1、2018 年年度报告 1/200 公司代码：603345 公司简称：安井食品 福建安井食品股份有限公司福建安井食品股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立
2、信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘鸣鸣刘鸣鸣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐奕唐奕及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）惠莉惠莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司董事会于2019年4月19日审议通过以下预案：以2018年年度利润分配的股权登记日
3、当天的总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发每10股3.76元（含税）现金股利，上述利润分配预案尚待本公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来发展计划，发展战略等前瞻性陈述，将受到外界环境和实际经营变化的影响，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能
4、存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/200 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.32 第六节 普通股股份变动及股东情况.56 第七节 优先股相关情况.61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节 公司治理.68 第十节 公司债券相关情况.71 第十一节 财务报告.72 第十二节 备查文件目录.200 2018 年年度报告 4/20
5、0 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、母公司 指 福建安井食品股份有限公司 安井营销 指 无锡安井食品营销有限公司 无锡民生 指 无锡华顺民生食品有限公司 泰州安井 指 泰州安井食品有限公司 辽宁安井 指 辽宁安井食品有限公司 四川安井 指 四川安井食品有限公司 香港安井 指 香港安井食品有限公司 湖北安井 指 湖北安井食品有限公司 河南安井 指 河南安井食品有限公司 国力民生 指 新疆国力民生股权投资有限公司 菏泽佳舜、秀水投资 指 菏泽佳舜信息科技有限公司(原名：深圳秀水投资有限公司)同盛创业 指 深圳市同盛
6、创业投资企业（有限合伙）新宏业食品 指 洪湖市新宏业食品有限公司 可转债 指 可转换公司债券 速冻菜肴制品 指 原有“其他制品”分类扩充为“速冻菜肴制品”，包括千夜豆腐、蛋饺、天妇罗系列、调理水产品等适合餐饮流通渠道的产品。BI 信息化平台 指 商业智能（BI,Business Intelligence）是一套完整的解决方案，用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确地提供报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。WMS 指 WMS 仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合
7、运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现企业的仓储信息管理。EAS 指 大型集团 ERP 软件，公司范围内应用的、高度集成的系统，覆盖了客户、项目、库存和采购、供应、生产等管理工作 安井之家 CRM 指 指公司客户关系管理系统（CRM），即面向经销商的数字化移动运营平台。EAM 指 资产管理软件 云之家 指 公司办公软件 移动营销 指 营销管理软件，基于营销人员工作管理、市场调研等、整合多种营销手段，实现企业产品在市场上的营销目标。2018 年年度报告 5/200 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福
8、建安井食品股份有限公司 公司的中文简称 安井食品 公司的外文名称 FUJIAN ANJOY FOODS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 Anjoy food 公司的法定代表人 刘鸣鸣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁晨 林阳 联系地址 厦门市海沧区新阳路2508号 厦门市海沧区新阳路2508号 电话 0592-6884968 0592-6884968 传真 0592-6884978 0592-6884978 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门市海沧区新阳路2508号 公司注册地址的邮政编码 361022 公司办公地址
9、厦门市海沧区新阳路2508号 公司办公地址的邮政编码 361022 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安井食品 603345 无 2018 年年度报告 6/200 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦
10、区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 吴震东、孙玮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 签字的保荐代表人姓名 陆文昶、张家文 持续督导的期间 2017 年 2 月 22 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 4,259,090,161.02 3,484,010,883.54 22
11、.25 2,996,503,422.30 归属于上市公司股东的净利润 270,256,271.79 202,432,365.76 33.50 177,407,095.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 242,793,380.40 179,266,262.55 35.44 161,942,170.10 经营活动产生的现金流量净额 295,850,939.13 354,745,628.55-16.60 216,664,921.28 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,047,980,101.90 1,693,468
12、,270.78 20.93 1,004,551,585.10 总资产 4,563,256,171.02 3,250,964,847.52 40.37 2,478,537,110.64 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）1.25 0.98 27.55 1.09 稀释每股收益（元股）1.24 0.98 26.53 1.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.12 0.87 28.74 1.00 加权平均净资产收益率（%）14.62 13.28 增加 1.34 个百分点 19.37 扣除非经常性损
13、益后的加权13.13 11.76 增加 1.37 个17.83 2018 年年度报告 7/200 平均净资产收益率（%）百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润 270,256,271.79 元，较去年同期增长 33.50%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 242,793,380.40 元，较去年同期增长 35.44%。净利润增加主要因为公司营业收入同比增长 22.25%，同时规模效应有利于公司有效控制成本，兼顾市场占有率与公司利润。2、报告期内基本每股收益同比增长 27.55%、稀释每股收益同比增长 26.53%，扣除
14、非经常性损益后的基本每股收益同比增长 28.74%，主要是净利润增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内
15、外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 956,395,409.59 990,992,169.30 993,162,994.32 1,318,539,587.81 归属于上市公司股东的净利润 54,245,287.11 88,102,596.78 54,098,334.72 73,810,053.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,378,053.60 75,294,349.72 5
16、0,986,963.83 68,134,013.25 经营活动产生的现金流量净额 149,923,900.32-125,061,555.98 10,584,201.20 260,404,393.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 8/200 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-4,017,987.91 -1,384,352.14-1,662,109.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
17、的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,038,918.07 25,676,609.75 22,012,582.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企
18、业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 2018 年年度报告 9/200 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,075,839.61 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,6
19、16,483.87 -258,152.17 269,427.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,316,513.10 6,854,032.18 少数股东权益影响额 所得税影响额-9,333,907.61 -7,722,034.41-5,154,975.23 合计 27,462,891.39 23,166,103.21 15,464,925.70 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式报告期内公司所从事的主要业务、经营模式（一）公
20、司的主营业务 公司主要从事速冻火锅料制品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售，是行业内产品线较为丰富的企2018 年年度报告 10/200 业之一。经过多年发展，公司已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络，逐步成长为国内较具影响力和知名度的速冻食品企业之一。报告期内，公司产品综合竞争力得到较大提高，公司主营业务的稳健度和盈利能力进一步提升。（二）公司的主要产品 公司主要经营“安井”品牌速冻食品，包括：爆汁小鱼丸、蟹排、鱼排等速冻鱼糜制品；霞迷饺、迷你燕饺、贡丸、撒尿肉丸等速冻肉制品；手抓饼、紫薯包、红糖馒头等速冻面米制品。新增蛋饺、天
21、妇罗鱼、天妇罗虾、香脆藕盒、香炸藕条、鲢鱼头等速冻菜肴制品。目前公司共有速冻食品 300 多个品种。（三）公司的采购模式 公司根据当期生产计划制定采购计划，与供应商签订合同，并通过采购订单来进行采购。公司原辅材料采购主要分鱼糜、肉类、粉类等大宗商品，以及蔬菜、添加剂、调味品等小额物料两大类。其中，鱼糜、肉类、粉类等通用性的大宗农产品根据销售、生产需求批量采购或锁定价格，而小额物料按照年度计划，结合销售订单、库存管理进行采购。采购部依据各部门提交的物资需求预算和申购单，通过比价、议价选定具体供应商并签订采购合同，以订单方式分批采购；在货款结算方面，公司在采购合同中订立了结算条款，规定公司在收取货
22、物并验收合格后的一定信用期内，按照议定价格结算并支付货款。为了确保原材料采购质量，公司制定了详细的供应商评审流程。在新产品输入及评审阶段，采购部负责各类原辅料供应商的寻找、认证、引进等主要工作，并负责将经过资格认证的供应商及产品推荐给研发中心小试，小试合格后由研发中心负责组织质量部、生产车间等部门对原材料进行中试，中试产品合格的供应商进入合格供方评审环节，由采购部组织相关部门对供应商进行实地考察评审，以及分类对供应商进行评审（资格认证、合作业绩评价、价格账期对比等），并将结果汇总成供方评审报告，最后由采购部确定首批材料的采购。评估小组每年对原材料供应商评估一次，评估合格后才能继续保留在合格供应
23、商名册中。（四）公司的生产模式 公司营销中心下设营运部门，由营运总监根据销售预测、订单情况、产品库存等，每月定期召开“产销协调会”，制定并下达各子公司月度生产计划，各子公司生产部2018 年年度报告 11/200 则根据生产设备及一线员工人数以及产品库存信息等制定调整周生产计划，营运总监 审批确认，安排生产等相关部门进行生产、质检、入库等程序。采购部根据生产计划，通过系统运算用料需求，得出理论采购量，同时分析原辅料库存、各车间领用及请购情况，在询价对比后选择合适供应商，负责各类物料的按时、保质、保量供应；生产部下属各生产车间按照接收到的生产任务单，组织生产员工排班，负责原辅料的限额领料、现场生
24、产秩序协调及卫生环境维护、劳动纪律及操作规范的检查纠正，并配合质量部对各生产工艺的过程进行检验，同时将生产过程中的各种信息及时、准确地反馈到相关部门；质量部负责对原辅料、在制品、成品在生产过程各节点进行质检监测；设备部负责生产设施、生产设备、生产工器具的提供、维修及管理，保障生产正常无障碍进行；生产部下属仓储车间负责原辅料的数量验收、在库管理、安全库存、领料出库等工作，同时负责产成品的入库、在库、发货管理，并负责及时将各类单据、数据录入生产管理系统。（五）公司的销售模式 1、经销模式 公司自设立至今，建立了适合自身发展的经销模式，其基本特点表现为在以“贴身支持”为核心的基础上实施经销商选择、经
25、销商管理、经销商支持、经销商反馈。2018 年“贴身支持”主要体现在协助经销商开拓粥铺、冒菜、水捞等各色餐饮渠道和社区电商等新兴渠道。2、商超模式 公司针对商超的销售模式主要分为两种情况，一种是基于供销合同的标准销售，即依据合同约定的采购订单进行发货,并按约定进行对账结算；另一种是寄售代销，即依照代销合同分期送货，公司根据商超提供的代销清单进行收入确认。公司针对商超的营销方式主要是以健康饮食为品牌诉求，制定风格统一的全年推广活动计划，通过“品牌主题”、“饮食文化”、“绿色健康”等加强品牌形象的宣传活动，提升品牌知名度，并协助商超开展形式多样的终端产品促销，提高商超渠道的销售额。目前，公司产品在
26、国内的商超客户主要包括大润发、欧尚、沃尔玛、家乐福、麦德龙等国际型大卖场，以及永辉、苏果、华润万家、物美、天虹、中百、世纪联华、新华都、大统华、河南大张、郑州丹尼斯等国内连锁大卖场。随着线上平台赋能各商超系统，公司同步加强商超线上销售拓展。3、特通模式 2018 年年度报告 12/200 特通渠道模式的目标客户主要覆盖酒店、餐饮、休闲食品等领域，随着公司产品在全国各大城市的加速拓展，安井产品的品牌、质量逐步取得终端消费者的认可，也带动了餐饮等特通渠道客户对公司产品的青睐。目前，公司与包括呷哺呷哺、杨国福麻辣烫、海底捞、永和大王、真功夫等在内的国内多家餐饮客户建立了合作关系；与良品铺子等休闲食品
27、客户建立了合作关系。4、电商模式 公司电商渠道主要为电商自营平台，如京东自营、天猫超市、每日优鲜等；公司直营的电商旗舰店有京东旗舰店、天猫旗舰店等。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司坚持“传承中华美食、传递健康快乐”的企业使命，“责任，正道，行动，共赢”的企业价值观，“食以民为天”的经营理念及“马上去做，用心去做”的企业作风，按照“三剑合璧、餐饮发力”的经营策略，不断提升安井产品质量，提高品牌美誉度和企业竞争力。公司坚持“市场导向技术创新”的经营思路
28、，以生产工艺专业化、食品质量安全性为经营目标，并以此推动研发工作的开展。目前公司拥有国家级企业技术中心、农业农村部冷冻调理水产品加工重点实验室和国家冷冻调理水产品加工分中心，在行业内拥有较强的技术创新能力，每年不断推出多种新品。公司已和江南大学等国内多个院校和科研院所建立了良好的产学研关系，并被选为鱼糜行业“十二五”科技部国家科技支撑项目海洋水产食品加工技术研发与产业化示范的子项目低值海产蛋白的重组加工与高值化利用的承办单位。公司坚持“高质中高价”的销售定价策略、“餐饮流通渠道为主，商超电商渠道为辅”的渠道策略。传统产品的市场占有率逐年扩大，规模效应使生产成本、期间费用比逐年下降，净利润水平稳
29、步提升。公司坚持信息化建设，依托金蝶 EAS、WMS、移动营销、BI 等软件进行大数据集中管理，销售任务层层分解，逐级汇报、确保销量完成；流程精细化管理，规范生产运作，确保产品质量优良。2018 年年度报告 13/200 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司按照“三剑合璧、餐饮发力”的经营策略和“餐饮流通渠道为主、商超电商渠道为辅”的渠道策略组合模式，不断推出餐饮渠道适销产品，提升餐饮渠道品类叠加效应，强化餐饮渠道的综合竞争力，持续打造餐饮渠道中央厨房概念。与此同时公司不断优化商业模式，通过爆品思维的新品推广模式、
30、视觉营销的品牌宣传模式、高质中高价的产品定价模式、大线快跑的生产组织模式、“销地产”的工厂基地建设模式以及阿米巴的内部管理模式，并坚持贯彻“马上去做、用心去做”的企业执行文化，公司经营管理水平不断提升，生产成本、期间费用占比逐年下降。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司较好地完成了主要经营目标，其中：营业收入 42.59 亿元，较去年同期 34.84 亿元,增长 22.25%；归属于上市公司股东的净利润 2.70 亿元，较去年同期 2.02 亿元,增长 33.50%；归属于上市公司股东的净资产 20.48 亿元，同比增长 20.9
31、3%；总资产 45.63 亿元，同比增长 40.37%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,259,090,161.02 3,484,010,883.54 22.25 营业成本 3,129,917,104.83 2,568,849,735.45 21.84 销售费用 572,099,332.22 490,307,107.20 16.68 管理费用 118,951,599.39 95,676,342.40 24.33 研发费用 68,383
32、,387.00 56,089,341.77 21.92 财务费用 16,016,084.33 2,908,503.68 450.66 经营活动产生的现金流量净额 295,850,939.13 354,745,628.55-16.60 投资活动产生的现金流量净额-700,051,922.26-680,622,661.12 筹资活动产生的现金流量净额 656,423,365.29 480,097,487.06 36.73 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年年度报告 14/200 报告期内，公司营业收入 42.59 亿元，同比增长 22.25%；营业成本 31.30 亿
33、元，同比增长 21.84%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品制造业 4,259,090,161.02 3,129,917,104.83 26.51 22.25 21.84 增加 0.24个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）面米制品 1,098,477,803.27 811,510,7
34、52.46 26.12 18.64 19.87 减少 0.76个百分点 肉制品 1,194,976,971.45 875,868,634.59 26.70 20.71 17.12 增加 2.24个百分点 鱼糜制品 1,567,217,958.08 1,161,646,926.68 25.88 21.29 19.39 增加 1.18个百分点 菜肴制品 395,189,224.07 277,725,167.10 29.72 45.86 67.27 减少 9.00个百分点 其他 3,228,204.15 3,165,624.00 1.94-36.34-36.96 增加 0.97个百分点 合计 4,2
35、59,090,161.02 3,129,917,104.83 26.51 22.25 21.84 增加 0.24个百分点 注：原其他制品 286,822,597.66 193,532,290.88 32.53 7.42 19.34 减少 6.74个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 384,226,793.05 291,811,251.77 24.05 18.88 17.85 增加 0.66个百分点 华北地区 447,306,956.59 335,976,054.20 24.89 1
36、8.52 17.45 增加 0.69个百分点 华东地区 2,388,053,294.26 1,707,311,317.96 28.51 22.49 22.06 增加 0.25个百分点 华南地区 325,948,319.54 242,762,249.84 25.52 19.60 18.98 增加 0.39个百分点 华中地区 358,153,012.09 267,810,088.14 25.22 33.51 35.89 减少 1.32个百分点 西北地区 108,633,534.24 81,660,392.21 24.83 19.80 17.33 增加 1.582018 年年度报告 15/200 个
37、百分点 西南地区 246,768,251.25 202,585,750.71 17.90 22.00 22.21 减少 0.15个百分点 合计 4,259,090,161.02 3,129,917,104.83 26.51 22.25 21.84 增加 0.24个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司确立并执行“三剑合璧、餐饮发力”的经营策略，报告期内公司速冻火锅料制品（含速冻鱼糜制品、速冻肉制品）营业收入占总营业收入的比重为 64.85%，速冻面米制品营业收入占总营业收入的比重为 25.79%，速冻菜肴制品营业收入占总营业收入的比重为 9.28%。为适应餐饮产品
38、和餐饮渠道发展的需要，将原有“其他制品”分类升级为“菜肴制品”，并将原有的千夜豆腐以及蛋饺、天妇罗鱼、天妇罗虾、鲜腐竹等产品统一归入菜肴制品。经过此次调整，公司对旗下产品的销售、生产、管理将更为明晰。报告期内速冻菜肴制品的毛利率 29.72%，比上年同期减少 9 个百分点，其中：原其他制品的毛利率 32.53%，同比上年减少 6.74 个百分点，主要系 2018 年度加大千夜豆腐促销力度所致。公司生产的速冻产品覆盖全国，从产品销售地区分布来看，人口密集的华东地区一直是公司最主要的销售重点区域，速冻火锅料制品、速冻面米制品均具备较强的竞争能力。华东区域营业收入占比较高的省份有江苏省、福建省、浙江
39、省，占华东区域营业收入的比重分别为 28.93%、22.95%、17.17%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）面米制品 124,039.40 吨 119,302.05 吨 28,551.58 吨 17.19 15.75 24.86 肉制品 104,534.61 吨 101,666.03 吨 22,536.65 吨 19.66 19.07 18.78 鱼糜制品 148,303.13 吨 141,896.56 吨 32,229.69 吨 22.26 20.85 21.
40、27 菜肴制品 54,983.96 吨 50,539.83 吨 11,798.67 吨 48.20 37.86 80.15 合计 431,861.10 吨 413,404.47 吨 95,116.59 吨 22.83 20.70 26.88 注：原其他制品 46,456.50 吨 43,452.09 吨 9,556.21 吨 25.21 18.53 45.91 产销量情况说明 2018 年年度报告 16/200 报告期内，公司各产品产销量保持同步增长，期末库存量同比上涨。速冻菜肴制品库存增加较大主要系蛋饺等新品库存增加及为春节旺季到来提前储备千夜豆腐产品。报告期内产量、产能情况：项目 2018
41、 年 2017 年 设计产能（吨）370,848.32 327,695.20 产量（吨）431,861.10 351,603.75 产能利用率 116.00%107.30%报告期末，四川安井部分车间开始试生产，2019 年拟增加 2 万吨产能。泰州工厂二期、辽宁工厂二车间也将通过增加设备、技术改造等方式提高产能以满足市场需求。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 食品制造业 直接材料 2,379,664,117.90 76.03 1,9
42、92,817,156.69 77.58 19.41 直接人工 224,832,620.53 7.18 172,087,580.39 6.70 30.65 制造费用 510,481,005.40 16.31 394,700,412.57 15.36 29.33 食品销售 外购成本 11,773,737.00 0.38 4,222,798.57 0.16 178.81 其他销售 其他业务成本 3,165,624.00 0.10 5,021,787.23 0.20-36.96 合计 3,129,917,104.83 100.00 2,568,849,735.45 100.00 21.84 分产品情况
43、 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 面米制品 直接材料 542,805,303.01 17.34 474,442,790.65 18.47 14.41 直接人工 99,459,024.01 3.18 79,637,644.69 3.10 24.89 制造费用 159,129,755.88 5.08 122,535,067.58 4.77 29.86 外购成本 10,116,669.56 0.32 349,009.08 0.01 2,798.68 肉制品 直接材料 716,525,388.50
44、 22.89 619,657,286.38 24.12 15.63 直接人工 40,222,203.94 1.29 33,503,073.17 1.30 20.06 制造费用 119,121,042.15 3.81 94,676,095.17 3.69 25.82 鱼糜制品 直接材料 932,457,990.01 29.79 790,261,678.51 30.76 17.99 直接人工 56,225,430.33 1.80 45,341,288.13 1.77 24.00 制造费用 172,963,506.34 5.53 137,386,049.01 5.35 25.9 菜肴制品 直接材料
45、187,875,436.38 6.00 108,455,401.15 4.22 73.23 直接人工 28,925,962.25 0.92 13,605,574.40 0.53 112.6 制造费用 59,266,701.03 1.89 40,103,200.81 1.56 47.79 外购成本 1,657,067.44 0.05 3,873,789.49 0.15-57.22 注：原其他制品 直接材料 124,967,246.15 3.99 108,455,401.15 4.22 15.22 直接人工 17,547,359.99 0.56 13,605,574.40 0.53 28.97 制
46、造费用 51,017,684.74 1.63 40,103,200.81 1.56 27.22 2018 年年度报告 17/200 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期综合成本与收入呈同比增长，外购成本增加主要系增加外购产品所致，直接人工成本增加高于综合成本增加比率，制造费用增加高于综合成本增加比率，主要系职工薪酬、能耗增加所致。速冻菜肴制品成本增加较高，主要系新增产品成本高于原其他制品。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 38,162.19 万元，占年度销售总额 8.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万
47、元，占年度销售总额 0%。客户名称 营业收入总额（万元）占公司全部营业收入的比例（%）第一名 10,967.89 2.58 第二名 8,463.16 1.99 第三名 7,016.44 1.65 第四名 6,069.43 1.43 第五名 5,645.27 1.33 合计 38,162.19 8.96 前五名供应商采购额 38,987.77 万元，占年度采购总额 13.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,070.36 万元，占年度采购总额 4.85%。供应商名称 金额（万元）占采购金额的比重（%）第一名 14,070.36 4.85 第二名 7,672.93 2.64 第三名
48、5,833.71 2.01 第四名 5,811.61 2.00 第五名 5,599.16 1.93 合计 38,987.77 13.43 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 较上期变动比例（%）销售费用 572,099,332.22 490,307,107.20 16.68 管理费用 118,951,599.39 95,676,342.40 24.33 研发费用 68,383,387.00 56,089,341.77 21.92 2018 年年度报告 18/200 财务费用 16,016,084.33 2,908,503.68 450.66 （1）销售费用增长
49、16.68%：物流费用增长 21.53%，主要原因为销售增长，另油价上涨及限载规定导致单位运费成本增加。公司已采取销地产经营模式及物流供应商招投标竞价等多种方法降低物流成本，缓解了物流费用的大幅增长。促销费同比增长16.53%。公司广宣投入增长 13.18%，主要系为增加市场份额，增加了宣传投入。（2）管理费用增长 24.33%，主要系职工薪酬费用同比增长 35.80%。（3）研发费用增长 21.92%，主要系公司加大研发投入所致。（4）财务费用增长 450.66%，主要系短期借款利息、可转换公司债券利息增加，财政贴息减少所致。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适
50、用 单位：元 本期费用化研发投入 68,383,387.00 本期资本化研发投入 研发投入合计 68,383,387.00 研发投入总额占营业收入比例（%）1.61 公司研发人员的数量 250 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.70 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 本期金额较上期变动比例（%）经营活动现金流入小计 5,080,315,780.09 4,157,106,824.59 22.21 经营活动现金流出小计 4,784,464,840.96 3,802,361,196.04 25
