谈判等多种方式实施，形成了稳定的供应链并确保了各分子公司、事业部对于物资的采购需求，保证了正常生产。经过多年发展，公司已经拥有较为完善的供应商管理体系，与各主要供应商之间形成了长期稳定的合作关系。5、质量管理模式、质量管理模式 在公司集团层成立公司质量管理委员会，由外部质量
24、管理专家、公司运营管理相关人员、各下属单位质量管理负责人组成。质量管理委员会定期研讨公司质量管理，推广实施先进质量管理方法、推动质量文化建设；评估、任命各下属单位（包括控股子公司、事业部）质量管理负责人；对各下属单位管理体系组织进行评估及辅导改进；培养、评定各下属单位管理体系内审员；协助各下属单位进行重点供应商的认证、评估、管理等工作。各子公司按照公司质量管理委员会的要求，建立质量管理职能和质量管理体系，按照客户要求对于产品进行质量管理、质量保证和质量控制，总结出了一套独特的、行之有效的质量管理模式，为产品研发、生产及销售保驾护航。6、研发模式、研发模式 公司通过搭建技术创新平台，以共同研发方
25、式驱动公司的研发创新。其中，集团技术中心负责公司战略的、长期的、难度高的项目开发，制定公司的重点研发项目，召集公司研发创新研讨会，各事业部主要是针对本事业部的已有产品的升级换代进行研发。对于一些需要跨部门开发的项目，会成立项目组，通过矩阵管理进行协同开发。通过研发资源、信息的共享和合理分配，大大提高了公司研发的效率。（三）报告期内公司所属行业情况 公司所处行业属于新材料行业，新材料作为21世纪三大关键技术之一，是高新技术发展的基础和先导，是信息、航天、能源、生物等高新技术发展的重要物质基础，已成为全球经济迅猛增长的源动力和各国提升核心竞争力的焦点。根据十三五发展规划纲要，新材料列为重点战略新兴
26、产业之一。未来几年，随着新材料下游新能源、精细化工、军工、航空航天、智能穿戴、新型建材、精密机械等行业迅速发展，新材料优异的产品性能和广泛的应用领域使其市场需求保持较高的增长。首先高性能纳米粉体材料在各战略新兴产业的应用仍将保持较高的增长速度，尤其是在电子消费领域，各种无源器件及陶瓷背板的兴起更是为公山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 司的纳米级钛酸钡和纳米级复合氧化锆产品提供了前所未有的市场机遇；其次随着人们生活水平的提高，对口腔义齿越来越重视，整洁美观耐用的陶瓷牙深受欢迎，使得国内外用户对齿科用纳米级复合氧化锆产品的需求逐年增加；再次随着国家大气污染治理的利好政策
27、，蜂窝陶瓷市场前景广阔。太阳能光伏材料、电池材料、蜂窝陶瓷在内的各种新能源新材料是发展新能源技术的主力军，随着中国经济的快速发展对新能源需求的逐年增加，以及汽车、各类消费电子产品对新型、高效、环保能源材料的强劲需求，使各类新能源新材料保持较快增长，公司的太阳能光伏浆料、电池隔膜材料、蜂窝陶瓷市场需求旺盛。公司拥有多年的新材料行业经验，承担了多项国家级、省部级科技计划，公司自主研发的项目获得多项国家科技进步奖、国家发明专利金奖及国家重点新产品奖等荣誉，成为了国内陶瓷粉体材料的引领者，打破了美国、日本在该行业的技术封锁和垄断地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变
28、化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初增加 1.52%主要是因为爱尔创投资收益增加 固定资产 较年初增加 41.78%主要是因为合并范围增加 无形资产 较年初增加 78.76%主要是因为合并范围增加 在建工程 较年初增加主要是因为 17.63%主要是募投项目建设投入增加 应收票据 较年初增加 103.58%，主要是因为合并范围增加和票据结算增加 应收账款 较年初增加 52.77%，主要是因为合并范围增加和规模扩大 预付账款 较年初增加 46.82%，主要是受环保及稀土市场影响，导致主要原材料供应紧张，预付款采购增加。其他应收款 较年初增加 171.03%，主要是
29、因为合并范围增加 存货 较年初增加 85.44%，主要是因为合并范围增加和收入规模扩大 商誉 较年初增加 146.5 倍，主要是因为非同一控制资产重组合并产生的商誉增加 递延所得税资产 较年初减少 44.76%，主要是因为非同一控制评估增加形成递延所得税负债 其他非流动资产 较年初减少 87.02%，主要是国瓷戍普、国瓷博晶本年完成股权转让纳入合并范围 山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2、主要境外资产情、主要境外资产情况况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重
30、大减值风险 Sinocera Technology USA Inc 股权投资 343.47 万元 波士顿 自主营销 加强财务管控 44.10 万元 0.16%否 其他情况说明 其中货币资金 166.60 万元，占该境外资产的 48.51%。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术研发优势、技术研发优势 公司是山东省高新技术企业，为强化技术研发，建立了“山东省电子陶瓷材料工程试验室”、“山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心”和“山东省企业技术中心”三大科研平台，持续开展技术创新和产品研发，是东营市唯一一家荣获国家发明专利金奖的企业。凭借突出的研发实力，
31、掌握了功能陶瓷材料、电子浆料、纳米粉体、催化材料等关键基础材料的制备技术，行业覆盖电子信息和通讯、生物医药、新能源汽车、建筑陶瓷、汽车及工业催化、太阳能光伏等应用领域。公司主持制定了电子工业用高纯钛酸钡行业标准、纳米级二氧化钛和硅橡胶用气相二氧化硅国际标准，正在制定纳米钛酸钡、纳米氮化硅国家标准，承担了多项国家级、省部级科技计划，成为了国内特种陶瓷材料领域的引领者，打破了美国、日本在本行业的垄断地位。公司立足自主研发创新，多年来不断加大研发投入，每年研发费用占公司营业收入的比率达到5%以上，通过持续的研发投入和引进高端研发技术人才，为公司持续高效发展提供技术保障，提升公司的综合竞争能力。2、质
32、量优势、质量优势 在公司集团层成立了由内外部专家组成的质量管理委员会。公司质量管理委员会梳理集团质量管理核心能力，打造高素质质量团队，通过质量管理研讨、质量培训、质量辅导多种方式支持辅导各事业部、子公司提升产品品质，强化以“以人为本、质量第一、持续创新、顾客满意”为核心的质量文化建设，推动集团质量管理工作，保持产业核心竞争力。在质量管理的实施方面，公司具有完善标准化管理体系；公司仅用一年的时间分别通过了3级和4（最高等级）标准化良好行为企业认定。在现场质量管理过程中，为实现顾客满意的承诺，坚持全面质量山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 管理理念，推行统计过程控制（SP
33、C）、失效模式及影响分析（FMEA）、测量系统分析（MSA）、5S现场管理等先进的质量管理工具和方法，保证了产品品质。公司质量管理得到韩国三星、日本京瓷等众多世界500强企业的认可；报告期内，公司获得了2017年东营市市长质量奖。3、客户优势、客户优势 公司所处行业属于高端新材料行业，产品认证标准非常严格、程序十分复杂、认证周期较长，市场门槛较高。公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，产品质量和性能处于行业领先地位，持续通过国内外客户的产品认证程序，并与客户建立了长期稳定的战略合作关系，积累了大量优质的客户资源，同时强化与核心客户的合作关系。公司与韩国三星、台湾国巨、日本TDK、太阳诱电以及大
34、陆的风华高科、比亚迪、广东唯美、蓝思科技、伯恩光学、顺络电子等国内外知名厂商建立了长期稳定的合作关系。优质的客户群为本公司的产品销售提供了良好的市场保障，同时在美国、日本等地也建立了子公司及办事处，扩大了公司的销售地域和市场声誉，在市场上塑造了良好的品牌形象，形成了广泛的品牌影响力。4、管理优势、管理优势 公司拥有一支经验丰富的管理、营销及技术人员队伍，主要管理人员和业务骨干均具有多年材料行业的工作经验，对行业有着深刻的认识和敏感度。公司核心管理层保持开放性的管理思维，根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队，使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。同时，为
35、保持管理团队稳定、充实管理团队实力，公司通过对高级管理人员及核心业务骨干实施全面的绩效考核方案，激励公司经营管理团队努力提升经营业绩，为公司持续快速发展奠定基础。为进一步拓宽核心管理团队人员视野、提升管理能力，公司与中科院、清华大学、山东大学等高校建立了稳定的合作关系，为公司保持持续创新能力和满足后备人才需求提供有力保障。山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司管理层紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，发挥公司的技术优势、管理优势等，受益于行业各种利好，公司产品销售增长态
36、势良好，业绩稳步上升。报告期内，公司实现营业收入121,761.97万元，比上年同期增长78.09%，实现营业利润29,146.45万元，比上年同期增长94.02%；归属于上市公司股东的净利润24,481.80万元，比上年同期增长87.75%。报告期内，根据年度经营计划，公司重点工作开展情况如下：1、产品开发与市场开拓 公司通过自主研发、对外合作等方式，不断丰富完善产品结构，在坚持高纯纳米钛酸钡基础粉、MLCC配方粉、纳米级复合氧化锆、高纯超细氧化铝、蜂窝陶瓷等主营业务的前提下，通过不断研发新产品，以及兼并收购等，目前公司产品已扩展为电子陶瓷系列、结构陶瓷系列、建筑陶瓷系列、电子浆料系列、催化
37、系列五大业务板块，行业覆盖了电子信息和通讯、生物医药、新能源汽车、建筑陶瓷、汽车及工业催化、太阳能光伏、航空航天等应用领域。公司在稳固原有客户基础上，采取多渠道开拓市场，继续开发新客户，抓大单，同时不放小单，在稳固目前市场的前提下，进一步提高市场占有率，现已成为国内最大的特种陶瓷材料生产商、国内最大的高端功能陶瓷材料生产商。2、加强质量管控 国瓷材料在公司发展成长的过程中，一直将质量作为公司三大核心竞争力之一，视质量为生命，以过硬的产品取得客户信赖。在报告期内，公司进一步加大对现有产品质量的把控与产品的升级，坚持全面质量管理理念，坚持采用和不断完善ISO9001标准，推行统计过程控制（SPC）
38、、失效模式及影响分析（FMEA）、测量系统分析（MSA）、现场管理等先进的质量管理工具和方法，确保产品质量。加强与完善分析测试中心的分析实力，目前已配备有X射线荧光光谱仪（XRF）、电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP）、扫描电子显微镜（SEM）、激光粒度分析仪（PSA）、综合热分析仪（TG-DSC）、X射线衍射仪（XRD）等先进的测试分析设备，可以有效的对新材料及相关产品进行全方位的检查并提供质量控制和保证。3、技术创新 创新是企业发展的生命力，也是企业发展的源泉所在。公司发展战略始终坚持以材料为核心，打造技术创新平台，通过技术创新，不断增强公司核心竞争力。报告期内，公司进一步加大科研投入，在
39、新产品山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 开发方面取得了一定的成就，2017年新取得专利11项，截止目前，公司已累计取得专利技术99项，其中发明专利36项，实用新型专利63项。通过技术创新，公司的核心竞争力进一步增强，为公司的持续快速发展提供了有力的支持。4、并购重组 公司2017年以支付现金6.88亿元收购王子制陶100%股权，王子制陶成为公司全资子公司。王子制陶产品蜂窝陶瓷主要用于汽车尾气催化剂载体，颗粒捕捉器等，在行业内处于领先地位，通过本次收购，可以加快国瓷材料在汽车尾气治理方面的产业布局，进入环保行业，完善公司产业链。公司已掌握了蜂窝陶瓷、分子筛、铈锆固溶体
40、以及高热稳定性氧化铝等高端催化材料的核心技术，是目前全球唯一一家能够为客户提供除贵金属以外的全系列催化材料解决方案的供应商，相关产品的协同效应显著，成为公司新的业绩增长点。2017年9月，公司以支付现金的方式收购江苏金盛陶瓷科技有限公司100%的股权，江苏金盛产品主要涉及氮化硅、陶瓷球、陶瓷轴承、陶瓷结构件等，通过本次收购丰富了公司结构模组相关产品的种类，有利于公司在氮化硅行业建立领先地位，进一步夯实公司高端新材料平台的基础。2017年12月，公司与蓝思国际（香港）有限公司合资成立长沙蓝思国瓷新材料有限公司，研发、生产、销售干压成型的氧化锆陶瓷粉末产品、注射成型的氧化锆陶瓷喂料产品和氧化铝粉。
41、通过合资，可以促进公司进一步开发特种精密陶瓷新材料在消费电子产品方面的新应用，发展智能终端特别是智能穿戴的陶瓷产品，更好的发挥公司在先进陶瓷材料行业的技术研发、规模化生产等方面的优势。2017年9月，公司启动了以发行股份购买深圳爱尔创科技股份有限公司剩余75%股权的资产重组，目前已获证监会审批通过。本次收购是公司向氧化锆义齿材料的延伸，可实现产品链垂直一体化，进一步拓展公司的市场发展空间，实现新材料平台的纵深化发展，介入快速发展的口腔医疗市场，提升公司盈利能力，进一步提高公司的市场地位 5、打造专属国瓷的业务系统 报告期内，公司引进了基于丰田生产系统的丹纳赫精益管理理念，全力打造公司专属的国瓷
42、业务系统CBS。公司通过引进专业团队及精益管理人才与聘请外部专家相结合的方式，推动国瓷CBS业务系统的建立，致力于持续不断地在各个业务过程中消除浪费，建立竞争性流程，持续改善安全、质量、交期、成本和创新能力，践行以客户为中心、最佳团队制胜、创新驱动未来、改善永无止境的价值观，通过近一年的开展，已取得了较为显著的成效。公司计划三年内，将国瓷业务系统（CBS）打造成国瓷核心竞争力之一，使企业的经营理念、价值观和管理模式落实到每一个业务单元，公司各级组织都使用统一语言、发出一种声音、践行一套运营管理系统，进而提升运营质量和效率，为国瓷材料高速成长提供系统性解决方案。山东国瓷功能材料股份有限公司 20
43、17 年年度报告全文 17 6、全面推行信息化建设 报告期内，公司规模不断扩大，分子公司数量逐渐增加，为了促进全公司业务流程标准化、系统化。由集团层面出发对所有子公司事业部全面推行生产、销售、财务一体化的SAP管理系统，将客户管理、采购管理、资产管理、营销管理、制造管理、财务管控等纳入信息化系统实行集团统一管控，强化控股子公司风险管控意识和应收账款管控力度，促进财务管理从核算型向管理型转变。7、投资者关系管理 公司非常重视投资者关系管理，为体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，不仅通过定期报告、临时公告等信息披露方式作为与投资者沟通交流的手段，同
44、时还积极建立了多渠道、多元化的投资者沟通模式，通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、参加券商组织的投资者交流活动等方式与广大投资者保持良好互动。通过现场参观使投资者对公司的业务及企业文化有一定的感性认识，从而在发展战略、企业文化上达成共识，增强大家对公司的认知度。公司董事会秘书许少梅女士获得了“山东辖区上市公司优秀董事会秘书”、“第十二届新财富金牌董秘”、“创业板上市公司优秀董秘”、“2016年度最佳投资者关系管理金牛奖”等荣誉。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成
45、 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减
46、金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,217,619,694.04 100%683,707,743.20 100%78.09%分行业 工业 1,217,619,694.04 100.00%683,707,743.20 100.00%78.09%分产品 电子陶瓷系列 299,035,996.24 24.56%234,256,441.82 34.26%27.65%结构陶瓷系列 254,499,622.11 20.90%118,487,923.24 17.33%114.79%建筑陶瓷系列 387,083,101.88 31.79%267,495,587.89 39.12%44
47、.71%电子浆料系列 154,582,754.55 12.70%61,281,714.78 8.96%152.25%催化系列 120,672,630.80 9.91%0.00%100.00%其他 1,745,588.46 0.14%2,186,075.47 0.32%-20.15%分地区 境内 976,196,626.76 80.17%529,128,829.71 77.39%84.49%境外 241,423,067.28 19.83%154,578,913.49 22.61%56.18%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品
48、或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 1,217,619,694.04 747,366,868.11 38.62%78.09%75.28%0.98%分产品 山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 电子陶瓷系列 299,035,996.24 176,763,205.85 40.89%27.65%21.37%3.06%结构陶瓷系列 254,499,622.11 117,061,763.81 54.00%114.79%90.55%
49、5.85%建筑陶瓷系列 387,083,101.88 279,429,538.08 27.81%44.71%66.74%-9.54%电子浆料系列 154,582,754.55 126,249,858.32 18.33%152.25%149.18%1.01%分地区 境内 976,196,626.76 620,584,811.32 36.43%84.49%84.50%-0.02%境外 241,423,067.28 126,782,056.79 47.49%56.18%40.81%5.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不
50、适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电子陶瓷系列 销售量 吨 4,453.00 3,660.00 21.67%生产量 吨 4,804.00 3,899.00 23.21%库存量 吨 1,166.00 815 43.07%结构陶瓷系列 销售量 吨 2,945.00 1,226 140.21%生产量 吨 3,059.00 1,270.00 140.87%库存量 吨 252.00 139 81.29%建筑陶瓷系列 销售量 吨 8,009.00 5,573.00 43.71%生产量 吨 7,
