1、2017 年年度报告（二次修订版）1/152 公司代码：600165 公司简称：新日恒力 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 600165600165 2017 年年度报告年年度报告 （二次二次修订修订版）版）2017 年年度报告（二次修订版）2/152 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
2、任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 薛全伟 出差 张月鹏 三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人高小平高小平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈瑞陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄江梅黄江梅声声明：保证年度报告中财务
3、报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润28,525,960.84元，加年初未分配利润-214,350,327.13元，2017年末母公司累计可供股东分配的利润为-185,824,366.29元，故本年度公司不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅本报告第四节经营情
4、况讨论与分析。本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者理性投资，并注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告（二次修订版）3/152 目录目
5、录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备
6、查文件目录备查文件目录.152 2017 年年度报告（二次修订版）4/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 宁夏监管局 指 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 第一大股东、上海中能 指 上海中能企业发展（集团）有限公司 第二大股东、正能伟业 指 北京正能伟业投资有限公司 公司、本公司、新日恒力 指 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 博雅干细胞 指 博雅干细胞科技有限公司（本公司的控股子公司）恒力国贸 指 宁夏新日恒力国际贸易有限公司（本公司的全资子
7、公司）恒力煤业 指 宁夏恒力煤业有限公司（本公司的全资子公司）星威福利 指 石嘴山市星威福利有限公司（本公司的全资子公司）华辉公司 指 宁夏华辉活性炭股份有限公司（本公司的控股子公司）黄河银行 指 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（本公司的参股公司）盛泰房地产 指 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 中能恒力 指 宁夏中能恒力钢丝绳有限公司 三实公司 指 宁夏三实融资租赁有限公司（本公司的控股子公司）恒力新材料 指 宁夏中能恒力生物新材料有限责任公司（本公司的全资子公司）微生物研究所 指 中国科学院微生物研究所 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年
8、 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2017 年年度报告（二次修订版）5/152 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 公司的中文简称 新日恒力 公司的外文名称 Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 NSWRC 公司的法定代表人 高小平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵丽莉 唐志慧 联系地址 宁夏银川市金凤区黄河东路8
9、88-1号恒泰商务大厦18层 宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层 电话 0951-6898220 0951-6898015 传真 0951-6898221 0951-6898221 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 公司注册地址的邮政编码 753202 公司办公地址 宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层 公司办公地址的邮政编码 750002 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告
10、备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新日恒力 600165 宁夏恒力 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 李耀忠、何燕 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 B 座 9 层 签字的财务顾问主办人姓名 张维、李世静 持续督导的期间 2017 年度重大资
11、产重组及实施完毕后的下一个会计年度 2017 年年度报告（二次修订版）6/152 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,247,939,683.41 2,785,053,869.73-55.19 1,076,651,547.45 归属于上市公司股东的净利润 38,230,180.78-192,020,695.40 不适用 46,088,660.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-56,942,124.49-196,990,913.10 不适用-61,308,467.51
12、经营活动产生的现金流量净额 115,700,007.34-191,051,016.96 不适用-234,800,343.97 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 862,821,337.40 796,752,248.80 8.29 963,408,720.36 总资产 2,299,043,963.84 3,345,941,916.75-31.29 3,922,652,843.69(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.056-0.280 不适
13、用 0.067 稀释每股收益（元股）0.056-0.280 不适用 0.067 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.083-0.288 不适用-0.090 加权平均净资产收益率（%）4.598-21.885 不适用 4.887 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.848-22.451 不适用-6.501 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入本报告期比上年同期减少 55.19%，主要原因系本报告期子公司恒力国贸贸易量减少所致。归属于上市公司股东的净利润增加，主要原因系本期公司处置金属制品业务相关资产实现收益所致。归属于上市公司股东的扣除
14、非经常性损益的净利润增加，主要原因系本期公司金属制品业务亏损减少所致。经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系子公司三实公司收回欠款所致。总资产减少 31.29%，主要原因系出售与金属制品业务相关的资产和负债并偿还借款所致。基本每股收益增加，主要原因系归属于上市公司股东的净利润增加所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中
15、国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告（二次修订版）7/152 八、八、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 236,721,837.66 327,275,272.01 578,935,612.98 105,006,9
16、60.76 归属于上市公司股东的净利润 1,583,834.01-13,661,581.11 11,292,465.27 39,015,462.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-43,575.05-13,822,363.76-18,713,158.13-24,363,027.55 经营活动产生的现金流量净额 7,257,742.97-42,582,988.52 525,639,793.92-374,614,541.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益
17、项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 58,616,334.40 主要为出售金属制品处置非流动资产收益59,406,309.25 元。-4,996,063.85-111,332.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,982,062.11 计入当期损益的政府补助与营业外收入加其他收益中的政府补助 8,045,785.94 元相差1,063,723.83 元，系星威福利即征即退增值税的差额。14,90
18、2,146.21 9,674,925.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 70,754.72 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 113,940.82 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外42,360.47 883,769,975.59 25,008,016.96 2017 年年度报告（二次修订版）8/152 的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,007,285.33 主要为出售金属制品收益 30,451,738.65 元。-888,425,870.76 75,675,068.4
19、5 少数股东权益影响额-1,310,487.49 -1,942,243.34-2,223,661.26 所得税影响额-349,945.09 1,662,273.85-625,888.89 合计 95,172,305.27 4,970,217.70 107,397,128.29 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告（二次修订版）9/152 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）金属制品 1、
20、主要业务 公司是中国最大的钢丝绳、预应力混凝土用钢绞线制造企业之一。公司通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证和 GJB9001B:2009 武器装备质量管理体系认证，并先后获得中国船级社（CCS）、英国劳埃德船级社（LR）、法国船级社（BV）、挪威船级社/德国劳氏船级社（DNVGL）等 4家船级社工厂认可证书，公司生产的 36 个结构的钢丝绳产品获得国家矿用产品安全标志证书，钢 丝绳、钢绞线两大类产品获中国驰名商标及宁夏名牌产品称号。公司技术装备水平在国内处于领 先，形成了以矿用钢丝绳、起重用钢丝绳、索道用钢丝绳、石油用钢丝绳、港口用钢丝绳、预应力钢绞线等为代表的一系列拳头产品，
21、在超长度、高强度、超大直径和特殊结构钢丝绳研发、生产方面具有突出技术优势。2、经营模式 （1）技术确认、报价 根据客户提出的产品使用要求，公司技术部门首先进行技术确认，销售部门进行报价，并签订销售合同。公司技术部门根据确定的产品技术参数，进行产品结构设计、制定生产工艺，交付生产分厂组织生产。（2）生产 公司按以销定产模式组织生产。（3）销售 公司以遍布全国 16 个省市的销售子公司直销为主、以代理商为辅的销售方式进行销售。3、行业情况 目前国内钢丝绳行业呈低技术含量、低附加值产品产能过剩，而高技术含量、高附加值的产品产能不足的现状，产品过剩与结构性短缺并存。一方面，我国钢丝绳市场供大于求，产能
22、不能完全释放；另一方面，仍有部分高技术含量、高附加值的钢丝绳需要通过进口满足需求。相比国外同行，国内钢丝绳制造企业在产品结构和质量方面还存在一定差距，参与国际市场竞争的能力 不强。目前国内钢丝绳技术呈特殊结构化、高强度化发展趋势。预应力钢绞线主要用于铁路、公路、机场、电站、堤坝等基础设施建设，预应力钢绞线行业具有地域性、季节性特征。2017 年度公司实施重大资产出售，将与金属制品业务相关的资产和负债出售给中能恒力，2017 年 8 月 31 日对上述资产进行了交割，2017 年 12 月 30 日公司披露了公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书，公司本次重大资产出售实施完毕。（二）化学原料及
23、化学制品制造 1、主要业务 公司控股子公司华辉公司是中国最大的无烟煤煤质活性炭生产企业之一，2012 年被认定为国家级高新技术企业，2017 年 5 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。华辉公司先后通过了 ISO9001质量管理体系认证、ISO14000 环境体系认证，并获得各类专利 17 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 14 项。华辉公司可生产现行国家标准所规定的全部七大用途的脱硫脱汞炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、净水炭、净空炭、防护炭、高效吸附炭等上百个品种的活性炭产品。华辉公司活性炭产品主要用于水处理、气体处理、化工冶炼、催化、制药、汽车及溶剂回收、脱色精制等多个领域。2、经营模式（
24、1）销售模式 采取直销与经销相结合的销售模式，产品销售分内销和外销两种。（2）采购模式 原材料（洗精煤、焦油、沥青等）采购采用“以销定产，以产定购”的模式，辅助材料（包装袋等）采购采用“以销定产，保持合理库存”的模式，能源采购采用预付与先使用后结算相结合的模式。（3）生产模式 2017 年年度报告（二次修订版）10/152 主要采用订单式的生产模式。（4）盈利模式 拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系，采取“以销定产”的订单式生产模式，并且依据自身销售能力拓展国内外市场，通过直销与经销相结合的销售模式进行产品销售，为各应用领域内的客户提供各类煤质活性炭产品，通过产品销售获取收入和
25、利润。3、行业情况 目前中国是世界上最大的活性炭生产国和出口国，全国共有活性炭企业 600 余家，品种达到近千种，主要活性炭有煤质活性炭和木质活性炭两大类，近年来煤质活性炭产量占比小幅提升，但整体变动幅度不大，我国活性炭市场基本形成了以煤质活性炭为主导的市场格局，与发达国家相比，我国的活性炭工业仍然存在较大差距，主要表现在生产技术和产品质量方面。随着我国活性炭应用领域的不断扩大，活性炭的生产技术水平也不断提高。一部分规模小、耗能大、污染严重的小型活性炭生产企业将被市场所淘汰，而行业内技术先进的优势企业必将进一步扩大生产规模、增强自身竞争力，以获取更大的市场份额。产业资源将向着规模较大、技术先进
26、、产品结构优化并具有品牌优势和良好售后服务的产业龙头企业集中。活性炭行业正朝着科技含量高、资源消耗低、环境污染少、产品附加值高、比较优势大、人力资源得到充分发挥的新型工业行业迈进。（三）贸易业务 公司全资子公司恒力国贸主要从事贸易业务，注册资本 3 亿元。在资金允许的情况下，适时开展风险小、资金安全、有一定回报的贸易业务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 （一）公司重大资产出售暨关联交易事项，经第七届董事会第九次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司将与金属制品业务相关的资产和负债出售给中能恒力。中能恒力分两
27、次支付全部转让价款，2017 年 8 月 14 日中能恒力向公司支付人民币 31,642.036 万元，向恒力国贸支付人民币 8,730.736 万元；2017 年 9 月 29 日中能恒力向公司支付人民币 47,463.054 万元，向恒力国贸支付人民币 13,096.104 万元。2017 年 8 月 31 日对上述资产进行了交割，2017 年 12 月 30日公司披露了公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书，公司本次重大资产出售事项实施完毕。（二）鉴于公司对博雅干细胞已经失去控制，为了消除影响、化解投资风险，公司与上海中能签订了承接公司持有博雅干细胞 80%股权的协议，待协议约定的条件
28、满足时实施。因此公司 2017年末不再将博雅干细胞纳入合并范围，并将该投资划入持有待售资产列示。上述事项经第七届董事会第十四次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见临 2017-098 号、2018-003号、2018-006 号公告。三、三、报告期内核心竞争报告期内核心竞争力分析力分析 适用 不适用 （一）金属制品 公司金属制品主要核心技术有辊轧塑性变形技术、预张拉技术、钢丝绳结构优化设计技术、钢丝绳涂塑技术，以及钢丝直接水冷技术等十余项，全部为自主研发，其中预张拉技术和钢丝绳结构优化设计技术填补了国内空白，大吨位的预张拉技术取得突破，属国内首创。公司拥有 5 项实用新型
29、专利。钢丝绳末端物流管理系统、钢绞线生产线末端物流管理系统取得软件著作权登记 证书。上述专有技术及无形资产因公司实施完成了剥离金属制品业务已转让至中能恒力。（二）化学原料及化学制品制造 华辉公司自主研发了高效载体活性炭、高效添载活性炭、脱汞活性炭、高吸附生物净水炭、高效变压吸附炭、车载油气回收炭六大类活性炭产品系列，能够根据产品及客户的需求来调整微孔、过渡孔（中孔）乃至大孔分配比例的程度，充分满足各类顾客对产品所提出的要求和服务。华辉公司的管理团队具有多年从事煤质活性炭的生产、技术、管理的丰富经验，形成了专业的销售团队、良好的品牌形象、稳定的供应关系以及优质的客户群体，是国内煤质活性炭行业的领
30、军企业。随着国家环保体系和监管执法体系的重构、华辉公司逐步扩大规模化生产，华辉公司的技术优势、成本优势、品质优势等综合竞争优势，将会得到进一步的体现。2017 年年度报告（二次修订版）11/152 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）金属制品经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实施重大资产出售，将与金属制品业务相关的资产和负债出售给中能恒力，2017 年 8 月 31 日对上述资产进行了交割，因出售与金属制品业务相关的资产和负债实现收益8,985.80 万元。（二）化学原料及化学制品制造经营情况的讨论与分析 报告期内，华辉公司优
31、化销售团队，加强考核与激励体系的建设，对现有市场进行规划，不断开发新客户，增加了高附加值产品的销量；开展补短板、降成本等系列活动，从生产、采购和人员等方面采取多项有效措施，提质降耗、比价招标、优化岗位人员的合理配置，提高人均产量，降低生产成本；不断加大新产品、新技术和新工艺的研发和应用，继续保持产品在市场竞争中的领先优势，提高市场占有率；持续完善内部控制体系，强化规范运作意识，提高经营管理水平，使得营业收入稳步增长。报告期内，实现营业收入 18,945.81 万元，同比增长 20.78%，实现净利润 386.00 万元，同比增长 227.01%。（三）贸易经营情况的讨论与分析 报告期内，恒力国
32、贸开展了线材、钢丝绳、钢绞线等销售业务，实现营业收入 86,875.60 万元，同比减少 66.28%。（四）参股公司投资收益对经营成果的影响 报告期内，公司参股金融机构的投资收益为 4,055.89 万元，同比增加 1.40%。（五）对博雅干细胞失去控制的影响 鉴于公司对博雅干细胞已经失去控制，为了消除影响、化解投资风险，公司与上海中能签订了承接公司持有博雅干细胞 80%股权的协议，待协议约定的条件满足时实施。因此公司 2017 年末不再将博雅干细胞纳入合并范围，并将该投资划入持有待售资产列示。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内实现营业收入 124,793.97 万元
33、、归属于上市公司股东的净利润 3,823.02 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,247,939,683.41 2,785,053,869.73-55.19 营业成本 1,156,357,414.31 2,644,674,601.11-56.28 销售费用 57,049,332.85 126,897,765.72-55.04 管理费用 39,651,946.21 91,050,002.56-56.45 财务费用 88,122,952.10
34、 90,853,733.45-3.01 经营活动产生的现金流量净额 115,700,007.34-191,051,016.96 160.56 投资活动产生的现金流量净额 891,867,851.96 36,844,398.47 2,320.63 筹资活动产生的现金流量净额-1,105,546,936.96 245,224,031.43-550.83 研发支出 1,080,953.41 22,424,598.12-37.62 1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入减少，主要原因系本报告期子公司恒力国贸贸易量减少所致。营业成本减少，主要原因系本报告期子公司恒力国贸贸易量减少所致。
35、(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2017 年年度报告（二次修订版）12/152 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）金属制品 730,024,639.19 675,905,105.63 7.41 31.89 23.14 增加 6.58 个百分点 化学原料及化学制品制造 207,911,957.47 173,873,587.67 16.37 26.93 29.30 减少 1.54 个百分点 贸易业务 269,973,016.1
36、7 263,823,504.42 2.28-85.96-86.23 增加 1.95 个百分点 融资租赁 4,780,117.63 100.00 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,152,112,662.76 1,060,812,911.89 7.92-57.55-59.12 增加 3.51 个百分点 国外 60,577,067.70 52,789,285.83 12.86-0.96 8.82 减少 7.83 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司贸易业务收入
37、减少 85.96%，成本减少 86.23%，主要原因系子公司恒力国贸贸易量减少所致。公司金属制品业务收入增加 31.89%，成本增加 23.14%，主要原因系公司出售金属制品及存货价格上涨所致。公司化学原料及化学制品制造业务收入增加 26.93%，成本增加 29.30%，主要原因系煤炭产品价格上涨所致。公司融资租赁业务收入增加 100.00%，成本增加 100.00%，主要原因系本期三实公司纳入合并范围所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）金属制品 108,528
38、.95 吨 139,904.20 吨 -14.66 6.05-100.00 化学原料及化学制品制造 47,028.26 吨 52,533.05 吨 5438.42 吨-3.42 0.11-50.30(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 金属制品 直接材料 531,840,155.91 45.99 399,150,529.89 15.10 33.24 直接人工 67,172,592.39 5.81 68,131,003.24 2.58-1
39、.41 制造费用 76,892,357.33 6.65 81,620,170.28 3.09-5.79 化学原料及化学制品制造 直接材料 106,189,882.71 9.18 78,718,673.51 2.98 34.90 直接人工 13,362,843.81 1.16 12,855,321.47 0.49 3.95 制造费用 54,320,861.15 4.70 42,895,894.86 1.62 26.63 2017 年年度报告（二次修订版）13/152 贸易业务 263,823,504.42 22.82 1,916,156,896.38 72.50-86.23 干细胞制备、储存 1
40、9,509,216.25 0.74-100.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 金属制品业务直接材料较上年同期增加，主要原因系原材料价格上涨所致。化学原料及化学制品制造业务直接材料较上年同期增加，主要原因系原材料价格上涨所致。贸易业务成本较上年同期减少，主要原因系子公司恒力国贸贸易量减少所致。干细胞制备、储存业务成本较上年同期减少，主要原因系本期博雅干细胞不再纳入合并范围所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 40,177.11 万元，占年度销售总额 32.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 26,933.8
41、2 万元，占年度销售总额 21.58%。前五名供应商采购额 75,989.17 万元，占年度采购总额 66.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 18,394.30 万元，占年度采购总额 16.17%。2.费用费用 适用 不适用 单位：元 费用 2017 年度 2016 年度 增减额 增减率（%）销售费用 57,049,332.85 126,897,765.72-69,848,432.87-55.04 管理费用 39,651,946.21 91,050,002.56-51,398,056.35-56.45 财务费用 88,122,952.10 90,853,733.45-2,730,7
42、81.35-3.01 合计 184,824,231.16 308,801,501.73-123,977,270.57-40.15 销售费用减少，主要原因系本期不再将博雅干细胞纳入合并范围以及出售金属制品所致。管理费用减少，主要原因系本期不再将博雅干细胞纳入合并范围以及出售金属制品所致。3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,080,953.41 本期资本化研发投入 研发投入合计 1,080,953.41 研发投入总额占营业收入比例（%）公司研发人员的数量 43 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.35 研发投入资本化的比重（%）情
43、况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，由于博雅干细胞不再纳入合并范围及公司出售金属制品业务，本年度研发费用大幅下降。4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率（%）2017 年年度报告（二次修订版）14/152 经营活动产生的现金流量净额 115,700,007.34-191,051,016.96 306,751,024.30 160.56 投资活动产生的现金流量净额 891,867,851.96 36,844,398.47 855,023,453.49 2,320.63 筹资活动产生的现金流量净额-1,105,546,936.96 245,224,0
44、31.43-1,350,770,968.39-550.83 经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系子公司三实公司收回欠款所致。投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系公司出售金属制品收到的收购款所致。筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系公司归还银行借款及上海中能欠款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司出售金属制品产生资产处置收益 8,985.80 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上
45、期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 7,273,706.53 0.32 13,318,950.00 0.40-45.39 应收账款 47,260,108.47 2.06 396,635,378.66 11.85-88.08 预付款项 92,475,777.93 4.02 70,968,195.37 2.12 30.31 其他应收款 14,159,729.68 0.62 281,797,551.59 8.42-94.98 存货 93,531,020.83 4.07 314,149,090.22 9.39-70.23 持有待售资产 969,594,5
46、30.71 42.17 100.00 一年内到期的非流动资产 5,177,404.99 0.15-100.00 其他流动资产 611,192.58 0.03 66,692,485.33 1.99-99.08 长期应收款 146,145.68 0.01 14,180,819.95 0.42-98.97 投资性房地产 691,382.15 0.03 1,206,218.84 0.04-42.68 固定资产 176,490,084.50 7.68 603,121,216.38 18.03-70.74 无形资产 5,844,895.50 0.25 120,061,651.32 3.59-95.13 开
47、发支出 5,388,703.60 0.16-100.00 商誉 537,710,448.37 16.07-100.00 长期待摊费用 5,005,209.36 0.15-100.00 递延所得税资产 346,121.52 0.02 19,530,635.24 0.58-98.23 其他非流动资产 15,000,000.00 0.65 100.00 短期借款 510,000,000.00 22.18 1,083,660,000.00 32.39-52.94 应付票据 357,166,000.00 15.54 149,330,000.00 4.46 139.18 预收款项 10,309,971.4
48、5 0.45 68,977,282.95 2.06-85.05 应付职工薪酬 169,828.00 0.01 21,849,939.02 0.65-99.22 应交税费 6,650,984.56 0.29 12,962,353.93 0.39-48.69 应付利息 7,051,866.26 0.31 4,777,295.62 0.14 47.61 应付股利 1,008,787.99 0.03-100.00 其他应付款 282,161,828.05 12.27 60,615,968.27 1.81 365.49 长期应付款 2,000.00 0.00 800,000,000.00 23.91-1
49、00.00 2017 年年度报告（二次修订版）15/152 专项应付款 100,000.00 0.00 6,560,000.00 0.20-98.48 递延收益 595,070.56 0.03 76,747,160.58 2.29-99.22 递延所得税负债 10,094,670.78 0.30-100.00 专项储备 335,940.36 0.01 900,888.59 0.03-62.71 少数股东权益 157,395,019.15 6.85 105,911,399.29 3.17 48.61 其他说明：应收票据减少 6,045,243.47 元，减幅 45.39%，主要原因系公司支付货款
50、所致。应收账款减少 349,375,270.19 元，减幅 88.08%，主要原因系公司出售金属制品所致。预付账款增加 21,507,582.56 元，增幅 30.31%，主要原因系子公司恒力国贸预付货款增加所致。其他应收款减少 267,637,821.91 元,减幅 94.98%，主要原因系期末公司将博雅干细胞股权账面价值划分为持有待售资产所致。存货减少 220,618,069.39 元，减幅 70.23%，主要原因系公司出售金属制品所致。持有待售资产增加 969,594,530.71 元，增幅 100.00%，主要原因系期末公司将博雅干细胞股权账面价值划分为持有待售资产所致。一年内到期的非
