1、新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 新疆天山水泥股份有限公司 二一七年年度报告 新疆天山水泥股份有限公司 二一七年年度报告 二零一八年三月 新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56
2、第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.197 新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事王鲁岩先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事赵新军先生
3、代为行使表决权。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,048,722,959 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)曹红军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 新疆天山水泥股份有限公司 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险
4、。新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天山股份 股票代码 000877 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天山水泥股份有限公司 公司的中文简称 天山股份 公司的外文名称（如有）XINJIANGTIANSHAN CEMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TSC 公司的法定代表人 赵新军 注册地址 新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村 注册地址的邮政编码 830039 办公地址 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 办公地
5、址的邮政编码 830013 公司网址 http:/www.sinoma- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪芹 /联系地址 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 电话 0991-6686791 0991-6686791 传真 0991-6686782 0991-6686782 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦天山股份董事会
6、办新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91650000710886440T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主营业务无变更。历次控股股东的变更情况（如有）1998 年 11 月 18 日，公司以募集方式设立，控股股东为新疆水泥厂，持有公司7152 万股股份，占公司当时总股本的 55.24%，为公司控股股东；1999 年 9 月，经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字199912 号文批准，将新疆水泥厂所持本公司 7152 万股股份划转给新疆天山建材（集团）有限责任公司，新疆天山建材（集团）有限责任公司成为本
7、公司控股股东；2003 年 8 月，新疆屯河投资股份有限公司通过股权转让方式，从公司时任控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司受让 5,100 万股国有法人股（占公司当时总股本的29.42%），成为公司第一大股东；2005 年 8 月 25 日，中国非金属材料总公司受让新疆屯河投资股份有限公司所持有公司 6,120 万股法人股股份，成为公司第一大股东，所持股份占公司总股本的 29.42%；2007 年中国非金属材料总公司重组改制变更设立为中国中材股份有限公司（以下简称中材股份）。新疆天山建材（集团）有限责任公司将其持有我公司 14.72%股权作为出资入股中材股份，本次改制完成后，中材股份直接
8、持有天山股份 36.28%的股权，为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 号 签字会计师姓名 张建祖、马艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 卢文、冯婧 2017年12月15日至2018年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 新疆天山水
9、泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）7,079,776,567.835,001,262,134.1141.56%5,046,650,439.49归属于上市公司股东的净利润（元）264,925,215.1599,785,378.57165.50%-525,050,689.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）257,120,610.88-104,600,931.44345.81%-637,436,
10、021.59经营活动产生的现金流量净额（元）1,167,217,095.20578,933,501.91101.62%236,784,192.56基本每股收益（元/股）0.30100.1134165.43%-0.5966稀释每股收益（元/股）0.30100.1134165.43%-0.5966加权平均净资产收益率 4.33%1.61%2.72%-7.80%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）18,466,395,589.01 18,472,107,143.19-0.03%20,530,366,355.78归属于上市公司股东的净资产（元）7,351,0
11、55,675.085,863,488,036.8225.37%6,436,558,437.19七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公
12、司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 营业收入 584,978,892.212,012,032,976.682,436,103,255.32 2,046,661,443.62归属于上市公司股东的净利润-134,191,262.29159,698,532.92288,327,011.59-48,909,067.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-134,859,047.07157,8
13、77,221.50271,604,868.47-37,502,432.02经营活动产生的现金流量净额-96,349,248.22503,783,352.11153,733,949.25 606,049,042.06上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）31,639,263.3291,787,813.7562,789,433.43 主要系子公司阿克
14、苏市多浪河景观带三期项目补偿处置资产的处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,558,721.3128,697,169.3933,468,373.78 主要系收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 111,182.73109,035,688.4748,128,853.61 主要系公司本年处置持有的北京中水协网信息咨询有限公司股权取得的投资收益
15、 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,050,052.40-14,237,323.83-20,783,677.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,572,884.17 系冲销对恒信证券有限责任公司已计提的减值准备 减：所得税影响额 1,865,362.422,038,913.95379,847.37 少数股东权益影响额（税后）8,162,032.448,858,123.8210,837,803.95 新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 合计 7,804,604.27204,386,310.01112,385,332.38-对公司根据公开发行证券的公司信息披
16、露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司业务和产品 1.1 业务产能 公司主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。目前水泥熟
17、料产能 2994.6 万吨，水泥产能3866 万吨，余热发电能力 153MW,商品混凝土产能 1530 万方。天山股份在疆内 12 个地州分布有 40 余家水泥商混生产企业、在 7 个地州有商砼企业、在 2 个地州有电石渣制水泥生产线。疆外辐射到江苏无锡、苏州、宜兴、溧阳、溧水 5 个地市县布局水泥和商混企业，已发展成为以水泥、商混为主体，积极实施循环经济的跨地区企业集团。1.2 主要产品及用途 公司生产的通用水泥产品广泛用于工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程，水泥制品，以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑、高层建筑、
18、公路、隧道、高架桥、地铁和地下矿井等工程项目的需求。1.3 经营模式 公司秉承“凝聚坚强、创造卓越”的企业精神和“责任 和谐 创新”的管理理念，打造“熟料、水泥和商品混凝土”全产业链发展模式，致力于精细管理全面实施成本领先战略，以高品质的产品和高质量的服务回报社会。报告期内，公司着力实施信息化建设，引入互联网思维，利用电商销售模式，进一步渗透市场终端，增强公司对农村、零散客户的覆盖能力，同时有效改善公司回款结构；以水泥窑协同处置技术优势为契机，加快企业产业结构调整步伐，发展环境治理相关领域业务。1.4 业绩驱动因素 报告期内，受水泥行业供给侧改革持续深入推进，新疆区域在需求明显改善基础上，水泥
19、价格有所回暖；江苏区域水泥需求整体平稳，价格大幅提升，为公司报告期业绩改善提供有效支持。2、公司所处行业情况及地位 新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2.1 水泥行业的发展阶段 水泥是国民经济建设的重要基础材料，用途广泛，在目前的技术条件下尚无成熟的广泛使用的替代品。我国自 1889 年开始建立水泥厂，迄今已经有 100 多年历史。中国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展，已经进入结构调整和绿色发展阶段。水泥行业也从供不应求、供需平衡进入全面产能过剩阶段。2.2 水泥行业周期特点 水泥行业属于投资拉动型的行业，与宏观经济的发展阶段和固定资产投资规模紧
20、密相关，具有一定的周期性特点。同时水泥行业季节性特征明显，从全国范围来看，北方的冬季和南方的雨季是行业淡季，由于新疆气温特点，从上年的 11 月起到次年 4 月基本有五个月时间处于市场休眠期，全年市场有效供给期较短。2.3 公司所处的行业地位 公司是国家重点支持水泥结构调整的 12 家大型水泥企业集团之一，是西北地区最大的水泥生产企业，是西北最大的油井水泥生产基地,西北最大的电石渣制水泥企业和全国重要的特种水泥生产基地，是新疆第二大商品混凝土生产企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内长期
21、股权投资较年初增长 1140%主要系新增环发公司所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司拥有水泥和商混两大产业，主要以新疆和江苏省为主，公司新疆布局分布于全疆 12 个地州，基新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 本对全疆市场形成“网络式”覆盖，区域之间的协同能力增强，形成较为完善的战略布局。公司作为新疆最大的水泥企业和西北最大的特种水泥生产基地，天山股份通过“十二五”期间投资发展，公司生产线装备水平大幅提升，在市场需求集中爆发时，能有效确保水泥集
22、中供应。具有较强的区域规模装备化优势。公司拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，是国家级技术创新示范企业，公司持有发明专利 9 项，外观专利 3 项，实用新型专利 27 项，具有较强的技术优势。公司拥有的“天山”牌水泥荣获自治区名牌产品称号，公司“天山”商标（水泥、混凝土两类产品）被评为新疆著名商标和中国驰名商标。公司水泥产品在新疆享有较高知名度和客户认可度，也是新疆重点建设项目指定使用产品，具有较强的品牌优势。2011 年公司在溧阳天山建成国内首条利用水泥窑协同处置城市生活垃圾和城市污泥示范线。实现了城市垃圾、污泥无害化、减量化处置，解决城市发展难题，环境和社会效益显著；公司发挥现有新型干法
23、水泥生产线协同处置技术优势，在新疆和江苏分别实施相关环境治理项目，为公司业务结构调整、产业升级奠定基础，具有绿色发展优势。新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）宏观环境 2017 年，全国国内生产总值同比增长 6.9%，全国固定资产投资同比增长 7.2%（数据来源：国家统计局）。报告期内，新疆实现生产总值 1.09 万亿元，增长 7.6%，增速高于全国 0.7 个百分点。固定资产投资完成 1.18 万亿元，增长 20%，高于全国 12.8 个百分点。（数据来源：新疆维吾尔自治区统计局）。报告期内，江苏
24、省生产总值 8.77 万亿元，按可比价格计算，同比增长 12.04%；固定资产投资完成 5.3 万亿元，同比增长 7.5%（数据来源：Wind）。（二）行业环境 2017 年，我国水泥行业在供给侧改革的背景下，外受经济向好、投资拉动推力，内受“错峰生产”、行业自律拉力共同作用，市场整体运营环境明显改善，行业运营效果显著提升。2017 年，我国累计生产水泥 23.16 亿吨，同比下降 0.2%（数据来源：数字水泥）。水泥行业整体经营效益改善显著，1-12 月全国水泥行业实现利润 877 亿元，同比增长 102.55%。（数据来源：数字水泥）报告期内，公司业务分布的新疆和江苏两大区域水泥市场景气度
25、均有所改善。新疆区域全年累计水泥产量4495 万吨，同比增长 10.4%；江苏区域全年累计水泥产量 1.73 亿吨，同比增长-0.6%。（数据来源：Wind）（三）经营综述 2017 年，公司认真研判行业动态和区域市场环境变化，积极参与行业错峰生产，贯彻取消 32.5 等级水泥的生产销售，持续推动行业健康发展。公司积极应对原煤、运费涨价，在水泥价值链各环节精耕细作，降本增效，不断提升运营质量；公司持续推进物流优化，营销创新，不断提升组织和人员效能；加强内部控制，做好全程风险管理，促进管理提升；持续强化党建工作，为企业持续健康发展提供动力。报告期内实现营业收入 70.80 亿元，归属母公司净利润
26、 2.65 亿元，归属母公司净利润较去年同期增长165.50%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,079,776,567.83 100%5,001,262,134.11100%41.56%分行业 水泥制造 7,014,545,498.93 99.08%4,940,871,909.0698.79%41.97
27、%其他 65,231,068.90 0.92%60,390,225.051.21%8.02%分产品 水泥 5,284,622,756.37 74.64%3,754,953,670.6975.08%40.74%熟料 886,082,955.99 12.52%454,189,808.149.08%95.09%混凝土 843,839,786.57 11.92%731,728,430.2314.63%15.32%其他 65,231,068.90 0.92%60,390,225.051.21%8.02%分地区 新疆 4,672,200,658.22 65.99%3,569,527,415.8371.37
28、%30.89%江苏 2,407,575,909.61 34.01%1,431,734,718.2828.63%68.16%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水泥制造 7,014,545,498.93 4,999,185,308.8828.73%41.97%28.61%7.40%分产品 水泥 5,284,622,756.37 3,610,062,773
29、.7131.69%40.74%30.91%5.13%熟料 886,082,955.99 660,861,394.0325.42%95.09%44.04%26.43%混凝土 843,839,786.57 728,261,141.1413.70%15.32%8.62%5.33%分地区 新疆 4,656,179,639.48 3,218,723,840.3330.87%31.50%23.47%4.50%江苏 2,358,365,859.45 1,780,461,468.5524.50%68.45%39.09%15.93%新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 公司主营业务数据统计口
30、径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 水泥 销售量 万吨 1,8991,632 16.36%生产量 万吨 1,9031,629 16.82%库存量 万吨 7167 5.97%商混 销售量 万方 269255 5.49%生产量 万方 269255 5.49%库存量 万方 00 0.00%熟料 销售量 万吨 389285 36.49%生产量 万吨 1,7531,526 14.88%库存量 万吨 1052
31、28-53.95%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2017 年受市场因素影响，熟料销售量增加。2017 年加大存货控制力度，熟料库存量减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥、熟料 主要原材料 1,240,682,312.1129.05%1,030,905,354.7332.05%-3.00%水泥、熟料 主要能源 1,679,498,
32、397.39.32%1,027,367,146.31.94%7.38%新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 7103水泥、熟料 其他成本 1,350,743,457.9231.63%1,158,280,868.1436.01%-4.38%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）本年度，本公司原三级子公司溧阳市天山采矿有限公司注销清算，已于 2017 年 5 月 10 日获得溧阳市市场监督管理局的注销核准通知书；（2）本年度，本公司原三级子公司额敏天山水泥有限责任公司注销清算，已于 2017 年 5 月 23 日获得额敏县工商行政管理局
33、的注销核准通知书；（3）本年度，本公司原三级子公司伊宁县天山屯河建材实业有限公司注销清算，已于 2017 年 6 月 14日获得伊宁县工商行政管理局的注销核准通知书。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）667,719,959.83前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.44%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额
34、（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 182,449,712.642.58%2 客户 2 130,205,635.341.84%3 客户 3 126,130,712.241.78%4 客户 4 117,385,519.931.66%5 客户 5 111,548,379.681.58%合计-667,719,959.839.44%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 前五名供应商合计采购金额（元）572,433,577.51前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.39%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购
35、总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位 1 224,899,694.274.47%2 单位 2 148,245,193.482.95%3 单位 3 74,709,401.461.49%4 单位 4 69,277,029.611.38%5 单位 5 55,302,258.691.10%合计-572,433,577.5111.39%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 296,169,215.36262,481,279.6612.83%管理费用
36、515,062,293.80409,456,896.7425.79%财务费用 426,809,176.71461,250,654.85-7.47%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内公司研发重点放在生产系统技术优化、原物料替代、新产品研发、生产线节能技术改造和水泥窑协同处理，商混配比优化等方面，以推动技术进步，降低企业生产成本，生产满足用户需要的产品。目前多条生产线熟料综合电耗达到 53 度/吨以下，达到行业领先水平；水泥窑协同处理城市污泥和生活垃圾项目的投运，起到了较好的引领和示范作用；原物料替代有效降低了生产成本，通过对现有生产线的技改降低了企业能耗。2017 年度研发费用共计支
37、出 22860.7 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.11%和营业收入的 3.23%。天山股份围绕节能减排和绿色环保推进新产品研发、新技术应用，实现水泥生产的低耗环保；同时推进污泥、城市垃圾、危废等废弃物处置项目，实现水泥企业的升级转型；并依托公司技术中心、博士后科新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 研工作站和商混研发中心搭建的技术研发平台，进一步充实和扩大研发范围，促进公司创新发展。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）590646-8.67%研发人员数量占比 7.50%7.11%0.39%研发投入金额（元）228,607,00
38、0.00193,010,000.00 18.44%研发投入占营业收入比例 3.23%3.86%-0.63%研发投入资本化的金额（元）18,855,000.0015,480,800.00 21.80%资本化研发投入占研发投入的比例 8.25%8.02%0.23%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,058,583,491.884,017,049,634.74 25.93%经营活动现金流出小计 3,891,36
39、6,396.683,438,116,132.83 13.18%经营活动产生的现金流量净额 1,167,217,095.20578,933,501.91 101.62%投资活动现金流入小计 46,306,316.58222,383,655.81-79.18%投资活动现金流出小计 67,930,915.4945,236,255.63 50.17%投资活动产生的现金流量净额-21,624,598.91177,147,400.18-112.21%筹资活动现金流入小计 7,223,765,339.018,942,929,657.47-19.22%筹资活动现金流出小计 7,811,348,282.1910
40、,211,770,310.31-23.51%筹资活动产生的现金流量净额-587,582,943.18-1,268,840,652.84 53.69%现金及现金等价物净增加额 558,009,553.11-512,759,750.75 208.82%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较同期增加 101.62%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额较同期减少 112.21%，主要是较去年同期处置西部建设股票取得投资收新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 益收到的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额较
41、同期增加 53.69%，主要是定向增发吸收投资收到的现金增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性投资收益-1,512,789.24-0.41%否 公允价值变动损益 否 资产减值 445,391,720.02120.23%根据会计准则要求，针对生产线计提减值准备 否 营业外收入 13,314,294.893.59%否 营业外支出 46,215,151.3112.48%否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况
42、、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,857,371,184.10 10.06%1,271,623,028.756.88%3.18%应收账款 564,539,885.31 3.06%662,349,755.443.59%-0.53%存货 530,193,044.10 2.87%674,807,331.903.65%-0.78%投资性房地产 12,518,561.41 0.07%13,238,825.650.07%0.00%长期股权投资 19,474,062.76 0.11%1,570,300
43、.470.01%0.10%固定资产 12,410,402,709.37 67.21%13,569,303,016.4773.46%-6.25%在建工程 199,916,182.48 1.08%170,871,083.240.93%0.15%短期借款 4,149,788,712.39 22.47%4,505,215,505.2624.39%-1.92%长期借款 1,386,959,225.50 7.51%2,198,492,757.6011.90%-4.39%新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：
44、元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 99,840,879.12 135,268,287.84231,984,860.97 235,109,166.96金融资产小计 99,840,879.12 135,268,287.84231,984,860.97 235,109,166.96上述合计 99,840,879.12 135,268,287.84231,984,860.97 235,109,166.96报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情
45、况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 439,589,254.31银行承兑汇票保证金/矿山环境恢复保证金等应收票据 26,771,613.75票据池质押票据 长期股权投资 472,343,700.00股权质押 固定资产 2,496,400,757.87长短期借款抵押保证 无形资产 36,110,948.55长短期借款抵押保证 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正
46、在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金
47、总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额2017 非公开发行 113,928.6 108,789.36 108,789.36000.00%5,153.32 尚未使用的募集资金存放于募集资专用账户 0合计-113,928.6 108,789.36 108,789.36000.00%5,153.32-0募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20172205 号）的核准，2017 年 12 月公司向控股股东中国中材股份有限公司非公开发行人民币普通股（A）股 168,621,700 股，每股发行价格为人民币 6
48、.82 元/股，募集资金总额 115,000.00 万元，扣除含税发行费用后实际募集资金净额 113,928.60 万元，本年募集资金已累计使用金额合计 108,789.36 万元，全部用于偿还借款，募集资金余额 5139.2 万元，利息收入及手续费支付净额 14.12 万元，尚未使用募集资金总额5,153.32 万元。新疆天山水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 21（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期
49、末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 归还借款 否 113,928.6 113,928.6108,789.36108,789.3695.00%0 不适用 否 承诺投资项目小计-113,928.6 113,928.6108,789.36108,789.36-0-超募资金投向 无 否 0 0000.00%不适用 否 归还银行贷款（如有）-0 0000.00%-补充流动资金（如有）-0 0000.00%-超募资金投向小计-0 000-0-合计-113,928.6 113,928.6108,789.36
50、108,789.36-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 天山股份在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截至 2017年 11 月 30 日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入 104,789.36 元。公司第六届董事会三十四次会议审议通过了公司关于公司用募集资金置换先期投入的议案，同意用募集资金 104,789.36 万元置换上述预先已
