1、茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度报告全文1茂名石化实华股份有限公司2017 年年度报告2018 年 04 月茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人范洪岩、主管会计工作负责人宋卫普及会计机构负责人(会计主管人员)邓向群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名Chu
2、n Bill Liu（刘汕）董事工作原因范洪岩杨越董事工作原因关志鹏本公司 2017 年度报告涉及的未来计划等陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。受产业政策以及化工行业供求关系等因素影响，公司 2018 年度经营目标的实现存在一定的不确定性。此外，公司在“经营情况讨论与分析”一节说明了公司面临的产业政策、市场竞争、安全环保、成本变动等风险，请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 519875356 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。茂名石化实华股份有限公司 201
3、7 年年度报告全文3目录第一节 重要提示、目录和释义.5第二节 公司简介和主要财务指标.9第三节 公司业务概要.11第四节 经营情况讨论与分析.24第五节 重要事项.53第六节 股份变动及股东情况.58第七节 优先股相关情况.58第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59第九节 公司治理.69第十节 公司债券相关情况.76第十一节 财务报告.77第十二节 备查文件目录.174茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度报告全文4释义释义项指释义内容茂化实华、本公司、公司指茂名石化实华股份有限公司东成公司指茂名实华东成化工有限公司东油公司指茂名实华东油化工有限公司茂名石化实华股份有限公司 2
4、017 年年度报告全文5第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称茂化实华股票代码000637股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称茂名石化实华股份有限公司公司的中文简称茂化实华公司的外文名称（如有）Maoming PetroChemical Shihua Co.，Ltd公司的外文名称缩写（如有）MPCSH公司的法定代表人范洪岩注册地址广东省茂名市官渡路 162 号注册地址的邮政编码525000办公地址广东省茂名市官渡路 162 号办公地址的邮政编码525000公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名袁国强联系地址广东省茂名市官渡路 162 号
5、电话06682276176传真06682899170电子信箱三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http：/公司年度报告备置地点公司总经理办公室茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码914409001949221416公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）1988 年 10 月，公司发行股票，中国石化集团茂名石油化工有限公司（茂名石化公司）持有 600 万股，成为公司控股股东；1992 年 11 月，公司经广东省
6、企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会批准扩股，茂名石化公司职工互助会持有公司股份 2510 万股，成为公司控股股东；2003 年 3 月，北京泰跃房地产开发有限责任公司受让茂名石化公司职工互助会转让的本公司法人股 8548.67 万股，占公司总股本的 29.50%，成为公司控股股东至今。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房签字会计师姓名何国铨、徐如杰公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
7、 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2017 年2016 年本年比上年增减2015 年营业收入（元）4,407,686,773.632,960,250,770.0648.90%3,066,973,850.20归属于上市公司股东的净利润（元）99,377,915.6761,406,372.7461.84%89,409,376.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）89,587,806.3062,789,769.5442.68%84,544,476.24经营活动产生的现金流量净额（元）133,944,056.70308,225,4
8、06.41-56.54%179,399,915.81基本每股收益（元/股）0.190.1258.33%0.17稀释每股收益（元/股）0.190.1258.33%0.17加权平均净资产收益率11.08%7.15%增加 3.93 个百分点10.69%2017 年末2016 年末本年末比上年末增减2015 年末茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度报告全文7总资产（元）1,209,092,966.631,279,840,462.42-5.53%1,271,797,559.14归属于上市公司股东的净资产（元）901,812,997.52855,146,458.135.46%858,768,171.
9、06七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,115,890,252.461,085,637,803.031,106,580,067.881,099,578,650.2
10、6归属于上市公司股东的净利润35,987,660.9016,435,864.5523,296,887.8421,562,201.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,022,109.7812,335,182.5721,573,104.2319,299,102.48经营活动产生的现金流量净额-110,943,158.77196,688,823.87-4,961,692.3453,160,083.94上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2017 年金额2016 年金额2015
11、年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-689,743.08-3,860,422.38300,351.84计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,317,983.555,724,316.63612,649.96委托他人投资或管理资产的损益1,305,307.15除同公司正常经营业务相关的有效套期保11,084,549.71-5,733,158.544,421,657.17茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度报告全文8值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
12、易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-219,085.69-377,042.09-325,385.94减：所得税影响额3,242,911.49-582,559.59139,220.13少数股东权益影响额（税后）-234,009.22-2,280,349.995,152.35合计9,790,109.37-1,383,396.804,864,900.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
13、益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度报告全文9第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）公司主要业务公司属于石油化工行业，主要经营范围是石油化工产品的生产及销售，主要产品是液化石油气、聚丙烯、醋酸仲丁酯、MTBE、特种白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷等。2017年，公司聚丙烯产量16.79万吨，同比增加0.53万吨；MTBE产量17.45万吨，同比增加7.1万吨；特种白油
14、产量3.94万吨，同比增加0.92万吨；乙醇胺产量1.45万吨，同比增加0.37万吨，前述产品年度产量均创历史新高或接近历史最好水平。（二）公司主要产品用途：液化石油气：作为一种化工基本原料和新型燃料(民用液化石油气燃料、切割金属液化石油气和农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等用液化石油气等)。聚丙烯树脂粉料：适用于注塑或挤出扁丝，可用于生产纺织袋、打包、捆扎绳、薄膜制品及日用品、小容器等。醋酸仲丁酯：用作工业溶剂和提高汽油辛烷值添加剂等。MTBE：用作有机化工原料（如裂解生产高纯度异丁烯等）和提高汽油辛烷值添加剂等。特种白油：主要用作工业溶剂和化纤、机械加工等领域的加工油、润滑剂等。乙醇胺：用于生
15、产表面活性剂，还用于纺织化学品、气体净化剂、水泥促凝剂、石油添加剂、皮革软化剂、润滑油抗腐蚀剂、防积炭添加剂等。聚合级异丁烷：用于作全密度聚乙烯生产配置催化剂溶剂，也可用于生产异辛烷（汽油辛烷值改进剂）等。丙烷：用于热处理燃料、金属切割气、气雾推进剂、渗碳的保护气，脱沥青溶剂等。（三）主要经营模式1、采购模式：公司生产所需化工原料和辅助材料以及能源消耗（电力、蒸汽、水）等依靠外购（除了从当地的茂名石化采购外，还从周边石油化工基地采购）。2、生产模式：公司主要采用“以销定产”模式，紧盯市场需求，根据市场情况和客户需要适时调整计划以及组织生产。公司生产装置实行连续稳定长周期生产作业。3、销售模式：
16、公司产品主要采取直销和经销相结合模式进行销售，通过有实力有渠道的经销商实现产品扩销及出口，同时开发线上网络销售。（四）行业情况2017年，石油化工行业按照中央的战略部署，坚持深化供给侧结构性改革，大力推进创新驱动和转型升级。2018年，在世界经济延续回暖、宏观经济总体稳中向好的背景下，石油化工行业景气度有望保持向好态势。石油化工产业发展具有周期性波动的特征，是竞争性强的行业。国家对石化行业的安全环保监管政策趋严，整治淘汰“小散乱污”企业力度进一步加强，行业市场竞争较为激烈，原料及产品价格起伏或将是市场常态。公司业务范围属国家支柱产业“石油化工”行业，目前主要有：小本体聚丙烯一条龙装置属于 国家
17、产业结构调整指导目录(2011年本)第一类国家鼓励发展项目目录之七的“石油，天然气”行业中的“油气伴生资源的综合利用”的项目；环保型特种白油、醋酸仲丁酯、MTBE、乙醇胺等装置属于国家鼓励发展项目目录之十一的“石化化工”行业中的鼓励发展项目。茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度报告全文10公司聚丙烯产能为国内小本体（粉料）聚丙烯最大，特种环保白油和乙醇胺产量位居华南地区前列。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明固定资产本年新增聚丙烯装置改造。在建工程聚丙烯装置改造项目本期增加 3697 万元。2、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要
18、遵守特殊行业的披露要求否bch公司从事石油化工生产经营和研发近三十年，已经建立起一套完善的企业组织架构体系和科学的决策管理机制，采取集团化紧密型管理和运营模式，全面实施目标计划管理、绩效考核管理等一系列管理制度，为企业稳健发展提供有效基础保障。公司坚持“科技是第一生产力”的理念，以科技促进生产经营，产品开发与生产技术水平保持行业领先地位，产品技术含量高、市场竞争力强，应用领域不断扩大，主营产品粉体聚丙烯国内市场占有率领先，继续开发低芳环保型轻重质白油系列、乙醇胺、甲基叔丁基醚（MTBE）及商品丁烷液化石油气等十多系列品种。公司邻近茂名石化、中科炼化（湛江）、北海炼化等大型石油化工基地，在石化资
19、源信息、原料采购、项目发展等方面有区位优势，铁路、公路和水路运输便利，在原料输送和交货方面有竞争优势。公司产品销售网络覆盖化工产业相对集中地区的华南地区，辐射范围比较广。公司加强石化生产上下游沟通协调，调整产品结构，搞好石化资源的深度开发和综合利用，具有较强的持续发展能力。2017年，公司加大新技术研发和新产品研制力度，成功开发并应用轻重质白油、MTBE、乙醇胺等技术含量高、竞争力强的产品生产技术，其中利用“MTBE脱硫装置”、“醚后碳四碱洗装置”等专利技术生产的MTBE产品，总硫含量小于10ppm，满足了国五汽油调合要求，且生产成本大大降低；利用自主研发技术“轻质白油生产新工艺”生产的低芳烃
20、低硫轻质白油，可替代进口产品。公司加大技术改造投入，ZHG工艺聚丙烯装置技术改造项目已经建成投产，增加了聚丙烯产能，进一步提高了聚丙烯生产水平和产品质量，且降低消耗。公司全资子公司东油公司自主研发的“丁烯循环利用关键技术”获得2017年度广东省科学技术奖二等奖。通过科技创新、技术改造，有效提升了公司的核心竞争力。茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度报告全文11第四节 经营情况讨论与分析一、概述2017年，是公司务实创新、克难攻坚再前进的一年。面对国内化工行业竞争激烈、安全环保任务重、原料短缺、价差收窄、创效难度大、装置边生产边施工等情况，在董事会领导下，公司全体员工坚定信心，迎难而上，苦
21、练内功增效益，埋头实干谋发展，以人为本建和谐，超计划完成了年度经营目标及各项重点工作。报告期内，公司实现营业收入44.08亿元，同比增长48.90%；实现归属于上市公司股东净利润9937.79万元（接近历史最好水平），同比增长61.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8958.78万元，同比增长42.68%；实现每股收益0.191元，扣除非经常性损益每股收益0.172元。截止2017年12月31日，公司所有者权益为9.90亿元，资产总额为12.09亿元。报告期内：安全环保达标。公司扎实开展安全环保教育培训，全年组织900多人次参加省、市、公司级培训考试，770多人次开展安全应急
22、预案演练，有效提高了全员安全意识技能和防灾避险、应急处置能力。强化安全环保红线意识，落实制度保安全环保，加强隐患排查治理和现场安全管理；按章依规办理安全环保各项资质取证，公司取得了安全生产标准化三级达标证书。全年实现了重大生产、火灾、人身伤亡事故“三个为零”的目标，安全环保管理水平稳步提升，安全环保形势稳步向好。主要化工产品产量创历史新高。报告期内，公司全力扩大生产，产品总量同比大幅增加，其中，聚丙烯产量16.79万吨，同比增加0.53万吨；MTBE产量17.45万吨，同比增加7.1万吨；特种白油产量3.94万吨，同比增加0.92 万吨；乙醇胺产量1.45万吨，同比增加0.37 万吨，除聚丙烯
23、产量（接近历史最高）因装置技改造影响外，上述其余三种产品均创历史新高。强化管理增创效益。公司以效益为中心，深度优化生产经营，紧盯经济技术指标，最大限度挖潜增效。一是加大原料外采力度，保证装置满负荷生产。面对当地原料短缺、资源紧张的情况，加大外采原料渠道开发，科学竞投采购，增加原料供应。全年，外采原料占总原料量的39%，占比同比提高6个百分点。二是优化生产增效益。科学组织生产，精心操作调控，优化指标，原料收率、损失率、转化率等技术经济指标持续向好，增创了效益。三是抓好技改提质增效。实施外部热水利用、MTBE产品脱硫、MTBE装置反应器并联使用、聚合釜高压水清洗和自动升温技改、白油生产碳十二烯烃原
24、料配炼等措施，全年共完成“短平快”技改项目36项，有效提升了装置的效能。四是灵活销售。积极开发新客户，聚丙烯产品客户增加6家、终端客户升至11家，并成功登陆海峡石化网平台；开拓了网上销售新模式，特种白油开拓了珠三角新市场，聚合级异丁烷产品成功进入惠州中海壳牌供应链。五是强化考核和激励约束。科学合理制定运营考核办法和专项考核办法，加大对重点考核指标的奖惩力度，有效调动了各单位工作的积极性和主动性。全年各部门单位都完成了年度考核任务和重点考核指标。物资直供率89%，共节约采购资金约397万元。六是改革管理创新提效。持续推进内部改革，进一步精简机构，实现集约化专业管理。强化内控运行监督，完善了东油公
25、司销售流程，规范了业务程序，避免经营风险。加大信息化建设力度，公司协同办公OA系统成功上线运行，实现了办公无纸化、规范化。加强财务管理，减少利息支出，开展银行承兑汇票业务，降低财务费用，优化闲置资金理财创效益。建设发展稳步推进。一是抓好重点项目建设。10万吨/年ZHG工艺聚丙烯技改是报告期内重点项目，已于12月12日建成中交并投产，实现了“安全、质量、进度、投资”四大控制目标，进一步扩大了聚丙烯产量，提高了生产工艺水平和产品质量，降低生产成本，提高经济效益。二是积极筹谋近中远期发展。公司开展与国内外技术方多次技术交流、市场调研等前期工作，围绕主营业务储备了一批近期、中期、远期发展项目，完成了“
26、十三五规划”调研编制工作。公司与北海工业区管理委员会签订了苯乙烯项目投资合作框架茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度报告全文12协议。三是科技研发工作有新进展。公司控股子公司东油公司丁烯循环利用关键技术研发及产业化项目获得了2017年度广东省科学技术奖二等奖。以人为本建和谐幸福企业。抓好党的十九大精神学习宣贯，开展党员先锋机（岗）、“为民服务创先争优”志愿服务、“我为企业创一流”专项劳动竞赛，弘扬实干奉献精神，激发干事创业。公司党委顺利完成了换届，选举产生了新一届党委会和纪委会。公司党委被评为广东省非公经济组织先进党组织。公司倡导健康生活方式，组织开展职工及家属喜闻乐见的文体活动，促进企
27、业内部和谐。实施工效挂钩基数调整方案，更好调动了员工创效积极性和主动性，全力做大生产经营效益“蛋糕”，在效益大幅增长的同时，职工收入也得到大幅提升，2017年公司员工收入同比提高23%。修订完善带薪休假和休假补贴制度，增加职工职业卫生体检项目，提高职工补充医疗保险大重病报销比例，为职工缴付广东省职工住院二次医保参保金，坚持探访重病和困难职工，员工的获得感、归属感、幸福感得到极大提升，和谐稳定局面进一步牢固。2018年，公司要以全面提升发展质量和效益为中心，更加注重安全环保和精细生产，更加注重资源优化和创新创效，更加注重新项目发展及和谐幸福企业建设，全面完成各项任务目标，确保完成年度主要产品产量
28、：聚丙烯21万、MTBE15万吨、特种白油4万吨、乙醇胺1.86万吨，推动生产经营发展再上新台阶。分析预计，2018年公司将面临诸多挑战和压力：一是行业竞争加剧，随着周边聚丙烯、MTBE产能扩大，呈现产能过剩、供过于求局面，市场竞争日趋激烈。二是安全环保压力大。国家安全环保标准越来越高，监管执法越来越严，公司防控安全环保风险的任务越来越重，安全环保压力增加。三是碳四原料供应短缺，采购成本上升。周边碳四资源预计减量60%，国外碳四资源受到国内供应紧张影响或者抬价哄抢，公司碳四原料资源进一步紧张且成本增加。四是特种白油生产成本上升。自2017年下半年以来，白油原料资源日趋紧张且价格上升，特种白油生
29、产成本上涨，盈利能力下滑。五是气分原料供应减少。上游催化装置液化汽趋势性减产减量，加上装置停汽检修，公司气体分离装置生产原料量将大大减少。六是主营产品盈利空间收窄。MTBE受产能过剩影响，加上乙醇汽油推广力度加大等不利因素，产品盈利难度较大。七是蒸汽价格、土地租金上升，大幅增加成本费用。二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元2017 年2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计4,407,686,773.63100%2,960,250,770.06100%48.90%分行业工业3,894,9
30、83,037.3388.37%2,655,285,627.0289.70%46.69%商业512,703,736.3011.63%304,965,143.0410.30%68.12%分产品石油化工产品4,407,686,773.63100.00%2,960,250,770.0689.70%48.90%茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度报告全文13分地区广东地区2,567,883,960.7558.26%1,999,972,037.7867.56%28.40%其他地区1,839,802,812.8841.74%960,278,732.2832.44%91.59%（2）占公司营业收入或营业
31、利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业工业3,894,983,037.333,646,689,488.566.37%46.69%50.06%减少 2.10 个百分点商业512,703,736.30486,708,041.585.07%68.12%82.87%减少 7.66 个百分点分产品石油化工产品4,407,686,773.634,133,397,530.146.22%48.90%53.30%减少 5.22 个百分点分地区广东地区2,567,88
32、3,960.752,361,085,185.318.05%28.40%33.27%减少 3.36 个百分点其他地区1,839,802,812.881,772,312,344.833.67%91.59%91.67%减少 0.04 个百分点公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2017 年2016 年同比增减石油化工销售量吨791,009.63670,245.5918.02%生产量吨792,709.85667,583.6718.74%库存量吨16,741.7615
33、,041.5411.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度报告全文14（5）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2017 年2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重工业3,783,917,038.9691.54%2,430,186,047.3890.69%55.70%商业349,480,491.188.46%266,143,195.459.31%31.31%单位：元产品分类项目2017 年2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成
34、本比重石油化工产品直接材料3,820,422,043.4792.63%2,404,274,001.5589.73%58.90%石油化工产品动力123,889,290.703.00%112,337,829.304.19%10.28%石油化工产品人工85,546,530.362.07%65,521,951.972.45%30.56%石油化工产品折旧50,308,016.191.22%51,205,319.931.91%-1.75%石油化工产品其他44,416,129.491.08%46,179,679.581.72%-3.82%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、
35、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）2,148,057,867.90前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例48.73%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例38.94%公司前 5大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1中国石化化工销售有限公司华南分公司1,455,725,276.4133.03%2中国石化炼油销售有限公司260,445,345.395.91%3茂名市惠麟化工贸易有限公司168,771,187.143.83%茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度报告全文1
36、54茂名市天伟化工有限公司132,597,975.593.01%5茂名市同兴化工有限公司130,518,083.372.96%合计-2,148,057,867.9048.73%主要客户其他情况说明 适用 不适用中国石化炼油销售有限公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司为中国石油化工股份有限公司下属的子公司，与公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司（原中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司）同属中国石化集团的子公司。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）2,871,869,293.17前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例74.17%前五名供应商采购额中关联方采购
37、额占年度采购总额比例60.18%公司前 5名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1中国石油化工股份有限公司茂名分公司1,767,785,125.2245.65%2中国石化炼油销售有限公司373,579,090.899.65%3中海油东方石化有限责任公司391,643,035.9410.11%4中国石化化工销售有限公司华南分公司188,867,987.974.88%5深圳威宇达石化供应链有限公司149,994,053.153.87%合计-2,871,869,293.1774.17%主要供应商其他情况说明 适用 不适用中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化化工销售有限公司华
38、南分公司和中国石化炼油销售有限公司为中国石油化工股份有限公司下属的子公司，与公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司（原中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司）同属中国石化集团的子公司。3、费用单位：元2017 年2016 年同比增减重大变动说明销售费用32,923,000.1126,474,238.8024.36%管理费用108,114,969.8493,858,220.8415.19%财务费用-1,374,394.513,581,705.06-138.37%主要是贷款利息减少。茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度报告全文164、研发投入 适用 不适用2017年，公司坚持
39、实业为本、强化科技，全面提升研发创新能力，努力把公司打造为知名的化工企业。一是加大研发力度，提产品科技含量和竞争实力。抓好“轻重质白油生产技术的开发”、“醚后碳四碱洗脱酸技术研究及应用”、“乙醇胺生产新技术开发”等课题的新技术研究、产品研制工作，以进一步提升公司白油、MTBE和乙醇胺等系列产品品质，提高产品的技术含量和竞争力，扩大产品应用领域和市场占有率。二是重视发展循环经济，促进持续发展。实施“丁烯循环利用关键技术研发及产业化”课题（该技术获得2017年度广东省科学技术奖二等奖）的研究成果，使丁烯的利用率由70%提高到97%，实现资源优化合理利用，促进科学协调发展。三是改进和提高现有生产装备
40、技术水平。运用先进技术完成了“10万吨/年ZHG工艺聚丙烯装置技术改造”、“环氧乙烷胺化法生产乙醇胺技术改造”等技改项目，提高了生产效率、降低了原料和动力能源消耗，优化了产品结构，提升了产品技术含量和附加值，增强了创效能力。2017年，公司科技研发支出6128万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 6.20%和实现营业收入的1.4%。公司研发投入情况2017 年2016 年变动比例研发人员数量（人）1401353.70%研发人员数量占比14.63%14.10%0.53%研发投入金额（元）61,280,000.0053,290,000.0014.99%研发投入占营业收入比例1.39%1.80%-
41、0.41%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流单位：元项目2017 年2016 年同比增减经营活动现金流入小计5,113,647,698.773,453,170,698.8448.09%经营活动现金流出小计4,979,703,642.073,144,945,292.4358.34%经营活动产生的现金流量净额133,944,056.70308,225,406.41-56.54%投资活动现金
42、流入小计1,114,746,200.5339,364,300.002,731.87%投资活动现金流出小计1,143,848,492.12149,533,845.65664.94%茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度报告全文17投资活动产生的现金流量净额-29,102,291.59-110,169,545.6573.58%筹资活动现金流入小计45,000,000.00215,526,139.16-79.12%筹资活动现金流出小计209,339,452.77412,487,200.58-49.25%筹资活动产生的现金流量净额-164,339,452.77-196,961,061.42-16.
43、56%现金及现金等价物净增加额-59,497,687.661,094,799.34-5,534.57%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用项目同比增减增减原因经营活动现金流入小计48.09%本年销售收入增加。经营活动现金流出小计58.34%本年采购支出增加。经营活动产生的现金流量净额-56.54%本年预付款增加、存货增加，增加流出。投资活动现金流入小计2731.87%本年银行理财增加。投资活动现金流出小计664.94%本年银行理财增加。投资活动产生的现金流量净额73.58%本年银行理财增加。筹资活动现金流入小计-79.12%本年贷款减少。筹资活动现金流出小计-49.25%本
44、年分红减少。筹资活动产生的现金流量净额-16.56%本年贷款和分红减少。现金及现金等价物净增加额-5534.57%本年预付款增加、存货增加、贷款减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务分析 适用 不适用四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况单位：元2017 年末2016 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金193,585,357.4216.01%298,598,045.0823.33%-7.32%应收账款40,754,473.143.37%22,334,971.341.75%1.62%存货140,
45、252,545.3211.60%105,528,714.648.25%3.35%茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度报告全文18投资性房地产2,231,007.410.18%2,360,342.090.18%长期股权投资64,900,663.305.37%63,133,636.374.93%0.44%固定资产389,957,430.6232.25%379,712,224.5929.67%2.58%在建工程2,481,160.250.21%3,660,060.360.29%-0.08%短期借款90,000,000.007.03%-7.03%2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用单位：
46、元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额期末数金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）37,359,871.5113,138,034.157,516,096.7615,447,989.4223,108,616.55 40,988,950.03金融资产小计37,359,871.5113,138,034.157,516,096.7615,447,989.4223,108,616.55 40,988,950.03上述合计37,359,871.5113,138,034.157,516,096.7615,447
47、,989.4223,108,616.55 40,988,950.03金融负债0.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否3、截至报告期末的资产权利受限情况无受限情况。五、投资状况1、总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度44,333,503.6180,957,953.35-45.24%茂名石化实华股份有限公司 2017 年年度报告全文192、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、金融资产投资（1）证券投资情况 适用 不适用单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量
48、模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票000063中兴通讯13,239,240.88公允价值计量9,570,000.008,786,185.106,919,629.836,312,824.032,359,093.3414,544,000.00交易性金融资产二级市场境内外股票002055得润电子338,678.34公允价值计量5,449,780.915,449,780.9115,410,989.429,450,319.34-119,631.795,788,459.25交易性金融资产二级市场境内外股
49、票600100同方股份9,143,707.55公允价值计量7,340,500.00-2,146,500.00-3,964,214.92132,500.005,194,000.00交易性金融资产二级市场境内外股票601111中国国航2,622,338.90公允价值计量4,320,000.002,027,338.071,586,253.182,064,742.13321,889.434,681,600.00交易性金融资产二级市场境内外股票000826启迪桑德15,791,224.71公允价值计量4,617,200.00131,904.83-435,484.8928,000.004,622,800.
50、00交易性金融资产二级市场境内外股票002658雪迪龙4,022,789.49公允价值计量3,096,000.00-797,400.00-1,247,036.852,298,600.00交易性金融资产二级市场基金c20002信达主题投资基金2,000,000.00公允价值计量2,188,879.0053,727.03242,606.032,242,606.03交易性金融资产二级市场境内外股票603077和邦生物32,008,116.58公允价值计量1,792,000.00-252,000.00-994,166.293,500.001,540,000.00交易性金融资二级市场茂名石化实华股份有限
