1、2018 年年度报告 1/117 公司代码：600178 公司简称：东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/117 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议
2、。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司董事长公司董事长陈笠宝陈笠宝、总会计师、总会计师孙岩孙岩及财务部部长及财务部部长李伟李伟声明：保证年度报告中财务声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018 年，公司实现净利润 5,569,682.99 元，未分配利润 298,481,542.13 元，考虑公司 2019 年资金需求，
3、本次董事会决定 2018 年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内
4、容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/117 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关
5、情况.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.117 2018 年年度报告 4/117 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 控股股东、中国长安 指 中国长安汽车集团有限公司 实际控制人、中国兵装 指 中国兵器装备集团有限公司 公司、本公司、东安动力 指 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈飞汽车 指 哈飞汽车股份有限公司 昌河汽车 指 江西昌河汽车有限责任公司 东安三菱 指 哈尔滨东安汽车发动机制造有
6、限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 河北长安 指 河北长安汽车有限公司 保定长客 指 保定长安客车制造有限公司 福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 航天三菱 指 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日?第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 公司的中文简称 东安动力 公司的外文名称 HARBIN DONGAN AUTO EN
7、GINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DAAE 公司的法定代表人 陈笠宝 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王江华 岳东超 联系地址 哈尔滨市平房区保国街51号 哈尔滨市平房区保国街51号 电话（0451）86528172 86528173（0451）86528172 86528173 传真（0451）86505502（0451）86505502 电子信箱 DADL600178263.NET.CN DADL600178263.NET.CN 2018 年年度报告 5/117 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术开发
8、区13栋 公司注册地址的邮政编码 150036 公司办公地址 哈尔滨市平房区保国街51号 公司办公地址的邮政编码 150066 公司网址 电子信箱 DADL600178263.NET.CN 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东安动力 600178 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（
9、特殊普通合伙）办公地址 上海市南宁东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 李素英、胡晓辉 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 1,293,010,074.58 1,811,500,220.68-28.62 2,537,934,266.13 归属于上市公司股东的净利润 5,569,682.99 42,732,294.18-86.97 78,546,767.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-77,639,542.
10、07 26,645,200.93-391.38 69,023,424.68 经营活动产生的现金流量净额 213,289,186.61 62,172,250.42 243.06-106,683,859.48 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,871,408,303.08 1,876,454,666.19-0.27 1,830,490,066.37 总资产 3,457,466,188.60 3,813,642,412.24-9.34 4,361,731,971.13 2018 年年度报告 6/117 (二二)主要财务指标主要财务指
11、标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.0121 0.0925-86.92 0.1700 稀释每股收益（元股）0.0121 0.0925-86.92 0.1700 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1680 0.0577-391.16 0.1494 加权平均净资产收益率（%）0.30 2.31 减少2.01个百分点 4.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.14 1.44 减少5.58个百分点 3.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异
12、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种
13、：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 313,088,321.23 381,709,955.39 257,180,303.13 341,031,494.83 归属于上市公司股东的净利润 3,758,229.55 9,313,928.10 53,012,841.39-60,515,316.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,625,415.30 9,171,586.21-20,146,019.94-68,290,523.64 经营活动产生的现金流量净额 169,466,298.96-4,150
14、,432.88-17,896,572.05 65,869,892.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2018 年年度报告 7/117 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 3,477,113.64 349,067.57 80,733.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,
15、009,730.94 15,298,884.03 8,619,972.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
16、金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 71,133,168.00 372,819.27 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 589,212.48 439,141.65 449,818.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 83,209,225
17、.06 16,087,093.25 9,523,343.17 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8/117 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内公司所从事的主要业务为汽车发动机及其他零部件的生产、销售及其相关服务。（1）汽车发动机 汽车发动机业务主要是为汽车整车生产厂家提供发动机，配合车厂进行车型开发、匹配、试验、生产及相关的售后工作。汽车发动机配套车型主要是MPV、微客
18、、轻卡、微卡等，公司主要配套车厂有长安汽车、福田汽车、保定长客、昌河汽车等，并批量出口意大利和巴基斯坦。（2）汽车变速箱 汽车变速箱业务主要是为本企业发动机匹配变速箱一同提供车厂，同时向其他车厂单独提供变速箱产品和电动车减速器。（3）其他零部件 其他零部件主要是为其他发动机生产厂家提供缸体、缸盖等铸件。配套厂家主要是东安三菱、航天三菱等。(4)整车销售 整车销售，作为福田时代微型货车和乘用车的哈尔滨一级代理。公司发动机、变速器主要针对整车厂等大型客户进行销售；其他零部件主要针对整车企业、发动机企业及配件销售公司进行销售；整车主要向二级网络销售。2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及
19、公司所处的行业地位等。2018年，全国汽车用汽油发动机共生产2111万台，同比下降6.91%；销售2114万台，同比下降7.04%，降幅高于汽车行业降幅。2018年，受主配车厂销量下降的不利影响，公司发动机销量同比下降26.57%，市场占有率0.80%，同比下降0.21个百分点。其中，商车配发13.8万台，同比增长31%。受全行业销量下滑影响，在独立的六家汽油发动机企业中，公司销量排名由第五位上升至第四位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）产品优势
20、：公司在现有 M 系列平台基础上升级开发 M15K、M16K、M12T/TGDI和 M15TGDI，形成 NA、T/TD、新能源三大平台，全面满足车厂需求，为车厂提供动力总成一体化解决方案，全面满足国六排放法规和2020年第四阶段油耗法规要求；T15F、T15R、T18R 等前驱、后驱手动变速器产品平台谱系完善，能全面满足动力总成一体化需求。（2）技术优势：拥有黑龙江省级企业技术中心，积累了 20 多年的发动机设计开发经验，现有研发人员 251 人，承担着公司发动机系列产品的设计、开发、试验工作，为公司现阶段及未来发展提供强有力的支持。2018 年年度报告 9/117 （3）专利优势：公司现有
21、专利 256 项，其中发明 8 项，完成了公司产品的专利保护工作，完备的专利制度体系激发了研发人员的创新积极性并保护了创新成果，形成了良性循环。（4）设备优势：公司拥有铸造、机加、热处理、装配、试车等多条生产线，保证了发动机（含变速器）产品核心零部件的生产和质量稳定，并为新产品大批量上市提供了强有力的保障。（5）管理优势：完成 IATF16949 转版升级；通过长安汽车 QCA2.0 认证，成为国内先进动力总成供应商；Q1MSA 现场审核符合率达到 100%，达到福特供应商水平。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 根据中国汽车工业协
22、会统计，2018年，全国汽车产销分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%，汽车市场自1990年以来首次下降。其中多功能乘用车（MPV）产销168.49万辆和173.46万辆，同比下降17.87%和16.22%；交叉型乘用车产销42.01万辆和45.26万辆，同比下降20.75%和17.26%。但轻型货车作为生产资料，需求稳定增长，产销187.78万辆和189.50万辆，同比增长8.02%和10.24%。公司2018年配套商车发动机138,040台，同比增长31%，但受MPV市场整体下降与主配车厂需求下降影响，发动机总体产销量同比下降。公司重点工作如下：（一）
23、新品开发进展顺利 聚焦 M15K、M16K、M12T、M12TD 和 M15TD 等重点产品。M16K 发动机完成了非工装样机试验验证和工装样机研制；M15K 发动机实现量产。福田祥菱搭载 M15K 发动机成为国内首款获得国六公告的汽油机轻卡车型。搭载 M15K、M16K 系列发动机的 10 个项目顺利通过国家检测中心国 6b 排放试验认证；M12TGDI 混动发动机完成了工装样机研制及试验验证；T18R 后驱变速器项目实现量产；T15F 前驱变速器完成了工装样机研制及试验验证。（二）市场开拓成效显著 1.挺进主流商用车市场。2018 年，东风股份、福田时代、长安跨越、五征汽车、沈阳金杯、唐骏
24、汽车、奇瑞汽车等 16 家车厂 24 个项目正式立项，全部实现动力总成配发；时风汽车、一汽红塔、重汽王牌等 18 家车厂的 20 个潜在项目按计划推进。保定长客、福田时代等 10 个国六配发项目具备量产能力；河北长安、东风股份等 8 个国六配发项目完成工装样机研制；福田时代、山西成功等国五项目实现量产。2.培育优质新能源市场。2018 年，车和家搭载 M12TD 增程式专用发动机的高端SUV 理想智造 ONE 正式发布并开放预约；北汽新能源项目通过国家科技部项目验收并具备量产条件；云度 B101 增程式 SUV 项目正在进行整车联调；华泰 A25 增程式电动车项目车厂正在推进公告等事宜。3.积
25、极开拓乘用车市场。2018 年，保定长客、昌河汽车、福田伽途 PM、福田商务车 PX33 等多个国六升级项目均按计划推进。长安欧尚、一汽奔腾、吉利汽车、福田汽车等 13 家车厂的 19 个潜在项目也在加速推进。（三）强化质量管理，通过 QCA2.0 认证 东安动力通过长安汽车 QCA2.0 认证，成为长安汽车 2018 年度 QCA2.0 供应商，标志着公司成为国内先进动力总成供应商。1.完善体系建设。按照 IATF16949、Q1MSA、QCA2.0 的标准要求，不断完善质量体系。IATF16949 成功转版升级；Q1MSA 现场审核符合率达到 100%。2018 年年度报告 10/117
26、2.优化过程控制。2018 年，未发生重大批量质量问题，零公里 PPM 达标，售后主要机型 R/10003MIS 得到较大改善。3.严格供应商管理。建立供应商质量指标管理体系，落实指标改善措施计划，严控供应商新品开发流程，保证零部件开发进度及质量。（四）降本增效、深化改革稳步推进 1.降本增效取得成效。深入推进 XC1513 行动计划，“两金”占比同比降低 41%，其中应收账款净额同比降低 52%，存货净额同比降低 12%。2.改革稳步推进。充分利用人员存量、严格控制人员增量、不断优化人员质量、持续完善薪酬体系、强化核心人才队伍建设。（五）安全环保完成全年目标 2018 年，公司未发生人身死亡
27、及重伤事故、重大燃爆事故和重大环境污染事故，污染物排放达标率 100%，废水排放总量和 COD（化学需氧量）排放量较上年同比分别下降 18.5%和 11.7%，达成全年目标。1.公司推动了双重预防机制建设，完成了安全风险防控系统的预设并进入实施运行阶段，公司安全生产工作步入互联网+时代。2.全年检查发现并跟踪治理隐患问题 369 项，整改率 100%，未发现重大安全隐患，并对其中 60 项典型问题采用 8D 报告进行分析整改；委托专业机构对各工作场所职业危害因素进行了检测，对特种设备、安全设施（装置）和污染物排放口进行了检测，均符合国家和地方相关标准。3.环境/职业健康安全管理体系顺利通过了认
28、证公司审核；推进 HSE 标准化建设并通过中国长安组织的 HSE 标准化审核；开展了各类安全环保突发事件应急演练活动37 场次。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 12.93 亿元,同比下降 28.62%,实现净利润 556.97万元,同比下降 86.97%,净利润下降的主要原因是产销量下降及参股公司东安三菱净利润下降。但公司通过加强财务管理，带息负债同比减少 5600 万元，资产负债率45.87%，处于较低水平，两金占用较上年下降41%，经营性现金流较上年增加243.06%，公司抵御市场风险能力得到提高。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润
29、表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,293,010,074.58 1,811,500,220.68-28.62 营业成本 1,146,256,278.66 1,567,751,225.34-26.89 销售费用 47,448,116.81 61,172,151.51-22.44 管理费用 133,556,761.50 146,713,291.42-8.97 研发费用 20,884,060.48 16,769,653.44 24.53 财务费用 14,720,238.12 16,133
30、,847.27-8.76 经营活动产生的现金流量净额 213,289,186.61 62,172,250.42 243.06 投资活动产生的现金流量净额-34,872,711.19-74,267,510.99-筹资活动产生的现金流量净额-85,714,600.10-39,260,986.98-2018 年年度报告 11/117 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比
31、上年增减（%）毛利率比上年增减（%）整车制造业 1,277,051,364.82 1,140,129,310.99 10.72-28.88-27.02 减少 2.28 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）发动机 1,150,527,920.12 1,011,085,786.86 12.12-28.34-27.28 减少 1.29 个百分点 汽车及配件 126,523,444.70 129,043,524.13-1.99-33.42-24.89 减少 11.58 个百分点 主营业务分地区情况
32、分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 157,227,770.71 142,737,525.35 9.22-23.43-16.31 减少 7.73 个百分点 华北 863,726,515.31 775,005,576.13 10.27-19.57-16.93 减少 2.86 个百分点 华东 255,914,902.84 222,284,223.84 13.14-48.16-49.59 增加 2.47 个百分点 华南 156,790.62 63,100.67 59.75-99.31-99.64 增加 37.81 个百分
33、点 西南 25,385.34 38,885.00-53.18 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）发动机 166,384 168,956 16,642-26.98-26.57-13.49 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 整车制造业
34、 原材料、人工工资、折旧、能源等 1,140,129,310.99 100 1,562,176,698.85 100-27.02 2018 年年度报告 12/117 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 发动机 原材料、人工工资、折旧、能源等 1,011,085,786.86 88.68 1,390,373,282.74 89.00-27.28 汽车及配件 原材料、人工工资、折旧、能源等 129,043,524.13 11.32 171,803,416.11 11.00-24.89
35、成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 客户名称 销售额（元）占营业收入比例（）第一名 367,368,258.74 28.41 第二名 347,431,299.38 26.87 第三名 188,076,304.96 14.55 第四名 52,618,842.75 4.07 第五名 43,430,039.70 3.36 前五名客户销售额 99,892.47 万元，占年度销售总额 77.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 71,479.96 万元，占年度销售总额 55.28%。供应商名称 采购额（元）占采
36、购总额的比例（）第一名 85,229,113.82 7.46 第二名 70,173,008.84 6.14 第三名 38,831,192.27 3.40 第四名 37,561,687.48 3.29 第五名 37,274,054.75 3.26 前五名供应商采购额 26,906.91 万元，占年度采购总额 23.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 10,773.47 万元，占年度采购总额 9.43%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 20,884,060.48 本期资本化研
37、发投入 52,624,455.20 研发投入合计 73,508,515.68 2018 年年度报告 13/117 研发投入总额占营业收入比例（%）5.69 公司研发人员的数量 251 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.30 研发投入资本化的比重（%）73.59 情况说明情况说明 适用 不适用 2018 年公司继续加大力度开展新产品开发工作，重点项目如下：（1）发动机项目 1.2 升三缸增压/直喷平台：完成了工装样机研制及试验验证。1.5 升四缸增压/直喷平台：完成了非工装样机研制，并完成电喷标定，已具备市场推广条件。M 系列混动平台：M10E 发动机项目完成了验收；M12TGDI 混动
38、发动机完成了工装样机研制及试验验证，已成功搭载车和家 M01 项目，预计 2019年批量生产。M 系列自然进气平台 M15K 发动机完成了工装样机研制及试验验证，具备批产条件；M16K 发动机完成了非工装样机试验验证和工装样机研制。（2）变速器项目 五档后驱变速器：T18R 后驱变速器完成了工装样机研制及试验验证，已实现批量生产。五档前驱变速器：T15F 前驱变速器完成了工装样机研制及试验验证。5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,951,000,695.36 1,973,447,059.16 -1.14 基本持
39、平 收到的其他与经营活动有关的现金 19,781,333.27 36,277,275.00 -45.47 本期收到保证金减少 购买商品、接受劳务支付的现金 1,397,129,063.32 1,560,085,522.02 -10.45 本期产销量减少，支付供应商货款减少 支付的各项税费 47,847,354.83 51,406,885.92 -6.92 本期支付的增值税减少 支付的其他与经营活动有关的现金 67,390,949.79 85,010,203.05 -20.73 本期以现金支付的运费、综合服务费用减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 40,614,524.83
40、74,267,510.99 -45.31 本期在建工程支付的现金减少 借款所收到的现金 430,000,000.00 416,000,000.00 3.37 本期银行借款增加 偿还债务所支付的现金 486,000,000.00 430,130,956.21 12.99 本期归还的银行借款增加 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2018 年，公司通过以资抵债方式，收回哈飞汽车欠款 7113.31 万元，增加公司本期利润 7113.31 万元。详见报表附注 4 应收票据及应收账款。2018 年年度报告 14/117 (三三)资产、负债情况分析资
41、产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 172,253,125.16 4.98 80,761,021.95 2.12 113.29 本期经营活动产生的现金流量增加 应收票据及应收账款 864,722,446.30 25.01 1,336,185,591.20 35.04-35.28 本期销售收入减少及收回前期欠款 其他应收款 384,728.35 0.01 571,788.25 0.01-32.71 本期收
42、回前期欠款 固定资产 597,027,939.10 17.27 508,236,726.12 13.33 17.47 本期将达到预定使用状态的在建工程转入固定资产 在建工程 23,454,965.98 0.68 98,675,896.84 2.59-76.23 无形资产 33,670,756.38 0.97 32,463,612.78 0.85 3.72 本期将达到预定使用状态的开发支出转入无形资产 短期借款 430,000,000.00 12.44 386,000,000.00 10.12 11.40 本期新增短期借款 应付票据及应付账款 903,349,893.22 26.13 1,180
43、,190,053.29 30.95-23.46 本期采购额减少，账期内应付票据及应付账款余额减少 应交税费 4,502,456.60 0.13 10,891,854.37 0.29-58.66 期末应交增值税减少 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司业务属于汽车制造业。汽车制造行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析 1.1.产能状况产能状况 适用 不适用 现有产能现有产能 适用 不适用 2018 年年度报告 15/117 单位：
44、台 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%）M 系列发动机 266000 266000 60.61 F 系列发动机 90000 90000 5.73 在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用 不适用 设计年产能=8 小时 2 班 250 天JPH 有效 2.2.整车产销量整车产销量 适用 不适用 3.3.零部件产销量零部件产销量 适用 不适用 按零部件类别按零部件类别 适用 不适用 销量 产量 零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%）本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%）M 系列发动机（台）163612 222922-26.61 161226 2209
45、79-27.04 F 系列发动机（台）5344 7030-23.98 5158 6750-23.58 按市场类别按市场类别 适用 不适用 单位：台 整车配套市场销量 售后服务市场销量 零部件类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%）本年累计 去年累计 累计同比增减（%）M 系列发动机 163612 222922-26.61 0 0 F 系列发动机 5344 7030-23.98 0 0 4.4.新能源汽车业务新能源汽车业务 适用 不适用 5.5.其他说明其他说明 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2018 年年度报
46、告 16/117 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 双 VVT 小排量汽车发动机开发及产业化项目 51,590 已批产。835.9 49208.4 自主知识产权电控系统小排量汽油机开发及产业化项目 15,293 已批产。0 14787.4 合计 66,883 835.9 63995.8 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七
47、七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：人民币 万元 序号 公司 注册资本 出资比例 主要产品 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 50,000 36%发动机及零部件 467,698 376,041 119,041 572 1、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司情况：（1）公司简介 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司，成立于 1998 年 9 月 4 日，由中国、日本、马来西亚“三国六方”投资兴建，主要从事 4G1、4G9、D 系列、EC 系列排量为 1.3-2.0升汽油发动机和 4 速、6 速手自动变速器产品的研制、开发、生产和销售。
48、（2）产能状况 现有产能 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率%备注 4G1 发动机 15 万 15 万 37.54 4G9/D 系列发动机 15 万 15 万 16.20 注 1 MT 15 万 15 万 8.44 AT 15 万 15 万 30.12 注 1：4G9 和 D 系列为共线生产，该数据为综合产能。在建产能 在建产能工厂名称 计划投资金额（万元）报告期内投资金额（万元）累积投资金额（万元）预计产能 D20TGDI 升级发动机 49378 20803 20803 总装 15 万 6AT 扩能项目 49021 17276 17276 装配 15 万 2018 年年度报告
49、17/117 产能计算标准：年生产日 250 天，双班工作 16 小时，三班工作 22 小时。（3）重大投资情况 2018 年东安三菱新增重大投资项目两项，D20TGDI 升级发动机项目计划新增投资49378.26 万元，6AT 扩能项目计划新增投资 49021.21 万元。（4）发动机销量下滑原因及对策 2018 年汽车行业竞争日益激烈，总体销量首次出现下滑，其中自主品牌车型销量下滑明显。受车辆终端市场销售表现未达预期影响，整车企业进行战略调整，导致动力产品需求下降。东安三菱已采取加速产品技术升级、成本控制、加大市场开发力度、加深与整车企业战略合作等方式促进产品销量提升。(八八)公司控制的公
50、司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 2019 年，是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会的关键之年。从国内看，中国宏观经济稳中有变，变中有忧，稳中有进，宏观经济的下行可能并非周期性，而是趋势性问题，随着经济下行压力的增大，宏观经济运行的风险也将比较突出。从行业看，汽车行业进入重新洗牌阶段。行业风势已经逆转，产业发展不复从前，“寒冬”还将持续，而且极有可能面临比 2018 年更为严峻的考验，自主品牌尤为艰难。东安动力按照兵装集团和中国长安的决策部署，贯
