1、2018 年年度报告 1/150 公司代码：600819 公司简称：耀皮玻璃 上海耀皮玻璃集团股份有限公司上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/150 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三
2、、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵健赵健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高飞高飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曾玉鹏曾玉鹏声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上海证交所上市公司现金分红指引和公司章程中利润分配的相关规定，结合公司实际情
3、况，本次利润分配预案如下：2018 年度利润分配以 2018 年 12 月 31 日的总股本 934,916,069 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利 0.30 元（含税），预计分配股利总计 28,047,482.07 元，剩余未分配利润转入下一年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规
4、定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/150 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况
5、普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 2018 年年度报告 4/150 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团或公司或耀皮玻璃 指 上海
6、耀皮玻璃集团股份有限公司 上海建材 指 上海建材（集团）有限公司 皮尔金顿 指 皮尔金顿国际控股公司 BV 中复 指 中国复合材料集团有限公司 香港海建 指 香港海建实业有限公司 天津耀皮玻璃 指 天津耀皮玻璃有限公司 华东耀皮玻璃 指 江苏华东耀皮玻璃有限公司 江苏皮尔金顿耀皮 指 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 上海康桥汽玻 指 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 上海工玻 指 上海耀皮工程玻璃有限公司 常熟特种 指 常熟耀皮特种玻璃有限公司 天津汽玻 指 天津耀皮汽车玻璃有限公司 常熟汽玻 指 常熟耀皮汽车玻璃有限公司 元 指 人民币元、中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标
7、公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 公司的中文简称 耀皮玻璃 公司的外文名称 SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SYP 公司的法定代表人 赵健 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆铭红 黄冰 联系地址 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 电话 021-6163 3599 021-6163 3599 传真 021-5880 1554 021-5880 1554 电子信箱 三、
8、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢 公司注册地址的邮政编码 201203 2018 年年度报告 5/150 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 耀
9、皮玻璃 600819-B股 上海证券交易所 耀皮B股 900918-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩广场 6 楼 签字会计师姓名 吴焕明、熊洋 公司聘请的会计师事务所（境外）名称-办公地址-签字会计师姓名-报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称-办公地址-签字的保荐代表人姓名-持续督导的期间-报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称-办公地址-签字的财务顾问主办人姓名-持续督导的期间-七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据
10、单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 3,857,409,863.63 3,273,427,196.95 17.84 2,943,011,023.88 归属于上市公司股东的净利润 90,681,852.23 47,947,535.21 89.13 225,774,569.68 2018 年年度报告 6/150 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,469,828.58-90,833,539.62 不适用-339,260,365.78 经营活动产生的现金流量净额 376,937,934.37 172,375,43
11、1.81 118.67 439,892,167.36 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,083,545,318.16 3,007,822,123.03 2.52 3,021,324,151.59 总资产 7,293,966,646.70 7,015,456,690.71 3.97 7,463,397,272.45 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.10 0.05 100.00 0.24 稀释每股收益（元股）0.10 0.05 10
12、0.00 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.02-0.10/-0.36 加权平均净资产收益率（%）2.98 1.59 增加1.39个百分点 7.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.64-3.01 增加2.37个百分点-11.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适
13、用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 835,450,170.33 950,154,499.14 1,021,734,217.60 1,050,0
14、70,976.56 归属于上市公司股东的净利润 27,949,882.21 33,023,631.30 28,947,781.69 760,557.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,468,010.72 8,184,687.50 6,370,712.28-19,557,217.64 经营活动产生的现金流量净额 29,040,696.45 55,179,100.15-12,591,838.08 305,309,975.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2018 年年度报告 7/150 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不
15、适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-319,375.12 215,696.26 568,463,533.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 77,984,316.62 87,408,538.26 36,035,841.98 委托他人投资或管理资产的损益 17,804,513.06 52,818,974.22 82,971,879.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
16、允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,109,521.19 939,407.56 36,849,664.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,595.67 1,671,102.62 4,002,242.57 少数股东权益影响额-7,368,702.20-3,716,462.93-19,138,777.39 所得税影响额-2,136,188.41-556,181.16-144,149,449.11 合计 110,151,680.81 138,781,074.83 565,034,935.46 十一、十一、采用公允价值计量的项目采
17、用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产-权益工具 76,699,477.68 18,007,766.40-58,691,711.28 15,828,292.39 合计 76,699,477.68 18,007,766.40-58,691,711.28 15,828,292.39 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司主要业务为生
18、产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃。浮法玻璃业务：公司拥有天津、常熟两个生产基地，拥有 4 条先进技术的浮法玻璃生产线、年产约 68 万吨各种高端浮法玻璃原片，主要产品包括高端汽车玻璃原片、EA 在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、太阳能电池面板玻璃和特种节能玻璃等原片系列。建筑加工玻璃业务：公司拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，是高端工程建筑玻璃供应商。主要产品包括离线 Low-E 镀膜、节能中空、安全夹层、彩釉等各种高性能、节能环保建筑加工玻璃，目前，公司中空玻璃年产能约 850 万平方米，镀膜玻璃年产能约 1,450 万平米。产品质量和服务得到了客户的高度认可，被广泛应用于北
19、京中国尊、上海环球金融中心、上海中心2018 年年度报告 8/150 大厦、浦东机场、香港环球贸易广场、武汉恒隆广场、兰州鸿运金茂广场、日本东京天空树、新加坡金莎酒店、科威特哈马拉大厦、俄罗斯联邦大厦、韩国乐天大厦等全球地标性节能环保建筑。汽车加工玻璃业务：公司拥有上海、仪征、武汉、常熟、天津五个生产基地，主要从事 OEM汽车玻璃总成研发、制造与销售，主要产品包括各类汽车的前挡、后挡、车门、天窗等玻璃，已成为上海通用、上海大众、上汽乘用、广州广汽等国内、国际知名汽车厂家的优秀供应商。2、主要经营模式 公司坚持“上下游一体化”产业发展战略和“差异化”产品竞争战略，构建统一的采购、研发、管理信息平
20、台；以事业部形式实施生产、运营、销售的管理。3、行业情况 2018 年，国内外经济环境复杂，玻璃行业困难与机遇并存。海外市场受中美贸易战影响，北美玻璃的输入由中国转向欧洲；国内受房地产限购政策及资金面紧缺的影响，竣工速度放缓，建筑玻璃需求出现下滑；四季度开始，汽车行业增速明显放缓，汽车玻璃市场亦需求疲软，据中国汽车工业协会统计，2018 年汽车产、销同比下降 4.16%和 2.76%，首次出现负增长。玻璃行业上游燃料等部分原材料价格的持续上涨带来生产成本的上升，对公司效益提出了挑战；另一方面，国家环保政策的收紧和供给侧改革下的行业落后产能的淘汰以及经济发达地区产品的升级也为行业带来一定的机遇。
21、二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司主要核心竞争力为：1、专业的管理和技术研发团队。公司注重人才培养，拥有一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。2、强大的自主研发能力和技术创新能力。在三十多年的发展中，公司不断吸收国际先进技术，不断推进产品升级和技术创新，持续研发出一系列拥有自主知识产权的新产品，独立拥有 20 多项专利技术，并获得市场化广泛应用，为公司持续发展提供技术保障，并增强公司竞争力。3、优秀的企业文化。公司始终坚持
22、“永远有新的追求”的企业理念，坚持“以客户为导向，以精细化管理和差异化竞争为手段，提高 EVA 为目标”的经营理念，坚持“视顾客的满意，员工的自我实现，企业发展与社会进步为最大价值的所在”的价值观。4、先进的生产设备。公司目前所使用的主要生产设备均为国际原装进口设备，有力的保证了产品的质量。5、良好的客户关系和服务创新能力。公司注重与客户建立良好的沟通关系，全方面了解客户需求，为客户提供全方位的专业玻璃解决方案。6、完善的法人治理结构。公司以完善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段，不断创新运行机制，严格控制经营风险，为公司持续稳健发展奠定了坚实的基础。报告期内，上述核心竞争力没有发生
23、变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，国内外经济环境复杂。面对严峻的市场环境，公司董事会审时度势，以国家产业政策和公司发展战略为导向，以高质量发展为宗旨，持续推进技术创新，强化自主研发能力，完善产业布局，发展优势业务板块，加强公司内部管理，主营业务运营质量进一步得到加强，主营效益稳步提升，公司全年实现主营业务收入 38.57 亿元，同比增长 17.84%，归属于上市公司股东的净利润 9,068.18 万元，同比增长 89.13%，经营活动产生的现金流量净额 3.77 亿元，同比增长118.67%。2018 年，公司
24、主要经营管理工作如下：1、浮法玻璃板块做精高端汽玻原片 2018 年年度报告 9/150 浮法玻璃板块继续深化高端差异化战略，做精产品。一批高附加值产品如 PG10、PG18、PG20黑玻产品等保持稳定生产，市场推广成效显著；特种玻璃领域也取得突破，公司的航空玻璃原片项目方案得到英国吉凯恩集团认可并签署了批量采购合同，航空玻璃的研发生产代表了玻璃行业的高端科技水平，是公司持续研发、坚持高端差异化竞争策略的结果。2、建筑加工玻璃板块扭亏为盈 建筑加工玻璃板块积极开源节流。一手抓内部管理，通过强质量、降损耗、调结构、增产量、控成本、提效率、完善考核体系等一系列的措施来降本增效；一手抓市场，增加订单
25、量提高产能利用率，提高订单质量，推动产品差异化战略，充分利用品牌和技术优势，成功承接了科威特大学城、澳大利亚墨尔本 Quarter R1、日本丸之内、世博绿谷、前滩中心酒店、京东研发制造中心、广州阿里巴巴华南运营中心等大型项目，业绩与上年相比大幅改善。3、汽玻加工玻璃板块销售保持稳定增长 随着汽车行业增幅下降，汽玻市场竞争更为激烈。公司汽车加工玻璃板块继续贯彻差异化竞争战略，通过产业链延伸、跨界整合及广泛的市场布局等措施实现销售的稳定增长。市场方面，公司积极开拓海外市场和高端客户，北美市场出口业务涵盖了特种车辆、校车等，成功进入加拿大沃尔沃巴士工厂。产品方面，公司在前档玻璃、天窗总成等业务方面
26、不断积极研发，努力拓展市场，取得成效，为下一步发展打下基础。此外，公司以公开方式征集引进战略投资者皮尔金顿国际集团，从而增强汽玻板块的品牌实力，提升技术水平和管理水平，有利于汽玻板块进一步做大做强业务。4、自主研发和技术创新增添发展动力 技术研发和创新是公司持续发展的动力，公司始终将技术领先作为企业发展战略中的重中之重。2018 年，公司新品开发与技术研发成果显著。浮法玻璃板块攻研的高端高科技航空玻璃技术方案获得认可，推进了后续的产业化和市场化，进一步提升公司科研水平。汽车加工玻璃板块新产品在研项目达 80 多个，量产项目 30 多个，并与国内外知名汽车厂商建立了合作关系，开展同步设计，设计成
27、果获得客户的认可；建筑加工玻璃板块开发的炫彩系列可钢化 Low-E 镀膜玻璃、可钢化双银 Low-E Plus 镀膜玻璃、车用型（超薄）可钢化 Low-E 镀膜玻璃、中透型可钢化三银 Low-E 等系列新品分别进入测试、研发、批量生产和销售的不同阶段。新产品的商业化对公司的业绩作出了贡献。公司节能产品通过了“上海品牌”认证，提升了公司的品牌形象。5、稳步推进项目建设 按照公司发展战略，进一步完善产业布局，发展优势业务。常熟汽玻的车门玻璃项目实现当年投产当年盈利的目标；天津汽玻高端玻璃生产基地的建设稳步推进，将为公司带来新的利润点；天津浮法一线项目进入全面冷修准备工作，争取 2019 年下半年点
28、火试生产；常熟特种的航空玻璃原片项目生产线也在紧锣密鼓的施工中，预计 2019 上半年点火投产。随着各项目建设完工，将为公司持续发展提供有力保障。6、资金统筹安排以防范财务风险 以董事会年初提出的风险防范为目标，公司根据各子公司的经营情况，编制滚动的月度资金计划，统筹安排资金。2018 年的平均贷款金额下降，融资成本率控制在预算范畴中，财务费用减少，有效防范了财务风险。同时，公司在严控风险和保障生产经营资金需求的前提下，及时将闲置资金投资于稳健型理财产品，提高资金使用效率。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 72.94 亿
29、元，比年初增加 3.97%；总负债人民币35.97 亿元，比年初增加 5.47%；资产负债率 49.32%，较年初增加了 0.7 个百分点；归属于母公司所有者权益 30.84 亿元，较上年增长 2.52%；经营活动现金流量净额为 3.77 亿元，比去年同期增长 118.67%。本报告期内实现营业收入人民币 385,740.99 万元，比去年同期增长 17.84%；实现归属于母公司所有者的净利润人民币 9,068.19 万元，比去年同期增加 89.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币-1,946.98 万元，比去年同期增加 7,136.37 万元；综合毛利率为 17.6
30、9%，同比增长 1.01 个百分点。2018 年年度报告 10/150 报告期内，公司三大业务板块发展良好。建筑加工玻璃板块措施得力，扭亏为盈；浮法玻璃板块深化高端差异化战略，做精产品，持续盈利；汽车加工玻璃板块优势互补，业务发展持续增长。同时，公司继续通过强化技术创新、提升自主研发能力，优化战略布局等措施提升公司运营质量，公司主营业务收入得到大幅提升，主营业务利润较上年同期有较大增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,857,409,
31、863.63 3,273,427,196.95 17.84 营业成本 3,146,125,303.39 2,708,739,020.07 16.15 销售费用 198,501,086.31 178,528,883.35 11.19 管理费用 229,175,658.26 241,447,737.64-5.08 研发费用 140,073,278.01 93,234,075.52 50.24 财务费用 59,900,405.89 74,886,066.47-20.01 经营活动产生的现金流量净额 376,937,934.37 172,375,431.81 118.67 投资活动产生的现金流量净额-
32、154,066,552.89 297,094,383.80 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-60,699,441.00-587,926,747.86 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，浮法玻璃收入实现 112,172.33 万元，较上年增长 10.46%，主要原因为子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司冷修技改后复产，收入较上年增长；毛利率较上年下降 2.55 个百分点，主要原因为浮法玻璃板块的主要产品为汽车原片玻璃，汽车行业的增速放缓导致汽车原片玻璃的产品结构变化，及部分燃料价格上涨，影响了产品毛利率略有下降。建筑加工玻璃收入实现 173,426.00 万
33、元，较上年增长 20.80%，毛利率增长 5.67 个百分点，主要原因为公司 2018 年狠抓市场，增加订单量，提高产能利用率，提高订单质量，推动产品差异化战略，充分利用品牌和技术优势，成功承接优质项目；汽车加工玻璃实现收入 123,926.28 万元，较上年同比增长 26.39%，主要原因是通过创新产业链延伸以及广泛的市场布局从而实现营业收入的增长；毛利率较上年下降 3.09 个百分点，主要原因为随着汽车行业增速放缓，市场竞争更为激烈，部分产品价格下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业
34、营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玻璃 378,279.41 311,368.34 17.69 18.33 16.90 增加 1.01 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浮法玻璃 112,172.33 91,423.08 18.50 10.46 14.03 减少 2.55 个百分点 建筑加工玻璃 173,426.00 147,970.00 14.68 20.80 13.28 增加 5.67 个百分点 汽车加工123,926
35、.28 101,047.81 18.46 26.39 31.36 减少 3.09 个百分点 2018 年年度报告 11/150 玻璃 合并抵消-31,245.20-29,072.55/主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 53,284.24 45,661.41 14.31 18.01 16.56 增加 1.07 个百分点 华东地区 162,704.10 130,882.76 19.56 10.50 8.90 增加 1.18 个百分点 华南地区 41,757.87 33,861.81 18.91
36、 38.29 32.39 增加 3.62 个百分点 华中地区 48,716.43 39,453.09 19.01-1.98-4.52 增加 2.16 个百分点 西南地区 33,548.20 30,517.41 9.03 306.35 299.86 增加 1.48 个百分点 国外 38,268.57 30,991.86 19.01-2.21-4.50 增加 1.94 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务分产品情况的说明:上年度的分析方法是将内部交易的收入及成本抵消进上游的浮法玻璃板块,本年将合并抵消单列。主营业务分地区情况的说明：华南及西南地区的收入增长主要
37、原因为建筑加工玻璃板块狠抓市场，且西南地区因 2017 年度新上镀膜生产线产能发挥，大幅提高了销售量。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）浮 法 玻 璃(万吨)58.83 52.45 13.47 35.02 18.56 90.04 建筑加工玻璃(万平方米）1,110.10 1,089.85 45.97 13.51 10.92 78.79 汽车加工玻璃(万平方米）1,397.34 1,355.10 176.37 48.88 35.80 31.49 产销量情况说明 注：生
38、产量为产品完工产量。相关数据同比发生变动 30%以上的说明：1）浮法玻璃产量增长的主要原因为江苏皮尔金顿耀皮生产线冷修完成后复产；库存量增长的主要原因为天津耀皮生产线为 2019 年冷修进行产品备库以保证当年的正常销售；2）建筑加工玻璃库存量增加的主要原因为在报告期内加强销售，订单大幅增加，但由于北方的季节原因，年底工程进度放缓，短期库存增加；3）汽车加工玻璃生产量、销售量增长的主要原因为继续创新产业链，新建常熟汽玻项目，扩大市场布局，拉动产销量增长；库存量增长的原因为收入增长及产品类型逐渐丰富导致正常备库库存增加以及常熟耀皮汽车玻璃生产线新投产的影响。(3).(3).成本分析表成本分析表 单
39、位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2018 年年度报告 12/150 (%)成本比例(%)年同期变动比例(%)玻璃 主营业务成本 311,368.34 100.00 266,348.00 100.00 16.90-分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 浮法玻璃 原辅材料 33,089.05 36.19 29,867.45 37.25-1.06-浮法玻璃 人工成本 6,668.35 7.29 6,51
40、3.91 8.12-0.83-浮法玻璃 其他成本 51,665.68 56.52 43,791.18 54.63 1.89-建筑加工玻璃 原辅材料 109,132.93 73.75 94,973.08 72.71 1.04-建筑加工玻璃 人工成本 16,133.67 10.90 14,661.76 11.22-0.32-建筑加工玻璃 其他成本 22,703.40 15.35 20,991.67 16.07-0.72-汽车加工玻璃 原辅材料 68,027.24 67.32 50,931.08 66.21 1.11-汽车加工玻璃 人工成本 15,559.79 15.40 11,349.10 14.
41、75 0.65-汽车加工玻璃 其他成本 17,460.78 17.28 14,642.86 19.04-1.76-成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 64,374.02 万元，占年度销售总额 17.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 46,009.53 万元，占年度采购总额 14.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入
42、情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 140,073,278.01 本期资本化研发投入 -研发投入合计 140,073,278.01 研发投入总额占营业收入比例（%）3.63 公司研发人员的数量 228 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.57 研发投入资本化的比重（%）/情况说明情况说明 2018 年年度报告 13/150 适用 不适用 本报告期研发投入较上年增长 4,684 万元，主要原因为公司加大新产品研发投入，研发费用增加。其中浮法玻璃板块加大航空玻璃、高性能 A 绿玻璃汽车、低 DSHT 灰色玻璃以及 PG 系列隐私玻璃的研发；建筑加工玻璃在炫彩系列可钢化 L
43、ow-E 镀膜玻璃、可钢化双银 Low-E Plus 镀膜玻璃、车用型（超薄）可钢化 Low-E 镀膜玻璃、中透型可钢化三银 Low-E 等系列新品研发；汽车加工玻璃板块新产品在研项目达 80 多个。5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上期数 较上年同期增减(%)变动原因 收到的税费返还 25,837,590.31 4,460,350.88 479.27 增值税留抵税额退还增加 支付的各项税费 132,461,058.36 289,266,608.59 -54.21 上期因股权转让收益缴纳企业所得税约 1.4 亿元，本年无此项特殊事项 经营活动产生的现金流
44、量净额 376,937,934.37 172,375,431.81 118.67 主要为收到税费返还金额增加以及缴纳的税费减少 收回投资收到的现金 2,188,657,910.98 3,255,000,000.00 -32.76 理财产品规模减少，且产生的投资收益减少 取得投资收益所收到的现金 18,585,761.06 53,758,381.78 -65.43 投资活动现金流入小计 2,211,097,859.66 3,311,994,043.08 -33.24 理财产品收回金额减少 支付其他与投资活动有关的现金 7,376,635.98 110,710.86 6,562.97 投资活动中其
45、他货币资金增加 投资活动产生的现金流量净额-154,066,552.89 297,094,383.80 不适用 理财产品收回的净额减少 取得借款收到的现金 1,741,950,000.00 1,321,500,000.00 31.82 银行借款周转金额增加 收到其他与筹资活动有关的现金-41,490,000.00 -100.00 上期为收到资产性相关的政府补助 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,174,774.33 145,190,747.86 -44.09 支付利息及股利均较上年减少 筹资活动产生的现金流量净额-60,699,441.00-587,926,747.86 不适用 偿还债
46、务的净额较上年减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响 106,329.13-3,522,545.42 不适用 汇率变动影响 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 通过持有理财产品和处置部分可供出售金融资产，实现投资收益总计 4,191.40 万元。本期及以前年度获取的政府补助摊销对利润贡献总计 7,798.43 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资上期期末数 上期期末数占总资本期期末金额较上情况说明 2018 年年度报告 14/1
47、50 产的比例（%）产的比例（%）期期末变动比例（%）货币资金 708,772,919.83 9.72 283,492,527.53 0.04 150.01 头寸资金管理减少理财产品，相应增加结构性存款 应收票据 457,241,078.72 6.27 308,268,094.55 0.04 48.33 以票据形式收回的货款增加 预付款项 124,730,924.34 1.71 71,513,350.53 0.01 74.42 预付项目款增加 其他流动资产 186,920,354.72 2.56 627,390,848.57 0.09-70.21 头寸资金管理减少理财产品，相应增加结构性存款
48、可供出售金融资产 18,007,766.40 0.25 76,699,477.68 0.01-76.52 部分可供出售金融资产处置，以及现有可供出售金融资产价值较年初减值 投资性房地产 69,521,598.71 0.95 30,135,872.32 0.00 130.69 增加经营性租赁房屋，从固定资产转为投资性房地产 在建工程 189,933,801.67 2.60 338,113,530.25 0.05-43.83 江苏耀皮生产线技改完成后转固 长期待摊费用 83,175,507.61 1.14 57,474,451.94 0.01 44.72 汽玻板块研发完成的模具金额增加 预收款项
49、142,852,143.35 1.96 89,292,923.76 0.01 59.98 预收货款增加 一年内到期的非流动负债 32,844,586.42 0.45-不适用 长期借款期限小于 1年，转至一年内到期的非流动负债 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 1.孙公司武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司以自有的土地、房产以及固定资产（人民币153,978,820.22 元）进行抵押借款；2.货币资金（人民币 346,783,407.95 元）为受限货币资金，其中 2.5 亿元为结构性存款，其余为保证金存款。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)
50、行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2018 年玻璃行业整体运行情况较平稳。浮法玻璃由于国家推进供给侧结构性改革，行业经济运行较好。2018 年浮法玻璃行业实现利润总额 116 亿元，同比增长 29%，创近年来最大增幅，但是，未来运营压力依然存在，燃料价格处于偏高位，生产成本同比有一定上涨；处于停产的生产线恢复生产，导致供给增加，浮法玻璃产能过剩矛盾没有根本解决。同时，在房地产政策整体趋紧的环境下，2018 年全国房地产销售面积、土地购置面积、房地产投资增速放缓，使基建、房地产建设的竣工速度缓慢，玻璃行业的需求偏弱。建筑加工玻璃市场需求疲软，竞争激烈，价格上行压力大，行业整体毛
