1、2018 年年度报告 1/161 公司代码：600520 公司简称：文一科技 文一三佳科技股份有限公司文一三佳科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/161 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天
2、健天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄言勇黄言勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人柳飞柳飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）常久春常久春声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司实现净利润为 6,485,
3、340.97 元，加上年初未分配利润-23,158,742.53 元，合计为-16,673,401.56 元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本
4、公司于 2019 年 3 月 26 日作出，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新，亦不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/161 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.
5、7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.161 2018 年年度报告 4/161 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所
6、指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 文一科技 指 文一三佳科技股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 文一三佳科技股份有限公司 公司的中文简称 文一科技 公司的外文名称 WenYi Trinity Technology Co.，Ltd 公司的外文名称缩写 WenYi Technology 公司的法定代表人 黄言勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏军 毕静 联系地址 安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区 安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区 电话 0562-2627520 05
7、62-2627520 传真 0562-2627555 0562-2627555 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省铜陵经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 244000 公司办公地址 安徽省铜陵市石城路电子工业区 公司办公地址的邮政编码 244000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更
8、前股票简称 A股 上海证券交易所 文一科技 600520 中发科技 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 2018 年年度报告 5/161 签字会计师姓名 乔如林、郑超 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要
9、会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 307,625,843.56 313,049,823.01-1.73 213,959,248.16 归属于上市公司股东的净利润 5,043,826.32 7,951,102.75-36.56 12,351,019.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,876,669.66-8,444,362.94 不适用-24,996,103.05 经营活动产生的现金流量净额 8,070,415.51 10,244,621.16-21.22 10,544,292
10、.48 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 442,218,666.57 437,174,840.25 1.15 429,223,737.50 总资产 967,311,900.76 869,940,432.20 11.19 811,305,881.06 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.03 0.05-40 0.08 稀释每股收益（元股）0.03 0.05-40 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.07-0.05 不
11、适用-0.16 加权平均净资产收益率（%）1.15 1.84 减少0.69个百分点 2.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.47-1.95 不适用-5.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 244,050,146.51 25.23 176,988,802.66 20.34 37.89 主要是银行贷款和销售回笼增加所致 预付款项 3,484,378.66 0.36 2,464,543.18 0.2
12、8 41.38 主要是采购预付款增加所致 2018 年年度报告 6/161 固定资产 392,934,080.74 40.62 137,998,694.66 15.86 184.74 园区工程转入固定资产所致 在建工程 649,403.12 0.07 208,457,264.64 23.96-99.69 园区工程转入固定资产所致 长期待摊费用 643,345.68 0.07 71,857.99 0.01 795.30 主要建筑物改造费用增加所致 应付票据及应付账款 404,889,626.68 41.86 297,021,009.70 34.14 36.32 主要是票据增加所致 八、八、境内外
13、会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产属于上市公司股东的净资产差异情况差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财
14、务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 64,666,434.86 84,373,182.66 72,772,061.04 85,814,165.00 归属于上市公司股东的净利润-8,640,319.17-9,979,341.82 8,990,378.89 14,673,108.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,742,930.11-14,553,654.77 7,106,703.34 6,313,211.88 经营活动产生的现金流量净额-37,216,154.06 2
15、,912,414.10 4,852,692.49 37,521,462.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 23,601.91 107,539.18 11,528,143.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,514,888.41 1
16、2,603,670.04 17,360,420.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2018 年年度报告 7/161 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 120,519.11 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相
17、关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,918,103.18 对外委托贷款取得的损益 4,126,477.99 4,115,141.51 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,770.11 107,130.81 949,755.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目
18、少数股东权益影响额-2,320,482.14 -538,773.40-1,469,624.48 所得税影响额-345,220.08 757.55-60,193.92 合计 15,920,495.98 16,395,465.69 37,347,122.95 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 我公司主要业务涉及到六个相关领域：我公司主要业务涉及到六个相关领域：（一）化学建材
19、（一）化学建材挤出模具及配套设备挤出模具及配套设备，属于化学建材行业。属于化学建材行业。主要业务：设计开发、制造并销售挤出模具及设备。主要产品：腔高速挤出成型模具、多腔稳定高速模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类复杂制品生产模具；挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统及翻料架。用途：该类模具及设备主要用于生产塑料门窗用的型材、板材、装饰型材等领域。2018 年年度报告 8/161 经营模式：直销+代理+网络销售。经营模式：直销+代理+网络销售。主要的业绩驱动因素：内外贸的销售占比，设备类产品的销售占比，生产成本的费用占比，新品研发的占比等。行业情况说明行业情况说明 1、公司所属行业的发展
20、阶段：中国的城镇化建设促进了建筑市场发展，由于新城建设和公共基础设施进程加快，在未来几年里，对建筑门窗幕墙的潜在需求量将呈上升趋势。首先，我国出台的政策鼓励外商投资以塑代钢、以塑代木等多个塑料建材项目，为塑料门窗带来了大好的发展机遇，带动行业的迅猛发展。模具公司的主要客户群就是塑料型材厂家，塑料门窗的发展必定会带动模具的发展。所以，模具的需求量是逐渐加大的，模具厂家的数量也在逐年增多。随着技术的不段进步，客户对模具的要求也越来越高，后续服务质量也要跟上。通过这几年的发展，模具厂家逐渐处于饱和状态，在未来几年里，对模具的需求将会出现逐渐上升到平稳的水平。按照我国模具工业一直保持着快速发展的态势，
21、经历了 20 年左右的快速增长，我国模具工业正处于一个临界点。2、周期性特点：由于模具制品与建筑以及房地产行业息息相关，上游产业以及市场的波动将会极大影响模具的销售，近几年随着相关行业的起伏也多次出现了市场销售波动的情况。国外市场受限于地区局势以及经济发展状况影响，随着产业的兴起以及投资的增多也会带动我们产品的市场热度。3、公司所处的行业地位：TRINITY 在国际国内市场的竞争中的优势在于从事模具行业的历史久，上市公司的品牌、服务方面更有保证。因此在长期的合作中往往更容易获得一些大客户的认可，拥有稳定的大客户群。另外，中国市场相对低的成本使 TRINITY 产品在与国外竞争对手比较时，性价比
22、更高，更能获得中低端客户认可。三佳模具与国外模具商的优势在于价格优势。众所周知,中国凭借廉价的劳动力占据着世界加工的中心，有着价格优势，与国内模具商相比，三佳模具在品牌、技术、销售、管理、服务上都在一定程度上占有优势。4、各项主要业务所处的产业链位置：模具目前处于型材生产的中端，其上游包含了原料、挤出设备等，下游包含对于型材生产辅助等相关设备。5、产业链上下游的协同关系及影响：型材生产各个环节，彼此之间都是紧密联系的，整个产业的完善运作需要上下游协同发展前进，任何一部分出现问题都会影响到最终产品。（二）（二）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。半导体塑料封装
23、模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。主要业务：设计、制造、销售半导体封测设备、模具及精密备件。主要产品：MGP 模具、自动切筋成型系统、AUTO 模盒、排片机、塑封压机、自动封装系统、冲流道机、半导体精密备件等 用途：半导体器件生产过程中，封装成型使用所需设备和模具。经营模式：自主研发设计、生产制造、销售产品的经营模式。主要的业绩驱动因素：全球半导体产业已步入成熟期，半导体产业年均增速有所放缓，但消费类电子产品仍将是推动未来几年半导体产业增长的主要动力。随着物联网、云计算、大数据、智能制造、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等新兴应用市场的扩展和普及，全球半导体产业在未
24、来几年有望持续增长。2018 年年度报告 9/161 行业情行业情况说明况说明 1、公司所属行业的发展阶段：稳步提升期。半导体产业已步入成熟期，半导体产业年均增速有所放缓。2、周期性特点：半导体市场周期性特点为 4-5 年一个轮回，一个周期情况：从需求增长到顶峰后再需求慢慢减少。3、公司所处的行业地位：国内技术领先，制造能力较强。公司有品牌力效应。企业负责起草了塑封压机国家标准、自动封装系统国家标准，是替代进口设备的首选，赢得了众多客户的信赖。5、各项主要业务所处的产业链位置：半导体制造后段设备。5、产业链上下游的协同关系及影响：富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，三佳山田以半导体塑
25、封模具和切筋成型系统为主，居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。（三）（三）新型环保节能新型环保节能 SMD LEDSMD LED 支架类产品支架类产品及及 LEDLED 点胶设备点胶设备,属光电行业。属光电行业。1、主要业务：SMD LED 支架和点胶设备的研发、生产和销售。2、主要产品：2835、5630、3806、5050、3020，以及 LED 点胶机等。3、用途：LED 产品最主要的原物料之一，负责承载芯片、导电和散热；LED 封装。4、经营模式：自产自销。5、主要的业绩驱动因素：LED 产品的广泛应用推动行业快速发展。行业情况说明行业
26、情况说明 1、公司所属行业的发展阶段：LED 行业经过这几年的快速发展，目前随着技术的不断成熟和价格的进一步降低，LED 将在家居照明、商业照明、工业照明等领域逐步渗透，形成潜力巨大的应用市场。未来随着植物照明、MINI LED 和 MICRO LED、车用照明等行业的发展，LED 仍将保持快速增长。（1）周期性特点：2019 年，将持续增长态势,增速较前两年会有所放缓。（2）公司所处的行业地位：我司以产品品质好、服务优赢得了众多客户的信赖，在行业里有较高知名度。（3）各项主要业务所处的产业链位置：我司产品为 LED 贴片支架，处于产业链的中游。（4）产业链上下游的协同关系及影响：LED 产业
27、链上游的芯片的生产和制造，技术含量较高，对下游终端产品的品质起着关键作用。支架作为中间环节，负责承载芯片，作用也很重要，下游为终端应用产品。（四）（四）精密零部件制造、轴承座及配套精密零部件制造、轴承座及配套的的注塑件注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。式输送机行业。1、主要业务：精密零部件。2、主要产品：精密冲压件及精密注塑件，其中冲压轴承座及密封件产品约占公司销售额 90%以上。2018 年年度报告 10/161 3、用途：用于重型机械中长距离散料输送带式输送机零配件。4、经营模式：由用户提需求，下订单定制化制造。5
28、、主要的业绩驱动因素：凭借自身优质的质量和服务，海德精密公司产品在国内外得到全球大部分高精端客户的认同，且不同程度地展开了良好的合作，目前产品已经直接出口到全球 30 多个国家和地区。6、其它：2018 年，公司投资建成了第二条自主研发的全自动机器人冲压生产线和首台注塑生产设备机器人自动化技术改造。行业情况说明行业情况说明 1、公司所属行业的发展阶段：我国带式输送机行业产品利润薄，高质量发展是行业的总体发展趋势。行业内多家企业正在或将要进行转型升级改造，从而带动技术进步、推动产业升级。2、周期性特点：与前几年带式输送机行业的高速增长态势相比，结合 2018 年行业运行情况，我国带式输送机行业增
29、速放缓。3、公司所处的行业地位：中国带式输送机行业理事级单位，行业标准制定单位，公司产品质量、规模位于轴承座行业前列。4、各项主要业务所处的产业链位置：中国带式输送机行业下游的配套零部件生产制造企业。5、产业链上下游的协同关系及影响：带式输送机主要广泛应用在港口、火力发电、钢铁、煤炭、矿山等行业的散料输送，上游客户主要为从事带式输送机整机以及带式输送机托辊生产厂家，行业上下游部分企业间也尝试产能共享、资源互补。（五）（五）房屋建筑门窗。房屋建筑门窗。房屋建筑门窗类产品是公司 2016 年涉足的行业，属于建筑门窗行业，主要是与控股股东房地产产业配套。1、主要业务：主要从事门窗的生产及销售业务。2
30、、主要产品：铝合金或塑钢材质的固定窗、平开窗、推拉窗、百叶窗、平开门、推拉门等。3、用途：门窗是建筑物围护结构系统中重要的组成部分；又是建筑造型的重要组成部分，对建筑的整体造型有很大的影响。具有保温、隔热、隔声、防水、防火等功能。4、经营模式：设计、生产、销售型的经营模式。5、主要的业绩驱动因素：主要包括房地产的兴衰、政府单位及安置房的拉动、市场容量、消费习惯和竞争品牌等。6、其它：1）2018 年初，新一轮环保督查致使铝型材、玻璃等原材料价格上涨。影响到一些项目的门窗价格上调。2）2018 下半年，油价上涨幅度过大，导致门窗运输成本的增加。压缩了门窗利润空间。行业情况说明行业情况说明 1、公
31、司所属行业的发展阶段：品种竞争阶段。2、周期性特点：属于房地产上游行业，紧随着房地产周期波动。2018 年年度报告 11/161 3、公司所处的行业地位：公司 2018 年生产各类门窗总计 20 余万 m2。公司产品质量精益求精，并且不断提高公司在门窗行业内的竞争力，同时不断学习业内优秀经营管理模式，推陈出新，抢占行业高点。4、各项主要业务所处的产业链位置：1）门窗销售业务，处在房地产上游。2）门窗生产业务，需要采购铝合金及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材；处于此类产业的下游。5、产业链上下游的协同关系及影响：房地产市场成交量的增减，决定门窗产业的需求程度。门窗生产会带动门窗原材料
32、（铝型材及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材）的市场。同时，门窗原材料的价格波动，导致房屋建设成本的增加，最终会反馈到房价上。6、其它：随着房地产市场由刚需到改善型的发展，塑钢门窗市场空间被挤压。门窗产品由低端向高品质发展。伴随国家节能环保的要求提高，高端节能断桥铝合金成为发展趋势。（六）（六）YCYC 系列机器人。系列机器人。YC 系列机器人，用于冲压行业自动化产线的项目，替代人工减少劳动强度，有着广泛的前景。公司已成功完成两条海德精密机器人产线改造工作，当前正处于外部市场推广中。2018 年，成立了文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司，并以此为平台，发展公司智能机器人装备产业。
33、二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）化学建材（一）化学建材挤出模具及配套设备。挤出模具及配套设备。公司核心竞争力分析：1、品牌优势：产品性价比高，并且公司生产的模具在使用过程中，有着长时间稳定的挤出，可以为客户节省部分原料。售后服务体系较为完善。2、语言文化优势：各国和地区的代理既了解当地环境习俗，也都是塑料挤出行业的专业人员，在公司拜访客户、参加展会及合同操作过程中，能帮助我们更好地与客户沟通。3、针对外贸客户：性价比较高，在提供优越服务和质量的前
34、提下，能保证价格的优势。4、模具设计方案稳定，经过几十年的经验积累，建立了客户设计数据库，使后期的产品设计更加具有针对性，设计方案更加先进。（二）（二）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品。1、公司核心竞争力及其重要变化：三佳山田依托日方合作伙伴的技术支持，目前产品技术在国内趋于领先；公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑，在行业有名牌效应；2018 年上自动化生产线，节能增效。2018 年年度报告 12/161 富仕三佳从韩国富社引进技术和生产线，提高了产品的技术水平。富仕三佳负责起草了塑封压机国家标准、自动封装系统国家标准，公司
35、起草全自动封装系统国家标准是应国家工信部的要求而拟的，截止目前尚未正式公布。2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：1）市场端对公司名牌的认可度高；2）技术领先于国内其他竞争对手；3）生产效率有效提升，提高公司的市场竞争力。3、公司核心竞争力如果受到影响时，拟采取的相应措施：公司一方面要加大人才引进力度、拓宽人才引进渠道、制定人才引进的优惠政策，另一方面还要建立后备人才选拔与培养机制，自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人，形成员工岗位调整、轮岗常态化机制，有利于空缺岗位的快速补充，在保证公司经营业绩稳步增长的前提下，结合市场薪酬水平和物价水平，适当提高员工的收入，以增强公司薪酬制度的外部
36、竞争性和内部公平性，为最终的招人、育人、留人做好强有力的后盾。（三）（三）新型环保节能新型环保节能 SMD LEDSMD LED 支架类产品支架类产品及及 LEDLED 点胶设备点胶设备。公司核心竞争力分析：随着 LED 行业竞争日趋激烈，很多封装厂也在寻找有实力的材料厂商合作，形成战略合作，共同应对市场。中智公司是文一科技下属子公司，品牌、实力被行业所认可，产品销售国际国内知名封装企业，在行业里有较高的知名度。公司成立之初就引进国际先进生产设备和行业高水平技术人才；兄弟公司专业生产 LED 封装模具及配件，可配套我司支架生产；我们拥有自己专属的 LED 电镀线，综合配套能力较强，具有更强的竞
37、争力。（四）（四）精密零部件制造、轴承座及配套精密零部件制造、轴承座及配套的的注塑件。注塑件。1、公司核心竞争力及其重要变化：海德精密公司的核心竞争力主要体现在公司的技术研发优势、质量控制优势、客户市场优势和自动化设备投入优势四个方面。2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：2018 年，公司已经进行制定带式输送机用托辊冲压轴承座技术条件行业标准工作；公司投资建设第二条轴承座自动化机器人冲压生产线，进一步凸显了我公司生产设备优势。（五）（五）房屋建筑门窗。房屋建筑门窗。1、公司核心竞争力及其重要变化：1）专门为安徽房地产企业文一地产公司配套门窗供应，客户稳定。2）门窗采用四条专业流水线生产，
38、适应门窗行业供货周期紧的特点，快速出货。不耽误房屋建设进度。尽量减少库存导致的资金占用。2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：1）门窗出货量与文一地产公司的楼盘开工情况成正比。2）不断改进生产流程，提高生产效率；优化生产管理过程。给工程建设方提供满意的服务。3、如发生核心竞争力受影响，公司拟采取的相应措施：2018 年年度报告 13/161 1）在当今竞争激烈的市场上，人才是企业发展最为关键的核心要素，企业必须运用科学有效的现代人力资源管理制度，改善人才选用机制完善人才开发与激励约束机制等多方面措施实现人力资源管理的“选、用、育、留”四大方式减少企业人才流失及其带来的损失，引和留住更多优秀
39、的人才，不断促进企业健康发展。2）适应建筑市场的快速、多元化发展，加快人才队伍建设，提高自主创新能力，实现重大技术突破，促进行业发展进步。扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的门窗系统解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。3）公司未来通过技术创新、产品开发等内生式发展巩固已有的行业地位，同时围绕门窗建材主营业务向上下游拓展，并充分利用国内政策和资本市场有利环境促进公司外延式发展。（六）（六）公司专有设备、专利、非专利技术及对公司所产生的影响公司专有设备、专利、非专利技术及对公司所产生的影响：公司在专利的运用方面，主要集中在项目申请、职称申报。公司主要将专利运用于产品保护
40、和市场竞争中。将专利运用于产品保护和市场竞争中，它有利于企业在激烈的市场竞争中求生存、求发展，市场经济的本质是一种竞争型经济。（七）（七）公司公司核心管理团队、关键技术人员及对公司所产生的影响核心管理团队、关键技术人员及对公司所产生的影响：报告期内公司核心管理团队稳定，确保了公司生产经营的正常运行。公司技术人员能保证现有产品设计生产的需要，现有技术人员队伍中仍缺乏高层次的产品研发人员和技术带头人，使得公司新产品研发速度缓慢。（八）（八）核心管理团队或关键技术人员离职核心管理团队或关键技术人员离职，公司公司拟采取的相应措施拟采取的相应措施：为了做好技术人员梯队建设，我们一方面要加大人才引进力度、
41、拓宽人才引进渠道、制定人才引进的优惠政策，与人才公司合作，通过猎头方式招揽高端人才；加强与高校的联系、积极参加高校校园双选会、校园专场招聘会，依托合肥研发中心的地理优势，招聘技术研发储备人员；另一方面还要建立后备人才选拔与培养机制，自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人，加强人才梯队建设，建立企业人才库架构，分层次（高层人才库、中层人才库、基层人才库）建设，重点关注对技术人才、管理人才的内部培养，构建专业技术型人才库和储备人才库。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 第一部分第一部分 20182018 年工作回顾年工作回顾 2018
42、 年，面对错综复杂的市场和经营环境，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧盯机遇，凝心聚力，扎实工作，务实进取，按照“市场创新增效益，技术提升促转型，三年规划重落实，紧抓机遇谋发展”的经营方针，积极应对国内外宏观经济和行业市场发生的变化，战胜各种风险挑战，推动企业健康稳定发展，取得了卓有成效的经营业绩。（一）（一）技术市场并肩发力，山田亮出高分成绩技术市场并肩发力，山田亮出高分成绩 2018 年，三佳山田不断优化产品结构和客户结构，在保证销售规模的同时，提高产品售价，提升盈利空间，经营业绩处于历史高位。公司还与中高端客户达成新项目战略合作协议。2018 年
43、年度报告 14/161 研发项目结硕果，技术提升显成效。三佳山田分选机研发达到预期目标，并已经交付客户使用认证。多排系统弯道及盖板加工技术、超宽排 SOT 类成型镶件加工技术成熟，电脉冲自动化生产线稳定运行，在减少人工、提升品质的同时，很好的解决了核心工种人员和效率问题。（二二）海外市场取得突破，富仕保持技术领先海外市场取得突破，富仕保持技术领先 2018 年，通过持续技术创新和国际化市场开发，富仕三佳超额完成年度利润指标。富仕三佳组织参加境外 SEMI 展会，并通过多频次走访沟通交流，凭借过硬的产品质量，成功开发国际知名用户，并第一次将产品出口到北非市场，为公司出口业务增量打下扎实的基础。2
44、018 年，股份公司在合肥成立了文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司，并以富仕三佳为实施主体，与合肥工业大学签订“半导体机器人系统应用”项目，进一步推进机器人技术应用。过去一年，富仕三佳自主开发的第一条冲压机器人生产线成功交付使用；AMS-2000 自动封装系统开发完成并交付用户；新增电子、机械、视觉、机器人等专业高层次人才 12 名，解决了企业发展的人才瓶颈。通过多技术并头开发，公司综合技术水平大幅提升，且为公司在集成电路封测设备与机器人应用方面建立了良好平台。（三三）扩展高端客户市场，挤模业务再上台阶扩展高端客户市场，挤模业务再上台阶 2018 年，挤出模具坚持稳中求进，整体市场开拓取得
45、突破，经营业绩持续增长，销售收入、生产产值同比实现大幅增长，主导产品实现盈利。过去一年，挤出模具管理创新和技术提升取得良好效果。一是进一步整合市场销售资源，着重与欧美高端客户的合作，开创销售工作新局面。二是加大研发和技术改进力度，拓展销售品类。成功研发出型材表面抛光机并投入销售，进一步完善了挤出模具和设备的技术规范，建立挤出模具三维设计平台，为挤出模具和设备的技术提升打下坚实的基础。三是实施精益化管理。加大复合型岗位的激励政策，促进人员效率的充分发挥，严格控制制造费用、调试费用，强化质量控制，剖析各流程的问题并积极改进提升。（四四）推进生产线自动化，海德扩大国际市场推进生产线自动化，海德扩大国
46、际市场 2018 年，海德精密实现合同承揽、资金回笼两项指标均比上年有所增长，但由于原材料价格上涨的影响，利润有所下滑。过去一年，海德精密投资建成了第二条自主研发的全自动机器人冲压生产线，并对注塑生产设备进行了首台机器人自动化技术改造。库存管理方面，区域划分和物资状态分类更加清晰。海德精密与海外市场展开了良好的合作，目前已经出口到全球 30 多个国家和地区。2018 年，外贸出口业务继续保持了良好增长态势，全年出口创汇同比增长约 24%。（五五）抓早抓细强化组织，宏光业绩稳步增长抓早抓细强化组织，宏光业绩稳步增长 2018 年，宏光窗业公司通过明确分工、责任到人，明确工期、质量和安全目标，全年
47、生产彩铝门窗约16 万平方，断桥隔热铝合金门窗约 5 万平方，收入和利润超额完成年度计划指标。宏光窗业针对工程项目点多面广、战线较长、生产难度大、工程任务量增加的实际情况，抓好生产前的组织准备、材料准备的充分性；坚持定措施、抓落实、提要求，及时确定各施工班组每个阶段的生产组织重点环节，研究和确定了生产方案，强化生产组织的严密性；深入项目工地，靠前指挥、靠前指导、靠前协调、靠前服务，解决实际问题，进一步加强监督和检查的力度，提高了生产效率；带领生产技术人员2018 年年度报告 15/161 到知名厂家参观学习，不断提高生产技术水平和产品品质；抓实节能降耗，事先进行材料消耗的成本测算，严格控制生产
48、成本。（六六）引进人才促进开发，中智降本初引进人才促进开发，中智降本初显成效显成效 2018 年，中智光源引进行业先进技术人才，组建实验室，加强新品开发和技术提升。实验室在气密性改良、与下游客户封装材料的化学性能匹配、失效分析等方面提供了实验数据支持，对产品的技术和品质特性进一步验证，为产品研发和改良提供数据。2018 年成功实现 PCT 料量产。中智光源对多款产品实现材料替代，同时加强电镀外协供应商的开发，降低生产成本，提高 LED 支架产品的市场竞争力。（七七）持续开拓外部市场，电镀业务成绩喜人持续开拓外部市场，电镀业务成绩喜人 2018 年，电镀厂在做好内部配套的同时，持续加强市场开发，
49、取得了喜人的成绩。一车间各项指标大幅超额完成，实现了较好的利润指标。过去一年，电镀厂继续推进客户群多样化，陆续开发了研究所及机械行业、光电通讯行业客户，业务附加值较高，争取了一定的利润空间。在市场开拓的同时，抓好技术创新，不断开发新工艺、开发新镀种。二车间的光效研究有所突破，在初始光亮度、高温后的色衰、镀层的粗糙度等方面，通过工艺的优化改进，均有明显的提升；一车间开发了新镀种。2018 年，电镀厂顺利导入 ISO9000 质量管理体系，电镀品质保证能力进一步提升；对浓水处理设备进行升级改造，安装了在线检测装置，确保水质达标排放。（八八）技术创新成果丰硕，质量管理巩固提升技术创新成果丰硕，质量管
50、理巩固提升 2018 年，公司不断提升技术创新能力和科技创新水平，创新平台建设成果丰硕。完成新产品开发、软件应用、技术工艺提升等项目，三佳山田“SOT 高密度封装成型系统”和富仕机器“AMS2000 型自动封装系统”成为公司新的增长点。为了更好地巩固“质量年”成果，公司制订了质量工作方案、目标和实施计划，各单位分解落实。每个月布置一个质量专题，逐步分块解决产品实现过程中存在的质量问题。开展质量培训，完善过程控制质量规范，确定产品实现过程关键控制点并制定具体的控制措施；开展质量攻关及 QC 小组活动，通过提高各自工作质量来保证产品质量，减少顾客抱怨，降低服务质量成本。全年制定了 11 个质量专项
