1、2018 年年度报告 1/133 公司代码：600272 900943 公司简称：开开实业 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司上海开开实业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/133 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会
2、会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人庄虔赟庄虔赟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘光靓刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邹静邹静声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第二十一次会议审议通过公司 2018 年
3、度利润分配方案：公司拟以 2018 年末股份总数 243,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元（含税），共计分配股利 10,935,000 元。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非
4、经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/133 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23
5、 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.133 2018 年年度报告 4/133 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 市国资委
6、指 上海市国有资产监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 区国资委 指 上海市静安区国有资产监督管理委员会 开开集团、控股股东 指 上海开开（集团）有限公司 本公司、公司、开开实业、上市公司 指 上海开开实业股份有限公司 雷允上、雷西药业、医药板块 指 上海雷允上药业西区有限公司 雷西零售 指 上海雷允上西区药品零售有限公司 静安制药 指 上海静安制药有限公司 制衣、开开制衣、服装板块 指 上海开开制衣公司 开开服饰 指 上海开开服饰有限公司 开开百货 指 上海开开百货有限公司 开开免烫 指 上海开开免烫制衣有限公司 衬衫总厂 指 上海开开衬衫总厂有限公司 苏州天德 指 苏州开开天
7、德制衣有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海开开实业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 2018 年年度报告 5/133 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海开开实业股份有限公司 公司的中文简称 开开实业 公司的外文名称 SHANGHAI KAI KAI INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SHKK
8、公司的法定代表人 庄虔赟 根据公司章程的相关规定，由公司董事长担任公司法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的营业执照，公司新营业执照法定代表人变更为庄虔赟女士，原营业执照其他登记项目不变。二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张燕华 联系地址 上海市海防路421号3号楼1-3楼 电话 86-21-62712002 传真 86-21-62712002 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市万航渡路888号 公司注册地址的邮政编码 200042 公司办公地址 上海市海防路421号3号楼1-3楼
9、公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报(境内)、香港文汇报(境外)登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市海防路421号3号楼3楼公司董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开开实业 600272 不适用 B股 上海证券交易所 开开B股 900943 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
10、办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼 签字会计师姓名 李正宇 俞丽丽 2018 年年度报告 6/133 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 营业收入 877,569,053.04 962,101,572.83 962,101,572.83-8.79 906,058,549.09 归属于上市公司股东的净利润 35,234,314.21 38,730,491.74 38,730,491.74-9.03 21,292,2
11、31.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,147,152.63 22,823,206.33 22,823,206.33-16.11 14,263,011.64 经营活动产生的现金流量净额 32,074,937.54 72,647,254.77 72,647,254.77-55.85 11,270,515.68 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 495,377,328.47 496,383,321.32 496,383,321.32-0.20 487,950,869.26 总资产 1,017,2
12、93,358.10 1,041,907,254.63 1,041,907,254.63-2.36 1,025,019,898.61 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.14 0.16 0.16-12.50 0.09 稀释每股收益（元股）0.14 0.16 0.16-12.50 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08 0.09 0.09-11.11 0.06 加权平均净资产收益率（%）6.94 7.69 7.69 减少0.75个百分点 4.10 扣除非经常性损益后的
13、加权平均净资产收益率（%）3.77 4.53 4.53 减少0.76个百分点 2.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 近年来，雷允上不断谋求企业可持续发展，化解医改政策对企业的不利影响，努力做大做强做精自主品牌“上雷牌”产品的系列化和专业化。报告期内，雷允上加大投入，积极探索向大健康产业战略转型的发展模式，从而达到在未来扩大市场份额提升经营业绩的目标。近两年来，公司为迎合新形势下服装行业的新特征，下属子公司开开制衣积极利用“开开”品牌老字号的影响力，逐步实现团体工装订制走向全国的营销策略，将工装定制项目的业务区域不断扩大，为公司主营业务注入了活力，给公司未来发展
14、带来希望，公司业务收入及盈利能力较之前有了明显的提升。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 7/133 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差
15、异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 246,072,065.33 198,233,166.85 198,724,633.11 234,539,187.75 归属于上市公司股东的净利润 8,023,321.56 13,358,256.47 5,360,091.75 8,492,644.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,255,184.13 8,141,583.10 3
16、,523,432.34 1,226,953.06 经营活动产生的现金流量净额-6,675,139.09 43,004,200.36-57,021,812.46 52,767,688.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 1,047,725.45 -141,719.44-531,048.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
17、定量持续享受的政府补助除外 8,225,739.37 11,707,698.51 6,578,654.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 774,979.29 971,817.59 132,856.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,675.71 963,903.55 237,883.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,647,831.53 4,637,976.01 2,142,567.55 少数股东权益影响额-30,315.
18、64 -15,725.45 36,524.04 所得税影响额-1,601,474.13 -2,216,665.36-1,568,217.66 合计 16,087,161.58 15,907,285.41 7,029,219.58 少数股东权益影响额为税后少数股东权益影响额。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,603,173.44 5,000,000.00-603,173.44 774,979.29 可供出售金融资产 100,
19、425,019.76 180,865,347.79 80,440,328.03 2,983,304.12 合计 106,028,193.20 185,865,347.79 79,837,154.59 3,758,283.41 2018 年年度报告 8/133 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9/133 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。（一）、主要业务：公司是以服装生产销售和中医药流通为主营业务,服装业主
20、要是以中华老字号“开开”品牌衬衫和羊毛衫以及开开品牌服饰系列的生产、批发和零售,报告期内实现主营业务收入 12,798.98万元；医药业主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的生产及销售，全年主营业务收入 70,882.67 万元。根据 国民经济行业分类（GB/T4,754-2,011）及中国证监会发布的上市公司行业分类指引（证监会公告 201231号），公司所处行业为零售业（代码为 F52）。（二）、经营模式：1、服装业 服装业主要从事中华老字号“开开”品牌服装的生产、批发和零售。生产上：公司主要采取自主生产和外协加工相结合的
21、方式。在自主生产方面，生产车间按照订单生产产品，然后根据生产需要，确定需要的面、辅料名称、规格、数量，并制定面、辅料采购计划，进行采购，将原材料加工成成品以后通过自身的销售终端对外销售，位于上海嘉定黄渡的开开服装生产基地为开开品牌服装（服饰）的主要生产基地。在外协加工方面，公司整合内、外部研发资源，联合供应商协同开发，将所需要的产品委托外协厂商按照国家和纺织行业质量标准和工艺要求进行生产加工，公司对其生产过程进行全程跟踪，并对最终产品的质量严格把关验收，最后将产品通过本公司的终端销售网络进行销售。销售上：公司营销渠道主要包括零售、批发、团体工装订制和电商等，零售以直营店、商场专柜为主，团购主要
22、包括对外承接品牌服装的团体加工、订制业务和团体个性化工装定制，电商主要销售渠道为各大电商平台等。2、医药业 医药业主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的生产及销售。（1）批发业务 公司的医药批发业务模式是依托已经建立的药品配送平台，针对客户开展全方位的药品配送服务。公司根据需求从上游供应商采购商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节销售给下游客户，在满足客户需求的同时，合理调配资金，实现利润最大化。（2）零售业务 公司充分利用现有的营销网络、经营品种和配送能力，以直营连锁方式开展的医药零售业务，利润主要来自于医药产品进销差价
23、。（三）、行业情况说明：2018 年国内经济增长稳中有进，质量进一步改善，为消费市场的发展提供了坚实的基础和良好条件，国内零售市场销售平稳增长，全年社会消费品零售总额 380,987 亿元，比上年增长 9.0%，其中，城镇消费品零售额 325,637 亿元，增长 8.8%；乡村消费品零售额 55,350 亿元，增长 10.1%。国家关于促进流通业创新，扩大消费的政策陆续出台，为消费提供了有力的政策和环境支持，流通企业持续加快变革创新，加快构建现代供应链，建设安全放心的消费环境，并不断推动消费升级，为消费者提供了多样化、多层次及个性化的便利需求。这些因素进一步促进了消费市场稳定健康增长。1、服装
24、业 随着我国经济由高速增长转向高质量发展，服装行业运行质效提升、向好趋势显现。传统消费提质升级，消费者对品质和服务的要求不断提高；新兴消费风生水起，年轻一代消费者的成熟促使社群化、个性化消费快速发展。在消费驱动生产的新阶段，品牌服装市场更呈现多品牌、多品类、多渠道格局。海外品牌加快涌入中国市场，本土品牌通过外延并购或内生培育扩充品牌矩阵，推进高质量发展。2、医药业 2018 年，是各项中医药政策狠抓落实的一年，也是中医药事业振兴发展的重要一年。随着相2018 年年度报告 10/133 关配套法律法规的发布、完善，中医药发展迈上了新的台阶。国家在政策扶持上和战略部署上的推进，都为中医药的发展开拓
25、了广阔的空间。健康中国战略不断推进，随着关于促进老字号改革创新发展的指导意见的印发，鼓励中医药类老字号开办中医医疗机构，中医药逐渐成为国民经济与社会发展中具有独特优势和广阔市场前景的战略性产业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。1、人才优势 公司已建立了层次丰富的人才梯队，具备较强的人才优势。经过多年的运营发展，公司汇聚了具有丰富行业经验、具有较强专业力和凝聚力的管理团队，且通过内部培养和外部引进的方式优化公司人才
26、梯队的年龄结构和专业结构。公司还拥有一支具备丰富理论知识和行业实践经验的专业化的员工团队，通过理论实践相结合的方式培养复合型后备人才，在稳定人才服务企业的同时，为企业后续的大发展提供了源源不断的增长潜力。2、品牌优势 公司旗下“雷允上”与“开开”两大品牌都是国家商务部认定的“中华老字号”。多年来，公司本着“诚实守信，质量第一”的经营原则，结合品牌建设规划，通过品牌升级和精准营销，不断增强品牌与消费者的互动，使公司品牌更加深入人心，不断提升品牌形象。公司在品牌建设方面取得的成就，为未来的可持续发展奠定了稳固基础。报告期内，公司荣获上海上市公司协会“2017年度优秀会员单位”称号和“2018 第八
27、届中国上市公司口碑榜新零售产业最具成长上市公司”。3、区位优势 公司主要的商业物业位于上海市中心的核心区域静安区。静安区是上海高端品牌密度最高的地区，也是国际品牌进入中国市场的首选商业街区，吸引了众多国际品牌的首入店、旗舰店。区域内服务经济产业链完整，南北梯度明显，产业业态丰富、产业门类齐全，集中了南京西路和大宁两大市级商圈以及曹家渡、苏河湾两个区级商业中心。雷允上在静安区拥有上海规模最大、品种最全的品牌旗舰店雷允上药城和沿袭百年历史风貌的南京西路雷允上店，在雷允上药城三楼开设有传承雷允上中医药文化的雷允上中医馆。开开制衣公司在静安区南京西路拥有品牌旗舰店，在中华老字号第一街陕西路商业街拥有品
28、牌专卖店。2018 年年度报告 11/133 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司主动求变，通过创新经营，积极应对市场变化。克服医改政策对药业板块业务的影响下，抓住消费升级带来的战略发展机遇，对外提升品牌形象，丰富品牌文化，来提升品牌内涵和品牌活力。服装板块以做精门店，做大团购，做强市场为核心积极拓展业务覆盖的深度与广度。药业板块主动转型，确定了由“医药流通企业”向“医疗健康产业”的战略转型发展思路，以增量带动存量的发展方式，促进企业稳步健康发展。1、落实监管要求，建章立制完善内控 随着资本市场的发展，监管要求不断提升
29、也是企业自身规范发展的需要，面对监管要求的不断提升，公司积极学习政策，严格落实监管要求，根据公司业务发展需要，梳理调整、修改完善了关于对各类自学成才、岗位成才人员实施奖励办法等规章制度和规范治理框架，以适应公司发展需要和提升管理效能。公司深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，在思想上、行动上自觉与上级党委保持高度一致，在公司章程中增加了党建内容，把党组织决策程序内嵌到公司治理结构之中，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。雷允上为进一步加强推进品牌文化的拓展与创新，在认真总结近年来品牌建设工作成绩与经验的基础上，通过梳理和规范品牌管理制度，成功修订雷允上
30、品牌发展规划，把品牌建设作为统筹各项管理工作的重中之重加以落实。同时，为了规范和完善法人治理结构，对公司 章程及董、监事会议事规则进行了修订。开开制衣为加强内控监管机制建设，建立了团体职业服定制标准和办法，填补了内控管理制度的空白，规范了团购业务操作流程，为未来团购业务发展夯实了基础。同时，修订了上海开开制衣公司章程、董、监事会议事规则、“商标授权”管理审核制度等内控制度，强化了内控管理执行力，进一步规范和完善法人治理结构。2、坚持创新发展，做优做强两大主业 公司以实业兴邦为己任，做强实体经济为基础，利用上市公司平台优势，积极应对市场变化，提升经营活力。雷允上始终把振兴发展中医药事业作为发展重
31、点工作，为有效应对政策调整因素的影响，雷允上“稳中求进，创新转型，主动出击，寻找公司新的经济增长点”作为工作总要求，努力在严峻的医药竞争市场中找到企业发展的新模式。多年来，深化卓越绩效管理，以创新健康产业和推进健康事业发展为重点，转变经营模式与服务理念，通过提高服务理念和服务质量来弘扬品牌文化，促进企业可持续发展。雷允上依托品牌优势，积极探索大健康产业新蓝海，加强优秀中医药文化传播，不断扩大中医药公共服务，为区内居民提供更加优质便捷的医疗健康服务，推进中医药事业创新繁荣发展。为此逐步搭建适应大健康发展需要的产业配置，年初完成对上海静安制药有限公司增资扩股、启动医院中药房与医用耗材 SPD 运营
32、管理模式、建设完成静安中药饮片代煎代配信息平台、年末启动了静安区中医药健康服务文化基地项目建设，一系列的项目落地，有利于推动雷允上中医药健康产业战略布局，落实由“医药流通企业”向“医疗健康产业”的战略转型发展思路。同时，雷允上紧扣市场需要，全面推进“上雷”自主品牌发展，积极开发新品，有效提升了品牌影响力。年内稳步推进新品、新品类、新渠道开发，养生茶饮、食疗补膏等健康养生新品获得市场青睐。独立承办的“中医中药中国行静安中医药发展高峰论坛”，得到行业和各级政府领导的高度肯定。一年来，雷允上分别荣获了第 25 届“全国企业管理现代化创新成果一等奖”、全国改革开放 40 周年中华老字号旅游文化包装金奖
33、以及企业发展历程卓越奖、高分入选上海优选特色产品（优选伴手礼）。“允上生活”养生茶入选上海特色产品（伴手礼）。开开制衣通过整合优质资源，以营销为导向深化品牌价值塑造，进一步明确品牌定位，改变原有困难局面，企业盈利能力得到提升。今年制衣公司突出新品发布和定制体验两个中心为主题，围绕“老牌新品”实施产品更新升级，从品牌、产品、视觉三个维度展开，积极推进“以销定购”策略，倡导与品牌调性相契合的“主流生活方式”，提升服务品质并完成了陕西路老字号专业街专卖店的项目改造。对外拓业务、对内强管理，以高品质、优服务推动团体职业服定制业务健康向上，团购业务发展加速。在主流电商平台继续深度开发，提升店铺销售量，满
34、足多元化、个性化的需求。通过举办第四届“开开杯”大学生创意设计比赛，引导学生在设计作品中注入开开品2018 年年度报告 12/133 牌元素，逐步培养新生代开开品牌消费群体。同时进一步探索产学研结合工作，与校方研讨借助科研力量开发产品的可行性方案，为通过校企合作推进企业发展迈出坚实的一步。公司本部为盘活公司自有资金，公司在董事会授权范围内稳妥开展购买低风险理财产品的业务，进一步提升公司的盈利能力，平均收益远高于银行同期存款利率。同时，公司通过国债逆回购、深市网下新股申购等工作，灵活调整投资策略，在回避市场风险的同时,实现了较好收益。3、深化诚信经营，严守产品质量底线 公司始终本着诚信为本、品牌
35、至上的原则，严守质量底线，树立品牌形象，顺应市场需求。2018 年，公司获得企业诚信管理体系认证（GB/T31950-2015），不仅促进诚信文化与制度的建设，还进一步深化诚实守信的生产经营观念，履行社会责任，提升了公司品牌形象。经营过程中，公司注重打造积极向上的企业文化和统一的核心价值观；不断增强企业竞争力和企业活力，对内加强员工的凝聚力，对外提高企业的社会责任声誉度。雷允上积极适应质量严管新常态，坚持“大质量”管理，加强质量人员培训、完善考核机制、明确各层级质量责任、强化质量意识，落实质量控制常态化，对产品标签、包装设计、市场宣传和进销调存等潜在风险点，做到提前把控和规避，确保质量管理落实
36、到位。开开制衣积极推行全员质量管理，坚持贯彻执行ISO9000 质量认证体系，2018 年完成 ISO 质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核。在日常生产管理过程中，每道工序严格把关，注重生产线的质量监督和检验，在质量控制流程中加强产品检测、巡查频次，从细微处紧抓生产现场管理，产品及半成品返修率常年处于行业低点，保障产品质量，提升产品品质。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，全球经济增长分化态势明显、主要经济体贸易保护主义抬头、经贸规则的不确定因素增大，全球经济体系正面临着深刻变革和重构。与此同时，2018 年也是中国改革开放 40 周年的重要历史节点，我国经济正
37、处于高速增长阶段向高质量发展阶段的重要转型期。供给侧结构性改革加速推动经济发展方式的变革，促使企业在发展过程中创新思路、提质增效，带动质量、效率、动力等各方面的全面提升。公司董事会面对内外部政策和经营环境的变化，坚持稳中求进工作总基调，以主业的“稳”来支持发展的“变”。全年来克服各种不利因素，顺应市场发展趋势，最终全面完成了年初制定的各项工作任务，确保公司稳定健康发展。报告期内,公司共实现营业收入 87,756.91 万元，其中制衣板块业务收入 13,714.70 万元，较上期下降 10.28%，医药板块业务收入 73,565.25 万元，较上期下降 8.55%；报告期公司共实现归属于上市公司
38、股东的净利润 3,523.43 万元，较上期下降 9.03%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 101,729.34 万元，较期初减少 2.36%，归属于上市公司股东的净资产 49,537.73 万元，较期初减少 0.20%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 877,569,053.04 962,101,572.83-8.79 营业成本 665,778,156.32 762,890,041.75-12.73 销售费用 97
39、,490,174.77 90,607,784.89 7.60 管理费用 75,919,206.88 71,345,702.55 6.41 研发费用 财务费用-12,116,226.59 15,782,585.87-176.77 经营活动产生的现金流量净额 32,074,937.54 72,647,254.77-55.85 投资活动产生的现金流量净额-20,871,913.53-37,872,162.88 44.89 筹资活动产生的现金流量净额-12,341,450.75-7,371,494.39-67.42 2018 年年度报告 13/133 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用
40、 报告期内，公司实现主营业务收入 84,166.42 万元，与上年同期相比，下降 9.62%。医药业实现主营业务收入 70,882.67 万元，同比下降 9.47%，主营业务毛利率达到 22.45%，增加 2.57个百分点，主要原因是通过开发新品，大力发展品牌文化，提升自主品牌商品附加值提升毛利率，化解两票制带来销售下降的影响，销售毛利得到有效提升；服装业实现主营业务收入 12,798.98万元，相较上年同比下降 10.73%，主营业务毛利率为 15.08%，较上年同比减少 0.08 个百分点。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种
41、:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 45,045,691.00 38,219,030.54 15.15 1.30-2.29 增加 3.12 个百分点 商业 791,770,785.96 620,198,420.85 21.67-10.22-12.63 增加 2.16 个百分点 其他 4,847,762.07 1,505,390.76 68.95-1.10-0.33 减少 0.24 个百分点 合计 841,664,239.03 659,922,842.15 21.59-9.62-12.0
42、7 增加 2.18 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）服装类 127,989,804.28 108,694,625.28 15.08-10.73-10.64 减少 0.08 个百分点 医药类 708,826,672.68 549,722,826.11 22.45-9.47-12.37 增加 2.57 个百分点 其他 4,847,762.07 1,505,390.76 68.95-1.10-0.33 减少 0.24 个百分点 合计 841,664,239.03 659,922,842.15
43、21.59-9.62-12.07 增加 2.18 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）市内销售 776,294,026.75 600,374,208.02 22.66-6.29-8.32 增加 1.71 个百分点 市外销售 65,370,212.28 59,548,634.13 8.91-36.45-37.74 增加 1.88 个百分点 合计 841,664,239.03 659,922,842.15 21.59-9.62-12.07 增加 2.18 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区
44、情况的说明 适用 不适用 近年来，公司医药板块受到“两票制”和“GPO”等国家医改政策的影响，制衣板块受到国内外经济形势的不利影响，两大主业的销售收入均有所下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 单位：万件 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）服装 60.95 60.95 0 7.06 7.06 0.00 产销量情况说明 公司依然奉行“以销定产”的生产理念。虽然经济形势依然严峻，但公司本年出口订单较上年略有增加，服装业的产销量得到提升，较上年同期上升 7.06%。2018 年年度报告 14/133 (
45、3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 38,219,030.54 5.79 39,116,599.50 5.21-2.29 商业 620,198,420.85 93.98 709,868,916.37 94.59-12.63 其他 1,505,390.76 0.23 1,510,349.04 0.20-0.33 合计 659,922,842.15 100.00 750,495,864.91 100.00-12.07 分产品情况 分产
46、品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 服装类 108,694,625.28 16.47 121,639,821.32 16.21-10.64 医药类 549,722,826.11 83.30 627,345,694.55 83.59-12.37 其他 1,505,390.76 0.23 1,510,349.04 0.20-0.33 合计 659,922,842.15 100.00 750,495,864.91 100.00-12.07 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户
47、及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 19,099.94 万元，占年度销售总额 21.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,418.74 万元，占年度销售总额 5.04%。前五名供应商采购额 26,132.13 万元，占年度采购总额 39.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,688.43 万元，占年度采购总额 4.11%。其他说明 主要销售客户情况 单位：万元 币种：人民币 单位 销售额 占年度销售总额的比例（%）第一名 9,637.22 10.98 第二名 4,418.74 5.04 第三名 1,918.46 2.19 第四名
48、1,630.86 1.86 第五名 1,494.66 1.70 合计 19,099.94 21.77 2018 年年度报告 15/133 主要供应商情况 单位：万元 币种：人民币 单位 采购额 占年度采购总额的比例（%）第一名 8,995.90 13.74 第二名 7,530.14 11.50 第三名 3,877.56 5.92 第四名 3,040.10 4.64 第五名 2,688.43 4.11 合计 26,132.13 39.91 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 97,490,174.77 90,607,784.8
49、9 7.60 管理费用 75,919,206.88 71,345,702.55 6.41 研发费用 财务费用-12,116,226.59 15,782,585.87-176.77 销售费用变动原因：销售人员的职工薪酬支出同比增加。管理费用变动原因：雷允上大健康项目修理费支出增加。财务费用变动原因：期末美元汇率较年初上升，导致公司应收 Falcon International Group Limited 货款产生较大的汇兑收益所致。上年同期美元汇率下降。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：
50、元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 32,074,937.54 72,647,254.77-55.85 投资活动产生的现金流量净额-20,871,913.53-37,872,162.88 44.89 筹资活动产生的现金流量净额-12,341,450.75-7,371,494.39-67.42 经营活动产生的现金流量净额变动原因：销售收入减少带来应收款项回笼减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要原因一是上年同期下属子公司上海雷允上药业西区有限公司使用动迁补偿款购置房产现金流出增加，本期无此类影响现金流出的资产购置项目；二是房屋拆迁收入同比
