1、北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北京康拓红外技术股份有限公司北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-028 2018 年年 03 月月 北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责
2、任。公司负责人赵大鹏、主管会计工作负责人曹昶辉及会计机构负责人公司负责人赵大鹏、主管会计工作负责人曹昶辉及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)程相萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程相萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 宋建波 独立董事 出差 梁上上 李虎 董事 出差 李杰 1.主营业务主要依赖铁路行业市场的风险主营业务主要依赖铁路行业市场的风险 公司主营业务为向铁路用户提
3、供铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检公司主营业务为向铁路用户提供铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域相关设备的研发、生产、销售、安装和服务，公司存在主营业务修自动化领域相关设备的研发、生产、销售、安装和服务，公司存在主营业务依赖于铁路行业市场的风险。铁路行业的整体波动对公司的业务及盈利能力将依赖于铁路行业市场的风险。铁路行业的整体波动对公司的业务及盈利能力将产生重大影响。产生重大影响。2.市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险 随着随着 2013 年年 3 月中国铁路总公司的组建，铁路行业将逐步形成以铁路运输月中国铁路总公司的组建，铁路行业将逐步形成以铁路运输企业为主体、多元资本共
4、同参与的更加市场化的竞争格局，行业竞争将有可能企业为主体、多元资本共同参与的更加市场化的竞争格局，行业竞争将有可能进一步加剧，公司将面临市场竞争加剧的风险。随着未来铁路行业的进一步市进一步加剧，公司将面临市场竞争加剧的风险。随着未来铁路行业的进一步市场化，公司主要产品可能受到竞争对手增加导致的销售价格下降、毛利率场化，公司主要产品可能受到竞争对手增加导致的销售价格下降、毛利率降低降低的风险。的风险。北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 3.专业技术人才流失的风险专业技术人才流失的风险 公司是技术密集型、创新型企业，核心技术和新技术研发对公司尤为重要，公司是技术密集型、创新
5、型企业，核心技术和新技术研发对公司尤为重要，公司存在技术人员流失的风险。公司核心技术主要来自于研发团队的集体努力，公司存在技术人员流失的风险。公司核心技术主要来自于研发团队的集体努力，不存在对个别核心技术人员严重依赖的情况，但核心技术人员对公司的产品开不存在对个别核心技术人员严重依赖的情况，但核心技术人员对公司的产品开发、技术突破、工艺优化等环节起着关键作用。公司将通过建立完善有效的绩发、技术突破、工艺优化等环节起着关键作用。公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，以多种方式吸引和激励员工，稳定技术人员，留住人才。效考核机制，以多种方式吸引和激励员工，稳定技术人员，留住人才。公司经本次董事会审议
6、通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 392,000,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税）元（含税），送红股，送红股 3 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论
7、与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司公司治理治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、康拓红外 指 北京康拓红外技术股份有限公
8、司 中国证监会、证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 上市 指 公司股票获准在交易所上市 公司章程 指 北京康拓红外技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 指 北京康拓红外技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 THDS 系统、红外线系统、红外线产品 指 铁路车辆红外线轴温探测系统 图像系统 指 列车运行故障动态图像检测系统 检修智能仓储系统、立体库产品 指 机车车辆检修智能仓储系统 TFDS 系统、图像系统、图像产品、TFDS 产品 指 货车运行故障动态图像检测系统 TEDS 系
9、统、TEDS 产品 指 动车组车辆故障动态图像检测系统 TVDS 系统、TVDS 产品 指 客车车辆故障动态图像检测系统 TADS 系统、声学系统、声学产品、TADS 产品 指 车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统 TWDS 系统、TWDS 产品 指 铁路货车轮对尺寸动态检测系统 TLDS 系统、TLDS 产品 指 机车走行部动态监视系统 航天科技集团/实际控制 指 中国航天科技集团有限公司 五院/间接控股股东 指 中国空间技术研究院 神舟投资/控股股东 指 航天神舟投资管理有限公司 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5T 系统 指 我国铁路建立的
10、地对车安全监控预警体系，包括：THDS、TFDS、TADS、TPDS、和 TCDS 五个安全检测系统 铁路运行安全检测系统 指 红外线产品、图像产品和信息化产品及其他产品 智能装备系统 指 检修智能仓储系统、立体库产品 北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 康拓红外 股票代码 300455 公司的中文名称 北京康拓红外技术股份有限公司 公司的中文简称 康拓红外 公司的法定代表人 赵大鹏 注册地址 北京市海淀区知春路 61 号 9 层 注册地址的邮政编码 100190 办公地址
11、北京市海淀区知春路 61 号 9 层 办公地址的邮政编码 100190 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹昶辉 周沛然 联系地址 北京市海淀区知春路 61 号 9 层 北京市海淀区知春路 61 号 9 层 电话 010-68378620 010-68378620 传真 010-68379141 010-68379141 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 北京市海淀区知春路 61 号 9 层证券事务
12、部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 签字会计师姓名 唐荣周、王忻 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国中投证券有限责任公司 上海市公平路 18 号 8 号楼（嘉昱大厦）5 层 徐疆、李光增 2015 年 5 月 15 日-2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾
13、问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）294,901,492.22 283,626,915.60 3.98%252,095,375.80 归属于上市公司股东的净利润（元）71,756,515.06 67,482,928.97 6.33%61,296,343.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）67,390,763.64 67,482,281.46-0.14%60,571,085.76 经营活动产生的现金流量净额（元）33
14、,315,024.66-13,393,619.53 348.74%-6,228,948.66 基本每股收益（元/股）0.18 0.17 5.88%0.16 稀释每股收益（元/股）0.18 0.17 5.88%0.16 加权平均净资产收益率 10.64%10.90%-0.26%12.84%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）817,605,192.80 804,470,314.21 1.63%738,872,082.95 归属于上市公司股东的净资产（元）702,583,280.88 646,226,765.82 8.72%592,283,836.85
15、 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 38,653,271.21 57,911,926.12 49,098,187.85 149,238,107.04 归属于上市公司股东的净利润 12,256,686.99 9,632,867.33 19,780,887.63 30,086,073.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,080,663.79 8,376,477.29 19,391,446.03 27,885,506.68 经营活动产生的现金流量净额 6,185,681.68 5,592,175.65 39
16、,284,142.64-17,746,975.31 北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
17、净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）13,073.00-309.69 10,107.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,942,727.44 724,097.68 除上述各项之
18、外的其他营业外收入和支出 159,883.57-22,195.27 59,627.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 403,917.82 30,000.00 30,000.00 减：所得税影响额 153,850.41 6,847.53 98,574.89 合计 4,365,751.42 647.51 725,257.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开
19、发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务概况（一）主要业务概况 北京康拓红外技术股份有限公司隶属于中国航天科技集团公司中国空间技术研究院，公司秉承“源于航天，服务铁路”的理念，将应用于卫星姿态控制的红外线探测技术引入我国铁路车辆运行安全检测领域，是我国铁路机车车辆运行安全检测与检修行业重要的设备供应商和解决方案
20、提供商。1.主要产品主要产品 公司主营产品包括铁路运行安全检测系统和智能装备系统。（1）铁路运行安全检测系统 铁路车辆红外线轴温探测系统 铁路车辆红外线轴温探测系统（以下简称“THDS系统”）是利用物体温度与红外线辐射能量相关的原理，采用非接触式红外辐射测温技术，在铁路沿线探测运行中车辆轴承温度，实现车辆轴承温度的动态监控，智能预报车辆轴承故障，防止铁路车辆热切轴事故发生的运行安全检测系统。列车运行故障动态图像检测系统 列车运行故障动态图像检测系统（以下简称“图像系统”）包括货车运行故障动态图像检测系统（以下简称“TFDS系统”）、客车车辆故障动态图像检测系统（以下简称“TVDS系统”）和动车
21、组车辆故障动态图像检测系统（以下简称“TEDS系统”），其中TFDS系统是针对货车运行故障检测开发的，在铁路机车车辆运行安全检测行业最先使用，是目前技术较为成熟并且应用最为广泛的图像系统，TVDS系统及TEDS系统是在货车图像检测技术不断成熟的基础上，在客车及动车组车辆故障动态图像检测领域的开发和运用。声学探测产品 铁路车辆滚动轴承早期故障轨旁声学系统(TADS)是一种声学采集技术、麦克风信号指向合成技术、微弱信号处理技术于一身，应用计算机检测和网络技术原理，采用滚动体故障声学识别技术，在铁路轨边探测通过列车各轴承的声学信号，籍此发现车辆轴承早期故障，在不影响铁路车辆运营秩序的情况下，有计划进
22、行检修，保障铁路运输安全。信息化产品 包含车号综合应用管理系统、红外线全路联网系统和车辆故障图像检测集中平台。（2）智能装备系统 智能装备系统是运用现代化的工艺控制总线与信息化智能化手段开发的铁路专用仓储设施，应用于铁路机车车辆检修领域内的车体检修、零部件检修等各个环节，满足了我国机车车辆检修领域对零部件保障体系的需求，实现了铁路机车车辆零部件检修过程中立体存储、智能选配、自动化配送、信息化管理等功能，提高了铁路机车车辆检修领域的仓储自动化及信息化管理水平。2.经营模式经营模式(1)销售模式 公司主要采用直销的营销模式进行产品销售，销售业务主要通过参与客户招标取得。根据铁路部门产品采购惯例，铁
23、路车辆运行安全检测与检修专用设备主要采取招投标模式进行。建设项目在完成规划、设计、预算审批后，由各铁路局、专业铁路公司或铁路建设单位组织招标。铁路车辆运行安全检测与检修专用设备的安装与调试由各铁路路局、专业铁路公司、铁路建设单位组织行业内企业实施。北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 10(2)生产模式 公司生产的主要产品属于光机电一体化产品及配套系统软件，产品构成复杂，具有高科技含量和高附加值的特点。产品的生产环节主要包括研发设计、加工、装配、调试、试验与检验。研发设计主要指产品的方案设计、系统结构设计、嵌入式系统设计、电路设计、机械结构和部件设计、测试工装设计，以及嵌入式
24、软件的开发等。公司研发部门根据客户需求分析，自主完成产品研发设计并经过小批量试制后，投入加工环节。加工环节所需零部件由外购及外协定制取得，公司不进行复杂的生产制造过程。其中，技术含量高的核心部件（如红外探头等）由公司自主采购原材料加工装配完成，并严格按照质量控制体系的要求确保产品质量；通用部件（如计算机、数据服务器等）采用外购方式，经系统配置后进行严格的老化测试；劳动密集型、加工工艺简单的生产环节（如电子电路制成板加工、机械结构件、电缆等）通过外协定制加工完成。智能装备系统的生产过程与上述生产模式基本相符，但受场地条件、产品形态等因素限制，检修智能仓储系统不需经过制造中心的加工生产环节，而是由
25、公司直接将外购、外协定制原材料发往客户现场，在现场完成组装调试。(3)采购模式 公司主要原材料实行集中统一采购，公司建立了完善的采购管理制度，并严格遵照执行。公司采购合同按照逐级授权的方式通过OA办公系统进行审批，同时采用 ERP 系统进行存货管理、发票管理、货款管理、供应商管理，通过全面的办公自动化工具确保采购行为的高效与合规性。3.业绩驱动因素业绩驱动因素(1)技术及研发创新优势 公司自成立以来，秉承“源于航天，服务铁路”的理念，发扬“严、慎、细、实”的航天传统，发挥在行业内领先的红外线探测、智能传感器、光机电一体化设计、高速数字图像采集与处理、图像自动识别、自动化控制、嵌入式开发、计算机
26、应用等现代检测与控制技术领域的优势，依托长期在铁路行业积累的丰富经验，始终专注于铁路车辆运行安全检测及智能装备领域的技术研发和自主创新。在发展过程中，公司不断加大在科研开发方面的投入力度，加快科研成果的产业化进程，形成了以市场为导向的高科技企业研究开发体系，先后在THDS系统、图像系统以及智能仓储系统方面取得80项具有自主知识产权的专利技术，多次参与相关产品技术标准的制定，多项成果获国家、部级科技进步奖，被评为海淀区创新企业及北京市高新技术企业。(2)市场及品牌优势 公司是进入铁路车辆运行安全检测与检修行业较早的技术型企业，与全路18个铁路局及神华集团等大型企业建立长期稳定的技术服务关系，具有
27、一定的市场先入优势；同时，公司产品技术水平及产品质量受到铁路系统高度认可，在铁路六大干线及重点高铁项目得到了广泛应用，公司的专业品牌得到了市场较好的认可。（二）公司所处行业情况（二）公司所处行业情况 1.公司所属行业的发展概况公司所属行业的发展概况 根据国民经济行业分类，公司从事的铁路机车车辆运行安全检测与检修行业相关设备的制造属于铁路专用设备及器材、配件制造业。公司所处铁路机车车辆运行安全检测与检修行业，近年来，通过不断采用先进、成熟、经济、适用、可靠的技术和装备，创新检测手段，保障了铁路车辆的运行安全，提高了铁路车辆的检修效率。其中，在车辆运行安全检测领域，通过将“定期修”改为“状态修”和
28、“定期修”相结合的创新理念，采用自动化、信息化及智能化等手段对车辆部件运行状态实时监测，大大提高了铁路车辆运用效率，为保障铁路行车安全提供了强有力的技术支撑，随着技术水平的进步，检测手段及相关设备得到不断丰富和完善。在机车车辆检修领域，通过采用“流水修”代替“定位修”的新的检修模式，使用自动化输送、智能化选配以及信息化管理等手段，有效的提高了机车车辆检修自动化水平及效率，相关技术水平及配套设备将得到不断优化及发展。铁路对机车车辆的需求不断增长，也快速推进了我国铁路机车车辆运行安全检测与检修行业的快速发展。在车辆运行安全检测领域，车辆制造水平的不断提高及科技含量的增加，对车辆运行安全提出了更高的
29、要求；各种现代化检测技术在车辆运行安全检测领域得到广泛应用，近些年在铁路货车领域发展了以THDS系统为代表的车辆运行安全监控系统（5T系统），在动、客车领域发展了客车车辆故障动态图像检测系统（TVDS）、动车组车辆故障动态图像检测系统（TEDS）等。在机北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 车车辆检修自动化领域，随着动车组及大功率机车的大量开行，针对新的检修需求，动客车走行部故障在线式诊断系统、动客车轮对在线式探伤系统等新式自动化检修装备得到了开发及推广运用，检修自动化水平不断提高。按照中国铁路总公司主要技术政策关于“大力推进铁路安全检测监控系统建设，不断提升检测、监测
30、、监控技术水平，扩大应用范围”和“发展移动装备的在线监测监控技术”的要求，为确保客、货车运行安全，车辆部门积极推进车辆安全检测监控系统的建设。经过多年努力，车辆运行安全检测设备布局逐年稳步扩大，货车运行安全监控系统基本建成，系统应用范围逐年增加。2.目标市场分析目标市场分析 铁路运行安全检测系统主要面向国内轨道交通市场，包括全国铁路和城市轨道交通。智能装备系统产品用于检修领域的新建及设备的升级扩能改造。此外，正在全国大范围兴建的城市轨道交通车辆维修领域，是检修智能仓储系统另一个重要的目标市场，与每条地铁线对应的地铁车辆段，存在着同样的设备新建与更新改造需求。3.公司所处的行业地位公司所处的行业
31、地位 公司研制的THDS系统系列产品经过几代的发展和完善，现已在全路18个铁路局及地方铁路得到普遍应用，目前已投入运用设备2,000余套，产品广泛应用于数十条铁路线路，覆盖数万公里运营线路，为保障铁路运输安全发挥着重要作用；公司研制的图像系统实现了铁路列检作业方式的重大变革，产品已在全路列检作业场推广使用；智能装备系统系列产品推广应用于各大动车检修基地及各大功率机车检修基地，部分重点项目填补了国内技术空白。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在
32、建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）技术及研发创新（一）技术及研发创新 公司在业务及技术的发展过程中，结合铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域的具体需求，逐步形成了以红外线探测技术、智能传感器技术、光机电一体化设计技术、高速数字图像采集与处理技术、图像自动识别技术、自动化控制技术、嵌入式开发技术、计算机应用技术等现代检测与控制技术为基础的核心技术体系。在产品的软件、硬件、结构等开发和不断完善过程中，公司的核心技术不断得到积累和强化。（二）关键技术人员（二）关键技术
33、人员 公司高度重视研发技术人才队伍的建设和培养。骨干研发人员均具备多年的铁路机车车辆运行安全检测与检修行业经验，北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 对行业应用需求与技术发展趋势具有深刻的理解。在科研决策方面，公司设有外部专家委员会和内部专家委员会，评聘优秀研发技术骨干为专家，全面参与研发规划、预算制定、项目管理、成果评审、人员考评等各个环节。（三）产品质量（三）产品质量 公司多年以来秉承航天精神，以航天军工的标准对产品质量严格要求。产品从研发、设计、生产和施工，均严格按照ISO9001的要求进行，并且成立专门的质量监督部门，对所有出厂的产品进行检验，在交付客户前进行严
34、格的内部验收，同时施行与质量挂钩的绩效考核机制，尽力做到全面、全员、全过程的质量管理。（四）营销与服务（四）营销与服务 公司具有覆盖全国的完善销售网络，在全国重点铁路局设有办事处，可以及时响应各地用户的需求；公司制定了一套全面的工程施工及服务流程，以技术研发力量为核心，工程施工和技术服务部门共同参与，为客户提供十分优良的全过程技术支持和服务，以服务赢得客户信赖，以客户信任进一步开拓市场。（五）管理优势（五）管理优势 经过多年革新和发展，公司逐步形成了现代化管理体制。公司稳定的经营管理团队和科学合理的内部管理制度，使公司的管理机制能够稳定并高效的运行。为了适应不断变化的外部环境，企业也在不断的取
35、得、整合、再确认内外部的行政组织技术、资源和功能性能力；不断完善的现代化管理方式使公司拥有更加强大的能力，不断获得新的竞争优势。公司先后启用了ERP系统、生产管理信息化系统，特别是公司利用自身研发优势，为铁路客户开发了“三个系统”（即设备管理系统、配件配送系统、专家服务支持系统）并在公司内部延伸推广使用，使得公司的整体质量管理、产品服务与客户的日常设备使用和维护统一起来，为客户提供了便捷、可靠的信息化服务平台，也为公司质量管理、产品追溯以及服务工作的提高，提供了重要的技术手段。北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、
36、概述一、概述（一）经营目标全面完成，收入利润再创新高（一）经营目标全面完成，收入利润再创新高 2017年，在确保铁路运行安全检测系统和智能装备系统业务稳定增长的同时，公司积极拓展产品范畴，从产品研发、市场营销等多个维度推广新产品，提高新产品在公司经济效益中的贡献率，公司经营业绩稳中有升。2017年，公司经营目标全面完成，营业收入和利润总额实现双增长，再创历史新高。（二）主营产品稳中有升，产品范畴逐渐扩大（二）主营产品稳中有升，产品范畴逐渐扩大 2017年，公司坚持以市场为导向，创新营销理念，加大产品营销力度，成功实现了主营产品市场份额稳中有升，产品范畴不断扩大。红外线产品继续保持各大路局稳定的
37、市场优势，同时努力开拓新市场。图像产品持续巩固市场地位，图像检测产品在保持市场份额前茅的基础之上继续拓展市场。继续拓展声学及信息化产品，提高市场占有率。智能装备产品积极拓展业务范畴，确立智能仓储与立体停车双线发展路线。智能装备产品以检修智能仓储产品为切入点，深入铁路机车车辆检修自动化业务，为铁路机车车辆检修提供智能搬运、智能仓储及智能检修设备。同时，着眼于智慧城市建设，研发城市交通智能自动化立体停车系统产品。（三）发展战略持续升级，创新驱动长远发展（三）发展战略持续升级，创新驱动长远发展 2017年，发展战略持续升级，公司业务发展不再局限于红外线轴温探测、图像故障检测系统、声学故障检测系统、智
38、能立体库等传统产品，转而面向机车、动客车、城市轨道交通等领域提供全方位的安全检测产品及相关服务；面向中国铁路装备现代化，提供全方位的智能装备及智能检修系统解决方案。通过持续不断的创新研发工作，康拓红外保证了新产品的不断推广，保证了公司业务的稳步增长，保证了公司技术水平的持续提升，保证了公司研发团队的持续提高，为公司长远发展奠定了基础。创新是企业的动力之源，是企业的立身之本。康拓红外作为国家高新技术企业、北京市双软企业，公司高度重视研发工作，2017年投入2823万元作为研发费用，约占营业收入的9.6%，保证了新项目研发和技术改进项目的有序进行。（四）制度建设夯实基础，综合管理成效显著（四）制度
39、建设夯实基础，综合管理成效显著 1.持续完善法人治理结构。公司进一步规范决策程序，确保管理人员在处理公司事务时“程序合法，操作规范”。2.持续增强财务资金管控能力。公司严格按照预算制度，科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。通过利用协同办公（OA）、内控体系、企业资源计划（ERP）三项系统，及时对财务数据进行分析，合理规划，压降了公司“两金”占用，使各项财务指标及数据平衡稳定，为公司的经营决策提供数据信息。3.高度重视质量及安全管理。公司严格实行ISO9001质量管理体系、国标28001职业健康安全管理体系和ISO14001环境管理体系，确保产品生产质量。（五）党建工作扎实推进，构建企业
40、发展新优势（五）党建工作扎实推进，构建企业发展新优势 2017年，公司党总支认真贯彻落实党的十九大精神和全国国有企业党的建设工作会议精神，全面落实从严治党要求，围绕中心工作，严格党内政治生活，强化思想教育意识，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和十九大精神；健全党建工作体系，与各支部书记签订党建责任书，完成党建进章程工作；落实党风廉政建设责任制；建立健全公司工会和团总支，切实做好群众工作和青年工作，组织摄影比赛、篮球比赛、足球比赛，丰富职工业余文化生活，提高职工的向心力和凝聚力，充分发挥党群工作的引领力、推动力和保障力。北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 二、主
41、营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗
42、器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 294,901,492.22 100%283,626,915.60 100%3.98%分行业 铁路行业 287,733,135.76 97.57%262,296,391.65 92.48%9.70%其他 7,168,356.46 2.43%21,330,523.95 7.52%-66.39%分产品 铁路运行安全检测系统 237,363,571.51 80.49%232,248,157.77 81.89%2.20%智能装备系统 56,931,566.
43、00 19.31%45,631,588.03 16.09%24.76%其他业务 606,354.71 0.21%5,747,169.80 2.03%-89.45%分地区 华东地区 107,384,572.71 36.41%53,876,761.00 19.00%99.32%华南地区 27,184,637.45 9.22%56,393,035.92 19.88%-51.79%华中地区 31,103,706.94 10.55%2,366,818.94 0.83%1,214.16%华北地区 102,287,721.48 34.69%121,738,258.20 42.92%-15.98%北京康拓红外
44、技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 西北地区 9,038,972.09 3.07%22,883,618.74 8.07%-60.50%西南地区 4,647,506.53 1.58%9,051,357.39 3.19%-48.65%东北地区 13,254,375.02 4.49%17,317,065.41 6.11%-23.46%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减
45、 毛利率比上年同期增减 分行业 分产品 铁路运行安全检测系统 237,363,571.51 126,206,095.52 46.83%2.20%2.88%-0.35%智能装备系统 56,931,566.00 47,077,807.06 17.31%24.76%30.41%分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 分产品 铁路运行安全检测系统 237,363,571.51 126,206,095.52
46、 46.83%2.20%2.88%-0.35%智能装备系统 56,931,566.00 47,077,807.06 17.31%24.76%30.41%分地区 变更口径的理由 依据公司现有产品性质，公司2017年年报中调整主营产品分类，具体分为铁路运行安全检测系统和智能装备系统两大主营产品，将原红外线产品、图像产品和信息化产品及其他产品统一合并为铁路运行安全检测系统。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 铁路运行安全检测销售量 套 373 349 6.88%北京康拓红外技术股份有限公司 20
47、17 年年度报告全文 16 系统 生产量 套 276 401-31.17%库存量 套 119 154-22.73%发出商品数量 套 113 175-35.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 由于上年末铁路运行安全检测系统发出商品数量较多，本期减少了设备的生产投入。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铁路运行安全检测系统 原材料
48、85,387,594.28 67.66%91,474,724.07 73.63%-5.98%铁路运行安全检测系统 制造人工 10,982,509.76 8.70%8,986,696.08 7.23%1.47%铁路运行安全检测系统 制造费用 7,002,862.64 5.55%4,524,813.37 3.64%1.91%铁路运行安全检测系统 服务成本 22,833,128.83 18.09%19,244,724.41 15.49%2.60%说明 依据公司现有产品性质，公司将于2017年年报中调整主营产品分类，将原红外线产品、图像产品和信息化产品及其他产品统一合并为铁路运行安全检测系统。（6）报
49、告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额（元）106,129,250.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.99%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 销售
50、客户 1 29,982,906.10 10.17%2 销售客户 2 27,580,777.82 9.35%3 销售客户 3 18,017,094.02 6.11%4 销售客户 4 17,852,991.48 6.05%5 销售客户 5 12,695,481.13 4.30%合计-106,129,250.55 35.99%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）35,688,371.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.47%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采
