1、 江苏林洋能源股份有限公司江苏林洋能源股份有限公司 601222601222 2012018 8 年年度报告年年度报告 江苏林洋能源股份有限公司 2018 年年度报告 2/199 公司代码：601222 公司简称：林洋能源 江苏林洋能源股份有限公司江苏林洋能源股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 致股东书致股东书 尊敬的林洋能源各位股东：2018 年是中国改革开放 40 周年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的一个重要历史坐标和时间节点。回首过去，中国经历了波澜壮阔的改革，中国经济发生了一系列连续性且有深度的变化，同时也面临着新的挑战和压力。2018 年对于林洋人来说同
2、样是不平凡的一年。这一年，我们的营业收入和净利润再创新高，自上市以来8年净利润年复合增长率实现19.11%的成绩。面对不断变化的产业环境，我们跳出路径依赖的思维定式，在业务发展上深化聚焦，稳健推进，实现了高质量的发展。智能业务坚守本源，行稳致远。智能业务坚守本源，行稳致远。2018 年，公司根据市场变化适时调整销售策略，在保证国、南网集招份额领先的前提下，一方面加强国内非集招市场开拓力度，依托公司深厚的技术积累及品牌影响力、高质量的产品及服务，在自营销售上取得快速发展；另一方面，公司积极响应国家“走出去”和“一带一路”发展战略，不断加强海外营销网络建设，2018 年在多个国家和地区设立子公司、
3、合资公司和分支机构，同时新设海外研发中心，实施本土化战略，深耕细作，稳步提升“林洋智造”的品牌影响力，实现欧洲、中东、非洲、南亚、东南亚市场同步开拓，海外业务布局基本形成。江苏林洋能源股份有限公司 2018 年年度报告 3/199 新能源业务披坚执锐，步履铿锵新能源业务披坚执锐，步履铿锵。2018 年，国内光伏市场跌宕起伏，光伏“531”政策对行业带来短期冲击，在一定程度上影响了公司光伏电站当年的建设规模与进度。即便如此，公司仍然积极应对行业变化，充分发挥自身项目开发、系统设计与集成、GW 级电站运营的综合优势，在巩固公司分布式光伏电站运营领先地位的同时，积极拓展新的商业模式和盈利模式，在 E
4、PC 系统集成业务上取得重大突破。2018 年，公司 EPC 业务收入实现 10 亿规模，同比增长 2016.63%。光伏行业的变化恰好为我们进入更多领域提供了成长和锻炼自身的机会。综合能源服务战略引领，创新驱动。综合能源服务战略引领，创新驱动。随着互联网信息技术、可再生能源技术以及电力改革进程的加快，综合能源服务正迎来快速发展的时代机遇期。综合能源服务的发展正推动着新兴业态、商业模式、服务方式的不断创新。2018 年，公司从“消费端衍生型+技术渗透型”两方面入手，全面开展综合能源业务。一方面，在“消费端衍生型”的综合能源服务中，紧紧抓住国网转型发展的关键期，先后与国网下属江苏、山东、上海等综
5、合能源服务公司签订战略合作协议，借国网发展增值服务为契机，开展综合能源业务合作；另一方面，在“技术渗透型”的综合能源服务中，依托公司在分布式能源、智慧分布式能源管理云平台技术、节能改造、电能替代等方面的运营经验和技术优势，以及智慧能效云平台覆盖的近 3500 家高耗能用户的用电数据，有针对性的开展多个综合能源服务项目，进一步奠定公司行业能效管理专家的地位。2018 年，在充满挑战的市场环境下，我们以更开阔的眼光来审视行业与自身,坚定看好“智能、节能、新能源”的产业发展机遇，坚持业务定位，顺应时代发展，持续为股东创造价值。20192019 年，我们将抓住产业机遇，以卓越技术引领业务新发展。年，我
6、们将抓住产业机遇，以卓越技术引领业务新发展。江苏林洋能源股份有限公司 2018 年年度报告 4/199 今年年初，国网正式提出“三型两网”战略布局，充分应用“大、云、物、移、智”等现代信息技术，全面打造“泛在电力物联网”，而智能电表作为稳定可靠的智能终端设备将全面受益于此次升级。同时，“泛在电力物联网”的提出将促进新一代智能物联设备与电力系统间的相互渗透和深度融合。2019 年，公司将充分利用自身技术优势，以智能配用电为核心，聚焦于新型智能终端及相关应用平台，提供面向电网侧及用户侧的能源物联网系统解决方案。在能源物联网的支撑下，综合能源服务解决方案将是践行供给侧改革、推动需求侧响应的关键手段，
7、也是未来各类能源公司的发展重点。公司将继续跟随能源发展大趋势，以“平台+服务”模式，深化国、南网综合能源服务战略合作，加强行业示范推广，提升该领域核心竞争力，实现客户与公司的双赢。20192019 年，我们将把握资源优势，以高效协同巩固提升竞争力。年，我们将把握资源优势，以高效协同巩固提升竞争力。2019 年的光伏相关政策已经基本确定，新一阶段的光伏产业发展大幕已经拉开。技术加持、成本降低、系统优化、资源储备等将是光伏产业在新形势下需要持续关注的方面。2019 年，公司将继续优化新能源业务结构，凭借公司多年来在光伏电站开发、建设、运营上积累的丰富经验和资源优势，持续开发平价项目，加速储备平价资
8、源；另一方面，将公司在N 型高效产品研发及生产、电站系统设计、GW 级电站运维的差异化竞争优势进行高效协同，以“国内+海外”两个方向，为战略合作伙伴和全球客户提供高效优质的 EPC 系统集成服务，为公司新能源业务发展提供更广阔的空间。可以预见，在未来 2-3 年的时间里,我们将逐渐告别在政策助力下带来的产业发展的舒适区，而进入差异化竞争的低容错时代，这对我们来说未必是坏事。因为我们笃信，无论时代变局带来怎样的挑战，能源行业逐步向绿色、低碳、高效、互联的方向发展是不会变的。正所谓“凡战者，江苏林洋能源股份有限公司 2018 年年度报告 5/199 以正合，以奇胜”，纵观全球历史大变局,唯有抱朴守
9、拙，坚持以客户至上、至诚至信的企业，则可能在行业洗礼中“无穷如天地，不竭如江河”，锻造出更加卓越的竞争力。大道至简，实干为要。2019 年，林洋人将继续砥砺前行，在稳健经营的基础上厚积薄发，以兵不卸甲、满弓紧弦的奋斗姿态不断巩固和发展公司在核心领域的竞争优势，为股东和社会创造更大价值！江苏林洋能源股份有限公司 董事长 陆永华 2019 年 4 月 25 日 江苏林洋能源股份有限公司 2018 年年度报告 6/199 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
10、确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陆永华陆永华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人虞海娟虞海娟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周辉周辉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的
11、真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现营业收入4,016,739,559.85元，利润总额805,078,158.09元，归属于母公司净利润760,512,374.73元。其中母公司实现净利润67,847,151.94元，计提10%的法定盈余公积6,784,715.19元，加年初未分配利润1,287,039,863.11元，扣除2017年末已分配的70,616,406.36元，期末可供分配的利润为1,277,485,893.50元。报告期内公
12、司控股股东提出以下利润分配预案：以本次利润实施方案股权登记日总股本扣除不参与利润分配的回购股份29,177,999股（包含股份回购计划回购专用账户21,956,999股和第二期股权激励待回购注销限制性股份7,221,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。2018年9月4日至2019年2月14日，公司股份回购计划累计支付100,484,111.64元（不含佣金、过户费等交易费用），根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则的规定，报告期内公司回购股份支付金额99,594,711.64元视同现金分红。六、六、前
13、瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 江苏林洋能源股份有限公司 2018 年年度报告 7/199 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告经营情况讨论与分析等有关章节中关于公司可能面对的风险部分的内容。
14、十、十、其他其他 适用 不适用 江苏林洋能源股份有限公司 2018 年年度报告 8/199 目录目录 第一节第一节 释义释义.9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节
15、公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十第十二节二节 备查文件目录备查文件目录.199 江苏林洋能源股份有限公司 2018 年年度报告 9/199 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、林洋能源 指 江苏林洋能源股份有限公司 华虹电子 指 启东市华虹电子有限公司，公司控股股东 华强投资 指 南通华强投资有限公司 林洋新能源 指 江苏林洋新能源科技有限公司，公司全资子公司 林洋光伏 指 江苏林洋光伏科技有限公司，公司全资孙公司 光伏运维 指 江苏林洋光伏运维有限公司
16、，公司全资子公司 林洋照明 指 江苏林洋照明科技有限公司，公司全资子公司 电力服务 指 江苏林洋电力服务有限公司，公司全资子公司 林洋电力 指 江苏林洋电力科技有限公司，公司全资子公司 南京林洋 指 南京林洋电力科技有限公司，公司全资子公司 上海林洋 指 林洋能源科技（上海）有限公司，公司全资子公司 永安电子 指 安徽永安电子科技有限公司，公司全资子公司 内蒙古乾华 指 内蒙古乾华农业发展有限公司，公司全资子公司 安徽林洋 指 安徽林洋新能源科技有限公司，公司全资子公司 山东林洋 指 山东林洋新能源科技有限公司，公司全资子公司 河南林洋 指 河南林洋新能源科技有限公司，公司全资子公司 河北林洋
17、 指 河北林洋微网新能源科技有限公司，公司全资子公司 云南林洋 指 云南林洋能源有限公司，公司全资子公司 辽宁林洋 指 辽宁林洋新能源科技有限公司，公司全资子公司 北京林洋 指 北京林洋能源科技有限公司，公司全资子公司 澳洲林洋 指 澳洲林洋新能源有限公司，公司全资子公司 新加坡林洋 指 新加坡林洋能源科技有限公司，公司全资子公司 林洋微网 指 江苏林洋微网科技有限公司，公司控股子公司 武汉奥统 指 武汉奥统电气有限公司，公司控股子公司 立陶宛 ELGAMA 公司 指 ELGAMA-ELEKTRONIKALtd，公司控股子公司 江苏华源 指 江苏华源仪器仪表有限公司，公司参股公司 华电华林 指
18、 江苏华电华林新能源有限公司，公司参股公司 法凯涞玛 指 法凯涞玛冷暖设备（杭州）有限公司，公司参股公司 英大综合能源 指 英大（苏州）综合能源投资中心（有限合伙），公司参股公司 感知金服 指 无锡感知金服物联网科技有限公司，公司参股公司 中广核林洋 指 中广核林洋新能源泗洪有限公司，公司参股公司 中广核 指 中广核太阳能开发有限公司 智能电能表 指 智能电网的终端设备，提供互动性服务、具有智能化自适应处理能力的一种电子式电能表 用电信息管理系统 指 集厂站电能采集、大用户负荷控制、配变监测、低压江苏林洋能源股份有限公司 2018 年年度报告 10/199 电力集中抄表、预付费控制等功能为一体
19、的用电一体化、自动化管理系统 智能用电信息管理终端 指 一种具备电压、电流、功率因数采集计算并能根据用户用电历史信息进行用电优化提示的终端 国网、国家电网 指 中国国家电网公司，负责投资、建设和经营管理除南方电网辖区以外的国内其他省（区）的区域电网 南网、南方电网 指 中国南方电网有限责任公司，负责投资、建设和经营管理广东省、广西省、云南省、贵州省和海南省五省（区）南方区域电网 兆瓦、MW 指 太阳能电池片的功率单位，1 兆瓦1,000 千瓦 吉瓦、GW 指 太阳能电池片的功率单位，1 吉瓦1,000 兆瓦 单晶硅 指 整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶体，是用高纯多晶硅为原料，主要通过直
20、拉法和区熔法制得 多晶硅 指 由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各个硅晶粒的晶体取向不同。用于制备硅单晶的高纯多晶硅主要是由改良的西门子法将冶金级多晶硅纯化而来 LED、LED 照明 指 又称发光二极管照明，是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光 微电网 指 也称为微网，是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统 能源互联网 指 是指综合运用先进的电力电子技术，信息技术和智能管理技术，将大量由分布式能量采集装置，分布式能量储存装置和各种类型负载构成的新型
21、电力网络、石油网络、天然气网络等能源节点互联起来，以实现能量双向流动的能量对等交换与共享网络 EPC 指 Engineering Procurement Construction 的简称，即工程总承包，是光伏电站项目建设的一种方式 光伏组件、太阳能组件、组件 指 由不同规格的太阳能电池组合在一起构成，其作用是将太阳能转化为电能，是太阳能发电系统中的核心部分 高效太阳光伏电池 指 N 型单晶双面太阳能电池，具有温度系数低、光衰减系数低、光电转换效率高等优良特性 泛在电力物联网 指 围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具
22、有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。江苏林洋能源股份有限公司 2018 年年度报告 11/199 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏林洋能源股份有限公司 公司的中文简称 林洋能源 公司的外文名称 Jiangsu Linyang Energy Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Linyang Energy 公司的法定代表人 陆永华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔东旭 联系地址 江苏省启东经济技术开发区林洋路6
23、66号 电话 0513-83356525 传真 0513-83356525 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省启东经济技术开发区林洋路666号 公司注册地址的邮政编码 226200 公司办公地址 江苏省启东经济技术开发区林洋路666号 公司办公地址的邮政编码 226200 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简
24、称 A股 上海证券交易所 林洋能源 601222 林洋电子 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 严劼、孙玮 报告期内履行持续督导职责的名称 广发证券股份有限公司 江苏林洋能源股份有限公司 2018 年年度报告 12/199 保荐机构 办公地址 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 41楼 签字的保荐代表人姓名 孟晓翔、李宗贵 持续督导的期间 2018 年-2019 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据
25、单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 4,016,739,559.85 3,588,198,201.68 11.94 3,137,442,385.85 归属于上市公司股东的净利润 760,512,374.73 686,022,146.29 10.86 466,484,137.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 743,778,607.14 678,666,134.71 9.59 463,489,619.11 经营活动产生的现金流量净额 452,239,041.22 806,223,637.92-43.91-3
26、45,411,400.09 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 9,930,477,265.91 9,322,166,273.29 6.53 8,463,728,629.91 总资产 17,468,564,492.57 16,773,809,899.63 4.14 12,999,140,581.07 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.43 0.39 10.26 0.27 稀释每股收益（元股）0.36 0.38-5.26 0.27 扣除非
27、经常性损益后的基本每股收益（元股）0.42 0.39 7.69 0.27 加权平均净资产收益率（%）7.86 7.78 增加0.08个百分点 6.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.70 7.70 6.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 江苏林洋能源股份有限公司 2018
28、 年年度报告 13/199(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 583,231,100.90 1,029,997,437.65 1,130,896,764.7
29、2 1,272,614,256.58 归属于上市公司股东的净利润 146,717,516.63 249,915,607.85 250,498,347.62 113,380,902.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 141,132,781.79 252,874,451.23 236,123,197.19 113,648,176.93 经营活动产生的现金流量净额 90,637,450.99-50,549,438.65 329,151,859.94 82,999,168.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额
30、 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-651,082.13 -684,988.98-1,399,955.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,235,874.69 17,191,535.13 28,505,177.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
31、资产公允价值产生的收益 2,248,492.24 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 974,668.99 7,460,821.94 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 江苏林洋能源股份有限公司 2018 年年度报告 14/199 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,013,889.23-7,940,683.31 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
32、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,160,853.16 -14,113,779.94-13,756,026.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-106,632.06 38,778.83-2,269,526.49 所得税影响额-
33、1,558,208.74 -1,522,466.17-2,392,959.72 合计 16,733,767.59 7,356,011.58 2,994,518.79 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 江苏林洋能源股份有限公司 2018 年年度报告 15/199 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、公司所从事的主要业务与经营模式：、公司所从事的主要业务与经营模式：报告期内，公司主要从事智能、节能、新
34、能源三个板块业务，具体如下：1 1）智能板块：智能板块：公司智能板块主营产品覆盖智能电表、用电信息采集终端、智能用电信息管理系统解决方案、电力运维服务、微电网及储能系统解决方案、智能配用电产品解决方案、多表合一采集系统等，是领先的智能配用电整体解决方案提供商。包括但不限于：单相电能表系列、三相电能表系列、直流电能表以及数字化变电站表、采集器、专变采集终端、集中器、负控及配变终端、各类通讯模块、能效终端、售电终端、储能双向变流器（PCS）、智能水表、多表集抄设备等产品以及智能用电信息管理和 AMI（先进计量体系架构）系统主站软件等软件解决方案。公司经营模式主要包括：参加国网、南网、地方电力公司以
35、及海外各国电力公司集中招投标；通过全国各地子公司及营销机构获得地方电力公司及非电力公司客户订单；通过自主开拓、战略合作、收购兼并等方式开拓海外业务。经过 20 多年的发展，公司产品已经遍布全国各个地区，并远销欧洲、中东、南亚、东南亚、非洲、南美洲等 30 多个国家和地区。客户主要为国家电网、南方电网、各地方电力公司、非电力行业用户，以及海外电力公司及相关客户。2 2）新能源板块：新能源板块：公司新能源板块主要业务为开发、投资、设计、建设、运营及服务各类分布式光伏电站，包括大中小型工商业屋顶电站、地面分布式光伏电站、光伏建筑一体化、光充储微网等，光伏电站运维服务以及 N 型高效双面单晶光伏电池、
36、组件的研发、制造和销售。近年来，公司新能源板块快速发展，光伏电站装机量持续增长。截止 2018 年底，公司各类光伏电站并网容量累计约 1.5GW，主要集中在江苏、安徽、山东、河南、河北等中东部地区和内蒙呼和浩特地区。在自主开发、投资分布式电站的同时，公司自主研发的 400MW N 型高效双面单晶电池、组件已实现量产，结合 N 型高效双面单晶光伏产品和研究院电站系统设计等优势，积极开拓光伏电站系统集成业务，战略合作伙伴包括中广核、中电建、中能建、中国通建、大唐、华为、国网电商等。凭借多年在光伏新能源行业的不断探索，公司已成为分布式光伏电站研究、设计、开发、投资、建设、运营为一体的全球化新能源高新
37、技术企业，并成立了海外中心开拓海外光伏市场和高效 EPC 系统集成业务。为了保障公司各类分布式光伏电站的安全可靠运行，2018 年公司光伏电站运维团队专业运维人员近 300 人。公司已搭建光伏电站智能运维管理平台，可实现光伏电站集中调控、综合数据分析、统一运维管理、人员集中培训、事故案例处理分析等，并实现光伏电站“少人值守或无人值班”的运行模式，减少电站运维对人员的要求，降低光伏电站的运维成本。以“安全第一、运行可靠、效益为先、长期受控”十六字方针为准则，立足于光伏运维广阔市场，通过科学、智能、高效的解决手段提高光伏电站的发电收益和系统稳定性，最大程度提高电站的运维水平，确保电站的高效运作和资
38、源的优化利用，实现光伏电站综合利用效益最大化。江苏林洋能源股份有限公司 2018 年年度报告 16/199 3 3）节能板块：节能板块：公司节能板块主要业务为综合能源服务业务，该业务板块依托公司在智慧能效平台、为用户提供定制的一站式综合能源服务解决方案，包括分布式光伏及微网储能、清洁高效电供暖、蓄冷蓄热空调节能、工业余热余压利用、电机及空压机等设备改造、多能互补冷热电三联供的系统解决方案及产品的生产与销售、电能质量治理、LED 节能照明改造、城市及交通照明 EMC 合同能源管理等。公司已在江苏、安徽、河北、山东等地设立相关能效管理公司，针对公司智慧能效管理云平台已上线的 3000 多家的高能耗
39、企业，通过在能源消费端用能点布署能效采集终端，将工业、商业、建筑、楼宇等的电、水、气、热等能源消耗大数据通过互联网采集到智慧能效云服务中心，从而为客户提供全面的能效分析和预警，并基于能源消费大数据的深度发掘、分析和利用，为用户提供线上线下的一站式综合能源服务，推动安全、经济、高效和绿色用能，更为未来国家放开售电侧及能源交易培育更好的盈利增长点。另外，公司通过全资子公司江苏林洋照明科技有限公司开展 LED 相关业务，其业务的主要经营模式为以下几点：（1）公司拥有建设部城市道路照明二级施工资质，从事城市路灯改造及景观亮化工程、市政公用设施工程、太阳能光伏工程、景观照明工程设计、施工、安装等业务。（
40、2）基于国家发改委节能备案资质，从事城市路灯照明 EMC 节能改造，路灯智能控制系统维护管理、商超照明系统 EMC 节能改造等相关节能业务。（3）拥有自主的研发与管理团队，通过精益生产和管理，进行LED 照明产品 OEM、ODM 业务。2 2、行业情况说明：、行业情况说明：1 1）智能电网领域）智能电网领域 2019 年 1 月，中国国家电网公司提出了建设“三型两网”的目标，“三型”是指打造“枢纽型、平台型、共享型”企业，而“两网”是指“坚强智能电网”和“泛在电力物联网”。国网公司提出，要在未来几年继续建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网，不断提升能源资源配臵能力和智能
41、化水平；同时，充分应用“大、云、物、移、智”等现代信息技术，打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网。智能电表和用电信息采集系统产品作为“两网”建设的关键智能终端产品之一，对于电网实现信息化、自动化、智能化具有重要支撑作用。据统计，目前国网系统接入的终端设备超过 5 亿只，其中 4.7 亿只电表。随着“泛在电力物联网”建设的推进和落实，包括智能电表在内的新一代智能终端产品的覆盖率有望进一步提升。在海外市场，智能电表、用电信息采集以及 AMI（先进计量系统架构）系统正处于持续快速增长和布署阶段。随着智能电表和整体 AMI 解决方案的推广和应用，越来越多的国家正在启动大规模智能
42、电表和 AMI 的布署计划。预计到 2021 年全球将安装近 20 亿台智能电表，智能电表渗透率达到60%。全球智能电表市场营收规模将达到 175 亿美元，年均复合增长率为 15%。当前，全球能源需求增速正在放缓，但从现在到 2040 年，能源总需求量增幅依然可达 30%。在全世界各种能源的终端用途中，电力将愈发重要，占比将达到近四分之一，电力还越来越多地被用于采暖和交通。能源投资累计将达到 60 万亿美元,其中电力投资占近一半。若将环保、积极应对气候变化、电力普遍服务等领域结合,投资累计将达到 69 万亿美元，其中电力投资占近三分之二，相比近年来 40%的平均水平大幅上升。江苏林洋能源股份有
43、限公司 2018 年年度报告 17/199 公司通过 20 多年来在电力系统的深耕细作，始终保持国内集招市场前三的市场地位，同时公司不断扩大国内非集招市场和海外市场，有效确保公司该业务板块的稳步增长。2 2）新能源领域）新能源领域 截止 2018 年，我国光伏发电新增装机规模连续 5 年全球第一，累计装机规模连续 3 年位居全球第一。光伏技术不断创新突破、全球领先，并已形成具有国际竞争力的完整的光伏产业链。根据中国光伏行业协会的数据显示，2018 年，我国多晶硅产量超过 25 万吨，同比增长 3.3%；硅片产量约为 109.2GW，同比增长 19.1%；电池片产量约为 87.2GW，同比增长
44、21.1%；组件产量达到 85.7GW，同比增长 14.3%，并连续 12 年位居世界第一位。与此同时，光伏装机容量不断提高，据国家能源局数据显示，2018 年光伏发电新增装机 4426 万千瓦，截止 2018 年 12 月底，全国光伏发电装机达到1.74 亿千瓦，是全球光伏第一大市场。2018 年 5 月 31 日，国家发改委、财政部、国家能源局联合下发关于 2018 年光伏发电有关事项的通知，新政的发布推动了光伏制造企业优胜劣汰，加速了行业落后产能和低效产线的淘汰。虽然从短期看对传统光伏制造业带来了不利因素，但从长远看将加速光伏制造业的技术创新，加大光伏制造成本的持续下降，加快光伏发电平价
45、上网进程。2019 年，我国光伏产业的发展将进入关键的调整期，整个行业的发展趋向于有序，且全产业链都将面临质量、技术、效益的全方位蜕变。目前来看，近年我国光伏产业在技术、工艺、效率等各方面都达成了长足的进步，而且政策方面也开始着力于降低行业的非技术成本，推动国内市场向平价上网发展。十三五后期，我国光伏将围绕高质量发展，着力推动技术进步与降本增效，加快摆脱补贴依赖，实现行业的健康可持续发展，从中长期看我国新能源仍将快速发展。全球光伏市场前景乐观，据彭博财经统计，2019 年，全球新增装机超过 1GW 的市场将达到 14个，2019-2020 期间，年度新增装机同比增长平均速度约为 20%，同时，
46、中、印、美、欧、日以外的年度需求占比将达到 40%。2019 年将是自 2011 年以来，全球所有六个地区的光伏发电装机容量首次实现增长。欧洲、中东、北美、南美和中美洲、非洲和亚太地区的经济将同比增长 18%。（数据来源：IHS Markit2019 年光伏产业预测白皮书）在光伏发电成本持续下降和新兴市场拉动等有利因素的推动下，全球光伏市场仍将保持增长，预计全年全球光伏新增装机量将超过 110GW，乐观情形下甚至达到 120GW。（预测数据来源：中国光伏行业协会）3 3）节能领域）节能领域 自 2015 年中国启动新一轮电力体制改革以来，传统能源行业边界逐渐消退，市场主体更为多元、市场竞争也更
47、为激烈。在机遇与挑战面前，电力企业正在纷纷向综合能源服务企业转型。综合能源服务的兴起，标志着中国能源行业重心已从保障供应转移到以用户为中心的能源服务。国家电网公司近期印发了推进综合能源服务业务发展 2019-2020 年行动计划，明确指出，未来两年将紧紧抓住新一轮能源技术革命、信息通讯技术革命和产业融合发展的新机遇，践行公司“三型两网、世界一流”战略目标，将建设成为综合能源服务领域主要践行者、深度参与者、重要推动者和示范引领者。南方电网公司于 2019 年初印发了关于明确公司综合能源服务发展有关事项的通知，提出向智能电网运营商、能源产业价值链整合商、能源生态系统服务商转型的战略取向，主要聚焦新
48、能源、节能服务、能源综合利用、电能替代、储能、科技装备、创新服务、“互联网+”等八大业务。目前我国综合能源发展处于起步阶段，工业园区、大能耗企业、公共建筑等是我国未来开展综合能源的主要对象。各类园区集中了我国 70%的工业用能，而且这类负荷基本都在存在电、冷、热多种能源需求，具有很强的提升空间。通过多能互补、集成优化、监控管理等方式，经济、绿色、江苏林洋能源股份有限公司 2018 年年度报告 18/199 高效地满足多种能源需求。同时，基于互联网信息技术的智能一体化管理平台能够有效的提高能源系统的运行效率和安全稳定运行能力，利用平台的数据分析能力持续提高能源利用效率，深度挖掘节能空间。综合能源
49、服务将加快推进能源领域体制机制改革，加快能源消费向“市场化”转型升级。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自成立二十多年以来，一直以“打造绿色环境、创造美好生活”为使命，以“增强运营效率、全力降本增效”为管理抓手。通过不断创新和发展，现公司规模、产能、销量与质量均列行业前茅，系统类产品与服务得到行业主流客户认同；在分布式光伏电站的开发、投资、建设和运营上也取得一系列成就。近年来，公司董事会紧跟国家产业政策，通过原有资源的整合、现有模式的创新和核心技术的
50、积累，充分发挥公司在品牌、技术、营销、运维、质量、规模、融资渠道和项目资源等方面优势，深化“智能、节能、新能源”三大板块内涵，明确致力于“成为全球分布式能源、能效管理领域最大的互联运营和服务商之一”的战略定位，全面升级公司产业结构，增强整体竞争力。公司报告期内核心竞争力主要体现在如下几个方面：（1 1）品牌优势）品牌优势 公司自成立以来，凭借过硬的产品质量、创新的技术研发能力、完善的客户服务体系、“以客户为中心”的经营理念，打造出具有竞争力的品牌优势。公司“KD”商标被评为江苏省著名商标。“林洋”商标被认定为中国驰名商标，已经在国内外享有了较高的知名度，并先后取得了品牌江苏建设“金帆奖”、“江
